2. Основные структурные
изменения рынка
Подготовлено аналитической службой АТОР
Спад спроса в выездном и
въездном туризме. Рост – во
внутреннем туризме.
Укрупнение
туроператорского бизнеса,.
Уход туристов в онлайн.
Рост продаж онлайн туров,
в 2014 году на 20%.
Увеличение уровня
безработицы в туризме
Повышение уровня клиенто
-ориентированности
турфирм.
Снижение доверия к рынку,
спровоцировавшее
существенное сокращение
глубины продаж.
Структурирование и
сегментация агентского
бизнеса
Повышение
ответственности турагентств
за выбор надежного
поставщика.
Переориентация спроса с
европейских направлений
на массовые долларовые
страны.
3. Подготовлено аналитической службой АТОР
Долевое распределение авиаперевозок
реализованных в России по данным
Росавиации за 9 месяцев 2014 года.
Международн
ые перевозки;
44,10%
Внутренние
рейсы;
48,60%
Перелеты
между
Россией и
странами
СНГ; 7,30%
4. Подготовлено аналитической службой АТОР
Выездной туризм, основные
проблемы года.
Падение
cпроса
40-50%
Снижение
покупательной
способности
туристов из-за
падения рубля
Снижение доверия
к рынку
Внешнеполитические
факторы
Увеличение
количества
неорганизованных
туристов
Ограничение на выезд
для некоторых
категория
потребителей.
Оценочно –
сокращение
потребительской
аудитории на 20%
Экономическая
ситуация в стране
5. Долевое распределение объемов
турпотока за рубеж за 9 месяцев
2014 по данным Ростуризма.
Подготовлено аналитической службой АТОР
Турция
23%
Египет
14%
Греция
7%
Испания
7%
Таиланд
5%
Италия
5%
Германия
5%
Китай
5%
Кипр
4%
Болгария
4%
ОАЭ
3%
Чехия
2%
Финляндия
2%
Франция
2%
Тунис
2%
Австрия
1%
Израиль
1%
Швейцария
1%
Великобритания
1%США
1%
Остальные
5%
6. Прогнозы на 2015 год
Подготовлено аналитической службой АТОР
1. Сокращение количества
туроператоров и
турагентств минимум на
30%
2. Стабильные продажи в
сегменте экономичных
туров
3. Развитие он-лайн продаж
7. Факторы оказавшие влияние на продажи:
Объем перевозки на Турецком направлении был выше на
20%, чем в прошлом году, что соответствовало спросу.
•Путевки в Турцию подрожали только на 10%, в то время как
европейские конкуренты из-за роста курса евро подорожали
на 15–20%.
Сдерживающие факторы:
•Ужесточение требований к загранпаспортам российских
туристов которые на момент отъезда должны действовать как
минимум четыре месяца – 120 дней.
•В этом году покупатели путевок ориентировались на более
бюджетные варианты отдыха – вместо двухнедельных туров
чаще выбирали десятидневные, индивидуальным трансферам
предпочитают групповые.
Подготовлено аналитической службой АТОР
Турция
Общая доля направления 23%
0,1
500000,1
1000000,1
1500000,1
2000000,1
2500000,1
3000000,1
3500000,1
Турция
2013г. 2014 г.
+15%
8. Факторы оказавшие влияние на продажи:
•Туроператоры нарастили перевозку по Египту на 15 – 20% .
•Направление было рентабельным, отели предложили
российскому рынку привлекательные цены.
•Египетские власти активно информировали о безопасности
курортов.
Сдерживающие факторы:
•Отсутствие стабильности в регионе, на Синае продолжается
череда терактов.
•МИД РФ и Ростуризм весной не рекомендовали туристам
посещать Египет ввиду террористических угроз.
•С 1 мая подорожала египетская виза – до 25 долларов.
•С 1 июня в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде ввели 7 долларовый
сбор с туристов.
Египет
Подготовлено аналитической службой АТОР
Общая доля направления 14%
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
2000000
Египет
2013г. 2014 г.
+ 30%
9. Факторы оказавшие влияние на продажи:
Факторы стимулировавшие спрос:
• Переизбыток авиаперевозки, особенно в начале года.
