Евгений Демур. Product Demand Management в международном рекламном холдинге
Презентация Андрея Чернышова и Марии Донских, Dentsu Aegis Network, на Izmeni Soznanie 2017
2. Мы взяли все описания докладов, поданных на контентный комитет ИС’2017, и разложили предложенные
темы докладов по ключевым словам. В программу конференции вошли не все доклады, но статистика о том,
чем серьезно занимается рынок, чем недостаточно серьезно, а где совсем фигнёй, получилась забавная ;)
2
ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ РЫНОК, И ГДЕ ОН ВИДИТ НОВЫЕ ДЕНЬГИ?
(НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ТЕМ ВСЕХ ДОКЛАДОВ, ПОДАННЫХ НА КОНФЕРЕНЦИЮ ИС’2017)
13
8
8
7
7
6
6
4
2
Data
Влияние на офлайн-продажи
Видео блоггеры
Performance / Programmatic
Инновации / Трансформация /…
Omnichannel / Ecosystem
Креатив / Контент / Native
Всё остальное видео (не блоггеры!)
Мобайл
3. 59 698 61 798 62 589 63 047 61 264 61 126
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Источник: Росстат 2011-2017
3
ДАВАЙТЕ ПОДУМАЕМ, ОТКУДА БЕРУТСЯ НОВЫЕ ДЕНЬГИ
ДЛЯ ДИДЖИТАЛ РЫНКА? В ЭКОНОМИКЕ НОВЫХ ДЕНЕГ НЕТ.
ВНУТРЕННИЙ ВАЛОВОЙ
ПРОДУКТ РОССИИ
(В ЦЕНАХ 2011 ГОДА, МЛРД.РУБ)
1.7
-7.4
-9.5
-14.1
-4.7
-6.4
-3.6
-6.1
-0.4
ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В % К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА
1Q17
4. РЫНОК 2014
340 МЛРД.РУБ
1$ = 34 РУБ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
159.8
OOH
45.7
ПРЕССА
33
РАДИО
16.9
ИНТЕРНЕТ
84.6
Источник: АКАР 2014, 2016
4
РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК ЕДВА ВОССТАНОВИЛСЯ НА УРОВЕНЬ 2014.
ИНТЕРНЕТ ПРИРОС БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГИЕ МЕДИА ПОТЕРЯЛИ.
ОТКУДА?
ТЕЛЕВИД
ЕНИЕ
150.8
OOH
38.3
ПРЕССА
19.7
РАДИО
15.1
ИНТЕРНЕТ
136.1
РЫНОК 2016
360 МЛРД.РУБ
1$ = 67 РУБ
5. Источники: Mail.ru Group (оценка рынка игр), 2016; LitRes (оценка рынка книжного контента); АЦВИ (оценка рынка видео-контента в Интернете, легальная часть); Яндекс, Apple,
Spotify (оценка рынка онлайн-музыки), 2016; Рынок веб-разработки– оценка Tagline + CMS Magazine, 2016; рынок креативных агентств / продакшенов – собственная оценка Dentsu
Aegis на основании HR-данных креативных и digital агентств, а также количеству новых ТВ-копий и видео-копий в год по данным ТВ- и видео- мониторинга Mediascope; АКАР, 2016
5
ДИДЖИТАЛ ЗАМЕЩАЕТ СОБОЙ СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИЙ И
ПРОЦЕССЫ, КОТОРЫЕ РАНЕЕ СУЩЕСТВОВАЛИ КАК В ДРУГИХ
МЕДИА, ТАК И НА РЫНКАХ, СМЕЖНЫХ С РЫНКОМ РЕКЛАМЫ В СМИ.
360
94.5 85.8
13.9
0
50
100
150
200
250
300
350
400
РЕКЛАМА В СМИ BTL КРЕАТИВ И ПРОДАКШН ИССЛЕДОВАНИЯ, ДАННЫЕ,
АВТОМАТИЗАЦИЯ
6. 6
ТО, ЧТО МЫ С ВАМИ
ВИДИМ – НЕ НОВЫЕ
ДЕНЬГИ.
Это старые деньги из других
индустрий, которые хотят
быть вложенными более
выгодно.
