Raport EY: Polskie przedsiębiorstwa wczoraj i dziś 2017
•
0 j'aime•1,353 vues
Firmy prywatne mają fundamentalne znaczenie dla polskiej gospodarki – wytwarzają ok.3/4 Produktu Krajowego Brutto.
Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (9)
Similaire à Raport EY: Polskie przedsiębiorstwa wczoraj i dziś 2017
Similaire à Raport EY: Polskie przedsiębiorstwa wczoraj i dziś 2017 (20)
Plus de EYPoland
Plus de EYPoland (20)
Raport EY: Polskie przedsiębiorstwa wczoraj i dziś 2017
- 1. Polskie przedsiębiorstwa wczoraj i dziś Źródła sukcesu i nowe wyzwania Marek Rozkrut Partner, Główny Ekonomista Zespół Analiz Ekonomicznych
- 2. 2 Polska wśród najszybciej rozwijających się gospodarek UE w XXI w. Skumulowany wzrost PKB w krajach UE w latach 2000-2016 Źródło: Eurostat. 83,1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% Irlandia Litwa Słowacja Estonia Łotwa Rumunia Bułgaria Polska Luksemburg Malta Czechy Szwecja Węgry Słowenia Wlk.Brytania Chrowacja Cypr Hiszpania Belgia Austria Finlandia Holandia Niemcy Francja Dania Portugalia Włochy Grecja Średnia dla UE-28: 28,3%
- 3. 3 Kluczowa rola przedsiębiorstw prywatnych w generowaniu wzrostu gospodarczego 2010 56,8% +8,0 p.p.62,4% 70,3% 53,7% 2000 2005 2015 +11,1 p.p. 16,6% 73,4% +3,1 p.p. 15,0% 55,3% 8,6% 66,8% 56,1% 10,7% Krajowe przedsiębiorstwa prywatne Zagraniczne przedsiębiorstwa* Źródło: GUS *Tj. przedsiębiorstwa kontrolowane przez kapitał zagraniczny. Z kolei, krajowe przedsiębiorstwa prywatne to pozostałe przedsiębiorstwa kontrolowane przez polski kapitał prywatny. Struktura wartości dodanej brutto w Polsce Sektor przedsiębiorstw prywatnych generuje prawie 3/4 wartości dodanej w polskiej gospodarce. W sektorze firm prywatnych na znaczeniu zyskały przede wszystkim przedsiębiorstwa zagraniczne.
- 4. 4 Duży udział mikrofirm i wyjątkowo mały udział firm małych w zatrudnieniu w Polsce Źródło: Eurostat. *Dla Austrii, Irlandii, Szwecji i UE-28 podane są dane dla 2014 r.; brak danych dla Cypru, Grecji i Portugalii. Struktura zatrudnienia w przedsiębiorstwach niefinansowych wg klasy wielkości przedsiębiorstwa w 2015 r.* 22,8% 20,2% Rumunia 34,5% 21,1% 21,9% 22,5% Finlandia 34,4% 18,3% 22,4% 25,0% Holandia 34,3% 18,2% 18,6% 28,9% Szwecja 34,1% 18,4% 21,9% 25,6% UE-28 33,2% 16,8% 20,1% 26,3% 18,6% 35,8% Bułgaria 25,2% 21,7% 23,6% 29,5% Wlk.Brytania 24,7% 25,0% 28,8% 21,6% Litwa 24,1% 23,1% 24,2% 28,6% Estonia 21,8% 23,4% 24,6% 30,2% Włochy 21,3% Francja 38,6% 15,6% 19,0% 26,7% Niemcy 37,1% 20,1% 23,3% 19,5% Dania 35,7% 21,3% 12,7% 20,4% 45,6% Łotwa 20,6% 22,0% 24,0% 33,5% Malta 20,3% 23,9% 23,4% 32,4% 28,1% 19,6% 22,8% 29,5% Hiszpania 27,2% 13,3% 18,8% 40,7% Słowenia Chorwacja 30,5% 18,7% 20,1% 30,6% Węgry 30,2% 16,5% 19,2% 34,0% Słowacja 28,2% 15,7% 14,7% 19,3% 41,3% Irlandia 29,9% Czechy 32,4% 18,9% 17,5% 31,3% Polska 31,7% 17,9% 13,2% 37,1% Luksemburg 31,7% 24,6% 25,4% 18,2% Austria 31,1% 19,2% 24,2% 25,6% Belgia 30,7% 15,0% 19,7% 34,6% średnie (50-249 pracujących)małe (10-49 pracujących)mikro (do 9 pracujących) duże (250+ pracujących) Odsetek osób pracujących w małych przedsiębiorstwach niefinansowych w Polsce jest najniższy wśród wszystkich krajów UE Z kolei mikroprzedsiębiorstwa niefinansowe odpowiadają za bardzo dużą część zatrudnienia w Polsce, znacząco przewyższając średnią UE
- 5. 5 Wydajność mikrofirm w stosunku do większych firm jest w Polsce najniższa w UE Źródło: Eurostat. Relacja wartości dodanej w przeliczeniu na 1 pracującego w wybranych klasach wielkości przedsiębiorstw niefinansowych w 2015 r. Węgry 62% Włochy 87% Łotwa 59% Wlk.Brytania 80% Chorwacja 63% Irlandia 63% Czechy 60% Hiszpania 64% Litwa 69% Słowenia 69% Bułgaria 70% Rumunia 70% UE-28 74% Belgia 77% Austria 72% Niemcy 81% Holandia 86% Finlandia 86% Szwecja 86% Francja 108% Estonia 113% Dania Malta Luksemburg Mikro/przeciętnie 114% 62% 43% 54% Słowacja 50% Polska Bułgaria 126% Czechy 97% Dania 90% Niemcy 141% Estonia 65% Irlandia 97% Hiszpania 60% Francja 58% Chorwacja 66% Włochy 64% Łotwa 151% Litwa63% Luksemburg 122% Węgry 77% Malta 86% Holandia 41% Austria 88% Polska 60% Rumunia 52% Słowenia 89% Słowacja 100% Finlandia Wlk.Brytania Szwecja Mikro/małe 162% 75% 78%75% Belgia 71% UE-28 Luka w wydajności mikroprzedsiębiorstw względem firm należących do pozostałych klas wielkości pogłębia się, a równocześnie na te najmniejsze podmioty przypada coraz większa część zatrudnienia w Polsce. W Polsce korzyści z awansu mikrofirm do kategorii większych przedsiębiorstw byłyby szczególnie duże.
