1. Slovenský trh „biznis“ softvéru
a aplikácií
Ako bolo a ako (možno) bude.
Krátky pohľad na historický vývoj na trhu aplikácií a predikcia
kľúčových trendov na roky 2010 - 2012
Corporate Strategy
Corporate Governance
Ing.Rastislav Kuciak
Project Management Corporate Affairs Advisory Services

2. Ing.Rastislav Kuciak, október 2009
Kurz SKK/EUR = 30,1260

3. NA ZAMYSLENIE Ing.Rastislav KUCIAK
Súčasná ekonomická situácia prináša nové roz- Dlhodobá prax na pozícii Senior kon-
mery vnímania IT. Súkromné spoločnosti zmenili zultanta stratégie v Slovak Telekom-e.
svoj vzťah k informačným technológiám a ich záu- Vedenie kľúčových iniciatív, ako naprí-
jem je výhradne zameraný na ich príspevok k klad tvorba stratégie pre biznis seg-
biznisu spoločnosti. Zároveň k informatizácií svo- ment, ktorá nedávno vyústila do akvi-
jich aktivít pristupujú veľmi obozretne a s jasným zície IT spoločnosti PosAm. Realizácia
cieľom - dosiahnuť efektívnosť. strategických projektov, ako napríklad
predaj o.z. Rádiokomunikácie.
Takýto prístup sa musí prejaviť aj na ich dodá-
vateľoch. Pozícia dodávateľov stavajúcich hlavne V rámci pozície manažéra strategic-
na „vzťahovom predaji“, avšak s menšou schop- kých projektov v spoločnosti Datalan
nosťou dodávať najlepšie riešenie za konkurencie- poskytnutá podpora manažmentu pri
schopné náklady vlastníctva (TCO), sa môže výraz- strategických rozhodnutiach, ako na-
ne zhoršiť. príklad vstup spoločnosti na trh apliká-
cií pre samosprávu a s tým spojená ak-
Zároveň aj rozvojové rozhodnutia IT spoloč- vizícia spoločnosti Euroaltis.
ností už nebudú také jednoduché, ako za čias eko-
nomického rastu, keď zdroje (hlavne finančné) boli V súčasnosti pôsobiaci ako nezávislý
bez väčších obmedzení k dispozícií. konzultant.
No čo je najdôležitejšie, táto situácia s najväč- Kľúčové kompetencie:
šou pravdepodobnosťou pretrvá aj po skončení
Trhové analýzy
krízy (ak jej koniec budeme vôbec schopní určiť).
Predikcie
A práve v takýchto situáciách informácie a
Interné analýzy (analýzy interného
rozhodovanie na ich základe sa stávajú predpo- prostredia, finančné analýzy)
kladom úspechu.
Formulácia stratégií
OBSAH Formulácia a stanovovanie cieľov
Zhrnutie 4 Projektová podpora pri dosahovaní
cieľov
DOPYT PO APLIKÁCIÁCH 4
Celkové investície do softvéru 4
Priemerné investície do softvéru 5
Výdavky verejného sektora 6
VÝVOJ NA STRANE PONUKY 6
Tržby podľa ŠÚ SR 6
Tržby za softvér podľa TREND-u 7
Tržby za ERP systémy 8
Dodávatelia verejného sektora 8
Finančné výsledky IT spoločností 9
KĽÚČOVÉ TRENDY 11
3

4. ZHRNUTIE
Graf 1: Investície do softvéru, tržby softvéro- Dodávatelia softvéru / aplikácií sa v posled-
vých spoločností a tržby za ERP systé-
ných rokoch mohli tešiť. Dynamický vývoj trhu
my v mil. EUR za rok 2008
dosahujúci priemerný medziročný rast až 25% a
priemerná ziskovosť skoro 16% vytvárali obrovský
764
potenciál na rast spoločností.
No časy sa menia a rast trhu 25% je minulos-
ťou. Odhadujeme, že do roku 2012 sa rast investícií
454
do aplikácií pre biznis segment zníži na 7% ročne.
Predpokladáme, že celková výška ročných investí-
cií z roku 2008 bude znova dosiahnutá až v roku
201
2011.
