Презентация Артема Радкевича, эксперта отдела исследования интернет Аналитического Центра Vi, для секции «Интернет за МКАДом. Точка роста?!» на RIW 2014

1. Региональный Рунет:
аудитория и деньги
Москва, 14 ноября, RIW-2014

2. Аудитория регионального интернета

3. `
Большие города…
Проникновение интернета в крупных городах
74%
78%
76%
75% 75% 74% 74% 74%
72%
71% 71%
71% 70% 70%
69%
68% 68% 68% 67%
72%
75%
76%
72%
71%
73% 73%
70%
71%
67%
71% 70%
67% 67%
68%
69%
68%
2014
2012
* Города от 700 тыс. жителей и выше
Источник данных: TNS УИ // Города 800+, июль - сентябрь 2013 г., Города 700k+, апрель - сентябрь
2014 г., 12+ лет

4. `
95 99 96
89
73
32
97 98 97
90
74
35
2%
-1%
1% 1%
2%
9%
0
20
40
60
80
100
12-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55+
Проникновение,%
2013 2014 Прирост
Большие города…
Проникновение интернета по возрастным
группам
Источник данных: TNS УИ // Города 800+, июль - сентябрь 2013 г., Города 700k+, апрель - сентябрь
2014 г., 12+ лет

5. `
15%
16%
15%
21%
71%
63%
2014
2013
1 - 3 дня
в неделю
4 - 6 дней
в неделю
7 дней
в неделю
Большие города…
Частота использования интернета
увеличивается
Источник данных: TNS УИ // Города 800+, июль - сентябрь 2013 г., Города 700k+, апрель - сентябрь
2014 г., 12+ лет

6. `
Большие города…
Растет недесктопный выход в интернет
10%
11%
22%
4%
8%
12%
25%
36%
42%
50%
Игровые приставки, DVD-плееры
или прочие устройства
Телевизор (функция смарт ТВ)
Обычный сотовый телефон
Интернет - планшет
Смартфон, коммуникатор
Ноутбук, нетбук (мини-ноутбук)
Компьютер (стационарный)
2014 год
2013 год
Источник данных: TNS УИ // Города 800+, июль - сентябрь 2013 г., Города 700k+, апрель - сентябрь
2014 г., 12+ лет

7. Самые неохваченные – малые города
Москва
Источник данных: TNS Web Index УИ, ФОМ, октябрь 2014, Россия 0+, Monthly Reach, млн. чел., % от
населения, прирост рассчитан октября 2014 к октябрю 2013, 12+ лет
Аудитория
(млн. человек)
Проникновение
(% в населении)
Прирост
2013 vs. 2012
8.3 13.5 24.6 34.5
«Миллионники» Города 100k – 800k Города 100k-
78% 73% 73% 57%
+3% +1% +7% +7%

8. `
Региональный рунет:
отставание от Москвы
78%
73%
73%
57%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Окт '06 Окт '07 Окт '08 Окт '09 Окт '10 Окт '11 Окт '12 Окт '13 Окт '14
Москва
«Миллионники»
Города 100k – 800k
Города 100k-
«Миллионники»
Январь 2013
1.5 года
Города 100k-800k
Январь 2013
1.5 года
Города 100k-
Февраль 2008
6 лет
Источник данных: TNS Web Index УИ, ФОМ (эксклюзивный опрос 12-17-летних для TNS), Россия 0+,
Monthly Reach, % от населения, 12+ лет

9. `
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
Окт '12 Окт '13 Окт '14
Темпростакпрошломугоду
Москва
«Миллионники»
Города 100k – 800k
Города 100k-
Региональный рунет
Кто не остановится?
Источник данных: TNS Web Index УИ, ФОМ (эксклюзивный опрос 12-17-летних для TNS), Россия 0+,
рост к аналогичному периоду прошлого года, 12+ лет

10. 10
Остальная
Россия 100k+
9.5 18.0 10.6
10.5 16.1 8.0Россия 100k-
80.9 млн. человек
12-24
25-44
45+
Москва 1.6 3.8 2.9
Источник данных: TNS Web Index УИ, ФОМ, октябрь 2014, Россия 0+, Monthly Reach, млн.чел., 12+ лет
Структура аудитории

11. Рынок интернет-рекламы

12. `
Интернет – медиа №2
по деньгам
Другое
1%
Радио
5%
Пресса
12%
Пресса
14%
Интернет
21%
ТВ
47%
2013
9M
Другое
1% Радио
5%
Пресса
10%
Наружная
реклама
13%
Интернет
24%
ТВ
46%
2014
9M
Источник данных: АКАР, интернет включает медийную и контекстную рекламу.

