Доклад руководителя отдела исследования интернет АЦ Vi Алексея Беляева на MIXX Russia Conference

1. Рекламные рынки: Сегодняшний взгляд
Алексей Беляев
IAB Russia/Vi

2. Цифровая реклама - ЧЕТВЕРТЬ мирового рекламного рынка
43
53
65
76
48
55
63
70
13
14
15
16
104
122
142
162
2013
2014
2015
2016
classified
контекстная реклама
медийная реклама
Медийный сегмент растет за счет рекламы В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ (30% в год) и ВИДЕОРЕКЛАМЫ (24% в год)
МОБИЛЬНАЯ реклама в 2014 году - 20% цифрового рынка,
в 2016 – 30%
Прогноз ZenithOptiMedia на 2013-2016 гг., дата выхода – сентябрь 2014. Данные на графике приведены в $млрд.

3. ТРЕНДЫ: РЕКЛАМА
В 12 СТРАНАХ мира расходы на цифровую рекламу уже превысили расходы на телевизионную. В текущем году к ним присоединится КИТАЙ, а в 2016 году – США.
PROGRAMMATIC: 42% медийной рекламы в мире и 62% в США.
АУДИТОРНЫЙ ТАРГЕТИНГ используют большинство игроков рекламного рынка.

4. ТРЕНДЫ: УСТРОЙСТВА
Рост количества «подключаемых» телевизоров в мире:
в 2014 - каждый десятый, в 2020 – КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ.
Рынок планшетов в западных странах почти НАСЫЩЕН.
Рост идет за счет развивающихся стран.
Набирают популярность носимые гаджеты и ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ.

5. ТРЕНДЫ: МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЕ
В США ежемесячное время на МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ превысило время на на десктоп-интернет.
ПРИЛОЖЕНИЯ занимают большую часть онлайн-времени американского пользователя.
ОНЛАЙН-ВИДЕО СТАНОВИТСЯ МОБИЛЬНЫМ: в 2014 году - четверть всех просмотров в США, в 2016 году – более половины.

6. Цифровая реклама США - $23 млрд. в 1H 2014
Контекст
$9.1млрд.
39%
Баннеры
$3.9 млрд.
17%
Видео
$1.5 млрд.
6%
Rich Media
3%
Спонсорство
2%
Mobile*
$5.3 млрд.
23%
Classified 6%
Генерация
лидов 4%
К 2016 году МОБИЛЬНАЯ реклама может обогнать медийную десктоп- рекламу
МЕДИЙНАЯ реклама –
$6.5 млрд. или 28% рынка
*Mobile включает все форматы рекламы, размещаемой на мобильных устройствах: контекстную, баннерную, видеорекламу, аудиорекламу, rich media и др.
По данным отчета IAB&PWC “US Internet Advertising Revenue Report 2014 H1”

7. Структура рынка интернет-рекламы США
7
Interactive Advertising Bureau (IAB) and PricewaterhouseCoopers (PwC) have teamed up to release their latest US internet advertising revenue report

8. Объемы рекламных затрат в средствах распространения, млрд руб.
8
0
50
100
150
200
250
300
350
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Прочие
Интернет
Наружная реклама
Пресса
Радио
Телевидение
АКАР, интернет включает медийную и контекстную рекламу

9. В России интернет – медиа №2 по рекламным бюджетам
9
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014 H1
Телевидение
Интернет
Наружная реклама
Пресса
Радио
Прочие
48%
23%
АКАР, интернет включает медийную и контекстную рекламу

10. Интернет – единственный сегмент, растущий выше рынка
+6%
+4%
+22%
0%
-10%
+6%
-4%
Весь рынок
ТВ
Интернет
Наружная реклама
Пресса
Радио
Прочие
10
АКАР, АЦ Vi, темпы прироста в I полугодии 2014 года по сравнению с I полугодием 2013

11. Внутри медийной рекламы рост идет за счет видеоформатов
+22%
+3%
-7%
+50%
+28%
Весь интернет
Вся медийка
Баннеры
Видео
Контекст
11
АКАР, АЦ Vi, темпы прироста в I полугодии 2014 года по сравнению с I полугодием 2013

12. ТВ в точке равновесия, интернет еще идет к ней
12
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Доля медиа в рекламных затратах, %
Доля медиа во времени медиапотребления , % (2008-2013)
Оценка АЦ Vi на основании данных АКАР за 2008-2013 год; TNS Россия TV Index, Radio Index, Marketing Index, Web Index, среднее за 2008-2013 год. База: население городов 100+, 18+ лет. Для интернета с 2013 года возраст 12-64 года
Web
Пресса
Радио
ТВ

13. Time vs Money
13
38%
25%
5%
12%
20%
43%
22%
19%
10%
4%
Деньги
Время
TV
Internet
Print
Radio
Mobile
Mary Meeker, KBCB Internet Trends, май 2014

14. Эволюция затрат на интернет-рекламу в России…
2002
2013
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Доля интернета в рекламных затратах
Доля населения в Сети
14
ФОМ 18+, ZenithOptimedia, $US at current prices, годы 2002-2013

15. … в сравнении с другими странами
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Доля интернет в рекламных затратах
Доля населения в Сети
RU
US
UK
PL
JP
DE
FR
15
ФОМ 18+, ITU, ZenithOptimedia, $US at current prices, годы 2002-2013. ARPU рассчитан: для России – на население 18+ (ФОМ), для Великобритании, Германии, Франции, Польши – на население 16-74 (Eurostat), для Японии – на население 15-74 (Ministry of Internal Affairs and Communications), для США – на население 14+ (SNL Kagan)
Объем шара = ARPU

16. Спасибо за внимание!