8. ВНУТРИ РЫНКА РЕКЛАМЫ В СМИ –
НЕШУТОЧНЫЕ БАТАЛИИ «ПОД ОДЕЯЛОМ»
Источник: АКАР 2016
8
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
42%
OOH
11%
РАДИО
4%
ПРЕССА
5%
ДИСПЛЕЙ
6%
PERFORMANCE
30%
ВИДЕО
2%
ВИДЕО ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ДЕСКТОПМОБАЙЛ
АДРЕСУЕМЫЕ
МЕДИА
НЕАДРЕСУЕМЫЕ
МЕДИА
9. BYE-BYE, DESKTOP
9
-4%
АУДИТОРИИ РУНЕТА
40МЛРД. РУБ
-20%ДОЛИ УНИКАЛЬНЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Источники: 1) WEB-IndexУИ, Россия 0+, Окт’ 16-Мар’ 17, прирост Окт’ 16-Мар’ 17к Окт’ 15-Мар’ 16, 12+лет, Monthly reach, %от населения
2) Доли уникальный посетителей, Liveinternet, Апрель 2017 – Апрель 2018; 3) Объем рынка мобильной рекламы – Оценка Dentsu
Aegis Network на основе данных АКАР, исследования «Экономика Рунета» и оценок индустриальных экспертов
HELLO, MOBILE!
СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА
И РОСТ МОБИЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
ВО ВСЕХ СЕГМЕНТАХ ЗА 2016
(PERFORMANCE, ДИСПЛЕЙ, ВИДЕО)
+44%
КОГДА
ПРИДЕТ
ДЕСКТОПУ?
10. ЕСЛИ БРАТЬ ЗА ОСНОВУ ЗАРУБЕЖНЫЕ ТРЕНДЫ,
ТО ДЕСКТОПУ В РОССИИ ПРИДЁТ В 2018 ГОДУ
Источник: EMarketer 2014-2016
10
2013 2014 2015 2016 2017F
Mobile
Desktop
24,7% 38,5% 53% 63,4% 68,2%
Это соответствует доле
мобайл в России в 2016
А это то, что у нас должно случиться
в следующем, 2018 году. И мир перевернётся.
ОБОРОТЫ ДЕСКТОП И МОБАЙЛ НА
РЫНКЕ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ США
11. ВИДЕО, НЕЗАСЛУЖЕННО ЗАБЫТОЕ ДЕЛЕГАТАМИ «ИС’2017»
ВЫЗЫВАЕТ БОЛЬШОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС
Источник: J’son & Partners Consulting 2016;
11
С одной стороны,
скромный рынок OLV -
+19%
рост за 2016
6,6
млрд руб
оборот
4,4%
от оборота
ТВ-рынка
Но с другой-то
стороны, глянь!...
11,8
млрд руб
заработали легальные
видеосервисы
в 2016 году
70%+32%
рост за 2016 доля онлайн-
кинотеатров
12. ИНДУСТРИЯ ОНЛАЙН-ВИДЕО И OLV-РЕКЛАМА
СТОЯТ НА ПОРОГЕ БУРНОГО РОСТА
12
АКТИВНАЯ ПРОДАЖА
BIG TV RATINGS
НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
В ВИДЕО-ПЛАТФОРМЫ
И ВИДЕО-КОНТЕНТ
ТЕЛЕКАНАЛЫ И ТВ-СЕЛЛЕРЫ –
АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ
И ИНВЕСТОРЫ РЫНКА
СТАРТ ПРОДАЖ
АДРЕСУЕМОГО
ТВ
5-7x РОСТ ИНВЕНТАРЯ И $$$
13. ТЕЛЕВИДЕНИЕ
42%
OOH
11%
РАДИО
4%
ПРЕССА
5%
ДИСПЛЕЙ
6%
PERFORMANCE
30%
ВИДЕО
2%
АДРЕСУЕМЫЕ МЕДИА НЕАДРЕСУЕМЫЕ МЕДИА
(НА САМОМ ДЕЛЕ НЕАДРЕСУЕМЫЕ МЕДИА НИКУДА НЕ ДЕНУТСЯ, НО ДОЛИ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯТСЯ)
13Источники: АКАР 2016, оценка потенциала адресации рынков ТВ и OOH на 2017-2019 годы
2016 2018-2019
PERFORMA
NCE, 30%
ВИДЕО
3%
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
32%
АДРЕСУЕМОЕ ТВ
11%
OOH
8%ADOOH
3%
РАДИО
3%
АДРЕСУЕМОЕ
РАДИО
1%
ПРЕССА
4%
ДИСПЛЕЙ
7%
Адресуемый
рынок
38%
Неадресуемый
рынок
62%
Адресуемый
рынок
55%
Неадресуемый
рынок
45%
14. В СЛЕДУЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ АДРЕСУЕМЫЕ МЕДИА
ОКАЖУТ ЕЩЁ БОЛЬШЕЕ ДАВЛЕНИЕ НА РЫНОК
14Источники: собственный прогноз Dentsu Aegis Network, данные Google, планы селлеров по развитию адресации
Дальнейшая
гибридизация CRM
и digital, данные ритейла
в медиа-закупке
Как следствие – всё более
точные персональные
предложения, доставляемые
медиа-средствами
Подключение «старых»
медиа к адресации, гео-
контекст в ТВ и OOH
Расширение палитры медиа в
адресации домохозяйств до
всех экранов (кстати, привет
прессе)
Nearby notifications:
использование средств
OS для продвижения
товаров
Использование родного
функционала OS Android для
доставки промо у полки
16. Рынок креатива и контента – весьма большой,
и digital изменил его в разной мере
Источники: Mail.ru Group (оценка рынка игр), 2016; LitRes (оценка рынка книжного контента); АЦВИ (оценка рынка видео-контента в Интернете,