112
Avšak, ako to už býva s budúcnosťou, veľa
vecí sa môže zmeniť. Najkľúčovejším faktorom
2008 môžu byť výdavky verejnej správy na informatizá-
ciu spoločnosti, ktoré podľa načasovania môžu
Investície do softvéru podľa ŠÚ SR výrazne ovplyvniť akýkoľvek odhad.
Tržby za softvér podľa ŠÚ SR
Tržby za softvér podľa TREND-u DOPYT PO APLIKÁCIÁCH
Tržby za ERP systémy podľa IT Ročenky
Celkové investície do softvéru
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky,
Trend Top, IT Ročenka,
Pre účely tejto časti štúdie boli využité štatisti-
Ing.Rastislav Kuciak
ky Štatistického úradu Slovenskej republiky, kto-
rý zisťuje investičné výdavky na softvér (ako pod-
skupinu nehmotných fixných aktív). Do investícií
sa zarátavajú výdavky na obstaranie investičného
majetku s obstarávacou cenou vyššou ako 50 000
Graf 1: Investície do softvéru v mil. EUR, b.c.
za roky 2005 - 2008 Sk (resp. 1 660 EUR).
Investície do softvéru podľa štatistického zisťo-
21% vania ŠÚ SR sú podskupinou položky „Nehmotné
921 fixné aktíva“, pričom konkrétne číslo investícií do
764 softvéru bolo zverejnené iba za rok 2007. Údaje za
tento rok ukázali, že softvér tvorí 85% investícií
516 520
do nehmotných fixných aktív. Takýto podiel sa
použil na dopočítanie investícií do softvéru v ostat-
ných rokoch.
Podľa zistení ŠÚ SR (resp. dopočítané) investičné
2005 2006 2007 2008 výdavky za roky 2005 a 2006 dosiahli hodnotu do
520 mil. EUR (15,7 mld. Sk). V roku 2007 výdavky
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky,
Ing.Rastislav Kuciak stúpli na 921 mil. EUR (27,7 mld. Sk), aby sa v
roku 2008 znova vrátili na úroveň 764 mil. Eur (23
mld. Sk). Dopyt po investíciách do softvéru dosia-
hol od roku 2005 do 2008 priemerný medziročný
rast 14%. V tejto časti treba upozorniť na časový
4

5. nesúlad medzi tržbami spoločností a štatistikou
investícií, keďže vyfakturované sumy sa časovo
Graf 2: Investície do softvéru podľa odvetvia
líšia od aktivácie investičného majetku.
za rok 2007 v mil. EUR, b.c.
Pre detailnejšiu analýzu distribúcie investícií
do softvéru je použitý rok 2007, keďže za tento rok
ŠÚ SR zverejnil detailne výsledky prieskumu. 158
Ako vidieť na prerozdelení investícií do softvé- 321
ru podľa odvetví (Graf 2), najvyššia suma bola
investovaná v odvetví priemyslu. V tomto odvetví 143
investovali najviac spoločnosti vo výrobe doprav-
ných prostriedkov (96 mil. EUR), výrobe potravín,
nápojov a tabakových výrobkov (65 mil. EUR) a 110
výrobe kovov a kovových výrobkov (36 mil. EUR). 114
75
Najvyššie celkové investície po sektore prie-
myslu boli identifikované v sektore energetiky,
Priemysel Doprava, telekom.
obchodných činností a doprave a komunikáciách.
Energetika Obchodné činnosti
Obchod Ostatné
V časti „Ostatné“ bola najväčším investorom
verejná správa, kde sa podľa ŠÚ SR investovalo Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky
do softvéru 66 mil. EUR.
Priemerné investície do softvéru Graf 3: Priemerná investícia na jednu spoloč-
nosť do softvéru podľa odvetvia v tis..
Celkové investície do softvéru vyjadrujú celko- EUR, b.c. za rok 2007
vú atraktívnosť odvetvia. Avšak je významnou
informáciou aj priemerná investícia na jednu spo- Zdravotníctvo 3
ločnosť v odvetví. Naznačí to potenciál spoločností Školstvo 2
a zároveň vyjadrí závislosť odvetvia od softvéro-
Verejná správa 18
vých riešení.
