SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  9
Télécharger pour lire hors ligne
1 
© Kantar Worldpanel 
12 tuần kết thúc vào 13/07/2014 (12 w/e P7/14) 
Thành thị 4 thành phố chính & Nông thôn Việt Nam 
Ấn phẩm trước 
Bắt đầu 
Báo cáo cập nhật tình hình thị trường FMCG Việt Nam
2 
© Kantar Worldpanel 
Điểm tin chính 
CÁC CHỈ SỐ CHÍNH 
Điều kiện vĩ mô có chuyển biến tốt tuy nhiên nhu cầu tiêu dùng trong nước còn yếu vẫn là rào cản lớn. 
XU HƯỚNG FMCG 
Tăng trưởng FMCG ở thành thị ổn định dần quanh mức 5% ở thành thị và 11% ở nông thôn. 
NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU 
Thức uống lúa mạch vị sô cô la ở Thành thị và Kem ở Nông thôn. 
KÊNH MUA SẮM 
Hầu hết các kênh chính ở Thành thị đều tăng trưởng chậm lại. Ở Nông thôn, kênh tạp hóa đang tiếp tục củng cố vị thế của mình. 
TIÊU ĐIỂM 
Tiêu dùng thức uống trong tình hình kinh tế khó khăn: Người tiêu dùng chuyển sang dùng thức uống ở nhà nhiều hơn.
3 
© Kantar Worldpanel 
Mặc dù gần đây nền kinh tế đã có một số dấu hiệu khởi sắc nhưng nhu cầu tiêu dùng trong nước yếu vẫn là rào cản lớn. 
Tăng trưởng FMCG ở thành thị ổn định dần quanh mức 5% ở thành thị và 11% ở nông thôn so với cùng kỳ năm trước. 
XU HƯỚNG FMCG 
NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU 
KÊNH MUA SẮM 
TIÊU ĐIỂM 
CÁC CHỈ SỐ CHÍNH 
Nguồn: Tổng cục thống kê 
Kantar Worldpanel – Households Panel – Thành thị 4 TP chính & Nông thôn VN - FMCG không bao gồm quà tặng 
THÀNH THỊ 
NÔNG THÔN 
Tăng trưởng FMCG 
GDP 
+5.3% 
+5.0% 
Q2’14 vs. YA 
Q2’13 vs. YA 
CPI 
+4.9% 
+7.3% 
7/2014 vs. YA 
7/2013 vs. YA 
+2% về khối lượng 
+5% về giá trị 
+11% về giá trị 
+8% về khối lượng 
12 w/e P7/14 so với cùng kỳ năm trước
4 
© Kantar Worldpanel 
Tăng trưởng FMCG xoay quanh mức 5% về giá trị và 2% về khối lượng ở thành thị. Trong khi đó, thị trường nông thôn đang ổn định dần quanh mức 11% về giá trị và 8% về khối lượng. 
CÁC CHỈ SỐ CHÍNH 
XU HƯỚNG FMCG 
Thành thị 
Nông thôn 
BỨC TRANH TĂNG TRƯỞNG THỊ TRƯỜNG FMCG (%) 
Giá trung bình * 
Giá trị 
Khối lượng 
% tăng trưởng 
NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU 
KÊNH MUA SẮM 
TIÊU ĐIỂM 
*: Để tính % thay đổi giá trung bình, chúng tôi tính mức đóng góp của giá trong thay đổi giá trị của mỗi ngành hàng, cộng tất cả các số này lại và xem nó trong tương quan với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ năm trước. **: Để tính % thay đổi khối lượng thị trường FMCG, chúng tôi tính mức đóng góp của khối lượng trong thay đổi giá trị của mỗi ngành hàng, cộng tất cả các số này lại trong tương quan với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ năm trước. Nguồn: Kantar Worldpanel – Household panel – Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam – FMCG không bao gồm quà tặng 
-10 
0 
10 
20 
30 
40 
Q3'12 
Q4'12 
Q1'13 
Q2'13 
Q3'13 
Q4'13 
Q1'14 
Q2'14 
12 w/e P7'14 
-10 
0 
10 
20 
30 
40 
Q2'12 
Q3'12 
Q4'12 
Q1'13 
Q2'13 
Q3'13 
Q4'13 
Q1'14 
Q2'14 
12 w/e P7'14
5 
© Kantar Worldpanel 
