SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  81
Télécharger pour lire hors ligne
1
Jak szybko i tanio badać
rynek i konkurencję
Przewodnik dla startupów i małych firm
2
Wprowadzenie
3
Badania rynku można podzielić na 3 główne kategorie
Badania
rynkowe
Metody
consultingowe
Metody off-
line
Metody on-
line
4
Najprostsze metody są używane przez konsultantów i wymagają tylko
odrobiny wyobraźni
Badania
rynkowe
Metody
consultingowe
Top-down
Bottom-up
Metody off-
line
Metody on-
line
5
Badania off-line są koniecznością nie tylko firmach
sprzedających dobra fizyczne
Badania rynkowe
Metody
consultingowe
Metody Off-line
Wywiady i dyskusje z
(potencjalnymi) klientami
Bycie tam gdzie przebywa
twój (potencjalny) klient
Praca dla twojego
(potencjalnego) klienta
Store check konkurencji
Tajemniczy klient
Metody On-line
6
Ostatnia grupa narzędzi on-linowych daje do twojej dyspozycji wiele
rozwiązań dających dogłębną wiedzę o swoich konkurentach i rynku
Badania
rynkowe
Consulting
Badania
off-line
Badania
on-line
Ankiety on-line
Facebook Audience Insight
Profile klientów na
facebooku/instagramie/pinterestcie
Keyword Planner for Google AdWords
SimilarWeb
Branżowe strony i raporty
Slideshare and Youtube
Markety aplikacji mobilnych
7
Typ rynku
Istniejące
Lepszy
produkt
Re-segmentacja
Strategia
niszy?
Niska cena
Nowe rynki
Nowi
użytkownicy
Nowy
produkt
Niektóre metody są bardziej przydatne dla określonych typów
rynków…
 Głównie metody consultingowe
 Badania off-line i on-line
klientów na podobnych rynkach
 Badania Off-line i on-line
klientów podobnych modeli
biznesowych
 Badania off-line i on-line
klientów (wybranych
segmentów) i konkurencji
 Badania off-line i on-line
klientów oraz firm na
podobnych rynkach
 Kilka użytecznych metod
consultingowych
 Badania off-
line zarówno
klientów jak i
konkurencji
 Badania on-
line klientów i
konkurencji
8
Materiały zasygnalizowane w tej prezentacji są dokładnie
omówione w naszym on-linowym szkoleniu
Sprawdź kurs
9
Metody
consultingowe
10
Najprostsze metody są używane przez konsultantów i wymagają tylko
odrobiny wyobraźni
Badania
rynkowe
Metody
consultingowe
Top-down
Bottom-up
Metody off-
line
Metody on-
line
11
…Jedną z metod którą z pewnością użyjesz jest podejście bottom-up
w której podstawą jest wyjście od typowego klient….i jego
konsumpcji
 Na początek
powinieneś
sobie wyobrazić
typowego
użytkownika
 Potem powinieneś
spróbować odgadnąć
jego poziom
konsumpcji?
 Poprzez oszacowanie ilości
typowych użytkowników i
ich poziomu konsumpcji
otrzymujesz orientacyjną
wielkość rynku
12
…czasami sens ma podzielenie rynku na segmenty i oszacowanie ich
oddzielnie (np.: średni i typowy klient / kobieta i mężczyzna / ludzie
w rożnym przedziale wiekowym lub segmentacja ze względu na
prowadzony styl życia)
Segment A
Segment B
13
…zróbmy prosty przykład. Wyobraź sobie, że chcesz stworzyć
aplikację dla restauracji franczyzowych
 Wybierasz próbną
grupę/obszar, który
chcesz oszacować np.
miasto (tutaj
Warszawa)
 Liczysz ilość wszystkich
restauracji w wybranym
obszarze
 Dla wybranego obszaru
obliczasz restauracje
franczyzowe
 Sprawdzasz liczbę populacji
w całym kraju – tutaj Polska
 Zakładając podobną gęstość jak w
Warszawie przeskaluj liczbę
restauracji franczyzowych
proporcjonalnie do populacji
14
…zróbmy jeszcze jeden przykład. Wyobraź sobie, że chcesz
sprzedawać karmę dla psów przygotowywaną w domu...
Najpierw musisz oszacować ile psów oni posiadają...
 Najpierw powinieneś
wybrać swoją próbną
grupę, to mogą być
twoi znajomi lub
sąsiedzi
 Następnym krokiem
jest obliczenie ile psów
posiadają
 Gdy masz już tą liczbę oblicz ile jest
gospodarstw domowych w twojej
próbnej grupie
 Teraz wystarczy, obliczyć jak dużo
gospodarstw domowych jest w
kraju
 I zakładając podobny odsetek jak w
próbnej grupie możesz przeskalować
liczbę psów i oszacować ile ich może
być w całym kraju
+
15
…mając liczbę psów musisz oszacować ilość jedzonego pokarmu w
przeliczeniu na rok przez przeciętnego psa…i masz w ten sposób
rozmiar rynku pokarmów dla psów
 Mamy już liczbę psów w całym kraju.
Teraz musimy z tego wyliczyć ilość
jedzenia dla psów
 To wymaga od nas, aby oszacować dodatkowo, jak
wiele żywności średnio będzie zjadane przez psa przez
cały rok
 W ten sposób używając średniego rocznego spożycia karmy przez psa
i obliczonej ilości psów jesteśmy w stanie oszacować jak dużo jedzenia
jest spożywane przez psa każdego roku w kraju
+
16
Polecamy obejrzeć filmik na którym omawiamy pokazany
przykład
17
Podsumujmy metodę bottom-up
Podejście bottom-up pozwala Ci na oszacowanie w
ciągu paru minuty orientacyjnej wielkości rynku
Jest bardzo dobra dla rynków B2C
Dla lepszego oszacowania powinieneś
posegmentować klientów i zwiększyć wielkość próby
18
Kiedy stosować podejście top-down?
Znasz rozmiar całego rynku
Jesteś zainteresowany konkretnym segmentem
rynku
Segment jest wystarczająco duży
Zastanawiasz się nad strategią niszy lub strategią
niskich kosztów (re-segmentacja rynku)
19
Dla odmiany spójrzmy jak to działa z podejściem top-down
 Użyj całkowitej wielkości
rynku, aby obliczyć rozmiar
segmentu, którym jesteś
zainteresowany
 Musisz użyć próbnego
pomiaru, który pozwoli
Ci stwierdzić jaka jest
struktura
 Dzięki zastosowaniu wyniku
z próby możesz otrzymać
wielkość segmentu, którym
jesteś zainteresowany
20
… użyjmy metody top-down, aby oszacować rynek dla książek science
fiction w Polsce...
 Wykorzystujesz całkowitą liczbę książek
sprzedanych w kraju
 Następnie udajesz się do księgarni należącej do
największej sieci księgarni i sprawdzasz jaki procent półek
jest zajęty przez książki science fiction
 Jeśli użyjesz tej proporcji w stosunku do całego rynku
powinieneś uzyskać przybliżoną oszacowanie segmentu
książek science fiction
21
Badania off-line
22
Badania off-line są koniecznością nie tylko firmach
sprzedających dobra fizyczne
Badania rynkowe
Metody
consultingowe
Metody off-line
Wywiady i dyskusje z
(potencjalnymi) klientami
Bycie tam gdzie przebywa
twój (potencjalny) klient
Praca dla twojego
(potencjalnego) klienta
Store check konkurencji
Tajemniczy klient
Metody on-line
23
Wywiady off-
linowe
24
Wynikiem badań rynkowych ma być określenie jak
powinien wyglądać MVP. Wywiady na żywo są idealne do
tego
Znalezienie problemu
WARTEGO ROZWIĄZANIA
Znalezienie rozwiązania,
za które ktoś będzie chciał
ZAPŁACIĆ
Pozwoli określić CECHY i FUNKCJE MVP
25
Przeprowadzanie wywiadów twarzą w twarz jest bardzo
ważne, ponieważ pozwala znaleźć lub potwierdzić istnienie
problemu
26
Jest kilka reguł przeprowadzania wywiadów, o których
należy pamiętać:
• Min 15 respondentów
• Rozmowa twarzą w twarz
• Neutralne miejsce
• Nie nagrywać , robić notatki
• Miej przygotowany skrypt z
pytaniami
Źródło: Lean Analytics: Use Data to Build a Better Startup Faster; A. Croll, B. Yoskovitz; Running Lean, Ash Maurya
27
W czasie wywiadów jest szereg rzeczy, które się musisz
dowiedzieć:
Kontekst
sytuacyjny
Identyfikacja
segmentu
Istota
problemu
Sprawdzenie
wagi
problemu
Sprawdzenie
rozwiązania
Prośba
• Podkreśl cel spotkania
• Wyjaśnij o czym będziesz opowiadał i o co będziesz pytał
• Zbieraj dane demograficzne i określ segment do którego należy
respondent
• Wyjaśnij problem
• Wyjaśnij mu jak natknąłeś się na problem i dlaczego Twoim zdaniem jest istotny
• Czasami by nie naprowadzać go na Twój tok rozumowania mów ogólnie o jego
problemach , przerzuć tą część na konie wywiadu lub na razie ją omiń
• Poproś respondenta o uszeregowanie niewygodnych problemów od
najistotniejszych do najmniej istotnych
• Zapytaj czy dostrzega on inne powiązane z wspominanymi problemy ?
• Zapoznaj się ze światopoglądem rozmówcy
• Omawiajcie problemy w podanej przez niego kolejności problemy i wypytaj się
o to jak je rozwiązuje respondent
• Jeśli nie wykazuje zainteresowania tzn. że istnieje rozbieżność pomiędzy Twoim
modelem biznesowym, a rzeczywistością
• Poproś o kolejne spotkanie by pogadać o rozwiązania ( w przyszłości może to
być jeden z pierwszych klientów) gdy będziesz już miał cos co pokazania
• Poproś o kilka kontaktów do jego znajomych, którzy mogą mieć podobne
problemy żeby również przeprowadzić z nimi rozmowę
Źródło: Lean Analytics: Use Data to Build a Better Startup Faster; A. Croll, B. Yoskovitz; Running Lean, Ash Maurya
28
Zwracaj uwagę na oznaki mówiące, że Twój pomysł jest
dobry:
TAK
Kasa
Próba
samodzielnego
rozwiązania
Poziom
zainteresowania
Komunikacja
niewerbalna
 Rozmówca chce z
miejsca zapłacić za
Twoje rozwiązanie
 Rozmówca sam
próbował rozwiązywać
jakoś ten problem
 Rozmówca wykazuje duże
zainteresowanie i
zaangażowanie w rozmowie
na temat problemu
 Rozmówca jest ożywiony i
pochylony do przodu
(pozytywna mowa ciała)
Źródło: Lean Analytics: Use Data to Build a Better Startup Faster; A. Croll, B. Yoskovitz; Running Lean, Ash Maurya
29
A także na oznaki niepokojące, które dają do zrozumienia,
że pomysł NIE jest do końca trafiony:
NIE
Skupienie
Próba
samodzielnego
rozwiązania
Poziom
zainteresowania
Komunikacja
niewerbalna
 Rozmówca jest
nieskupiony na
rozmowie i temacie
 Rozmówca NIE
podejmował prób
rozwiązania
 Rozmówca mówi dużo-
ale nie temat problemu
 Rozmówca siedzi
zgarbiony, brak ożywienia i
zainteresowania
Źródło: Lean Analytics: Use Data to Build a Better Startup Faster; A. Croll, B. Yoskovitz; Running Lean, Ash Maurya
30
W czasie wywiadów zgodnie z metodą lean musisz
odpowiedzieć sobie na 3 pytania:
Czy problem jest
DOTKLIWY?
Dla
wystarczająco
DUŻEJ grupy?
Jak oni
