2. A KUTATÁSRÓL
Multichannel hibrid kutatás
2015. márciusában a közel 100.000 fős online panelünkről
vettünk fel adatot kiegészítve a nem internetező célcsoportokkal
N=1083 fős online
survey
N=355 fős
mobil app survey
N=50 fős
etnográfiai kutatás
N=505 fős TAPI
kutatás
TRACKING > 2009 óta
folyamatosan kutatjuk a
hazai internetezőket
ORSZÁGOS
REPREZENTATIV
HIBRID MINTA
Magas megbízhatóság
SE = ± 2,2%
3. INTERNETEZŐK
DEMOGRÁFIÁJA
• A hazai aktív internetezők száma 2015. Áprilisban: cca 5.450.000 fő
• elérés / penetráció: 73% a teljes népességre vetítve
Nem
Férfi
48,9%
Nő
51,1%
Lakhely
22,1%
32,5%
23,6%
21,8%
Budapest
Megyeszékhely
Város
Község / falu
Iskolai végzettség
20,1%
41,3%
38,6%
8 ált. / Szakma
Érettségi
Felsőfokú
Életkor
23,9%
30,4%
26,2%
19,5%
6-18 éves (Z)
19-35 éves (Y)
36-50 éves (X)
51-70 éves (BB)
N = 1083 fő
4. INTERNET HOZZÁFÉRÉSSEL NEM
RENDELKEZŐK DEMOGRÁFIÁJA
• Jellemzően azoknak nincs internet hozzáférése (cca 3M fő), akik nem
engedhetik meg a számítógép / internet használatát a háztartásukban
Nem
Férfi
46,6%
Nő
53,4%
Lakhely
44,1%
30,5%
18,6%
6,8%
Budapest
Megyeszékhely
Város
Község / falu
Iskolai végzettség
1,1%
31,3%
67,6%
8 ált. / Szakma
Érettségi
Felsőfokú
Életkor
46,3%
36,4%
16,5%0,8%
6-18 éves (Z)
19-35 éves (Y)
36-50 éves (X)
51-70 éves (BB)
N = 505 fő
5. HÁZTARTÁSOK JELLEMZŐI
4 100 000 háztartás van
ma Magyarországon*
N = 1588 fő *forrás KSH
Internet
71%
29%
Nincs internet
Van internet
Méret
7%10%
20%
30%
33%
1 fős 2 fős
3-4 fős 5-6 fős
7 fő, v több
Státusz
28%
26% 20%
13%
8%5%
A B C1
C2 D E
Jövedelem
7%
13%
21%
31%
28%
100e alatt 100-200e
200-300e 300-500e
500e felett
AVG 2,4 fő
6. MIRE MENNYIT KÖLTENEK
A HÁZTARTÁSOK?
N = 1588 fő
Átlagköltés havonta
6%4%
15%
7%
10%
24%
34%
Lakás + Rezsi (74 120)
HT Élelmiszerek (52 320)
HT Nem élelmiszerek (21 800)
Kultúra, szórakozás (15 260)
Közlekedés, vendéglátás (32 700)
Egészség (8 720)
Egyéb + megtaki (13 080)
AVG jövedelem 218e/hó
7. GENERÁCIÓK ELTÉRŐ
KÖLTÉSI SZOKÁSAI
N = 1588 fő
Átlagosan
BB Háztartás
X háztartás
Y háztartás
HT havi forint költés
0 75000 150000 225000 300000
Lakás + Rezsi HT Élelmiszerek HT Nem élelmiszerek
Kultúra, szórakozás Közlekedés, vendéglátás Egészség
Egyéb + megtaki
8. BUDAPESTIEK - VIDÉKI VÁROSIAK
- FALUSIAK ELTÉRŐ KÖLTÉSE
N = 1588 fő
Átlagosan
Budapest
Vidéki nagyváros
Vidéki kisváros
Falu
HT havi forint költés
0 75000 150000 225000 300000
Lakás + Rezsi HT Élelmiszerek HT Nem élelmiszerek
Kultúra, szórakozás Közlekedés, vendéglátás Egészség
Egyéb + megtaki
9. FMCG VÁSÁRLÁSI
PREFERENCIÁK - HELY
N = 1588 fő
Vásárlás helye
Hipermarket
Szupermarket
Kisbolt
Termelői piac
Internet + mobil
0% 20% 40% 60% 80%
18,6%
21,5%
33,2%
59,6%
48,3%
Átlag
BB
X
Y
Z
10. FMCG VÁSÁRLÁSI
PREFERENCIÁK - MÁRKA
N = 1588 fő
FMCG márkaválasztási preferenciák
0%
25%
50%
75%
100%
Átlag BB X Y Z
30%18%10%15%18%
40%
42%
31%
20%33%
18%
22%
35%
27%
26%
12%
18%
24%
38%
23%
Legolcsóbb
Jóminőségű sajátmárkás
Jóminőségű MÁRKÁS
Legjobb
11. HOL TÁJÉKOZÓDNAK
VÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATBAN?
