1. Zpráva
o
stavu
českého
pivovarství
a
sladařství
za
rok
2013
Ing.
Fran@šek
Šámal,
Ing.
Richard
Paulů
2. CZECH
BEER
AND
MALT
ASSOCIATION
ČESKÝ
SVAZ
PIVOVARŮ
A
SLADOVEN
České
pivovarství
v
roce
2013
• V
ČR
se
ročně
vyrobilo
přes
19
mil.
hl
piva,
spotřeba
v
ČR
byla
144
litrů
na
osobu
• Vlivem
nárůstu
spotřební
daně
na
pivo
a
ekonomické
krize
domácí
trh
v
posledních
letech
klesá
či
stagnuje
• V
roce
2013
výstav
navíc
ovlivnilo
deš@vé
počasí
a
červnové
povodně
3. CZECH
BEER
AND
MALT
ASSOCIATION
ČESKÝ
SVAZ
PIVOVARŮ
A
SLADOVEN
Celková
produkce
piva
v
roce
2013
• Po
hlubokém
propadu
v
roce
2010
produkce
mírně
stoupá,
ale
nedosáhla
úrovně
roku
2009
• Celkový
výstav
vloni
vzrostl
o
0,6
%,
při
současném
poklesu
výstavu
pro
domácí
trh
o
1,1%
• Export
meziročně
vzrostl
o
9
%
na
3,54
mil.
hl
• Import
do
ČR
je
na
stejné
úrovni
jako
v
roce
2012
(cca
500
@s.
hl)
• Významným
fenoménem
je
dlouhodobý
přesun
spotřeby
z
hospod
do
domácnosE
4. CZECH
BEER
AND
MALT
ASSOCIATION
ČESKÝ
SVAZ
PIVOVARŮ
A
SLADOVEN
Výstav
piva
celkem
v
mil.
hl
113
Hs.
hl
19.9
18.1
18.6
19.2
19.3
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
20.5
2009
2010
2011
2012
2013
Millions
5. CZECH
BEER
AND
MALT
ASSOCIATION
ČESKÝ
SVAZ
PIVOVARŮ
A
SLADOVEN
Výroba
piva
pro
tuzemsko
v
mil.
hl
-‐
178
Hs.
hl.
16.7
15.1
15.5
16.0
15.8
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
2009
2010
2011
2012
2013
Millions
6. CZECH
BEER
AND
MALT
ASSOCIATION
ČESKÝ
SVAZ
PIVOVARŮ
A
SLADOVEN
Meziroční
index
spotřeby
piva
v
ČR
dle
druhů
Meziroční
indexy
spotřeby
piva
dle
druhů
2013
/
2012:
• Výčepní
pivo
97
%
• Ležáky
102
%
• Nealkoholické
pivo
98
%
• Speciální
piva
92
%
• Pivní
mixy
60
%
7. CZECH
BEER
AND
MALT
ASSOCIATION
ČESKÝ
SVAZ
PIVOVARŮ
A
SLADOVEN
Vývoj
podílu
spotřeby
piva
podle
druhů
v
tuzemsku
v
roce
2006
až
2013
66.4%
65.8%
64.3%
60.9%
58.7%
57.3%
55.2%
53.9%
33.0%
33.6%
34.9%
37.9%
40.1%
41.2%
43.3%
44.7%
2.5%
3.4%
4.2%
4.6%
4.7%
5.3%
4.8%
4.7%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Výčepní
pivo
7%-‐10%
Ležák
11%-‐12%
Ostatní
8. CZECH
BEER
AND
MALT
ASSOCIATION
ČESKÝ
SVAZ
PIVOVARŮ
A
SLADOVEN
Meziroční
indexy
spotřeby
piva
v
ČR
dle
obalů
• Lahvové
pivo
98
%
42%
• Sudové
pivo
94
%
40%
• PET
lahve
113
%
11%
• Plechovky
108
%
4%
• Pivo
v
cisternách
100
%
3%
Podíl
z
celkové
spotřeby
Index
9. CZECH
BEER
AND
MALT
ASSOCIATION
ČESKÝ
SVAZ
PIVOVARŮ
A
SLADOVEN
Vývoz
piva
vyrobeného
v
ČR
(
mil.
hl)
291
@s.
hl.
