Documentación del CRM Mautic en Español Marketing Automatico PDF

Si necesitan ayuda con la instalación, administración, optimización, integración y
adaptación de Mautic, pueden ponerse en contacto con https://BigBangSocial.com
Bienvenido al marketing automatico:
1 Documentación de Mautic Introducción Este libro constituye la documentación para el
sistema de automatización de marketing de código abierto Mautic. Se anima a todos a
contribuir para que esta información sea mejor cada día. Clientes potenciales Los "clientes
potenciales", término que en este documento se corresponde al inglés "lead", son la
materia prima en la que se centra toda plataforma de automatización de marketing.
Definiremos como "clientes potenciales" todas aquellas personas que han visitado tus
sitios web o que han interactuado contigo de alguna manera. Tipos de clientes potenciales
Hay dos tipos diferentes de clientes potenciales, El primer tipo es el "anónimo" al que
denominaremos también visita. Como indica la palabra éstos son todos los visitantes de tu
sitio que aún no han sido identificados por una forma u otra de interacción. Estas visitas
son igualmente seguidas por Mautic pero normalmente permanecen ocultas para no
saturar tus listados. El segundo tipo son los clientes potenciales, propiamente dichos:
éstos son visitas que han interactuado de alguna forma con nosotros proporcionándonos
información personal (ej: correo electrónico) a través de un formulario u otra fuente. Como
resultado estos clientes potenciales suelen tener un nombre, un correo electrónico y otros
campos de identificación. Clientes potenciales anónimos Como se ha mencionado
anteriormente los clientes potenciales anónimos, o visitas, son clientes potenciales que
aún no han completado un formulario u otro sistema de identificación y por lo tanto no
poseemos datos para ponernos en contacto con ellos. Para ver los datos de las visitas
escribe lo siguiente en la caja de búsqueda de clientes potenciales: is:anonymous.
2 El resultado será será el listado de todas las direcciones IP de las visitas de la web.
Clientes potenciales comunes Este tipo de cliente potencial es el preferido por Mautic.
Estos son clientes potenciales que pueden haber comenzado como visita pero que, en un
momento dado, proporcionaron información adicional como: nombre, dirección de correo
electrónico, perfil de red social, u otros datos identificativos. Estos clientes potenciales son
los que luego pueden ser seguidos a través de la plataforma de automatización de

marketing Mautic. A continuación, en la sección de Gestión de clientes potenciales,
encontrarás más información sobre cómo hacer para interactuar con estos clientes
potenciales. Seguimiento de clientes potenciales Las tareas de seguimiento del tráfico y
de la actividad de los clientes potenciales a veces puede ser algo técnica y resultar un
poco frustrante de entender. Mautic hace que este seguimiento sea sencillo y fácil de
configurar. Monitorización de un Sitio Web La monitorización de todo el tráfico de un sitio
web se realiza mediante la simple inclusión de un píxel de seguimiento en la página web
de la siguiente manera:
3 Plugins Disponibles Mautic se integra fácilmente con muchos sistemas de gestión de
contenidos existentes gracias a sus plugins. Puedes descargar y utilizar cualquiera de los
siguientes plugins y añadir automáticamente ese píxel de seguimiento a tu sitio web.
Joomla! Drupal WordPress Typo3 Concrete5 Estas son sólo algunas de las integraciones
ya creadas por la comunidad Mautic. Se añadirán más en el futuro y desde aquí
animamos a los desarrolladores a presentar sus propias integraciones. Nota: Es
importante tener en cuenta que no se está limitado por estos plugins y que se puede
colocar el píxel de seguimiento directamente en cualquier página HTML para realizar el
seguimiento de tu sitio web. Otras formas de monitorización Hay varias otras formas de
monitorizar la actividad principal y de asignar un puntaje a esas actividades. La
monitorización de sitios web es sólo una de las maneras de realizar un seguimiento de tus
clientes potenciales. Otras actividades de monitorizazción de clientes potenciales pueden
consistir en realizar el seguimiento de mensajes en los medios sociales, mensajes en
foros, los mensajes de chat, mensajes de discusión de listas de correo, mensajes GitHub /
BitBucket, presentaciones de código y una multitud de otras opciones. Gestionar listas
Las listas proporcionan formas sencillas de organizar tus clientes potenciales. Las listas
se pueden organizar por distintos campos.
