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中国新小売(China New Retail)
- 1. 中国 新小売(China New Retail) ～モバイルペイメントの発展からスコアリング、新小売、新製造まで～ 2019/03/23 by Shogo Ieda
- 2. 2 自己紹介（仕事） 家田昇悟 個人 経歴 中国と日本を1年単位で2012年から往復 ● 2012年：（上海）語学留学 ● 2013年：（京都）研究者に憧れ中国関連書籍を貪る ● 2014年：（上海）レストランや百貨店への日本酒販売の営業インターン ● 2015年：（京都）中国×スタートアップに特化したメディアの運営を開始 ● 2016年：（東京）フリマアプリメルカリのPMとしてID連携やUXの改善、ライブコマースの プロジェクトに従事 ● 2017年：（上海、北京）中国に駐在し中国サービス研究、新規事業開発に従事 ● 2018年：（東京）決済・金融サービスを提供するメルペイにてマーケティングやプロダク トの戦略立案業務に従事 ● 2019年：（上海）小売のニューリテール支援サービスを展開する上海の企業にて、事業 開発のシニア・マネージャー ● 中国進出・日本国内Fintech領域のコンサル、リサーチの受託 ● 中国インターネットに関するメディア運営 ● 中国やFintech分野での講演、インタビュー、媒体での執筆
- 3. 3 参考記事 決済・小売の歴史 日本のモバイルペイメント事情を味わい尽くすための書籍など 207選 中国企業の 研究 中国の歴史 ニューリテール （Now!） #リアル小売論でツイート 2019年の中国:リアルPOS獲得戦争の完成と メーカーを巻き込んだ新小売～ ATの総合商社化～ 私たちは「中国スゴい」をどのように消費してきたか〜 「中国スゴい」を一過性の議論で終わらせないために〜 中国で「決済革命」の次は「 OMO」だ 参考記事・インタビュー
- 4. 4 目次 ● 新小売の前に～中国モバイルペイメント事情～ ○ 中国と日本のモバイルペイメントをめぐる環境 ○ 中国のモバイルペイメントはどのように急速に普及したのか？ ○ モバイルペイメントの次に生まれた3つのサービス ○ 決済で終わらないモバイルペイメントの競争 ● 新小売の背景 ○ 新小売、OMOとは何か ○ モバイルペイメントはなぜ新小売を攻めるのか ● 新小売で起こっていること ○ 新小売を狙うスタートアップ ○ AlibabaとTencentの新小売戦略 ● 新小売の次 ○ サプライヤー改革
- 5. 5 要約 ● モバイルペイメントの普及 ○ 「レンタル」「モバイル・スコアリング」などは「モバイルペイメントの普及」があったからこそ。生活をより便 利にするには、「モバイルペイメントの普及」が必須 ○ モバイルペイメントそれだけでは普及できない。相乗りタクシーやフードデリバリーなど生活を大きく変え るサービスと一緒に成長した。そのような産業を規制すると、「モバイルペイメントの普及」にも影響が出 る ● 新小売 ○ 「新小売」は「モバイルペイメントの普及」によって起こる変化とそうでない変化を見極める必要がある ● Alibaba,Tencentが作る未来 ○ Alibaba,Tencentは同一idにより出店からクーポンのリーチまでを実現可能に ○ しかし、どれだけ顧客を精緻に分析したとして、サプライヤーが対応しないと意味がない。 Alibaba,Tencentが次に狙うのはそこではないか？
- 7. 7 偽札論はどう捉えるべきか？ ● 『「中国のキャッシュレスは偽札のおかげ」というのは嘘』というのは本当か？ ○ 今は偽札はない→今偽札は無くても、人の心に何かしら影響はあるのでは？ ○ 住んでいる人に聞くと「便利」と言うから →言ったからと言ってそうとは限らない … ○ インタビューすると、「アプリの決済だと偽札に捕まらなくていいよね」と答える人もいる。 ● 偽札かどうかが議論のポイントではなく、 QRコードが広まった時に、現金を含めた「通貨」や 「決済手段」のUXはどうだったかがあるべき問
