Material publicitário apresentando o Impact Hub Floripa, seus objetivos e todas as informações de negócio para investidores interessados na oferta pública, realizada a partir de janeiro de 2015.
Debate Crowdfunding para capital inicial de empresas, 7/2/2013 - Apresentação...
Impact hub floripa broota final
1. Floripa
A
PRESENTE
OFERTA
FOI
DISPENSADA
DE
REGISTRO
PELA
COMISSÃO
DE
VALORES
MOBILIÁRIOS
“CVM”.
A
CVM
NÃO
GARANTE
A
VERACIDADE
DAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELO
OFERTANTE
NEM
JULGA
A
SUA
QUALIDADE
OU
A
DOS
VALORES
MOBILIÁRIOS
OFERTADOS.
Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
2. Apresentação
A
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OFERTA
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VALORES
MOBILIÁRIOS
“CVM”.
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CVM
NÃO
GARANTE
A
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DAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
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OFERTANTE
NEM
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A
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QUALIDADE
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A
DOS
VALORES
MOBILIÁRIOS
OFERTADOS.
2
Bem vindo ao Impact Hub Floripa!
Desde junho deste ano, nossa equipe
vem trabalhando junto a organizações
parceiras, empreendedores de
tecnologia, empreendedores sociais e
criativos para gerar aprendizado e
conexões que impulsionem negócios e
contribuam para criar um mundo
melhor.
O destaque do semestre foi a
realização da maior Hub Escola do
Brasil, que teve 30 facilitadores
nacionais e internacionais, contou com
460 participações e demonstrou que
há um grupo ávido em Floripa.
Agora entramos numa nova etapa: a de
criar um espaço físico que incentive a
coragem, a criatividade e a colaboração
para esta comunidade nascente.
Depois de encontrar o espaço certo e
garantir R$ 80 mil em investimentos, nada
mais coerente do que captar o restante
com muitas pessoas que pensam como a
gente.
Buscamos pessoas que tenham a intenção
de ser sócios e tenham disponibilidade
para investir entre R$ 1mil e 20mil agora e
que participem da construção desse
empreendimento, com suas ideias, redes e
ações.
Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
3. I) Informações sobre a oferta pública direta
II) Informações sobre a emissora e
apresentação do negócio
III) Expectativas de mercado
IV) Fatores de risco inerentes à oferta
pública direta
V) Contato
VI) Anexos
Agenda
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9
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33
35
A
PRESENTE
OFERTA
FOI
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REGISTRO
PELA
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DE
VALORES
MOBILIÁRIOS
“CVM”.
A
CVM
NÃO
GARANTE
A
VERACIDADE
DAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELO
OFERTANTE
NEM
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A
SUA
QUALIDADE
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A
DOS
VALORES
MOBILIÁRIOS
OFERTADOS.
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Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
4. A
PRESENTE
OFERTA
FOI
DISPENSADA
DE
REGISTRO
PELA
COMISSÃO
DE
VALORES
MOBILIÁRIOS
“CVM”.
A
CVM
NÃO
GARANTE
A
VERACIDADE
DAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELO
OFERTANTE
NEM
JULGA
A
SUA
QUALIDADE
OU
A
DOS
VALORES
MOBILIÁRIOS
OFERTADOS.
I)
Informações
sobre a oferta
pública direta
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5. A
PRESENTE
OFERTA
FOI
DISPENSADA
DE
REGISTRO
PELA
COMISSÃO
DE
VALORES
MOBILIÁRIOS
“CVM”.
A
CVM
NÃO
GARANTE
A
VERACIDADE
DAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELO
OFERTANTE
NEM
JULGA
A
SUA
QUALIDADE
OU
A
DOS
VALORES
MOBILIÁRIOS
OFERTADOS.
* Com base nas disposições do inciso III e dos parágrafos 4º a 8º do artigo 5º da Instrução CVM nº 400, de 29 de
dezembro de 2003, conforme alterada.
Oferta pública direta
Trata-se de distribuição pública direta realizada pela
emissora, sem a participação de instituição
intermediária, automaticamente dispensada de
registro perante a CVM*.
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6. A
PRESENTE
OFERTA
FOI
DISPENSADA
DE
REGISTRO
PELA
COMISSÃO
DE
VALORES
MOBILIÁRIOS
“CVM”.