4 Cuando despliegas todas las listas de clientes potenciales, en la columna de la derecha
se muestra el número de clientes potenciales que corresponden a cada lista en particular.
Listado de Filtros Puedes ordenar las listas mediante filtros los cuales se pueden
combinar para que cualquier campo sea incluyente o excluyente en función de las
necesidades. Una vez que hayas seleccionado el campo puedes elegir el tipo de
operación a realizar. El resultado varía en función de la forma en que desees filtrar tus
clientes potenciales.
5 Listas inteligentes Una vez que hayas creado tu lista se añadirá automáticamente
cualquier cliente potencial que cumpla con los requisitos de tus filtros. Esta es la esencia
de las listas inteligentes. Adición manual Además de las listas inteligentes también puedes
agregar manualmente cualquier cliente potencial a una lista mediante la opción "Agregar
rápidamente cliente potencial" desde la vista de clientes potenciales. Administrar campos
La página Administrar campos te permitirá ver todos los campos de los clientes
potenciales existentes, así como cualquier campo de clientes potenciales personalizado
que hayas creado.

6 En la columna de grupo indica donde será mostrado el campo específico en el perfil de
los clientes potenciales. Además, la última columna muestra que campos están protegidos
(aparecen con un candado). Estos campos no pueden ser eliminados ya que son
utilizados por el programa. El siguiente icono indica aquellos campos que pueden ser
utilizados en los resultados de búsqueda. Publicar Campos La marca de verificación que
se muestra antes del título de cada etiqueta es una especie de interruptor sobre el que se
puede hacer clic para publicar o despublicar el campo. Nuevo campo personalizado
Puedes crear campos personalizados adicionales y definir el tipo de datos que deseas
que contenga el campo. Además del tipo de datos también puedes seleccionar a qué
grupo de datos quieres asociar ese campo en particular (principal, social, personal,
profesional...). Esto definirá en qué posición aparecerá el campo en las vistas de edición y
de detalle del cliente potencial.
7 Páginas de destino Las Páginas de destino dentro Mautic son una poderosa
herramienta para la creación rápida de contenido atractivo enfocado a la conversión.
Utiliza las páginas para dirigir los clientes potenciales hacia un formulario de suscripción o
para la descarga de un activo (e-book, código promocional, etc.), o simplemente para que
nos indique su interés por un tema en particular. Funcionalidades de las páginas de
destino Hay muchas funcionalidades de las páginas de destino Mautic. Estas páginas te
permiten crear de forma sencialla tests de tipo A / B (hablaremos más sobre esto más
adelante), páginas multilingües, y páginas con plantilla única para una gran variedad de
plantillas predefinidas. Gestionar páginas de destino Detalles de la página de destino Al
ver una página de destino dentro de Mautic se puede encontrar una enorme cantidad de
información resumida en un sola vista. En la parte superior, debajo del título, verás la
descripción de la página de destino. Comprueba rápidamente las tablas con los datos de
las páginas vistas, visitantes nuevos y recurrentes, y el promedio de tiempo en la página.
Estas tablas se actualizan en tiempo real en función del tráfico.
8 A la derecha se encuentra un enlace que permite obtener una vista previa de la página
de destino con una lista de las últimas actividades relacionadas con la misma. Selecciona
la pestaña Detalles situada justo debajo de la descripción para ampliar la zona y ver
detalles más específicos. Variantes y traducciones Al ver los detalles de la página también
se pueden ver las distintas variantes y traducciones de las páginas que se han creado.