ROZWIĄZYWALI
go dotychczas?
or
or
31
Trzeba ocenić wszystkie przeprowadzone wywiady
według ustandaryzowanej punktacji
Wymyśl kryteria
oceny
Zdefiniuj
odpowiedź
Przydziel
punkty
 4-10 kryteria  Po 3-4 odpowiedzi zamknięte  Punktacja od 0-10
 Wymyśl przynajmniej 4
pytania dotyczące
zachowania
ankietowanego i
przebiegu spotkania
 Wymyśl 3 rodzaje
odpowiedzi, do których
będziesz mógł przypisać
swoje spostrzeżenia np.:
• Tak,
• Mniej więcej,
• Nie,
 lub
• Tak, sam z siebie,
• Tak na moją prośbę,
• Nie
 Przydziel do odpowiedzi
punktacje np. za
odpowiedź:
• Tak-10 pkt,
• Mniej więcej-5 pkt,
• Nie-0 pkt
 Ustal pewien próg
sumarycznej ilości punktów
powyżej którego ma sens
dalej zająć się problem.
Powinno to być w okolicach
75% maksymalnego
rezultatu
# opcji
Opis
Źródło: Lean Analytics: Use Data to Build a Better Startup Faster; A. Croll, B. Yoskovitz; Running Lean, Ash Maurya
32
Jeśli całkowity wynik jest poniżej progu zastanów się
czy nadal chcesz iść w tym kierunku
Source: Lean Analytics: Use Data to Build a Better Startup Faster; A. Croll, B. Yoskovitz; Running Lean, Ash Maurya
Czy sumaryczna ilość
punktów jest powyżej
ustalonego progu?
TAK
Kontynuuj dalej badania
runu
NIE
Daj sobie spokój z
pomysłem
Poszukaj podgrupy wśród
ankietowanych osób dla
której ten wynik był
powyżej progu
33
Przykładowe kryteria oceny, pozwalające określić
stosunek respondenta do problemu
• Czy rozmówcy udało się uszeregować przedstawione przez Ciebie
problemy?
• Czy rozmówca podejmuje aktywne działania na rzecz rozwiązania
swojego problemu albo podejmował je w przeszłości?
• Czy w czasie wywiadu rozmówca był skupiony i zaangażowany w
rozmowę?
• Czy rozmówca zgodził się na kolejne spotkanie związane z prezentacją
rozwiązania?
• Czy rozmówca zaproponował Ci inne osoby , z którymi mógłbyś
przeprowadzić wywiad?
Źródło: Lean Analytics: Use Data to Build a Better Startup Faster; A. Croll, B. Yoskovitz; Running Lean, Ash Maurya
34
Za pomocą analizy top-down i bottom-up można
obliczyć czy dany problem interesuje wystarczająco
dużą ilość osób
75%
ANALIZA ODGÓRNA PRZYCHODÓW RESTAURACJI
• Całkowita kwota, którą mieszkańcy USA wydają na
jedzenie w restauracjach
• Odsetek tej kwoty wydawany w NY
• Ilość restauracji
• Obliczenie przychodów w przeliczeniu
na jedną restaurację
ANALIZA ODDOLNA PRZYCHODÓW RESTAURACJI
• Średnia liczba stolików w restauracji
• Odsetek rezerwacji tych stolików i średnia cena
w przeliczeniu na stolik
• Przemnożenie przez liczbę dni w roku ( z
uwzględnieniem efektów sezonowych)
Źródło: Lean Analytics: Use Data to Build a Better Startup Faster; A. Croll, B. Yoskovitz; Running Lean, Ash Maurya
35
Ostatnia kwestia do sprawdzenia z wywiadów to kwestia
obecnie stosowanych rozwiązań. Wyobraźmy sobie, że
chcesz stworzyć produkt, który pomoże ludziom zrzucić
zbędne kilogramy
36
…w takim przypadku sprawdź co ludzie obecnie
używają by schudnąć
37
Ludzie mówią to, co ich zdaniem chce usłyszeć druga osoba,
dlatego użyj 4 działań zapobiegających „naprowadzaniu świadka”
Nie
odkrywaj
kart
Zadawaj
konkretne
pytania
Drąż
temat
Wypatruj
sygnały
• Unikaj nieobiektywnych sformułowań typu: „ Czy zgodziłby się pan z tym…”- może
wystąpić efekt potakiwania; zadawaj pytania odwrotne tak żeby musiał się nie zgodzić
• Gdy respondent wie coś o Tobie np. ze jesteś wegetarianinem będzie się sugerował,
żeby pozytywnie odpowiadać na pytania o ochronie środowiska naturalnego
• Zachowaj neutralny wygląd, nie wysyłaj sygnałów i nie sugeruj żadnego stanowiska
• Szczerą odpowiedz uzyskamy gdy postawimy rozmówce w niekomfortowej sytuacji np.
poproś o przedpłatę 100zl
• Im bardziej konkretne pytania tym bardziej realna odpowiedz
• Zadaj pytania o znajomych. Nie pytaj czy: „pali trawkę”, tylko „jaki odsetek znajomych
to robi”- odzwierciedli to jego podejście
• 5 krotnie zadaj pytanie „dlaczego”
• Możesz wziąć wspólnika, który będzie śledził mowę ciała - patrzył czy coś wywołuje
nerwowe tiki, które wskazują na poczucie dyskomfortu
• Pytanie w stylu Columbo: nieoczekiwane pytanie, które zadawał po tym jak już się
pożegnał z rozmówcą. W ten sposób można zaskoczyć i potwierdzić lub zanegować coś
ważnego, co zostało powiedziane wcześniej podczas wywiadu
Źródło: Lean Analytics: Use Data to Build a Better Startup Faster; A. Croll, B. Yoskovitz; Running Lean, Ash Maurya
38
Gdzie szukać respondentów
• Można kogoś obserwować, gdy tamta osoba
niekoniecznie musi robić to samo;
• Nie spamować tych osób, tylko dopiero gdy wspomną
o interesującej Cię kwestii można się odezwać do
nich;
• Pozwala dotrzeć do dużych danych demograficznych;
• Nie muszą być u Ciebie w kontaktach;
• Są też konkretne grupy do których możesz dołączyć,
koncentrują się one na konkretnych tematach
• Tutaj wszelkie kontakty mają charakter wzajemny
• Wyszukując można określić rozmiar rynku np.
restauracyjny, gdyż mają swoje strony
• Można też dołączyć do grup i zaprosić do udziału w
testach albo wywiadzie
Rodzina, znajomi, sąsiedzi
Gdzie Jakie branże Komentarz
Twitter
Linkedin
Facebook
• Ograniczona ilość respondentów;
• Małe zróżnicowanie demograficzne;
• Odpowiedzi mogą być subiektywne;
• Z drugiej strony można liczyć w kwestii np. przyjaciół
na szczere odpowiedzi
• Mobile application
• Site media
• Retail
• B2C Products
• B2C Services
• UGC
• Saas
• Saas
• Site media
• B2B Services
• B2B Products
• B2B
• Mobile application
• Saas
• Site media
• wszystkie
39
Więcej o wywiadach dowiesz się w poniższych książkach – polecamy
raczej wersję angielsko-języczną. Kliknij w okładkę książki by przejść do
wersji książek na kindla
40
Bądź tam gdzie
jest twój klient
41
Warto rozrysować sobie typowy dzień Twojego klienta. Poniżej
dzień studenta
 6:00-7:00
Dom: pobudka, mycie,
ubieranie się,
śniadanie
 7:00-8:00
Transport: przejazd na
uczelnie (autobusem,
pociągiem, tramwajem,
metrem)
 8:00-14:00
Uczelnia: zajęcia a
uczelni
 14:00-17:00
Kawiarnia: spotkanie
z przyjaciółmi z
uczelni; ustalenie co
musi być zrobione w
projekcie i podział
obowiązków
 17:00-18:00
Transport: powrót do
domu
 18:00-20:00
Dom: spędzanie
wolnego czasu,
relaks w zaciszu
domowym
 20:00-23:00
Dom: robienie prac
domowych i
projektów
42
CW Ś S N
W P S N
W CP Ś P
CŚ P S N
W Ś PC S N
P
Warto też wylistować dodatkowe aktywności. Poniżej co
robi nasz typowy student i kiedy
W
P Ś
C P S N
P
Co Kiedy Jak długo Po co
Opieka nad
dziećmi
Taniec
Prawo jazdy
Podróże
Koło naukowe
Imprezy
P
NS
C
P
WP Ś
2, 3 razy w
miesiącu
Raz w tygodniu
10-12 razy w
miesiącu
Raz na kwartał
Raz w tygodniu
Raz na 2 tygodnie
Dla pieniędzy
Dla zdrowia i
dobrego
samopoczucia
Żeby się
rozwinąć
Dla relaksu
Dla nauki, nowych
doświadczeń i rozrywki
Dla zabawy
43
Na bazie tego określisz idealne miejsca na reklamę off-
linową, która mogłaby dotrzeć do Twojego klienta
klub fitness kawiarnia billboardy gazety
metro tablica ogłoszeń na
uczelni
klub
44
Pracuj dla
swojego klienta
45
By zrozumieć swojego klienta warto popracować dla niego.
Wyobraźmy sobie, że chcesz założyć restaurację. Pracując u
konkurencji mógłbyś się dowiedzieć szeregu rzeczy
• Co klient lubi, preferuje, kupuje i zamawia?
• Ile lat mają klienci, jakiej są płci?
• Do jakiej społeczności należą?
• Do jakiego segmentu należą?
• Jak dużo klientów odwiedza dziennie
restaurację?
• Jak dużo klientów pozostaje w środku i
zamawia jedzenie?
• Jak duży jest poziom konwersji?
• Jak długo restauracja przygotowuje posiłki?
• Ile kosztują składniki?
• Jak duża jest restauracja?
• Ilu klientów może się zmieścić w restauracji/
jaka jest pojemność restauracji?
46
W drugim przykładzie wyobraźmy sobie że chcesz zrobić biznes typu SaaS i
chcesz zacząć od sprawdzenia swojego klienta pracując dla niego jako
konsultant / freelancer. Dzięki pracy z pierwszej ręki dowiesz się szeregu
rzeczy
• Jak poważny jest problem?
• Jak problem był rozwiązywany
wcześniej?
• Ile ich to kosztowało?
• Czy są jacyś konkurenci rynkowi?
• Jakie rozwiązania proponuje
konkurencja?
• Co z infrastrukturą?
• Czy jest konieczność instalacji
dodatkowego sprzętu?
• Ile pieniędzy może przeznaczyć
restauracja na inwestycję?
• Jaki jest okres zwrotu proponowanego
rozwiązania?
• Jaka szybko zwraca się koszt
proponowanego rozwiązania ?
47
Store checks
48
5 10 15 5 35
Ilość SKU
Lokalizacja:
Ilość sprzedawców:
Konkurencja: Saturn, Karen Notebook, iSpot
Rozmiar:
Ilość SKU
Przedstawiane produkty
Struktura ekspozycji (%)
=100
PC Laptop Drukarki Telefony Monitory Aparaty fotograficzne Inne
-
6
E
+
Wiedza na temat
sprzedawanych
produktów
Umiejętności
sprzedażowe
Aktywność
sprzedawcy
Zachowanie
Użycie materiałów
reklamowych
Poziom obsługi
• Sprzedawca był w stanie odpowiedzieć na pytania klienta; wydawało się, że ma głęboką wiedzę na
temat produktów
• Sprzedawca nie próbował dowiedzieć się, jakim poziom cen byłem zainteresowany. Zaskakujące
było proponowanie zawsze najtańszego produktu.
• Sprzedawca nie pokazał pełnego potencjału zakresu korzyści pochodzących z zakupu (cena
oprogramowania była w niektórych modelach zawarta w cenie, możliwość zakupu na raty)
• Sprzedawca był bardzo entuzjastyczny podczas rozmowy
• Sprzedawca nie próbował przekonywać, że cena jest dobra i nie starał się zrozumieć, dlaczego
wyszedłem bez zakupu
• Sprzedawca nie próbował zrobić cross sellingu lub up-selling względem innych klientów, którzy
zakupili produkty bazowe
Centrum handlowe
70 m2
2
Pozostałe obserwacje
Ważny sposobem na badanie off-linow są tzw. store checki. Tutaj
przedstawiono przykład store checka w branży B2C – sklepu