• Сильное горение. Туры в сезон продавались за 70%–80% от
себестоимости.
• Массовая распродажа «Аэрофлота» авиабилетов в Бангкок и
на Пхукет для прямых клиентов спровоцировала демпинг.
Сдерживающие факторы:
• Военный переворот, введение комендантского часа.
• Рекомендации МИД - избегать посещения Бангкока
Тайланд
Подготовлено аналитической службой АТОР
Общая доля направления 5%
110000
210000
310000
410000
510000
610000
710000
810000
Таиланд
2013г. 2014 г.
-7 - 10%
10. Подготовлено аналитической службой АТОР
Греция
Общая доля направления 7%
Факторы оказавшие влияние на продажи:
Факторы стимулировавшие спрос:
• Переизбыток авиаперевозки на 30%, отсутствие
возможности оптимизировать из-за обязательств перед
отелями.
• Сильное горение. Недельные туры в сезон продавались от
250 евро.
Сдерживающие факторы:
• Банкротство крупных игроков на направлении
• Овербукинг в отелях связанный с активизацией немецкого,
английского и скандинавского рынков.
800000
850000
900000
950000
1000000
1050000
1100000
1150000
Греция
2013г. 2014 г.
- 15% - 20%
11. Испания
Общая доля направления 7%
Факторы оказавшие влияние на продажи:
Факторы стимулировавшие спрос:
• Переизбыток перевозки который привел к выбросу на рынок
билетов по стоимости от 99 евро.
• Сильное горение туров. Недельные путевки на побережье
Коста-Бравы можно было приобрести по ценам от 28 824
рублей на двоих – около 300 евро на человека.
• Лояльное отношение Испанского консульства к выдаче виз
российским гражданам.
Сдерживающие факторы:
• Банкротство туроператоров, реализующих туры в Испанию.
• Случай смерти от вируса Эбола в Мадриде.
• Поддержка санкций против России.
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
1000000
Испания
2013г. 2014 г.
- 25%
12. Глубина продаж в 2014 году
Подготовлено аналитической службой АТОР
В 2014 году глубина продаж сократилась в пользу бронирований от одной до
четырёх недель. Бронирования за более чем 2 месяца сократились вдвое. На
27% реже туристы стали бронировать туры за один, два месяца. Доля
бронирований за 15 – 30 дней выросла до 37%.
13,75%
20,20%
36,67%
17,53% 11,85%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
МЕНЕЕ НЕДЕЛИ 8-14 ДНЕЙ 15-30 ДНЕЙ 31-60 ДЕЙ БОЛЕЕ ДВУХ
МЕСЯЦЕВ
13. Стоимость туров в 2014 году.
Подготовлено аналитической службой АТОР
Путевки за рубеж в среднем за год выросли в цене на 20%. Билеты за рубеж в
среднем за год подорожали на 22%.
30,23 30,16 30,8 31,35 31,31 32,31 32,75 33,02 32,6 32,1 32,69 32,95
33,78 35,24 36,2 35,67 34,83 33,45 34,64 36,1 37,9 40,8
46,22
54,64
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Средняя стоимость $ в рублях
2013 2014
40,27 40,38 39,94 40,78 40,54 42,59 42,81 43,97 43,48 43,75 44,15 45,09
46,06 48,1 50,03 49,24 47,84 46,86 46,96 48,09 49,98 51,76
57,68
67,72
0
20
40
60
80
100
120
Средняя стоимость евро в рублях
2013 2014
14. Въездной туризм итоги 2014.
Подготовлено аналитической службой АТОР
Снижение въездного турпотока в
Россию составит порядка 30-40%.
Внешнеполитическая ситуация,
обострение отношений с США и
рядом стран ЕС, лишил Россию
большой части европейских и
американских туристов.
Актуальной
остается
проблема виз.
Недостаточное
продвижение России на
стратегически важных
рынках.
15. Долевое распределение въездного
туризма по странам за 9 месяцев
2014 по данным Ростуризма.
