201607 新南向政策
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台灣與中國之間的經貿關係，在台灣新政府上台後備受矚目，連動使得作為替代方案得「新南向政策」浮出檯面。有別於過往以經貿數字為目標，「新南向政策」以5年為期，以強化、深化與東南亞及南亞的關係為目標。
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201607 新南向政策
- 3. Summary • 重點投資具成長潛力的菲律賓、印度、越南、寮國、緬甸、柬埔寨 • 未來台灣成熟東南亞子女以越南為主，越南應為政策主力 • 加強東南亞人才培訓 以政策推動大學增設相關科系 重視東南亞後代的教育，尤其對其母語與母國文化認識 增設獎學金鼓勵雙方學子交流 • 保持良好兩岸關係，推動台灣加入東協共同體、TPP、RCEP、亞投行等經貿組織 • 政策的擬定並不應該只從台灣角度思考，也要從東南亞各國角度來思考，要了解 及掌握市場需求，就必須貼近在地，與在地社群誠心深入交往，而非只是將對方 視為經商及政治操作對象。 3
- 5. 東協是台灣主要貿易夥伴與對外投資地區 5 • 東協是台灣的第2大貿易 夥伴（占對外貿易總額 16%），2014年台灣與東 協貿易金額高達936億美 元，同時也是第2大出口 市場、第3大進口來源國 • 台灣近年每年對東協投資 約20億美元，是越南及馬 來西亞第4大投資國，累 積投資金額分別為287.40 億美元及118.41億美元， 也是泰國第3大投資國， 累積投資金額為139.50億 美元。 580, 11% 1,549.20, 31% 256, 5% 48.1, 1% 793.5, 16% 643.5, 13% 534.9, 10% 306.9, 6% 113.4, 2% 110.1, 2% 56.3, 1% 78.9, 2% 2015年我國對各洲(地區)貿易總額占比 日本 中國大陸及香港 韓國 印度 東協10國 北美洲 歐洲 中東 大洋洲 中南美洲 非洲 其他 資料來源：經濟部國貿局
- 7. 東協為台灣第二大對外投資國 7 • 2015年台灣對大陸投資103.9(110)億美元 • 2015年台灣對外國投資107.4億美元，東協約佔20.54 億美元，僅次於對大陸投資 圖片來源：聯合新聞網
- 8. 台灣對東協投資減少，以越南為主要投資對象 8 • 2007年至2010年期間， 我國在東協之投資情況皆 以對越南投資金額為最大 宗，每年約介於15億至 20億美元之間 • 2010年後，我國赴東協 投資之重點國家改變，不 僅投資總額減少，且各於 2012年及2014年，分別 改以新加坡及印尼為主要 投資對象，而每年對越南 之投資金額則降至約2.7 億至7.6億美元之間。 • 2015年仍以越南投資7.6 億美元為主 8資料來源：台灣東南亞國家協會研究中心 我國對東協主要國家之投資統計
- 9. 台灣對東協投資減少，以越南為主要投資對象 9 • 我國對東協投資金額多半介於20億至26億美元之間 • 我國對東協主要國家之投資占比，如以我國對東協國家之累計FDI計算，越南為 我國投資占比最高之國家，約占總額35%， 資料來源：台灣東南亞國家協會研究中心 我國對東協主要國家之投資占比 我國對東協之投資金額及成長率
- 10. 新南向政策介紹 02 10
- 11. 新南向政策：以人為本、雙向交流 參考資料：蘋果新聞、苦勞網、中華經濟研究院 11 • 我國新政府推動「新南向政策」，以強化並深化與東南亞及南亞的總體關係為 目標。新政府於520後成立「新南向政策辦公室」與國家層級的「東協與南亞研 究智庫」，做為推動新南向政策的雙核心。 • 新南向政策跟以往政策不同的地方，這不是一個以經貿數字為追尋目標的政 策。「新南向政策」是一個以人為核心概念的台灣對外新的經濟戰略，希望以5 年為期，積極推動台灣跟東協與南亞國家的人才、產業、教育投資、文化、觀 光、農業等雙向交流合作關係，希望建構與東協、南亞國家21世紀的新夥伴關 係。 • 南向政策本身持續存在，只不過受重視的程度有落差，尤其是過去幾年更無法 跟兩岸政策相比。也因此蔡英文提出新南向政策，並非要去開拓處女地，而是 點出施政、資源投入的重心。