13. `
Специфика интернет-рекламы –
контекст и медийка
Контекстная
реклама
45.9 млрд руб.
78%
Медийная
реклама
12.9 млрд руб.
22%
Весь рынок интернет-
рекламы 9M 2014
58.8 млрд. руб.
Из них ~ 3 млрд
видеореклама
Источник данных: АКАР, АЦ Vi, Vi Trend, янв-сен 2014 года.
Из них ~ 2.5-3 млрд
региональная
реклама*
*Бюджеты местных рекламодателей на местных и
федеральных площадках, а также бюджеты
«федеральных» рекламодателей на местных
площадках (по оценке Vi Trend).

14. `
Сегменты интернет-рекламы –
контекст и медийка
5% 4%
20%
28%
-2%
-12%
13%
Рынок ТВ Интернет Контекст Медийка Медийка
без видео
Медийка
региональная
(Vi Trend)
Динамика отдельных медиа сегментов рекламного рынка в янв-сен 2014 года
Источник данных: АКАР, АЦ Vi, Vi Trend

15. ` Контекстная
реклама
Медийная
реклама
Медийки в регионах больше
Контекстная
реклама
Медийная
реклама
Федеральные бюджеты Региональные бюджеты
Источник данных: оценка АЦ Vi и Vi Trend, янв-сен 2014 года
22%
40%

16. `
«Оценка рекламных бюджетов локальных
площадок в 27 регионах России»
(проект Аналитического центра Vi)
Есть оценка
 Барнаул
 Владивосток
 Воронеж
 Екатеринбург
 Иркутск
 Казань
 Нижний Новгород
 Новосибирск
 Омск
 Самара
 Санкт-Петербург
 Челябинск
В плане до конца 2014
 Волгоград
 Краснодар
 Красноярск
 Пермь
 Ростов - на - Дону
 Саратов
 Томск
 Тюмень
 Уфа
 Хабаровск
 Ярославль

17. `
Некоторые результаты
Данные за 9М 2014 года
 В 13 регионах (по которым есть оценка) локальные
площадки за 9M 2014 года заработали около 900 млн
руб.
 50% бюджетов – Санкт-Петербург
 Менее 10% - на каждый из городов, кроме СПб
 От 50 до 100 млн руб. пришлось на Екатеринбург,
Новосибирск, Челябинск.
 90% бюджетов – от местных рекламодателей
Источник данных: АЦ Vi. Данные по локальным площадкам в 13 регионах: Барнаул, Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск,
Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Самара, Санкт-Петербург, Челябинск
:

18. ТОП-20 локальных площадок*
Площадка Регион
Бюджет за 9M 2014
(млн руб.)
fontanka.ru Санкт - Петербург
100 - 200
bn.ru Санкт - Петербург
e1.ru Екатеринбург
35 - 6574.ru Челябинск
ngs.ru Новосибирск
nn.ru Нижний Новгород
20 - 30
ufa1.ru Уфа
dp.ru Санкт - Петербург
business-gazeta.ru Казань
sibmama Новосибирск
63.ru Самара
10 - 20
irk.ru Иркутск
rb7.ru Уфа
vl.ru Владивосток
prokazan.ru Казань
5 - 10
restoclub.ru Санкт - Петербург
primamedia.ru Владивосток
ngs55.ru Омск
altapress.ru Барнаул
samara24.ru Самара
Источник данных: АЦ Vi, янв-сен 2014 года.
* В анализ вошли 13 оцененных регионов, оценка на основе прайс-листов

19. `
Региональный рынок бывает
разный: Екатеринбург
ТОП-10
местных
сайтов
64%
ТОП-5
"федеральных"
сайтов
28%
Прочие
8%
Источник данных: АЦ Vi. Доли игроков на рынке медийной интернет-рекламы Екатеринбурга
235 млн рублей
в 2013 году

20. `
Региональный рынок бывает
разный: Екатеринбург
ТОП-10
местных
сайтов
64%
E1.ru + 66.ru
50%
ТОП-5
"федеральных"
сайтов
28%
Прочие
8%
Источник данных: АЦ Vi. Доли игроков на рынке медийной интернет-рекламы Екатеринбурга в 2013 году
235 млн рублей
в 2013 году

21. `
Кратко о сказанном
1. Неохваченных пользователей немного, но они есть.
Регионы – точка роста.
2. Изменяется качество и практики пользования
интернетом.
3. В некоторых регионах есть сильные местные
площадки, но по России в целом местные
рекламодатели размещают рекламу в
региональном трафике «федеральных» площадок.

22. Спасибо за внимание!
Артем Радкевич
Аналитический центр Vi
ARadkevich@vi.ru?