3.2
3.0
3.1
3.2
3.5
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
2009
2010
2011
2012
2013
Millions
10. CZECH
BEER
AND
MALT
ASSOCIATION
ČESKÝ
SVAZ
PIVOVARŮ
A
SLADOVEN
Export
do
EU
a
mimo
EU
• V
rámci
Evropské
unie
se
meziroční
index
zvýšil
na
104
%,
což
v
absolutních
číslech
tvoří
99
@s.
hl.
• Mimo
Evropskou
unii
se
meziroční
index
zvýšil
na
135
%,
což
v
absolutních
číslech
tvoří
192
@s.
hl.
Mimo
EU
53
států
EU
24
států
11. CZECH
BEER
AND
MALT
ASSOCIATION
ČESKÝ
SVAZ
PIVOVARŮ
A
SLADOVEN
Meziroční
indexy
exportu
dle
druhů
• Export
výčepního
piva
88
%
18%
• Export
ležáků
109
%
74%
• Export
speciálních
piv
117
%
8%
Podíl
z
celkového
exportu
12. CZECH
BEER
AND
MALT
ASSOCIATION
ČESKÝ
SVAZ
PIVOVARŮ
A
SLADOVEN
Meziroční
indexy
exportu
dle
obalů
• Lahvové
pivo
101
%
53%
• Sudové
pivo
102
%
31%
• PET
lahve
105
%
2%
• Pivo
v
plechovkách
124
%
14%
Podíl
z
celkového
exportu
13. CZECH
BEER
AND
MALT
ASSOCIATION
ČESKÝ
SVAZ
PIVOVARŮ
A
SLADOVEN
Export
piva
do
nejvýznamnějších
teritorií
v
roce
2011
a
2013
(v
hl)
99%
114%
130%
104%
109%
107%
108%
102%
59%
81%
112%
106%
112%
142%
141%
68%
156%
362%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
-‐
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
Hl
2012
2013
index
13/12
14. CZECH
BEER
AND
MALT
ASSOCIATION
ČESKÝ
SVAZ
PIVOVARŮ
A
SLADOVEN
Vývoz
v
roce
2012
a
2013
největší
rozdíly
(v
hl.)
Největší
propad
Rakousko
Německo
USA
Největší
nárůst
Slovensko
Polsko
Velká
Británie
Itálie
Švédsko
Rusko
Země
mimo
EU
15. CZECH
BEER
AND
MALT
ASSOCIATION
ČESKÝ
SVAZ
PIVOVARŮ
A
SLADOVEN
Spotřeba
piva
napříč
distribučními
kanály
• Celková
spotřeba
piva
v
tuzemsku
meziročně
klesla
• Trend
přesunu
spotřeby
z
restaurací
do
domácnosp
trvá
i
v
roce
2013
• Podíl
spotřeby
v
on-‐trade
dále
klesal
na
historické
minimum
41
%
• Důsledkem
je
stále
menší
počet
gastronomických
zařízení
• Přitom
má
prodej
českého
piva
v
on-‐trade
vliv
na
zaměstnanost
-‐
přispívá
k
tvorbě
bezmála
13
@síc
pracovních
míst
17. CZECH
BEER
AND
MALT
ASSOCIATION
ČESKÝ
SVAZ
PIVOVARŮ
A
SLADOVEN
Spotřeba
míchaných
nápojů
na
bázi
piva
(Hs
hl)
434
260
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2012
2013
60
%
18. CZECH
BEER
AND
MALT
ASSOCIATION
ČESKÝ
SVAZ
PIVOVARŮ
A
SLADOVEN
Vývoj
výroby
nealkoholických
piv
v
Hsících
hl
(roky
2000
–
2013)
117
135
152
166
202
239
328
497
574
568
547
581
524
515
0
100
200
300
400
500
600
700
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
v
Hs.