легальная часть); Яндекс, Apple, Spotify (оценка рынка онлайн-музыки), 2016; Рынок веб-разработки– оценка Tagline + CMS Magazine, 2016; рынок
креативных агентств / продакшенов – собственная оценка Dentsu Aegis на основании HR-данных креативных и digital агентств, а также количеству
новых ТВ-копий и видео-копий в год по данным ТВ- и видео- мониторинга Mediascope 16
27.3млрд
Сегмент включает в себя только
производство контента для SEO/Social,
плюс управление группами; без рекламной
составляющей и ТВ-контента
58.5млрд
В оценку включены бюджеты креативных и
digital агентств, приходящихся на задачи
креатива, копирайтинга, продакшена
(видео- и веб-/мобайл-)
270.7млрд
Цифровая часть рынка контента включает
в себя электронные книги, онлайн-фильмы,
а также мобильные/десктопные игры
SEO 20.2 млрд
Social (управление) 2.1 млрд
Social (контент) 5.0 млрд
Креативный сервис 3-4 млрд
Видео-продакшен 23-25 млрд
Веб-продакшен 26.5 млрд
Копирайтинг 2-3 млрд
Видео онлайн 11.5 млрд (8.5% рынка)
Электронные книги 3.1 млрд (4% рынка)
Игры 53.2 млрд (100% рынка)
Онлайн-музыка 2.8 млрд (59% рынка)
17. Рынок креатива и контента – весьма большой,
и digital изменил его в разной мере
Источники: Mail.ru Group (оценка рынка игр), 2016; LitRes (оценка рынка книжного контента); АЦВИ (оценка рынка видео-контента в Интернете,
легальная часть); Яндекс, Apple, Spotify (оценка рынка онлайн-музыки), 2016; Рынок веб-разработки– оценка Tagline + CMS Magazine, 2016; рынок
креативных агентств / продакшенов – собственная оценка Dentsu Aegis на основании HR-данных креативных и digital агентств, а также количеству
новых ТВ-копий и видео-копий в год по данным ТВ- и видео- мониторинга Mediascope 17
27.3млрд
Сегмент включает в себя только
производство контента для SEO/Social,
плюс управление группами; без рекламной
составляющей и ТВ-контента
58.5млрд
В оценку включены бюджеты креативных и
digital агентств, приходящихся на задачи
креатива, копирайтинга, продакшена
(видео- и веб-/мобайл-)
270.7млрд
Цифровая часть рынка контента включает
в себя электронные книги, онлайн-фильмы,
а также мобильные/десктопные игры
SEO 20.2 млрд
Social (управление) 2.1 млрд
Social (контент) 5.0 млрд
Креативный сервис 3-4 млрд
Видео-продакшен 23-25 млрд
Веб-продакшен 26.5 млрд
Копирайтинг 2-3 млрд
Видео онлайн 11.5 млрд (8.5% рынка)
Электронные книги 3.1 млрд (4% рынка)
Игры 53.2 млрд (100% рынка)
Онлайн-музыка 2.8 млрд (59% рынка)
Активно
меняется
сегодня
18. Причина изменений проста: медийные инструменты
давно обогнали возможности креативных агентств
18
Единицы
миллионов
Миллионы
единиц
Как было: Как стало уже сегодня:
19. Если перевести этот слайд на язык креативных
агентств, то
Источники: практическая реальность жизни креативных агентств
19
1 ролик за
30 миллионов
30 роликов
за 1 миллион
Как было: Как стало уже сегодня:
20. А если перевести на язык клиентов, то проблема
рынка становится очевидной
Источники: собственная боль авторов доклада и их клиентов
20
10 итераций
утверждения
300 итераций
утверждения
Как было: Как стало уже сегодня:
21. Что-то должно измениться: подход к роликам
как к контекстной рекламе
Источники: собственная боль авторов доклада и их клиентов
21
Сборка роликов по
один раз принятому
шаблону, персона-
лизация в открутке
Особенно актуально для ритейла и FMCG
(массовые персональные купоны), но на
самом деле подходит любым клиентам
Инсайты из данных:
генерация текста
под сегментные
предложения
И такое же простое и лёгкое утверждение:
быстрый креатив требует быстрой реакции
со стороны клиентов
Креативная оптими-
зация: несколько
вариантов текста,
несколько – LP