Obchodné činnosti 370
5
Pre účely tejto analýzy boli použité investície
Financie 163
do softvéru podľa odvetví (Graf 2) a 1) celkový 1 590
počet právnických osôb v odvetví a 2) celkový Doprava, telekom. 26
počet spoločností s počtom zamestnancov nad 50. Hotely a rešt. 95
2
Dôvodom na tieto dva pohľady je predpoklad, že 190
Obchod 2
spoločnosti do 50 zamestnancov pristupujú k in-
Stavebníctvo 66
vestíciám do softvéru v obstarávacej hodnote nad 3 1 806
50 000 Sk zriedkavo, že v tomto segmente dochá- Energetika 361
dza k častému používaniu nelegálneho softvéru a Priemysel 223
27
početnosť súboru firiem do 50 zamestnancov je
Ťažba n.s. 167
taká veľká, že by to výrazne skreslilo priemerné 29
výdavky (viď Graf 3). Poľnohos. 68
5
Porovnanie priemernej investície do softvéru Pre spoločnosti s viac ako 50 zamestnancami
(Graf 3) s použitím iba spoločností nad 50 zamest- Pre všetky právnické osoby
nancov nám ukázalo, že najperspektívnejšie spo-
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
ločnosti sú v odvetví energetiky, kde investície v
Ing.Rastislav Kuciak
roku 2007 dosiahli úroveň až 1,8 mil. EUR na jed-
5

6. nu spoločnosť (361 tis. EUR ak rátame všetky
právnické osoby v odvetví). Druhými najbonitnej-
Graf 4: Výdavky organizácií VS na softvér a s
šími spoločnosťami v tomto smere sú spoločnosti v
tým spojené služby spolu za roky
2008 a 2009 (do IX. 2009) v mil. EUR. doprave a telekomunikáciách (predpokladom je, že
„ťahúňmi“ tohto segmentu sú práve telekomuni-
kačné spoločnosti).
54 Výdavky verejného sektora
81 Analýza výdavkov verejného sektora je založe-
ná na prehľade výsledkov obstarávaní zverejne-
ných vo Vestníku verejného obstarávania
(ročníky 2008 a 2009 do konca septembra). Prehľad
16
obsahuje 76 dodávateľov, 57 obstarávateľov, vý-
11 davky za 182,6 mil. EUR (92,6 mil. EUR v 2008, 90
9 10
mil. EUR v 2009).
Najväčším zákazníkom pre softvér a s tým
MF SR CR SR
MV SR Pošta spojenými službami za VS za sledované obdobie
MO SR Ostatní (52 organ.) (2008 - IX. 2009) bolo Ministerstvo financií SR.
Najväčšou zákazkou MF SR bolo rozšírenie rozpoč-
Zdroj: Vestník verejného obstarávania,
tového informačného systému v konečnej hodnote
Ing.Rastislav Kuciak
zákazky 11,5 mil. EUR. Dodávateľom tohto rieše-
nia bola spoločnosť PosAm.
VÝVOJ NA STRANE PONUKY
Graf 5: Tržby IT spoločností so zameraním na
softvér v mil.. EUR, 2006-2008 Vývoj na strane ponuky je reprezentovaný
identifikovanými tržbami IT spoločností za sof-
tvér resp. aplikácie a s tým spojenými službami.
25% 454
Súčasťou odhadu tržieb nie sú softvérové balíky
354 predávané prostredníctvom veľko- alebo maloob-
289 chodu (tretími stranami). Hneď na začiatku však
22% treba dodať, že presnosť údajov použitých v nasle-
201
162 dujúcich analýzach je závislá na presnosti údajov
poskytnutých spoločnosťami. Hlavným problé-
mom môže byť oddelenie tržieb za vývoj aplikácie
na mieru od iných služieb, ak tieto sú predmetom
jednej zákazky. A samozrejme, problémom zostáva
2006 2007 2008
Tržby za vlastné výkony a tovary podľa ŠÚ úroveň interných informačných systémov na sledo-
SR za počítačové programovanie vanie výkonov v spoločnostiach.
