1. Bezpieczny handel w internecie
Pierwsze badanie zjawiska oszustw płatniczych
w polskim e-commerce
2. 2
10:30-11:45 Prezentacja raportu „Bezpieczny handel w internecie”
11:45-12:00 Przerwa kawowa
12:00-14:00 Warsztaty „Jak zabezpieczyć się przed fraudem płatniczym”
► Fraud płatniczy - Twój (nie)uświadomiony problem
► Tożsamość w sieci - sposoby jej fałszowania
i wykrywania fałszerstw. Profilowanie i walka
z chargebackami
► Sztuczna Inteligencja odczarowana: jak działa uczenie
maszynowe, korzyści z jego stosowania, praktyczne
przykłady ze świata e-commerce
Plan spotkania
4. 4
Dlaczego zbadaliśmy fraud płatniczy
w polskim e-commerce?
Fraud płatniczy
Sytuacja, w której płatność za zakupy dokonywana jest
przez nieuprawnioną do tego osobę. Zwykle dotyczy
transakcji kartowych, gdzie oszust podając się za
prawowitego posiadacza karty, dokonuje wyłudzenia
towarów lub usług celem skorzystania z nich lub
odsprzedania na rynku wtórnym.
Chargeback
Obciążenie zwrotne – procedura zwrotu przez
sprzedającego środków na kartę wykorzystaną do
dokonania zakupu w jego sklepie. Procedura
realizowana jest na podstawie regulacji organizacji
kartowych, agentów rozliczeniowych oraz banków –
wydawców kart. Przyczyny chargebacku mogą być
różne, jednak w wielu przypadkach wszczęcie
procedury wynika z wystąpienia fraudu płatniczego.
5. 5
Dlaczego zbadaliśmy fraud płatniczy
w polskim e-commerce?
Jedno z najpoważniejszych wyzwań dla światowego e-commerce:
53 000 USD 5,5%
Utracone z powodu fraudu
każdej minuty
Średnia kwartalna stopa
wzrostu liczby fraudów
Skala problemu w Polsce, choć dziś niewielka – stale rośnie:
10%
8
Roczna stopa wzrostu wartości
strat wynikających z fraudu
kartowego w Polsce
Rosnąca popularność
usług subskrypcyjnych
opłacanych kartami
Ekspansja zagraniczna
polskiego e-handlu
*źródło: Global Fraud Index, październik 2017
6. 6
W jaki sposób przeprowadziliśmy badanie?
Przedstawiciele zarządów
Dyrektorzy finansowi
Dyrektorzy zarządzający
Osoby odpowiedzialne
zastrategiczne decyzje zakupowe
Dyrektorzy sprzedaży
Próba badawcza
150 firm
Respondenci
Kryterium doboru
100 mln PLN
Minimalna roczna wartość obrotów
w kanałach e-commerce
Metody
CATI/CAWI
W zależności
od preferencji respondentów
7. 7
Specyfika polskiego e-commerce
99%
Co wyróżnia polski e-handel Zasięg działania respondentów badania
Polska
42%
8% 7%
UE
USA Rosja, Ukraina
i państwa
Europy
Wschodniej
Duże
rozdrobnienie
Znikoma rola
światowych
liderów
Odmienne
preferencje dot.
metod płatności
8. 8
Co konkretnie zbadaliśmy?
Znajomość
problemu fraudu
płatniczego wśród
sprzedawców
online
Percepcja
problemu
fraudu przez
sprzedawców
online
Częstotliwość
występowania
fraudu
u polskich
e-sprzedawców
Sposoby
zapobiegania
fraudowi
w polskim
e-commerce
Plany
polskich spółek
e-commerce
w zakresie
inwestycji
w zapobieganie
fraudowi
10. 10
Płatności w Internecie po polsku (2/2)
Jakie są orientacyjne
udziały procentowe
poszczególnych metod
płatności w Państwa firmie?