Не устанем подчёркивать: важны быстрые
тесты и быстрые улучшения. Долго = плохо,
уходит время, теряется эффективность
22. Должны сойтись вода и камень, стихи и проза,
лёд и пламень
22
Креативные агентства
Площадки
Исследователи
Рекламные технологии
Медийные агентства
Готовность клиентов
23. Должны сойтись вода и камень, стихи и проза,
лёд и пламень
23
Креативные агентства
Площадки
Исследователи
Рекламные технологии
Медийные агентства
Готовность клиентов
3-5 лет до
объеди-
нения
24. Меж тем, рынок не спит: компании автоматизации
креатива (и маркетинга) растут как грибы
Источники: Собственная оценка Dentsu Aegis Network на данных Crunchbase, TechCrunch, публичных отчётов Adobe, Sizmek;
24
Технологии динамического
креатива (Dynamic Creative
technologies)
Пересборка креатива на лету по шаблону, под
сегмент / площадку
Платформы по управлению
креативом (Creative
Management Platforms)
Автоматизация подготовки креатива (в том числе
динамического) с помощью ML/AI
$2.185млрд
стоимость компаний отрасли, США
+105% за 2016 год
$11.501млрд
стоимость компаний отрасли, США
+41% за 2016 год
26. BTL РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ DIGITAL:
ПРОГИБАЕТСЯ, НО НЕ СДАЁТСЯ
Источники: Исследования рынка маркетинговых услуг, РАМУ, 2011-2016 (опрос 326 клиентов); GfK, 2010
26
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2011 2012 2013 2014 2015
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
2011 2012 2013 2014 2015
Digital
Direct Marketing / CRM
Trade marketing
Event marketing
Consumer promotion
POSM
Доля бюджетов
внутри BTL рынка по
инструментам:
Часто использовали инструмент Никогда не использовали инструмент
27. ПРИ ЭТОМ ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ СНИЖАЮТСЯ
Источники: Исследования рынка маркетинговых услуг, РАМУ, 2011-2016;
27
2015 год
2016 год
68.0%
63.0%
45.0%
42.0%
50.0%
36.0%
28.0%
8.0%
60.0%
58.0%
41.0%
38.0%
38.0%
35.0%
28.0%
15.0%
Бытовая техника
Медицинское оборудование
Продукты питания
Красота и здоровье
Фармацевтика
Алкоголь
Безалкогольные напитки
Услуги общественного питания
42%
38%
28. Proximity marketing:
доставка предложений
в точке продажи
Использование SMS, прямой
рекламы и push-нотификаций
в момент приближения
к магазину
ПРИЧИНА – РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ПРЯМОГО
КОНТАКТА С ПОКУПАТЕЛЕМ
Источники: собственные исследования DAN (статистика клиентов), исследование «Экономика Рунета», РАЭК, 2011-2015; данные
СПАРК-Интерфакс по компаниям маркетинговой автоматизации и CRM, 2015-2016
28
CRM, автоматизация
маркетинга, программы
лояльности
Развитие наборов данных о
покупателях, как следствие –
прямое общение через email /
SMS
Индивидуальные скидки
под модель потребления
покупателя (купоны)
Доставка купона в момент
присутствия в магазине
(Edadeal, собственные ПЛ сетей)
29. Proximity marketing:
доставка предложений
в точке продажи
Использование SMS, прямой
рекламы и push-нотификаций
в момент приближения
к магазину
ПРИЧИНА – РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ПРЯМОГО
КОНТАКТА С ПОКУПАТЕЛЕМ
Источники: собственные исследования DAN (статистика клиентов), исследование «Экономика Рунета», РАЭК, 2011-2015; данные
СПАРК-Интерфакс по компаниям маркетинговой автоматизации и CRM, 2015-2016
29
CRM, автоматизация
маркетинга, программы
лояльности
Развитие наборов данных о
покупателях, как следствие –
прямое общение через email /
SMS
Индивидуальные скидки
под модель потребления
покупателя (купоны)
Доставка купона в момент
присутствия в магазине
(Edadeal, собственные ПЛ сетей)
Доноры – consumer
promotion, POSM
Драйвер – рост числа
категорий с отсутствием
доступа к прямой рекламе
+270%
к количеству proximity
