SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  56
Télécharger pour lire hors ligne
Page 1 Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
HCM v HANOI
Nhữữữững khác biệệệệt
củủủủa ngườờờời tiêu
dùng hai miềềềền
June 2009
V
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Phầầầần mởởởở ầầầầu và giớớớới thiệệệệu
Aaron Cross
Tổổổổng Giám ốốốốc
Nielsen Vietnam
Vaughan Ryan
Giám ốốốốc, Bộộộộ phậậậận Dịịịịch vụụụụ khách hàng
Nielsen Vietnam
Mai Thịịịị Tuyếếếết Hoa
Phó Giám ốốốốc, Bộộộộ phậậậận Dịịịịch vụụụụ khách hàng
Nielsen Vietnam
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Nielsen luôn cam k t mang n cho khách hàng
b c tranh t ng quan v th trư ng Vi t Nam
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Những thành phố với sự khác biệt vùng
miền ở các nước khác trên thế giới
New York và Los Angeles
Bắắắắc Kinh và Thượợợợng Hảảảải
Madrid và Barcelona
Sydney và Melbourne
HCM và Hà Nộộộội
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Tóm t t n i dung
• Thái c a ngư i tiêu dùng (NTD) 2 th trư ng có th khái quát
hóa là NTD HCM r t c l p và thiên v tính cá nhân trong khi ó
NTD HN ch u nh hư ng b i t p th
• NTD HCM s ng cho hi n t i trong khi NTD HN c n tr ng và lo xa
cho tương lai
• Vai trò củủủủa quảảảảng cáo ởởởở HN rấấấất quan trọọọọng. Còn ởởởở HCM, nếếếếu chỉỉỉỉ
ơn thuầầầần có chương trình khuyếếếến mãi giảảảảm giá thôi thì không ủủủủ
hấấấấp dẫẫẫẫn NTD
• Th trư ng HN chu ng các m t hàng cao c p hơn th trư ng HCM?
– úng. Nhưng thành công, Khách hàng c n u tư áng k vào các
ho t ng Marketing HN
• Tình hình kh ng ho ng kinh t có tác ng gì n thái và
thói quen mua s m c a NTD?
– S tác ng thì khác nhau nh ng th trư ng khác nhau và
nh ng ngành hàng khác nhau
– NTD HCM nhìn chung b nh hư ng nhi u hơn nhưng h l i không
thay i nhi u trong thói quen tiêu dùng
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
• Ph n m u
• Thi t k d án
• Quá trình ưa ra quy t nh c a NTD HCM và HN di n ra như
th nào?
– Tính cá nhân so v i Tính t p th
• Li u chúng ta có th tác ng vào thói quen mua s m này
không?
– Nh ng nhân t tác ng n quy t nh mua s m… và m c s n sàng
ti p nh n s n ph m m i c a NTD
• Th trư ng HN chu ng các m t hàng cao c p hơn th trư ng
HCM?
• Tình hình kh ng ho ng kinh t có tác ng như th nào n thái
và thói quen mua s m c a NTD?
• Tóm t t các k t qu chính và nh ng g i ý
N i dung trình bày
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Ph n m u
Nguồn: GDP – Niên giám thống kê của Tổng cục thống kê VN; Thu nhập hộ gia ình, sở hữu ồ
dùng lâu bền – Các nghiên cứu của Nielsen và Omnibus
Hà NộộộộiHCM
Dân sốốốố 3.3 triệệệệu ngườờờời
50/ 50 Nam/ Nữữữữ
ộộộộ tuổổổổi 20-24 chiếếếếm 20%
dân sốốốố
43% ngườờờời có máy lạạạạnh
hoặặặặc lò sưởởởởi ởởởở nhà
26% ngườờờời sửửửử dụụụụng
internet hàng ngày
74% ngườờờời sởởởở hữữữữu TD
HN chiếếếếm 9% GDP củủủủa VN
Thu nhậậậập bình quân hàng
tháng củủủủa hộộộộ gia ình là
$344
Dân sốốốố 6.3 triệệệệu ngườờờời
48% Nam
52% Nữữữữ
ộộộộ tuổổổổi 20-24 chiếếếếm 13%
dân sốốốố
13% ngườờờời có máy lạạạạnh
hoặặặặc lò sưởởởởi ởởởở nhà
19% ngườờờời sửửửử dụụụụng
internet hàng ngày
51% ngườờờời sởởởở hữữữữu TD
HCM chiếếếếm 20% GDP củủủủa
VN
Thu nhậậậập bình quân hàng
tháng củủủủa hộộộộ gia ình là
$368
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Thi t k d án
• Nghiên c u nh tính
– 14 nhóm th o lu n (HCM=HN=7)
– HCM và HN (Gi a tháng 4, 2009)
– Nhóm kinh t h gia ình: ABC
– Nam & N
– Tu i t 16 n 40
• Nghiên c u nh lư ng
– N = 600
– HCM và HN (T 2 - 15 tháng 5, 2009)
– Nhóm kinh t h gia ình: ABC
– Nam & N
– Tu i t 20 n 45
– 40 ngành hàng FMCG & non FMCG
• Nghiên c u Bán l
– S li u n tháng 4, 2009
– HCM và HN
– 43 ngành hàng FMCG
• Nghiên c u M c t tin
c a ngư i tiêu dùng
– Tháng 3, 2009
– Global online study > 50 nư c
• Nielsen Omnibus
– N=300 (m i wave)
– HCM và HN
– Tháng 1 n Tháng 5, 2009
– Nam & N
– Tu i t 15 n 55
• S li u kinh t t ng quát
– Thông tin t T ng C c Th ng kê VN
• Nghiên c u o lư ng tình tr ng kinh
t cá nhân
– N=1,000
– HCM và HN (Tháng 8 n Tháng 9, 2008)
– Nam & N
– Tu i t 18 n 50
– ABC SEC
Page 9 Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Quá trình ưa ra quyếếếết
ịịịịnh củủủủa NTD ởởởở HCM và
HN diễễễễn ra như thếếếế nào?
Tính cá nhân so vớớớới Tính tậậậập thểểểể
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
5 m i quan tâm chính c a NTD
1) Sức khỏe
2) Các hóa ơn thanh
toán ngày càng tăng
1) Giá thực phẩm tăng
3) Các hóa ơn thanh toán
ngày càng tăng
3) Việc làm ổn ịnh
4) Sự cân bằng giữa
công việc và cuộc sống
2) Việc làm ổn ịnh
4) Giá xăng dầu tăng
5) Các khoản nợ 5) Tương lai con cái
$
$
HNHCM
Nguồn: Nielsen Vietnam Omnibus Tháng 5, 2009
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Tính cá nhân so v i Tính t p th
Page 11
Ý kiếếếến củủủủa mọọọọi ngườờờời xung quanh
có ảảảảnh hưởởởởng ếếếến suy nghĩĩĩĩ và hành
ộộộộng củủủủa tôi
NTD HNNTD HNNTD HNNTD HN
Quyếếếết ịịịịnh củủủủa tôi là chính yếếếếu.
Ý kiếếếến củủủủa mọọọọi ngườờờời xung
quanh chỉỉỉỉ ểểểể tham khảảảảo
NTD HCMNTD HCMNTD HCMNTD HCM
“Khi tôi muốn mua Tivi LCD
thì bản thân ã tự quyết
ịnh là sẽ mua của
Samsung trước khi vào cửa
hàng rồi, tôi chỉ hỏi thêm ý
kiến của người khác ể
thấy yên tâm hơn thôi”
“Ví dụ khi tôi ang muốn
mua TV mới, nếu ai ó nói
sản phẩm của hãng này tệ
lắm thì tôi sẽ bỏ ý ịnh mua
thương hiệu ó ngay”
Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính Sự khác biệt vùng miền
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
“ ôi khi bạạạạn bè dùng iệệệện
thoạạạại quá xịịịịn mà mình
dùng iệệệện thoạạạại quá tệệệệ thì
coi cũũũũng không ượợợợc. Mọọọọi
ngườờờời sẽẽẽẽ ánh giá thấấấấp và
không coi trọọọọng mình”
NTD HN v n còn là m t n s r t l n i v i
các nhà ho ch nh chi n lư c marketing
• H mu n có t t c nhưng s n sàng
ch i có ư c i u mình mu n
• H mu n nh ng th t t nh t và ưa
ra s n m c giá mà h s ch p nh n
• Khi mu n mua 1 món hàng, h h i r t
nhi u ngư i có th ch c ch n v
quy t nh c a mình
• H thư ng h i ý ki n ngư i khác
trư c khi mua hàng
• H r t thích các chương trình khuy n
mãi và n m giá c r t t t
• Nhưng r t c n tr ng trong các quy t
nh mua s m và thư ng có xu hư ng
trung thành v i nhãn hi u h ã ch n
Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
NTD HCM và nh ng nhân t th hi n tính
cá nhân
• “Tôi không quan tâm nhi u v nh ng
gì ngư i khác nghĩ”
• N u th y thích, h s mua
• S ng cho hi n t i mà không lo nghĩ
nhi u n tương lai
• L ng nghe ý ki n ngư i khác nhưng
s có quy t nh riêng c a mình
• Ít b nh hư ng b i marketing
• M c trung thành v i các nhãn
hi u không cao
“Mọọọọi ngườờờời chê là iệệệện
thoạạạại tôi ang dùng trông
xấấấấu nhưng tôi không
quan tâm lắắắắm, không phảảảải
cái gì ngườờờời khác thích
cũũũũng hợợợợp vớớớới mình...”
Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Phân
khúc 3
Phân
khúc 2
Phân
khúc 4
Phân
khúc 5
Q11, Q12, Q14, Q25, Q26, Q33, Q41, Q42
Phân
khúc 1
Dựựựựa trên: Tất cả áp viên
Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
Phương pháp Phân khúc th trư ng
(Segmentation) cho phép chúng ta có cái nhìn
r ng hơn ngoài nh ng thông tin v nhân kh u
h c và a lý
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Phân
khúc 1
Q2, Q42
NTD HN là mộộộột phân khúc RIÊNG BIỆỆỆỆT
25%
75%
HCM HN
Thành phố hiện
ang sống
Phương pháp Phân khúc th trư ng
(Segmentation) cho phép chúng ta có cái nhìn
r ng hơn ngoài nh ng thông tin v nhân kh u
h c và a lý
Dựựựựa trên: Tất cả áp viên
Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Phân
khúc 1
Dựựựựa trên: Tất cả áp viên
Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng
Sự khác biệt vùng miền
NTD HN có vịịịị trí rấấấất gầầầần Trung tâm = Họọọọ có phảảảải là
ngườờờời trung lậậậập và trảảảả lờờờời theo hướớớớng chung mà
ngườờờời khác thườờờờng trảảảả lờờờời?
Khôngthay
ổổổổ