- 13. 13 銀行口座との連携がしやすい中国（中国の場合） 出典：WeChatPay(微信支付)の登録方法。日本のクレ ジットカードでもチャージできる？【最新版】 5つの画面で入力する・読む情報も少ない
- 15. 15 銀行口座との連携がしやすい中国（日本の場合2） 出典：【LINE Pay】銀行口座登録のカンタン 3STEPをご 紹介！LINE Payの各種サービスをより楽にご利用いた だけます♪ 通帳の最新の残高やワンタイムパスワード などキャッシュカード以外 の準備物が必要でそれらは手元に無い可能性が高い
- 16. 16 規制により小売事業者がクレジットカードの発行をできず、キャッシュレスを推進する 企業間の競争が起こりにくかった。 日本 中国 非金融機関でもイシュアーにな ることができ、クレジット・カード 事業を展開できる。 丸井やルミネ、イオン、楽天な ど小売を母体に持つ流通事業 者が主体でキャッシュレスを推 進 中国人民銀行による 1999 年 銀行カード業務管理規則によ り、銀行 に対してのみ、クレ ジット・カードの発行が認められ ている。
- 18. 18 銀行のネットワーク使用手数料が安い国 ● 国により、2013年飲食のクレカ手数料が 1.25%、スーパーは 0.38%に下げられる ● 大手銀行の振込手数料はネット・バンキング、モバイル・バン キングだと無料が多い
- 20. 20 WeixinPayはどうやって急速に普及したか？ ● 個人間送金を使ったブースト ● 生活を大きく変えるサービスに便乗 し、決済を一緒に普及させた。
- 22. 22 ユーザー消費行動を変える大きなサービスに便乗 (特に以下2つのカテゴリーに、決済サービスを組み込む) フードデリバリー 配車、相乗り 95億ドル 500億ドル時価総額 ● 2015年1月：シリーズEで3.5億ドル調達 ● 2015年8月：シリーズFで6.3億ドル調達 ● 2013年4月：シリーズBで1,500万ドル ● 2014年1月：シリーズCで1億ドル調達 ● 2014年12月：シリーズDで7億ドル調達
- 26. 26 まとめ ● 生活を大きく変えるサービスに便乗 し、決済を普及させた。 ● 急速に普及させるには、 生活を大きく変えるサービスも必要（関連領域の規制緩和は 必須）
- 28. 28 2016-2017年にかけてモバイルペイメントが上海などでは広く普及 ● 2016年モバイルペイメントユーザー数： 4.7億人 ● （筆者感覚）2017年には上海で現金なしで生活できるように
- 30. 30 日本のZhimaCreditの報道は過剰 ● そもそもクレジット・スコアリングという概念は古くから存在する ● FICOというクレジットスコアリングの会社は古くから存在 ● では、ZhimaCreditは何が違うのか？ ● ※民間企業が提供するクレジット・スコアと国が運用する社会信用システムは違うものな ので注意が必要
- 31. 31 クレカを持たない層へのスコアリングの可能性を「示唆」 クレジットカード クレジットカードの返済履歴 ※2018年10月に口座情報などを重視する新・モデルを発表 クレカ保有者層 Alipay ● 決済情報（=お金の流れ）？ ● 消費者金融サービスの返済履歴？ ● レンタルサービスの約束履行力？ Alipay使用者層（=キャッシュカード保有 車層） ベースの情報 重視する主な情報 ターゲット層 FICO ZhimaCrrdit
- 40. 40 ミニプログラムとポータルの違い（UI） ポータルミニプログラム 最近 使用したもの お気に入り Tencent傘下 クレカ返済 スマホ料金チャージ 資産運用 公共料金支払い ゲームコイン購入 病院予約、駐車違反支払い 寄付 (消費者金融 ) 外部(投資先) 列車、新幹線予約 配車 オールジャンル B2CのEC フードデリバリー 映画 レストラン口コミ ホテル予約 レンタル自転車 女性特化メディア ×EC 女性特化EC クラシファイド 決済 支払い Weixinへのチャージ 銀行カード登録
