왜 삼성전자는 스마트폰 공장을 베트남에서 지었을까? 1억 가까운 내수 인구를 기반으로 그 어느 곳보다 빠르게 성장하고 있는 넥스트 차이나, 베트남을 선점하라! 스타트업을 발굴하고 투자하는 하드웨어 엑셀러레이터 N15과 함께 떠나는 베트남 비즈니스 인사이트 1기! 베트남에 눈을 뜨고 싶은 오피니언 리더라면 지금 바로 조인하세요!

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2. 2017 N15
베 트 남
비즈니스
인사이트
트 립 1 기

3. 오바마 전 미국 대통령, 베트남 호치민 방문 창업 독려 삼성 전자, 베트남에 12조 투자
우버 CEO 트래비스 캘러닉, 베트남인 CTO 투안 팸 임용 약 1억 인구중 노동가능 인구 6500만명 육박,
인구 평균 나이 약 30세
미국, 호치민 스마트 시티 건설시장 진출 시작
애플, 7억 6천만원 투자해 베트남 현지법인 설립
거부할 수 없는 흐름, 베트남.

4. 거부할 수 없는 흐름, 베트남.
“세계의 공장자리, 아시아의 실리콘 밸리는 중국에서 베트남으로 변경될 것”
- 베트남 투자규모 2008년 부터 19조 5663억원에 달함
- 2조 2620억원 투자해 호치민 사이공하이테크파크에
소비자가전 복합단지 조성
- 박닌성에 25억 달러 추가 투자해 모바일용 디스플레이
패널 공장 증설
- 하이퐁에 80만 m^2 규모 전용단지 조성중
- 4월 중 하이퐁시 OLED 모듈 조립 공장 본격 가동 예정
- 난빙성에 제2조립공장 착공
- 꽝남성에 900억원 투자 연간 2만대 상용차 조립 공장
건설중

5. 1. 베트남 대표 창업 지원 기업 방문:
 베트남 창업 시장내 가장 영향력 있는 네트워크 제공
 베트남 호치민의 스타트업 비즈니스 인프라와 최신
현지 창업 트렌드 공유
4. 가장 각광받는 베트남 유니콘 스타트업 방문:
 베트남 스타트업 관계자와 네트워킹 기회
 국내 및 베트남 기업간 협력방안 협의 및 실제
투자가능성 도출
3. 베트남 호치민내 법무법인으로부터 투자
법률 자문:
 베트남 무역 및 투자 법률 상담 제공
 실질적인 특허 및 법인 설립 관련 법률 자문 제공
“Dream big Dream” - 오바마 전 미국 대통령 베트남 방문시 자필로 남긴 문구
베트남 비즈니스 인사이트 트립 1기 기대효과
2. 베트남 현지 탑 5% 개발자 매칭 기회 제공:
 고급 개발자 네트워킹 및 매칭 네트워크 세션 제공
 사전조사를 통해 참가자별 맞춤형 개발자 아웃소싱
니즈를 충족

6. 우수한
인재확보
고속
성장중인
창업생태계
전폭적인
친기업적
정부정책
눈부신
IT 기술의
발전
“베트남은 한국, 중국을 잇는 아시아의 차세대 호랑이가 될 것”
왜 지금 베트남인가?

7. 1. 낮은 근로자 임금
• 베트남의 근로자 평균 월급이 중국보다 약 4배 저렴함
• 최저임금 또한 중국의 절반 수준
2. 젊은 인구로 노동가능 인구 다수
• 전체 1억에 육박하는 인구 중 20 ~ 30대 인구 비율이 67%에
이름, 즉 노동 가능 인구 다수
3. 고학력에 숙련된 개발자 인력 多
• 교육에 대한 베트남의 공공지출은 GDP의 6.3%에 달하며,
베트남은 높은 진학률과 학업성취도를 자랑
• 15살의 베트남 청소년들은 과학과 수학분야에서 미국, 영국 등
서구국가들의 동년배들보다 뛰어난 학업 성취도를 자랑
• 그러므로 고급 개발자를 비교적 낮은 인건비로 고용 가능성이
큰 매력으로 작용
“베트남 스타트업의 국제적 성공은 시간 문제” – 구글 CEO 순다르 피차이
우수한 인재확보
왜 지금 베트남인가?