кампаний за 2016 год
30. Proximity marketing:
доставка предложений
в точке продажи
Использование SMS, прямой
рекламы и push-нотификаций
в момент приближения
к магазину
ПРИЧИНА – РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ПРЯМОГО
КОНТАКТА С ПОКУПАТЕЛЕМ
Источники: собственные исследования DAN (статистика клиентов), исследование «Экономика Рунета», РАЭК, 2011-2015; данные
СПАРК-Интерфакс по компаниям маркетинговой автоматизации и CRM, 2015-2016
30
CRM, автоматизация
маркетинга, программы
лояльности
Развитие наборов данных о
покупателях, как следствие –
прямое общение через email /
SMS
Индивидуальные скидки
под модель потребления
покупателя (купоны)
Доставка купона в момент
присутствия в магазине
(Edadeal, собственные ПЛ сетей)
Доноры – consumer
promotion, POSM
Драйвер – рост числа
категорий с отсутствием
доступа к прямой рекламе
+270%
к количеству proximity
кампаний за 2016 год
Доноры – direct marketing,
POSM, consumer promotion
Драйвер – рост числа ПЛ
среди ритейлеров и
рекламодателей
+118%
рост оборота компаний
маркетинговой
автоматизации
31. Proximity marketing:
доставка предложений
в точке продажи
Использование SMS, прямой
рекламы и push-нотификаций
в момент приближения
к магазину
ПРИЧИНА – РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ПРЯМОГО
КОНТАКТА С ПОКУПАТЕЛЕМ
Источники: собственные исследования DAN (статистика клиентов), исследование «Экономика Рунета», РАЭК, 2011-2015; данные
СПАРК-Интерфакс по компаниям маркетинговой автоматизации и CRM, 2015-2016
31
CRM, автоматизация
маркетинга, программы
лояльности
Развитие наборов данных о
покупателях, как следствие –
прямое общение через email /
SMS
Индивидуальные скидки
под модель потребления
покупателя (купоны)
Доставка купона в момент
присутствия в магазине
(Edadeal, собственные ПЛ сетей)
Доноры – consumer
promotion, POSM
Драйвер – рост числа
категорий с отсутствием
доступа к прямой рекламе
+270%
к количеству proximity
кампаний за 2016 год
Доноры – direct marketing,
POSM, consumer promotion
Драйвер – рост числа ПЛ
среди ритейлеров и
рекламодателей
+118%
рост оборота компаний
маркетинговой
автоматизации
Доноры – direct marketing,
POSM, consumer promotion
Драйвер – появление
уникальных купонов +
средств их доставки
X5 Retail Group ввела
приём уникальных
купонов на кассе
32. Даже мероприятия изменились из-за внедрения
инструментов измерения эффективности
Источники: данные НПО Аналитика по количеству замеренных мероприятий, оценка количества клиентов и выручки Watcom (по данным СПАРК Интерфакс), оценка Dentsu Aegis
Network по количеству кампаний O2O на инвентаре Mail.ru Group + Yandex; собственные данные Dentsu Aegis Network, 2016-2017 32
автохолдингов используют Wi-Fi
аналитику для сбора аудиторий ДЦ
и анализа эффективности мероприятий
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2015 2016 2017
Мероприятия O2O кампании Wi-Fi ловушки (локации)
Отсутствие данных для
матчинга Wi-Fi
Подключение
Mail.ru / Yandex,
МаксимаТелеком
торговых центров оборудованы
инструментами анализа трафика
на основе Wi-Fi
40%
200+
34. Источники: собственный анализ Dentsu Aegis Network (данные eMarketer (2015, 2016 + прогноз на 2019 год); публичная отчётность Adobe, IBM, Salesforce; данные СПАРК-Интерфакс
по российским компаниям маркетинговой автоматизации; Marketo & Ascend2 “Marketing Automation Strategies for Sustaining Success” (2015))
34
2011-2016: AdTech + CRM ➾ MarTech
В течение последних нескольких лет автоматизация
маркетинга оформилась в отдельную дисциплину,
основанную на использовании CRM совместно с
рекламными технологиями и данными о пользователях,
и игроками уровня Oracle, Adobe, IBM и SalesForce.