Tất cả 5 lĩnh vực chính của FMCG đều chịu mức tăng trưởng thấp dưới 5%. 
Ở nông thôn, nhóm các sản phẩm Sữa và Chăm sóc gia đình đang bị bỏ lại phía sau với mức tăng trưởng khiêm tốn. 
TĂNG TRƯỞNG GIÁ TRỊ (%) 
Sữa & SP từ sữa 
Thực phẩm đóng gói 
Thức uống 
SP chăm sóc cá nhân 
SP chăm sóc gia đình 
Tổng FMCG 
THÀNH THỊ 4 TP 
TĂNG TRƯỞNG KHỐI LƯỢNG* (%) 
Sữa & SP sữa 
Thực phẩm đóng gói 
Thức uống 
SP chăm sóc cá nhân 
SP chăm sóc gia đình 
Tổng FMCG 
NÔNG THÔN 
CÁC CHỈ SỐ CHÍNH 
XU HƯỚNG FMCG 
NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU 
KÊNH MUA SẮM 
TIÊU ĐIỂM 
*: Để tính % thay đổi khối lượng thị trường FMCG, chúng tôi tính mức đóng góp của khối lượng trong thay đổi giá trị của mỗi ngành hàng, cộng tất cả các số này lại trong tương quan với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ năm trước. 
Nguồn: Kantar Worldpanel – Household panel - Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam – FMCG không bao gồm quà tặng 
12 w/e P7/14 so với cùng kỳ năm trước 
2 
0 
5 
3 
1 
0 
5 
5 
10 
2 
5 
1 
8 
5 
12 
7 
10 
5 
11 
8 
17 
8 
16 
5
6 
© Kantar Worldpanel 
XU HƯỚNG FMCG 
Thức uống lúa mạch vị sô cô la là điểm sáng ở thị trường thành thị với mức tăng trưởng cao 27% về khối lượng tiêu thụ, chủ yếu nhờ thu hút thêm 87.000 hộ tiêu dùng mới. 
Ở nông thôn, ngành hàng Kem là ngành hàng tiêu biểu của quý này với 53% tăng trưởng về khối lượng tiêu dùng trong nhà nhờ tăng 33% khối lượng tiêu dùng trung bình của mỗi hộ và thu hút thêm 600.000 hộ tiêu dùng mới. 
KÊNH MUA SẮM 
TIÊU ĐIỂM 
NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU 
CÁC CHỈ SỐ CHÍNH 
% THAY ĐỔI KHỐI LƯỢNG 
+53% 
KEM 
NÔNG THÔN 
+3.3pt 
Tỷ lệ hộ mua 
Thu hút thêm 588.000 hộ 
+33% 
Khối lượng tiêu dùng mỗi hộ 
Lượng mua trung bình gia tăng 33% 
% THAY ĐỔI KHỐI LƯỢNG 
+27% 
THỨC UỐNG LÚA MẠCH VỊ SÔ CÔ LA* 
THÀNH THỊ 4 TP 
Tỷ lệ hộ mua 
Thu hút thêm 87.000 hộ 
+3.4pt 
+10% 
Khối lượng tiêu dùng mỗi hộ 
Lượng mua trung bình gia tăng 10% 
Nguồn: Kantar Worldpanel – Household panel - Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam – FMCG không bao gồm quà tặng - 12 w/e P7/14 so với Cùng kỳ năm trước 
* Là thức uống làm từ lúa mạch có vị sô cô la (ví dụ như Milo, Ovaltine, v.v…)
7 
© Kantar Worldpanel 
NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU 
TIÊU DIỂM 
KÊNH MUA SẮM 
Tiệm tạp hóa 
Chợ 
Kênh hiện đại 
> Siêu thị/Đại siêu thị 
> Siêu thị mini/CH tiện lợi 
Tăng trưởng ≤ -0.5% 
-0.5% < Tăng trưởng < 5% 
Tăng trưởng >15% 
5% ≤ Tăng trưởng ≤ 15% 
Tiệm tạp hóa 
Chợ 
Kênh hiện đại 
12 w/e P7’12 
12 w/e P7’13 
12 w/e P7’14 
12 w/e P7’12 
12 w/e P7’13 
12 w/e P7’14 
Nguồn: Kantar Worldpanel – Household panel - Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam – FMCG không bao gồm quà tặng 
Thành thị 
Nông thôn 
Ở thành thị, tất cả các kênh mua sắm chính đều tăng trưởng thấp, thậm chí kênh mua sắm ở chợ có dấu hiệu suy giảm trong quý vừa qua. 
Ở nông thôn, tiệm tạp hóa tiếp tục giữ vững vị thế thống lĩnh. 
XU HƯỚNG FMCG 