Estas variantes son útiles cuando se ejecutan pruebas A / B. Crear / Editar páginas El
formulario para editar páginas ofrece una serie de campos de configuración como se
puede apreciar en la siguiente captura de pantalla:
9 En particular destaca el botón Iniciar Editor (o Editor en la barra de herramientas).
Desde aquí puedes abrir el editor de páginas de destino con el que puedes crear
fácilmente tus diseños o importar plantillas ya hechas en formato HTML. Si lo prefieres,

puedes asignar un estilo predeterminado a tu página de destino, así como definir su
idioma. Administrar categorías Al igual que en muchas otras áreas de la plataforma,
Mautic permite crear categorías específicas para agrupar elementos, como en este caso
páginas de destino. Esto significa que cualquier categoría que crees aquí podrá ser
utilizada para cualquier otra página. Al crear una nueva categoría podrás seleccionar el
título, descripción, alias y color, etc. Asignar un color a una categoría es útil para encontrar
rápidamente las páginas de la categoría apropiada desde distintas vistas dentro de
Mautic, como las tablas o el calendario.
10 Formularios Los formularios son una parte esencial del sistema de automatización de
marketing. Un formulario se utiliza para recopilar información de los usuarios, a menudo a
cambio de proporcionar acceso a una descarga, un registro de eventos, o un correo
electrónico. Los formularios permiten recopilar datos de clientes potenciales y agregar
información adicional a su perfil. Gestionar formularios La vista de tabla de Gestionar
formularios proporciona una visión general de los resultados obtenidos por todos los
formularios. En esta vista de formulario el botón "Nuevo" te permite crear nuevos
formularios con los campos que desees obtener de tus usuarios. Después de crear los
campos puedes definir las acciones que deseas que se lleven a cabo después de que el
usuario envíe la información. Editar/Nuevo formulario La vista de formulario proporciona
una visión general de los resultados obtenidos por en un período de tiempo determinado a
fin de analizar fácilmente el éxito de uno o más formularios. En la parte inferior hay dos
pestañas que indican los campos y las acciones asociadas a este formulario. Los campos
de un formulario Un formulario puede contener tantos campos como sea necesario. Estos
campos se pueden diseñar de forma dinámica con el editor del sistema o bien ser
definidos por código HTML si se desea más control.
11 Acciones de formulario Las Acciones son tareas que se ejecutan después de recibir un
formulario correctamente. Se pueden definir varias acciones a realizar en cada formulario.
12 Inyección de formulario Hay varias formas de usar el formulario: incrustado mediante la
copia del código HTML generado por el editor de formularios o incrustado mediante la
opción automática proveída por la plataforma. Se trata de dos opciones para incluir
directamente el formulario en una página, Finalmente el formulario puede insertarse
directamente en una página de destino Mautic si así se desea. Resultados del formulario
13 Desde la vista de formulario se puede hacer clic en el botón Detalles situado en la
parte superior izquierda para abrir la vista detallada de todos los envíos recibidos por el
formulario. Estos resultados pueden ser fácilmente filtrados y ordenados por cada
columna haciendo clic en su título. Vista previa del Formulario El vista previa del
formulario ofrece una visión preliminar de como se verá el formulario. Recuerde que el
estilo del formulario es controlado por el código CSS de la página o sitio web de contenido
que lo aloja y por lo tanto se mostrará de forma diferente en diseño final y luego en la vista
previa. Activos Los activos son los contenidos que va a ofrecer a sus clientes potenciales

por lo general después de haber rellenado un formulario. Estos activos son elementos que
poseen su propio puntaje, historial y estadísticas de seguimiento. Ejemplo de Activos Un
ejemplo de activo son los "white papers" que se proporcionan de forma gratuita en
relación a un producto o servicio en particular. Otros ejemplos podrían ser una aplicación
demo descargable u otro producto digital; o cualquier archivo en los que los clientes
potenciales pueden estar interesados tales como: vídeos, mp3, presentaciones de
powerpoint, etc. Administrar Activos (Falta redacción en el original) Campañas Las
campañas son fundamentales para la creación de un flujo de trabajo automatizado para
complementar su estrategia de marketing. Las campañas consisten en una serie de
acciones promocionales con el fin de atraer sus clientes potenciales. Estas acciones
pueden ser creadas para ocurrir en intervalos de tiempo predefinidos o en respuesta a
interacciones de los clientes potenciales.
14 Campañas de tiempo El concepto de campañas de tiempo implica un tipo de campaña
que se ejecutan a partir de eventos puntuales específicos. que, por lo general, son
correos electrónicos. Estos correos electrónicos se pueden configurar para que se activen
después de de un número predefinido de días o en una fecha específica en el futuro.
