Laura Salibba - Client Business Partner Nielsen interviene alla Beauty Web Conference 2011, organizzata da Bellezza.it http://www.beautywebconference.it/index.html http://www.bellezza.it/ http://www.gepcommunication.it/

1. Beauty care
e attuale scenario
dei consumi
fatti, cifre, tendenze di sviluppo
Relatore: Laura Salibba – Nielsen

2. Agenda
• “L’umore“ dei consumatori in Italia e nel Mondo
• I mercati del largo consumo:
• Dinamiche di canale: discount, specialisti casa, gruppi
d’acquisto on-line
• Evoluzione del prezzo
• La marca privata
• L’innovazione nel Cura Persona
• Il peso delle opinioni on line per il Cura Persona

3. Consumer Confidence
L’Italia, dopo la
perdita di 14 punti
rispetto a Q4 2010, in
Q2 2011 perde ancora
2 punti
Base : All respondents
n=26074 internet Consumers Consumer Confidence Index – Italy vs EU
in 52 Countries Source: Nielsen Consumer Confidence Survey July 2011

4. Italia: gli atteggiamenti di risparmio più dinamici
dichiarati dagli intervistati
70% gli individui intervistati che, rispetto a un anno fa, hanno modificato i loro comportamenti per risparmiare sulle spese familiari
22% dei rispondenti dichiara
di non avere risparmio una
volta soddisfatti I bisogni
primari
(+4 vs Q4 2010)
Source: Consumer Confidence Q2 2011

5. I trend della distribuzione
Valore Volume Var. % Vs anno precedente Totale Grocery
2010 GEN - SET 2011 SETTEMBRE 2011
* Trend Vendite a prezzi costanti
Source: Nielsen Trade*Mis Market Track - Iper+Super + Libero Servizio

6. I prezzi: ripresa dell’inflazione e continua
riduzione del valore del carrello della spesa
Domanda Impennata Forte crescita Travaso consumi verso
debole promo marca privata altri canali, anche on line
Source: Osservatorio Inflazione Nielsen – Trade Mis: Hyper+Super+Self Service

7. Performance differenti per canale e format
Valore Totale Grocery - Trend % con sviluppo rete di vendita
2010 Gen-Set Settembre
2011 2011
Valore Volume
Source: Nielsen Trade*Mis

8. Gli spostamenti di consumi: alcuni esempi
Da Iper e Super a Specialisti Casa: prodotti specifici
Prodotti per Coloranti capelli Bucato
depilazione e Prodotti cura viso e
barba Accessori casa
labbra
Prodotti per unghie
Profumi
Source: Nielsen Trade*Mis

9. Caratteristiche del canale Specialisti Casa nel Cura
Persona
A.T. Ago 2011 – Cura Persona - SSSDrug
Peso SSSDrug (comparto Drug) 14,3%
Trend a valore +8,6%
Indice di assortimento vs Iper+Super 184
Intensity Index prezzo 14,7% (Iper+Super 18,5%)
Posizionamento* medio di prezzo vs Iper 89
Posizionamento* medio di prezzo vs Super 89
* Su top 20 categorie del Cura Persona (escluso i Profumi)
Source: Nielsen Trade*Mis – A.T. Giu 2011

10. La ricerca del risparmio viaggia anche su internet
I Gruppi di Acquisto Online
Gli appassionati di shopping si ritrovano online per organizzare la caccia all'offerta del giorno;
11,9 milioni di persone ad aprile ’11
La categoria di siti coupons/rewards che include
gruppi di acquisto, è quasi triplicata nell’ultimo anno e Utenti unici
mezzo
Dicembre 2009 Aprile 2011
4,3 Mio 11,4 Mio
Source: Audiweb powered by Nielsen, April 2011

11. Promozioni sempre più importanti
Totale Grocery - Pressione promozionale e assortimento in promozione
Settembre 2011:
27,3%
• Punte del 33% di pressione
promozionale negli Iper grandi &
forte aumento dell’utilizzo dei
Volantini da parte del Trade.
• Nel 1° sem. 2011 sui volantini iper
sono presenti mediamente 223
referenze (Fonte: Folder@Net)
• In crescita di mezzo punto
nell’ultimo anno lo sconto medio
applicato ai prodotti in promozione
Source: Nielsen Trade*Mis - Hyper+Super+Self Service