itrongtiêudùng
Bịịịị ảảảảnh hưởởởởng bởởởởi khủủủủng hoảảảảng
Thay
ổổổổ
itrongtiêudùng
Không bịịịị ảảảảnh hưởởởởng bởởởởi khủủủủng hoảảảảng
Phân
khúc 3
Phân
khúc 5
Phân
khúc 2
Phân
khúc 4
NTD HCM gồồồồm nhiềềềều phân khúc khác nhau
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
M c nh hư ng c a t p th HN là r t l n
94% 99%
L i gi i thi u c a các
thành viên trong gia ình
71% 91%L i gi i thi u c a b n bè *
52% 83%
L i gi i thi u c a ng nghi p/
i tác
*
42% 94%L i gi i thi u c a hàng xóm
*
Vai trò của người xung quanh ảnh hưởng ến quyết
ịnh mua sắm của NTD như thế nào?
* Số liệu cao hơn một cách khác biệt
Q23b: Vui lòng ánh giá vai trò của t ng nguồn sau với thang iểm t 1 – 5.
2 mức ộ cao nhất (Top 2 Boxes)
Dựựựựa trên: Tất cả áp viên
Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Tôi vs. Chúng ta
Có ph i ch ơn gi n là NTD HCM có xu hư ng thiên v tính cá
nhân trong khi NTD HN thì thiên v tính t p th ?
Page 18
Họọọọ lắắắắng nghe và làm theo theo lờờờời
khuyên củủủủa ngườờờời khác liên quan
ếếếến các quyếếếết ịịịịnh mua sắắắắm. Ý kiếếếến
củủủủa ngườờờời khác khá quan trọọọọng ốốốối
vớớớới họọọọ
Họọọọ thườờờờng sợợợợ mắắắắc sai lầầầầm khi tựựựự
mình quyếếếết ịịịịnh và luôn hỏỏỏỏi ý kiếếếến
ngườờờời khác ểểểể cảảảảm thấấấấy yên tâm
Họọọọ chỉỉỉỉ quan tâm ếếếến nhữữữững gì
ngườờờời khác nói nếếếếu ó là nhữữữững
iềềềều mà họọọọ thích nghe
Họọọọ thườờờờng tham khảảảảo ý kiếếếến củủủủa
ngườờờời khác nhưng cuốốốối cùng sẽẽẽẽ
mua cái mà họọọọ nghĩĩĩĩ là tốốốốt nhấấấất
“Mình cũng thường lắng nghe
ý kiến của người khác về chất
lượng các sản phẩm, ví dụ
những sản phẩm có giá trị cao
như: iện thoại, thời trang, TV
LCD, máy giặt, máy lạnh…”
”Những người ã sử dụng
qua rồi thì mình rất tin vì họ
có kinh nghiệm. Mình có thể
phạm sai lầm nếu không hỏi
ý kiến của người khác…”
NTD HNNTD HNNTD HNNTD HNNTD HCMNTD HCMNTD HCMNTD HCM
Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính Sự khác biệt vùng miền
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
giành ư c ni m tin c a NTD HN thì không ch ơn
gi n là giành ư c ni m tin c a m t ngư i… mà là
ni m tin c a c t p th
Page 19
Họọọọ có sởởởở thích riêng, nhưng vẫẫẫẫn bịịịị
ảảảảnh hưởởởởng bởởởởi ngườờờời khác. Họọọọ
không muốốốốn bịịịị xem là lạạạạc hậậậậu, càng
không muốốốốn bịịịị ngườờờời khác xem
thườờờờng. Họọọọ không muốốốốn bịịịị cô lậậậập
nên họọọọ có xu hướớớớng ăn mặặặặc và
chọọọọn nhữữữững sảảảản phẩẩẩẩm mà ngườờờời
khác sẽẽẽẽ chọọọọn
Họọọọ không thấấấấy cầầầần phảảảải bắắắắt
chướớớớc mộộộột ai.
“Mình phải có ý kiến riêng
của mình và hợp túi tiền của
mình nữa”
“Nếu mình không giống người
khác trong xã hội, mình sẽ cảm
thấy thua kém người khác”
NTD HNNTD HNNTD HNNTD HNNTD HCMNTD HCMNTD HCMNTD HCM
Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính Sự khác biệt vùng miền
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
S khác bi t c a NTD HCM và HN mang l i
c cơ h i l n thách th c cho các nhà ho ch
nh chi n lư c Marketing HCM
Tôi sẽ lấy ý kiến t người khác ể tham khảo
nhưng ồng thời cũng chắt lọc những iều phù
hợp nhất với mình, không hoàn toàn nghe theo
người khác
92%*62%
Tôi lo là mình sẽ mắc sai lầm khi tự quyết ịnh
một mình. Tham khảo ý kiến t người khác sẽ
làm cho tôi cảm thấy an tâm hơn
65%*45%
Tôi sẽ không bao giờ mua/ mặc quần áo nào ó
nếu nó ã ược mặc/ mua bởi người khác
62%*35%
Tôi muốn là người nổi trội trong ám ông/
giữa các bạn ồng trang lứa của mình 40%*24%
HN
* Sốốốố liệệệệu cao hơn mộộộột cách khác biệệệệt
Q25: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý ối với các câu nhận ịnh sau. Top 2 Boxes
Dựựựựa trên: Tất cả áp viên
Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Page 21
• Trong s 15 ngành hàng ư c nghiên c u thì có 7 ngành hàng
ư c ghi nh n là “ch u nh hư ng nhi u b i ngư i khác” HN
1. Thi t b gia d ng
2. Xe máy/ Ôtô
3. Th c ph m
4. Th c u ng
5. Dư c ph m
6. D ch v tài chính/ ngân hàng
7. S n ph m chăm sóc gia ình
…nhưng i u này l i khác bi t theo t ng ngành hàng
c bi t là i v i NTD HN
Xuyên su t k t qu nghiên c u, quan i m c a ngư i HN i
v i các ho t ng mua s m thì mang tính t p th hơn h n
ngư i HCM
Q24a: Ngành hàng nào anh/ chị tự quyết ịnh mua hòan tòan 100%/ chịu tác ộng của
người khác/ Không tự mua mà người khác mua cho dùng hoặc không sử dụng?
Dựựựựa trên: Tất cả áp viên
Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Page 22
Nhưng t i sao?
Vai trò c a ý ki n t p th và các nh ki n xã h i gi a hai thành ph
có s khác bi t và NTD HN có xu hư ng b nh hư ng nhi u hơn
Họọọọ không chỉỉỉỉ sốốốống cho mình mà
còn quan tâm nhữữữững ngườờờời khác
nghĩĩĩĩ gì vềềềề mình. Ăn mặặặặc/ v bềềềề
ngoài là rấấấất quan trọọọọng.
Họọọọ cảảảảm thấấấấy cầầầần phảảảải tuân theo
nhữữữững nguyên tắắắắc và chuẩẩẩẩn mựựựực
nhấấấất ịịịịnh củủủủa xã hộộộội .
Page 22
Họọọọ sốốốống cho bảảảản thân nhiềềềều hơn
và không quan tâm “lắắắắm” vềềềề
nhữữữững gì ngườờờời khác nghĩĩĩĩ.
“Tôi không cần phải mặc
quần áo ắt tiền hay hàng
hiệu khi i chơi với bạn bè”
“ ngoài Bắc này mọi người hay
nói vui rằng: Hãy nói cho tôi biết
anh ang chạy xe gì và tôi sẽ
nói cho anh biết anh là ai”
NTD HNNTD HNNTD HNNTD HNNTD HCMNTD HCMNTD HCMNTD HCM
Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính Sự khác biệt vùng miền
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
85% 95%*
Tôi quan tâm v xu t x c a
hàng hóa
84% 98%*
Tôi quan tâm n ch t lư ng
c a hàng hóa
79% 94%*
V lâu dài thì khi mua m t s n
ph m có ch t lư ng s ti t ki m
ti n hơn.
* Sốốốố liệệệệu cao hơn mộộộột cách khác biệệệệt
Q41: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý ối với các câu nhận ịnh sau. Top 2 Boxes
Nhưng li u s trung thành này có th áp d ng
ư c cho các m t hàng ư c s n xu t VN?
Dựựựựa trên: Tất cả áp viên
Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Nguồồồồn: Nghiên cứu bán l ến Tháng 4 09
Volume Share MAT to Apr 09
HCMC = 23%
Hanoi = 56%
Volume Share MAT to Apr 09
HCMC = 26%
Hanoi = 10%
Hanoi Beer Share = 85%
Nhưng li u s trung thành này có th áp d ng
ư c cho các m t hàng ư c s n xu t VN?
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
• NTD HN b nh hư ng b i nhi u nhân t … vì v y m t
chi n lư c Marketing không ph i lúc nào cũng hi u qu
• NTD HCM s ng cho hi n t i và thói quen mua s m c a
h cũng tương t v i tiêu chí… “Tôi s mua nó n u tôi
c m th y c n thi t”
• Vì NTD HN có thói quen l ng nghe ngư i khác và b nh
hư ng b i c ng ng nên h có xu hư ng trung thành
v i s n ph m s n xu t VN hơn NTD HCM
Tính cá nhân so v i Tính t p th
Tóm t t
Page 26 Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Bằằằằng cách nào chúng ta
có thểểểể tác ộộộộng vào thói
quen mua sắắắắm này?
Nhữữữững nhân tốốốố tác ộộộộng ếếếến quyếếếết
ịịịịnh mua sắắắắm và mứứứức ộộộộ s n sàng
tiếếếếp nhậậậận sảảảản phẩẩẩẩm mớớớới củủủủa NTD
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
6% 23%*
Tôi thích xem QC và thư ng b
nh hư ng b i nh ng gì ư c
chi u trong m u QC ó
* Sốốốố liệệệệu cao hơn mộộộột cách khác biệệệệt
Q32: Vui lòng cho biết câu nào mô tả úng nhất suy nghĩ của anh/ chị? SA
tác ng n NTD, trư c h t chúng ta
c n hi u nh ng nhân t thúc y tiêu dùng
t ng th trư ng
Dựựựựa trên: Tất cả áp viên
Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
41% 91%*Qu ng cáo
42% 83%*Báo/ T p chí
36% 67%*
L i gi i thi u c a ngư i bán
hàng/ ch c a hàng
22% 95%*Internet (nói chung)
22% 100%*
Trang web/ di n àn/ forum c a
các nhà s n xu t/ nhà phân ph i
* Sốốốố liệệệệu cao hơn mộộộột cách khác biệệệệt
Q 23b: Vui lòng ánh giá vai trò của t ng nguồn sau với thang iểm t 1 – 5.Top 2 Boxes
Vai trò c a nh ng nhân t sau nh hư ng n
quy t nh mua s m c a NTD như th nào?
Dựựựựa trên: Tất cả áp viên
Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Vai trò c a QC là r t quan tr ng HN
* Sốốốố liệệệệu cao hơn mộộộột cách khác biệệệệt