- 48. 48 WeixinPayとAlipayの事例から考えられる仮説 ● リアル店舗での決済は起動回数が多いサービスに寄っていく ○ 起動回数が多いサービスはチャット、メディアを抑えている ● 決済の競争も、アプリが何回起動されるかに競争領域が変化している ○ 決済業界で競争が完結しない、起動回数 =トラフィック獲得戦争になっている
- 49. 新小売、OMOとは何か？
- 51. 51 OMOとは何か？ ● 中国著名VCである李开复氏が2017年9月に提唱 ○ online merge offlineの略 ● インターネットの人口ボーナスが消失した中国での次の起業機会としてオンラインとオフラ インが融合するところと表現
- 56. 56 市場とデータとしての魅力 ● 理由（１） ○ EC市場の成長率鈍化への打開策 ● 理由（２） ○ 中国人の購買の80%を占めるPOS取得
- 60. 60 オンラインのPOSは20%のみで、残りの80%はオフラインにある ● 中国のEC化率は20% ● AlibabaのC2C,B2CでのECシェアは約50% ● つまり、Alibabaグループは中国人の購買情報の10%「しか」（「も」の側面は後ほど）知ら ない ● 残りのPOSを取得するには、オフライン（小売）に出るしかない
- 61. 61 自社以外の小売での決済において決済事業者は十分な購入データ（POS）を 取得できない 店舗A ジュース 150円 おにぎり 120円 ・店舗A ・270円 データ 270円の支払い ● 決済事業者が取引において分かるのは原則以下 ○ 決済者のid ○ 店舗名（+自社設定した業態） ○ 決済合計金額 ■ 何を購入したかは不明
- 64. 64 パパ・ママショップ：(Alibaba先行)パパママショップに対しては、 フランチャイズ化によりデータを獲得 ● その地域で暮らす人の Alibabaグループでのオ ンラインでの購買履歴を元に最適な商品仕入 れの情報をお店に提供するフランチャイズ兼 SaaSの零售通（LST）を展開 ● 全国でパパママショップは 600万店舗存在 ● フランチャイズ店舗を監督する SV（シニア・アド バイザー）も募集し、日本のコンビニのようなモ デルを志向する パパ・ママ ショップ Tmallフラン チャイズ後
- 68. 68 大手小売：(共通)小売向けの支援プロダクトを提供。全てのSaaSを自社で提供 ● クラウド・サービスにて、小売支援のプロダクトを提供 ○ 商圏分析&新規出店→新規顧客獲得のクーポン配信 →会員サービスの運用 →新商品分析 まで全て提供 ○ TencentはSmartRetailSolutionsと命名
- 71. 71 Tencentの強み：Weixinを使った小売との連携による顧客体験の向上とメディアと の連携 ● ウォルマートのリアル店舗で全ての商品が QRコードスキャンをできるようになり ● 顧客はレジに並ばずとも、商品を自分でスキャンして決済できるようになった ● メディア・機能(ミニプログラム)を抑えているTencentだからこそできる。Alipayはメディアとして 弱いため、メディアの領域までは Alipay上ではできない 商品をピック アップ スキャン 購入 パーソナライズ されたクーポン をWeixinに配布
- 72. 「新小売」を狙うスタートアップ
- 75. 75 アプリからの注文に特化したコーヒーチェーン ● アプリからの注文に特 化させることで、「接 客」「レジ」を削減し、急 速な成長と美味しい コーヒーを既存チェー ンより安く提供するモ デルが誕生 業態：コーヒー市場の急成長のタイミング ● 2015年時点で、中国のコーヒーチェーンはそれぞれ千店 舗単位の出店計画を予定 ● 国際コーヒー機関によると、１人当たりの１日の平均コー ヒー消費量を比較すると、アメリカ 0.9杯、日本0.2杯に対 し、中国は0.003杯で、これからの市場。 モバイルペイメントの普及 ● 2017年にはモバイルペイメント、フードデリバリーが都市部 ではかなり浸透。 ● 立地ではなくアプリでの想起を取れば、シェアを奪回できる チャンスであった。