A
CVM
NÃO
GARANTE
A
VERACIDADE
DAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELO
OFERTANTE
NEM
JULGA
A
SUA
QUALIDADE
OU
A
DOS
VALORES
MOBILIÁRIOS
OFERTADOS.
Oferta pública direta
Característica Descrição
Ofertante
Impact Hub Floripa Ltda. - ME, nova denominação de Sustempresa Desenvolvimento
Organizacional Ltda. conforme 1ª Alteração de Contrato Social assinada em 01.12.2014
(em processo de registro perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina)
Ativo Ofertado Títulos de Dívida Conversíveis
Natureza Jurídica do Ativo Ofertado
Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e, ofertados
publicamente, têm natureza de valores mobiliários
Emissão 1ª
Séries 5
Valor Nominal Unitário
R$ 1.000,00 (1ª série); R$ 2.000 (2ª série); R$ 5.000,00 (3ª série);
R$ 10.000,00 (4ª série); e R$ 20.000 (5ª série)
Quantidade Ofertada 5 (1ª série); 20 (2ª série); 7 (2ª série); e 2 (4ª série) e 1 (5ª série). Total: 35 títulos
Valor Total da Emissão R$ 120.000
Data da Emissão 10/12/2014
Prazo e Data de Vencimento 10/12/2019
Remuneração Juros de 3% ao ano, base 252 dias úteis
Atualização Monetária Não há
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7. A
PRESENTE
OFERTA
FOI
DISPENSADA
DE
REGISTRO
PELA
COMISSÃO
DE
VALORES
MOBILIÁRIOS
“CVM”.
A
CVM
NÃO
GARANTE
A
VERACIDADE
DAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELO
OFERTANTE
NEM
JULGA
A
SUA
QUALIDADE
OU
A
DOS
VALORES
MOBILIÁRIOS
OFERTADOS.
Conversibilidade
A opção de conversibilidade dos Títulos de Dívida em ações preferenciais poderá ser exercida
pelo titular em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro):
1) Na data do vencimento, no caso 5 anos após a compra do Título
2) Em caso de alteração do controle societário direto ou indireto da emissora
3) Em um eventual IPO da emissora (oferta pública inicial de ações)
Os titulares terão apenas uma oportunidade para exercer a conversão do Título de Dívida em
ações preferenciais da Emissora. Caso não comuniquem sua intenção de exercê-la nos prazos
previstos no Título de Dívida, perderão o direito à conversão, restando-lhes apenas aguardar o
pagamento da dívida no vencimento.
Caso os titulares comuniquem a intenção de converter o Título de Dívida em ações
preferenciais da Emissora, a Emissora deverá tomar as providências necessárias para a
transformação do seu tipo societário em sociedade por ações e promover a conversão dos
Títulos de Dívida nos conformes da Cláusula “Conversibilidade”, que consta no Título de Dívida
a ser assinado e cuja minuta encontra-se disponível na Plataforma Broota.
Os investidores devem levar em consideração os fatores de risco relacionados à conversão
relacionados na seção IV deste material publicitário.
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8. A
PRESENTE
OFERTA
FOI
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DE
REGISTRO
PELA
COMISSÃO
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VALORES
MOBILIÁRIOS
“CVM”.
A
CVM
NÃO
GARANTE
A
VERACIDADE
DAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELO
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NEM
JULGA
A
SUA
QUALIDADE
OU
A
DOS
VALORES
MOBILIÁRIOS
OFERTADOS.
Destinação dos recursos
Os recursos captados nesta Oferta Pública Direta serão aplicados da seguinte
forma:
R$ 102 mil
Montar o espaço
R$ 18 mil
Capital de giro
Dez
Codesign
Projeto arquitetônico
Reforma do espaço
Móveis e decoração
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
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9. A
PRESENTE
OFERTA
FOI
DISPENSADA
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REGISTRO
PELA
COMISSÃO
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VALORES
MOBILIÁRIOS
“CVM”.
A
CVM
NÃO
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A
VERACIDADE
DAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELO
OFERTANTE
NEM
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A
SUA
QUALIDADE
OU
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DOS
VALORES
MOBILIÁRIOS
OFERTADOS.