- 6. 6 Kluczowa dla sukcesu gospodarczego Polski była ekspansja zagraniczna polskich firm Źródło: GUS. Relacja eksportu towarów i usług do PKB Polski 2014 2004 2001 2011 2000 23,0% 29,3 p.p. 52,3%2016 2006 2015 2013 1995 2009 2002 1999 1996 2007 2003 2012 1997 1998 2008 2010 2005 Eksport przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce wg formy własności (mld PLN i %) 2015 2016S 648 36%37% 61% 2013 37% 597 3%623 2014 59% 4% 36% 59% 5% 437 33% 62% 5% 8,3% CAGR 63% 3% 34% 2011 527 2012 704 569 58% 57% 5% 5% 2010 38% z udziałem własności publicznej krajowa własność prywatna własność zagraniczna -2,3% 8,5% 9,3% CAGR* 2011-2016 Źródło: GUS, szacunek EY dla 2016 r. *CAGR – skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (ang. Compound Annual Growth Rate). Od 1995 r. otwartość polskiej gospodarki wzrosła bardzo znacząco. Za zdecydowaną większość eksportu odpowiadają firmy z przeważającym udziałem kapitału zagranicznego, choć w latach 2011-2016 krajowe firmy prywatne zwiększały swój eksport w tempie nieco szybszym niż firmy zagraniczne.
- 7. 7 Popyt zagraniczny odpowiadał za większość wzrostu PKB w Polsce w XXI w. Udział krajowej wartości dodanej absorbowanej za granicą w wartości dodanej ogółem Wkład popytu krajowego i zagranicznego w zmianę PKB w krajach EŚW w latach 2000-2014 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Węgry Czechy Słowacja Polska Rumunia Rosja Turcja 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Słowenia Węgry Czechy Estonia Bułgaria Polska Rumunia Łotwa Słowacja Litwa % Źródło: Obliczenia EY na podstawie WIOD. Źródło: Hagemejer J., 2017, Trade and growth in the New Member States op. cit. oraz dane udostępnione EY przez autora. Integracja Polski w ramach międzynarodowych łańcuchów wartości była w ostatnim 20-leciu bardzo dynamiczna. Udział eksportu wartości dodanej w całkowitej wartości dodanej wytworzonej w Polsce wzrósł w latach 1995-2014 z ok. 16% do bardzo wysokiego poziomu 34%. wartość dodana absorbowana w kraju wartość dodana absorbowana za granicą
- 8. 8 Dalszy dynamiczny wzrost wymaga jednak zmiany modelu konkurencji polskich firm Czynnik wskazywany jako najważniejszy spośród cech produktu/usługi decydujących o ich konkurencyjności w latach 2006-2014 Które z działań podejmowanych przez Państwa firmę, aby sprostać konkurencji, okazało się najbardziej skuteczne? (% odpowiedzi) Źródło: PKPP Lewiatan, 2014, Curriculum Vitae mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2014. Finansowanie działalności i rozwoju. Źródło: PARP, 2016, Raport o stanie sektora MSP w Polsce. 64,3 15,2 57,3 21,7 52,0 26,8 15,4 43,4 18,5 41,9 10,4 49,7 15,3 45,80 10 20 30 40 50 60 70 cena produktów/usług jakość produktów usług 2006 2007 2008 2011 2012 2013 2014 % 0% 10% 20% 30% poszerzanie oferty działania marketingowe ulepszanie produktów/usług obniżanie cen wprowadzanie zmian organizacyjnych wprowadzanie nowych technologii obniżanie kosztów pracy 2013 2014 2015 2016 O ile jeszcze przed globalnym kryzysem finansowym większość badanych przedsiębiorców wskazywała ceny jako najważniejszy czynnik decydujący o ich konkurencyjności, to w 2014 r. było ich już tylko 15%. W ostatnich latach systematycznie spadał odsetek przedsiębiorców wskazujących na obniżanie cen jako najskuteczniejsze narzędzie konkurowania.