- 76. 76 ミニプログラムをチャネルに選んだ共同購入サービス ● 一昔前に流行った「共 同購入サービス」をミニ プログラムをチャネルと して使うことで、急成長 を実現。 ● 2018年の年間GMVは 約8兆円にも上る。 業態：地方都市への販売チャネル構築 ● 地方都市が次の消費都市として注目を集める ● 一方販売チャネルをどう築くか、消費者にどうリーチするか が課題に モバイルペイメントとミニプログラムの普及 ● 2017年にはモバイルペイメント、フードデリバリーが都市部 ではかなり浸透。 ● ミニプログラムの普及によりアプリを簡単にシェアでき、決 済までのハードルが非常に低くなった
- 77. 77 ミニプログラムをチャネルに選んだ団地向け共同購入サービス ● 団地毎に店長をバー チャルで募集し、団地 の住民の集客・仕入れ と販売を代行させる ● 配送は店長の自宅に 行えばよく、個配でか かっていた物流コストを 下げて、事業展開を可 能にした 業態：地方都市への販売チャネル構築＆ラストワンマイル ● 地方都市が次の消費都市として注目を集める ● 一方販売チャネルをどう築くか、消費者にどうリーチするか を拼多多のモデルが解決したが、ラストワンマイルをどうす るかの課題が残った ● モバイルペイメントとミニプログラムの普及 ● 2017年にはモバイルペイメントが地方都市部ではかなり浸 透。 ● ミニプログラムの普及によりアプリを簡単にシェアでき、決 済までのハードルが非常に低くなった
- 78. 78 会員100％の経営を可能にする生鮮食品スーパー ● 会員アプリによる決済を 前提にし、顧客情報を全 てデジタルで管理すること に成功 ● 倉庫兼店舗による配送対 応、海鮮市場さながらの 店舗、その場での調理＆ 飲食など世界のスーパー の業態トレンドを全て混ぜ たモデルを実現 業態：生鮮食品市場の盛り上がり ● 世界的にネット・スーパー、レストランと食品スーパーの融 合などが業態トレンドとして出現 ● 中国は特に、既存の店舗型食品スーパーが発達しておら ず大きな市場機会が存在 モバイルペイメントの普及 ● 決済をHemaアプリと自社グループの Alipayにすることで、 Hemaによる会員比率100％を実現 ● 顧客行動を完全に数値に落とせる
- 81. 81 無人コンビニはコンセプト倒れに ● 日本のコンビニは弁当やおにぎりなどの PBが主力 ○ それを実現するには商品開発と新鮮な状態で届ける物流力が必要だが、中国のコ ンビニは基本的にドライ商品で、「コンビニ」として魅力が薄い ○ 実際は自販機が「店舗」になっただけの状態で、無人コンビニは「コンビニ」を超えら れず、どこもスケールには至っていない 自販機 店舗型コンビニ 無人 有人 従来のコンビ ニ スマホによる セルフ決済 をベース セルフレジコ ンビニ 画像認識コ ンビニ (＝Amazon Go) RFID式自販 機 従来の自販 機 「コンビニ」の分類
- 82. 新小売の次～サプライヤー革命～
- 83. 83 サプライヤーの革命が求められる ● 現状、どれだけ顧客をカスタマイズしても、それに応じたクリエイティブを作るか、商品を開 発しないといけないが、 ● クリエイティブを作るだけのコストに見合うかと言われれば、そうでもない。 ● 商品を開発するには、工場のラインの確保と人材の学習に時間がかかる クリエイティブの自動作成 サプライヤーの根本的な 変化が求められる 工場のソフトウェア化 自動化
- 85. 85 ニュー・マニュファクチュア（新製造） ● 行き着く先は、製造 ● 製造のデジタル化を目指して中国政府が掲げる「中国製造 2025」と共にIaaSのレイヤーを 目指す？ ● ソフトウェア化された工場を販売する？
- 87. おわり