N = 1588 fő
Tájékozódás forrása (%)
Akciós újság
TV reklám
Ismerős
Internet
Újság / magazin reklám
Mobiltelefon
Nem tájékozódom
0% 20% 40% 60% 80%
14,5%
25,2%
36,9%
38,4%
55,8%
58,0%
68,1%
Átlag
BB
X
Y
Z
12. ESZKÖZHASZNÁLAT
Mobil eszközök elterjedtsége
Hagyományos mobiltelefon
Androidos okostelefon
Androidos tabletgép
OkosTV
Windows Phone okostelefon
Apple okostelefon
Apple tabletgép
Windowsos tabletgép
Okosóra, egyéb viselhető eszköz
0% 15% 30% 45% 60%
0,9%
2,0%
4,5%
5,8%
8,1%
15,2%
18,4%
46,9%
53,8%
N = 1588 fő
13. KÖZÖSSÉGI OLDALAK
AKTÍV (HETI) HASZNÁLÓI
5 070 000 2 680 000 840 000 770 000 685 000 620 000 510 000
Mindenki :)
Tipikusan
fiatalok
(<30) zenét
és vicces
videót
30 alattiak,
jómódúak
(nagyon sokat
fényképeznek)
15-35 éves
nők,
(tipikusan
divat és
kiegészítő
kategóriában)
Gazdasági
elit
(közép és
felső vezetők,
ambiciózus
fiatalok)
Trendszette
rek
(nagyon kevés
az aktív
posztoló -
2%)
Tipikusan
30 év alatti
fiatalok,
menő, jófej
dolgokkal
(kevés aktív
posztoló)
N = 1083 fő + 350 fő
14. SZOKOTT-E ONLINE HIRDETÉSEKET
MEGNÉZNI, TÁJÉKOZÓDNI /
VÁSÁROLNI A SEGÍTSÉGÜKKEL?
N = 3122 fő
Nem
30,2%
Igen, de csak tájékozódtam
45,3%
Igen, vásároltam is
24,5%
Mit vett?
Terméket
45,4%
Szolgáltatást
31,7%
Jegyet
22,9%
Google
Facebook
Cég honlapja
Fórumok
Cikkek / Tesztoldalak
0% 23% 45% 68% 90%
13,2%
23,3%
55,1%
63,4%
81,2%
Mit vett?
Hol tájékozódott
még a termékkel
kapcsolatban?
Hol tájékozódott?
Nem érdekelnek
62,5%
Zavarnak
20,2%
Letiltottam
17,3%
Miért nem nézi
őket?
Facebook
Google
Hírlevél
Nagy hírportálok
Kis oldalak / blogok
Sehol
0% 20% 40% 60% 80%
26,7%
43,2%
43,3%
55,1%
68,2%
72,4%
Hol találkozott Önt érdeklő
hirdetésekkel?
Átkattintott -e hirdetésre
az elmúlt évben?
2014. szept
15. NÉZI-E AZ FB HIRDETÉSEKET ÉS
VÁSÁROLT-E MÁR FB HIRDETÉS
ALAPJÁN?
N = 2886 fő
Nem
25,6%
Igen, de csak tájékozódtam
47,2%
Igen, vásároltam is
27,2%
HA igen, mit vett?
Terméket
28,1%
Szolgáltatást
61,2%
Jegyet
10,7%
Mobilfizetés
13,3%
Hitelkártya
33,4%
Előre utalás
5,1%
Utánvét
48,2%
Mit vett?
Hogy fizetett?
2014. szept
Kattintott-e FB
hirdetésre az
elmúlt évben?
16. ONLINE VÁSÁRLÁS
N = 1083 fő
Vásárolt-e
online?
24%
76%
Igen Nem
Mit vásárolt
online?
32%
22%
46%
terméket szolgáltatást
jegyet
Milyen értékben
vásárolt tavaly?
15%
17%
28%
22%
18%
10e alatt 10-20e
20-50e 50-100e
100e felett
AVG költés:
50 150 Ft / év
17. MOBIL VÁSÁRLÁS
N = 588 /okostelefonosok/ + 350 fő
Vásárolt-e
mobiltelefonja
segítségével?
62%
10%
28%
igen
nem
igen, de csak tájékozódtam
Mit vásárolt
online?
24%
59%
17%
terméket szolgáltatást
jegyet
Milyen értékben
vásárolt tavaly?
2%12%
13%
38%
35%
10e alatt 10-20e
20-50e 50-100e
100e felett
AVG költés:
25 750 Ft / év
18. AZ Y ÉS A Z GENERÁCIÓ
VÁSÁRLÁSI ELVÁRÁSAI
N = 50 fő
Azonnaliság
Mobilon keresikOnline keresik
Megfizetik a
minőséget
A vásárlás
szórakozás
A vásárlás
időfecsérlés
Kifejezetten
keresik az
újdonságokat
Nem annyira
márkahűek
Személyes kipróbálás A teszteket preferálják
19. MI VÁRHATÓ A KÖZELJÖVŐBEN?
…és mennyire gyorsan?
20. MIT KERES A NEXTGEN (Y,Z)
VÁSÁRLÓ?
Minőséget? (X)
MENŐSÉGET!
Nem terméket
veszek, hanem
UPGRADELEM
magam
N = 50 fő
Új feature-eket
akarok, amivel le
tudom nyűgözni a
többieket
Élményeket és
megoldásokat
keresek
Nincs időm béna
dolgokra és
úúúúútálok várni
Szeretek új
dolgokat elsőként
kipróbálni
Különleges akarok
lenni.
21. WEB 3.0
Web 1.0 > content
+
Web 2.0 > social
+
Web 3.0 > smart
Big Data
Lokalizált
IoT
Mobil
Személyes
Integrált
Játékos
ÉlményteliINSPIRÁL
MEGMOND
KITELJESÍT / IRÁNYÍT
23. OKOS HELYEK, OKOS
BOLTOK
HA csak meg akarom venni, akkor azt
meg tudom csinálni a neten is vagy a
telómról…”
A bolt / hely adjon
valami pluszt! N = 50 fő