Las oportunidades de crecimiento de los casinos tradicionales de Latinoamérica en la colaboración con el sector digital de social gaming

1. JUEGO SOCIAL, INFORMAL Y GRATUITO.
LA OPORTUNIDAD PARA LOS CASINOS DE
LATINOAMÉRICA

2. WHO AM I?
Oscar Fonrodona
Managing Director at @Akamon
oscar.fonrodona@akamon.com
es.linkedin.com/in/oscarfonrodona/

3. UN POCO DE
INTRODUCCIÓN
ANTES DE
EMPEZAR

4. ACTORES DE LA
INDÚSTRIA DEL
JUEGO

5. Tanto el online RMG como el offline RMG crecen, pero lo hacen más despacio que el Social Casino 5
SECTOR DEL JUEGO: TIPO DE PLAYERS
Real Money Gaming
(RMG)
Social Casino
(SC)
OFFLINE
ONLINE
B2B B2C

6. ¿SOCIAL
CASINO?

7. SI ESTO ES EL JUEGO OFFLINE…

8. … ESTO ES EL JUEGO ONLINE RMG

9. En el negocio del Social Casino, los usuarios no pueden redimir las fichas en dinero real.
No Cash Out
PERO ENTONCES…
¿QUÉ ES SOCIAL CASINO?
Juegos de
estilo casino
Plataforma
Social y Móvil
Gambling
(Cash Out)
Social
Casino
=-+

10. ¿DÓNDE ESTÁ EL NEGOCIO
SI NO HAY CASH OUT?
Sólo pagan alrededor del 3% de los usuarios.
• Entretenimiento
• Competencia
• Sensación de ganar
• Comunidad
• Abierto 24/7/365
• Socializar (ligar/hacer amigos)
COMIENZO JUEGO
GRATIS
Comprar moneda del casino
para:
•Jugar más
•Apostar más alto
•Comprar extras
•Modificar tu avatar
•Y más…
MOTIVACIONES PARA SER
USUARIO DE PAGO

11. … nace en 2011 y en 2012 el mercado es ya de $1,3Bn (Fuente Eilers research)
PERO ENTONCES…
¿QUÉ ES SOCIAL CASINO?
Crecimiento con
rentabilidad, altas
barreras de entrada y
bajos requerimientos de
capital
No requiere
licencia de juego
Mejores atributos
de los juegos de
casino y casuales
Industria altamente
fragmentada

12. 2% 10% 66% 22%
12
54% 40% 18% 12% 5% 5%
Mercado grande que crece a doble dígito, especialmente en
mercados emergentes y móvil.
EN 2015, los ingresos globales del
mercado social casino crecieron un 18%
2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E

13. Ejemplos:
• Identificación si se va a
convertir en PU
• LTV en 10 días
• Identificación del usuario que
dejará de pagar/jugar
• Personalización por usuario
SECTOR 100% DATA DRIVEN
Modelos
Predictivos
Información
capturada

14. Plataforma
Móvil
Multi-juego
Entorno único
Programas de
fidelización avanzados
Diferenciación
en contenido
M&A
Source: Eilers Research
FACTORES DE ÉXITO EN SOCIAL CASINO

15. ¿SEGURO QUÉ
SON ESOS LOS
FACTORES CLAVE?

17. GREAT PEOPLE BRING MONEY AND
GLORY, NOT THE OTHER WAY AROUND
We work hard and the world notices

18. ¿..Y QUÉ PINTA
AKAMON
HABLANDO AQUÍ?

19. GEOGRAPHIC FOOTPRINT
Focus in Latam and South Europe markets
N.America
$1,360 M
LatAM
$90 M
Europe
$793 M
Asia
$311,4 M
Oceania
$146 M
Own research++

20. FOCUS ON LATAM & SOUTH EUROPE
América del Sud + España se valora en USD 100 M
Akamon es el líder en estos mercados, con más del 20% de
market share
Latam tiene un alto potencial por delante, especialmetne en
Mobile.
SUPER DATA

21. ¿Y QUÉ HACEMOS?

22. ¿QUÉ QUIERES DECIR CON LOCAL?
¿Y QUÉ SENTIDO TIENE?
GLOBAL
GAMES
LOCAL
GAMES
HIGH
MONETISATION
LOW
MONETISATION,
HIGH TRAFFIC
Target specific geographies
with local games which are
used to up-sell traffic into
more valuable global games
Direct casino
player acquisition
in high value
geographies
Blended ARPDAU = $0.18
A B

23. ¿QUÉ SON LAS SOCIAL FEATURES?
Make friends and compete Private chat, rooms and table
Tournaments
Bazar store: create your own
avatar
Offer chips to your friends
Earn awards and bonuses

24. OK, ENOUGH
PHILOSOPHY…
LET’S TALK ABOUT
THE TOPIC

25. ¿QUÉ TIENEN EN COMÚN/DIFERENCIAS?
A primera vista “Contenido Similar pero Entorno operativo muy diferente”
LANDBASED
CASINO
REAL MONEY
GAMBLING
SOCIAL
CASINO

26. LANDBASED CASINOS
Encuentra/D
escubre un
Casino
1
2
3
4
5
6
7 9
8
– ¿Cómo son desde el punto de vista del jugador?
Va (vuelve)
al Casino
Escoge una
máquina/ju
ego
… Pone dinero
Escoge una
máquina/ju
ego
…
Cash out
Sale del
Casino

