2. Agenda
O negócio e concentrações
UNIB - Industrial
Produtos e mercados
Nafta
Etanol
Perguntas
2
3. Agenda
O negócio e concentrações
UNIB - Industrial
Produtos e mercados
Nafta
Etanol
Perguntas
3
4. Você sabia que ...
A PRODUÇÃO DA
A CADA ANO NOSSO
UNIDADE DE
TRANSPORTE NÓS SOMOS A
PETROQUÍMICOS
BÁSICOS DA BRASKEM MARÍTIMO
1 a
RESPONDE POR CORRESPONDE A
COMPRADORA DE
70% 40 NAFTA (FREE)
DA DEMANDA VIAGENS DE VOLTA AO DO MUNDO
MUNDO
BRASILEIRA
Capacidade de E SE NÓS Capacidade de
tratamento de água FOSSEMOS geração de energia
2,8 mm habitantes UMA CIDADE 1,6 mm habitantes
4
5. Concentrações
Referência mundial em Saúde, Segurança e Meio-Ambiente,
Sustentabilidade e Responsabilidade Social;
Desenvolver oportunidades com os clientes a fim de garantir
completa utilização de capacidade;
Implementar ações que otimizem custos e ser uma referência
mundial no nosso segmento de atuação, com foco em redução das
perdas físicas e consumo de energia nos nossos ativos industriais;
Assegurar eficiência energética e aquisição de fontes competitivas;
Desenvolver líderes para os projetos de crescimento, aquisições e
desafios internacionais, identificando e preparando a nova geração
para os projetos greenfield.
5
6. Estrutura organizacional
Isabel Figueiredo
Comercial
Andrea Jucá Renato Costa
Pessoas & Desenvolvimento
Organização de Novos Negócios
Hardi Schuck
Supply Chain
Vinícius Patel Andre Gohn
Controladoria e
Energia
Planejamento
José Kelso Moraes
Industrial - BA
Bernardo Gradin Manoel Carnaúba
CEO Vice-Presidente
Ademir Zaparoli
Industrial - RS
6
7. Agenda
O negócio e concentrações
UNIB - Industrial
Produtos e mercados
Nafta
Etanol
Perguntas
7
10. Visão geral: industrial Bahia (BA)
Terminal de Aratu (BA):
9 Exportações de petroquímicos e importações de matéria-
TERMINAL de ARATU
ULTRACARGO
prima
LÍQUIDOS
Tanques 85
Capacidade de 192.600 m3
armazenamento
GASES
Tanques 8
Terminal de Líquidos e Gases
Capacidade de 44.600 m3
armazenamento
10
12. Visão geral: industrial Rio Grande do Sul
(RS)
INNOVA
OXITENO
PP-1 DSM
PP-2 / PE-5
PE-4
PE-6
BRASKEM -UNIB
LANXESS
BRASKEM - UNIB
BRASKEM
12 12
13. Visão geral: industrial Rio Grande do Sul
(RS)
Terminal de Santa Clara
Terminal próprio com 4,6
milhas de extensão, com 3
docas petroquímicas e 2
tanques de etanol
13
14. Braskem +
Objetivo Æ Assegurar rentabilidade durante os ciclos petroquímicos
Programa corportativo criado para apoiar as áreas de negócios nos seus esforços de
melhorar a qualidade, produtividade em suas operações e sustentabilidade dos
resultados através da aplicação de metodologias consistentes e integradas.
Confiabilidade dos equipamentos
5 Elementos do Braskem +
Organização física
Confiabilidade da produção
Padronização de processos
Melhorias
14
15. Braskem + Six Sigma
Six Sigma Æ Uma das ferramentas utilizadas no Braskem +
A cultura Six Sigma está presente nas diversas áreas da Unidade de Petroquímicos
Básicos, com foco principal nas áreas operacionais, onde temos as maiores oportunidades
de ganho em segurança, melhorias ambientais e retorno econômico.
