Рекламный рынок
•Télécharger en tant que PPTX, PDF•
2 j'aime•1,622 vues
Рекламный рынок в Казахстане. Дильшат Сыдыков, директор по маркетингу, Video International Kazakhstan.
Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
Similaire à Рекламный рынок
Similaire à Рекламный рынок (20)
Plus de Newreporter.org Sukhacheva
Plus de Newreporter.org Sukhacheva (14)
Рекламный рынок
- 1. Рекламный рынок Казахстан 17 марта 2015 г
- 2. ` Структура мирового рекламного рынка, % затрат по сегментам Источник: ZenithOptiedia, Advertising Expenditure Forecasts, September 2014 36% 37% 39% 39% 40% 40% 39% 37% 34% 31% 30% 27% 25% 23% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 11% 14% 15% 17% 19% 21% 24% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Интернет Радио Наружная реклама Пресса ТВ Снижение рекламных затрат на Прессу и рост инвестиций в Интернет сегмент
- 3. ` Динамика мировых рекламных бюджетов по сегментам, 2014/2008, % 23% -31% 14% -1% 140% ТВ Пресса Наружная реклама Радио Интернет 2014/2008, % Источник: ZenithOptiedia, Advertising Expenditure Forecasts, September 2014
- 4. ` 58% 63% 62% 62% 62% 62% 64% 25% 20% 19% 18% 17% 16% 15% 11% 10% 11% 12% 12% 13% 12% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 6% 0.3% 0.7% 1.4% 1.8% 2.4% 3.2% 4.2% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Интернет Радио Наружная реклама Пресса ТВ Структура рекламного рынка Казахстана Источник: Экспертная оценка Vi Казахстан В Казахстане прослеживаются те же тренды, что и на мировом рекламном рынке
- 5. ` Динамика рекламных бюджетов Казахстана по сегментам 26% -33% 25% 9% 1678% ТВ Пресса Наружная реклама Радио Интернет 2014/2008, % Источник: Экспертная оценка Vi Казахстан
- 7. ИТОГИ 2014
- 8. ` События 2014 года Февральская Девальвация тенге Запрет рекламы товарных категорий БА Пиво и Фармацевтика
- 9. ` Телерекламный рынок Казахстана, 2008-2014, млрд. тенге с НДС 19.2 14.3 17.1 20.0 22.7 25.3 24.1 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 $ 160 $ 97 $ 116 $ 137 $ 152 $ 166 -26% +20% +17% +13% +11 % Источник данных: Экспертная оценка Vi Казахстан *Рассчитанные бюджеты телерекламы включают только телерекламные бюджеты каналов национального вещания и алматинских каналов. Телерекламные бюджеты включают оценку прямой рекламы, а также спонсорскую рекламу по каналам Vi Казахстан ** Курс USD – в среднем за период (год), НБ РК -4,5% $ 135
- 10. ` январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 2013 2014 Динамика телерекламного рынка Казахстана, 2012-2014, млрд. тенге с НДС Источник данных: Экспертная оценка Vi Казахстан *Рассчитанные бюджеты телерекламы включают только телерекламные бюджеты каналов национального вещания и алматинских каналов. Телерекламные бюджеты включают оценку прямой рекламы, а также спонсорскую рекламу по каналам Vi Казахстан -8% -2% 42% 58% 40% 60%
- 11. ` Сводные показатели. ТВ рекламный рынок 2012-2014 5,991 6,114 8,093 2012 2013 2014 Объемы рекламы, часы 994 1,240 1,307 2012 2013 2014 Объемы GRP, тыс. пунктов wGRP 25% 5% Часы 2% 32% Источник данных: Vi Казахстан * Оценка телерекламных бюджетов проводится только на каналах национального и алматинского вещания (классическая + спонсорская реклама на каналах Vi Казахстан) ** TNS CA, 6+ Казахстан, классическая реклама, GRP’30
- 12. Total TV 2013-2014, % 2013 2014 Total TV 17.3 14.6 Динамика Total TV, % 2% -16% Источник данных: Vi Казахстан ** TNS CA, 6+ Казахстан, TTV, Rtg% (07-25)
- 13. Проданный инвентарь 2012-2014, тыс. GRP’30 994 1,240 1,307 5,991 6,114 8,09317 17 15 2012 2013 2014 Проданный инвентарь Часы TTVR Динамика, GRP’30 25% 5% Динамика, Часы 2% 32% Динамика, TTVR 2% -16% Источник данных: Vi Казахстан * Оценка телерекламных бюджетов проводится только на каналах национального и алматинского вещания (классическая + спонсорская реклама на каналах Vi Казахстан) ** TNS CA, 6+ Казахстан, классическая реклама, GRP’30, Rtg% (07-25)
- 14. Sell out. Телерекламный рынок 2013-2014, % 31% 44% 47% 52% 55% 58% 55% 56% 69% 72% 71% 65%39% 52% 63% 69% 66% 67% 64% 62% 88% 92% 89% 77% 2013 2014 48% 65% 59% 79% Источник данных: Vi Казахстан * Оценка телерекламных бюджетов проводится только на каналах национального и алматинского вещания (классическая + спонсорская реклама на каналах Vi Казахстан) ** TNS CA, 6+ Казахстан, классическая реклама, GRP’30
- 15. ` Структура ТВ рынка, 2013-2014, wGRP’s 6+ Источник данных: TNS GMA, 6+, Экспертная оценка Vi Казахстан; при формировании таблицы учитывались только рекламодатели категории «коммерческая реклама» 69% 69% 17% 17% 9% 9% 2013 2014 Доля выкупаемого инвентаря, % 7% 15% 31% TOP 20 TOP 21-50 TOP 51-100 Динамика, 2014/2013 TOP 100 95%