Tržby za softvér podľa TREND-u
Tržby podľa ŠÚ SR
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
TrendTop 2009 a TrendTop 2008, Za najkľúčovejší odhad objemu tržieb za sof-
Ing.Rastislav Kuciak
tvér / aplikácie a s tým spojené služby považujeme
„Tržby za vlastné výkony a tovary“ podľa ŠÚ SR
pre triedu „Počítačové programovanie“. Táto trie-
da zahŕňa projektovanie štruktúry a obsahu a/
alebo tvorbu počítačového kódu potrebného pre
6

7. tvorbu a implementáciu systémového softvéru,
aplikačného softvéru, databáz a webových stránok.
Graf 6: Tržby IT spoločností (iba) za softvér
Celkové identifikované tržby IT spoločností za celú
podľa Trend Top v mil. EUR
túto triedu dosiahli v roku 2008 454 mil.. EUR..
Tržby dosiahli medziročný priemerný rast (od Všetky Iba porovnateľné
roku 2006) 25% (viď Graf 5). spoločnosti spoločnosti
Tržby za softvér podľa TREND-u 24% 14%
201
Pre ďalšie priblíženie veľkosti (trhu) tržieb za 162 174
152
softvér použijeme prehľad spracovaný týždenní- 9
134 0%
kom TREND v rámci ich publikácie TREND 21% 110
111 110
TOP. Každý rok sa tohto prehľadu zúčastňujú kľú-
čové IT spoločnosti (v výnimkou nadnárodných 59% 52%
67 64
42 42
spoločností, ktoré vo všeobecnosti nezverejňujú
svoje finančné výsledky - Hewlett-Packard Slova- 2007 2008 2007 2008
kia, IBM Slovensko a pod.). Na základe tohto pre-
hľadu sa podarilo identifikovať v roku 2008 tržby Tržby za predaj softvéru nezaradené
za balíkový softvér a softvér na zákazku v hodno- Tržby za predaj aplikácií na mieru
te 201 mil. EUR (40 spoločností, 6 mld. Sk). Tu Tržby za predaj balíkového softvéru
existuje predpoklad, že tieto tržby nezahŕňajú
Zdroj: TrendTop 2009 a TrendTop 2008,
služby spojené so softvérom. Zároveň súčasťou Ing.Rastislav Kuciak
týchto tržieb nie sú tržby za veľkoobchodný pre-
daj softvéru. Čo sa týka medziročného nárastu
týchto tržieb, sú na to možné dva pohľady. 1) ná-
rast tržieb za všetky spoločnosti, bez ohľadu na to, Graf 7: Tržby IT spoločností za balíkový sof-
či boli súčasťou prehľadu aj v predchádzajúcom tvér podľa Trend Top doplnené o ERP
roku, alebo 2) nárast tržieb iba za spoločnosti, za dodávateľov z IT Ročenky v mil.. EUR
za rok 2008
ktoré máme údaje za obidva roky pre dosiahnutie
porovnateľnosti (iba porovnateľné spoločnosti). V
prvej alternatíve medziročný nárast tržieb za sof- 2 7
tvér bol 24%. V druhej alternatíve bol nárast za rok
2
2008 iba 14%. Je dôležité upozorniť na fakt, že v
3
roku 2008 pre druhú alternatívu tržby za apliká-
3
cie na mieru nezaznamenali žiadny rast.
Pri pohľade na tržby za balíkový softvér vidí-
me absolútnu dominanciu spol. ESET, ktorá v roku
2008 dosiahla tržby 52 mil. EUR, čo v rámci zahr- 52
nutých spoločností tvorí 78% všetkých tržieb za
balíkový softvér. Táto dominancia je spôsobená
celosvetovou obchodnou aktivitou. Tržby za balí-
kový softvér bez spoločnosti ESET dosiahli 16 ESET Ipesoft
mil. EUR (491 mil. Sk). Datalock Softip
Kros Ostatní (22 spol.)
Analýza tržieb spoločností za predaj softvéru
na zákazku ukázala silné postavenie spoločnosti Zdroj: TrendTop 2009 a TrendTop 2008,
Ing.Rastislav Kuciak
Siemens PSE, ktorá dosiahla tržby 49 mil. EUR. 14
mil. EUR a 13 mil. EUR dosiahli spoločnosti SAP
Slovensko a Asseco Slovakia.