Q33: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý/ không ồng ý ối với những nhận ịnh sau. Top 2 Boxes
Tôi có xem quảng cáo nhưng ồng thời tham
khảo những nguồn khác ể yên tâm hơn 81%57%
HCM HN
*
Tôi thích những mẩu quảng cáo lạ, ộc áo và
hài hước. Nó làm tôi cười, vui v và thu hút sự
quan tâm của tôi
75%44% *
Quảng cáo thật sự hữu ích ối với tôi khi thực sự
muốn mua một vật gì ó
73%28% *
Tôi có xu hướng thích những mẫu quảng cáo
có nội dung ẩn ý một cách có ý nghĩa
68%30% *
Tôi cảm thấy tin tưởng hơn ối với sản phẩm
có quảng cáo nhiều
49%19% *
Việc tôi thích sản phẩm nào hơn phụ thuộc
vào yếu tố nổi tiếng của quảng cáo ó
49%17% *
Dựựựựa trên: Tất cả áp viên
Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
52% 69%*
Tôi thích mua các s n ph m ư c
khuy n mãi
34% 57%*
Tôi s n sàng tr nhi u ti n có
ư c d ch v h u mãi t t hơn
* Sốốốố liệệệệu cao hơn mộộộột cách khác biệệệệt
Q 41: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý ối với những nhận ịnh sau. Top 2 Boxes
…và NTD HN cũng h ng thú hơn v i nh ng
ho t ng khuy n mãi trong c a hàng và d ch
v h u mãi.
Dựựựựa trên: Tất cả áp viên
Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Thêm dung
lượợợợng sảảảản phẩẩẩẩm
Quà tặặặặng kèm
Giảảảảm giá bán
Giảảảảm giá bán
1
2
3
1
Các chi n lư c khuy n mãi c n tính n
nh ng s thích khác nhau c a NTD
HCM
NTD HCM thích nhiều loại hình
khuyến mãi cùng 1 lúc
HN
Trong khi NTD HN gần như chỉ thích 1 loại
hình khuyến mãi – Gi M GIÁ
Dầu gội
Thức uống
Dầu gội
Bột canh
TV
Tủ lạnh
TV
Thực phẩm
Q19b: Anh/ chị thích nhất loại hình khuyến mãi nào?
Q19c: Vậy anh/ chị muốn ngành hàng nào sẽ áp dụng chương trình khuyến mãi này?
Dựựựựa trên: Tất cả áp viên
Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Nhưng li u s khác bi t này có áp d ng cho
M c s n sàng ti p nh n cái m i?
NTD HCM d ti p nh n cái m i hơn
Người miền Bắc “tự hào” về
bản thân, là người cẩn trọng
và không dễ bị thuyết phục.
Họ cũng bị ảnh hưởng nhiều
hơn bởi chế ộ phong kiến
của Trung Quốc nên có xu
hướng khó tiếp nhận cái mới
HCM, c 5 ngư i thì có 1 ngư i s n sàng ti p nh n cái m i trong khi ó HN
t l này là 1 trên 10
Người miền Nam cho rằng họ
là một phần của thế giới mới,
nơi có nhiều ảnh hưởng của
làn sóng ầu tư/ văn hóa
nước ngoài.
Họ cho rằng mình là người có
tư tưởng rất thoáng và s n
sàng tiếp nhận cái mới
NTD HCM NTD HN
Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền Q 26: Vui lòng cho biết câu nào mô tả úng nhất suy nghĩ của anh/ chị? SA
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
9 8 7
49
22
52 57
42
70
39 36
9
2006 2008 2006 2008
Có Không Không ch c ch n
Ngư i HN r t c n tr ng i v i các d ch v vay
ngân hàng trong khi ó Ngư i HCM l i “s ng
cho hi n t i”
HNHCM
Dự ịnh vay ngân hàng trong tương lai
Q67: Trong tương lai Anh/ chị có dự ịnh vay tiền t ngân hàng không ?
Dựựựựa trên: Người vay tiền t nguồn khác ngòai Ngân hàng &
Những người chưa t ng vay tiền t ngân hàng
Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu o lường tài chính cá nhân
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
• Vai trò c a QC là r t l n th trư ng HN. NTD HN cũng h ng
thú hơn i v i nh ng ho t ng khuy n mãi trong c a hàng
và d ch v h u mãi.
• Ch ơn thu n khuy n mãi v giá thì không s c h p d n
i v i NTD HCM
• NTD HCM là nh ng ngư i thích i tiên phong trong vi c s
d ng các s n ph m m i nên i v i th trư ng này s d thu
hút NTD s d ng s n ph m m i hơn th trư ng HN. Mu n
t ư c k t qu như v y HN, Khách hàng c n u tư hi u
qu ngay t nh ng giai o n u thúc y t l dùng th .
Nh ng nhân t tác ng n quy t nh mua
s m và m c s n sàng ti p nh n s n ph m
m i c a NTD
Tóm t t
Page 35 Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Thịịịị trườờờờng HN chuộộộộng các
mặặặặt hàng cao cấấấấp hơn thịịịị
trườờờờng HCM?
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Li u nh ng quan ni m cũ v n còn úng?
Ngườờờời HCM kiếếếếm ượợợợc 10 ồồồồng,
nhưng tiêu tớớớới 11 ồồồồng
Ngườờờời HN kiếếếếm ượợợợc 10 ồồồồng,
nhưng chỉỉỉỉ tiêu 1 ồồồồng
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
NTD HN c bi t thích mua s m các s n
ph m cao c p
• H yêu thích hàng hi u
• Mu n mình trông th t p và n tư ng i
v i m i ngư i
• S n sàng tr giá cao cho các s n ph m
cao c p
• Có xu hư ng là nh ng ngư i thích ti t
ki m và suy nghĩ cho lâu dài… do ó khi
c n thì kh năng chi tr cho các s n ph m
cao c p c a h là r t cao“Mình ang rất thích
một cái túi Luis
Vuitton mấy nghìn
ô. Vì vậy mình
muốn kiếm việc làm
lương 1 tháng 20
triệu ể dành tiền
mua”
59% 71%*
Tôi thích s n ph m
cao c p
* Sốốốố liệệệệu cao hơn mộộộột cách khác biệệệệt
Q 29: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý/ không ồng ý ối với những nhận ịnh sau. Top 2 Boxes
Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính &
ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
NTD HCM ít am mê các s n ph m cao
c p hơn
• “Tôi thích các s n ph m t ti n, tuy nhiên tôi
s không tìm m i cách mua ư c nó”
• H thích mua cái h c n hơn là mua khoe
khoang v i m i ngư i
• Trong giai o n n n kinh t tr nên khó khăn
như hi n nay, NTD HCM có xu hư ng mua
các s n ph m r ti n hơn
• Có xu hư ng là ngư i mua s m nhanh & tùy
h ng do ó ít kh năng mua các s n ph m
t ti n
B48%* 29%
Mua s m hàng cao c p ch cho
nh ng ngư i thích thu hút s chú
ý c a ngư i khác. Tôi không
thu c tuýp ngư i ó
“Tôi cảm thấy thoái
mái với chính bản thân
mình.Tôi không phải
chạy i mua hàng hiệu
vì người khác có nó”
* Sốốốố liệệệệu cao hơn mộộộột cách khác biệệệệt
Q 29: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý/ không ồng ý ối với những nhận ịnh sau. Top 2 Boxes
Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính &
ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
52% 64%*
Tôi s n sàng tr giá cao cho các
s n ph m tôi thích
79% 94%*
V lâu dài thì mua m t s n
ph m có ch t lư ng s ti t ki m
ti n hơn
Dựựựựa trên: Tất cả áp viên
Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
* Sốốốố liệệệệu cao hơn mộộộột cách khác biệệệệt
Q41: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý ối với những nhận ịnh sau. Top 2 Boxes
NTD HN s n sàng tr giá cao hơn cho nh ng
s n ph m h thích
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
c bi t là i v i nh ng ngành hàng “th hi n
ng c p c a tôi”
Electronics
45% 72%*
14% 26%*
Nhữữữững ngành hàng nào NTD s n sàng mua các nhãn hiệệệệu cao cấấấấp
(Câu trảảảả lờờờời ngẫẫẫẫu nhiên)
* Sốốốố liệệệệu cao hơn mộộộột cách khác biệệệệt
Q30b: Những ngành hàng nào sau ây mà anh/ chị nghĩ là anh/ chị sẽ mua các nhãn
hiệu cao cấp nếu anh/ chị có ủ khả năng? Top 2 Boxes
TDTD
MM phphẩẩẩẩẩẩẩẩmm
Dựựựựa trên: Tất cả áp viên
Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
HN, i u này cũng úng cho các ngành hàng mà
NTD c m th y nó giúp h trông t tin và t o n tư ng
t t i v i ngư i khác
Sữữữữa tắắắắm
Sữữữữa bộộộột
Electronics
28% 45%
24% 38%
Premium Segment Volume Share of total category (MAT April 09)
Nguồồồồn: Nghiên cứu bán l ến Tháng 4 2009
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
• Nh ng s n ph m và thương hi u cao c p thu hút NTD
HN hơn HCM
• Ti m năng hình thành nh ng phân khúc cao c p i v i
nh ng ngành hàng liên quan n vi c giúp NTD trông t
tin và gây n tư ng t t v i ngư i khác là r t l n
• Các nhà s n xu t c n u tư áng k cho các ho t ng
Marketing HN t i a hóa m c thành công c a
các chi n d ch gi i thi u các s n ph m cao c p
Th trư ng HN th c s chu ng các m t hàng
cao c p hơn th trư ng HCM?
Tóm t t
Page 43 Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Tình hình khủủủủng hoảảảảng
kinh tếếếế có tác ộộộộng gì ếếếến
thái ộộộộ và thói quen mua
sắắắắm củủủủa NTD?
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
104
96
92 91 90 89 89 88 88
85 84 83 83 82 81 81 81 80 80 79 79 78 78 78 76 76 75 75 75 74 73 72 70 70 70