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
2011
2012
2013
2014
+34%
Средний годовой прирост выручки от martech
в компаниях глобальных лидерах (Adobe, SF, Oracle):
+71%
Средний годовой рост оборота российских
компаний маркетинговой автоматизации:
рост внедрений за
4 года на рынке СШАx11
35. Источники: СПАРК-Интерфакс; собственное исследование Dentsu Aegis Network по рынку данных и рынку принятия решений в банковских и страховых компаниях; оценки
экспертов рынка по объёмам выручки, атрибутируемой на данные; 2016
35
В России маркетинговая автоматизация вышла за
пределы CRM/MRM, и «живёт» на обмене данными
3.1млрд ₽
Оценка оборота рынка маркетинговой
автоматизации и данных в России, 2016
8.3млрд ₽
Прогноз оборота рынка маркетинговой
автоматизации и данных в России, 2018
Примеры компаний, включённых в оценку:
SailPlay, RetailRocket, Flocktory, Mail.ru,
Mindbox, OneFactor. Кроме того, включался
также рынок скоринга и банковских /
страховых данных (собственная оценка DAN)
5.8млрд ₽ 2.5млрд ₽
Данные для работы рынка
рекламы и автоматизации
Выручка технологий с учётом
контента и менеджмента
36. Источники: IDC, 2014-2018;
36
С ростом доступных объёмов данных
о пользователях скорость роста лишь увеличится
$32.2млрд
Прогноз объёма рынка маркетинговых технологий
в США на 2018 год:
Salesforce Tower
326 метров
самое высокое здание
в Сан-Франциско
в собственности Salesforce
➾
0
5
10
15
20
25
30
35
2014 2015 2016 2017 2018
Software Data Content Management
+16%
+14%
+13%
Объёмы рынка
маркетинговых технологий,
США, $ млрд
$, миллионы
37. Источники: собственное исследование Dentsu Aegis Network на основе публичных данных IBM, Oracle, Salesforce, Adobe, 2009–2017
37
При этом компании маркетинговой автоматизации
захватывают всё большую сферу деятельности
Day CQ, 240
Demdex, 58
Auditude, 120
Efficient Frontier, 400
Neolane, 600
TubeMogul, 540
ExactTarget, 2500
Buddy Media, 745
Radian 6, 326
Demandware, 2800
Krux, 700
Eloqua, 871
Responsys, 1500
BlueKai, 400
DataLogix, 1200
Maxymiser, 200
Coremetrics, 620
Unica, 480
Silverpop, 300
Clearleap, 150
Resource, 45
Ustream, 50
Aperto, 30
Truven, 2600
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
$, миллионы
Adobe Salesforce Oracle IBM
Данные 4,900
Управление 4,571
e-Commerce 2,800
Измерения 2,420
CRM 2,280
Сошиал 1,421
Видео 860
Контент 240
Агентства 75
Оптимизация 58
$, миллионы
38. Источники: собственное исследование Dentsu Aegis Network на основе публичных данных Adobe, Google, DAN; 2016
38
.. и, интегрируясь с другими медиа, примеряют на себя
роль one-stop-shop, конкурируя с агентствами
Системы автоматизации маркетинга идут в планирование
и закупку традиционных медиа (ТВ, наружной рекламы)
.. а агентства не остаются в долгу, и покупают
системы автоматизации маркетинга / CRM / данных
Крупнейший
дата-хаб
(данные о 320М
американцев)
Технология
матчинга
оффлайновых
данных
Управление
кампаниями в
CRM / поиске
39. Источники: собственное исследование Dentsu Aegis Network на основе публичных данных Adobe, Google, DAN; 2016
39
.. и, интегрируясь с другими медиа, примеряют на себя
роль one-stop-shop, конкурируя с агентствами
Системы автоматизации маркетинга идут в планирование
и закупку традиционных медиа (ТВ, наружной рекламы)
.. а агентства не остаются в долгу, и покупают
системы автоматизации маркетинга / CRM / данных
Крупнейший
дата-хаб
(данные о 320М
американцев)
Технология
матчинга
оффлайновых
данных
Управление
кампаниями в
CRM / поиске
Что будет дальше?