7

8. Grafy 7 a 8 boli oproti prehľadu pripravenom
TREND-om upravené o ďalšie spoločnosti z pre-
Graf 8: Tržby IT spoločností za softvér na zá-
hľadu o ERP dodávateľov z IT Ročenky (Infoware).
kazku podľa Trend Top doplnené o
ERP dodávateľov z IT Ročenky v mil. Graf 7 (tržby za balíkový softvér) bol upravený o 6
EUR za rok 2008 dodávateľov ERP v celkovej hodnote 1,3 mil. EUR.
Graf 8 (tržby za softvér na zákazku) bol upravený
o 8 dodávateľov v celkovej hodnote 18 mil. EUR.
Na tejto hodnote mala najväčší podiel spoločnosť
49 SAP v hodnote 13,7 mil. EUR.
60
Tržby za ERP systémy
Najrozšírenejšou aplikáciou je jednoznačne
ekonomický systém a práve z tohto dôvodu je sú-
14 časťou tohto dokumentu detailnejší pohľad na vý-
8 voj tohto špecifického trhu. Zdrojom informácií je
9 13
pravidelný prehľad zverejňovaný v IT Ročenke.
Siemens PSE Gratex
SAP Softec Celkové tržby v roku 2008 za 28 spoločností
Asseco Ostatní (39 spol.) dosiahli 112 mil. EUR (3,4 mld. Sk) , pričom oproti
roku 2007 zaznamenali nárast o 52,5%. Neštan-
Zdroj: TrendTop 2009 a TrendTop 2008,
dardný vývoj za posledné roky bol poznamenaný
Ing.Rastislav Kuciak
prechodom na novú menu euro ku koncu roka
2008.
Efekt prechodu na euro môžeme vidieť v
Graf 9: Tržby za ERP systémy a s nimi spoje- dvoch rovinách. V prvej je vidieť silný pokles ná-
nými službami v mil. EUR za roky kupu nových licencií, kedy v roku 2007 poklesli
2006-2008
89 tržby o 34% a v roku 2008 rástli o 22%, avšak na-
81 priek tomu nedosiahli ani úroveň z roku 2006. Dru-
112 hou rovinou je oblasť služieb spojených s ERP sys-
94 59
témami, kde však pokles v roku 2007 nebol taký
74 radikálny (iba 12%), no v roku 2008 nastal výrazný
-12% 80
54 69% nárast o 69%.
47
Aj pre tento prehľad platí problém spojený s
40 -34% 22%
26 32 nekonzistentným zložením firiem v jednotlivých
rokoch a s tým, že rozdelenie tržieb za licencie a
2006 2007 2008 služby bolo vykázané iba v roku 2008. Avšak ana-
Tržby za licencie Tržby za služby lýza vývoja tržieb iba firiem, pre ktoré máme vý-
Tržby za porovna- sledky za všetky tri roky podporuje predchádzajú-
teľné spoločnosti cu analýzu a dokazuje, že v roku 2007 nastal po-
kles tržieb, aby v roku 2008 znova nastal výrazný
Zdroj: IT Ročenka (Infoware, www.itnews.sk),
Ing.Rastislav Kuciak rast.
Dodávatelia verejného sektora
Najväčším dodávateľom pre verejnú správu sa
za sledované obdobie (zverejnenia vo VVO za 2008
a 2009) stala spoločnosť Hewlett-Packard Slovakia
8

9. s dosiahnutým obratom cez 34 mil. EUR. Najväč-
ším zákazníkom HP bolo práve MF SR, kde HP
Graf 10: Tržby ERP dodávateľov za ERP sys-
dosiahlo tržby cez 32 mil. EUR. Kľúčovou zákaz-
témy a s nimi spojené služby v mil.
kou HP bolo vytvorenie integrovaného prevádzko- EUR za rok 2008
ekonomického informačného systému pre MF SR v
dohodnutej hodnote zákazky 4,8 mil. EUR. Ďalšie
zákazky spol. HP sa týkali napríklad rozšírenia
32
systému Štátnej pokladnice, dobudovania a posky-
42
tovania aplikačnej podpory pre informačný systém
vnútornej správy Daňového riaditeľstva, atď.