Campañas de interacción Un segundo tipo de campañas desencadena eventos en
respuesta a interacciones realizadas por los clientes potenciales. Estos eventos pueden
ocurrir como resultado de que un cliente potencial viste una determinada página del
destino, abra un correo electrónico, o porque haya pasado un período de tiempo
especificado en un sitio web, o cualquier otra actividad de la que pueda realizarse un
seguimiento. La respuesta a estas acciones será un correo electrónico enviado de forma
inmediata o en algún momento en el futuro. Campañas Mixtas Obviamente, usted no está
limitado a la creación de uno u otro tipo de campaña. Mautic le permite crear complejas
campañas que incluyan ambas tipologíasy dónde la secuencia de acciones y eventos
sean ejecutadas tanto por tiempo como por interacciones Acciones de la campaña Se ha
mencionado el uso del correo electrónico como acción de respuesta a un evento, sin
embargo hay muchas otras respuestas que el sistema puede ejecutar. Como ejemplo
podemos mencionar la asignación automática de clientes potenciales a una nueva lista, la
asignación de un puntaje a un cliente potencial o la integración con un CRM u otro sitema.
Automatización de campañas Uno de los principales beneficios de la automatización es la
de poder definir de antemano los procesos de marketing para cada campaña y la
capacidad de hacer que éstos responden automáticamente a las interacciones con sus
clientes potenciales y/o aun calendario. Esta automatización minimiza la cantidad de
tiempo requerido para la gestión manual de las relaciones con sus
15 clientes potenciales y mejora la la calidad de las comunicaciones a través del contacto
constante. Administrar campañas Descripción general de la campaña La vista de
campaña le mostrará la lista de todas las campañas. Al entrar en una campaña en
particular accederemos a un panel de control en el que podemos apreciar de un vistazo
un resumen de los principales indicadores, incluyendo el número de clientes potenciales
que se ha añadido a cada campaña, el número de correos electrónicos enviados y el
número de páginas vistas. El botón de Detalles incluye una breve descripción de la
configuración dela campaña. Creación básica de campañas La creación de campañas es
un proceso sencillo que consiste en elegir un nombre, asignar una descripción, y

seleccionar la/s lista/s de clientes potenciales que se asociarán con la campaña. Las
campañas se pueden asignar a categorías y finalmente se configura el estado de
publicación. Todos estos son los aspectos básicos de la creación de una nueva campaña.
Nota: El selector de las listas de clientes potenciales sólo mostrará las listas públicas.esto
significa que las listas de clientes potenciales marcadas como confidenciales no estarán
disponibles para las campañas. Creación avanzada de campañas Los elementos básicos
de la creación de campañas se gestionan desde la pantalla inicial, pero los detalles más
finos de la construcción de una campaña se definen dentro del constructor de campaña.
Este editor también podría considerarse como un creador de campañas avanzado pero no
es obligatorio utilizarlo en todas las campañas.
16 Editor de campañas El Editor de campañas de Mautic le proporciona un lienzo en
blanco sobre el que construir su flujo de trabajo de campaña.el interfaz en general es
limpio y sencillo, con acciones y decisiones fáciles de usar. Estas acciones y decisiones
pueden ser clicadas o arrastradas y soltadas en el lienzo del Editor de campañas.
Acciones Las acciones de la campaña son aquellos elementos que usted inicia. Son los
elementos que va a controlar y que afectan a sus clientes potenciales que participan en la
campaña. Ejemplos de estas acciones se están ajustando los puntos totales de un
clientes potenciales, mover un cable a una campaña diferente, la modificación de las listas
de una ventaja particular es una parte, y, por último, pero quizás lo más importante, envío
de un correo electrónico. Al crear una campaña deberá seleccionar una de estas acciones
para iniciar el flujo de trabajo. En la mayoría de los casos este paso inicial será de un
correo electrónico enviado a sus listas de clientes potenciales. Observará que cuando se
agrega un correo electrónico a una campaña será capaz de seleccionar un retraso
potencial en la entrega del correo electrónico.