Hl
19. CZECH
BEER
AND
MALT
ASSOCIATION
ČESKÝ
SVAZ
PIVOVARŮ
A
SLADOVEN
Spotřeba
piva
v
litrech/obyvatele
159
156
158.8
160.9
157.9
156.5
158.1
158.8
154
154
143
143
146
144
130
135
140
145
150
155
160
165
20. CZECH
BEER
AND
MALT
ASSOCIATION
ČESKÝ
SVAZ
PIVOVARŮ
A
SLADOVEN
Chráněné
zeměpisné
označení
České
pivo
V
EU
zavedeno
v
roce
1999
Ochranná
známka
CHZO
České
pivo
zapsána
v
roce
2008
Dozorem
je
pověřena
SZPI,
přísná
kontrola
shody
s
řadou
požadavků,
např.
• 80
%
ze
sladového
sypání
na
várku
je
vyrobeno
z
jarního
ječmene
doporučených
odrůd
• 30
%
chmelu
na
várku
musí
tvořit
Žatecký
chmel
nebo
jeho
doporučené
klony
• atd.
Hlavní
přínosy:
• garance
kvality
pro
spotřebitele
• ochrana
před
nekalou
konkurencí
pro
pivovary
• záruka
stabilní
poptávky
pro
dodavatele
surovin
21. CZECH
BEER
AND
MALT
ASSOCIATION
ČESKÝ
SVAZ
PIVOVARŮ
A
SLADOVEN
Používání
CHZO
–
aktuální
stav
• CHZO
používá
celkem
13
pivovarů
pro
71
značek
piva
§ Měšťanský
pivovar
Havlíčkův
Brod
§ Krušovice
§ Polička
§ Vyškov
§ Černá
Hora
§ Plzeňský
Prazdroj
§ Bernard
§ Primátor
§ Tradiční
pivovar
v
Rakovníku
§ Zubr
§ Pivovar
Pro@vín
§ Pivovar
Samson
§ Nymburk
Zdroj:
SZPI
22. CZECH
BEER
AND
MALT
ASSOCIATION
ČESKÝ
SVAZ
PIVOVARŮ
A
SLADOVEN
Pivovary
činné
v
ČR
v
roce
2013
6
velkých
pivovarských
společnosE
(Plzeňský
Prazdroj,
Pivovary
Staropramen,
Heineken
ČR,
Budějovický
Budvar,
Pivovary
Lobkowitz,
Pivovary
Moravskoslezské)
(19
pivovarů)
29
Samostatné
pivovary
(Pivovar
Svijany,
Pivovar
Bernard,
Pivovar
Samson,
Pivovar
Primátor,
Pivovar
Nymburk,
Pivovar
Konrád,
Pivovar
Krakonoš,
Měšťanský
pivovar
Havlíčkův
Brod,
Pivovar
Bohemia
Regent,
Pivovar
Rohozec,
Měšťanský
pivovar
v
Poličce,
Pivovar
Dudák,
Pardubický
pivovar,
Pivovar
Chodovar,
Pivovar
Nová
Paka,
Tradiční
pivovar
Rakovník,
Žatecký
pivovar,
Pivovar
Poutník,
Pivovar
Ferdinand,
Pivovar
Kácov,
Pivovar
Chotěboř,
Pivovar
Broumov,
Pivovar
Vyškov,
Herold
Březnice,
Pivovar
a
sodovkárna
Kout
na
Šumavě,
Eggenberg,
Podkováň,
pivovar
Břeclav
,
Úně@cký
pivovar)
Rozmach
minipivovarů
a
restauračních
pivovarů
• V
roce
2013
215
(výstav
odhad
160
@s.hl)
• Průměrný
výstav
za
rok
750
hl
• V
roce
2014
předpokládáme
nárůst
na
250
(výstav
200
@s.