65 64 63 63
60 60
52
48 48
42
31
102
99
98 96
0
20
40
60
80
100
120
140
160
ID
DK
IN
NO
PH
NL
AU
PK
NZ
CN
AE
BR
CO
VN
CA
VE
CH
PL
TH
M
Y
IL
SG
US
SA
AT
AR
FI
BE
CL
ZA
RU
M
X
SE
CZ
DE
ES
HK
G
R
IT
G
B
EE
TW
IE
TR
FR
HU
LV
PT
JP
KO
Tình hình kh ng ho ng kinh t th gi i ã nh
hư ng n m c t tin c a ngư i tiêu dùng
toàn c u nói chung … và VN cũng không thoát
kh i
TB tòan cầầầầu 77
Chỉỉỉỉ sốốốố Tựựựự tin củủủủa ngườờờời tiêu dùng
6 tháng ầầầầu năm 2009
Nguồồồồn: Nielsen Global Online Survey – Mức ộ tự tin của người tiêu cùng, Tháng 3 2009
Xếếếếp hạạạạng củủủủa Việệệệt Nam trên
toàn cầầầầu
6 tháng ầầầầu năm 2008 7th
6 tháng cuốốốối năm 2008 9th
6 tháng ầầầầu năm 2009 14th
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Page 45
Tuy nhiên, ngư i Vi t Nam v n tương i
l c quan và có ni m tin vào tương lai tươi
sáng hơn
Nó tùy thuộc vào cách bạn kiểm soát tiền
của mình một cách khôn ngoan và khéo léo
như thế nào. Bên cạnh ó, cá nhân tôi nghĩ
rằng, Việt Nam không bị ảnh hưởng quá
nặng nề.
Tôi nghĩ rằng suy
thoái kinh tế tồi tệ
hơn ở M và các
nước phát triển khác.
Việt Nam vẫn chưa
ến mức ó. Vẫn có
nhiều Việt kiều về
nước tìm việc làm!
Các kếếếế hoạạạạch củủủủa Thủủủủ
Tướớớớng M mớớớới ắắắắc cửửửử
Barack Obama
Các gói kích cầầầầu lớớớớn t
Chính Phủủủủ
Thốốốống ốốốốc Ngân Hàng Lê
ứứứức Thúy và các nhậậậận
ịịịịnh lạạạạc quan củủủủa ông vềềềề
nềềềền kinh tếếếế
Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính Sự khác biệt vùng miền
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
NTD HN cho r ng h b nh hư ng b i
kh ng ho ng kinh t nhi u hơn NTD HCM
52% 72%*Thói quen ti t ki m
52% 93%*Thói quen mua s m
38% 71%*Thói quen gi i trí
Khủủủủng hoảảảảng kinh tếếếế ã ảảảảnh hưởởởởng ếếếến NTD như thếếếế nào?
* Sốốốố liệệệệu cao hơn mộộộột cách khác biệệệệt
Q11a: nh hưởng của khủng hoảng ến anh/ chị về những mặt sau ây là như thế nào?
Top 2 Boxes
Dựựựựa trên: Tất cả áp viên
Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Tuy nhiên m c nh hư ng c a kh ng
ho ng kinh t HCM n ng n hơn HN
Vì trướớớớc giờờờờ tôi ã rấấấất cẩẩẩẩn trọọọọng
trong chi tiêu nên khủủủủng hoảảảảng
không ảảảảnh hưởởởởng ếếếến tôi lắắắắm. Tuy
nhiên, tôi nghĩĩĩĩ khủủủủng hoảảảảng sẽẽẽẽ ảảảảnh
hưởởởởng nhiềềềều ếếếến nhữữữững ngườờờời có
thu nhậậậập thấấấấp
HN
HCM
NTD HCM nói rằằằằng cuộộộộc sốốốống củủủủa họọọọ bịịịị ảảảảnh hưởởởởng 22%,
trong khi ó ởởởở HN tỉỉỉỉ lệệệệ ó là 14%
Tôi không hoàn toàn cắắắắt giảảảảm
các khoảảảản chi tiêu nhưng tôi
không còn ượợợợc chi tiêu thoảảảải
mái như trướớớớc nữữữữa… Tôi phảảảải
tiếếếết kiệệệệm nhiềềềều hơn
Dựựựựa trên: Tất cả áp viên
Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
Q11b: Mức ộ % ảnh hưởng của khủng hoảng ến
cuộc sống của anh/ chị là bao nhiêu?
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Nhưng NTD HCM không có s thay i áng
k trong thói quen tiêu dùng c a h
• Trong s 40 ngành hàng ư c nghiên c u…
Chỉỉỉỉ có 1 ngành hàng ượợợợc ghi nhậậậận là có sựựựự thay ổổổổi thói quen
tiêu dùng lên ếếếến trên 20% (Quầầầần áo)
16 ngành hàng có sựựựự thay ổổổổi thói quen tiêu dùng trên 20%
NTD có thay ổổổổi cách mua sắắắắm hay tiêu dùng ốốốối vớớớới ngành hàng Laundry và CSDs?
21% 66%*Carbonated Soft Drinks
18% 33%*Laundry
* Sốốốố liệệệệu cao hơn mộộộột cách khác biệệệệt
Q14a: Anh/ chị có thay ổi cách mua sắm hay tiêu dùng ối với ngành hàng sau không?
ổi/ không ổi
Dựựựựa trên: Tất cả áp viên
Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Trong tình hình kinh t khó khăn, NTD HCM
ã thay i phương th c mua s m còn
NTD HN thì không i
NTD HN cho biếếếết họọọọ sẽẽẽẽ vẫẫẫẫn sửửửử
dụụụụng thương hiệệệệu cũũũũ nhưng sẽẽẽẽ
tiêu dùng ít hơn.
NTD HN
NTD HCM cho biếếếết họọọọ sẽẽẽẽ vẫẫẫẫn
giữữữữ mứứứức tiêu dùng cũũũũ nhưng
sẽẽẽẽ mua nhữữữững thương hiệệệệu
r tiềềềền hơn hoặặặặc mua bao bì
nhỏỏỏỏ hơn
NTD HCM
Dựựựựa trên: Tất cả áp viên
Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
42%* 1%
Tiêu dùng v i s lư ng như cũ
nhưng mua nhãn hi u r ti n hơn
ho c mua bao bì nh hơn
36% 79%*
V n s d ng thương hi u cũ nhưng
s tiêu dùng ít hơn
Instant Coffee: NTD có thay ổổổổi cách mua sắắắắm hay tiêu dùng không?
* Sốốốố liệệệệu cao hơn mộộộột cách khác biệệệệt
Q14b: Anh/chị ã thay ổi cách chi tiêu, mua sắm, hoặc tiêu dùng như thế nào ối với
những sản phẩm anh/chị ã ề cập?
Trong tình hình kinh t khó khăn, NTD HCM
ã thay i phương th c mua s m còn
NTD HN thì không i
Dựựựựa trên: Tất cả áp viên
Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
i v i 1 s ngành hàng, NTD HN s
không c t gi m m c tiêu dùng
• NTD HN s không c t gi m tiêu dùng i v i các s n
ph m chăm sóc S c kh e và S c p!
Volume growth
on YA (MAT April 09)
NTD có thay ổổổổi cách mua sắắắắm hay tiêu dùng ốốốối vớớớới ngành hàng Kem ánh răng
(so vớớớới trướớớớc khủủủủng hoảảảảng) không?
87% 93%*Không thay i
13%* 7%Thay i
6% 15%
* Sốốốố liệệệệu cao hơn mộộộột cách khác biệệệệt
Q14a: Anh/ chị có thay ổi cách mua sắm hay tiêu dùng ối với ngành hàng sau không?
ổi/ không ổi
Dựựựựa trên: Tất cả áp viên
Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
Nghiên cứu bán l ến Tháng 4 2009
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
• Cu c s ng c a NTD HCM nhìn chung b nh hư ng nhi u hơn NTD
HN, nhưng h l i không thay i nhi u trong thói quen tiêu dùng
• NTD HN cho bi t h s tiêu dùng ít hơn nhưng v n s d ng thương
hi u cũ
• NTD HCM cho bi t h s v n gi m c tiêu dùng cũ nhưng s mua
nh ng thương hi u r ti n hơn ho c mua bao bì nh hơn
• Các chuyên gia Marketing nên tìm hi u s thay i trong thói quen tiêu
dùng cho t ng ngành hàng c th . i m c n t p trung cho HN là chú ý
khuy n khích tăng s lư ng tiêu dùng còn th thách chính HCM thì
c n duy trì ư c m c trung thành c a NTD i v i thương hi u c a
mình
Tình hình kh ng ho ng kinh t có tác ng gì
n thái và thói quen mua s m c a NTD?
Tóm t t
Page 53 Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Tóm tắắắắt các kếếếết quảảảả chính
và nhữữữững gợợợợi ý
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Tóm t t các k t qu chính và nh ng g i ý
Chỉỉỉỉ có 1 nhóm NTD ồồồồng nhấấấất
Là nhữữữững ngườờờời có suy nghĩĩĩĩ phứứứức tạạạạp và
lo xa
Bướớớớc tiếếếếp cậậậận ban ầầầầu luôn tốốốốn thờờờời gian
và cầầầần sựựựự ầầầầu tư lớớớớn
Nhưng lạạạại rấấấất dễễễễ duy trì ượợợợc lòng trung
thành củủủủa họọọọ mộộộột khi ã ượợợợc họọọọ chọọọọn
Bằằằằng cách nào?
Các chương trình khuyếếếến mãi nên chú
trọọọọng vào giá, và vẫẫẫẫn phảảảải ảảảảm bảảảảo chấấấất
lượợợợng
Các dịịịịch vụụụụ hậậậậu mãi
Nên tậậậận dụụụụng và khai thác kênh Truyềềềền
miệệệệng
Nên chú ý ếếếến các rào cảảảản xã hộộộội và văn
hóa ặặặặc biệệệệt là trong Quảảảảng cáo
NTD HN
Có nhiềềềều nhóm NTD khác biệệệệt
Mứứứức ộộộộ s n sàng tiếếếếp nhậậậận cái mớớớới cao
nên dễễễễ thửửửử sảảảản phẩẩẩẩm mớớớới.
Nhữữữững chiếếếến lượợợợc ầầầầu tư sắắắắp tớớớới nên chú
trọọọọng duy trì mứứứức ộộộộ trung thành củủủủa NTD
ặặặặc biệệệệt là trong thờờờời kì khủủủủng hoảảảảng
Có xu hướớớớng sốốốống cho hiệệệện tạạạại… ít khảảảả
năng sẽẽẽẽ tiếếếết kiệệệệm tiềềềền ểểểể mua nhữữữững sảảảản
phẩẩẩẩm cao cấấấấp
Bằằằằng cách nào?
Làm cho cuộộộộc sốốốống củủủủa họọọọ thoảảảải mái hơn
phù hợợợợp vớớớới thói quen mua sắắắắm nhanh &
tùy hứứứứng
Chú ý ếếếến kênh phân phốốốối, các hoạạạạt ộộộộng
khuyếếếến mãi và trưng bày trong cửửửửa hàng
Cầầầần a dạạạạng hóa các chiếếếến lượợợợc
marketing… Chỉỉỉỉ mộộộột thôi không ủủủủ
NTD HCM
Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
M t chi n lư c s không thích h p cho
toàn b Vi t Nam…
M t chi n lư c s không thích h p cho
toàn b TP. H Chí Minh…
M t chi n lư c dư ng như có th thích
h p cho toàn b Hà N i
Nh ng i u ng l i cu i cùng
Page 56 Confidential & Proprietary
Copyright © 2009 The Nielsen Company
Cám ơn
Q&A
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company