17 Después de haber agregado una acción es probable que tenga que colocar una
decisión en la campaña. Decisiones Las decisiones son acciones que son iniciadas por
los clientes potenciales. Estas decisiones pueden ser directamente iniciadas o implícitas
sobre la base de la no-acción. Ejemplos de estas decisiones son descargar un activo,
abrir un correo electrónico, enviar un formulario, o visitar una página de destino. Las
decisiones se toman en respuesta a una acción y tienen dos resultados. Estas dos
opciones se muestran como puntos de decisión verdes y rojos en la decisión. La ruta de
cada decisión puede ser gestionada por su campaña. Este proceso se denomina
típicamente árbol de decisión. Ejemplo Para proporcionar un ejemplo simple de un árbol
de decisiones, considere un correo electrónico en el que la decisión es abrir el correo
electrónico. Hay dos resultados, si el cliente potenciale elige abrir el correo electrónico,
entonces el punto de decisión verde lleva a la siguiente acción a ser tomada en el flujo de
trabajo de campaña.sin embargo, si el cliente potencial no abre el correo electrónico,
entonces usted puede querer que ocurra una acción diferente (por ejemplo, tras un
retraso de 30 días, se envia un segundo correo electrónico).

18 Los correos electrónicos Los correos electrónicos se pueden crear para usarse dentro
de las campañas y otras actividades relacionadas con listas. Los correos electrónicos son
un medio para la interacción directa con los clientes potenciales, clientes y clientes
potenciales. Formatos de correo electrónico Los correos electrónicos pueden ser creados
en formato HTML completo, así como el formato de texto básico que se entregarán como
sea necesario para los clientes potenciales. Esta es una parte importante de la creación
de una fuerte relación con clientes potenciales, proporcionando información relevante en
el formato correcto. Entrega de correo electrónico Los correos electrónicos se envían
utilizando el método definido por el administrador del sistema. Si usted es el administrador
de sistemas de su empresa, debe agregar el protocolo de correo electrónico que su
empresa utiliza. Mautic se integra con cualquier proveedor de servicio de correo
electrónico que ofrezca servidores de correo SMTP, así como varios servicios diferentes
como Mandrill, SendGrid y Amazon SES. Los campos de un correo electrónico Usted
tiene acceso a un número ilimitado de campos de clientes potenciales que puede utilizar
en su formulario de correo electrónico. Estos se pueden colocar fácilmente en tus correos
electrónicos y serán reemplazados automáticamente con el texto apropiado una vez que
se envía el correo electrónico. Gestión de correos electrónicos Vista de correo electrónico
La vista de correo electrónico permite ver la información sobre el éxito o fracaso de un
correo electrónico en particular de un vistazo. Se puede ver rápidamente la información
relevante en cuanto a aperturas, rebotes y otras estadísticas importantes.
19 Creación de correo electrónico La creación de correos electrónicos se puede efectuar
a través del constructor gráfico de correo, con poco o ningún conocimiento de HTML. Los
correos electrónicos se asignan a listas y / o campañas específicas. A continuación se
presentan algunos pasos clave en la creación de un correo electrónico. Listas de clientes
potenciales Al crear un correo electrónico, puede seleccionar las listas de clientes
potenciales a los que desea enviar el correo electrónico. Este campo de entrada es una
selección múltiple que le permite elegir varias listas de clientes potenciales si es
necesario. Editor de correo electrónico El editor de correo electrónico es una interfaz
gráfica de usuario para crear un correo electrónico HTML a través del uso de
herramientas de arrastrar y soltar. El editor de correo electrónico proporciona un acceso
rápido y cómodo a los activos, las páginas de destino, y otros campos adicionales que se
consideran importantes o comúnmente utilizados.
20 Informes Puntos Los puntos proporcionan una manera de ponderar adecuadamente a
los clientes potenciales. Estos puntos tienen acciones y disparadores. Cada término debe
estar definido adecuadamente, y un conocimiento profundo de cómo funcionan los puntos
asegurará que su proceso de automatización de marketing sea generalmente exitoso.