8. 1. 평균 5~6%의 높은 경제 성장률
 1990년 이래로 베트남의 경제성장률은 연간 6%, 중국에 이
어 두번째로 높음
 1980년대에는 에티오피아와 비슷한 수준이었던 베트남은
빈곤국가에서 벗어나 중간소득층 국가로 진입
2. 높은 잠재력을 가진 아시아의 잠룡
• 이코노미스트는 "만약 베트남이 향후 10년간에도 7%대 전
후의 고속성장을 이어간다면, 중국, 대만, 한국을 이어 또다
른 아시아의 호랑이가 될 것이다"라고 전망
• 베트남 스타트업이 급부상하면서 2005년부터 글로벌 대형
펀드가 속속 상륙하고 있음
• 베트남 벤처캐피털 규모는 현재 2억달러(약 2333억원) 선을
넘어선 것으로 추정
고속성장중인 베트남 창업생태계
“베트남 시장은 크며, 젊고, 빨리 성장하고 있지만, 잠재력이 완전 발휘되지 않았다.”
왜 지금 베트남인가?

9. 전폭적인 친기업적 정부정책
- 중앙일보 출처
1. TPP와 ASEAN, RCEP, APEC, 한-베트남 FTA 으로 인한 혜택
 TPP는 중국이 빠진 미국 중심의 협정
 미국, 일본 등 환태평양 12개국이 타결, 품목수 기준 95~100%의 관세 철폐
및 높은 시장 개방성을 도모
 트럼프 정권의 ‘TPP 탈퇴’ 우려, 하지만 베트남의 각종 FTA 체결과 RCEP 체결
가능성 등 시장성 충분
2. 베트남 정부의 투자, 세금, 산업 부문 각종 인센티브
 적극적인 국가정책 투자 규제 완화로 베트남 투자시, 이후 9년간 50% 적용
및 투자기간 15년 간 10% 적용을 제공법인세 우대 (초기 4년간 법인세 면세
초기 4년간 면세) · 수입세 (기계류 면세) 우대 등 부품 ·소재산업 관련
인센티브 제공
 외국인 사업 조성 및 투자 유치 개선 가속화 진행중
왜 지금 베트남인가?
베트남 정부는 2020년까지 스타트업 5000개 육성 목표 수렴후 관련 규제 완화중

10. 1. 인터넷 사용인구 급증
 베트남 9250만명 인구 중 43%에 해당하는 4000만명이 인터넷 사용
 전체인구 30%인 2800만명이 소셜미디어 계정 소유
 베트남 산업무역부는 베트남 온라인 B2C 시장이 매년 20% 성장해 2020년에는 100
억달러 규모에 이를 것이라 전망
2. 높은 모바일단말기 보급률
 글로벌 소셜미디어 분석 ∙ 컨설팅 업체인 위아소셜(We Are Social)사가 2016년 1월
에 발표한 ‘Digital in 2016’에 따르면, 2015년 기준 베트남 모바일 가입자 수는 베트
남 전체 인구(약 9395만 명)의 152%에 해당하는 1억4300만명
 모바일 서비스3G 스마트 단말기 가입자 또한 국민의 절반 수준인 4230만명으로 모
바일 서비스 분야는 현재까지 증가세를 유지 중
3. 고공성장하는 베트남 IT 업계
 베트남 소프트웨어 및 IT 서비스 업계의 매출액이 2010년 20억 달러(약 2조 1868억
원)에서 지난해 30억 달러(약 3조 2802억 원)로 증가
자료원: 베트남 전기통신국(VNTA), BMI
We Are Social, Tech In Asia, Open Signal, BMI, 베트남
전기통신국(VNTA), 현지 언론 및 KOTRA 하노이 무역관 자료 종합
왜 지금 베트남인가?
“베트남 스타트업의 국제적 성공은 시간 문제” – 구글 CEO 순다르 피차이
눈부신 IT 기술의 발전