II)
Informações
sobre a emissora
e apresentação do
negócio
9
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10. Impact Hub é uma rede global de espaços, pessoas e
ideias empreendedoras.
Nossos membros são empreendedores de tecnologia,
inovadores sociais, investidores de negócios com
impacto socioambiental positivo, freelancers, ativistas,
criativos, consultores e pessoas inovadoras dentro de
empresas existentes, interessados em direcionar suas
atividades para criar um mundo melhor.
A
PRESENTE
OFERTA
FOI
DISPENSADA
DE
REGISTRO
PELA
COMISSÃO
DE
VALORES
MOBILIÁRIOS
“CVM”.
A
CVM
NÃO
GARANTE
A
VERACIDADE
DAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELO
OFERTANTE
NEM
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A
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QUALIDADE
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A
DOS
VALORES
MOBILIÁRIOS
OFERTADOS.
10
Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
11. Problema
Empreendedores
precisam de
contatos,
conhecimento e
espaço de trabalho.
Centros de
Inovação precisam
atrair talentos, criar
espaços
inspiradores e
conectar as
pessoas.
Fundos e
investidores
precisam avaliar
muitos negócios
para realizar seus
investimentos.
A
PRESENTE
OFERTA
FOI
DISPENSADA
DE
REGISTRO
PELA
COMISSÃO
DE
VALORES
MOBILIÁRIOS
“CVM”.
A
CVM
NÃO
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A
VERACIDADE
DAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELO
OFERTANTE
NEM
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A
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QUALIDADE
OU
A
DOS
VALORES
MOBILIÁRIOS
OFERTADOS.
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Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
12. O Impact Hub global:
9.000+ membros
60+ cidades, espalhadas em
todos os continentes
30.000+ m2 geridos
Diversidade de talentos, com
habilidades em programação,
design e negócios
750+ empresas criadas
Modelo de negócios provado
Solução
Espaço inspirador, com conteúdo significativo, que atrai
uma comunidade empreendedora vibrante, conectada a
uma rede global.
A
PRESENTE
OFERTA
FOI
DISPENSADA
DE
REGISTRO
PELA
COMISSÃO
DE
VALORES
MOBILIÁRIOS
“CVM”.
A
CVM
NÃO
GARANTE
A
VERACIDADE
DAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELO
OFERTANTE
NEM
JULGA
A
SUA
QUALIDADE
OU
A
DOS
VALORES
MOBILIÁRIOS
OFERTADOS.
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Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
13. Trabalhamos para criar
infraestrutura para o crescimento
de uma nova economia, uma
economia mais sustentável,
criativa e colaborativa.
Vamos integrar empreendedores
de tecnologia com investidores,
empreendedores de negócios
sociais e criativos.
Solução
Atuaremos em parceria com
Centros de Inovação para
criar o espaço mais criativo
e inovador de Florianópolis,
um lugar completo para
quem quer empreender.
Um novo hardware para um novo
software
A
PRESENTE
OFERTA
FOI
DISPENSADA
DE
REGISTRO
PELA
COMISSÃO
DE
VALORES
MOBILIÁRIOS
“CVM”.
A
CVM
NÃO
GARANTE
A
VERACIDADE
DAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELO
OFERTANTE
NEM
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A
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QUALIDADE
OU
A
DOS
VALORES
MOBILIÁRIOS
OFERTADOS.
13
Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
14. Competidores
Café Hotel
Espaços de trabalho
democrático
Espaço de trabalho
inovador
Eventos de
aprendizagem
Conexão com mentores e
empreendedores
Acesso a
investidores
Rede global
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Serviços para
empresa
Espaço de eventos
inovador
Coworking Incubadora
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
A
PRESENTE
OFERTA
FOI
DISPENSADA
DE
REGISTRO
PELA
COMISSÃO
DE
VALORES
MOBILIÁRIOS
“CVM”.
A
CVM
NÃO
GARANTE
A
VERACIDADE
DAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELO
OFERTANTE
NEM
JULGA
A
SUA
QUALIDADE
OU
A
DOS
VALORES
MOBILIÁRIOS
OFERTADOS.