CÁC CHỈ SỐ CHÍNH 
Thị phần theo giá trị (%) 
Tiệm tạp hóa 
Chợ 
Kênh hiện đại 
Cửa hàng chuyên doanh 
Bán hàng trực tiếp 
Khác 
12 w/e P7’13 vs. YA 
12 w/e P7’14 vs. YA 
62 
12 
18 
4 
2 
2 
63 
11 
17 
5 
2 
2 
62 
10 
17 
5 
2 
3 
71 
23 
2 
4 
73 
21 
2 
4 
75 
20 
2 
4
8 
© Kantar Worldpanel 
66 
TRONG NHÀ 
64 
Ở nhà mình 
2 
Ở nhà bạn bè/người thân 
34 
BÊN NGOÀI 
12 
Nơi làm việc 
7 
Quán cà phê 
4 
Nhà hàng/ quán ăn 
4 
Trường học 
3 
Hàng rong ven đường 
4 
Khác 
KÊNH MUA SẮM 
TIÊU ĐIỂM 
NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU 
XU HƯỚNG FMCG 
CÁC CHỈ SỐ CHÍNH 
Tiêu dùng 
trong thời kỳ khó khăn 
thức uống 
4 
4 
-2 
1 
11 
-12 
-3 
22 
-13 
-2 
Tôi tìm mua các loại thức uống mà tôi có phiếu giảm giá. 
53% 
57% 
Q2’13 
Q2’14 
% Đồng ý 
Tôi chỉ thử thức uống mới nếu được bạn bè tôi giới thiệu. 
64% 
68% 
Q2’13 
Q2’14 
% Đồng ý 
% Growth in Drinking Occasions 
Nguồn: Kantar Worldpanel – Drink Usage Panel – Thành thị 4 TP chính Không kể nước máy – Q2’14 so với Q2’13 
Người tiêu dùng có xu hướng chuyển sang dùng thức uống ở nhà thay vì ở bên ngoài. Nghiên cứu theo dõi hành vi uống cho thấy mức tăng 3,9% đối với số dịp uống ở nhà trong khi số dịp uống bên ngoài hầu như không tăng trưởng. 
CHUYỂN SANG DÙNG THỨC UỐNG Ở NHÀ NHIỀU HƠN 
#1 
Thức uống lúa mạch vị sô cô la 
+45% 
#2 
Bia 
+44% 
#3 
Cà phê hòa tan 
+31% 
#4 
Nước tăng lực 
+22% 
#5 
Nước uống đóng chai 
+18% 
% tăng số lần uống 
TRONG NHÀ 
#1 
Cà phê hòa tan 
-33% 
#2 
Trà lá 
-19% 
#3 
Thức uống lúa mạch vị sô cô la 
-17% 
#4 
Nước tăng lực 
-13% 
#5 
Sữa chua uống 
-8% 
% giảm số lần uống 
BÊN NGOÀI 
TOP TĂNG TRƯỞNG 
% 
Tổng số lần uống 
TOP SUY GIẢM
© Kantar Worldpanel 
Vài nét về Kantar Worldpanel 
Kantar Worldpanel là công ty hàng đầu thế giới về nghiên cứu thị trường dựa trên chương trình nghiên cứu hành vi người tiêu dùng. Bằng cách kết hợp giữa việc quan sát thị trường, thực hiện các phân tích cao cấp và đưa ra các giải pháp nghiên cứu thị trường phù hợp, chúng tôi mang đến cả bức tranh tổng thể lẫn từng chi tiết nhỏ làm nguồn cảm hứng giúp khách hàng có những bước tiến thành công. Chuyên môn sâu và vững của chúng tôi về những sản phẩm mà người tiêu dùng mua hoặc sử dụng và lý do đằng sau hành vi mua sắm của họ đã trở thành nguồn tham khảo uy tín với các thương hiệu lớn, các nhà bán lẻ, các nhà phân tích thị trường và cả các tổ chức chính phủ trên toàn thế giới. 
Với hơn 60 năm kinh nghiệm trong ngành, đội ngũ 3500 nhân viên và sự hiện diện tại hơn 55 quốc gia, dịch vụ của chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu ở lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, sản phẩm cho em bé và các lĩnh vực khác. 
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.kantarworldpanel.com.vn 
Liên hệ 
Kantar Worldpanel Việt Nam | 58 Võ Văn Tần, Q.3, TP HCM, Việt Nam tel: +84 8 39306631 | fax: +84 8 39306632 email: vietnam@kantarworldpanel.com | website: www.kantarworldpanel.com.vn 
KWP_VN 
Kantar Worldpanel Vietnam