sprzedającego komputery
Laptopy:
Pendrivy: Firma Ilość sztuk
Cool drive
Kingston
Toshiba
6
1
1
Marka Ilość sztuk
HP
Toshiba
Asus
Sony
Samsung
Lenovo
Fujitsu
10
11
5
3
2
1
1
49
10 5 85 00000
Profil sklepu
Lokalizacja:
Ocena lokalizacji:
Liczba sprzedawców:
Poziom konkurencji:
Rozmiar:
Ilość SKU
Przedstawiane produkty
Struktura ekspozycji (%)
OSB Inne
=100
-
6
E
+
Możliwość dostosowania produktu do
klienta
Wiedza techniczna oraz
wiedza na temat stosowania
produktów
Ocena pracowników
Centrum
1
500 m2
4
Poziom obsługi
3
Sklejka
Płyta wiórowa
MDF i HDF
OSB
Deska
Okleina
Blaty
Fronty mebli
Armatura
Inne
0
0
0
2
0
0
0
0
1
1
Ilość konkurencji w
promieniu 3 km
3
Armatura
Liczba SKU
Czas realizacji
Dostawa do domu
Oferta innych usług
Sklep z armaturą
Limit wierzytelności
Zasady płatności
Inne niestandardowe produkty
natychmiastowy
nie dotyczy
nie
tak
nie dotyczy
nie dotyczy
Materiały budowlane
Tutaj możemy przyjrzeć się przykładowi store checka w sektorze
B2B, przedsiębiorstwa sprzedającego półprodukty
Umiejętności
sprzedażowe
Aktywność
sprzedawcy
Wiedza na temat
sprzedawanych
produktów
50
Polecamy obejrzeć filmik na którym omawiamy pokazany
przykład
51
Materiały zasygnalizowane w tej prezentacji są dokładnie
omówione w naszym on-linowym szkoleniu
Sprawdź kurs
52
Tajemniczy klient
53
Tajemniczy klient ma 3 etapy i koncentruje się na
doświadczeniach klientów
Przygotowanie wizyty
i wybór kanału
Wizyta
Analiza danych
o wnioski
 Przygotuj scenariusz wizyty
wraz ze spisanymi pytaniami
 Wybierz narzędzia do
nagrywania (ukryta kamera,
telefon, długopis lub ołówek)
 Stwórz listę rzeczy, które
chcesz zebrać (materiały
marketingowe, oferty, dane
kontaktowe)
 Wybierz kanały i próbę
 Wykonaj wizytę zgodnie z
planem i zbierz dane
 Przeanalizuj zgromadzone
dane
 Przygotuj podsumowanie
 Spróbuj zmapować proces
obsługi klienta na podstawie
tego co zebrałeś
 Przeanalizuj ofertę i materiały
aby zrozumieć prawną
konstrukcję
54
Badania On-line
55
Ostatnia grupa narzędzi On-linowych daje do twojej dyspozycji wiele
rozwiązań dających dogłębną wiedzę o swoich konkurentach i rynku
Badania
rynkowe
Consulting
Badania
Off-line
Badania
On-line
Ankiety on-line
Facebook Audience Insight
Profile klientów na
facebooku/instagramie/pinterestcie
Keyword Planner for Google AdWords
SimilarWeb
Branżowe strony i raporty
Slideshare and Youtube
Markety aplikacji mobilnych
56
Facebook Audience
Insight
57
Facebook Audience Insight to moduł dostępny dla
reklamodawców, ale może być wykorzystane w badaniach rynku.
Sprawdź na właściwym filmiku w darmowym szkoleniu jak z
niego korzystać i jak wyciągać wnioski
58
Facebook Audience Insight umożliwia wiele rzeczy:
Możesz wybrać dowolny segment na podstawie
danych demograficznych, przychodów, zachowania,
zainteresowań i innych kryteriów
Dla wybranego segmentu możesz zobaczyć, jak
aktywne i w jaki sposób działają onina facebooku, jak
dużo wydają (relatywnie), co kupują, jakie są cechy
gospodarstwa domowego dla wybranego segmentu,
status i jakie są ich zainteresowania (jakie strony
lubią)
59
Profile klientów na
facebooku
60
Możesz się wiele nauczyć patrząc na profile twoich
potencjalnych klientów
 Spróbuj dowiedzieć się, jakiego języka używa
twoja grupy docelowa, jak się komunikują i z
kim (rodzina, znajomi ze szkoły, znajomi
dzielący tę samą pasję itp.)
 Język wizualny (zdjęcia, obrazki) są równie
ważne
Język i sposób
w jaki siebie
wyrażają
Opis Gdzie tego szukać?
 Możesz sprawdzić czym interesują się ludzie i
na jaką komunikację ze strony marek lub firm
reagująLikes
Aktywność
 Komentarze
 Rzeczy wrzucane na oś czasu
 Zdjęcia
 Polubione strony
 Polubione posty
 Możesz lepiej zrozumieć co oni robią w życiu  Komentarze
 Rzeczy wrzucane na oś czasu
 Zdjęcia
 Wydarzenia
61
Keyword Planner
62
Możesz się wiele nauczyć zaglądając do wyszukiwań
wprowadzanych do google
 Możesz zobaczyć co ludzie wyszukiwali i jak
dużo wyszukań danej frazy było
 Wielkość rynku (liczona jako ilość
dokonywanych wyszukiwań w danym temacie
albo szacowana liczba transakcji) może być
oszacowana bazując na tych danych
Rozmiar rynku
Opis Wskazówki
 Narzędzie daje oszacowanie jak dużo musiałbyś
zapłacić za kliknięcie danego słowa kluczowego
 Jeśli wiesz, jak płatnego trafficu chcesz
przyciągnąć, możesz oszacować potrzebny
budżet na google AdWords (pokazywanie
reklam podczas wyszukiwania przez osoby)Potencjalna
kwota, którą
musiałbyś
wydać na
marketing
 Używaj wielu różnych wyrażeń
 Spójrz, jakie słowa kluczowe wyskakują
 Spójrz, ile kliknięć było w przeliczeniu na
słowo kluczowe
 Spójrz na ceny za kliknięcie, ale również
spójrz na ilość wyszukiwań. Idealnie
chciałbyś mieć dużo wyszukiwań po
możliwie jak najniższych kosztach
 AdWords daje oszacowanie poziomu
konkurencji
 Czasami nie jest optymalne (do celów
konwersji), aby pojawiać się na pierwszej
stronie w wyszukiwarce. Osoby bardziej
skłonne do kupna przeglądają więcej stron
czyli niższym kosztem uzyskasz wyższą
konwersję
 Zawsze, kiedy myśli się o budżecie na
marketing miej w głowie, jak jest jego
wartość dla Ciebie (jakie jest jego LTV).
Koszt pozyskania klienta (CAC) powinnien
być znacznie niższe niż LTV
63
… tutaj masz przykład słów kluczowych dla koszulek w USA
64
SimilarWeb
65
SimilarWeb umożliwia szpiegowanie konkurencji oraz możesz
się dowiedzieć skąd uzyskują ruch (traffic) jak również to, jakie
jest zaangażowanie ich klientów
 Szacowana liczba wizyt
 Czas spędzony na stronie
 Odsłony w przeliczeniu na odwiedzającego
 Współczynnik odrzuceń
 Ulubione subdomeny
Zaangażowani
e klientów
Czego możesz się nauczyć Zastosowanie
 Oszacowanie jak dużo uwagi możesz
uzyskać i jaki poziom jest osiągnięty przez
konkurencję
 Źródło ruchu (bezpośrednie, skierowanie,
maile, strony społecznościowe, itd.)
 Kraje z których pochodzą
 Strony z których weszli na dany portal
 Szczegółowa analiza ruchu w wyszukiwarkach,
stronach społecznościowych i reklamach
Skąd
pochodzą
klienci
 Odgadnąć strategię marketingową i
strategię sprzedaży używaną przez
konkurencję
 Oszacowanie ich kosztów marketingowych
 Zainteresowania grupy odbiorców
 Podobne strony
 Powiązane / podobne aplikacje mobilne
Analiza grupy
odbiorców
 Analiza waszego segmentu klientów
 Możesz analizować gdzie Twoich
potencjalni klienci przebywają i jak na
jakie formy komunikacji (mail / social
media / wyszukiwanie / reklama) reagują
66
…tutaj masz przykład wyników dla www.wp.pl
67
Polecamy obejrzeć filmik na którym omawiamy pokazany
przykład
68
Materiały zasygnalizowane w tej prezentacji są dokładnie
omówione w naszym on-linowym szkoleniu
Sprawdź kurs
69
Slideshare and Youtube
70
Ektremalnie pomocny może się okazać Slideshare i Youtube.
Możesz dzięki nim znaleźć wiele użytecznych materiałów..
 B2B
 SaaS
 2-sided markets
 E-commerce
 Retail
 SMCG
 Media site
Typ biznesu
dla których są
użyteczne
 Podsumowania strategii
 Case study
 Raporty roczne
 Materiały używane w content marketingu
innych firm w tym Twojej konkurencji
 Prezentacje sprzedażowe dla klientów (B2B)
 Porównanie konkurencji
 Raporty rynkowe (wielkość rynku, główni
gracze)
 Proces sprzedażowy
 Przykłady materiałów marketingowych
Co możesz tam
znaleźć
 SMCG / FMCG
 E-commerce
 Mobile applications
 Media site
 B2B
 Retail
 SaaS
 2-sided markets
 B2C Services
 Wywiady z prezesami / kluczowymi
pracownikami
 Filmy „jak tego używać”
 Filmy wykonane przez użytkowników -
chwalenie, porównywanie lub
wykorzystanie produktu
 Materiały z konferencji, gdzie produkt lub
strategia są omawiane
 Filmy marketingowe i reklamowe
 Czasami filmy tajemniczych klientów
71
Markety aplikacji
mobilnych
72
.. jeśli budujesz aplikacje mobilne lub na rynku B2C powinieneś
spojrzeć na rynek aplikacji mobilnych
Na które rynki
powinieneś
spojrzeć
 Jak dużo użytkowników posiada aplikację
 Jak aplikacja jest postrzegana przez klientów
 Co działa dobrze, a czego nie ma w aplikacji
 Czy nadal jest używana w takim samym stopniu
Czego możesz
się nauczyć od
tych rynków
 Liczba pobrań
 Średnia ocena
 Liczba komentarzy (pozytywnych lub
negatywnych - obliczanych oddzielnie)
 Daty komentarzy - jeśli masz wiele
komentarzy, a potem nic to może oznaczać
że to nie jest już używana w takim stopniu
jak kiedyś
Rynki KPI (Kluczowe wskaźniki efektywności)
 Aplikacje na rynkach:
 Amazon App Store: 330 K
 Google Play: 1 500 K
 Windows Phone Store: 300 K
 App Store (Apple): 1 400 K
73
Materiały zasygnalizowane w tej prezentacji są dokładnie
omówione w naszym on-linowym szkoleniu
Sprawdź kurs
74
Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera otrzymasz
pakiet 18 przydatnych narzędzi. Kliknij na obrazek
poniżej, aby przejść do naszej strony
75
Polecam rzucić okiem na inne nasze prezentacje:
Modele biznesowe
Krótki przewodnik po różnych modelach biznesowych
Prezentacja
76
Polecam rzucić okiem na inne nasze prezentacje:
Management consultant
productivity hacks
How to be lazy and still get things done
presentation
77
Polecam rzucić okiem na inne nasze prezentacje:
Prezentacja dla potencjalnego
inwestora
Przykład
Prezentacja
78
Polecam rzucić okiem na inne nasze prezentacje:
Prezentacja dla potencjalnego
inwestora
Przykład
Prezentacja
79
Polecam rzucić okiem na inne nasze prezentacje:
Jaki model zarabiania możesz
zastosować w swoim startupie
Ściąga dla startupowca
Prezentacja
80
Polecam rzucić okiem na inne nasze prezentacje:
Przykład prezentacji dla
potencjalnego klienta
Przykład
Prezentacja
81
Subscribe to our channels:
www