14
Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
15. Equipe
Henrique Bussacos é responsável por programas e parcerias locais e
nacionais. É cofundador de três negócios, entre eles o primeiro Impact
Hub no Brasil. Atuou em fusões e aquisições no JPMorgan Chase e em
consultoria estratégica na Amana Key.
Gabriela Werner é responsável por marketing, vendas, finanças e pela
gestão geral. Tem mais de 10 anos de experiência em gestão,
sustentabilidade e marketing, em organizações como Whirlpool, Banco
Real e AIESEC, no Brasil e no exterior. Já fundou 2 ONGs e uma
empresa.
Jéssica Simioni é responsável pela operação e desempenha o papel de
anfitriã principal. Ela trabalhou em organizações estudantis e já
organizou uma série de eventos nacionais e internacionais.
Conselho consultivo (informal): Alex Lima (CEO da Glóbulo), Silvio Kotujansky
(Sócio da Complex e Líder da Vertical de Educação da ACATE), Eric Santos (CEO da
Resultados Digitais), Tiago Mabilde (CEO da Pipa), José Eduardo Fiates
(Superintendente da CERTI).
A
PRESENTE
OFERTA
FOI
DISPENSADA
DE
REGISTRO
PELA
COMISSÃO
DE
VALORES
MOBILIÁRIOS
“CVM”.
A
CVM
NÃO
GARANTE
A
VERACIDADE
DAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELO
OFERTANTE
NEM
JULGA
A
SUA
QUALIDADE
OU
A
DOS
VALORES
MOBILIÁRIOS
OFERTADOS.
15
Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
16. Membros e parceiros
A
PRESENTE
OFERTA
FOI
DISPENSADA
DE
REGISTRO
PELA
COMISSÃO
DE
VALORES
MOBILIÁRIOS
“CVM”.
A
CVM
NÃO
GARANTE
A
VERACIDADE
DAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELO
OFERTANTE
NEM
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VALORES
MOBILIÁRIOS
OFERTADOS.
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Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
17. Local estratégico
• Um andar inteiro no prédio da
maior incubadora tecnológica de
Santa Catarina*
• 730 m2
• Próximo às principais
universidades e com acesso ao
centro e ao norte
• Aluguel subsidiado (cerca de 50%
do valor de mercado)
• Despesas de luz, limpeza,
segurança, seguros e impostos
incluídas no valor do aluguel
• Contrato de 10 anos
* O acordo está negociado e em fase de
preparação de contrato
A
PRESENTE
OFERTA
FOI
DISPENSADA
DE
REGISTRO
PELA
COMISSÃO
DE
VALORES
MOBILIÁRIOS
“CVM”.
A
CVM
NÃO
GARANTE
A
VERACIDADE
DAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELO
OFERTANTE
NEM
JULGA
A
SUA
QUALIDADE
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DOS
VALORES
MOBILIÁRIOS
OFERTADOS.
17
Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
18. Formação da comunidade
Hub Escola Floripa 2014
• 21 workshops realizados por facilitadores
renomados vindos de instituições como
Stanford (www.stanford.edu), Ideo.org
(www.ideo.org), Singularity
(www.singularityu.org), Catarse
(www.catarse.me) e Imaginarium
(www.imaginarium.com.br)
• 200+ indivíduos participantes
• 450+ inscrições
• Maior Hub Escola do Brasil
• Depoimentos marcantes, como "a atividade
ajudou a abrir minha visão", "conheci
pessoas que, como eu, se sentem fora da
curva" e "isso mudou a minha vida”
A
PRESENTE
OFERTA
FOI
DISPENSADA
DE
REGISTRO
PELA
COMISSÃO
DE
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MOBILIÁRIOS
“CVM”.
A
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NÃO
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A
VERACIDADE
DAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELO
OFERTANTE
NEM
JULGA
A
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VALORES
MOBILIÁRIOS
OFERTADOS.
18
Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
19. A
PRESENTE
OFERTA
FOI
DISPENSADA
DE
REGISTRO
PELA
COMISSÃO
DE
VALORES
MOBILIÁRIOS
“CVM”.
A
CVM
NÃO
GARANTE
A
VERACIDADE
DAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELO
OFERTANTE
NEM
JULGA
A
SUA
QUALIDADE
OU
A
DOS
VALORES
MOBILIÁRIOS
OFERTADOS.