- 12. 新南向政策：以人為本、雙向交流 參考資料：天下雜誌 12 • 因為台灣對東南亞的認識很淺，過去只是想利用他們的勞力和市場，沒有從他 們的角度來思考。且若要發展更深度的關係人的交流不可缺少，並非只是利用 東南亞，只從台灣方向思考有什麼好處，忽略東南亞的需求，或做為兩岸對抗 裡的棋子。 • 在日本和韓國，都有針對東南亞市場進行終端消費需求調查分析、上位市場發 展策略擬訂、細部市場拓銷協助機制等完整規劃及執行做法，反觀台灣這一塊 工作仍有努力空間，新南向政策首要應解決政策協助力道和機制不足的問題。 • 要了解及掌握市場需求，就必須貼近在地，與在地社群深入交往，而非只是將 對方視為經商對象。
- 13. 新南向政策示意圖 參考資料：關鍵評論網 13 核心理念 以人為核心 之經濟戰略 政策內涵 促進雙向經 貿、產業、觀 光、人才交流 開拓東協內需 市場 進軍南亞市場 振興產業、創 造就業 產業攻略 基礎建設 農漁牧業 資通訊產業 數位產業 電子商務 造船業 金融業 石化業 觀光業 產業聚落 台灣工業區 人才攻略 獎學金 技職教育 企業實習 國家別重 點項目 印尼 越南 新加坡 泰國 緬甸 馬來西亞 菲律賓 柬埔寨 寮國 汶萊 印度專案 巴基斯坦 孟加拉 斯里蘭卡 尼泊爾 不丹 國際合作 風險控管 NGO合作
- 14. 目前與印度關係現況 參考資料：天下雜誌 14 • 台灣開始重視印度的時間點大概是2003年，這應該與當時美國高盛公司發表的 「金磚四國」報告問世有關，灣政府開始將印度列為「全球出口拓銷計畫」的 重點國家之一。 • 2008年國民黨上台之後，因主張兩岸和解與外交休兵，並沒有像過去民進黨政 府一樣與印度發展戰略合作，不過雙邊關係仍然有實質進展，兩國簽訂高等教 育合作備忘錄（相互承認學歷）、避免雙重課稅備忘錄、關務合作備忘錄等。 • 2011年印度政府高層主動表示有意願與台灣簽訂FTA，雙方經濟智庫還因此合 作進行了可行性評估研究。只是當報告完成之後，印度改變態度，決定先爭取 加入中國與東協主導的「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP） ，將原訂和台 灣的FTA 談判計畫束之高閣，再也沒有下文。
- 15. 南向政策的演變 03 15
- 16. 歷任總統的南向政策 參考資料：聯合新聞網 16 李登輝 1997年 陳水扁 2002年 馬英九 2008年 蔡英文 2016年 南進政策說帖 重啟南向政策 東協10+3+1政策 新南向政策 •東南亞7國列加強投 資地區 •黨營、國營事業及 中小企業投資東南亞 •部分國家簽訂「投 資保障協議」、「避 免雙重課稅及防杜逃 漏稅協議」 •1997年「加強對東 南亞及紐澳地區經貿 工作綱領」 •擴大實施範圍 •強化東南亞台商 投資金融支援體系 •提供台商經營管 理及投資便捷服務 •推動洽簽自貿協 定 •東協10國、中日韓、 台灣 •推動洽簽雙邊經濟 合作協定 •推動設處，例如貿 易中心、貿易辦事處 •爭取免簽及簽證便 利待遇 •東南亞僑生來台留 學人數增長 •東協10國南亞6國 •推動雙向投資、 觀光 •鎖定東協及南亞 內需市場 •以人為本，加強 人才、文化等交流
- 17. 過去南向政策的成效 • 投資方面，根據東南亞各國投資主管機 關統計，累計至 2003 年為止，臺商在 東南亞國家投資金額已達約 447億美 元。 參考資料：政大典藏機購 17
- 18. 過去南向政策的成效 參考資料：政大典藏機構 18 • 貿易方面，在投資帶動貿易下， 我國對東協國家雙邊貿易有顯 著成長，至 2002 年已達 324.8 億美元，較 1993 年成長 97.6%， 占我國 對外貿易比重由 1993 年的 10.1% 提高至 2002 年的 13.4%。