Acciones Las acciones de punto son esos momentos en que un cliente potencial recibe un
cambio en su puntaje total. Estas acciones pueden ser cambios en puntos positivos o
negativos y se basan en una acción particular predeterminada. En la siguiente imagen se
puede apreciar una lista parcial:
21 Evidentemente estas acciones se pueden ampliar como sea necesario. Esta es la
esencia de las acciones de punto. La otra parte del sistema de puntos la constituyen los
disparadores. Se definen a continuación. Disparadores Los disparadores de puntos son

los eventos resultantes que se desencadenan según el total de puntos asignados a un
cliente potencial. En términos simples, cuando un cliente potencial alcanza un número
mínimo de puntos, el disparador se ejecuta y se realiza una acción. Al crear un disparador
usted tiene la opción de aplicarlo a todos los clientes potenciales existentes y aplicables,
así como a los nuevos clientes potenciales.
22 Los disparadores y sus eventos asociados también son totalmente personalizables.
Ejemplos de uso Hay muchas maneras atractivas y emocionantes para implementar la
automatización de marketing. Algunos de estos ejemplos de uso son más fácilmente
comprendidos y aplicados con regularidad, mientras que otros son más específicos.
Objetivo de los ejemplos de uso En un esfuerzo por mostrar el poder de la automatización
de marketing y alentar a las industrias en una variedad de diferentes mercados verticales
para
23 aprovechar este software, se han definido y descrito estos ejemplos en mayor detalle.
Contribución a los ejemplos de uso Al igual que en los demás aspectos de esta
documentación, las solicitudes, actualizaciones y modificaciones son bienvenidas.si usted
conoce otros ejemplos donde la automatización de marketing pueda ser implementada,
por favor contribuya con esa información para mejorar entre todos la documentación.
Ventas y Marketing El primer y más reconocido ejemplo de automatización de marketing
se da en la industria de ventas y marketing. Este fue el uso original de una herramienta
como la automatización de marketing, por lo que las empresas más importantes están
familiarizadas con este concepto, ya que que se refiere a su ciclo de ventas. A
continuación se muestra un ejemplo de uso típico dentro del campo de las ventas.
Terminología Cuando se trabaja en un entorno de ventas los términos comúnmente
utilizados son los siguientes: Activos - Generalmente son informes, materiales
informativos, descargas de productos de muestra y otros recursos. Campañas - Un
conjunto de correos electrónicos y actividades en redes sociales relacionadas con un
propósito específico, enviados en un plazo de tiempo limitado o como resultado de las
respuestas de clientes potenciales. Árbol de decisiones - Un proceso implementado
dentro de una campaña que determina el siguiente paso basado en la respuesta o
decisión de un cliente potencial.
24 Dripflow - Un estilo de campaña que envía mensajes predefinidos en un marco de
tiempo específico normalmente durante un período prolongado de tiempo. Los correos
electrónicos - Estos son los puntos específicos de contacto con clientes potenciales. Los
correos electrónicos se envían a listas como parte de las campañas. Formularios - Un
formulario online para recopilar información adicional de clientes potenciales. Los
formularios se utilizan con frecuencia combinados con páginas. Clientes potenciales - Los
clientes potenciales Listas - Un grupo de clientes potenciales asociados a criterios
específicos predefinidos Páginas - Las páginas de aterrizaje diseñadas para canalizar a
los clientes potenciales hacia una llamada a la acción. Puntos - Estos son los valores
numéricos asignados a cualquier número de actividades por las se que determina el nivel
de interés de un cliente potencial. Informes - Los informes son vistas generales y
agregaciones de datos de clientes potenciales, páginas, activos y otras partes de la
herramienta de automatización de marketing para ayudar a mejorar la eficiencia. Flujo de

trabajo Una vez definida la terminología, el siguiente paso importante es la creación de un
flujo de trabajo ideal. Los flujos de trabajo son quizá la parte más singular de cualquier
caso de uso y, como tales, incluso entre las organizaciones de ventas éstos tendrán muy
diferentes implementaciones. A continuación se muestra un flujo de trabajo de ventas más
o menos estándar. 1. Definir campos de clientes potenciales
25 El primer paso a considerar en un flujo de trabajo exitoso es identificar correctamente
los campos y la información que desea obtener de sus clientes potenciales. Mautic le
permite crear tantos campos únicos que necesite para organizar y gestionar
correctamente sus clientes potenciales. 2. Crear listas de clientes potenciales El siguiente
paso implica la creación de las listas de clientes potenciales. Como se mencionó
anteriormente estas listas son agrupaciones de clientes potenciales en base a
características específicas. El propósito de la creación de estas listas de clientes
potenciales es permitir a Mautic agregar automáticamente clientes potenciales a estas
listas cuando se efectuan ciertas acciones. Los contactos se pueden agregar
manualmente a las listas cuando sea necesario. 3. Añadir Activos Añadir activos a su
plataforma Mautic le permitirá utilizar esos activos como parte de los formularios, páginas
y campañas. Estos activos pueden ser cualquier cosa que usted elija, como se mencionó
anteriormente, típicamente son archivos PDF, vídeos y otros materiales informativos. 4.