11. I. 프로그램 일정
II. 프로그램 기업 소개
III. (주)엔피프틴 소개
IV. 참가비용 및 문의처
프로그램 INDEX

12. 날짜 오전 오후 저녁
4월 12일 (수)
1일차
아시아나 항공 18:10 출국 호치민 호텔 체크인 23:00
4월 13일 (목)
2일차
기업 방문
IDG Ventures
EGG Accelerator
세미나
코트라 / 법무법인 화우 / Leferi
네트워킹 파티
(현지 창업 유관 기업 종사자,
세미나 초청 인원)
4월 14일 (금)
3일차
기업 방문
CirCO Co-working Space
VIISA Accelerator
기업 방문
Grab or MOMO
Foody.vn
베트남 2016 트립어드바이저
트레블러 초이스 수상
레스토랑 Wrap-Up 디너 파티
4월 15일 (토)
4일차
09:30 호텔 체크아웃 19:30 인천공항 도착
※상기 일정은 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.
I. 프로그램 일정
A. 프로그램 전체 일정

13. 시간 일정
~8:30 조식 및 이동
9:00~10:00
현지 벤처캐피탈 방문# 1
IDG Ventures - 업력 10년의 벤처투자의 선두주자로서 중국,
베트남, 인도, 한국, 미국 지사의 총 3.7조원의 자산을 보유한
명실상부 베트남 최고의 벤처캐피탈
11:00~12:00
현지 엑셀러레이터 방문# 2
EGG Accelerator - 스타트업의 성장 엔진 역할을 해주는
에이전시인 ‘에그’를 통해 젊은 스타트업의 제품 고도화를 돕는
동시에 신규시장 진입을 원하는 다국적 대기업에게 빠른
성장원동력을 서비스 기회로 제공
4월 13일 (목) 2일차
시간 일정
13:00~14:00 중식 – 호치민 다운타운내 소문난 베트남 쌀국수 전문점
15:00-17:00
현지 한국 기업 및 기관 세미나
코트라 / 법무법인 화우 / Leferi – 국제무역전문가, 현지
한국인 변호사 및 베트남 진출 국내 기업가간 패널 형식으로
진행되는 세미나
18:00-
스타트업 피칭/네트워킹 디너 및 커피/비어파티 –
베트남 엑셀러레이터 및 벤차투자자와 그들 이 육성중인 베트남
현지 스타트업 대표들을 초청하여 피칭 및 네트워킹 세션을
석식과 동시에 진행한후 베트남 유명 커피 시음 및 맥주와
함께하는 릴렉싱한 파티 진행
※상기 일정은 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.
I. 프로그램 일정
B. 프로그램 세부 일정