- 19. 過去南向政策失敗原因：亞洲金融風暴、大陸吸引資金 參考資料：聯合新聞網、政大典藏機構 19 • 1997年，索羅斯襲擊泰銖起，金融風暴蔓延，甚至印尼在次年發生大規模的暴 力排華運動，台商首當其衝。聽信政府政策在東南亞投資的企業血本無歸，投 資規模大幅度減少。 • 即使南向政策是想鼓勵廠商前進東南亞投資，少去對岸，但產業並不買單。對 中國大陸（含香港）出口比重從1990年的14%起跳，扁政府時代已經飆到 38%，2011年更接近41%。投資部分，1991赴大陸投資佔我整體對外投資金額 比例15.6%，扁政府時代到了66%，2012年則高達73%。 • 馬英九時期的南向政策雖然經貿投資仍有，但因為採取「活路外交」，不想再 跟大陸有外交惡鬥的情形，政策的政治意涵就降低了。雖然有增加對東協的投 資，但對大陸的出口並沒有減少，台灣對大陸出口依賴僅從40%減少1個百分 點。
- 22. 把東協當成台灣內需市場延伸 • 東協和南亞國家在經濟發展過程中，都將面對如何解決環保、清潔能源、城鎮化 所需的公共服務、基礎建設與交通網絡或工業自動化或智慧化等問題與需求，到 2020年前東協國家將有1兆美元的基礎建設商機。 • 由於目前台灣已經形成可行的解決方案或服務模式，當然也有將這些服務系統， 複製對東協和南亞國家出口的機會。台灣必須重視，將來也會協助台商克服當地 基礎建設困難，建置台商專屬工業區。 參考資料：台灣經濟研究院 圖片來源：inoac.com.sg 22
- 23. 觀光產業的推廣 參考資料：聯合新聞網、三立新聞網 23 • 觀光局表示，去年與外交部領事事務局聯手推動之東南亞5國（泰國、印尼、越 南、菲律賓及印度）優質團簽證便捷措施，自104年11月1日起實施至105年4 月7日止，已確認454團、8,962人次申請取得來台簽證，有效激勵來台動機。 • 今年1-2月來台人數達178.6萬人次，成長13.8%，非大陸市場來台達101.4萬人 次，成長20.5%。東南亞地區成長23.79%，2016年10大穆斯林旅客首選旅遊 地，其中台灣排名第7，比2015年名次躍升3名。 • 爭取高端客源上，觀光局也完成獎勵旅遊獎助要點修訂，提高優惠額度；訂定 「推動國外郵輪來台獎助要點」，開拓郵輪旅遊市場。於各市場推出專屬優惠 促銷措施，促進來台旅遊動機。
- 24. 吸引優秀東南亞學子來台 參考資料：橘報 圖片來源：www.meipaituw.com 24 • 台灣可以利用一些獎學金的措施吸引東南亞學生，盤點各單位、公私立學校獎 學金，包括中科院 200 個國際優秀研究生來台短期研究，教育部跟外交部有台 灣獎學金。這些從東南亞來台的人才，將成為我們跟東協南亞國家最好橋樑與 企業良好人才，幫助企業界開拓東南亞市場。
- 25. 印度與台灣：教育與文化的互相交流 參考資料：天下雜誌、聯合新聞網 圖片來源：財團法人國際合作發展基金會 25 • 印度和中國大陸政經關係相互競合，印度是國際上少數拒絕大陸前往設置「孔 子學院」的國家。教育部前部長任內曾率團參訪印度，印度高層官員當面告 知，印度有一萬所高中，每所需要一位華語教師，希望台灣提供一萬個教師。 • 由於印度至今仍然對大陸有所顧忌，大陸無法派遣華語教師前往印度教學，因 此台灣極有潛力因此拿下整個印度的華文教育市場，將學習中文、研究中國的 印度學生培養成「親台派」，建立穩定的交流關係。
- 26. 南向政策的新機會 05 26
- 27. 兩有利條件：東協相對大陸崛起、外籍配偶子女成熟 27 • 與歷次南向政策不同，如今新南向政策多了兩項有利條件： 1. 中國大陸成長趨緩，東南亞相對崛起。2013年東協外來投資突破千億美元，超 越中國大陸。 2. 1990年代以來嫁入台灣的外籍配偶，其子女逐漸成年，22~25歲約15000人， 19~21歲約24000人