Contenu connexe

Tendances

Strategia marketingowa dla biznesu
Strategia marketingowa dla biznesu Strategia marketingowa dla biznesu
Strategia marketingowa dla biznesu Premium Consulting
 
Шаблон презентации маркетинг плана
Шаблон презентации маркетинг планаШаблон презентации маркетинг плана
Шаблон презентации маркетинг планаАлёна Шефина
 
[창업자&예비창업자] 2021년 사업계획서 작성 전략
[창업자&예비창업자] 2021년 사업계획서 작성 전략[창업자&예비창업자] 2021년 사업계획서 작성 전략
[창업자&예비창업자] 2021년 사업계획서 작성 전략더게임체인저스
 
Анализ компании AUDI [Стратегический менеджмент]
Анализ компании AUDI [Стратегический менеджмент]Анализ компании AUDI [Стратегический менеджмент]
Анализ компании AUDI [Стратегический менеджмент]Automatica
 
4 маркектингова товарна політика
4 маркектингова товарна політика4 маркектингова товарна політика
4 маркектингова товарна політикаPavlo Syrvatka
 
[창업&예비창업자] 창업마케팅전략 및 사례분석
[창업&예비창업자] 창업마케팅전략 및 사례분석[창업&예비창업자] 창업마케팅전략 및 사례분석
[창업&예비창업자] 창업마케팅전략 및 사례분석더게임체인저스
 
Badania marketingowe
Badania marketingoweBadania marketingowe
Badania marketingoweAdam Borodo
 
МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ: FAQ
МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ: FAQМАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ: FAQ
МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ: FAQTechart Marketing Group
 
тема 2.1. маркетингова ¦нформац¦я
тема 2.1. маркетингова ¦нформац¦ятема 2.1. маркетингова ¦нформац¦я
тема 2.1. маркетингова ¦нформац¦яAngela Olkhoskay
 
팝업스토어의 인기, 브랜드는 어떻게 활용할 수 있을까?
팝업스토어의 인기, 브랜드는 어떻게 활용할 수 있을까?팝업스토어의 인기, 브랜드는 어떻게 활용할 수 있을까?
팝업스토어의 인기, 브랜드는 어떻게 활용할 수 있을까?weikorea11
 
[중소기업청]두꺼비세상 소개서
[중소기업청]두꺼비세상 소개서[중소기업청]두꺼비세상 소개서
[중소기업청]두꺼비세상 소개서startupkorea
 
PR – акції та аналіз потреб споживачів.pptx
PR – акції та аналіз потреб споживачів.pptxPR – акції та аналіз потреб споживачів.pptx
PR – акції та аналіз потреб споживачів.pptxssuserf86329
 
[창업자&예비창업자] 스타트업 글로벌 판로개척
[창업자&예비창업자] 스타트업 글로벌 판로개척[창업자&예비창업자] 스타트업 글로벌 판로개척
[창업자&예비창업자] 스타트업 글로벌 판로개척더게임체인저스
 
тема 1. система маркетингових досліджень
тема 1. система маркетингових дослідженьтема 1. система маркетингових досліджень
тема 1. система маркетингових дослідженьAngela Olkhoskay
 
Komunikacja interpersonalna
Komunikacja interpersonalnaKomunikacja interpersonalna
Komunikacja interpersonalnaiwsz1
 
[창업&예비창업자] 사업계획서 작성
[창업&예비창업자] 사업계획서 작성[창업&예비창업자] 사업계획서 작성
[창업&예비창업자] 사업계획서 작성더게임체인저스
 
[메조미디어] 2023 식음료 업종 리포트
[메조미디어] 2023 식음료 업종 리포트[메조미디어] 2023 식음료 업종 리포트
[메조미디어] 2023 식음료 업종 리포트MezzoMedia
 

Tendances (20)

Strategia marketingowa dla biznesu
Strategia marketingowa dla biznesu Strategia marketingowa dla biznesu
Strategia marketingowa dla biznesu
 
Шаблон презентации маркетинг плана
Шаблон презентации маркетинг планаШаблон презентации маркетинг плана
Шаблон презентации маркетинг плана
 
Dywergencje
Dywergencje Dywergencje
Dywergencje
 
[창업자&예비창업자] 2021년 사업계획서 작성 전략
[창업자&예비창업자] 2021년 사업계획서 작성 전략[창업자&예비창업자] 2021년 사업계획서 작성 전략
[창업자&예비창업자] 2021년 사업계획서 작성 전략
 
Анализ компании AUDI [Стратегический менеджмент]
Анализ компании AUDI [Стратегический менеджмент]Анализ компании AUDI [Стратегический менеджмент]
Анализ компании AUDI [Стратегический менеджмент]
 
4 маркектингова товарна політика
4 маркектингова товарна політика4 маркектингова товарна політика
4 маркектингова товарна політика
 
[창업&예비창업자] 창업마케팅전략 및 사례분석
[창업&예비창업자] 창업마케팅전략 및 사례분석[창업&예비창업자] 창업마케팅전략 및 사례분석
[창업&예비창업자] 창업마케팅전략 및 사례분석
 
Marketing Strategies
Marketing StrategiesMarketing Strategies
Marketing Strategies
 
Badania marketingowe
Badania marketingoweBadania marketingowe
Badania marketingowe
 
МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ: FAQ
МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ: FAQМАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ: FAQ
МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ: FAQ
 
тема 2.1. маркетингова ¦нформац¦я
тема 2.1. маркетингова ¦нформац¦ятема 2.1. маркетингова ¦нформац¦я
тема 2.1. маркетингова ¦нформац¦я
 
팝업스토어의 인기, 브랜드는 어떻게 활용할 수 있을까?
팝업스토어의 인기, 브랜드는 어떻게 활용할 수 있을까?팝업스토어의 인기, 브랜드는 어떻게 활용할 수 있을까?
팝업스토어의 인기, 브랜드는 어떻게 활용할 수 있을까?
 
[중소기업청]두꺼비세상 소개서
[중소기업청]두꺼비세상 소개서[중소기업청]두꺼비세상 소개서
[중소기업청]두꺼비세상 소개서
 
PR – акції та аналіз потреб споживачів.pptx
PR – акції та аналіз потреб споживачів.pptxPR – акції та аналіз потреб споживачів.pptx
PR – акції та аналіз потреб споживачів.pptx
 
[창업자&예비창업자] 스타트업 글로벌 판로개척
[창업자&예비창업자] 스타트업 글로벌 판로개척[창업자&예비창업자] 스타트업 글로벌 판로개척
[창업자&예비창업자] 스타트업 글로벌 판로개척
 
Title
TitleTitle
Title
 
тема 1. система маркетингових досліджень
тема 1. система маркетингових дослідженьтема 1. система маркетингових досліджень
тема 1. система маркетингових досліджень
 
Komunikacja interpersonalna
Komunikacja interpersonalnaKomunikacja interpersonalna
Komunikacja interpersonalna
 
[창업&예비창업자] 사업계획서 작성
[창업&예비창업자] 사업계획서 작성[창업&예비창업자] 사업계획서 작성
[창업&예비창업자] 사업계획서 작성
 
[메조미디어] 2023 식음료 업종 리포트
[메조미디어] 2023 식음료 업종 리포트[메조미디어] 2023 식음료 업종 리포트
[메조미디어] 2023 식음료 업종 리포트
 

En vedette

Jak dojść do właściwego modelu zarabiania?
Jak dojść do właściwego modelu zarabiania?Jak dojść do właściwego modelu zarabiania?
Jak dojść do właściwego modelu zarabiania?Asen Gyczew
 
Przykładowa prezentacja dla klienta B2B - aplikacja dla restauracji
Przykładowa prezentacja dla klienta B2B - aplikacja dla restauracjiPrzykładowa prezentacja dla klienta B2B - aplikacja dla restauracji
Przykładowa prezentacja dla klienta B2B - aplikacja dla restauracjiAsen Gyczew
 
2012 saas free trial, freemium, pricing benchmark
2012 saas free trial, freemium, pricing benchmark2012 saas free trial, freemium, pricing benchmark
2012 saas free trial, freemium, pricing benchmarkTotango
 
Financial modeling in Excel for Business Analysts and Consultants
Financial modeling in Excel for Business Analysts and ConsultantsFinancial modeling in Excel for Business Analysts and Consultants
Financial modeling in Excel for Business Analysts and ConsultantsAsen Gyczew
 
Business Modeling of offline businesses in Excel
Business Modeling of offline businesses in ExcelBusiness Modeling of offline businesses in Excel
Business Modeling of offline businesses in ExcelAsen Gyczew
 
Car for hire business case Uber - Business Model Canvas
Car for hire business case Uber - Business Model CanvasCar for hire business case Uber - Business Model Canvas
Car for hire business case Uber - Business Model CanvasJukka Ala-Mutka, Dr Sc.
 

En vedette (7)

Jak dojść do właściwego modelu zarabiania?
Jak dojść do właściwego modelu zarabiania?Jak dojść do właściwego modelu zarabiania?
Jak dojść do właściwego modelu zarabiania?
 
Przykładowa prezentacja dla klienta B2B - aplikacja dla restauracji
Przykładowa prezentacja dla klienta B2B - aplikacja dla restauracjiPrzykładowa prezentacja dla klienta B2B - aplikacja dla restauracji
Przykładowa prezentacja dla klienta B2B - aplikacja dla restauracji
 
2012 saas free trial, freemium, pricing benchmark
2012 saas free trial, freemium, pricing benchmark2012 saas free trial, freemium, pricing benchmark
2012 saas free trial, freemium, pricing benchmark
 
Yelp
YelpYelp
Yelp
 
Financial modeling in Excel for Business Analysts and Consultants
Financial modeling in Excel for Business Analysts and ConsultantsFinancial modeling in Excel for Business Analysts and Consultants
Financial modeling in Excel for Business Analysts and Consultants
 
Business Modeling of offline businesses in Excel
Business Modeling of offline businesses in ExcelBusiness Modeling of offline businesses in Excel
Business Modeling of offline businesses in Excel
 
Car for hire business case Uber - Business Model Canvas
Car for hire business case Uber - Business Model CanvasCar for hire business case Uber - Business Model Canvas
Car for hire business case Uber - Business Model Canvas
 

Similaire à Badania rynku i konkurencji praktyczny poradnik

Testowanie hipotez zawartych w modelu biznesowym startupu
Testowanie hipotez zawartych w modelu biznesowym startupuTestowanie hipotez zawartych w modelu biznesowym startupu
Testowanie hipotez zawartych w modelu biznesowym startupuProject: People
 
Wyjdź z laboratorium! Planowanie złożonego projektu badawczego na etapie test...
Wyjdź z laboratorium! Planowanie złożonego projektu badawczego na etapie test...Wyjdź z laboratorium! Planowanie złożonego projektu badawczego na etapie test...
Wyjdź z laboratorium! Planowanie złożonego projektu badawczego na etapie test...CHI Poland
 
Module 3 your creative business strategy pl
Module 3 your creative business strategy plModule 3 your creative business strategy pl
Module 3 your creative business strategy plcaniceconsulting
 
Dlaczego startupy nikną jak grzyby po deszczu?
Dlaczego startupy nikną jak grzyby po deszczu?Dlaczego startupy nikną jak grzyby po deszczu?
Dlaczego startupy nikną jak grzyby po deszczu?Asen Gyczew
 
Run, startup, run! - Jak przekształcić pomysł w biznes? Metoda Running Lean ...
Run, startup, run! - Jak przekształcić pomysł w biznes? Metoda Running Lean ...Run, startup, run! - Jak przekształcić pomysł w biznes? Metoda Running Lean ...
Run, startup, run! - Jak przekształcić pomysł w biznes? Metoda Running Lean ...Project: People
 
Przykłady MVP i metod badania rynku startupu
Przykłady MVP i metod badania rynku startupuPrzykłady MVP i metod badania rynku startupu
Przykłady MVP i metod badania rynku startupuAsen Gyczew
 
Jak zaprezentować swój pomysł na biznes
Jak zaprezentować swój pomysł na biznesJak zaprezentować swój pomysł na biznes
Jak zaprezentować swój pomysł na biznesLifeArchitectPL
 
Jakub Prószyński, 3 filary komunikacji w social media, I ♥ Social Media, 2.03...
Jakub Prószyński, 3 filary komunikacji w social media, I ♥ Social Media, 2.03...Jakub Prószyński, 3 filary komunikacji w social media, I ♥ Social Media, 2.03...
Jakub Prószyński, 3 filary komunikacji w social media, I ♥ Social Media, 2.03...Sprawny Marketing by MaxROY.com
 
Miej pitch jak mistrz. Industrialna Akademia KPT ScaleUP dla startupów
Miej pitch jak mistrz. Industrialna Akademia KPT ScaleUP dla startupówMiej pitch jak mistrz. Industrialna Akademia KPT ScaleUP dla startupów
Miej pitch jak mistrz. Industrialna Akademia KPT ScaleUP dla startupówWielka Radość
 
Bullshit bingo eastcamp
Bullshit bingo   eastcampBullshit bingo   eastcamp
Bullshit bingo eastcampMichał Kraus
 
Monitoring mediów dla marketerów - Robert Sadowski, Newspoint
Monitoring mediów dla marketerów - Robert Sadowski, NewspointMonitoring mediów dla marketerów - Robert Sadowski, Newspoint
Monitoring mediów dla marketerów - Robert Sadowski, NewspointMore Bananas
 
Monitoring mediów dla marketerów
Monitoring mediów dla marketerówMonitoring mediów dla marketerów
Monitoring mediów dla marketerówNewspoint Sp. z o.o.
 