14. 4월 14일 (금) 3일차
시간 일정
~ 8:30 조식 및 이동
9:00-10:00
현지 코워킹스페이스 업체 방문# 3
Dreamplex (CWS) – 미국 버락 오바마 전 대통령이
스타트업들을 격려하기 위해 찾은 베트남내 손꼽히는
코워킹 스페이스
11:00-12:00
현지 엑셀러레이터 업체 방문# 4
VIISA (ACC) & CirCO (CWS) & Getlinks -
한화S&C와 협력하고 있는 베트남 대표 액셀러레이터
비사와 스타트업 뿐만이 아닌 창업 유관기업이 입주하여
있는 코워킹 스페이스입니다. 또한 베트남 탑 5%의 최고의
개발자들을 직접 고용할 수 있는 기회를 제공
13:00-14:00
중식 - 베트남 레스토랑 추천 서비스 Foody에서 인증한
인기있는 현지 레스토랑
시간 일정
15:00-16:00
현지 유니콘 스타트업 방문# 5
Grab (Transportation) or MOMO(Fintech) - 우버의
아성을 잠재울 동남아 교통 서비스의 희망 그랩 혹은 한국의
토스와 같은 모바일 금융 서비스 모모에 방문할 예정
17:00-18:00
현지 유니콘 스타트업 방문# 6
Foody.vn (F&B) – 모바일/웹 레스토랑 추천 서비스를
제공한다. 베트남 젊은이들에게 가장 성공한 스타트업으로
인식됨
18:00-
Wrap-Up 디너 / 네트워킹 파티 - 호치민 사이공강옆에
위치한 리버사이드 레스토랑에서 창업 유관 기업 종사자들과
함께 베트남 비즈니스 인사이트 트립의 일정을 마무리
※상기 일정은 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.
B. 프로그램 세부 일정
I. 프로그램 일정

15. 시간 일정
~16:00 개별 탑승 절차 진행
18:10~21:45
비행 (약 5시간 30분)
인천 → 호치민
21:45~23:00 개별 입국 후 집결
23:30~24:00 호텔 체크인 및 1일차 일정 종료
4월 12일 (수) 1일차
※상기 일정은 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.
시간 일정
~9:30 체크 아웃 및 공항 이동
10:15~11:45 탑승 수속 진행
12:25~
비행 (약 5시간 30분)
호치민 → 인천
19:30~ 인천 공항 도착 및 개별 귀가
4월 15일 (토) 4일차
B. 프로그램 세부 일정
I. 프로그램 일정

16. 구분 투자형 Venture Capital
설립년도 2004년 (호치민 지사)
설립목적 IT 기업의 전 단계 투자
주요활동/업무
 호치민 지사 설립을 진행한 글로벌
사모펀드/투자기업
 활발한 투자활동을 통하여 베트남 스타트업 생태계
활성화 지원
주소지
Unit 504C, 5th Floor 72-74 guen Yhi Minh Khai, Ward
6, District 3 MCMC. Vietnam
규모/소개
 기술, 컨텐츠, 정보통신, 및 소비 계열 40개 이상
스타트업에 1000억원 이상 투자
 중국, 베트남, 인도, 한국, 미국 지사에 총 3.7조원의
자산 보유
 지난 17년동안 350개의 기업에 투자 유치
 베트남 스타트업 업계의 선구자
 모바일 앱 기반 스타트업에 집중적으로 투자
 TOPICA 지분 30% 보유
A. IDG Ventures
II. 프로그램 기업 소개

17. 구분 서비스형 Accelerator
설립년도 2014년
설립목적 기술 기반 스타트업 발굴, 육성, 및 투자 연계
주요활동/업무
 Digital Marketing
 정보 기술 및 UI/UX
 럭셔리 관광
 스타트업 행사
주소지
91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Hồ C
hí Minh, Vietnam
규모/소개
 한화 S&C와 Global Expansion Program (GEP) 베트
남 파트너사
 베트남 진출 희망 스타트업 대상으로 12개의 계열
사를 통해 로컬리제이션 원스탑 솔루션 제공 (지분
을 대가로 서비스 지원)
 국내 유사 모델 (Yskmedia)
 문화창조융합센터(CCCC) 입주 KBEAT와 프로그램
현지화 계약을 추진 중
B. Egg Accelerator
II. 프로그램 기업 소개