Na druhom mieste sa za dané obdobie umiest-
5
nila spol. Siemens s celkovou hodnotou zákaziek
6
18 mil. EUR. Jej najväčšími zákazkami bolo vytvo-
renie nadstavby systému ITMS pre Ministerstvo 11 16
výstavby a regionálneho rozvoja a vytvorenie Cen-
trálneho informačného portálu školstva pre Minis-
terstvo školstva SR. SAP Siemens (Siemens ITSS)
Softip Kros
Samostatnou kategóriou vo verejnom obstará- Asseco Solutions Ostatní (23 spol.)
vaní sú rámcové zmluvy. Pre dodávky softvéro-
Zdroj: IT Ročenka (Infoware, www.itnews.sk),
vých riešení a s tým spojenými službami sa takáto Ing.Rastislav Kuciak
forma zmlúv nevyužíva často, no napriek tomu
bolo za sledované obdobie uzavretých 6 rámco-
vých zmlúv v celkovej hodnote 21,5 mil. EUR.
Čo je však najkľúčovejšie pre sektor verejnej Graf 11: Tržby dodávateľov za softvér a s tým
spojené služby z VS spolu za roky
správy, je spôsob obstarávania. 82% hodnoty do- 2008 a 2009 (do IX. 2009) v mil. EUR.
dávok (158 mil. EUR) bolo obstaraných v kona-
niach bez zverejnenia, čiže dodávateľ bol do-
predu známy.
34
Finančné výsledky IT spoločností
Výsledkom všetkých aktivít spoločností sú fi-
90 18
nančné výsledky, v ktorých sa prejavuje schopnosť
spoločností generovať biznis (výnosová časť pod-
nikania) a schopnosť biznis realizovať efektívne 14
(nákladová časť).
14
12
Kľúčovým problémom pri analýze resp. iden-
tifikovaní trhových priemerov je výber spoločností
a to kvôli nehomogénnosti aktivít spoločností . Z HP IBM
tohto dôvodu do výberu spadli spoločnosti, ktoré Siemens PosAm
majú vývoj a predaj aplikácií ako svoju kľúčovú SAP Ostatní (71 spol.)
aktivitu (a pre ktoré máme finančné výsledky, Zdroj: Vestník verejného obstarávania,
Ing.Rastislav Kuciak
zdroj TREND). Celkovo bolo do prehľadu zarade-
ných 20 spoločností. Vo výbere sa znovu nenachá-
dzajú nadnárodné spoločnosti ako napríklad Hew-
lett-Packard alebo IBM a to z dôvodu nezverejňo-
9

10. vania lokálnych výsledkov.
Graf 12: Pohľad na vývoj tržieb a dosiahnutú Na Grafe 12 môžeme vidieť analyzované obi-
ziskovosť firiem so zameraním na dve dimenzie biznisu (výnosovú a nákladovú resp.
softvér
ziskovú). Z grafu vidieť, že v roku 2008 rástli rých-
Rast v roku 2007 v % lejšie ako v roku 2007 hlavne spoločnosti Sféra, Ne-
110%
HT Solution ss KDC, Millennium 000 a Softip. Z pohľadu
90%
schopnosti vyvíjať softvér efektívne sa jednoznačne
70%
do popredia dostávajú spoločnosti ESET, Kros a
50% Kros
QBSW Visicom2 Ring ESET Asseco.
Ness KDC
IDS30%
Scheer Cígler SunSoft
Sféra
Gratex 10% Datalock Priemerný rast za rok 2008 za vybrané spoloč-
SoftipEmel Millennium
ErudisHour Anasoft 000
-10% Asseco nosti bol 14% a priemerná ziskovosť bola 15,5% (z
-30% -10% 10% Softec
30% 50% 70% 90% 110%
-30% Rast v roku výberu pre výpočet priemerov bola vylúčená spo-
Ipesoft 2008 v %
-50% ločnosť ESET, v prípade zaradenia aj spol. ESET by
bol rast 24% a ziskovosť 29,3%).