27. SOCIAL – ¿Cómo son desde el punto de vista del jugador?
Encuentra/
Descubre
una App
1 2
Se registra con su
email o FB Connect
3
Recoge
fichas
gratis
4
Juega
5
6
Juega a
un juego
Compra
fichas
7
9
Cierra sessión
8
Juega a
otro juego
Compra
fichas

28. PLAYERS PROFILES
• Variable
• En US, tiende a ser mujer
mayor
• En Europa más %hombres
• Standard es hombre de 18-
49 años
• ¿Potencial para más?
• Altamente influenciado por US.
• 65% mujer, 35% hombre
• >50% mayores de 40 años
• Heavy crossover de landbased.
LANDBASED ONLINE RMG SOCIAL

29. El 83% de los usuarios pagadores de Social han visitado un
Casino en los últimos 12 meses*
* source: SuperData Report
PLAYERS PROFILES

30. •Acquisition funnel
•Retention analysis
•Churn prediction
•LTV prediction
•Identificar VIPs
•Testear ofertas / pricepoints
•Testear Layouts, diseños, matemáticas,…
ALL ABOUT DATA - tracking
(diferente en función del Operador)
•Casino management
- Qué máquinas tienen mejor performance
- Que partes del Casino son más rentables
- Complementos
- …
•VIP management
Data en gran parte via observación
El problema es la identificación del
usuario, la comunicación con él y la
atribución de su valor
COMPARATIVA DEL USO DE LOS DATOS
SOCIAL CASINO LANDBASED CASINO

31. ¿QUÉ
OPORTUNIDADES
HAY ENTRE LOS
CASINOS Y SOCIAL?

32. 32
OPORTUNIDADES
• LICENCIAR
CONTENIDO
• EVOLUCIONAR
MATEMÁTICA,
ASSETS,…
• GAMIFICATION
• ADQUISICIÓN DE
USUARIOS
• CRM

33. 33
OPORTUNIDADES
Colaboración “típica”
Supplier-Social:
•Licenciar “top titles” de
Landbased en Social (atrae
usuarios)
•Iterar sobre nuevos títulos
antes de llevarlos al Casino
• LICENCIAR
CONTENIDO
• EVOLUCIONAR
MATEMÁTICA,
ASSETS,…

34. 34
OPORTUNIDADES
• Se usa un poco en Landbase, pero está lejos aún de llegar a los niveles de Social (donde
es clave)
• En Social también se le une el factor viralidad
• La dificultad en Landbase es lograr que el usuario sea el centro (identificarlo,
comunicarnos y atribuir su valor)
Alternativas actuales: uso de sistemas de fidelización, Mobile,…
GAMIFICATION

35. 35
• Adquirir usuarios ya “avanzados dentro del funnel”
• Usuarios de alto valor
• En Social el marketing es matemática/estadística
• La principal dificultad en Landbased es la atribución del marketing
Alternativas actuales: preguntar al usuario, códigos descuentos, Mobile vouchers,…
OPORTUNIDADES
ADQUISICIÓN DE USUARIOS

36. 36
OPORTUNIDADES
• En Landbase se usa sobretodo sistemas de fidelización
• En Social el CRM es clave – cuándo, qué, cómo y a quién comunicar. Subir el engagement
= subir los ingresos
• La dificultad en Landbase es la comunicación con el usuario
Alternativas actuales: email, SMS,...(pidiendoselo al usuario)
CRM

37. 37
PARTNERSHIP CASINO
& SOCIAL
Una solución para los tres puntos a la vez:
OPORTUNIDADES
=
GAMIFICATION
+
ADQUISICIÓN
DE USUARIOS
+
CRM
CASINO FÍSICO +

38. 38
¿CÓMO FUNCIONA?
Mobile (y Canvas) White label Social App
El usuario juega gratis (freemium)
La App es el canal de comunicación con
el usuario y CRM (Push notifications,
email,...)
Desbloquea features, logros,…
Comparte con sus amigos (viralidad)
Gana puntos de fidelidad
(Compra Virtual Currency)
Cambia puntos por “gifts” del Casino
(free drink, habitación, upgrades,…)
 Data: identifcar VIPs, casuals,…
ONLINE
Usuario visita el Casino
Se identifica a fin de conseguir su “gift”
(la App recibe la info)
Compra fichas
Juega
(compra más fichas)
(juega más)
Cash out (si hay)
(idealmente se vuelca la info del usuario
(vía NFC por ejemplo)
Se le recuerda que siga jugando a la App
OFFLINE
1 2

39. 39
Ya hay algún ejemplo de este tipo en el mercado, aunque 100%
focalizado en USA.
EJEMPLOS

40. PROS Y CONTRAS
Para que una App funcione, a parte de ser buena, necesita alta inversión en marketing,
desarrollo, mantenimiento,…
• Usa los “gifts” para atraer nuevos
usuarios pero sobretodo como
retención
• Se benficia de la publicidad del
Casino
SOCIAL
• Recibe clientes directamente e
indirectamente (brand awarness)
• La App le sirve como CRM y sistema
de fidelización
• Excusa para que el usuario se
identifique
CASINO

42. ¡Gracias por su atención!
Q&A