Reaktor Opinii - Panel Badawczy Instytutu Badań Pollster
Reaktor Opinii - Panel Badawczy Instytutu Badań PollsterReaktor Opinii - Panel Badawczy Instytutu Badań Pollster
Reaktor Opinii - Panel Badawczy Instytutu Badań PollsterInstytut Badań Pollster
 
Jak efektywnie wyciągać wnioski z działań swoich oraz konkurencji?
Jak efektywnie wyciągać wnioski z działań swoich oraz konkurencji?Jak efektywnie wyciągać wnioski z działań swoich oraz konkurencji?
Jak efektywnie wyciągać wnioski z działań swoich oraz konkurencji?SEMSTORM
 
Biz miz o1 m3_u3.1_r2_k(vl_sdl) pl
Biz miz o1 m3_u3.1_r2_k(vl_sdl) plBiz miz o1 m3_u3.1_r2_k(vl_sdl) pl
Biz miz o1 m3_u3.1_r2_k(vl_sdl) plKATHLEENBULTEEL
 
Content marketing - SearchMarketingWeek 2013
Content marketing - SearchMarketingWeek 2013Content marketing - SearchMarketingWeek 2013
Content marketing - SearchMarketingWeek 2013Karolina Piwiec
 
Intensywny trening sprzedażowy #1
Intensywny trening sprzedażowy #1Intensywny trening sprzedażowy #1
Intensywny trening sprzedażowy #1Artur Rak
 
Social selling w organizacji
Social selling w organizacjiSocial selling w organizacji
Social selling w organizacjiGrow Consulting
 

Similaire à Badania rynku i konkurencji praktyczny poradnik (20)

Testowanie hipotez zawartych w modelu biznesowym startupu
Testowanie hipotez zawartych w modelu biznesowym startupuTestowanie hipotez zawartych w modelu biznesowym startupu
Testowanie hipotez zawartych w modelu biznesowym startupu
 
Wyjdź z laboratorium! Planowanie złożonego projektu badawczego na etapie test...
Wyjdź z laboratorium! Planowanie złożonego projektu badawczego na etapie test...Wyjdź z laboratorium! Planowanie złożonego projektu badawczego na etapie test...
Wyjdź z laboratorium! Planowanie złożonego projektu badawczego na etapie test...
 
Module 3 your creative business strategy pl
Module 3 your creative business strategy plModule 3 your creative business strategy pl
Module 3 your creative business strategy pl
 
Dlaczego startupy nikną jak grzyby po deszczu?
Dlaczego startupy nikną jak grzyby po deszczu?Dlaczego startupy nikną jak grzyby po deszczu?
Dlaczego startupy nikną jak grzyby po deszczu?
 
Run, startup, run! - Jak przekształcić pomysł w biznes? Metoda Running Lean ...
Run, startup, run! - Jak przekształcić pomysł w biznes? Metoda Running Lean ...Run, startup, run! - Jak przekształcić pomysł w biznes? Metoda Running Lean ...
Run, startup, run! - Jak przekształcić pomysł w biznes? Metoda Running Lean ...
 
Przykłady MVP i metod badania rynku startupu
Przykłady MVP i metod badania rynku startupuPrzykłady MVP i metod badania rynku startupu
Przykłady MVP i metod badania rynku startupu
 
Jak zaprezentować swój pomysł na biznes
Jak zaprezentować swój pomysł na biznesJak zaprezentować swój pomysł na biznes
Jak zaprezentować swój pomysł na biznes
 
Jakub Prószyński, 3 filary komunikacji w social media, I ♥ Social Media, 2.03...
Jakub Prószyński, 3 filary komunikacji w social media, I ♥ Social Media, 2.03...Jakub Prószyński, 3 filary komunikacji w social media, I ♥ Social Media, 2.03...
Jakub Prószyński, 3 filary komunikacji w social media, I ♥ Social Media, 2.03...
 
Program Grow Startup
Program Grow StartupProgram Grow Startup
Program Grow Startup
 
Miej pitch jak mistrz. Industrialna Akademia KPT ScaleUP dla startupów
Miej pitch jak mistrz. Industrialna Akademia KPT ScaleUP dla startupówMiej pitch jak mistrz. Industrialna Akademia KPT ScaleUP dla startupów
Miej pitch jak mistrz. Industrialna Akademia KPT ScaleUP dla startupów
 
Bullshit bingo eastcamp
Bullshit bingo   eastcampBullshit bingo   eastcamp
Bullshit bingo eastcamp
 
Monitoring mediów dla marketerów - Robert Sadowski, Newspoint
Monitoring mediów dla marketerów - Robert Sadowski, NewspointMonitoring mediów dla marketerów - Robert Sadowski, Newspoint
Monitoring mediów dla marketerów - Robert Sadowski, Newspoint
 
Monitoring mediów dla marketerów
Monitoring mediów dla marketerówMonitoring mediów dla marketerów
Monitoring mediów dla marketerów
 
Reaktor Opinii - Panel Badawczy Instytutu Badań Pollster
Reaktor Opinii - Panel Badawczy Instytutu Badań PollsterReaktor Opinii - Panel Badawczy Instytutu Badań Pollster
Reaktor Opinii - Panel Badawczy Instytutu Badań Pollster
 
Jak efektywnie wyciągać wnioski z działań swoich oraz konkurencji?
Jak efektywnie wyciągać wnioski z działań swoich oraz konkurencji?Jak efektywnie wyciągać wnioski z działań swoich oraz konkurencji?
Jak efektywnie wyciągać wnioski z działań swoich oraz konkurencji?
 
Biz miz o1 m3_u3.1_r2_k(vl_sdl) pl
Biz miz o1 m3_u3.1_r2_k(vl_sdl) plBiz miz o1 m3_u3.1_r2_k(vl_sdl) pl
Biz miz o1 m3_u3.1_r2_k(vl_sdl) pl
 
Content marketing
Content marketingContent marketing
Content marketing
 
Content marketing - SearchMarketingWeek 2013
Content marketing - SearchMarketingWeek 2013Content marketing - SearchMarketingWeek 2013
Content marketing - SearchMarketingWeek 2013
 
Intensywny trening sprzedażowy #1
Intensywny trening sprzedażowy #1Intensywny trening sprzedażowy #1
Intensywny trening sprzedażowy #1
 
Social selling w organizacji
Social selling w organizacjiSocial selling w organizacji
Social selling w organizacji
 

Plus de Asen Gyczew

Purchasing & Procurement Analyses for Management Consultants
Purchasing & Procurement Analyses for Management ConsultantsPurchasing & Procurement Analyses for Management Consultants
Purchasing & Procurement Analyses for Management ConsultantsAsen Gyczew
 
Funnel Analysis for Management Consultants & Business Analysts
Funnel Analysis for Management Consultants & Business AnalystsFunnel Analysis for Management Consultants & Business Analysts
Funnel Analysis for Management Consultants & Business AnalystsAsen Gyczew
 
Scaling Business for Management Consultants & Managers
Scaling Business for Management Consultants & ManagersScaling Business for Management Consultants & Managers
Scaling Business for Management Consultants & ManagersAsen Gyczew
 
Segmentation Methods for Management Consultants & Business Analysts
Segmentation Methods for Management Consultants & Business AnalystsSegmentation Methods for Management Consultants & Business Analysts
Segmentation Methods for Management Consultants & Business AnalystsAsen Gyczew
 
Business Model Innovation for Management Consultants
Business Model Innovation for Management ConsultantsBusiness Model Innovation for Management Consultants
Business Model Innovation for Management ConsultantsAsen Gyczew
 
Production Planning for Management Consultants & Business Analysts
Production Planning for Management Consultants & Business AnalystsProduction Planning for Management Consultants & Business Analysts
Production Planning for Management Consultants & Business AnalystsAsen Gyczew
 
Data Visualization for Management Consultants & Analyst
Data Visualization for Management Consultants & AnalystData Visualization for Management Consultants & Analyst
Data Visualization for Management Consultants & AnalystAsen Gyczew
 
How to delegate work efficiently - a practical guide for Management Consult...
How to delegate work efficiently   - a practical guide for Management Consult...How to delegate work efficiently   - a practical guide for Management Consult...
How to delegate work efficiently - a practical guide for Management Consult...Asen Gyczew
 
Essential Real Estate Modeling in Excel
Essential Real Estate Modeling in ExcelEssential Real Estate Modeling in Excel
Essential Real Estate Modeling in ExcelAsen Gyczew
 
Sales Forecasting for Management Consultants & Business Analysts
Sales Forecasting for Management Consultants & Business AnalystsSales Forecasting for Management Consultants & Business Analysts
Sales Forecasting for Management Consultants & Business AnalystsAsen Gyczew
 
M&A done by Amazon and Disney
M&A done by Amazon and DisneyM&A done by Amazon and Disney
M&A done by Amazon and DisneyAsen Gyczew
 
M&A for Management Consultants & Business Analysts
M&A for Management Consultants & Business AnalystsM&A for Management Consultants & Business Analysts
M&A for Management Consultants & Business AnalystsAsen Gyczew
 
Project Management Office (PMO) for Management Consultants
Project Management Office (PMO) for Management ConsultantsProject Management Office (PMO) for Management Consultants
Project Management Office (PMO) for Management ConsultantsAsen Gyczew
 
Effective Meetings for Management Consultants & Analysts
Effective Meetings for Management Consultants & AnalystsEffective Meetings for Management Consultants & Analysts
Effective Meetings for Management Consultants & AnalystsAsen Gyczew
 
Financial Analysis for Management Consultants & Analysts
Financial Analysis for Management Consultants & AnalystsFinancial Analysis for Management Consultants & Analysts
Financial Analysis for Management Consultants & AnalystsAsen Gyczew
 
Liquidity Management for Management Consultants & Managers
Liquidity Management for Management Consultants & ManagersLiquidity Management for Management Consultants & Managers
Liquidity Management for Management Consultants & ManagersAsen Gyczew
 
Business Idea Generation for Management Consultants & Managers
Business Idea Generation for Management Consultants & ManagersBusiness Idea Generation for Management Consultants & Managers
Business Idea Generation for Management Consultants & ManagersAsen Gyczew
 
Cost Reduction for Management Consultants & Managers
Cost Reduction for Management Consultants & ManagersCost Reduction for Management Consultants & Managers
Cost Reduction for Management Consultants & ManagersAsen Gyczew
 
Decision Making with Excel for Managers
Decision Making with Excel for ManagersDecision Making with Excel for Managers
Decision Making with Excel for ManagersAsen Gyczew
 
Personal Finance using Management Consulting Hacks
Personal Finance using Management Consulting HacksPersonal Finance using Management Consulting Hacks
Personal Finance using Management Consulting HacksAsen Gyczew
 

Plus de Asen Gyczew (20)

Purchasing & Procurement Analyses for Management Consultants
Purchasing & Procurement Analyses for Management ConsultantsPurchasing & Procurement Analyses for Management Consultants
Purchasing & Procurement Analyses for Management Consultants
 
Funnel Analysis for Management Consultants & Business Analysts
Funnel Analysis for Management Consultants & Business AnalystsFunnel Analysis for Management Consultants & Business Analysts
Funnel Analysis for Management Consultants & Business Analysts
 
Scaling Business for Management Consultants & Managers
Scaling Business for Management Consultants & ManagersScaling Business for Management Consultants & Managers
Scaling Business for Management Consultants & Managers
 
Segmentation Methods for Management Consultants & Business Analysts
Segmentation Methods for Management Consultants & Business AnalystsSegmentation Methods for Management Consultants & Business Analysts
Segmentation Methods for Management Consultants & Business Analysts
 
Business Model Innovation for Management Consultants
Business Model Innovation for Management ConsultantsBusiness Model Innovation for Management Consultants
Business Model Innovation for Management Consultants
 
Production Planning for Management Consultants & Business Analysts
Production Planning for Management Consultants & Business AnalystsProduction Planning for Management Consultants & Business Analysts
Production Planning for Management Consultants & Business Analysts
 
Data Visualization for Management Consultants & Analyst
Data Visualization for Management Consultants & AnalystData Visualization for Management Consultants & Analyst
Data Visualization for Management Consultants & Analyst
 
How to delegate work efficiently - a practical guide for Management Consult...
How to delegate work efficiently   - a practical guide for Management Consult...How to delegate work efficiently   - a practical guide for Management Consult...
How to delegate work efficiently - a practical guide for Management Consult...
 
