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2017年7月
投資実績の紹介
1
投資ストーリー
2008年より「ウェブからソーシャル/スマホへのシフト」という投資ストーリーにおいて多数の投資実績あり。現在は、「規制
緩和 / 技術革新」・「新興国」という投資ストーリーにおいて、特に仮想通貨、シェアリングエコノミーへの投資にも注力
これまでの
注力領域
ウェブから
ソーシャル/
スマホへのシフト
今後の
注力領域
仮想通貨
シェアリング
エコノミー
その他
フィンテック
その他
「
規
制
緩
和
/
技
術
革
新
」
・
「
新
興
国
」
2014/2 2017/7
2017/42015/8
2016/8
2015/8 2016/62012/11 2017/7
2008/2~
2009/2
2012/3
2012/4
2013/2
2013/5
2013/2
2013/11
2014/7
2015/6
2015/8
2015/9
2016/10
2017/3
2017/3
2017/4
2013/7
2015/9
2016/9
2012 2013 2014 2015 2016 2017~~2011
投資時期
2017/6
2014/2
AIコンシェル(仮称)
2
その他 10%
その他
フィンテック
31%
シェアリング
エコノミー 2%
仮想通貨 6%
ソーシャル/
スマホシフト
51%
投資実績のまとめ – ポートフォリオの概況1
2008年以降、前述の投資領域において、26社に累計約23億円の投資を実行
投資額の内、約40%はすでにExit済みである一方で、投資してから2.5年以内のポートフォリオが半分を占める
1. 投資金額ベース。ステータスについては、一部Exit済みの会社についてはExit済みと取扱い
日本
57%
海外
43%
投資区分/期間別
合計: 約22.9億円(26社)
約11.7億円
約1.3億円
約0.5億円
約7.1億円
約2.3億円
地域別 領域別
51%
61%
96%
100%
85%
16%
7%
39%
4%
15%
3%
41%
81%
合計
その他
その他
フィンテック
シェアリング
エコノミー
仮想通貨
ソーシャル/
スマホシフト
保有中
(2.5年未満)
保有中
(2.5年超)
Exit済み
合計
3
投資実績のまとめ – リターンの概況投資全体で9.9倍/IRR853%のリターンを実現している想定。Exit済み案件では21.5倍/IRR853%を実現し、
Exitが見込まれる案件(保有期間が2.5年超)でも6.3倍/IRR71%を実現する見通し
1. Exit分についてはExit金額、投資中案件については直近の時価総額、あるいは、資金調達時のValuationにて算出。なお、以下の銘柄については、投資時以降に新たなValuationが判明していないため、
リターンに寄与していない:UNICON、MAIDEN MARKETING、TripBox、dely、Innterchef、Misterbnb、Justride、Alpaca、AnyPay、Garagepreneurs Internet、AIコンシェル(仮称)、Freshtohome
保有中(2.5年超) Exit済み投資全体(保有中+Exit済み)
9.9倍
1.8倍
1.1倍
1.0倍
3.2倍
17.9倍
合計
その他
その他
フィンテック
シェアリング
エコノミー
仮想通貨
ソーシャル/
スマホシフト
0倍 15倍 30倍
合計
(IRR853%)
6.3倍
3.0倍
4.9倍
15.6倍
10.4倍
0倍 15倍 30倍
約1.7億円
約0.3億円
(IRR66%)
21.5倍
21.5倍
0倍 15倍 30倍
約9.5億円
約9.5億円
(IRR853%)
(IRR853%)
(IRR52%)
(IRR41%)
(IRR127%)
(IRR67%)
約0.2億円
約0.3億円
約0.9億円
約0.0億円
約0.0億円
約0.0億円
約0.0億円
約0.0億円
約22.9億円
(約226.9億円)
約11.7億円
(約210.0億円)
約1.3億円
(約4.2億円)
約0.5億円
(約0.5億円)
約7.1億円
(約8.0億円)
約2.3億円
(約4.1億円)
累計投資金額 累計投資金額 累計投資金額
()内はリターン金額
投資実績のまとめ – リターン(投資倍率)の概況1
4
株式会社ビットセラー
スマホ用カメラアプリの提供
• カメラハード機の
“専用機⇒スマホ”シフト
に伴う新たな付加価値
サービス
EXIT済み
(株式譲渡)
2012/3
日本
投資実績の紹介 – [ソーシャルメディア / スマホシフト (1/5) ]
事業内容
投資
ステータス
投資時期
本社
株式会社アトランティス
スマホアドネットワークを運営
• スマホ広告マーケットの
新規創出
EXIT済み
(株式譲渡)
2008/2~
2009/2
日本
Spotify Limited
音楽ストリーミングサービスの
提供
• “音楽のシェアリング”という
概念・市場を普及させ、
新しいユーザー体験を創出
一部EXIT済み
(株式譲渡)
2015/6
スウェーデン
5
投資実績の紹介 – [ソーシャルメディア / スマホシフト (2/5) ]
株式会社gumi 株式会社Gunosy dely株式会社
事業内容
モバイルオンラインゲームの
開発・運営
• スマホ普及に伴う
”ブラウザ⇒ネイティブ”
シフトのトレンドを押さえ、
グローバルに複数のタイトル
をリリースできる体制を確立
ニュースキュレーション
サービスの運営
• 個々人に合わせた
“ニュースのカスタマイズ”
という新しい価値の創出
料理動画レシピサービス
(kurashiru)の運営
• ユーザー利便性がより高い
動画コンテンツへの特化
で、既存レシピサービスを
ディスラプト
投資
ステータス
投資時期
一部EXIT済み
(上場)
2013/11、
2014/7
日本
本社
一部EXIT済み
(上場)
2013/2、
2013/5
日本
投資中
2017/3
日本
6
投資実績の紹介 – [ソーシャルメディア / スマホシフト (3/5) ]
事業内容
投資
ステータス
投資時期
MAIDEN MARKETING PTE. LTD.