11. 11
Płatności w Internecie po polsku (1/2)
Dominacja pay-by-linków
U 90% respondentów odpowiadają za co najmniej
30% płatności
Płatność za pobraniem wciąż popularna
U 80% respondentów odpowiadają za
co najmniej 30% płatności
31% firm co najmniej 50% płatności pobiera
w tej formie
Karty powszechnie akceptowane,
ale mniej popularne
95% firm akceptuje płatności kartą
Najwyższy udział kart to 25%
U 65% badanych stanowią od 10 do 30% płatności
PayPal rozwiązaniem niszowym
Tylko 2% respondentów wskazało ten kanał
jako kluczowy (co najmniej 30% płatności)
44% nie oferuje płatności PayPal
12. 12
Fraud płatniczy – niska świadomość problemu
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Państwa firma miała do czynienia
z fraudem płatniczym?
Czy zjawisko fraudu płatniczego
stanowi poważne zagrożenie dla
biznesu Państwa firmy?
Aż 81% firm deklaruje, iż nie postrzega fraudu płatniczego jako poważnego zagrożenia dla swojego biznesu
Percepcja fraudu płatniczego zależy od własnych doświadczeń
13. 13
Fraud płatniczy – świadomość rośnie ze skalą działania
Firmy dostrzegające ryzyko
fraudu płatniczego znacznie
częściej obecne są na
zagranicznych rynkach
(85% vs 32%)
Przybliżony udział kart płatniczych
w wolumenie transakcyjnym
a przypadki fraudu
93% firm widzących
zagrożenie we fraudach
płatniczych ma relatywnie
wyższy udział kart
(10-30%)
Wyższy udział kart to także
cecha wyróżniająca firmy
handlujące transgranicznie
(78% z nich ma udział kart na
poziomie 10-30%)
14. 14
Fraud płatniczy – ryzyko odroczone?
Czy w przypadku Państwa firmy powtarzająca się konieczność zwrotu 0.5% przychodów po około 60 dniach od ich zaksięgowania
byłaby poważnym problemem dla kondycji finansowej firmy?
Większość firm z polskiego sektora e-commerce postrzega odroczone straty w wysokości 0,5% przychodów jako
poważne zagrożenie - jednak nie wiąże tego z fraudem płatniczym
15. 15
Stosowanie rozwiązań antyfraudowych
pochodną świadomości problemu
Czy Państwa firma zatrudnia
specjalistów odpowiedzialnych
za monitorowanie i analizę
strumienia transakcji?
Czy w Państwa firmie istnieją
zdefiniowane procedury
zapobiegania chargebackom?
Czy w Państwa firmie
wykorzystywane są jakiekolwiek
rozwiązania pomagające
ograniczać fraudy?
13%
70%
23%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Niedotknięci
fraudem
Dotknięci
fraudem
Ogółem
Niedotknięci fraudem
26%
74%
23%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Niedotknięci
fraudem
Dotknięci
fraudem
Ogółem
Niedotknięci fraudem
21%
67%
29%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Niedotknięci
fraudem
Dotknięci
fraudem
Ogółem
Niedotknięci fraudem
16. 16
Rozwiązania antyfraudowe w polskim e-commerce
Czy w Państwa firmie
wykorzystywane są któreś
z wymienionych niżej
rozwiązań, pomagających
ograniczyć fraudy?
18. 18
Czy to się opłaca?
Firmy korzystające z rozwiązań antyfraufdowych
widzą korzyści z ich stosowania
64%
respondentów
z tej grupy wysoko
ocenia skuteczność
stosowanych w ich
firmie rozwiązań
75%
widzi potencjał
na wzrost zysków
dzięki skuteczniejszej
detekcji fraudów
19. 19
Ostrożne plany na przyszłość
Czy Państwa firma planuje
inwestycje w obszarze
zapobiegania fraudom?
20. 20
Kto planuje inwestycje?