Contenu connexe

Similaire à Báo cáo thị trường FMCG Việt Nam 2014

[Kantar] Báo cáo cập nhật tình hình thị trường FMCG Việt Nam - Tháng 9/2017
[Kantar] Báo cáo cập nhật tình hình thị trường FMCG Việt Nam - Tháng 9/2017[Kantar] Báo cáo cập nhật tình hình thị trường FMCG Việt Nam - Tháng 9/2017
[Kantar] Báo cáo cập nhật tình hình thị trường FMCG Việt Nam - Tháng 9/2017Duy, Vo Hoang
 
NGÀNH TIÊU DÙNG VCSC 18.05.2017
NGÀNH TIÊU DÙNG VCSC 18.05.2017NGÀNH TIÊU DÙNG VCSC 18.05.2017
NGÀNH TIÊU DÙNG VCSC 18.05.2017HANOI BROKER ANALYST
 
Chiến lược kinh doanh chuỗi siêu thị Vinmart - hay
Chiến lược kinh doanh chuỗi siêu thị Vinmart - hayChiến lược kinh doanh chuỗi siêu thị Vinmart - hay
Chiến lược kinh doanh chuỗi siêu thị Vinmart - hayYenPhuong16
 
Nganh thuc-pham-do-uong-trien-vong-tich-cuc 20210601115444
Nganh thuc-pham-do-uong-trien-vong-tich-cuc 20210601115444Nganh thuc-pham-do-uong-trien-vong-tich-cuc 20210601115444
Nganh thuc-pham-do-uong-trien-vong-tich-cuc 20210601115444newatlantic
 
[Kantar] Phong cách sống của người tiêu dùng Việt ngày nay như thế nào
[Kantar] Phong cách sống của người tiêu dùng Việt ngày nay như thế nào[Kantar] Phong cách sống của người tiêu dùng Việt ngày nay như thế nào
[Kantar] Phong cách sống của người tiêu dùng Việt ngày nay như thế nàoDuy, Vo Hoang
 
Bao cao nganh Nuoc Giai Khat 2014
Bao cao nganh Nuoc Giai Khat 2014Bao cao nganh Nuoc Giai Khat 2014
Bao cao nganh Nuoc Giai Khat 2014Moore Corporation
 
Giải pháp Marketing nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản phẩm bánh kẹo của cô...
Giải pháp Marketing nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản phẩm bánh kẹo của cô...Giải pháp Marketing nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản phẩm bánh kẹo của cô...
Giải pháp Marketing nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản phẩm bánh kẹo của cô...luanvantrust
 
Phat trien sp (1)
Phat trien sp (1)Phat trien sp (1)
Phat trien sp (1)Mai Ly
 
Nghiên cứu thị trường
Nghiên cứu thị trườngNghiên cứu thị trường
Nghiên cứu thị trườngHunter Dzit
 
Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản phẩm đồ ...
Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản phẩm đồ ...Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản phẩm đồ ...
Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản phẩm đồ ...luanvantrust
 
The growth story of ministores
The growth story of ministoresThe growth story of ministores
The growth story of ministoresBrand Camp
 
KẾ HOẠCH MARKETING CHO TRÀ SỮA WINGS.pptx
KẾ HOẠCH MARKETING CHO TRÀ SỮA WINGS.pptxKẾ HOẠCH MARKETING CHO TRÀ SỮA WINGS.pptx
KẾ HOẠCH MARKETING CHO TRÀ SỮA WINGS.pptxF5NCKH
 
Xây dựng mô hình kinh doanh CANVAS
Xây dựng mô hình kinh doanh CANVASXây dựng mô hình kinh doanh CANVAS
Xây dựng mô hình kinh doanh CANVASThnhNguyn328086
 
Chiến lược truyền thông nhà hàng siêu thị thế giới hải sản
Chiến lược truyền thông nhà hàng siêu thị thế giới hải sảnChiến lược truyền thông nhà hàng siêu thị thế giới hải sản
Chiến lược truyền thông nhà hàng siêu thị thế giới hải sảnHải Hoàng
 
Kế hoạch marketing tung sp mới
Kế hoạch marketing tung sp mớiKế hoạch marketing tung sp mới
Kế hoạch marketing tung sp mớichaungochai123
 
Bài báo cáo quản trị doanh nghiệp
Bài báo cáo quản trị doanh nghiệpBài báo cáo quản trị doanh nghiệp
Bài báo cáo quản trị doanh nghiệpPhahamy Phahamy
 
Google Insight - Tết 2020
Google Insight - Tết 2020Google Insight - Tết 2020
Google Insight - Tết 2020Dũng CVT
 

Similaire à Báo cáo thị trường FMCG Việt Nam 2014 (20)

[Kantar] Báo cáo cập nhật tình hình thị trường FMCG Việt Nam - Tháng 9/2017
[Kantar] Báo cáo cập nhật tình hình thị trường FMCG Việt Nam - Tháng 9/2017[Kantar] Báo cáo cập nhật tình hình thị trường FMCG Việt Nam - Tháng 9/2017
[Kantar] Báo cáo cập nhật tình hình thị trường FMCG Việt Nam - Tháng 9/2017
 
NGÀNH TIÊU DÙNG VCSC 18.05.2017
NGÀNH TIÊU DÙNG VCSC 18.05.2017NGÀNH TIÊU DÙNG VCSC 18.05.2017
NGÀNH TIÊU DÙNG VCSC 18.05.2017
 