ゲーム上での報酬型動画
広告プラットフォーム(POKKT)
の運営
• 成長市場(新興国×動画
広告)でのマネタイズを
いち早く事業化
投資中
2015/9
インド
本社
ウォンテッドリー株式会社
採用に特化したSNSの運営
• 転職市場の入り口をディス
ラプトし案件をソーシング
• SNS化による低コスト化を
実現
投資中
2012/4
日本
UNICON PTE. LTD.
ゲーマー向けコミュニティ/メッセ
ンジャー(RockU Talk)、情報
メディア(RockU Mediacraft)の
運営
• VRやesports等で近年活況
なゲーム市場での事業創出
投資中
2013/2
シンガポール
7
投資実績の紹介 – [ソーシャルメディア / スマホシフト (4/5) ]
事業内容
投資
ステータス
投資時期
本社
株式会社TripBox
Instagram上での飲食店検索
サービス(Tastime)の運営
• 新たなプラットフォーム
(Instagram)の新たな使用
方法(飲食店検索)のいち
早いサービス化
投資中
2017/4
日本
株式会社Labit
書籍に特化したフリマアプリ
(ブクマ!)、大学生向けアプリ
(すごい時間割)等の運営
• ユーザー×用途特化型
アプリで、ニッチ市場での
ポジショニングを確立
投資中
2011/8
日本
InnerChef India Pvt. Ltd.
オンライン上での食品
デリバリーサービスの提供
• 成長市場の消費トレンドを
いち早く押さえ、事業化
投資中
2016/10
インド
8
投資実績の紹介 – [ソーシャルメディア / スマホシフト (5/5) ]
事業内容
投資
ステータス
投資時期
WearYouWant Holdings Pte. Ltd.
厳選されたファッションプランド
等を取り扱うECサイト(タイ版
ZOZO)の運営
• EC市場の成長が著しいタイ
におけるカテゴリー特化型
ECの事業化
投資中
2015/8
タイ
本社
9
投資実績の紹介 – [シェアリングエコノミー]
事業内容
投資
ステータス
投資時期
Misterbnb, Inc.
LGBT版のAirbnb
• 競争が激化する成長市場
において、マイノリティ
ユーザー特化型のシェア
リングサービス提供
投資中
2015/8、
2016/8
アメリカ
本社
自動車のシェアリングサービス
• 成長市場の消費トレンドを
いち早く押さえ、事業化
投資中
2017/4
インド
A.S. Justride Tours and Travels
Prv. Ltd.
10
投資実績の紹介 – [仮想通貨]
事業内容
投資
ステータス
投資時期
株式会社bitFlyer
仮想通貨取引所の運営
• 新たな通貨の取引の場を
いち早く創出、事業化
投資中
2014/2
日本
本社
breadwallet LLC
スマホにおけるビットコイン
ウォレットサービスの提供
• スマホ特化のシンプルかつ
高品質サービスで、
ブラウザメインであった既存
ウォレットをディスラプト
投資中
2017/7
アメリカ
11
投資実績の紹介 – [その他フィンテック (1/2)]
事業内容
投資
ステータス
投資時期
AnyPay株式会社
オンライン/オンライン決済
サービス(AnyPay)、個人間
割り勘アプリ(paymo)の運営
• CtoC/BtoC間共にスマホ
決済を普及させ、日本の
キャッシュレス化を目指す
投資中
2016/6
日本
本社
コイニー株式会社
クレジットカード決済導入の仕
組み・端末を運営
• スマホ・タブレットの普及に
よる、POS・CAT端末の
ディスラプト
投資中
2012/11
日本
AlpacaDB, Inc.
AIによる投資分析サービスの
提供
• ディープラーニングにより、
個人投資家のアルゴリズム
投資を分析・最適化
投資中
2015/8
アメリカ
12
投資実績の紹介 – [その他フィンテック (2/2)]
事業内容
投資
ステータス
投資時期
Garagepreneurs Internet
Private Limited
学生用クレジット決済サービス
(SLIEPAY)の提供
• クレカの普及しない新興国
で新規クレジットサービス
市場を創出
投資中
2017年7月
インド
本社
13
投資実績の紹介 – [その他(1/2)]
事業内容
投資
ステータス
投資時期
Freshtohome PTE. LTD.
生鮮食品(鮮魚、精肉等)を
オンラインで販売
• 水揚げから管理し、高い
鮮度で配達するインフラ
投資中
2016/9
インド
本社
AIコンシェル(仮称)
ユーザーへサービスの自動
リコメンド・予約を行うアプリの
運営
• ユーザーデータを蓄積し、
AIで活用するプラット
フォーム
投資中
2017/6
日本
FLIRTEY HOLDINGS, INC.
Droneによるデリバリー
サービスを運営
• Droneの新しい活用による
物流マーケットを創出
投資中
2015/9
アメリカ
14
投資実績の紹介 – [その他(2/2)]
事業内容
投資
ステータス
投資時期
株式会社メドレー
医療介護の情報サイト、オン
ライン診療アプリの開発・提供
• 規制緩和に伴う遠隔医療
の事業化
投資中
2013/7
日本
本社
Fond, Inc.
オンライン上での福利厚生
サービスの提供
• 福利厚生サービスのシェア
リング市場を創出
• オフライン主流のサービス
のオンライン化
投資中
2014/2
アメリカ
15
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