- 16. ` TOP 20 Рекламодателей 2014, wGRP’s 6+ Источник данных: TNS GMA, 6+, Экспертная оценка Vi Казахстан; при формировании таблицы учитывались только рекламодатели категории «коммерческая реклама» РД GRP’30 2014 Доля, % 2014/2013, % L'OREAL/NESTLE 123 015 9% 21% MARS/WRIGLEY 117 008 9% -7% PROCTER & GAMBLE 101 157 8% -14% UNILEVER 71 125 5% 21% HENKEL GROUP 69 946 5% -4% LACTALIS 56 840 4% 17% COCA-COLA 47 983 4% -7% MONDELEZ INTERNATIONAL 44 971 3% 2% DANONE 42 624 3% 16% RECKITT BENCKISER 38 561 3% 16% FERRERO 25 183 2% 29% NOVARTIS 24 235 2% 87% BEIERSDORF AG 21 836 2% 20% GLAXOSMITHKLINE 19 895 2% 0% JOHNSON & JOHNSON 19 405 1% 45% БИЛАЙН 18 486 1% 68% BERLIN-CHEMIE MG 16 694 1% 4% KASPI BANK 15 834 1% -15% COLGATE-PALMOLIVE 14 535 1% 0% PEPSI CO 14 117 1% 79% TOP 5 – 37% TOP 10 – 55%
- 17. ` TOP 20 товарных категорий 2014, wGRP’s 6+ Источник данных: TNS GMA, 6+, Экспертная оценка Vi Казахстан; при формировании таблицы учитывались только рекламодатели категории «коммерческая реклама» ТК GRP’30 2014 Доля, % 14/13, % ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ 167 644 13% 27% ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 153 783 12% 23% МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА 106 242 8% 2% СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ 89 783 7% -8% МОЛОКО, МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 71 196 5% 39% ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА 66 930 5% 13% ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ 60 893 5% -8% СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ 58 759 4% 9% ЧАЙ, КОФЕ, КАКАО 54 340 4% 28% ШОКОЛАД И ШОКОЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 51 828 4% 0% ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 43 627 3% -33% СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ РТА 40 344 3% 30% ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА 40 102 3% -21% ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 36 430 3% 37% УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ 34 882 3% 55% СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ 33 152 3% -5% ЙОГУРТЫ 29 213 2% -16% ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ 26 009 2% -19% ПРОДУКТЫ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ 18 633 1% 25% ДОСУГ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 12 208 1% 7% TOP 5 – 45%
- 19. ` Макроэкономические показатели 2014–2015 прогноз 15% 2015/2014 Динамика потреб. расходов, тенге 6.7 6.5 2014 2015 Инфляция, % 4.3 4.2 2014 2015 Прогноз ВВП Источник данных: Real GDP Growth: Euromonitor International from national statistics/Eurostat/OECD/UN/International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook (WEO) Total GDP: Euromonitor International from national statistics/Eurostat/OECD/UN/International Monetary Fund (IMF), International Financial Statistics (IFS) прирост телерекламных бюджетов на уровне 6% до 25,6 млрд. тенге с НДС. Положительные макроэкономические прогнозы аналитиков и сохранение стабильной внешнеполитической ситуации в РК, а также внутренняя оценка текущей ситуации со сделками позволяет прогнозировать на 2015 год
- 20. ` ТВ рекламный рынок. Прогноз 2015, млрд. тенге с НДС 25.3 24.1 25.6 2013 2014 2015 - прогноз Динамика, KZT -4.5% 6%
Notes de l'éditeur
- Доля ТВ стабильна, снижение доли затрат в прессе и рост в Интернете
- Телерекламный сегмент казахстанского рекламного рынка в 2014 году по оценке Vi Казахстан составил 24.1 млрд. тенге с НДС (135$ млн. с НДС), продемонстрировав снижение на -4.5%.
- По полугодиям рост распределился следующим образом: -8% в I полугодии и -2% во II втором полугодии. Основное снижение: Май-Август -13%.
- Телерекламу в 2014 году разместили порядка 470 коммерческих рекламодателей. На TOP 100 рекламодателей приходится порядка 95% всех продаваемых пунктов на рынке. Вес TOP 20 рекламодателей в структуре рынка по доле выкупаемого инвентаря составляет 69%. Увеличение активности TOP 20 рекламодателей казахстанского рынка в 2014 году составило ___%.
- Из года в год список ТОП-10 рекламодателей остается достаточно стабильным по своему составу и практически не меняется Только передвижения ТОР-10 РД внутри листа. Так, рекламодатель L’Oreal/Nestle, увеличив объем выкупленного инвентаря на 21%, возглавил TOP-лист, потеснив лидера-2013 Mars/Wrigley. Всего из ТОП-20 РД в 2014 г. сокращение активности наблюдается у 5 РД.
- По итогам 2014г объем выкупленного инвентаря ТОП-20 Товарных Категорий вырос на 8%. Категории, занимающие первые три строчки шорт-листа не изменились Совокупная доля этих трех категорий составляет треть от всего инвентаря, выкупленного на казахстанском ТВ рекламном рынке. Всего ТОП 20 категорий=91%
- Годак стутий