Contenu connexe

Tendances

Đề tài: Khảo sát mức độ hài lòng của người tiêu dùng về sản phẩm mì ăn liền, HAY
Đề tài: Khảo sát mức độ hài lòng của người tiêu dùng về sản phẩm mì ăn liền, HAYĐề tài: Khảo sát mức độ hài lòng của người tiêu dùng về sản phẩm mì ăn liền, HAY
Đề tài: Khảo sát mức độ hài lòng của người tiêu dùng về sản phẩm mì ăn liền, HAYViết thuê trọn gói ZALO 0934573149
 
Fish Sauce Usage In Vietnam
Fish Sauce Usage In Vietnam Fish Sauce Usage In Vietnam
Fish Sauce Usage In Vietnam DI Marketing
 
Tiểu luận môn marketing dịch vụ: Phân tích chất lượng hệ thống rạp chiếu phim...
Tiểu luận môn marketing dịch vụ: Phân tích chất lượng hệ thống rạp chiếu phim...Tiểu luận môn marketing dịch vụ: Phân tích chất lượng hệ thống rạp chiếu phim...
Tiểu luận môn marketing dịch vụ: Phân tích chất lượng hệ thống rạp chiếu phim...Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chọn rạp xem phim của khán giả TP....
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chọn rạp xem phim của khán giả TP....Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chọn rạp xem phim của khán giả TP....
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chọn rạp xem phim của khán giả TP....nataliej4
 
CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ KEM ĐÁNH RĂNG CLOSE UP CỦA UNILEVER
CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ KEM ĐÁNH RĂNG  CLOSE UP CỦA UNILEVERCHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ KEM ĐÁNH RĂNG  CLOSE UP CỦA UNILEVER
CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ KEM ĐÁNH RĂNG CLOSE UP CỦA UNILEVERNguyen Adolf
 
Ngành giải khát nước không cồn Việt Nam
Ngành giải khát nước không cồn Việt NamNgành giải khát nước không cồn Việt Nam
Ngành giải khát nước không cồn Việt NamDuy, Vo Hoang
 
Đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng thức ăn nhanh của sinh viên tại thị ...
Đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng thức ăn nhanh của sinh viên tại thị ...Đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng thức ăn nhanh của sinh viên tại thị ...
Đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng thức ăn nhanh của sinh viên tại thị ...Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
 
Chiến lược định vị thương hiệu OMO của UNILEVER Việt Nam
Chiến lược định vị thương hiệu OMO của UNILEVER Việt NamChiến lược định vị thương hiệu OMO của UNILEVER Việt Nam
Chiến lược định vị thương hiệu OMO của UNILEVER Việt Namluanvantrust
 
Xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm bột nêm Knorr trong hoàn cảnh hiện...
Xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm bột nêm Knorr trong hoàn cảnh hiện...Xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm bột nêm Knorr trong hoàn cảnh hiện...
Xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm bột nêm Knorr trong hoàn cảnh hiện...luanvantrust
 
Phân tích chiến lược sản phẩm Omachi
Phân tích chiến lược sản phẩm Omachi Phân tích chiến lược sản phẩm Omachi
Phân tích chiến lược sản phẩm Omachi TranKimNgan10
 
Hành vi khách hàng - nhóm 3.pptx
Hành vi khách hàng - nhóm 3.pptxHành vi khách hàng - nhóm 3.pptx
Hành vi khách hàng - nhóm 3.pptxngTunAnh19
 
Nghiên cứu hành vi tiêu dùng sản phẩm bột giặt OMO của người dân phường Mỹ Xuyên
Nghiên cứu hành vi tiêu dùng sản phẩm bột giặt OMO của người dân phường Mỹ XuyênNghiên cứu hành vi tiêu dùng sản phẩm bột giặt OMO của người dân phường Mỹ Xuyên
Nghiên cứu hành vi tiêu dùng sản phẩm bột giặt OMO của người dân phường Mỹ Xuyênluanvantrust
 
Đề tài: Phân tích tình hình tiêu thụ bia công ty bia Sài Gòn, 9 ĐIỂM!
Đề tài: Phân tích tình hình tiêu thụ bia công ty bia Sài Gòn, 9 ĐIỂM!Đề tài: Phân tích tình hình tiêu thụ bia công ty bia Sài Gòn, 9 ĐIỂM!
Đề tài: Phân tích tình hình tiêu thụ bia công ty bia Sài Gòn, 9 ĐIỂM!Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
 
Tiểu luận Truyền thông Marketing tích hợp ICM
Tiểu luận Truyền thông Marketing tích hợp ICMTiểu luận Truyền thông Marketing tích hợp ICM
Tiểu luận Truyền thông Marketing tích hợp ICMnataliej4
 
tiến trình STP và chiến lược 4P của Vinamilk
tiến trình STP và chiến lược 4P của Vinamilktiến trình STP và chiến lược 4P của Vinamilk
tiến trình STP và chiến lược 4P của VinamilkNam Nguyễn
 
Đề tài: Chiến lược của Apple đối với sản phẩm smarthome, 9 ĐIỂM!
Đề tài: Chiến lược của Apple đối với sản phẩm smarthome, 9 ĐIỂM!Đề tài: Chiến lược của Apple đối với sản phẩm smarthome, 9 ĐIỂM!
Đề tài: Chiến lược của Apple đối với sản phẩm smarthome, 9 ĐIỂM!Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
 