- 9. 9 Kluczowa rola działalności innowacyjnej Czy w Polsce jest (było?) aż tak źle? Źródło: Eurostat. *Pojęcie innowacji jest definiowane przez OECD jako „wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem”. Źródło: Eurostat. Udział firm innowacyjnych (prowadzących działania innowacyjne* w danym okresie) w UE w 2014 r. Wydatki przedsiębiorstw na działania badawczo-rozwojowe w krajach UE w 2015 r. 0 10 20 30 40 50 60 70 Niemcy Luksemburg Irlandia Wlk.Brytania Austria Francja Holandia Finlandia Szwecja Portugalia Dania UE Włochy Słowenia Litwa Czechy Cypr Malta Chorwacja Hiszpania Słowacja Estonia Bułgaria Węgry Łotwa Polska Rumunia % 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Szwecja Austria Niemcy Finlandia Dania Belgia Słowenia Francja UE Holandia Wlk.Brytania Czechy Norwegia Węgry Włochy Bułgaria Estonia Luksemburg Hiszpania Portugalia Polska Chorwacja Malta Słowacja Grecja Litwa Rumunia Łotwa Cypr sektor przedsiębiorstw wszystkie sektory % PKB
- 10. 10 Niedobór (wykwalifikowanej) siły roboczej staje się kluczową barierą rozwoju firm Odsetek respondentów wskazujących niedobór wykwalifikowanych pracowników jako barierę rozwoju w Polsce, według raportów różnych instytucji Źródło: GUS, 2017, Ankieta koniunktury w przemyśle; GUS, 2017, Ankieta koniunktury w budownictwie; GUS, 2017, Ankieta koniunktury w handlu; GUS, 2017, Ankieta koniunktury w usługach; NBP, 2017, Szybki Monitoring; Ministerstwo Rozwoju, 2017, Trendy rozwojowe mikro, małych i średnich firm w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2016 r.; World Economic Forum, 2017, Global Competitiveness Report 2017-2018. 7 0 7 p.p. IV kw. 2016IV kw. 2013 GUS 5 2 II poł. 2013 II poł. 2016 3 p.p. Ministerstwo Rozwoju 7 3 II poł. 2016II poł. 2013 4 p.p. World Economic Forum 31 12 40 16 19 3 12 25 13 p.p. 16 p.p. lipiec 2016 24 p.p. 19 p.p. lipiec 2013 budownictwo usługi handel przemysł NBP Wiele czynników, w tym niekorzystne zmiany demograficzne czy rosnąca potrzeba konkurowania w coraz większym stopniu w oparciu o jakość, wskazuje na to, że niedobór pracowników (w szczególności wykwalifikowanych) jest zmianą strukturalną, która będzie stanowić coraz większą barierę rozwoju przedsiębiorstw.
- 11. 11 Wyzwania na rynku pracy będą potęgowane przez niekorzystne tendencje demograficzne Źródło: Eurostat. Stosunek liczby osób w wieku 20-64 do liczby osób w wieku 65+ w 2015 r. (lewy panel) i w 2060 r. (prognoza, prawy panel) 4,2 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Słowacja Irlandia Cypr Luksemburg Polska Rumunia Czechy Słowenia Węgry Holandia Hiszpania Austria Wlk.Brytania Malta Belgia Chrowacja Estonia Litwa Łotwa Dania Bułgaria Francja Portugalia Szwecja Finlandia Grecja Niemcy Włochy 1,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Luksemburg Irlandia Belgia Dania Szwecja Wlk.Brytania Francja Finlandia Cypr Litwa Holandia Austria Czechy Malta Łotwa Chrowacja Rumunia Węgry Włochy Słowenia Hiszpania Estonia Niemcy Bułgaria Polska Grecja Portugalia Słowacja UE-28 = 3,2 UE-28 = 1,8
- 12. 12 Przepisy podatkowe wśród najczęściej wymienianych barier rozwoju przedsiębiorstw Źródło: Ministerstwo Rozwoju, 2017, Trendy rozwojowe mikro, małych i średnich firm w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2016 roku. Ocena różnych typów przepisów i procedur w II poł. 2016 r. wśród mikro (dominująca część próby), małych i średnich przedsiębiorstw 26% 19% 15% 12% 11% 33% 24% 23% 23% 17% 35% 46% 43% 46% 39% 7% 11% 18% 19% 32% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% prawo podatkowe sądownictwo gospodarcze kontrola działalności gospodarczej prawo pracy rozliczenia z kontrahentami doskonale dobrze średnio źle bardzo źle Skomplikowane przepisy podatkowe są wyjątkowo często wymienianą barierą przez polskich przedsiębiorców także na tle innych krajów
- 14. Polskie przedsiębiorstwa wczoraj i dziś Źródła sukcesu i nowe wyzwania