Chiến lược kinh doanh chuỗi siêu thị Vinmart - hay
Chiến lược kinh doanh chuỗi siêu thị Vinmart - hayChiến lược kinh doanh chuỗi siêu thị Vinmart - hay
Chiến lược kinh doanh chuỗi siêu thị Vinmart - hay
 
Bcvtvn q3 2014
Bcvtvn q3 2014Bcvtvn q3 2014
Bcvtvn q3 2014
 
Nganh thuc-pham-do-uong-trien-vong-tich-cuc 20210601115444
Nganh thuc-pham-do-uong-trien-vong-tich-cuc 20210601115444Nganh thuc-pham-do-uong-trien-vong-tich-cuc 20210601115444
Nganh thuc-pham-do-uong-trien-vong-tich-cuc 20210601115444
 
[Kantar] Phong cách sống của người tiêu dùng Việt ngày nay như thế nào
[Kantar] Phong cách sống của người tiêu dùng Việt ngày nay như thế nào[Kantar] Phong cách sống của người tiêu dùng Việt ngày nay như thế nào
[Kantar] Phong cách sống của người tiêu dùng Việt ngày nay như thế nào
 
Bao cao nganh Nuoc Giai Khat 2014
Bao cao nganh Nuoc Giai Khat 2014Bao cao nganh Nuoc Giai Khat 2014
Bao cao nganh Nuoc Giai Khat 2014
 
Giải pháp Marketing nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản phẩm bánh kẹo của cô...
Giải pháp Marketing nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản phẩm bánh kẹo của cô...Giải pháp Marketing nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản phẩm bánh kẹo của cô...
Giải pháp Marketing nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản phẩm bánh kẹo của cô...
 
Phat trien sp (1)
Phat trien sp (1)Phat trien sp (1)
Phat trien sp (1)
 
Nghiên cứu thị trường
Nghiên cứu thị trườngNghiên cứu thị trường
Nghiên cứu thị trường
 
Bcvtvn q1 2014
Bcvtvn q1 2014Bcvtvn q1 2014
Bcvtvn q1 2014
 
Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản phẩm đồ ...
Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản phẩm đồ ...Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản phẩm đồ ...
Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản phẩm đồ ...
 
The growth story of ministores
The growth story of ministoresThe growth story of ministores
The growth story of ministores
 
KẾ HOẠCH MARKETING CHO TRÀ SỮA WINGS.pptx
KẾ HOẠCH MARKETING CHO TRÀ SỮA WINGS.pptxKẾ HOẠCH MARKETING CHO TRÀ SỮA WINGS.pptx
KẾ HOẠCH MARKETING CHO TRÀ SỮA WINGS.pptx
 
Khóa luận: Quản lý của nhà nước về tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực Nông sản
Khóa luận: Quản lý của nhà nước về tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực Nông sảnKhóa luận: Quản lý của nhà nước về tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực Nông sản
Khóa luận: Quản lý của nhà nước về tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực Nông sản
 
Xây dựng mô hình kinh doanh CANVAS
Xây dựng mô hình kinh doanh CANVASXây dựng mô hình kinh doanh CANVAS
Xây dựng mô hình kinh doanh CANVAS
 
Chiến lược truyền thông nhà hàng siêu thị thế giới hải sản
Chiến lược truyền thông nhà hàng siêu thị thế giới hải sảnChiến lược truyền thông nhà hàng siêu thị thế giới hải sản
Chiến lược truyền thông nhà hàng siêu thị thế giới hải sản
 
Kế hoạch marketing tung sp mới
Kế hoạch marketing tung sp mớiKế hoạch marketing tung sp mới
Kế hoạch marketing tung sp mới
 
Bài báo cáo quản trị doanh nghiệp
Bài báo cáo quản trị doanh nghiệpBài báo cáo quản trị doanh nghiệp
Bài báo cáo quản trị doanh nghiệp
 
Google Insight - Tết 2020
Google Insight - Tết 2020Google Insight - Tết 2020
Google Insight - Tết 2020
 

Plus de Doanh Nghiep Cong Giao

Kinh nghiệm bán hàng trực tuyến – Bán hàng online hiệu quả
Kinh nghiệm bán hàng trực tuyến – Bán hàng online hiệu quảKinh nghiệm bán hàng trực tuyến – Bán hàng online hiệu quả
Kinh nghiệm bán hàng trực tuyến – Bán hàng online hiệu quảDoanh Nghiep Cong Giao
 
Báo cáo hành vi người tiêu dùng online – 2014 của Google và TNS
Báo cáo hành vi người tiêu dùng online – 2014 của Google và TNSBáo cáo hành vi người tiêu dùng online – 2014 của Google và TNS
Báo cáo hành vi người tiêu dùng online – 2014 của Google và TNSDoanh Nghiep Cong Giao
 