Ganhos de Seis Sigma (MM US$)
30,0
21,1 23,6
9,6 *
5,2 21,1
2006 2007 2008 2009 2010
* Valor cumulativo até Mai/10
15
16. Processo de benchmarking
Periodicidade: cada 2 anos
1 1 Pesquisa
Participantes Benchmarking
de
definem conteúdo
5 2
Análise
Indicadores (KPIs)
Resultados /
Definição da
Apresentação estrutura de
dados
Programa de
captura dos gaps
Æ Benchmark Solomon
para Olefinas e
4 3 Utilitidades
Verificação, Coleta &
Análise,Geração de transferência de
Resultados dados
a
dados Æ Phillip Towsend
(PTAI) para Aromáticos
16
18. Agenda
O negócio e concentrações
UNIB - Industrial
Produtos e mercados
Nafta
Etanol
Perguntas
18
19. Eteno – Clientes e mercados
Polietilenos Vinílicos Óxido de eteno Estirenos
Braskem Braskem PVC (AL e BA) Oxiteno (BA) Unigel (BA)
Braskem EDC(AL) Oxiteno (RS) Innova (RS)
Sacolas PVC: tubos & conexões Fibra e poliéster PS: descartáveis
Embalagem de iogurte PVC: brinquedos PET PS: aparelhos
Filmes para agricultura VAM: tinta PVA Cosméticos EPS: poliestireno expandido
OLEFINAS AROMÁTICOS UTILIDADES
ETENO
Capacidade anual de produção: 2.532.000 t
19
20. Propeno – Clientes e mercados
Propeno Acrilonitrila Óxido de Propeno Ácido Acrílico
MI – Braskem Unigel (BA) Dow Química (BA) Elekeiroz (BA)
ME – Noble
Aparelhos Tintas acrílicas; Espumas flexíveis usadas em Tintas látex, tintas de
Não-tecidos para fraldas, Fios e fibras para vestuário; colchões, móveis, dispersão;
absorventes, roupas; travesseiros etc.
OLEFINAS AROMÁTICOS UTILIDADES
PROPENO
Capacidade anual de produção: 1.210.000 t
20
21. Butadieno – Clientes e mercados
Polibutadieno SBR SSBR NBR TR (TPR)
Borracha de Solução SBR Acrilonitrila Borracha
estireno butadieno Borracha de termoplástica
butadieno
Lanxess Lanxess Lanxess Lanxess Lanxess
Pneus; Pneus; Pneus (alta performance); Material para Sandálias de dedo,
Sapatos; Sapatos; Vedação e mangueiras; aeronaves, mangueiras Artefatos;
Esteiras; Esteiras; de combustivel e luvas
médicas;
Butadieno
Capacidade anual de produção: 286.000 t
21
22. Benzeno – Clientes e mercados
Estirenos LAB
Linear Alquilbenzeno
Unigel (BA) Deten (BA)
Innova (RS)
PS: descartáveis Detergentes domésticos;
PS: aparelhos; Detergentes industriais;
EPS: poliestireno expandido; Sabão em pó;
OLEFINAS AROMÁTICOS UTILIDADES
BENZENO
Capacidade anual de produção: 714.000 t
22
23. Tolueno – Clientes e mercados
Solventes TDI AB9
Tolueno di-isocianato
Varejo DOW (BA) Varejo
Tintas e vernizes; Espumas flexíveis (estofamento); Agroquímicos;
Solventes, aguarrás e adesivos; Espumas Rígidas ;
(pára-choques e sandálias);
OLEFINAS AROMÁTICOS UTILIDADES
TOLUENO
Capacidade anual de produção: 135.000 t
23
24. Gasolina + ETBE – Clientes e mercados
GASOLINA AUTOMOTIVA
Capacidade anual de produção: 731.000 t
ADITIVO PARA GASOLINA
Exportação
ETBE
Capacidade anual de produção: 372.000 t
24
25. Agenda
O negócio e concentrações
UNIB - Industrial
Produtos e Mercados
Nafta
Etanol
Perguntas
25
26. Previsão para o mercado de nafta
Balanço global de nafta indica sobreoferta nos próximos anos
“Crack spread” permanecerá negativo
Demanda por nafta petroquímica deverá cair nos EUA como consequência do baixo
custo de etano
Etano vai aumentar sua participação na matriz de matéria-prima dos EUA
Regulamentações governamentais dos EUA demandam mais etanol na gasolina (fator
negativo para a demanda de nafta)
No Brasil, demanda crescente por etanol e novas refinarias da Petrobras irão
assegurar o fornecimento de nafta
World Surplus (Deficit)
Sobreoferta (déficit) mundial Crack spread
Spread do Cracker
20 10
15 8
4,1 6
10 3,4
2,0 4
5 1,0
0,2 0,0 2
US$/bbl
MM t
0 0
-5 -1,0 -1,0 -2
-1,7 -1,7 -1,9 -4
-10
-6
-15 -8
-20 -8,2 -10
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020
Fonte: Parpinelli Tecnon
26
27. Agenda
O negócio e concentrações
UNIB - Industrial
Produtos e Mercados
Nafta
Etanol
Perguntas
27
28. Uma visão Sustentável
Responsabilidade social e ambiental é um “core value”
entre todas as companhias que são líderes globais
Core Business
da Companhia
Redução do
Redução de consumo de
emissões água
Responsabilidade Reciclagem
Social
Responsabilidade Matéria
Economico - Prima
financeira Sustentável
28
29. Cana de açúcar, Brasil e Braskem – uma
combinação única
Cana de Açúcar Brasil
29
30. Cana de Açúcar – Vantagens Competitivas
Energia fóssil utilizada para FAZER o combustível (input) comparada
a energia PRESENTE no combustível (output)
,
9,3
1,4
, ,
2,0
1,0
,
Combustível-fóssil Milho Beterraba Cana de Açúcar
Entrada Saída
Cana de Açúcar tem maior produtividade de energia
se comparada com outras fontes de Etanol.