[Quản trị hệ thống Marketing Tích Hợp - IMC] Lập kế hoạch IMC cho Sony Experia
[Quản trị hệ thống Marketing Tích Hợp - IMC] Lập kế hoạch IMC cho Sony Experia[Quản trị hệ thống Marketing Tích Hợp - IMC] Lập kế hoạch IMC cho Sony Experia
[Quản trị hệ thống Marketing Tích Hợp - IMC] Lập kế hoạch IMC cho Sony ExperiaVu Huy
 

Tendances (20)

Đề tài: Khảo sát mức độ hài lòng của người tiêu dùng về sản phẩm mì ăn liền, HAY
Đề tài: Khảo sát mức độ hài lòng của người tiêu dùng về sản phẩm mì ăn liền, HAYĐề tài: Khảo sát mức độ hài lòng của người tiêu dùng về sản phẩm mì ăn liền, HAY
Đề tài: Khảo sát mức độ hài lòng của người tiêu dùng về sản phẩm mì ăn liền, HAY
 
Fish Sauce Usage In Vietnam
Fish Sauce Usage In Vietnam Fish Sauce Usage In Vietnam
Fish Sauce Usage In Vietnam
 
Tiểu luận môn marketing dịch vụ: Phân tích chất lượng hệ thống rạp chiếu phim...
Tiểu luận môn marketing dịch vụ: Phân tích chất lượng hệ thống rạp chiếu phim...Tiểu luận môn marketing dịch vụ: Phân tích chất lượng hệ thống rạp chiếu phim...
Tiểu luận môn marketing dịch vụ: Phân tích chất lượng hệ thống rạp chiếu phim...
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chọn rạp xem phim của khán giả TP....
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chọn rạp xem phim của khán giả TP....Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chọn rạp xem phim của khán giả TP....
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chọn rạp xem phim của khán giả TP....
 
CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ KEM ĐÁNH RĂNG CLOSE UP CỦA UNILEVER
CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ KEM ĐÁNH RĂNG  CLOSE UP CỦA UNILEVERCHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ KEM ĐÁNH RĂNG  CLOSE UP CỦA UNILEVER
CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ KEM ĐÁNH RĂNG CLOSE UP CỦA UNILEVER
 
Ngành giải khát nước không cồn Việt Nam
Ngành giải khát nước không cồn Việt NamNgành giải khát nước không cồn Việt Nam
Ngành giải khát nước không cồn Việt Nam
 
Đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng thức ăn nhanh của sinh viên tại thị ...
Đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng thức ăn nhanh của sinh viên tại thị ...Đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng thức ăn nhanh của sinh viên tại thị ...
Đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng thức ăn nhanh của sinh viên tại thị ...
 
Chiến lược định vị thương hiệu OMO của UNILEVER Việt Nam
Chiến lược định vị thương hiệu OMO của UNILEVER Việt NamChiến lược định vị thương hiệu OMO của UNILEVER Việt Nam
Chiến lược định vị thương hiệu OMO của UNILEVER Việt Nam
 
Xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm bột nêm Knorr trong hoàn cảnh hiện...
Xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm bột nêm Knorr trong hoàn cảnh hiện...Xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm bột nêm Knorr trong hoàn cảnh hiện...
Xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm bột nêm Knorr trong hoàn cảnh hiện...
 
[Survey] Instant noodle store share in Vietnam
[Survey] Instant noodle store share in Vietnam[Survey] Instant noodle store share in Vietnam
[Survey] Instant noodle store share in Vietnam
 
Phân tích chiến lược sản phẩm Omachi
Phân tích chiến lược sản phẩm Omachi Phân tích chiến lược sản phẩm Omachi
Phân tích chiến lược sản phẩm Omachi
 
Hành vi khách hàng - nhóm 3.pptx
Hành vi khách hàng - nhóm 3.pptxHành vi khách hàng - nhóm 3.pptx
Hành vi khách hàng - nhóm 3.pptx
 
Nghiên cứu hành vi tiêu dùng sản phẩm bột giặt OMO của người dân phường Mỹ Xuyên
Nghiên cứu hành vi tiêu dùng sản phẩm bột giặt OMO của người dân phường Mỹ XuyênNghiên cứu hành vi tiêu dùng sản phẩm bột giặt OMO của người dân phường Mỹ Xuyên
Nghiên cứu hành vi tiêu dùng sản phẩm bột giặt OMO của người dân phường Mỹ Xuyên
 
Đề tài: Phân tích tình hình tiêu thụ bia công ty bia Sài Gòn, 9 ĐIỂM!
Đề tài: Phân tích tình hình tiêu thụ bia công ty bia Sài Gòn, 9 ĐIỂM!Đề tài: Phân tích tình hình tiêu thụ bia công ty bia Sài Gòn, 9 ĐIỂM!
Đề tài: Phân tích tình hình tiêu thụ bia công ty bia Sài Gòn, 9 ĐIỂM!
 
Tiểu luận Truyền thông Marketing tích hợp ICM
Tiểu luận Truyền thông Marketing tích hợp ICMTiểu luận Truyền thông Marketing tích hợp ICM
Tiểu luận Truyền thông Marketing tích hợp ICM
 
Chuong 3
Chuong 3Chuong 3
Chuong 3
 
tiến trình STP và chiến lược 4P của Vinamilk
tiến trình STP và chiến lược 4P của Vinamilktiến trình STP và chiến lược 4P của Vinamilk
tiến trình STP và chiến lược 4P của Vinamilk
 
Đề tài: Chiến lược của Apple đối với sản phẩm smarthome, 9 ĐIỂM!
Đề tài: Chiến lược của Apple đối với sản phẩm smarthome, 9 ĐIỂM!Đề tài: Chiến lược của Apple đối với sản phẩm smarthome, 9 ĐIỂM!
Đề tài: Chiến lược của Apple đối với sản phẩm smarthome, 9 ĐIỂM!
 
[Quản trị hệ thống Marketing Tích Hợp - IMC] Lập kế hoạch IMC cho Sony Experia
[Quản trị hệ thống Marketing Tích Hợp - IMC] Lập kế hoạch IMC cho Sony Experia[Quản trị hệ thống Marketing Tích Hợp - IMC] Lập kế hoạch IMC cho Sony Experia
[Quản trị hệ thống Marketing Tích Hợp - IMC] Lập kế hoạch IMC cho Sony Experia
 
Luận án: Sự trung thành thương hiệu của người tiêu dùng Việt Nam
Luận án: Sự trung thành thương hiệu của người tiêu dùng Việt NamLuận án: Sự trung thành thương hiệu của người tiêu dùng Việt Nam
Luận án: Sự trung thành thương hiệu của người tiêu dùng Việt Nam
 

En vedette

Hồ Chí Minh vs Hà Nội - Tính cách và suy nghĩ
Hồ Chí Minh vs Hà Nội - Tính cách và suy nghĩHồ Chí Minh vs Hà Nội - Tính cách và suy nghĩ
Hồ Chí Minh vs Hà Nội - Tính cách và suy nghĩQ&Me Vietnam Market Research
 
Luận văn nghiên cứu áp dụng 5 s tạo môi trường làm việc hiệu quả tại các phòn...
Luận văn nghiên cứu áp dụng 5 s tạo môi trường làm việc hiệu quả tại các phòn...Luận văn nghiên cứu áp dụng 5 s tạo môi trường làm việc hiệu quả tại các phòn...
Luận văn nghiên cứu áp dụng 5 s tạo môi trường làm việc hiệu quả tại các phòn...TÀI LIỆU NGÀNH MAY
 
Tạo đào phối hợp các nhà tài trợ cho ngành du lịch việt nam
Tạo đào phối hợp các nhà tài trợ cho ngành du lịch việt namTạo đào phối hợp các nhà tài trợ cho ngành du lịch việt nam
Tạo đào phối hợp các nhà tài trợ cho ngành du lịch việt namhttps://www.facebook.com/garmentspace
 
Các giải pháp marketing điểm đến nhằm phát triển du lịch hà nội
Các giải pháp marketing điểm đến nhằm phát triển du lịch hà nộiCác giải pháp marketing điểm đến nhằm phát triển du lịch hà nội
Các giải pháp marketing điểm đến nhằm phát triển du lịch hà nộihttps://www.facebook.com/garmentspace
 
[SLIDE FACTORY] [S13] Lê Đình Sinh - Bài tốt nghiệp
[SLIDE FACTORY] [S13] Lê Đình Sinh - Bài tốt nghiệp[SLIDE FACTORY] [S13] Lê Đình Sinh - Bài tốt nghiệp
[SLIDE FACTORY] [S13] Lê Đình Sinh - Bài tốt nghiệpSLIDE FACTORY
 
Tìm hiểu hành vi người dùng Việt Nam trên Google 2016
Tìm hiểu hành vi người dùng Việt Nam trên Google 2016Tìm hiểu hành vi người dùng Việt Nam trên Google 2016
Tìm hiểu hành vi người dùng Việt Nam trên Google 2016Khiet Nguyen
 
Thống kê hành vi người dùng Internet Việt Nam quý I/2016
Thống kê hành vi người dùng Internet Việt Nam quý I/2016Thống kê hành vi người dùng Internet Việt Nam quý I/2016
Thống kê hành vi người dùng Internet Việt Nam quý I/2016Mobi Marketing
 
Tài liệu tập huấn về phát triển sản phẩm và thực hành tốt về marketing du lịch
Tài liệu tập huấn về phát triển sản phẩm và thực hành tốt về marketing du lịchTài liệu tập huấn về phát triển sản phẩm và thực hành tốt về marketing du lịch
Tài liệu tập huấn về phát triển sản phẩm và thực hành tốt về marketing du lịchhttps://www.facebook.com/garmentspace
 