Cuộc sống không giới hạn - Nick Vujicic
Cuộc sống không giới hạn - Nick VujicicCuộc sống không giới hạn - Nick Vujicic
Cuộc sống không giới hạn - Nick VujicicDoanh Nghiep Cong Giao
 
Cẩm nang Marketing Online - RichdadLoc
Cẩm nang Marketing Online - RichdadLocCẩm nang Marketing Online - RichdadLoc
Cẩm nang Marketing Online - RichdadLocDoanh Nghiep Cong Giao
 

Plus de Doanh Nghiep Cong Giao (6)

Kinh nghiệm bán hàng trực tuyến – Bán hàng online hiệu quả
Kinh nghiệm bán hàng trực tuyến – Bán hàng online hiệu quảKinh nghiệm bán hàng trực tuyến – Bán hàng online hiệu quả
Kinh nghiệm bán hàng trực tuyến – Bán hàng online hiệu quả
 
Báo cáo hành vi người tiêu dùng online – 2014 của Google và TNS
Báo cáo hành vi người tiêu dùng online – 2014 của Google và TNSBáo cáo hành vi người tiêu dùng online – 2014 của Google và TNS
Báo cáo hành vi người tiêu dùng online – 2014 của Google và TNS
 
Cuộc sống không giới hạn - Nick Vujicic
Cuộc sống không giới hạn - Nick VujicicCuộc sống không giới hạn - Nick Vujicic
Cuộc sống không giới hạn - Nick Vujicic
 
Cẩm nang SEO Copywriting
Cẩm nang SEO CopywritingCẩm nang SEO Copywriting
Cẩm nang SEO Copywriting
 
Cẩm nang Marketing Online - RichdadLoc
Cẩm nang Marketing Online - RichdadLocCẩm nang Marketing Online - RichdadLoc
Cẩm nang Marketing Online - RichdadLoc
 
Nguyên lý viết lời quảng cáo
Nguyên lý viết lời quảng cáoNguyên lý viết lời quảng cáo
Nguyên lý viết lời quảng cáo
 