Ziskovosť spoločností (zisk / tržby) za
2008 V prípade, že hovoríme o ziskovosti, musíme
Spoločnosti, ktoré nezverejnili zisk za rok sa pozrieť aj na kľúčovú nákladovú položku spo-
2008 (Ipesoft, Softec a Emel) ločností, a to mzdové náklady. Okrem toho, že vý-
Spoločnosti, ktoré dosiahli taký rast, že vojoví pracovníci, testeri, konzultanti a pod. sú
kvôli zobrazeniu boli ich čísla upravené „výrobnou silou“ softvérových spoločností, sú aj
(Sféra dosiahla v roku 2008 rast 150 %, HT
najväčšou „nákladovou položkou“ v týchto spoloč-
Solution dosiahla v roku 2007 rast 422%)
nostiach. V priemere za vybrané spoločnosti (18
Zdroj: Trend Top, Ing.Rastislav Kuciak spol., reprezentujúce 146 mil. EUR tržieb) bol po-
diel mzdových nákladov na tržbách spoločností
Graf 13: Vývoj produktivity práce (mzdových 41%. Základné pravidlo finančného riadenia hovo-
nákladov) vybraných spoločností za
rí, že ak mzdové náklady v čase rastú pomalšie ako
roky 2006-2008 v EUR a porovnanie
skutočných tržieb s potenciálom za rastú výnosy, zvyšuje sa produktivita a rastie zis-
rok 2008 v mil. EUR kovosť (ak zanedbáme zmeny ostatných náklado-
23 vých položiek). A samozrejme naopak. Ako vidieť
na Grafe 13, opačná situácia je realitou pre 18 vy-
braných spoločností (v priemere). Produktivita
2,86 klesla v priemere o 7%, čo znamená, že spoločnos-
-7%
ti v roku 2008 stratili 23 mil. EUR tržieb len kvôli
2,63 198
zníženiu produktivity práce. Dá sa na to pozrieť aj
opačne, a to koľko peňazí by spoločnosti ušetrili,
2,47
ak by dokázali zladiť rast mzdových nákladov a
tržieb. Z tohto pohľad by úspora bola 8 mil. EUR
2006 2007 2008 2008
(247 mil. Sk) na mzdových nákladoch v roku 2008.
Vývoj produktivity mzdových nákladov v
EUR (tržby / mzdové náklady)
Dodatočné tržby, ktoré by vybrané spoloč-
nosti získali v prípade, keby v roku 2008
dosiahli produktivitu ako v roku 2006
Skutočné tržby za rok 2008 za vybrané spo-
ločnosti
Zdroj: Trend Top, Ing.Rastislav Kuciak
10

11. KĽÚČOVÉ TRENDY
Súčasná turbulentná situácia dáva všetkých
stratégov, plánovačov a v neposlednej rade mana-
žérov do veľmi ťažkej situácie. Nikto nevie úplne
presne povedať, ako sa bude trh vyvíjať v zmysle
rastu alebo poklesu, no a odhadnutie časových ho-
rizontov je ešte ťažšie.
Schematické naznačenie vývoja a vplyvu
na trh softvéru a aplikácií v čase
Z tohto dôvodu prinášam na záver celkového
prehľadu o trhu softvéru / aplikácií naznačenie
Miera vplyvu (žiadna hviezda-
budúcich trendov, ktoré by mohli kľúčovo ovplyv-
žiadny vplyv, štyri hviezdy -
niť jeho vývoj. silný vplyv)
Vplyv vývoja hospodárstva
Závislosť IT trhu od vývoja v celom hospodár-
stve bola za posledné obdobie jasne dokázaná. Pre-
HDP
to je dôležité pozerať sa na predikcie vývoja celého Fixné
aktíva
hospodárstva na úrovni HDP. Na základe tohto
pohľadu môžeme vidieť, že podľa odhadov Inšti-
tútu finančnej politiky sa v roku 2010 dočkáme ras-
2008 2009F 2010F 2011F 2012F
tu hospodárstva. Avšak treba rátať s určitou
„posunutou“ investičnou reakciou komerčného
sektora, ktorá bude hlavne založená na veľmi
obozretnom investovaní, čo sa prejaví v posune
úrovne tvorby fixných aktív približne o jeden rok.
