스타트업 얼라이언스 40번째 테헤란로 커피클럽 '크라우드펀딩 플랫폼' 올리소셜펀딩 발표자료입니다.

1. - 1 -KOSCOM 발표지료 20150827
올리소셜펀딩 김준범
jbkim@olley.kr
P2P대출, 올리소셜펀딩

2. P2P대출이란?
 Peer-to-peer Lending의 약자로 대출형 크라우드펀딩 또는 marketplace lending, P2P금융이라고도 함
 금융기관을 거치지 않고 온라인 플랫폼을 통해 개인끼리 자금을 빌려주고 돌려받을 수 있는 서비스
 집단지성을 이용한 자금 중개

3. P2P대출 현황
 2006년 2월 Prosper Marketplace, Inc.가 “Prosper”라는 P2P대출 서비스를 최초로 론칭
 영국 Zopa(2005.2월)보다 1년 정도 늦었지만 2007년 6월 첫 대출을 시행한 Lending Club 보다는 1년 정도 빨랐음
 2008년 SEC(증권거래위원회) 주도로 P2P대출 비즈니스가 제도권으로 편입되면서 시장 성장이 본격화
 현재 미국 P2P대출 시장은 Lending Club이 독주하고 있는 가운데 Prosper가 나머지의 상당부분을 차지하고 기타 업체의
시장점유율은 미미한 상황
가장 선진화 된 P2P대출 시장, 미국

4. P2P대출 현황
 2005년 Zopa가 P2P대출 서비스를 최초로 시작한 이후 2008년부터 유사업체 등장
 미국과 마찬가지로 글로벌 금융위기 이후 강화된 자본규제 영향으로 은행들이 대출문턱을 높이면서 차입자 급증. 최근 저금
리 기조속에 투자자 증가
 영국의 1인당 P2P대출 시장 참여 규모는 미국보다 약 70% 가량 높음. 영국의 P2P대출 시장이 활성화된 계기는 은행에 대
한 소비자의 불신과 P2P대출 산업에 우호적인 정부정책 때문
 2013년 이후로 Zopa와 Funding Circle의 경우 기관투자자들의 참여가 증가하여 현재 펀딩의 30% 가량이 기관투자자.
하지만 RateSetter는 일반투자자 만을 받고 있는 상황
 LendInvest나 MarketInvoice 등 신생업체들이 기존 3대업체보다 더 고위험 고수익 대출상품들을 출시하여 시장의 다각
화가 진행중
 FCA(Financial Conduct Authority)에서 P2P대출의 활성화와 투자자 보호를 위한 구체적인 규제 도입:
 주요 규정 내용:
• Minimum Capital Requirement (자본요건)
• Client Money Rules (고객 자금 관리 규정)
• Arrangements for Successor Loan Servicing (중개자 파산 시 투자자 보호)
• Disclosure Requirements & Ongoing Reporting (구체적인 공시 요건)
알차게 성장하고 있는, 영국

5. P2P대출 현황
무서운 속도로 성장한, 중국
 2006년부터 P2P대출이 시작했으며 중소상공인에 대한 만성적인 자금 공급 부족 및 소비자금융 수요로 인해 최근 취급업체
가 급증하면서 대출중개 규모도 급증
 대출중개 규모는 2010년 1,243억원에 불과했으나 2011년부터 급격히 증가한 결과 2015년 말 기준에는 71조원 기록
 약 2600여개의 업체가 있지만 이 중 30%인 1000여개 업체에서 문제가 발견됐고, 지난해에는 287개의 업체 폐업
 초상은행, 핑안보험, 쑤저우은행, 알리바바 등 기존 금융회사들도 참여하고 있음
 핑안보험 자회사
 지난해 대출 액 6조 4000억원
 최근 22조 기업가치로 투자성사
 렌딩클럽의 창업자가 중국에서 설립
 중국 내 30개 지점과 2500여명 직원 보유한 중국 3대
P2P대출 업체
 최근 한화생명과 합작하여 한국 시장 진출 의사 표명

6. P2P대출 현황
금리절벽이 있는 국내 신용대출 시장 현황

7. P2P대출 현황
국내 P2P대출 업체 구조(대부자회사 설립)
 머니옥션, 팝펀딩 등이 일찍이 출현했으나 큰 주목을 받지 못함
 8퍼센트를 필두로 2세대 P2P대출 업체들이 핀테크, 중금리 시장의 바람을 타고 대거 등장
 하지만 아직 총 대출금액이 400억 정도로 시장규모 매우 작음
 최근 중금리 시장에 은행, 인터넷은행, 저축은행 등이 일제히 참여하면서 경쟁 심화 우려
이제 태동하는, 한국

8. P2P금융의 특징
투자대출
 온라인으로 간편하게 신청 및 대출 가능
 금리가 카드사, 캐피탈사, 저축은행, 대부업체 보다 저렴
 대출 정보가 공유되지 않아 대출을 받더라도 신용등급에
영향을 받지 않으며, 기존 대출 대환시에는 신용등급 상승
가능성이 높음
 펀딩이 먼저 이루어지는 경우 대출 받기까지 시간이 좀 소
요될 수 있음
 기존 금융기관 대출에 비해 추심이 덜 강할 가능성이 높음
 분산투자를 통해 원금손실확률 줄여야 함
 원금손실가능성 있음
 원리금균등상환의 경우 원금이 매월 상환되기 때문에 원
금손실의 리스크가 줄어들지만 그만큼 수익도 줄어듬
 이자수익이 비영업대금 수익으로 잡혀 27.5% 원천징수
됨

9. 담백한 대출, 착한투자! 올리소셜펀딩 소개
 YFG 전략팀 內 프로젝트로 시작. YFG 內 신용분석실, 개발업체, 디자인업체, 법무팀 등과 협업하여 진행하다 자회사 법인
설립
 신용분석시스템(CSS)은 국내 최대 CB사에서 개인신용분석 담당하던 인력이 와서 그 CB사와 함께 개발
 신용분석실 통해 개인, 소상공인, 기업 신용분석 가능
 선대출 후펀딩을 통해 대출신청자에게 신속하게 자금 전달(신청 당일~하루 소요)
 개인신용대출의 경우 투자자보호를 위해 포트폴리오로 구성하여 투자자에게 오픈할 예정
 다양한 원금회수 방안이 마련된 담보대출 상품 마련(원금보호 + 6~7% 수익률 기대)
 옐로금융그룹/옐로모바일 內 업체들과 제휴 진행 중
 추후 빅데이터 분석(솔리드웨어, 리비), 보안/비대면인증(노매드커넥션), 블락체인(코인원) 등의 업체를 통해 기술적인 부
분을 도입할 예정

10. 끝 마치며...

11. 감사합니다