Crear un formulario Una vez que haya añadido un activo se puede utilizar el mismo como
resultado de un envío de formulario.crear un formulario es el paso crítico en su plataforma
de automatización de marketing. Los formularios permiten convertir a usuarios anónimos
en clientes potenciales con nombre. 5. Configurar páginas de aterrizaje Crear una página
de aterrizaje le permite configurar un embudo de ventas específico para que lo sigan los
clientes potenciales. Muy a menudo las páginas de aterrizaje se crean con una sola
llamada a la acción. Estas llamadas a la acción por lo general consisten en el envío de un
formulario donde el cliente potencial ofrece más información a cambio de algo.se pueden
aplicar temas a las páginas de aterrizaje o crear diseños específicos durante el proceso
de configuración.
26 6. Crear correos electrónicos Definir los mensajes de correo electrónico es otra parte
importante del proceso. Este es un método directo de la interacción con los clientes
potenciales. Los correos electrónicos pueden ser creados y se incluyen como parte del
proceso de la campaña. Recuerde que los correos electrónicos se envían a las listas de
clientes potenciales y se pueden configurar para ser enviados automáticamente a lo largo
de la vida de una campaña. 7. Crear una Campaña Las campañas es donde se reunen
todos los elementos creados en un esfuerzo de marketing. Normalmente las campañas se
articulan alrededor de un objetivo concreto, como un lanzamiento de producto,
prospección de clientes o cualquier otra interacción con clientes potenciales.las campañas
implementan árboles de decisión que retroalimentan al cliente potencial en base a sus
interacciones y las respuestas a los correos electrónicos y otros puntos de contacto. 8.
Definir disparadores y acciones de puntos Los puntos son los que determinan cuando un
cliente potencial ha madurado completamente y se considera un cliente potencial
calificado para ser añadido automáticamente a un CRM. Se definen disparadores para
ejecutarse en valores específicos y realizar la acción asociada. En pocas palabras, los
puntos se acumulan automáticamente y sirven para indicar que los clientes potenciales

han pasado a través del ciclo de ventas. Las acciones asociadas pueden ser la transición
automática del cliente potencial al sistema CRM, tal como se ha mencionado. Educación
Las escuelas de educación secundaria o superior tienen una tremenda oportunidad de
implementar exitosamente la automatización de marketing para una variedad de
propósitos. El proceso de matrícula de los estudiantes constituye un uso significativo para
las universidades.
27 Visión de conjunto La implementación en la universidad de la automatización de
marketing para alimentar de estudiantes el proceso típico. Este proceso empieza con un
visitante casual del sitio web y continúa en dirigir a estos visitantes hasta que estén mejor
clasificados como futuros estudiantes. Una vez que un estudiante prospectivo ha
realizado los pasos necesarios (por ejemplo, una visita a la universidad) se llevan a cabo
el proceso de matriculación. Ejemplo extendido de uso Si bien en algunos casos esto
puede ser la conclusión del flujo de trabajo de automatización de marketing que hay casos
de uso para las etapas adicionales más allá de donde Mautic puede proporcionar un
beneficio adicional en el seguimiento, monitorización y mejora de las experiencias de los
estudiantes a lo largo de la inscripción del estudiante activo y más allá de la graduación
como un ex estudiante, ex alumnos. Terminología única Visitante - Un cliente potencial
anónimo. Este sería un visitante ocasional. Estudiante - Un cliente potencial. Este es el
estudiante prospectivo, actual o graduado. Flujo de trabajo El flujo de trabajo para un
entorno educativo es en su mayor parte similar a un flujo de trabajo típico. Sin embargo,
hay algunas diferencias clave. En primer lugar, los clientes potenciales se consideran
estudiantes. Los estudiantes evolucionarían en el flujo de trabajo de una manera similar
como clientes potenciales. Estos son los detalles. 1. Definir campos Los estudiantes
tienen atributos únicos que son útiles para realizar un seguimiento por parte de la
universidad. El primer paso de la configuración de automatización de marketing será la
creación de esos campos para el perfil de los estudiantes.