Essential Real Estate Modeling in Excel
Essential Real Estate Modeling in ExcelEssential Real Estate Modeling in Excel
Essential Real Estate Modeling in Excel
 
Sales Forecasting for Management Consultants & Business Analysts
Sales Forecasting for Management Consultants & Business AnalystsSales Forecasting for Management Consultants & Business Analysts
Sales Forecasting for Management Consultants & Business Analysts
 
M&A done by Amazon and Disney
M&A done by Amazon and DisneyM&A done by Amazon and Disney
M&A done by Amazon and Disney
 
M&A for Management Consultants & Business Analysts
M&A for Management Consultants & Business AnalystsM&A for Management Consultants & Business Analysts
M&A for Management Consultants & Business Analysts
 
Project Management Office (PMO) for Management Consultants
Project Management Office (PMO) for Management ConsultantsProject Management Office (PMO) for Management Consultants
Project Management Office (PMO) for Management Consultants
 
Effective Meetings for Management Consultants & Analysts
Effective Meetings for Management Consultants & AnalystsEffective Meetings for Management Consultants & Analysts
Effective Meetings for Management Consultants & Analysts
 
Financial Analysis for Management Consultants & Analysts
Financial Analysis for Management Consultants & AnalystsFinancial Analysis for Management Consultants & Analysts
Financial Analysis for Management Consultants & Analysts
 
Liquidity Management for Management Consultants & Managers
Liquidity Management for Management Consultants & ManagersLiquidity Management for Management Consultants & Managers
Liquidity Management for Management Consultants & Managers
 
Business Idea Generation for Management Consultants & Managers
Business Idea Generation for Management Consultants & ManagersBusiness Idea Generation for Management Consultants & Managers
Business Idea Generation for Management Consultants & Managers
 
Cost Reduction for Management Consultants & Managers
Cost Reduction for Management Consultants & ManagersCost Reduction for Management Consultants & Managers
Cost Reduction for Management Consultants & Managers
 
Decision Making with Excel for Managers
Decision Making with Excel for ManagersDecision Making with Excel for Managers
Decision Making with Excel for Managers
 
Personal Finance using Management Consulting Hacks
Personal Finance using Management Consulting HacksPersonal Finance using Management Consulting Hacks
Personal Finance using Management Consulting Hacks
 