Báo cáo thị trường FMCG Việt Nam 2014

  • 1. 1 © Kantar Worldpanel 12 tuần kết thúc vào 13/07/2014 (12 w/e P7/14) Thành thị 4 thành phố chính & Nông thôn Việt Nam Ấn phẩm trước Bắt đầu Báo cáo cập nhật tình hình thị trường FMCG Việt Nam
  • 2. 2 © Kantar Worldpanel Điểm tin chính CÁC CHỈ SỐ CHÍNH Điều kiện vĩ mô có chuyển biến tốt tuy nhiên nhu cầu tiêu dùng trong nước còn yếu vẫn là rào cản lớn. XU HƯỚNG FMCG Tăng trưởng FMCG ở thành thị ổn định dần quanh mức 5% ở thành thị và 11% ở nông thôn. NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU Thức uống lúa mạch vị sô cô la ở Thành thị và Kem ở Nông thôn. KÊNH MUA SẮM Hầu hết các kênh chính ở Thành thị đều tăng trưởng chậm lại. Ở Nông thôn, kênh tạp hóa đang tiếp tục củng cố vị thế của mình. TIÊU ĐIỂM Tiêu dùng thức uống trong tình hình kinh tế khó khăn: Người tiêu dùng chuyển sang dùng thức uống ở nhà nhiều hơn.
  • 3. 3 © Kantar Worldpanel Mặc dù gần đây nền kinh tế đã có một số dấu hiệu khởi sắc nhưng nhu cầu tiêu dùng trong nước yếu vẫn là rào cản lớn. Tăng trưởng FMCG ở thành thị ổn định dần quanh mức 5% ở thành thị và 11% ở nông thôn so với cùng kỳ năm trước. XU HƯỚNG FMCG NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU KÊNH MUA SẮM TIÊU ĐIỂM CÁC CHỈ SỐ CHÍNH Nguồn: Tổng cục thống kê Kantar Worldpanel – Households Panel – Thành thị 4 TP chính & Nông thôn VN - FMCG không bao gồm quà tặng THÀNH THỊ NÔNG THÔN Tăng trưởng FMCG GDP +5.3% +5.0% Q2’14 vs. YA Q2’13 vs. YA CPI +4.9% +7.3% 7/2014 vs. YA 7/2013 vs. YA +2% về khối lượng +5% về giá trị +11% về giá trị +8% về khối lượng 12 w/e P7/14 so với cùng kỳ năm trước
  • 4. 4 © Kantar Worldpanel Tăng trưởng FMCG xoay quanh mức 5% về giá trị và 2% về khối lượng ở thành thị. Trong khi đó, thị trường nông thôn đang ổn định dần quanh mức 11% về giá trị và 8% về khối lượng. CÁC CHỈ SỐ CHÍNH XU HƯỚNG FMCG Thành thị Nông thôn BỨC TRANH TĂNG TRƯỞNG THỊ TRƯỜNG FMCG (%) Giá trung bình * Giá trị Khối lượng % tăng trưởng NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU KÊNH MUA SẮM TIÊU ĐIỂM *: Để tính % thay đổi giá trung bình, chúng tôi tính mức đóng góp của giá trong thay đổi giá trị của mỗi ngành hàng, cộng tất cả các số này lại và xem nó trong tương quan với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ năm trước. **: Để tính % thay đổi khối lượng thị trường FMCG, chúng tôi tính mức đóng góp của khối lượng trong thay đổi giá trị của mỗi ngành hàng, cộng tất cả các số này lại trong tương quan với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ năm trước. Nguồn: Kantar Worldpanel – Household panel – Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam – FMCG không bao gồm quà tặng -10 0 10 20 30 40 Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 12 w/e P7'14 -10 0 10 20 30 40 Q2'12 Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 12 w/e P7'14
  • 5. 5 © Kantar Worldpanel Tất cả 5 lĩnh vực chính của FMCG đều chịu mức tăng trưởng thấp dưới 5%. Ở nông thôn, nhóm các sản phẩm Sữa và Chăm sóc gia đình đang bị bỏ lại phía sau với mức tăng trưởng khiêm tốn. TĂNG TRƯỞNG GIÁ TRỊ (%) Sữa & SP từ sữa Thực phẩm đóng gói Thức uống SP chăm sóc cá nhân SP chăm sóc gia đình Tổng FMCG THÀNH THỊ 4 TP TĂNG TRƯỞNG KHỐI LƯỢNG* (%) Sữa & SP sữa Thực phẩm đóng gói Thức uống SP chăm sóc cá nhân SP chăm sóc gia đình Tổng FMCG NÔNG THÔN CÁC CHỈ SỐ CHÍNH XU HƯỚNG FMCG NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU KÊNH MUA SẮM TIÊU ĐIỂM *: Để tính % thay đổi khối lượng thị trường FMCG, chúng tôi tính mức đóng góp của khối lượng trong thay đổi giá trị của mỗi ngành hàng, cộng tất cả các số này lại trong tương quan với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ năm trước. Nguồn: Kantar Worldpanel – Household panel - Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam – FMCG không bao gồm quà tặng 12 w/e P7/14 so với cùng kỳ năm trước 2 0 5 3 1 0 5 5 10 2 5 1 8 5 12 7 10 5 11 8 17 8 16 5