18. 구분 임대형 Co-Working Space
설립년도 2015년
설립목적
초기 스타트업 및 창업 유관 기업을 위한 사무공간
제공
주요활동/업무
 젊은 창업자들에게 창업 초기단계 발전 및 교육
기회 제공
 스타트업들이 성장할 수 있는 공간 제공
주소지
Level 9-11, 21 Nguyen Trung Ngan Streetm District 1,
Ho Chi Minh City, Vietnam
규모/소개
 2016년 버락 오바마가 방문해 더욱 유명해지기도
했다. 국내, 국외 다양한 엔젤 투자자로부터
지원받고 있음
 스타트업, 컨설턴트, 투자자, 예술가 등 다양한
분야의 사람들이 함께 일하는 베트남에서 가장 큰
코워킹 스페이스중 하나
 다양한 창업가, 비즈니스 전문간들로부터 자문을
얻어 스타트업의 생태계를 구축중
C. Dreamplex
II. 프로그램 기업 소개

19. 구분 임대형 Co-Working Space
설립년도 2016년
설립목적
초기 스타트업 및 창업 유관 기업을 위한 사무공간
제공
주요활동/업무
 인큐베이팅 프로그램
 데모데이 (매 2달 간격으로 진행)
 초기투자 유치 연계 지원
주소지
1st Floor, H3 Building,, 384 Hoàng Diệu, phường 6,
Quận 4, Hồ Chí Minh, Vietnam
규모/소개
 청년 창업 지원에 특화된 코워킹 스페이스
 오피스 공간과 공용공간으로 구성
 이벤트공간을 활용한 베트남 창업 이벤트 지원
 총 면적 1000m^2,
 전체 30여개 방,
 200명, 20+기업이 상주 중
 현재 총 capacity의 80%정도 확보 중
D. CirCo Co-Working Space
II. 프로그램 기업 소개

20. 구분 서비스형 Accelerator
설립년도 2016년
설립목적 Pre-Seed 단계 스타트업 발굴 및 육성
주요활동/업무
 베트남 S/W 대기업 FPT와 합작 프로그램 진행
 핀테크 특화 엑셀러레이팅 프로그램 운영
주소지
1st Floor, H3 Building,, 384 Hoàng Diệu, phường 6,
Quận 4, Hồ Chí Minh, Vietnam
규모/소개
 150개 스타트업중 8개 기업을 선정하여 육성 프로그
램 지원
 기수마다 선정된 팀당 1천5백만원 현금 및 무료 사무
실 지원 (5% 지분 소유 조건으로)
 $200,000 상당 기술기반 자원 제공
 기수 졸업후 최대 $500,000 투자유치 연계
E. VIISA
II. 프로그램 기업 소개

21. 구분 스타트업
설립년도 2016년
설립목적 아시아 250만 개발자들과 기술기반회사를 연결
주요활동/업무
 웹/모바일 플랫폼으로서 동남아시아 탑 5% 개발자
들을 전세계 기술기반 회사에 연결한다.
주소지
1st Floor, H3 Building,, 384 Hoàng Diệu, phường 6,
Quận 4, Hồ Chí Minh, Vietnam
규모/소개
 태국, 베트남, 싱가폴 3개국에서 서비스를 제공하다
최근 한국까지 확장함
 약 3만명의 개발자, 2만명의 디지털 마케터 7500명
의 디자이너 풀을 보유 중
II. 프로그램 기업 소개
F. Getlinks

22. ※상기 일정은 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.
구분 유니콘 스타트업
설립년도 2016년
설립목적 간편하고 안전하며 정직한 교통 플랫폼 제공
주요활동/업무
 총 4가지 교통 서비스로 구성 – 유사서비스 예시
 Grabtaxi – 카카오택시
 GrabCar – 우버
 GrabBike – 우버 (Motorcycle)
 GrabExpress – 퀵서비스 (물류)
주소지 268 Tô Hiến Thành, P.15, Q.10, TP Hồ Chí Minh
규모/소개
 $750M (한화 약8천500억원) 투자 유치
 드라이버 35만명 이상 등록
 다운로드 2천만회 이상
 직원 3천명
 동남아시아 6개국 31개 도시에서 서비스 제공
 현재 GrabShare 카풀링과 GrabCoach 대형버스
서비스로 확장 중
G. Grab.Co
II. 프로그램 기업 소개