- 29. 1997~2018年，東南亞各國與大陸經濟成長差縮小 -25.00 -20.00 -15.00 -10.00 -5.00 0.00 5.00 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 The Differential of GDP Growth between China and Other Countries Indonesia Lao PDR Malaysia Philippines Thailand Vietnam India Sri Lanka Cambodia *differential=other countries’ GDP growth- China’s GDP growth 資料來源：World Bank
- 30. 1997~2018年，東南亞各國與大陸經濟成長差縮小 • 10個主要東南亞國家 中，7個國家 2016~2018年與中國大 陸的成長差大於 2002~2004年 • 緬甸、印度的差值大於1 Country 1997~1999年 2002~2004年 2016~2018年 Indonesia -10.8 1.22 -1.2 Lao PDR -2.18 -3.74 0.43 Malaysia -6.2 -2.4 -1.97 Myanmar -0.75 -2.52 1.67 Philippines -5.67 4.66 -0.23 Thailand -10.2 -3.41 -3.8 Vietnam -2 -1.97 -0.23 India -1.87 -1.59 1.1 Sri Lanka -3.1 -1.98 -1.2 Cambodia -0.72 -2.45 0.33 • 三次南向政策，東南亞各國與中國大陸的經濟成長差 資料來源：World Bank
- 31. 除馬、泰國，大多東南亞國家屬內需爆發階段 • 人均 GDP1000~3 000美元：消 費需求浮現 • 人均 GDP3000~5 000美元：中 產階級大增 • 人均 GDP3000~5 000美元以上 柬埔寨 印尼 寮國 馬來西亞 緬甸 菲律賓 泰國 越南 印度 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 2016~2018年平均GDP預期成長率(%) 2015年人均GDP 未來GDP成長與人均GDP象限圖 資料來源：World Bank
- 32. 馬來西亞、泰國、印尼深陷中等收入國陷阱 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 人均GDP(美元) 東南亞主要國家人均GDP Cambodia Indonesia Lao PDR Malaysia Philippines Thailand Vietnam India Sri Lanka 資料來源：World Bank
- 33. 東南亞各國經濟情勢分析 • 馬來西亞、泰國已過內需爆發階段，人均GDP停滯；人均GDP也停滯 • 菲律賓、印度、越南、寮國、緬甸、柬埔寨未來成長潛力可期 • 大致上，投資重點應避開馬、泰、印尼三國 • 但仍需以投資項目為依據安排合適投資
- 34. 東南亞各國配偶消長情形 • 1990年代開始， 外籍新娘明眼顯 增加 • 民國84年以前， 外籍配偶以印 尼、菲律賓、泰 國為主 • 民國85年以後， 越南配偶為大宗 • 民國94年開始， 外籍配偶人數大 幅縮減，但仍以 越南為主 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 人數 民國(年) 東南亞各國在台結婚登記人數 總計 越南 印尼 馬來西亞 菲律賓 泰國 柬埔寨 其他 註：民國83~88年數據來自網站：新移民女性的歷史 註：民國89年無資料 註：民國90~92年數據以93年比例換算 資料來源：內政部戶政司
- 35. 東南亞配偶與出生登記情形 • 外國籍父母出生 登記人數與東南 亞國籍結婚登記 人數走勢相同 • 每個東南亞國籍 配偶約生1個小孩 • 民國88年因東南 亞配偶大幅減 少，導致每配偶 出生小孩計算暴 增 資料來源：內政部戶政司 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100101102103104 人數 民國(年) 外國籍父母出生登記與東南亞國籍結婚登記 隔年出生登記/當年結婚登記 外國籍父母出生登記 東南亞國籍結婚登記 註：外國籍包括東南亞與其他國家(日、韓、歐美等) 註：民國87~92年數據以93年比例換算 註：結婚登記人數之數據處理與上張圖「東南亞各國在台結婚登記人數」相同