  • 6. 6 © Kantar Worldpanel XU HƯỚNG FMCG Thức uống lúa mạch vị sô cô la là điểm sáng ở thị trường thành thị với mức tăng trưởng cao 27% về khối lượng tiêu thụ, chủ yếu nhờ thu hút thêm 87.000 hộ tiêu dùng mới. Ở nông thôn, ngành hàng Kem là ngành hàng tiêu biểu của quý này với 53% tăng trưởng về khối lượng tiêu dùng trong nhà nhờ tăng 33% khối lượng tiêu dùng trung bình của mỗi hộ và thu hút thêm 600.000 hộ tiêu dùng mới. KÊNH MUA SẮM TIÊU ĐIỂM NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU CÁC CHỈ SỐ CHÍNH % THAY ĐỔI KHỐI LƯỢNG +53% KEM NÔNG THÔN +3.3pt Tỷ lệ hộ mua Thu hút thêm 588.000 hộ +33% Khối lượng tiêu dùng mỗi hộ Lượng mua trung bình gia tăng 33% % THAY ĐỔI KHỐI LƯỢNG +27% THỨC UỐNG LÚA MẠCH VỊ SÔ CÔ LA* THÀNH THỊ 4 TP Tỷ lệ hộ mua Thu hút thêm 87.000 hộ +3.4pt +10% Khối lượng tiêu dùng mỗi hộ Lượng mua trung bình gia tăng 10% Nguồn: Kantar Worldpanel – Household panel - Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam – FMCG không bao gồm quà tặng - 12 w/e P7/14 so với Cùng kỳ năm trước * Là thức uống làm từ lúa mạch có vị sô cô la (ví dụ như Milo, Ovaltine, v.v…)
  • 7. 7 © Kantar Worldpanel NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU TIÊU DIỂM KÊNH MUA SẮM Tiệm tạp hóa Chợ Kênh hiện đại > Siêu thị/Đại siêu thị > Siêu thị mini/CH tiện lợi Tăng trưởng ≤ -0.5% -0.5% < Tăng trưởng < 5% Tăng trưởng >15% 5% ≤ Tăng trưởng ≤ 15% Tiệm tạp hóa Chợ Kênh hiện đại 12 w/e P7’12 12 w/e P7’13 12 w/e P7’14 12 w/e P7’12 12 w/e P7’13 12 w/e P7’14 Nguồn: Kantar Worldpanel – Household panel - Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam – FMCG không bao gồm quà tặng Thành thị Nông thôn Ở thành thị, tất cả các kênh mua sắm chính đều tăng trưởng thấp, thậm chí kênh mua sắm ở chợ có dấu hiệu suy giảm trong quý vừa qua. Ở nông thôn, tiệm tạp hóa tiếp tục giữ vững vị thế thống lĩnh. XU HƯỚNG FMCG CÁC CHỈ SỐ CHÍNH Thị phần theo giá trị (%) Tiệm tạp hóa Chợ Kênh hiện đại Cửa hàng chuyên doanh Bán hàng trực tiếp Khác 12 w/e P7’13 vs. YA 12 w/e P7’14 vs. YA 62 12 18 4 2 2 63 11 17 5 2 2 62 10 17 5 2 3 71 23 2 4 73 21 2 4 75 20 2 4
  • 8. 8 © Kantar Worldpanel 66 TRONG NHÀ 64 Ở nhà mình 2 Ở nhà bạn bè/người thân 34 BÊN NGOÀI 12 Nơi làm việc 7 Quán cà phê 4 Nhà hàng/ quán ăn 4 Trường học 3 Hàng rong ven đường 4 Khác KÊNH MUA SẮM TIÊU ĐIỂM NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU XU HƯỚNG FMCG CÁC CHỈ SỐ CHÍNH Tiêu dùng trong thời kỳ khó khăn thức uống 4 4 -2 1 11 -12 -3 22 -13 -2 Tôi tìm mua các loại thức uống mà tôi có phiếu giảm giá. 53% 57% Q2’13 Q2’14 % Đồng ý Tôi chỉ thử thức uống mới nếu được bạn bè tôi giới thiệu. 64% 68% Q2’13 Q2’14 % Đồng ý % Growth in Drinking Occasions Nguồn: Kantar Worldpanel – Drink Usage Panel – Thành thị 4 TP chính Không kể nước máy – Q2’14 so với Q2’13 Người tiêu dùng có xu hướng chuyển sang dùng thức uống ở nhà thay vì ở bên ngoài. Nghiên cứu theo dõi hành vi uống cho thấy mức tăng 3,9% đối với số dịp uống ở nhà trong khi số dịp uống bên ngoài hầu như không tăng trưởng. CHUYỂN SANG DÙNG THỨC UỐNG Ở NHÀ NHIỀU HƠN #1 Thức uống lúa mạch vị sô cô la +45% #2 Bia +44% #3 Cà phê hòa tan +31% #4 Nước tăng lực +22% #5 Nước uống đóng chai +18% % tăng số lần uống TRONG NHÀ #1 Cà phê hòa tan -33% #2 Trà lá -19% #3 Thức uống lúa mạch vị sô cô la -17% #4 Nước tăng lực -13% #5 Sữa chua uống -8% % giảm số lần uống BÊN NGOÀI TOP TĂNG TRƯỞNG % Tổng số lần uống TOP SUY GIẢM
  • 9. © Kantar Worldpanel Vài nét về Kantar Worldpanel Kantar Worldpanel là công ty hàng đầu thế giới về nghiên cứu thị trường dựa trên chương trình nghiên cứu hành vi người tiêu dùng. Bằng cách kết hợp giữa việc quan sát thị trường, thực hiện các phân tích cao cấp và đưa ra các giải pháp nghiên cứu thị trường phù hợp, chúng tôi mang đến cả bức tranh tổng thể lẫn từng chi tiết nhỏ làm nguồn cảm hứng giúp khách hàng có những bước tiến thành công. Chuyên môn sâu và vững của chúng tôi về những sản phẩm mà người tiêu dùng mua hoặc sử dụng và lý do đằng sau hành vi mua sắm của họ đã trở thành nguồn tham khảo uy tín với các thương hiệu lớn, các nhà bán lẻ, các nhà phân tích thị trường và cả các tổ chức chính phủ trên toàn thế giới. Với hơn 60 năm kinh nghiệm trong ngành, đội ngũ 3500 nhân viên và sự hiện diện tại hơn 55 quốc gia, dịch vụ của chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu ở lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, sản phẩm cho em bé và các lĩnh vực khác. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.kantarworldpanel.com.vn Liên hệ Kantar Worldpanel Việt Nam | 58 Võ Văn Tần, Q.3, TP HCM, Việt Nam tel: +84 8 39306631 | fax: +84 8 39306632 email: vietnam@kantarworldpanel.com | website: www.kantarworldpanel.com.vn KWP_VN Kantar Worldpanel Vietnam