III)
Expectativas de
mercado
19
Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
20. Nosso objetivo é fechar 2015 com 100 membros usando o espaço
Premissas de membros
A
PRESENTE
OFERTA
FOI
DISPENSADA
DE
REGISTRO
PELA
COMISSÃO
DE
VALORES
MOBILIÁRIOS
“CVM”.
A
CVM
NÃO
GARANTE
A
VERACIDADE
DAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELO
OFERTANTE
NEM
JULGA
A
SUA
QUALIDADE
OU
A
DOS
VALORES
MOBILIÁRIOS
OFERTADOS.
20
Esses valores são projeções. Como tal, não representam e não devem ser considerados, sob qualquer hipótese,
como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores. Existe, ainda, o risco de não serem
realizadas.
R$
Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
21. Em 12 meses, projetamos a realização de 348 horas de eventos por mês
Para isso, partimos de:
• 165 horas de utilização de parceiros por mês (isso já ocorre hoje no prédio)
• 15 horas de utilização para Hub Escola por mês
Premissas de eventos
Valor
(R$/hora)
para
membros
e
parceiros
Valor
(R$/hora)
para
o
mercado
1
Auditório
83
180
2
Salas
de
treinamento
30
60
1
Sala
de
reuniões
média
23
35
2
Salas
de
reuniões
pequenas
20
25
A
PRESENTE
OFERTA
FOI
DISPENSADA
DE
REGISTRO
PELA
COMISSÃO
DE
VALORES
MOBILIÁRIOS
“CVM”.
A
CVM
NÃO
GARANTE
A
VERACIDADE
DAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELO
OFERTANTE
NEM
JULGA
A
SUA
QUALIDADE
OU
A
DOS
VALORES
MOBILIÁRIOS
OFERTADOS.
21
Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
Esses valores são projeções. Como tal, não representam e não devem ser considerados, sob qualquer hipótese,
como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores. Existe, ainda, o risco de não serem
realizadas.
22. Evolução das receitas
A partir do 12º mês de operação,
teremos um crescimento médio de
2,5% ao mês. Além disso,
prevemos um salto no ano 3, com
a abertura de um 2º espaço.
Nas projeções, trabalhamos mais
com os negócios de “hardware”
do Impact Hub: coworking e
locação de espaços para eventos.
No entanto, existem
oportunidades bastante relevantes
na área de conhecimento
(“software”) que não estão
projetadas aqui e que serão
exploradas depois de
consolidarmos o “hardware”.
A
PRESENTE
OFERTA
FOI
DISPENSADA
DE
REGISTRO
PELA
COMISSÃO
DE
VALORES
MOBILIÁRIOS
“CVM”.
A
CVM
NÃO
GARANTE
A
VERACIDADE
DAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELO
OFERTANTE
NEM
JULGA
A
SUA
QUALIDADE
OU
A
DOS
VALORES
MOBILIÁRIOS
OFERTADOS.
22
Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
Esses valores são projeções. Como tal, não representam e não devem ser considerados, sob qualquer hipótese,
como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores. Existe, ainda, o risco de não serem
realizadas.
23. Estrutura de custos
A
PRESENTE
OFERTA
FOI
DISPENSADA
DE
REGISTRO
PELA
COMISSÃO
DE
VALORES
MOBILIÁRIOS
“CVM”.
A
CVM
NÃO
GARANTE
A
VERACIDADE
DAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELO
OFERTANTE
NEM
JULGA
A
SUA
QUALIDADE
OU
A
DOS
VALORES
MOBILIÁRIOS
OFERTADOS.
23
Para fins de cálculo, foi utilizada a média de custos dos primeiros 4 anos, conforme projeções do Impact Hub Floripa.
Esses valores são projeções. Como tal, não representam e não devem ser considerados, sob qualquer hipótese,
como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores. Existe, ainda, o risco de não serem
realizadas.
Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
24. Fluxo de caixa
Fluxo de caixa positivo
a partir do mês 5
Investimentos no 1º e
3º ano (novo espaço)
A
PRESENTE
OFERTA
FOI
DISPENSADA
DE
REGISTRO
PELA
COMISSÃO
DE
VALORES
MOBILIÁRIOS
“CVM”.