Hl)
24. CZECH
BEER
AND
MALT
ASSOCIATION
ČESKÝ
SVAZ
PIVOVARŮ
A
SLADOVEN
Základní
fakta
• 30
domácích
sladoven
vyrobilo
v
roce
2013
přibližně
530
@s.
t
sladu,
což
je
o
1,3
%
více,
než
v
roce
2012.
• Obchodní
sladovny
vyprodukovaly
78
%
z
celkové
produkce
sladu
u
nás.
• Největší
producentem
sladu
jsou
Sladovny
Soufflet
ČR,
které
vyrobily
celkem
349
@s.
tun
sladu
a
na
tuzemské
produkci
se
podílejí
65,7
%;
na
celkovém
exportu
českého
sladu
potom
93,1
%.
Největší
sladovnou
je
Nymburk
–
104
150
t
• Pivovarské
sladovny
vyrobily
22%
sladu.
Největší
je
sladovna
v
Plzni;
• Do
zahraničí
se
vyvezlo
253
650
t,
což
je
48
%
z
celkové
výroby
sladu
v
ČR,
v
roce
2012
byl
podíl
vývozu
49
%
25. CZECH
BEER
AND
MALT
ASSOCIATION
ČESKÝ
SVAZ
PIVOVARŮ
A
SLADOVEN
Výroba
sladu
v
ČR
a
jeho
export
v
letech
2012
a
2013
(v
tunách)
523,000
258,151
530,000
253,643
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
Výroba
Export
2012
2013
26. CZECH
BEER
AND
MALT
ASSOCIATION
ČESKÝ
SVAZ
PIVOVARŮ
A
SLADOVEN
Exportní
výsledky
českého
sladařství
v
roce
2013
• Tradičně
nejvýznamnějšími
odběrateli
sladu
z
České
republiky
jsou
Polsko
Spolková
republika
Německo
a
v
posledních
dvou
letech
i
Maďarsko.
• Nejdynamičtější
meziroční
nárůst
zaznamenal
vývoz
do
Velké
Británie,
naopak
výrazně
klesl
vývoz
do
Švýcarska.
• Český
slad
se
vyváží
do
47
zemí.
• Z
druhů
sladu
tvoří
více
než
97
%
český
slad,
zbývající
podíl
připadá
na
slad
mnichovský,
karamelový,
diasta@cký
a
barevný
slad
a
na
slad
pšeničný.
27. CZECH
BEER
AND
MALT
ASSOCIATION
ČESKÝ
SVAZ
PIVOVARŮ
A
SLADOVEN
Export
sladu
do
nejvýznamnějších
teritorií
v
roce
2013
a
2012
(%
podíl)
37.6
10.4
10.4
6.7
5.9
5.8
2.8
3.1
3.4
1
2.5
10.5
37.7
11.3
11.4
9.9
4.7
3.8
3.1
2.7
2.7
2.6
2.1
7.9
0
5
10
15
20
25
30
35
40
V
procentech
2012
2013
28. CZECH
BEER
AND
MALT
ASSOCIATION
ČESKÝ
SVAZ
PIVOVARŮ
A
SLADOVEN
Český
sladařský
průmysl
2000
-‐
2013
474
436
453
485
512
517
522
529
542
525
499
520
523
530
217
144
184
220
281
218
263
233
244
244
241
279
258
254
0
100
200
300
400
500
600
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
V
Hsících
tun
Výroba
Export
29. CZECH
BEER
AND
MALT
ASSOCIATION
ČESKÝ
SVAZ
PIVOVARŮ
A
SLADOVEN
29
Vývoz
a
dovoz
sladu
z
ČR
v
letech
2002
–
2013
v
tunách
184.4
220.0
280.6
217.9
263.0
233.5
243.9
243.7
241.0
278.8
258.2
253.6
3.1
11.5
17.1
21.7
15.5
28.1
8.8
14.9
10.5
13.7
7.9
11.0
0
50
100
150
200
250
300
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
V
Hsících
tun
export
sladu
import
sladu
import
sladu
30. CZECH
BEER
AND
MALT
ASSOCIATION
ČESKÝ
SVAZ
PIVOVARŮ
A
SLADOVEN
Trend
osevních
ploch
v
ČR
v
2000
–
2014
(ha)
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
Výměravha
Rok
Pšenice
Ozimý ječmen
Jarní ječmen
Kukuřice na zrno
Silážní kukuřice
Řepka
Cukrová řepa
Kukuřice celkem
31. CZECH
BEER
AND
MALT
ASSOCIATION
ČESKÝ
SVAZ
PIVOVARŮ
A
SLADOVEN
Důsledky
nadměrného
pěstování
bioenergeHckých
plodin
• Úbytek
ploch
pro
pěstování
tradičních
plodin
pro
výživu
obyvatelstva
• Potřeba
plochy
na
1
MW
výkonu
bioplynové
stanice
až
dvojnásobná
opro@
projektované
ploše
300
ha
• Nedostatek
zelené
hmoty
nup
k
nedodržování
vhodné
obměny
plodin,
důsledkem
je
klesající
úrodnost,
zhoršení
bonity
půd,
zvýšený
výskyt
chorob
a
přemnožení
škůdců
(např.