- 36. 東南亞子女人數與現今年齡推估 • 民國80~82年的第一批大量外籍配偶子女於民國81~83年出生，每年約5000 名，以印尼子女為主，今年22~25歲（大學畢業到工作3年） • 未來四年（民國83~86年）子女於民國84~87年出生，每年約8000名，其中越 南子女約5000名占半數以上，今年19~21歲（大學生） • 當前印尼子女人才庫最雄厚，未來越南子女人才庫最雄厚，若考慮越南未來仍 具成長潛力，越南最適合台灣南進。
- 38. 新南向政策的挑戰 38 • 東南亞各國差異大，除越南外，台灣仍相當陌生，也很難有單一政策涵蓋全體 • 由於文化差異太大，以東南亞作為台灣市場延伸並不容易，尤其台灣缺乏行銷 人才 • 東南亞相關人才庫，素質普遍不高 • 東南亞相關經貿組織，台灣多受大陸阻撓而被拒於門外
- 39. 東南亞相關人才，素質普遍不高 39 • 目前有6400間台商在越南 • 15000名22歲以上東南亞子女 • 政大、輔大、北科大、暨南大學、高雄大學具東南亞語言系所與課程 • 東南亞子女的學習狀況普遍不佳，東南亞相關科系的學生多非頂尖學生，新南 向政策無法爭取到優秀學子投入
- 40. 台灣幾乎未加入東南亞相關經貿組織 • 有加入：亞洲開發銀行 • 未加入： 東南亞國協→東協經濟共同體 RCEP TPP 亞洲投資銀行 • 相關計畫： 美國 新絲路計畫 中國 一帶一路
- 43. 新南向政策，仍需穩定兩岸關係 • 東協、TPP、RCEP、亞投行無法加入，主因為大陸阻撓 • 中國大陸實施一帶一路政策，影響東南亞局勢 • 與東南亞貿易、大型投資專案等交流，兩岸關係穩定仍相當重要
- 44. 政策建議 44 • 重點投資具成長潛力的菲律賓、印度、越南、寮國、緬甸、柬埔寨 • 未來台灣成熟東南亞子女以越南為主，越南應為政策主力 • 加強東南亞人才培訓 以政策推動大學增設相關科系 重視東南亞後代的教育，尤其對其母語與母國文化認識 增設獎學金鼓勵雙方學子交流 • 保持良好兩岸關係，推動台灣加入東協共同體、TPP、RCEP、亞投行等經貿組織 • 政策的擬定並不應該只從台灣角度思考，也要從東南亞各國角度來思考，要了解及 掌握市場需求，就必須貼近在地，與在地社群誠心深入交往，而非只是將對方視為 經商及政治操作對象。
- 45. 未來的KPI檢測 45 • 檢測新南向政策在人流、金流、物流的交流成果 • 人流：交換、留學、海外工作人數 • 金流：投資額 • 物流：貿易額、市佔率
- 46. 46
Notes de l'éditeur
- 南亞部分主要是印度
- 6月30日，新南向辦公室主任黃志芳，於「中華民國工商協進會地238次公亮紀念講座」擔任主講，題目是近日的熱門話題：新南向政策。 南亞六國主要是印度！
- 1994 年發布之《加強對東南亞地區經貿工作綱領》為指導原則 東南亞7國：泰、馬、印、菲、星、越、汶等 7 國 東協10國：1967年８月８日成立，當時共有五各創始成員國，分別是新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼，後來增加汶萊、越南、寮國、緬甸、柬埔寨共十個國家。
- 這結果的意義很簡單，就是經濟走向的拉力基本來自於價格、成本等市場訊號，而不是政府政策。大陸對於東南亞投資環境比較穩定 「當政府沒有正式、具體地擘劃『經略東南亞、布局亞洲』的 大戰略，現有的各項政策倡議因為沒有戰略高度而顯得鬆散且片面。這也造成不同階段的南向政策彼此 間看似具有延續性，但事實上卻毫不相干的窘境。」參見楊昊，「臺灣新東南亞戰略的能與不能」
- 2014年中國大陸的FDI為1,280億美元，東協則為1,362億美元