A
CVM
NÃO
GARANTE
A
VERACIDADE
DAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELO
OFERTANTE
NEM
JULGA
A
SUA
QUALIDADE
OU
A
DOS
VALORES
MOBILIÁRIOS
OFERTADOS.
24
Material Publicitário da Oferta Pública de Títulos de Dívida Conversíveis em Ações (1ª Emissão) realizada por Impact Hub Floripa Ltda.-ME.
-‐200,000
-‐100,000
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
1
7
13
19
25
31
37
43
Meses
R$
Esses valores são projeções. Como tal, não representam e não devem ser considerados, sob qualquer hipótese,
como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores. Existe, ainda, o risco de não serem
realizadas.
25. Lucratividade
A redução do lucro no
3º ano é em função do
reinvestimento para a
criação de um segundo
espaço.
LucraCvidade
R$
Ano
1
29.200,00
Ano
2
250.900,00
Ano
3
150.500,00
Ano
4
580.000,00
Ano
5
660.900,00
A
PRESENTE
OFERTA
FOI
DISPENSADA
DE
REGISTRO
PELA
COMISSÃO
DE
VALORES
MOBILIÁRIOS
“CVM”.
A
CVM
NÃO
GARANTE
A
VERACIDADE
DAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELO
OFERTANTE
NEM
JULGA
A
SUA
QUALIDADE
OU
A
DOS
VALORES
MOBILIÁRIOS
OFERTADOS.
25
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Esses valores são projeções. Como tal, não representam e não devem ser considerados, sob qualquer hipótese,
como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores. Existe, ainda, o risco de não serem
realizadas.
26. • Cada R$ 10 mil em investimento equivalem a uma
participação de 0,86% no Impact Hub Floripa*
• Investimento destinado a infraestrutura (85%) e capital de giro (15%)
• Pode gera impacto social positivo por meio de negócios da nova
economia, ou seja, melhorar indicadores de educação, saúde, acesso a
serviços financeiros, habitação e outros
• Oportunidade de participar ativamente do mercado de negócios sociais
e investimento de impacto no Brasil e no mundo
* Para calcular o valuation, trouxemos o fluxo de caixa livre a valor presente com desconto de
18% ao ano. A participação de 0,86% considera captação de R$ 200 mil.
Investimento
Captado
Em
captação
(via
Broota)
R$
80
mil
R$
120
mil
A
PRESENTE
OFERTA
FOI
DISPENSADA
DE
REGISTRO
PELA
COMISSÃO
DE
VALORES
MOBILIÁRIOS
“CVM”.
A
CVM
NÃO
GARANTE
A
VERACIDADE
DAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELO
OFERTANTE
NEM
JULGA
A
SUA
QUALIDADE
OU
A
DOS
VALORES
MOBILIÁRIOS
OFERTADOS.
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27. As projeções financeiras:
• Não incluem programas de aceleração ou pré incubação de
empresas (apenas um desses programas gerou R$ 450 mil divididos
entre 3 Impact Hubs no Brasil em 2014)
• Não incluem estratégias mais ousadas de venda de produtos
virtuais (membership e cursos)
• Considera que as receitas ficarão 10% abaixo das nossas
estimativas e que os custos ficarão 5% acima
• Receitas do primeiro ano equivalem a 70% do que foi realizado no
primeiro ano pelo último Impact Hub fundado no Brasil
Premissas das projeções
A
PRESENTE
OFERTA
FOI
DISPENSADA
DE
REGISTRO
PELA
COMISSÃO
DE
VALORES
MOBILIÁRIOS
“CVM”.
A
CVM
NÃO
GARANTE
A
VERACIDADE
DAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELO
OFERTANTE
NEM
JULGA
A
SUA
QUALIDADE
OU
A
DOS
VALORES
MOBILIÁRIOS
OFERTADOS.
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28. A
PRESENTE
OFERTA
FOI
DISPENSADA
DE
REGISTRO
PELA
COMISSÃO
DE
VALORES
MOBILIÁRIOS
“CVM”.
A
CVM
NÃO
GARANTE
A
VERACIDADE
DAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELO
OFERTANTE
NEM
JULGA
A
SUA
QUALIDADE
OU
A
DOS
VALORES
MOBILIÁRIOS
OFERTADOS.