28 2. Crear listas Las listas de estudiantes son una forma conveniente de organizar a los
estudiantes. Ya sea para organizar a los estudiantes por región geográfica, curso,
programa de grado, o una variedad de otras opciones, las listas de estudiantes son una
manera de mantener las cosas agrupadas y permitir interacciones fáciles dirigidas. 3.
Añadir Activos Las universidades tienen una variedad de recursos que pueden querer
ofrecer a sus futuros estudiantes. Estos activos pueden ser materiales específicos del
curso, solicitudes de subvención, o cualquier otro recurso.... Los pasos omitidos siguen la
misma lógica que en el ejemplo de uso de ventas... 8. Definir disparadores y acciones de
puntos Los visitantes y posibles estudiantes ganan puntos por cualquier número de
actividades realizadas en el sitio web o en otros lugares online. Puede agregar
manualmente puntos a un estudiante potencial en base a actividades offline (por ejemplo,
una visita a la universidad). Conclusión La conclusión es clara. Mautic funciona
increíblemente bien como una plataforma de automatización de marketing aplicada a
entornos educativos. Con Mautic se puede hacer seguimiento de los estudiantes
potenciales, estudiantes actuales e incluso el mantenimiento de listas de graduados para
realizar un seguimiento de ex alumnos y enviarles mensajes de correo electrónico.

29 Comunidad El uso de la automatización de marketing en un ambiente de comunidad es
algo diferente de lo se puede encontrar en un ambiente típico de ventas. Sin embargo, los
beneficios de la automatización de marketing se pueden aplicar a una comunidad y sirven
como un recurso valioso en la gestión comunitaria. Al igual que en el resto de ejemplos, la
primera cosa a tener en cuenta es la terminología. Muchos de los términos clave
continúan siendo los mismos. Terminología Cliente potencial - Un miembro de la
comunidad Campaña - Serían consideradas las interacciones. Flujo de trabajo Cuando
consideramos la automatización de marketing dentro de una comunidad, en lugar de
centrarse en la canalización de clientes potenciales a un resultado en particular (por
ejemplo, ventas), el flujo de trabajo consistiría más en gestionar la propia comunidad. La
gestión de una comunidad implica determinar los miembros más implicados, reconociendo
sus esfuerzos, y agradecerles públicamente el trabajo que están realizando. Es
importante tener en cuenta en el seguimiento de una comunidad que los voluntarios más
activos no son necesariamente los más vocales. El uso de la automatización de marketing
le permitirá encontrar los miembros de la comunidad que contribuyen de otras maneras
además de la participación meramente vocal. En un entorno de comunidad con el
propósito de automatización de marketing definido anteriormente hay que localizar e
identificar a los voluntarios. Con este objetivo en mente, usted puede utilizar Mautic para
identificar a esos voluntarios.esto se puede hacer mediante el uso de las muchas
integraciones que se encuentran en Mautic y la aplicación de puntos para cada voluntario.
En este escenario, los puntos se utilizan para calcular la participación en la comunidad.
Estos puntos se pueden aplicar para cualquier número de
30 acciones o actividades realizadas por los voluntarios. Ejemplos de estas actividades
incluyen cosas tales como mensajes en el foro, mensajes de chat, mensajes de la lista de
noticias, o cualquier otra métrica que usted elija.añadir puntos a los usuarios ponderados
por casos de uso específicos y exclusivos de su comunidad le permitirá localizar
rápidamente los participantes más activos. Político

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