Expectativas de que novas tecnologias dobrem a
produtividade.
30
31. Panorama do Mercado de Etanol
Fundamentos e balanço
Crescimento da demanda doméstica;
Veículos Flex podem responder por 50% da frota brasileira de veículos em 2011;
Extensão do uso do etanol na indústria química;
Indústria da cana de açúcar está passando por um processo de consolidação, principalmente por
meio de capital estrangeiro;
Produção excepcionalmente dependente das condições climáticas;
Disponibilidade de etanol está ligada à rentabilidade do açúcar;
Legislação ambiental ao redor do mundo é um driver do consumo crescente de etanol;
Balanço Brasileiro
80 20
70
60 15
MM de m³
MM de m³
50
40 10
30
20 5
10
0 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Produção
Production Consumo Total
Total consumption Excedente (eixo direito)
Surplus (right axis)
Fonte: ANP e UNICA
31
32. Panorama do Mercado de Etanol
Fundamentos e balanço
Crescimento da demanda doméstica
• Veículos Flex podem responder por 50% da frota brasileira de veículos em 2011;
• Expansão do uso do etanol na indústria química;
Indústria da cana de açúcar está passando por um processo de consolidação principalmente
por meio de capital estrangeiro;
Produção excepcionalmente dependente das condições climáticas;
Disponibilidade de etanol está ligada à rentabilidade do açúcar;
Legislação ambiental ao redor do mundo é um direcionador do consumo crescente de
etanol;
Market share dos cinco maiores grupos produtores
05/2004
5/2004 10/2009
0/2009
12% 27%
% das usinas com participação de capital estrangeiro
/2007
08/2007 11e/2010
1e/2010
22%
7%
Fonte: Itaú BBA e UNICA 32
33. Players do mercado
Braskem mantém relações comerciais com muitos fornecedores
Capacidade de moagem de cana de açúcar (MM de Ton.)
Capacidade de produção de etanol (MM litros)
4500 Capacidade futura (2015)
100
80
3000
2300
60
1300 1500
40
860 1100
20 335 330 260 400 220 300 292
130 210 190 90 90
0
Players que têm contrato de etanol com a Braskem
33
34. Braskem – crescente demanda por etanol
Líder em matéria-prima de fontes renováveis
Consumidores brasileiros de etanol
6.000 24,2% (milhões de litros por ano)
5.000
18,5% 17,9%
4.000
3.000 3.0%
2.000
3,7%
1.000 2,0% 1,9% 1,9% 1,8% 1,7% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8%
0
Gold Petro
Euro Tux Florida Rodo
nova
petro
Como resultado do crescimento da Braskem no setor
álcool-químico, a Companhia está cada vez mais
presente no mercado como uma consumidora de etanol
Fonte: Sindicom e ANP 34
35. Eteno Verde
Uma alternativa para os derivados de eteno
SUSTENTÁVEL
Etanol
Cana de Açúcar
Derivados do Eteno Verde
Óxido de eteno - MEG Estireno - PS Polietileno Verde
35
36. Agenda
O negócio e concentrações
UNIB - Industrial
Produtos e Mercados
Nafta
Etanol
Perguntas
36