IV)
Fatores de risco
inerentes à oferta
pública direta
28
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29. Não fechamento do acordo de parceria
com o espaço: apesar da negociação já
estar concluída, o dono do espaço pode
não assinar o contrato. Isso atrasaria o
lançamento do empreendimento, pois
precisaríamos acionar o outro espaço com
que negociamos previamente. Na
hipótese de isso acontecer, há o risco da
localização ou custos no novo espaço ser
pior do que a primeira opção.
Distrato do acordo de parceria do
espaço: o dono do espaço pode romper o
contrato depois que Impact Hub esteja
instalado e funcionando. Isso seria
prejudicial em função do investimento
inicial realizado. O contrato nos protege
de tal atitude.
Riscos – negócio
Atração lenta de clientes: o
crescimento do número de clientes
pode ser mais lento do que o
previsto. Neste caso, serão
necessárias ações para reduzir os
custos da operação ou levantar
capital de giro para continuar
operando.
Competição por preço: caso a
atração de clientes esteja difícil, os
coworkings de Florianópolis podem
fazer guerra de preço e canibalizar
o mercado.
Projeções: existe o risco de as
projeções constantes nas páginas
20 a 25 não se realizarem.
A
PRESENTE
OFERTA
FOI
DISPENSADA
DE
REGISTRO
PELA
COMISSÃO
DE
VALORES
MOBILIÁRIOS
“CVM”.
A
CVM
NÃO
GARANTE
A
VERACIDADE
DAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELO
OFERTANTE
NEM
JULGA
A
SUA
QUALIDADE
OU
A
DOS
VALORES
MOBILIÁRIOS
OFERTADOS.
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30. Riscos – conversibilidade
Não emissão das ações
preferenciais: caso o
investidor opte pelo
exercício da
conversibilidade dos
Títulos de Dívida, o
Impact Hub Floripa deverá
realizar o aumento do
capital social com a
respectiva emissão das
ações preferenciais que
serão objeto da
conversão. Caso não
sejam promovidos os atos
necessários, os titulares
de Títulos de Dívida
poderão ser impedidos de
exercer a conversão e
não se tornarão
acionistas.
Perda do direito de
conversibilidade: o titular dos
Títulos de Dívida terá uma única
oportunidade para fazer a
conversão do título em ações
preferenciais. Ela se dará nas
seguintes situações (o que
acontecer primeiro): (i) na data de
vencimento; (ii) em caso de
alteração de controle; (iii) em caso
de oferta pública inicial de ações.
Ocorrendo alguma hipótese de
conversão, o titular deverá
comunicar o Impact Hub Floripa
sobre sua intenção de fazer a
conversão nos prazos aplicáveis.
Caso não o faça, o titular perderá o
direito de converter o título em
ações, permanecendo como titular
dos Títulos de Dívida.
Falta de liquidez das
ações preferenciais
recebidas em razão da
conversão: caso a
conversibilidade seja
exercida, o investidor
receberá em troca dos
Títulos de Dívida ações
preferenciais de uma
sociedade anônima fechada
cujos valores mobiliários,
em regra, não podem ser
negociados em mercados
regulamentados. Dessa
forma, as ações
preferenciais terão sua
liquidez limitada e deverão
ser negociadas
exclusivamente de forma
privada.
A
PRESENTE
OFERTA
FOI
DISPENSADA
DE
REGISTRO
PELA
COMISSÃO
DE
VALORES
MOBILIÁRIOS
“CVM”.
A
CVM
NÃO
GARANTE
A
VERACIDADE
DAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELO
OFERTANTE
NEM
JULGA
A
SUA
QUALIDADE
OU
A
DOS
VALORES
MOBILIÁRIOS
OFERTADOS.
30
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31. Riscos – crédito
Não pagamento do juros na maturidade do
Título: a empresa pode não ter condições de
arcar com os juros de 3% ao ano
estabelecidos como remuneração dos Títulos
de Dívida ofertados. O investidor corre o risco
de crédito da empresa. Caso a empresa não
pague, o investidor terá de executá-la
judicialmente, posto que não há garantias
específicas constituídas para a dívida. Isto
poderá fazer com que o investidor não receba
seu dinheiro de volta, ou que demore a recebê-
lo, em todos os casos incorrendo em perda de
remuneração do capital investido.