Người lớn học như thế nào - Nhìn từ tiếp cận kiến tạo
Người lớn học như thế nào - Nhìn từ tiếp cận kiến tạoNgười lớn học như thế nào - Nhìn từ tiếp cận kiến tạo
Người lớn học như thế nào - Nhìn từ tiếp cận kiến tạoDUONG Trong Tan
 
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing mix tại khách sạn sheraton ...
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing   mix tại khách sạn sheraton ...Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing   mix tại khách sạn sheraton ...
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing mix tại khách sạn sheraton ...https://www.facebook.com/garmentspace
 
Thực tập công nhân phần mạng và truyền thông
Thực tập công nhân phần mạng và truyền thôngThực tập công nhân phần mạng và truyền thông
Thực tập công nhân phần mạng và truyền thônglaonap166
 
HÀNH VI MUA SẮM ONLINE CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỘ TUỔI 16-35
HÀNH VI MUA SẮM ONLINE CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỘ TUỔI 16-35 HÀNH VI MUA SẮM ONLINE CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỘ TUỔI 16-35
HÀNH VI MUA SẮM ONLINE CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỘ TUỔI 16-35 we20
 
Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng Việt Nam
Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng Việt NamNghiên cứu hành vi người tiêu dùng Việt Nam
Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng Việt NamNguyễn Duy Nhân
 
Survey about Fashion behaviour and interests in Vietnam
Survey about Fashion behaviour and interests in VietnamSurvey about Fashion behaviour and interests in Vietnam
Survey about Fashion behaviour and interests in VietnamQ&Me Vietnam Market Research
 
Vietnamese media consumption differences in south and north
Vietnamese media consumption differences in south and northVietnamese media consumption differences in south and north
Vietnamese media consumption differences in south and northQ&Me Vietnam Market Research
 
đồ áN tốt nghiệp xây dựng nhà chung cư ct14 cát bi – hải an – hải phòng
đồ áN tốt nghiệp xây dựng nhà chung cư ct14   cát bi – hải an – hải phòngđồ áN tốt nghiệp xây dựng nhà chung cư ct14   cát bi – hải an – hải phòng
đồ áN tốt nghiệp xây dựng nhà chung cư ct14 cát bi – hải an – hải phònghttps://www.facebook.com/garmentspace
 
Phân tích môi trường vĩ mô của tour du lịch Nhật Bản
Phân tích môi trường vĩ mô của tour du lịch Nhật BảnPhân tích môi trường vĩ mô của tour du lịch Nhật Bản
Phân tích môi trường vĩ mô của tour du lịch Nhật Bảnmubiuhuong
 

En vedette (19)

Hồ Chí Minh vs Hà Nội - Tính cách và suy nghĩ
Hồ Chí Minh vs Hà Nội - Tính cách và suy nghĩHồ Chí Minh vs Hà Nội - Tính cách và suy nghĩ
Hồ Chí Minh vs Hà Nội - Tính cách và suy nghĩ
 
Luận văn nghiên cứu áp dụng 5 s tạo môi trường làm việc hiệu quả tại các phòn...
Luận văn nghiên cứu áp dụng 5 s tạo môi trường làm việc hiệu quả tại các phòn...Luận văn nghiên cứu áp dụng 5 s tạo môi trường làm việc hiệu quả tại các phòn...
Luận văn nghiên cứu áp dụng 5 s tạo môi trường làm việc hiệu quả tại các phòn...
 
Tạo đào phối hợp các nhà tài trợ cho ngành du lịch việt nam
Tạo đào phối hợp các nhà tài trợ cho ngành du lịch việt namTạo đào phối hợp các nhà tài trợ cho ngành du lịch việt nam
Tạo đào phối hợp các nhà tài trợ cho ngành du lịch việt nam
 
Các giải pháp marketing điểm đến nhằm phát triển du lịch hà nội
Các giải pháp marketing điểm đến nhằm phát triển du lịch hà nộiCác giải pháp marketing điểm đến nhằm phát triển du lịch hà nội
Các giải pháp marketing điểm đến nhằm phát triển du lịch hà nội
 
[SLIDE FACTORY] [S13] Lê Đình Sinh - Bài tốt nghiệp
[SLIDE FACTORY] [S13] Lê Đình Sinh - Bài tốt nghiệp[SLIDE FACTORY] [S13] Lê Đình Sinh - Bài tốt nghiệp
[SLIDE FACTORY] [S13] Lê Đình Sinh - Bài tốt nghiệp
 
1314499
13144991314499
1314499
 
Tìm hiểu hành vi người dùng Việt Nam trên Google 2016
Tìm hiểu hành vi người dùng Việt Nam trên Google 2016Tìm hiểu hành vi người dùng Việt Nam trên Google 2016
Tìm hiểu hành vi người dùng Việt Nam trên Google 2016
 
Thống kê hành vi người dùng Internet Việt Nam quý I/2016
Thống kê hành vi người dùng Internet Việt Nam quý I/2016Thống kê hành vi người dùng Internet Việt Nam quý I/2016
Thống kê hành vi người dùng Internet Việt Nam quý I/2016
 
Tài liệu tập huấn về phát triển sản phẩm và thực hành tốt về marketing du lịch
Tài liệu tập huấn về phát triển sản phẩm và thực hành tốt về marketing du lịchTài liệu tập huấn về phát triển sản phẩm và thực hành tốt về marketing du lịch
Tài liệu tập huấn về phát triển sản phẩm và thực hành tốt về marketing du lịch
 
Người lớn học như thế nào - Nhìn từ tiếp cận kiến tạo
Người lớn học như thế nào - Nhìn từ tiếp cận kiến tạoNgười lớn học như thế nào - Nhìn từ tiếp cận kiến tạo
Người lớn học như thế nào - Nhìn từ tiếp cận kiến tạo
 
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing mix tại khách sạn sheraton ...
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing   mix tại khách sạn sheraton ...Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing   mix tại khách sạn sheraton ...
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing mix tại khách sạn sheraton ...
 
Thực tập công nhân phần mạng và truyền thông
Thực tập công nhân phần mạng và truyền thôngThực tập công nhân phần mạng và truyền thông
Thực tập công nhân phần mạng và truyền thông
 
Tet insights 2016 - Facebook Support Team
Tet insights 2016 - Facebook Support TeamTet insights 2016 - Facebook Support Team
Tet insights 2016 - Facebook Support Team
 
HÀNH VI MUA SẮM ONLINE CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỘ TUỔI 16-35
HÀNH VI MUA SẮM ONLINE CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỘ TUỔI 16-35 HÀNH VI MUA SẮM ONLINE CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỘ TUỔI 16-35
HÀNH VI MUA SẮM ONLINE CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỘ TUỔI 16-35
 
Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng Việt Nam
Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng Việt NamNghiên cứu hành vi người tiêu dùng Việt Nam
Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng Việt Nam
 
Survey about Fashion behaviour and interests in Vietnam
Survey about Fashion behaviour and interests in VietnamSurvey about Fashion behaviour and interests in Vietnam
Survey about Fashion behaviour and interests in Vietnam
 
Vietnamese media consumption differences in south and north
Vietnamese media consumption differences in south and northVietnamese media consumption differences in south and north
Vietnamese media consumption differences in south and north
 
đồ áN tốt nghiệp xây dựng nhà chung cư ct14 cát bi – hải an – hải phòng
đồ áN tốt nghiệp xây dựng nhà chung cư ct14   cát bi – hải an – hải phòngđồ áN tốt nghiệp xây dựng nhà chung cư ct14   cát bi – hải an – hải phòng
đồ áN tốt nghiệp xây dựng nhà chung cư ct14 cát bi – hải an – hải phòng
 
Phân tích môi trường vĩ mô của tour du lịch Nhật Bản
Phân tích môi trường vĩ mô của tour du lịch Nhật BảnPhân tích môi trường vĩ mô của tour du lịch Nhật Bản
Phân tích môi trường vĩ mô của tour du lịch Nhật Bản
 

Similaire à Hành vi người tiêu dùng ở Hà Nội và Hồ Chí Minh

Nielsen - HCMC vs Hanoi Regional Consumer Differences
Nielsen - HCMC vs Hanoi Regional Consumer DifferencesNielsen - HCMC vs Hanoi Regional Consumer Differences
Nielsen - HCMC vs Hanoi Regional Consumer DifferencesHà Phạm
 
Ho Chi Minh City vs Hanoi - Regional Consumer Differences 2009
Ho Chi Minh City vs Hanoi - Regional Consumer Differences 2009Ho Chi Minh City vs Hanoi - Regional Consumer Differences 2009
Ho Chi Minh City vs Hanoi - Regional Consumer Differences 2009Son Huynh
 
Khác biệt thói quen tiêu dùng Hà Nội - Hồ Chí Minh | Hochiminh City - Hanoi r...
Khác biệt thói quen tiêu dùng Hà Nội - Hồ Chí Minh | Hochiminh City - Hanoi r...Khác biệt thói quen tiêu dùng Hà Nội - Hồ Chí Minh | Hochiminh City - Hanoi r...
Khác biệt thói quen tiêu dùng Hà Nội - Hồ Chí Minh | Hochiminh City - Hanoi r...Calvin Nguyen
 
Khác biệt giữa hành vi tiêu dùng tại HN & HCM
Khác biệt giữa hành vi tiêu dùng tại HN & HCMKhác biệt giữa hành vi tiêu dùng tại HN & HCM
Khác biệt giữa hành vi tiêu dùng tại HN & HCMimarketing-mass
 
Hcmc vs hanoi to sent
Hcmc vs hanoi to sentHcmc vs hanoi to sent
Hcmc vs hanoi to sentlongk40mar1
 