Badania rynku i konkurencji praktyczny poradnik

  • 1. 1 Jak szybko i tanio badać rynek i konkurencję Przewodnik dla startupów i małych firm
  • 3. 3 Badania rynku można podzielić na 3 główne kategorie Badania rynkowe Metody consultingowe Metody off- line Metody on- line
  • 4. 4 Najprostsze metody są używane przez konsultantów i wymagają tylko odrobiny wyobraźni Badania rynkowe Metody consultingowe Top-down Bottom-up Metody off- line Metody on- line
  • 5. 5 Badania off-line są koniecznością nie tylko firmach sprzedających dobra fizyczne Badania rynkowe Metody consultingowe Metody Off-line Wywiady i dyskusje z (potencjalnymi) klientami Bycie tam gdzie przebywa twój (potencjalny) klient Praca dla twojego (potencjalnego) klienta Store check konkurencji Tajemniczy klient Metody On-line
  • 6. 6 Ostatnia grupa narzędzi on-linowych daje do twojej dyspozycji wiele rozwiązań dających dogłębną wiedzę o swoich konkurentach i rynku Badania rynkowe Consulting Badania off-line Badania on-line Ankiety on-line Facebook Audience Insight Profile klientów na facebooku/instagramie/pinterestcie Keyword Planner for Google AdWords SimilarWeb Branżowe strony i raporty Slideshare and Youtube Markety aplikacji mobilnych
  • 7. 7 Typ rynku Istniejące Lepszy produkt Re-segmentacja Strategia niszy? Niska cena Nowe rynki Nowi użytkownicy Nowy produkt Niektóre metody są bardziej przydatne dla określonych typów rynków…  Głównie metody consultingowe  Badania off-line i on-line klientów na podobnych rynkach  Badania Off-line i on-line klientów podobnych modeli biznesowych  Badania off-line i on-line klientów (wybranych segmentów) i konkurencji  Badania off-line i on-line klientów oraz firm na podobnych rynkach  Kilka użytecznych metod consultingowych  Badania off- line zarówno klientów jak i konkurencji  Badania on- line klientów i konkurencji
  • 8. 8 Materiały zasygnalizowane w tej prezentacji są dokładnie omówione w naszym on-linowym szkoleniu Sprawdź kurs
  • 10. 10 Najprostsze metody są używane przez konsultantów i wymagają tylko odrobiny wyobraźni Badania rynkowe Metody consultingowe Top-down Bottom-up Metody off- line Metody on- line
  • 11. 11 …Jedną z metod którą z pewnością użyjesz jest podejście bottom-up w której podstawą jest wyjście od typowego klient….i jego konsumpcji  Na początek powinieneś sobie wyobrazić typowego użytkownika  Potem powinieneś spróbować odgadnąć jego poziom konsumpcji?  Poprzez oszacowanie ilości typowych użytkowników i ich poziomu konsumpcji otrzymujesz orientacyjną wielkość rynku
  • 12. 12 …czasami sens ma podzielenie rynku na segmenty i oszacowanie ich oddzielnie (np.: średni i typowy klient / kobieta i mężczyzna / ludzie w rożnym przedziale wiekowym lub segmentacja ze względu na prowadzony styl życia) Segment A Segment B
  • 13. 13 …zróbmy prosty przykład. Wyobraź sobie, że chcesz stworzyć aplikację dla restauracji franczyzowych  Wybierasz próbną grupę/obszar, który chcesz oszacować np. miasto (tutaj Warszawa)  Liczysz ilość wszystkich restauracji w wybranym obszarze  Dla wybranego obszaru obliczasz restauracje franczyzowe  Sprawdzasz liczbę populacji w całym kraju – tutaj Polska  Zakładając podobną gęstość jak w Warszawie przeskaluj liczbę restauracji franczyzowych proporcjonalnie do populacji
  • 14. 14 …zróbmy jeszcze jeden przykład. Wyobraź sobie, że chcesz sprzedawać karmę dla psów przygotowywaną w domu... Najpierw musisz oszacować ile psów oni posiadają...  Najpierw powinieneś wybrać swoją próbną grupę, to mogą być twoi znajomi lub sąsiedzi  Następnym krokiem jest obliczenie ile psów posiadają  Gdy masz już tą liczbę oblicz ile jest gospodarstw domowych w twojej próbnej grupie  Teraz wystarczy, obliczyć jak dużo gospodarstw domowych jest w kraju  I zakładając podobny odsetek jak w próbnej grupie możesz przeskalować liczbę psów i oszacować ile ich może być w całym kraju +
  • 15. 15 …mając liczbę psów musisz oszacować ilość jedzonego pokarmu w przeliczeniu na rok przez przeciętnego psa…i masz w ten sposób rozmiar rynku pokarmów dla psów  Mamy już liczbę psów w całym kraju. Teraz musimy z tego wyliczyć ilość jedzenia dla psów  To wymaga od nas, aby oszacować dodatkowo, jak wiele żywności średnio będzie zjadane przez psa przez cały rok  W ten sposób używając średniego rocznego spożycia karmy przez psa i obliczonej ilości psów jesteśmy w stanie oszacować jak dużo jedzenia jest spożywane przez psa każdego roku w kraju +
  • 16. 16 Polecamy obejrzeć filmik na którym omawiamy pokazany przykład
  • 17. 17 Podsumujmy metodę bottom-up Podejście bottom-up pozwala Ci na oszacowanie w ciągu paru minuty orientacyjnej wielkości rynku Jest bardzo dobra dla rynków B2C Dla lepszego oszacowania powinieneś posegmentować klientów i zwiększyć wielkość próby
  • 18. 18 Kiedy stosować podejście top-down? Znasz rozmiar całego rynku Jesteś zainteresowany konkretnym segmentem rynku Segment jest wystarczająco duży Zastanawiasz się nad strategią niszy lub strategią niskich kosztów (re-segmentacja rynku)
  • 19. 19 Dla odmiany spójrzmy jak to działa z podejściem top-down  Użyj całkowitej wielkości rynku, aby obliczyć rozmiar segmentu, którym jesteś zainteresowany  Musisz użyć próbnego pomiaru, który pozwoli Ci stwierdzić jaka jest struktura  Dzięki zastosowaniu wyniku z próby możesz otrzymać wielkość segmentu, którym jesteś zainteresowany
  • 20. 20 … użyjmy metody top-down, aby oszacować rynek dla książek science fiction w Polsce...  Wykorzystujesz całkowitą liczbę książek sprzedanych w kraju  Następnie udajesz się do księgarni należącej do największej sieci księgarni i sprawdzasz jaki procent półek jest zajęty przez książki science fiction  Jeśli użyjesz tej proporcji w stosunku do całego rynku powinieneś uzyskać przybliżoną oszacowanie segmentu książek science fiction
  • 22. 22 Badania off-line są koniecznością nie tylko firmach sprzedających dobra fizyczne Badania rynkowe Metody consultingowe Metody off-line Wywiady i dyskusje z (potencjalnymi) klientami Bycie tam gdzie przebywa twój (potencjalny) klient Praca dla twojego (potencjalnego) klienta Store check konkurencji Tajemniczy klient Metody on-line
  • 24. 24 Wynikiem badań rynkowych ma być określenie jak powinien wyglądać MVP. Wywiady na żywo są idealne do tego Znalezienie problemu WARTEGO ROZWIĄZANIA Znalezienie rozwiązania, za które ktoś będzie chciał ZAPŁACIĆ Pozwoli określić CECHY i FUNKCJE MVP
  • 25. 25 Przeprowadzanie wywiadów twarzą w twarz jest bardzo ważne, ponieważ pozwala znaleźć lub potwierdzić istnienie problemu
  • 26. 26 Jest kilka reguł przeprowadzania wywiadów, o których należy pamiętać: • Min 15 respondentów • Rozmowa twarzą w twarz • Neutralne miejsce • Nie nagrywać , robić notatki • Miej przygotowany skrypt z pytaniami Źródło: Lean Analytics: Use Data to Build a Better Startup Faster; A. Croll, B. Yoskovitz; Running Lean, Ash Maurya
  • 27. 27 W czasie wywiadów jest szereg rzeczy, które się musisz dowiedzieć: Kontekst sytuacyjny Identyfikacja segmentu Istota problemu Sprawdzenie wagi problemu Sprawdzenie rozwiązania Prośba • Podkreśl cel spotkania • Wyjaśnij o czym będziesz opowiadał i o co będziesz pytał • Zbieraj dane demograficzne i określ segment do którego należy respondent • Wyjaśnij problem • Wyjaśnij mu jak natknąłeś się na problem i dlaczego Twoim zdaniem jest istotny • Czasami by nie naprowadzać go na Twój tok rozumowania mów ogólnie o jego problemach , przerzuć tą część na konie wywiadu lub na razie ją omiń • Poproś respondenta o uszeregowanie niewygodnych problemów od najistotniejszych do najmniej istotnych • Zapytaj czy dostrzega on inne powiązane z wspominanymi problemy ? • Zapoznaj się ze światopoglądem rozmówcy • Omawiajcie problemy w podanej przez niego kolejności problemy i wypytaj się o to jak je rozwiązuje respondent • Jeśli nie wykazuje zainteresowania tzn. że istnieje rozbieżność pomiędzy Twoim modelem biznesowym, a rzeczywistością • Poproś o kolejne spotkanie by pogadać o rozwiązania ( w przyszłości może to być jeden z pierwszych klientów) gdy będziesz już miał cos co pokazania • Poproś o kilka kontaktów do jego znajomych, którzy mogą mieć podobne problemy żeby również przeprowadzić z nimi rozmowę Źródło: Lean Analytics: Use Data to Build a Better Startup Faster; A. Croll, B. Yoskovitz; Running Lean, Ash Maurya
  • 28. 28 Zwracaj uwagę na oznaki mówiące, że Twój pomysł jest dobry: TAK Kasa Próba samodzielnego rozwiązania Poziom zainteresowania Komunikacja niewerbalna  Rozmówca chce z miejsca zapłacić za Twoje rozwiązanie  Rozmówca sam próbował rozwiązywać jakoś ten problem  Rozmówca wykazuje duże zainteresowanie i zaangażowanie w rozmowie na temat problemu  Rozmówca jest ożywiony i pochylony do przodu (pozytywna mowa ciała) Źródło: Lean Analytics: Use Data to Build a Better Startup Faster; A. Croll, B. Yoskovitz; Running Lean, Ash Maurya
  • 29. 29 A także na oznaki niepokojące, które dają do zrozumienia, że pomysł NIE jest do końca trafiony: NIE Skupienie Próba samodzielnego rozwiązania Poziom zainteresowania Komunikacja niewerbalna  Rozmówca jest nieskupiony na rozmowie i temacie  Rozmówca NIE podejmował prób rozwiązania  Rozmówca mówi dużo- ale nie temat problemu  Rozmówca siedzi zgarbiony, brak ożywienia i zainteresowania Źródło: Lean Analytics: Use Data to Build a Better Startup Faster; A. Croll, B. Yoskovitz; Running Lean, Ash Maurya
  • 30. 30 W czasie wywiadów zgodnie z metodą lean musisz odpowiedzieć sobie na 3 pytania: Czy problem jest DOTKLIWY? Dla wystarczająco DUŻEJ grupy? Jak oni ROZWIĄZYWALI go dotychczas? or or
  • 31. 31 Trzeba ocenić wszystkie przeprowadzone wywiady według ustandaryzowanej punktacji Wymyśl kryteria oceny Zdefiniuj odpowiedź Przydziel punkty  4-10 kryteria  Po 3-4 odpowiedzi zamknięte  Punktacja od 0-10  Wymyśl przynajmniej 4 pytania dotyczące zachowania ankietowanego i przebiegu spotkania  Wymyśl 3 rodzaje odpowiedzi, do których będziesz mógł przypisać swoje spostrzeżenia np.: • Tak, • Mniej więcej, • Nie,  lub • Tak, sam z siebie, • Tak na moją prośbę, • Nie  Przydziel do odpowiedzi punktacje np. za odpowiedź: • Tak-10 pkt, • Mniej więcej-5 pkt, • Nie-0 pkt  Ustal pewien próg sumarycznej ilości punktów powyżej którego ma sens dalej zająć się problem. Powinno to być w okolicach 75% maksymalnego rezultatu # opcji Opis Źródło: Lean Analytics: Use Data to Build a Better Startup Faster; A. Croll, B. Yoskovitz; Running Lean, Ash Maurya
  • 32. 32 Jeśli całkowity wynik jest poniżej progu zastanów się czy nadal chcesz iść w tym kierunku Source: Lean Analytics: Use Data to Build a Better Startup Faster; A. Croll, B. Yoskovitz; Running Lean, Ash Maurya Czy sumaryczna ilość punktów jest powyżej ustalonego progu? TAK Kontynuuj dalej badania runu NIE Daj sobie spokój z pomysłem Poszukaj podgrupy wśród ankietowanych osób dla której ten wynik był powyżej progu
  • 33. 33 Przykładowe kryteria oceny, pozwalające określić stosunek respondenta do problemu • Czy rozmówcy udało się uszeregować przedstawione przez Ciebie problemy? • Czy rozmówca podejmuje aktywne działania na rzecz rozwiązania swojego problemu albo podejmował je w przeszłości? • Czy w czasie wywiadu rozmówca był skupiony i zaangażowany w rozmowę? • Czy rozmówca zgodził się na kolejne spotkanie związane z prezentacją rozwiązania? • Czy rozmówca zaproponował Ci inne osoby , z którymi mógłbyś przeprowadzić wywiad? Źródło: Lean Analytics: Use Data to Build a Better Startup Faster; A. Croll, B. Yoskovitz; Running Lean, Ash Maurya
  • 34. 34 Za pomocą analizy top-down i bottom-up można obliczyć czy dany problem interesuje wystarczająco dużą ilość osób 75% ANALIZA ODGÓRNA PRZYCHODÓW RESTAURACJI • Całkowita kwota, którą mieszkańcy USA wydają na jedzenie w restauracjach • Odsetek tej kwoty wydawany w NY • Ilość restauracji • Obliczenie przychodów w przeliczeniu na jedną restaurację ANALIZA ODDOLNA PRZYCHODÓW RESTAURACJI • Średnia liczba stolików w restauracji • Odsetek rezerwacji tych stolików i średnia cena w przeliczeniu na stolik • Przemnożenie przez liczbę dni w roku ( z uwzględnieniem efektów sezonowych) Źródło: Lean Analytics: Use Data to Build a Better Startup Faster; A. Croll, B. Yoskovitz; Running Lean, Ash Maurya
  • 35. 35 Ostatnia kwestia do sprawdzenia z wywiadów to kwestia obecnie stosowanych rozwiązań. Wyobraźmy sobie, że chcesz stworzyć produkt, który pomoże ludziom zrzucić zbędne kilogramy
  • 36. 36 …w takim przypadku sprawdź co ludzie obecnie używają by schudnąć
  • 37. 37 Ludzie mówią to, co ich zdaniem chce usłyszeć druga osoba, dlatego użyj 4 działań zapobiegających „naprowadzaniu świadka” Nie odkrywaj kart Zadawaj konkretne pytania Drąż temat Wypatruj sygnały • Unikaj nieobiektywnych sformułowań typu: „ Czy zgodziłby się pan z tym…”- może wystąpić efekt potakiwania; zadawaj pytania odwrotne tak żeby musiał się nie zgodzić • Gdy respondent wie coś o Tobie np. ze jesteś wegetarianinem będzie się sugerował, żeby pozytywnie odpowiadać na pytania o ochronie środowiska naturalnego • Zachowaj neutralny wygląd, nie wysyłaj sygnałów i nie sugeruj żadnego stanowiska • Szczerą odpowiedz uzyskamy gdy postawimy rozmówce w niekomfortowej sytuacji np. poproś o przedpłatę 100zl • Im bardziej konkretne pytania tym bardziej realna odpowiedz • Zadaj pytania o znajomych. Nie pytaj czy: „pali trawkę”, tylko „jaki odsetek znajomych to robi”- odzwierciedli to jego podejście • 5 krotnie zadaj pytanie „dlaczego” • Możesz wziąć wspólnika, który będzie śledził mowę ciała - patrzył czy coś wywołuje nerwowe tiki, które wskazują na poczucie dyskomfortu • Pytanie w stylu Columbo: nieoczekiwane pytanie, które zadawał po tym jak już się pożegnał z rozmówcą. W ten sposób można zaskoczyć i potwierdzić lub zanegować coś ważnego, co zostało powiedziane wcześniej podczas wywiadu Źródło: Lean Analytics: Use Data to Build a Better Startup Faster; A. Croll, B. Yoskovitz; Running Lean, Ash Maurya