12. Continua la crescita della Private Label
Incidenza % Valore della PL sul Totale Grocery Settembre 2011:
16,8%
Non solo inserimento nuovi
prodotti:
+8,7% il fatturato*
+ 2,6% il numero*
medio referenze
* Iper+Super+Libero Servizo Progr Giugno 2011
vs 2010
2,5 punti di incidenza sul Grocery guadagnati in 3 anni, pari a circa 1,6 Mld
Source: Nielsen Trade*Mis – Hyper+Super+Self Service

13. Differenti incidenze nelle aree merceologiche
Incidenza % della marca commerciale 1° Sem. 2011
nelle diverse aree merceologiche
Freddo 24,3% 25,3%
Trend % vs anno precedente
Fresco 22,9% 23,7 % 2010 1° Sem 2011
Pet 22,6% 22,8 % Fresco +8,5% +10,6%
Cura Casa 19,5% 20,0 % Cura Persona +7,2% +6,2%
Freddo +4,5% +8,8%
Food Confezionato 13,3% 13,9 %
Cura Casa +3,3% +4,5%
Cura Persona 9,2% 9,6 %
Pets +1,6% +3,5%
Quota totale marca
Bevande 7,3% 7,9 % commerciale
Food Confezionato +1,5% +9,6%
2010: 15,6%
Bevande -1,5% +5,8%
1° Sem. 2011:
Trend % totale marca commerciale: +4,8% (2010)
16,5%
+8,7% (1° Sem.
2011)
Source: Nielsen Trade*Mis – Hyper+Super+Self Service

14. Cosa pensa il consumatore della PL
Qualità e packaging assimilabile ma
attese di prezzo più basso sulla PL
“Credo che i prodotti a marchio del punto
vendita siano uguali a quelli dei brand più
famosi” (50% delle famiglie italiane)*
“Solitamente confronto il prezzo della PL con
quello dei marchi leader per valutare se vale
la pena di acquistarla” (83% degli italiani)
* % delle famiglie che si trovano d’accordo / molto d’accordo con questa affermazione
Differenze di fiducia sulla PL nei
diversi ambiti merceologici
Aree di miglioramento nel rapporto di fiducia con il
cliente per la PL nel cura persona e prodotti
per bambini
Source: Nielsen Consumer Survey and Shopper Trends 2010

15. L’innovazione non è riuscita a colmare la
perdita di valore
New Product Concepts: New Product Concepts:
Bisogni emergenti Target specifico
Solo Nuovi Concept di prodotto per bisogni emergenti o target
specifici hanno performato meglio, permettendo price positioning elevati
Anche nel caso di lanci di “successo”, i prodotti hanno registrato crescite
contenute e riposizionamenti di prezzo verso il basso dopo i primi 6/8
mesi successivi

16. I social media cambiano le relazioni azienda -
consumatore
7,2 mio Italiani
PARTECIPANO ATTIVAMENTE
a discussioni online sui prodotti/
servizi
18,1 mio Italiani
LEGGONO
le opinioni di altri utenti in
discussioni online sui prodotti/servizi
Source: Nielsen Homescan,Osservatorio Multicanalità 2010; base: popolazione - % spesso/talvolta

17. … e le influenzano. Quanto pesa un GIUDIZIO NEGATIVO?
Elettronica di consumo
Viaggi
Elettrodomestici
Prodotti alimentari
Servizi di telefonia/internet
Prodotti per la cura della persona
Libri, film, musica
Servizi di energia (luce, gas)
Abbigliamento, scarpe e accessori “Pensando agli ultimi 6 mesi, in quali delle seguenti
categorie di prodotti/servizi le è capitato di NON
comprare un prodotto/servizio perché ha letto
Auto
un giudizio negativo su internet ?”
Prodotti per la cura della casa
Arredamento (individui x1000)
Fonte: Nielsen Homescan, Osservatorio Multicanalità 2010

18. E un GIUDIZIO POSITIVO?
+285
Elettronica di consumo
Viaggi -144
Elettrodomestici -470
Prodotti alimentari -690
Servizi di telefonia/internet -1.230
Prodotti per la cura della persona -355
Libri, film, musica +952
Servizi di energia (luce, gas) -928
“Pensando agli ultimi 6 mesi, in quali delle
Abbigliamento, scarpe e accessori +572 seguenti categorie di prodotti/servizi le è
capitato di comprare un prodotto/servizio
Auto -593 perché ha letto
un giudizio positivo su internet ?”
Prodotti per la cura della casa +114
(individui x1000)
Arredamento -223
Fonte: Nielsen Homescan, Osservatorio Multicanalità 2010

19. La voce dell'azienda non è più unica, le discussioni
dei consumatori crescono in rilevanza
Gruppi/
Forum
Blog
Social
Network
Twitter
YouTube

20. Grazie per l’attenzione