Vplyv poklesu cien
Na pokles cien sú najviac citlivé balíkové apli-
kácie predávané malým podnikom resp. podnika-
teľom. Avšak dá sa predpokladať (nemáme žiadny
2008 2009F 2010F 2011F 2012F
dôkaz), že aj veľký dodávatelia sa dostali pod ce-
nový tlak od svojich zákazníkov. Z tohto dôvodu PPI
celkový trh (aj keby sa výkony nezmenili) klesá. A
je pravdepodobné, že návrat k cenám z roku 2007 a
2008 bude ťažký.
Vplyv prechodu na euro
Je preukázané z iných štátov, kde došlo k pre-
chodu na euro, že v nasledujúcich rokoch dopyt po
ERP systémoch poklesne. Dôvodom je, že rozhod-
nutie o výmene ERP systému, resp. aktualizácií
2008 2009F 2010F 2011F 2012F
existujúceho systému robili podnikatelia v rokoch
predchádzajúcich konverzii. Príklad vývoja tržieb
spoločnosti SAP v Grécku po konverzii v roku
2001, kde nastal prepad v roku 2002 8% a v roku
2003 až 20%, to iba potvrdzuje. Situácií neprispieva
11

12. ani kríza, keďže novovznikajúcich spoločností
(dopyt po nových inštaláciách) prudko ubudlo.
Vplyv informatizácie spoločnosti
Verejná správa plánuje minúť na informatizá-
ciu spoločnosti do roku 2012 877 mil. EUR, čo je
OPIS suma prevyšujúca investície do softvéru za celé
hospodárstvo v roku 2008. Podľa rozdelenia tejto
čiastky na hardvér a softvér bude záležať celkový
Volebné vplyv na trh aplikácií, no je dosť predvídateľné, že
obdobie nech je tento pomer akokoľvek nevýhodný, vplyv
na celý trh aplikácií bude mať výrazný.
2008 2009F 2010F 2011F 2012F
V tejto časti ešte musíme pripomenúť aj vplyv
volebného obdobia, kedy sa výdavky štátu vo vo-
lebnom roku zväčšujú. To môže mať aj vplyv na
plánované výdavky OPIS-u (t.j. časť výdavkov plá-
novaných na neskoršie obdobie sa posunie do roku
2010).
Graf 14: Vývoj tržieb za počítačové programova- Na záver - ako to asi môže vyzerať s in-
nie po štvrťrokoch za roky 2008 a 2009 vestíciami do softvéru v budúcnosti
Na budúci vývoj trhu aplikácií na základe spo-
2008
menutých trendov sa dá pozerať rôzne. Tu nazna-
číme jeden z možných scenárov, ktorý je založený
2009 na „top-down“ prístupe, t.j. na makroekonomic-
kých predikciách.
1Q 2Q 3Q 4Q Vstupom na tento odhad trhu sú predikcie In-
štitútu finančnej politiky na roky 2010 - 2012. Na
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej
republiky základe nimi odhadnutej tvorby fixného kapitálu a
prostredníctvom historického vývoja, kde priemer-
ný podiel investícií do softvéru na celkovej tvorbe
Graf 15: Investície do softvéru v mil. EUR, b.c. fixného kapitálu boli 4%, sa dospelo k veľkosti in-
za roky 2009 - 2012
vestícií do softvéru v roku 2010 654 mil. EUR až po
rok 2012 s veľkosťou investícií 750 mil. EUR.
-10% 7%
836 Na margo grafu 14 a na ňom ukázanej predik-
764 778
729 cie vývoja investícií do softvéru treba už len dodať,
690
že priemerný medziročný rast v rokoch 2006-2008
bol 21% (viď Graf 1 na strane 4). Predikcia rastu do
roku 2012 hovorí o priemernom raste 7%.
2008 2009F 2010F 2011F 2012F
Zdroj: Inštitút finančnej politiky,
Ing.Rastislav Kuciak
12