  • 38. 38 Gdzie szukać respondentów • Można kogoś obserwować, gdy tamta osoba niekoniecznie musi robić to samo; • Nie spamować tych osób, tylko dopiero gdy wspomną o interesującej Cię kwestii można się odezwać do nich; • Pozwala dotrzeć do dużych danych demograficznych; • Nie muszą być u Ciebie w kontaktach; • Są też konkretne grupy do których możesz dołączyć, koncentrują się one na konkretnych tematach • Tutaj wszelkie kontakty mają charakter wzajemny • Wyszukując można określić rozmiar rynku np. restauracyjny, gdyż mają swoje strony • Można też dołączyć do grup i zaprosić do udziału w testach albo wywiadzie Rodzina, znajomi, sąsiedzi Gdzie Jakie branże Komentarz Twitter Linkedin Facebook • Ograniczona ilość respondentów; • Małe zróżnicowanie demograficzne; • Odpowiedzi mogą być subiektywne; • Z drugiej strony można liczyć w kwestii np. przyjaciół na szczere odpowiedzi • Mobile application • Site media • Retail • B2C Products • B2C Services • UGC • Saas • Saas • Site media • B2B Services • B2B Products • B2B • Mobile application • Saas • Site media • wszystkie
  • 39. 39 Więcej o wywiadach dowiesz się w poniższych książkach – polecamy raczej wersję angielsko-języczną. Kliknij w okładkę książki by przejść do wersji książek na kindla
  • 40. 40 Bądź tam gdzie jest twój klient
  • 41. 41 Warto rozrysować sobie typowy dzień Twojego klienta. Poniżej dzień studenta  6:00-7:00 Dom: pobudka, mycie, ubieranie się, śniadanie  7:00-8:00 Transport: przejazd na uczelnie (autobusem, pociągiem, tramwajem, metrem)  8:00-14:00 Uczelnia: zajęcia a uczelni  14:00-17:00 Kawiarnia: spotkanie z przyjaciółmi z uczelni; ustalenie co musi być zrobione w projekcie i podział obowiązków  17:00-18:00 Transport: powrót do domu  18:00-20:00 Dom: spędzanie wolnego czasu, relaks w zaciszu domowym  20:00-23:00 Dom: robienie prac domowych i projektów
  • 42. 42 CW Ś S N W P S N W CP Ś P CŚ P S N W Ś PC S N P Warto też wylistować dodatkowe aktywności. Poniżej co robi nasz typowy student i kiedy W P Ś C P S N P Co Kiedy Jak długo Po co Opieka nad dziećmi Taniec Prawo jazdy Podróże Koło naukowe Imprezy P NS C P WP Ś 2, 3 razy w miesiącu Raz w tygodniu 10-12 razy w miesiącu Raz na kwartał Raz w tygodniu Raz na 2 tygodnie Dla pieniędzy Dla zdrowia i dobrego samopoczucia Żeby się rozwinąć Dla relaksu Dla nauki, nowych doświadczeń i rozrywki Dla zabawy
  • 43. 43 Na bazie tego określisz idealne miejsca na reklamę off- linową, która mogłaby dotrzeć do Twojego klienta klub fitness kawiarnia billboardy gazety metro tablica ogłoszeń na uczelni klub
  • 45. 45 By zrozumieć swojego klienta warto popracować dla niego. Wyobraźmy sobie, że chcesz założyć restaurację. Pracując u konkurencji mógłbyś się dowiedzieć szeregu rzeczy • Co klient lubi, preferuje, kupuje i zamawia? • Ile lat mają klienci, jakiej są płci? • Do jakiej społeczności należą? • Do jakiego segmentu należą? • Jak dużo klientów odwiedza dziennie restaurację? • Jak dużo klientów pozostaje w środku i zamawia jedzenie? • Jak duży jest poziom konwersji? • Jak długo restauracja przygotowuje posiłki? • Ile kosztują składniki? • Jak duża jest restauracja? • Ilu klientów może się zmieścić w restauracji/ jaka jest pojemność restauracji?
  • 46. 46 W drugim przykładzie wyobraźmy sobie że chcesz zrobić biznes typu SaaS i chcesz zacząć od sprawdzenia swojego klienta pracując dla niego jako konsultant / freelancer. Dzięki pracy z pierwszej ręki dowiesz się szeregu rzeczy • Jak poważny jest problem? • Jak problem był rozwiązywany wcześniej? • Ile ich to kosztowało? • Czy są jacyś konkurenci rynkowi? • Jakie rozwiązania proponuje konkurencja? • Co z infrastrukturą? • Czy jest konieczność instalacji dodatkowego sprzętu? • Ile pieniędzy może przeznaczyć restauracja na inwestycję? • Jaki jest okres zwrotu proponowanego rozwiązania? • Jaka szybko zwraca się koszt proponowanego rozwiązania ?
  • 48. 48 5 10 15 5 35 Ilość SKU Lokalizacja: Ilość sprzedawców: Konkurencja: Saturn, Karen Notebook, iSpot Rozmiar: Ilość SKU Przedstawiane produkty Struktura ekspozycji (%) =100 PC Laptop Drukarki Telefony Monitory Aparaty fotograficzne Inne - 6 E + Wiedza na temat sprzedawanych produktów Umiejętności sprzedażowe Aktywność sprzedawcy Zachowanie Użycie materiałów reklamowych Poziom obsługi • Sprzedawca był w stanie odpowiedzieć na pytania klienta; wydawało się, że ma głęboką wiedzę na temat produktów • Sprzedawca nie próbował dowiedzieć się, jakim poziom cen byłem zainteresowany. Zaskakujące było proponowanie zawsze najtańszego produktu. • Sprzedawca nie pokazał pełnego potencjału zakresu korzyści pochodzących z zakupu (cena oprogramowania była w niektórych modelach zawarta w cenie, możliwość zakupu na raty) • Sprzedawca był bardzo entuzjastyczny podczas rozmowy • Sprzedawca nie próbował przekonywać, że cena jest dobra i nie starał się zrozumieć, dlaczego wyszedłem bez zakupu • Sprzedawca nie próbował zrobić cross sellingu lub up-selling względem innych klientów, którzy zakupili produkty bazowe Centrum handlowe 70 m2 2 Pozostałe obserwacje Ważny sposobem na badanie off-linow są tzw. store checki. Tutaj przedstawiono przykład store checka w branży B2C – sklepu sprzedającego komputery Laptopy: Pendrivy: Firma Ilość sztuk Cool drive Kingston Toshiba 6 1 1 Marka Ilość sztuk HP Toshiba Asus Sony Samsung Lenovo Fujitsu 10 11 5 3 2 1 1
  • 49. 49 10 5 85 00000 Profil sklepu Lokalizacja: Ocena lokalizacji: Liczba sprzedawców: Poziom konkurencji: Rozmiar: Ilość SKU Przedstawiane produkty Struktura ekspozycji (%) OSB Inne =100 - 6 E + Możliwość dostosowania produktu do klienta Wiedza techniczna oraz wiedza na temat stosowania produktów Ocena pracowników Centrum 1 500 m2 4 Poziom obsługi 3 Sklejka Płyta wiórowa MDF i HDF OSB Deska Okleina Blaty Fronty mebli Armatura Inne 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 Ilość konkurencji w promieniu 3 km 3 Armatura Liczba SKU Czas realizacji Dostawa do domu Oferta innych usług Sklep z armaturą Limit wierzytelności Zasady płatności Inne niestandardowe produkty natychmiastowy nie dotyczy nie tak nie dotyczy nie dotyczy Materiały budowlane Tutaj możemy przyjrzeć się przykładowi store checka w sektorze B2B, przedsiębiorstwa sprzedającego półprodukty Umiejętności sprzedażowe Aktywność sprzedawcy Wiedza na temat sprzedawanych produktów
  • 50. 50 Polecamy obejrzeć filmik na którym omawiamy pokazany przykład
  • 51. 51 Materiały zasygnalizowane w tej prezentacji są dokładnie omówione w naszym on-linowym szkoleniu Sprawdź kurs
  • 53. 53 Tajemniczy klient ma 3 etapy i koncentruje się na doświadczeniach klientów Przygotowanie wizyty i wybór kanału Wizyta Analiza danych o wnioski  Przygotuj scenariusz wizyty wraz ze spisanymi pytaniami  Wybierz narzędzia do nagrywania (ukryta kamera, telefon, długopis lub ołówek)  Stwórz listę rzeczy, które chcesz zebrać (materiały marketingowe, oferty, dane kontaktowe)  Wybierz kanały i próbę  Wykonaj wizytę zgodnie z planem i zbierz dane  Przeanalizuj zgromadzone dane  Przygotuj podsumowanie  Spróbuj zmapować proces obsługi klienta na podstawie tego co zebrałeś  Przeanalizuj ofertę i materiały aby zrozumieć prawną konstrukcję
  • 55. 55 Ostatnia grupa narzędzi On-linowych daje do twojej dyspozycji wiele rozwiązań dających dogłębną wiedzę o swoich konkurentach i rynku Badania rynkowe Consulting Badania Off-line Badania On-line Ankiety on-line Facebook Audience Insight Profile klientów na facebooku/instagramie/pinterestcie Keyword Planner for Google AdWords SimilarWeb Branżowe strony i raporty Slideshare and Youtube Markety aplikacji mobilnych
  • 57. 57 Facebook Audience Insight to moduł dostępny dla reklamodawców, ale może być wykorzystane w badaniach rynku. Sprawdź na właściwym filmiku w darmowym szkoleniu jak z niego korzystać i jak wyciągać wnioski
  • 58. 58 Facebook Audience Insight umożliwia wiele rzeczy: Możesz wybrać dowolny segment na podstawie danych demograficznych, przychodów, zachowania, zainteresowań i innych kryteriów Dla wybranego segmentu możesz zobaczyć, jak aktywne i w jaki sposób działają onina facebooku, jak dużo wydają (relatywnie), co kupują, jakie są cechy gospodarstwa domowego dla wybranego segmentu, status i jakie są ich zainteresowania (jakie strony lubią)
  • 60. 60 Możesz się wiele nauczyć patrząc na profile twoich potencjalnych klientów  Spróbuj dowiedzieć się, jakiego języka używa twoja grupy docelowa, jak się komunikują i z kim (rodzina, znajomi ze szkoły, znajomi dzielący tę samą pasję itp.)  Język wizualny (zdjęcia, obrazki) są równie ważne Język i sposób w jaki siebie wyrażają Opis Gdzie tego szukać?  Możesz sprawdzić czym interesują się ludzie i na jaką komunikację ze strony marek lub firm reagująLikes Aktywność  Komentarze  Rzeczy wrzucane na oś czasu  Zdjęcia  Polubione strony  Polubione posty  Możesz lepiej zrozumieć co oni robią w życiu  Komentarze  Rzeczy wrzucane na oś czasu  Zdjęcia  Wydarzenia
  • 62. 62 Możesz się wiele nauczyć zaglądając do wyszukiwań wprowadzanych do google  Możesz zobaczyć co ludzie wyszukiwali i jak dużo wyszukań danej frazy było  Wielkość rynku (liczona jako ilość dokonywanych wyszukiwań w danym temacie albo szacowana liczba transakcji) może być oszacowana bazując na tych danych Rozmiar rynku Opis Wskazówki  Narzędzie daje oszacowanie jak dużo musiałbyś zapłacić za kliknięcie danego słowa kluczowego  Jeśli wiesz, jak płatnego trafficu chcesz przyciągnąć, możesz oszacować potrzebny budżet na google AdWords (pokazywanie reklam podczas wyszukiwania przez osoby)Potencjalna kwota, którą musiałbyś wydać na marketing  Używaj wielu różnych wyrażeń  Spójrz, jakie słowa kluczowe wyskakują  Spójrz, ile kliknięć było w przeliczeniu na słowo kluczowe  Spójrz na ceny za kliknięcie, ale również spójrz na ilość wyszukiwań. Idealnie chciałbyś mieć dużo wyszukiwań po możliwie jak najniższych kosztach  AdWords daje oszacowanie poziomu konkurencji  Czasami nie jest optymalne (do celów konwersji), aby pojawiać się na pierwszej stronie w wyszukiwarce. Osoby bardziej skłonne do kupna przeglądają więcej stron czyli niższym kosztem uzyskasz wyższą konwersję  Zawsze, kiedy myśli się o budżecie na marketing miej w głowie, jak jest jego wartość dla Ciebie (jakie jest jego LTV). Koszt pozyskania klienta (CAC) powinnien być znacznie niższe niż LTV
  • 63. 63 … tutaj masz przykład słów kluczowych dla koszulek w USA
  • 65. 65 SimilarWeb umożliwia szpiegowanie konkurencji oraz możesz się dowiedzieć skąd uzyskują ruch (traffic) jak również to, jakie jest zaangażowanie ich klientów  Szacowana liczba wizyt  Czas spędzony na stronie  Odsłony w przeliczeniu na odwiedzającego  Współczynnik odrzuceń  Ulubione subdomeny Zaangażowani e klientów Czego możesz się nauczyć Zastosowanie  Oszacowanie jak dużo uwagi możesz uzyskać i jaki poziom jest osiągnięty przez konkurencję  Źródło ruchu (bezpośrednie, skierowanie, maile, strony społecznościowe, itd.)  Kraje z których pochodzą  Strony z których weszli na dany portal  Szczegółowa analiza ruchu w wyszukiwarkach, stronach społecznościowych i reklamach Skąd pochodzą klienci  Odgadnąć strategię marketingową i strategię sprzedaży używaną przez konkurencję  Oszacowanie ich kosztów marketingowych  Zainteresowania grupy odbiorców  Podobne strony  Powiązane / podobne aplikacje mobilne Analiza grupy odbiorców  Analiza waszego segmentu klientów  Możesz analizować gdzie Twoich potencjalni klienci przebywają i jak na jakie formy komunikacji (mail / social media / wyszukiwanie / reklama) reagują
  • 66. 66 …tutaj masz przykład wyników dla www.wp.pl
  • 67. 67 Polecamy obejrzeć filmik na którym omawiamy pokazany przykład
  • 68. 68 Materiały zasygnalizowane w tej prezentacji są dokładnie omówione w naszym on-linowym szkoleniu Sprawdź kurs
  • 70. 70 Ektremalnie pomocny może się okazać Slideshare i Youtube. Możesz dzięki nim znaleźć wiele użytecznych materiałów..  B2B  SaaS  2-sided markets  E-commerce  Retail  SMCG  Media site Typ biznesu dla których są użyteczne  Podsumowania strategii  Case study  Raporty roczne  Materiały używane w content marketingu innych firm w tym Twojej konkurencji  Prezentacje sprzedażowe dla klientów (B2B)  Porównanie konkurencji  Raporty rynkowe (wielkość rynku, główni gracze)  Proces sprzedażowy  Przykłady materiałów marketingowych Co możesz tam znaleźć  SMCG / FMCG  E-commerce  Mobile applications  Media site  B2B  Retail  SaaS  2-sided markets  B2C Services  Wywiady z prezesami / kluczowymi pracownikami  Filmy „jak tego używać”  Filmy wykonane przez użytkowników - chwalenie, porównywanie lub wykorzystanie produktu  Materiały z konferencji, gdzie produkt lub strategia są omawiane  Filmy marketingowe i reklamowe  Czasami filmy tajemniczych klientów
  • 72. 72 .. jeśli budujesz aplikacje mobilne lub na rynku B2C powinieneś spojrzeć na rynek aplikacji mobilnych Na które rynki powinieneś spojrzeć  Jak dużo użytkowników posiada aplikację  Jak aplikacja jest postrzegana przez klientów  Co działa dobrze, a czego nie ma w aplikacji  Czy nadal jest używana w takim samym stopniu Czego możesz się nauczyć od tych rynków  Liczba pobrań  Średnia ocena  Liczba komentarzy (pozytywnych lub negatywnych - obliczanych oddzielnie)  Daty komentarzy - jeśli masz wiele komentarzy, a potem nic to może oznaczać że to nie jest już używana w takim stopniu jak kiedyś Rynki KPI (Kluczowe wskaźniki efektywności)  Aplikacje na rynkach:  Amazon App Store: 330 K  Google Play: 1 500 K  Windows Phone Store: 300 K  App Store (Apple): 1 400 K
  • 73. 73 Materiały zasygnalizowane w tej prezentacji są dokładnie omówione w naszym on-linowym szkoleniu Sprawdź kurs
  • 74. 74 Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera otrzymasz pakiet 18 przydatnych narzędzi. Kliknij na obrazek poniżej, aby przejść do naszej strony
  • 75. 75 Polecam rzucić okiem na inne nasze prezentacje: Modele biznesowe Krótki przewodnik po różnych modelach biznesowych Prezentacja
  • 76. 76 Polecam rzucić okiem na inne nasze prezentacje: Management consultant productivity hacks How to be lazy and still get things done presentation
  • 77. 77 Polecam rzucić okiem na inne nasze prezentacje: Prezentacja dla potencjalnego inwestora Przykład Prezentacja
  • 78. 78 Polecam rzucić okiem na inne nasze prezentacje: Prezentacja dla potencjalnego inwestora Przykład Prezentacja
  • 79. 79 Polecam rzucić okiem na inne nasze prezentacje: Jaki model zarabiania możesz zastosować w swoim startupie Ściąga dla startupowca Prezentacja
  • 80. 80 Polecam rzucić okiem na inne nasze prezentacje: Przykład prezentacji dla potencjalnego klienta Przykład Prezentacja
  • 81. 81 Subscribe to our channels: www