23. ※상기 일정은 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.
구분 유니콘 스타트업
설립년도 2016년
설립목적 시간과 장소에 구애받지 않는 모바일 뱅킹 서비스 제공
주요활동/업무  모바일 뱅킹 (계좌이체, 대출, 구매, 공과금 납부등)
주소지
Floor M, PetroLand Building - 12 Tan Trao Str., District 7,
HCMC
규모/소개
 2회에 걸친 400억 투자원 유치
 모바일 기술을 이용해 용이한 온라인 지불/이체 기술
구현
 가장 각광받는 핀테크 스타트업으로 주목받는 중
 골드만삭스 및 스탠다드차타드와 협업 중
 베트남 국내 24개 은행과 협업 중
H. MOMO
II. 프로그램 기업 소개

24. 구분 유니콘 스타트업
설립년도 2016년
설립목적 가장 믿을 수 있는 베트남 현지 레스토랑 리뷰 제공
주요활동/업무
 온라인 음식 추천 서비스
 사용자가 직접 베트남 식당 리뷰 및 추천, 음식 리뷰
를 올리는 모바일 어플리케이션
주소지 244 Cống Quỳnh, Ho Chi Minh City, Vietnam Phườn
g
규모/소개
 현재는 음식 배달, 레스토랑 예약, 온라인 결제,
ATM, 마사지, 세탁소, 주유소등으로 사업 확장
 4개 투자자로부터 4 Rounds 투자 유치
(액수 비공개)
 25,000개 이상 레스토랑 등록
 25,000,000개 이상 사진 업로드
 월 평균 8,000,000명 어플리케이션 방문
 5,000,000회 이상 다운로드
II. 프로그램 기업 소개
I. Foody.vn

25. 초청 연사 : 법무법인 화우 김형근 변호사
세미나 주제 : 베트남 투자, 창업관련 투자 및 법인 설립 관련 자문
초청 연사 : 코트라 호치민 장진 팀장
세미나 주제 : 베트남 경제/역사/시장/창업 시황 강연
초청 연사 : 레페리 호치민 지사 담당 이사
세미나 주제 : 베트남 진출 목적, 성과, 시행착오 및 앞으로의 목표
현지 소재
국내 기업 및
기관
초청 세미나
&
네트워킹
※상기 일정은 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.
II. 프로그램 기업 소개

26. ㈜엔피프틴
III. (주)엔피프틴 소개

27. 프로그램 일정
 2017. 4. 12 (수) ~ 2017. 4. 15 (토) 3박 4일
 식사: 트립 어드바이저 2016 트래블러 어워드 수상 레스토랑
 기타: 일일 일정 종료후 호치민 다운타운 탐방은 선택 사항
비용
 포함 내용 : 항공권, 여행자 보험, 호텔 싱글룸 사용
및 운전 기사 비용, 식사비
(베트남 비자, 개인 비용 및 기타 옵션 비용은 개인 부담)
 기업 참가자의 경우 세금계산서 발행 가능 (부가세 별도)
참가 문의
 Email: info@n15.asia
 Tel: 02-701-3365
 Web: www.n15.asia
신청 방법
 접수 마감: 2017. 3. 31 (금) 17:00 까지
 참가신청서: 구글폼 신청서 작성 (링크를 클릭하세요)
총 참가비: ₩ 2,200,000 (부가세 별도)
※ 2인 이상 동반 예약 시 10% 할인가 적용
※ 얼리버드 신청: 3월24일(금) 까지 신청 시
블루투스 스피커 혹은 블루투스 이어폰 증정
 예금주: (주)엔피프틴
 은행명: 국민
 계좌번호: 015401-04-271050
IV. 참가비용 및 문의처

28. Confidential. Do Not Distribute
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www.n15.asia
info@n15.asia