Perda do capital
investido: o investimento é
de altíssimo risco. É comum
empresas iniciantes não
terem condições de arcar
nem com o principal da
dívida. O investidor deve
estar preparado para perder
todo o capital investido.
A
PRESENTE
OFERTA
FOI
DISPENSADA
DE
REGISTRO
PELA
COMISSÃO
DE
VALORES
MOBILIÁRIOS
“CVM”.
A
CVM
NÃO
GARANTE
A
VERACIDADE
DAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELO
OFERTANTE
NEM
JULGA
A
SUA
QUALIDADE
OU
A
DOS
VALORES
MOBILIÁRIOS
OFERTADOS.
31
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32. Cronograma
SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Definir local e acordo
de parceria
Fechar investimentos
Mapeamento da rede
Atração de membros e
parceiros
Hub Escola 2014
Codesign
Reforma
Abertura
A
PRESENTE
OFERTA
FOI
DISPENSADA
DE
REGISTRO
PELA
COMISSÃO
DE
VALORES
MOBILIÁRIOS
“CVM”.
A
CVM
NÃO
GARANTE
A
VERACIDADE
DAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELO
OFERTANTE
NEM
JULGA
A
SUA
QUALIDADE
OU
A
DOS
VALORES
MOBILIÁRIOS
OFERTADOS.
32
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33. A
PRESENTE
OFERTA
FOI
DISPENSADA
DE
REGISTRO
PELA
COMISSÃO
DE
VALORES
MOBILIÁRIOS
“CVM”.
A
CVM
NÃO
GARANTE
A
VERACIDADE
DAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELO
OFERTANTE
NEM
JULGA
A
SUA
QUALIDADE
OU
A
DOS
VALORES
MOBILIÁRIOS
OFERTADOS.
V)
Contato
33
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34. Gabriela Werner
gabriela.werner@impacthub.com.br
48 9128-9119
A
PRESENTE
OFERTA
FOI
DISPENSADA
DE
REGISTRO
PELA
COMISSÃO
DE
VALORES
MOBILIÁRIOS
“CVM”.
A
CVM
NÃO
GARANTE
A
VERACIDADE
DAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELO
OFERTANTE
NEM
JULGA
A
SUA
QUALIDADE
OU
A
DOS
VALORES
MOBILIÁRIOS
OFERTADOS.
34
Henrique Bussacos
henrique.bussacos@impacthub.com.br
48 9661-8880
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36. A história do Impact Hub
Um grupo de
empreendedo-
res cria o
primeiro
Impact Hub
em Londres.
Depois do
protótipo em
Londres,
empreendedo-
res começam
o segundo
Impact Hub
em São Paulo.
Mais Impact
Hubs são
criados no
mundo e
chegamos a
marca de 20
Impact Hubs.
Os 20 Impact
Hubs criam
uma
associação
global e
passam a ser
coproprietá-
rios do Impact
Hub Global.
Escalamos e
chegamos a
mais de 40
Impact Hubs
espalhados
por todos os
continentes.
Consolidamos
65 Impact
Hubs no
mundo como
desenvolvedo-
res de
ecossistemas
empreendedo-
res.
36
38. Oferecemos cursos e
workshops em
empreendedorismo e
inovação social
Oferecemos espaços
para eventos criativos
Conhecimento em
redes, facilitação e
colaboração para
grandes empresas
Temos parceiros de
aceleração de negócios
com propósito
Portfólio
38
47. Exemplo de membro: Olha a Conta
A Olha a Conta é uma empresa que criou
um sistema de pagamento e serviços
financeiros por celular. Já prototiparam
a solução em Recife.
Eles têm um modelo de negócio que
viabiliza um bom retorno financeiro
oferecendo serviços a população
”desbancarizada”.
Empreendedora: Samar Sleiman
47
48. Exemplo de membro: Vox Capital
A Vox Capital é uma empresa de capital
empreendedor que investe em negócios
inovadores e de alto impacto que servem
a população de baixa renda brasileira
com soluções que ajudam a melhorar
suas vidas.
Captaram 80 milhões de reais para
investimento em negócios de impacto.
Empreendedor: Daniel Izzo
48