bázlivce
kukuřičný)
• Problema@cké
využip
digestátu,
který
byl
propagován
jako
velmi
hodnotné
hnojivo.
32. CZECH
BEER
AND
MALT
ASSOCIATION
ČESKÝ
SVAZ
PIVOVARŮ
A
SLADOVEN
Důsledky
nadměrného
pěstování
bioenergeHckých
plodin
• Kukuřice
snižuje
půdní
úrodnost,
zvyšuje
půdní
erozi,
vyčerpává
spodní
vodu
a
živiny
i
zvyšuje
zaplevelení
půd,
šíření
škůdců
a
fusárií
(zdroj
mykotoxinů
pro
následně
pěstovanou
plodinu)
2012
2013
Celková
spotřeba
elektřiny
v
ČR
neqo
58
799
GWh
58
656
GWh
Podíl
OZE
na
spotřebě
15,0
%
17,3
%
Podíl
bioplynu
na
spotřebě
2,4
%
3,8
%
33. CZECH
BEER
AND
MALT
ASSOCIATION
ČESKÝ
SVAZ
PIVOVARŮ
A
SLADOVEN
Mapa
bioplynových
stanic
v
České
republice
Bioplyn
v
ČR
k
1.
1.
2014
Počet
stanic:
500
Instalovaný
výkon:
392.35
MW
Výroba
elektřiny:
2243
GWh
Podíl
bioplynu
na
OZE:
22.1%
34. CZECH
BEER
AND
MALT
ASSOCIATION
ČESKÝ
SVAZ
PIVOVARŮ
A
SLADOVEN
Hodnota
ječmene
a
sladu
v
0,5
l
12°
piva
v
ČR
• 85
gramů
sladu
na
0,5
l
12°
piva
• v
0,5
l
12°
piva
je
2400
zrníček
sladu
• to
odpovídá
90
–
100
klasům
ječmene
• při
hustotě
900
klasů/m²
• 10
sklenic
0,5
l
12°
piva
na
m²
orné
půdy
35. CZECH
BEER
AND
MALT
ASSOCIATION
ČESKÝ
SVAZ
PIVOVARŮ
A
SLADOVEN
Tvorba
hodnoty
od
ječmene
k
pivu
1
ha
=
5
T
sladovnického
ječmene
=
4
T
sladu
=
23
500
l
12°
piva
=
47
000
sklenic
0,5
l
Cena
30
Kč/pivo
1
410
000
Kč
obrat
z
1
ha
z
toho
náleží:
• zemědělci
27
500
Kč
(
2,0%
)
• sladaři
10
000
Kč
(
0,7%
)
• pivovaru
(2000
Kč/hl)
342
260
Kč
(
24,3%
)
• hos@nskému
643
900
Kč
(
45,7%
)
• státu
na
DPH
a
SD
386
340
Kč
(
27,3%
)