Подготовлено аналитической службой АТОР
Китай
17%
Германия
15%
Соединенные
штаты
7%
Соединенное
королевство
6%
Турция
5%
Италия
4%
Израиль
4%
Франция
4%
Корея, республика
3%
Финляндия
3%
Испания
3%
Япония
2%
Беларусь
2%
Австралия
2%
Канада
2%
Украина
2%
Нидерланды
1%
Швейцария
1%
Бразилия
1%
Латвия
1%
Эстония
1%
Австрия
1%
Казахстан
1%
Остальные
14%
16. Важные изменения 2014 года на
рынке въездного туризма.
Подготовлено аналитической службой АТОР
Турпоток из Турции, по данным Росстата, вырос за первые 9 месяцев
на 13,46%.
Турпоток из Китая в этом году, по оценкам операторов, вырос на 10-
15%.
Турпоток из Европы составлял 60% от общего потока. В этом году
сократился на 20-30%.
По данным Росстата, из США стали приезжать на 17,2% реже,
операторы фиксируют 50 - 60% спад.
Турпоток из Южной Кореи вырос на 70% после упрощения визового
режима.
По данным Росстата, из соседней Финляндии стали приезжать на
23% реже.
17. Возможности 2015 года
Подготовлено аналитической службой АТОР
1. Девальвация рубля – хороший повод стимулировать
приезд иностранных туристов в Россию.
Путешествия становятся дешевле.
2. При отсутствии специальных мер по продвижению
России и привлечению внимания к сниженным
ценам, сохранится негативная динамика
3. Активизируется взаимодействие и сотрудничество со
всеми регионами Азии.
18. Подготовлено аналитической службой АТОР
Основные структурные изменения
рынка внутреннего туризма.
Рост
спроса на
25 - 30%
Привлекательная
стоимость перелетов,
рост цен на внутренние
рейсы не превысил 1%
На представителей силовых
структур и государственной
службы России был
наложен запрет на выезд за
рубеж
Активная пропаганда
отдыха в России.
Присоединение Крыма
Падение курса
национальной валюты
привело к значительному
росту тарифов в рублях на
международные
авиаперевозки
19. Распределение спроса по
регионам в 2014 году.
Подготовлено аналитической службой АТОР
Отмечался высокий спрос на пляжные курорты России. Наиболее востребованными были
Краснодарский край и Крым:
• Крым принял 3 млн 68 тысяч человек, которые принесли республике доход в размере
76,6 млрд. рублей.
• Темп роста в Краснодарском Крае составил более 120%. Организациями курортно-
туристского комплекса Краснодарского края оказано услуг на сумму 31,6 млрд рублей
• Пансионаты Анапы приняли 4.5 млн туристов, это на 7% больше, чем в сезоне 2014.
20. Распределение спроса по
регионам в 2014 году
Подготовлено аналитической службой АТОР
Растёт уровень спроса и на зимние виды отдыха в России Сочи и Краснодарского края.
Наибольшей популярностью после Сочи пользуются такие курорты, как Абзаково-Банное,
Домбай, Приэльбрусье.
Круизный туризм показывает хорошую динамику развития и уже может считаться
альтернативой традиционному туризму.
Что касается экскурсионного отдыха особой популярностью пользовались туры по
Золотому кольцу, экскурсионные программы Москвы и Санкт – Петербурга.
По оценкам экспертов, рост внутреннего турпотока, столицы на Неве составил около 50%.
21. Россия: позитивные тенденции
Подготовлено аналитической службой АТОР
1. В связи с девальвацией рубля стоимость отдыха в России стала сопоставима с ценами
на зарубежный отдых.
2. На рынок вышли новые крупные туроператоры ,такие как «Библио Глобус», Coral
Travel и др.
3. Расширилась и относительно подешевела авиаперевозка по стране.
4. Стоимость проживания в российских отелях сократилась.
5. Стремление россиян поближе познакомиться с достопримечательностями родного
края.
22. Прогноз на 2015 год.
Подготовлено аналитической службой АТОР
Объемы внутреннего туризма
будут увеличиваться
Дальнейшее развитие получит
круизный туризм
Обострится конкурентная борьба
между регионами РФ за привлечение
туристов.