Skłonność do inwestycji także zależy
od własnego doświadczenia
Akceptujący karty (min. udział 15%) chętniej
myślą o rozwiązaniach antyfraudowych
74%
firm o takim udziale kart jest gotowych
zainwestować w rozwiązania antyfraudowe
pozwalające zredukować chargebacki
71%
firm w ogóle planuje inwestycje w obszarze
zapobiegania fraudom w ciągu najbliższych
dwóch lat
54% firm przewiduje, że ich wydatki na zapobieganie
fraudom będą rosły
81% firm, które doświadczyły fraudu jest gotowych
zainwestować w rozwiązania antyfraudowe
56% firm planuje tego typu inwestycje przeprowadzić
w ciągu najbliższych dwóch lat
21. 21
Scenariusze na przyszłość
Scenariusz pozytywny:
Polscy e-sprzedawcy implementują zawczasu systemy
i procedury antyfraudowe i rozwijają swój biznes korzystając
z szans, jakie stwarza rynek – walcząc z fraudem tak, jak ich
konkurenci z rynków wcześniej dotkniętych problemem
Scenariusz negatywny:
Polscy e-sprzedawcy dalej ignorują lub bagatelizują skalę
problemu fraudu płatniczego, jednocześnie starając się
rozwijać biznes za granicą. W efekcie, polskie firmy padają
ofiarą fraudu częściej niż ich zagraniczni konkurenci, co
uniemożliwia im skuteczną ekspansję, a w skrajnych
przypadkach prowadzi do gwałtownego pogorszenia ich
kondycji finansowej
Alternatywny
scenariusz rozwoju
narzędzi
płatniczych:
Popularyzacja
rozwiązań
e-walletowych
zapewniających
lepsze niż karta
zabezpieczenie
przed fraudem.
Rozwój nowych
metod i technik
wyłudzania dóbr
i środków w
handlu online
Polskie firmy
rezygnują z ekspansji
zagranicznej, a na
rynku wewn. promują
płatności niekartowe.
Wysycenie rynku
wewn. i spowolnienie
rozwoju polskiego
e-commerce
Ekspansja
zagraniczna
polskich firm oraz
rosnąca
popularność usług
opartych o płatności
kartowe
Rosnący udział
kart płatniczych
w wolumenach
transakcyjnych
polskich
e-sprzedawców
Rosnąca
częstotliwość
występowania
fraudu płatniczego
u polskich
e-sprzedawców
23. 23
Główne wnioski
Podwyższony poziom świadomości problemu
w firmach kierujących ofertę do klientów
zagranicznych.
Szansą na rozwój dla polskich
e-sprzedawców jest wychodzenie z ofertą
poza granice kraju, co wiąże się
z podwyższonym ryzykiem występowania
fraudu płatniczego.
3
Kierowanie oferty do klientów zagranicznych
implikuje zwiększenie udziału kart
płatniczych w katalogu metod płatności.
Najwyższy poziom zagrożenia fraudem przy
jednoczesnym największym potencjale
rozwoju zagranicznego w segmentach: dóbr i
usług cyfrowych, gier komputerowych, usług
turystycznych, dóbr luksusowych
Wysokiej jakości rozwiązanie antyfraudowe
jest jednocześnie stymulatorem rozwoju
komercyjnego przedsiębiorstwa.
Stosunkowo niski poziom świadomości
polskiego e-commerce w zakresie
zagrożenia fraudem płatniczym wynikający
ze struktury rynku pod względem
preferowanych metod płatności.
2
4 5 6
1
24. 2424
Główne wnioski
Podwyższony poziom świadomości
problemu w firmach kierujących ofertę do
klientów zagranicznych.
2 Szansą na rozwój dla polskich
e-sprzedawców jest wychodzenie z ofertą
poza granice kraju, co wiąże się
z podwyższonym ryzykiem występowanie
fraudu płatniczego.
3
Kierowanie oferty do klientów
zagranicznych implikuje zwiększenie udziału
kart płatniczych w katalogu metod płatności.
4 Najwyższy poziom zagrożenia
fraudem przy jednoczesnym największym
potencjale rozwoju zagranicznego w
segmentach: dóbr i usług cyfrowych, gier
komputerowych, usług turystycznych, dóbr
luksusowych
5 Wysokiej jakości rozwiązanie
antyfraudowe jest jednocześnie stymulatorem
rozwoju komercyjnego przedsiębiorstwa.
6
Stosunkowo niski poziom
świadomości polskiego e-commerce
w zakresie zagrożenia fraudem płatniczym
wynikający ze struktury rynku pod względem
preferowanych metod płatności.
1