Quản trị kinh doanh quốc tế
Quản trị kinh doanh quốc tếQuản trị kinh doanh quốc tế
Quản trị kinh doanh quốc tếSơn Phạm
 
Chien luoc marketing_cho_san_pham_omo_8709
Chien luoc marketing_cho_san_pham_omo_8709Chien luoc marketing_cho_san_pham_omo_8709
Chien luoc marketing_cho_san_pham_omo_8709Thiên Minh Giá Rẻ
 
Module ii situation analysis
Module ii   situation analysisModule ii   situation analysis
Module ii situation analysisquanghieu102t
 
ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC. TS. BÙI QUANG XUÂN
ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC.  TS. BÙI QUANG XUÂNÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC.  TS. BÙI QUANG XUÂN
ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC. TS. BÙI QUANG XUÂNMinh Chanh
 
Nghien cuu thi truong danh cho nha quan tri maketting
Nghien cuu thi truong danh cho nha quan tri makettingNghien cuu thi truong danh cho nha quan tri maketting
Nghien cuu thi truong danh cho nha quan tri makettingngocquyet_cdt46
 
quản lý và làm việc thông minh hơn – Áp dụng các phương thức hoạt động linh h...
quản lý và làm việc thông minh hơn – Áp dụng các phương thức hoạt động linh h...quản lý và làm việc thông minh hơn – Áp dụng các phương thức hoạt động linh h...
quản lý và làm việc thông minh hơn – Áp dụng các phương thức hoạt động linh h...ibmvietnam
 
Marketing moi cho_thoi_dai_moi
Marketing moi cho_thoi_dai_moiMarketing moi cho_thoi_dai_moi
Marketing moi cho_thoi_dai_moiDinh Vi Hung
 
Marketing moi cho_thoi_dai_moi, marketing cho thời đại mới
Marketing moi cho_thoi_dai_moi, marketing cho thời đại mớiMarketing moi cho_thoi_dai_moi, marketing cho thời đại mới
Marketing moi cho_thoi_dai_moi, marketing cho thời đại mớiViệt Long Plaza
 

Similaire à Hành vi người tiêu dùng ở Hà Nội và Hồ Chí Minh (20)

Nielsen - HCMC vs Hanoi Regional Consumer Differences
Nielsen - HCMC vs Hanoi Regional Consumer DifferencesNielsen - HCMC vs Hanoi Regional Consumer Differences
Nielsen - HCMC vs Hanoi Regional Consumer Differences
 
Ho Chi Minh City vs Hanoi - Regional Consumer Differences 2009
Ho Chi Minh City vs Hanoi - Regional Consumer Differences 2009Ho Chi Minh City vs Hanoi - Regional Consumer Differences 2009
Ho Chi Minh City vs Hanoi - Regional Consumer Differences 2009
 
Khác biệt thói quen tiêu dùng Hà Nội - Hồ Chí Minh | Hochiminh City - Hanoi r...
Khác biệt thói quen tiêu dùng Hà Nội - Hồ Chí Minh | Hochiminh City - Hanoi r...Khác biệt thói quen tiêu dùng Hà Nội - Hồ Chí Minh | Hochiminh City - Hanoi r...
Khác biệt thói quen tiêu dùng Hà Nội - Hồ Chí Minh | Hochiminh City - Hanoi r...
 
Khác biệt giữa hành vi tiêu dùng tại HN & HCM
Khác biệt giữa hành vi tiêu dùng tại HN & HCMKhác biệt giữa hành vi tiêu dùng tại HN & HCM
Khác biệt giữa hành vi tiêu dùng tại HN & HCM
 
Hcmc vs hanoi to sent
Hcmc vs hanoi to sentHcmc vs hanoi to sent
Hcmc vs hanoi to sent
 
Dao duc.ppti (2)
Dao duc.ppti (2)Dao duc.ppti (2)
Dao duc.ppti (2)
 
Quản trị kinh doanh quốc tế
Quản trị kinh doanh quốc tếQuản trị kinh doanh quốc tế
Quản trị kinh doanh quốc tế
 
Hoạch định chiến lược PR
Hoạch định chiến lược PR Hoạch định chiến lược PR
Hoạch định chiến lược PR
 
Giao tiếp hiệu quả với nhà tài trợ
Giao tiếp hiệu quả với nhà tài trợ Giao tiếp hiệu quả với nhà tài trợ
Giao tiếp hiệu quả với nhà tài trợ
 
Chien luoc marketing_cho_san_pham_omo_8709
Chien luoc marketing_cho_san_pham_omo_8709Chien luoc marketing_cho_san_pham_omo_8709
Chien luoc marketing_cho_san_pham_omo_8709
 
Quy trình marketing
Quy trình marketing Quy trình marketing
Quy trình marketing
 
Nielsen parado
Nielsen parado  Nielsen parado
Nielsen parado
 
Module ii situation analysis
Module ii   situation analysisModule ii   situation analysis
Module ii situation analysis
 
ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC. TS. BÙI QUANG XUÂN
ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC.  TS. BÙI QUANG XUÂNÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC.  TS. BÙI QUANG XUÂN
ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC. TS. BÙI QUANG XUÂN
 
20 aggregate demand
20 aggregate demand20 aggregate demand
20 aggregate demand
 
Nghien cuu thi truong danh cho nha quan tri maketting
Nghien cuu thi truong danh cho nha quan tri makettingNghien cuu thi truong danh cho nha quan tri maketting
Nghien cuu thi truong danh cho nha quan tri maketting
 
quản lý và làm việc thông minh hơn – Áp dụng các phương thức hoạt động linh h...
quản lý và làm việc thông minh hơn – Áp dụng các phương thức hoạt động linh h...quản lý và làm việc thông minh hơn – Áp dụng các phương thức hoạt động linh h...
quản lý và làm việc thông minh hơn – Áp dụng các phương thức hoạt động linh h...
 
Marketing moi cho_thoi_dai_moi
Marketing moi cho_thoi_dai_moiMarketing moi cho_thoi_dai_moi
Marketing moi cho_thoi_dai_moi
 
Marketing moi cho_thoi_dai_moi, marketing cho thời đại mới
Marketing moi cho_thoi_dai_moi, marketing cho thời đại mớiMarketing moi cho_thoi_dai_moi, marketing cho thời đại mới
Marketing moi cho_thoi_dai_moi, marketing cho thời đại mới
 
Luận văn: Phát triển thương hiệu BIDIPHAR - Công Ty Dược
Luận văn: Phát triển thương hiệu BIDIPHAR - Công Ty DượcLuận văn: Phát triển thương hiệu BIDIPHAR - Công Ty Dược
Luận văn: Phát triển thương hiệu BIDIPHAR - Công Ty Dược
 

Plus de Anna Nguyen

Nuoi con khong phai cuoc chien
Nuoi con khong phai cuoc chienNuoi con khong phai cuoc chien
Nuoi con khong phai cuoc chienAnna Nguyen
 
Day con kieu nhat giai doan 1 tuoi
Day con kieu nhat giai doan 1 tuoiDay con kieu nhat giai doan 1 tuoi
Day con kieu nhat giai doan 1 tuoiAnna Nguyen
 
Ăn dặm kiểu nhật
Ăn dặm kiểu nhậtĂn dặm kiểu nhật
Ăn dặm kiểu nhậtAnna Nguyen
 
Ăn dặm không nước mắt
Ăn dặm không nước mắtĂn dặm không nước mắt
Ăn dặm không nước mắtAnna Nguyen
 
Cẩm nang các giai đoạn phát triển của trẻ
Cẩm nang các giai đoạn phát triển của trẻCẩm nang các giai đoạn phát triển của trẻ
Cẩm nang các giai đoạn phát triển của trẻAnna Nguyen
 
Day con kieu nhat giai doan 0 tuoi
Day con kieu nhat giai doan 0 tuoiDay con kieu nhat giai doan 0 tuoi
Day con kieu nhat giai doan 0 tuoiAnna Nguyen
 
Day con kieu nhat giai doan 2 tuoi
Day con kieu nhat giai doan 2 tuoiDay con kieu nhat giai doan 2 tuoi
Day con kieu nhat giai doan 2 tuoiAnna Nguyen
 
Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng
Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàngKỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng
Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàngAnna Nguyen
 
Đào tạo siêu ngắn - cách giải quyết vấn đề
Đào tạo siêu ngắn - cách giải quyết vấn đềĐào tạo siêu ngắn - cách giải quyết vấn đề
Đào tạo siêu ngắn - cách giải quyết vấn đềAnna Nguyen
 
Kỹ năng nghe và trả lời điện thoại
Kỹ năng nghe và trả lời điện thoạiKỹ năng nghe và trả lời điện thoại
Kỹ năng nghe và trả lời điện thoạiAnna Nguyen
 
HOP DONG LAO DONG MAU - BAN TIENG ANH
HOP DONG LAO DONG MAU - BAN TIENG ANHHOP DONG LAO DONG MAU - BAN TIENG ANH
HOP DONG LAO DONG MAU - BAN TIENG ANHAnna Nguyen
 
Salary surveys 2016 vn Adecco; Robert Walters
Salary surveys 2016 vn  Adecco; Robert WaltersSalary surveys 2016 vn  Adecco; Robert Walters
Salary surveys 2016 vn Adecco; Robert WaltersAnna Nguyen
 
Job street vietnam-salary-report-2016
Job street vietnam-salary-report-2016Job street vietnam-salary-report-2016
Job street vietnam-salary-report-2016Anna Nguyen
 
Adecco vietnam-salary-guide-2016
Adecco vietnam-salary-guide-2016Adecco vietnam-salary-guide-2016
Adecco vietnam-salary-guide-2016Anna Nguyen
 
Thai nghén sinh đẻ và chăm sóc em bé
Thai nghén sinh đẻ và chăm sóc em béThai nghén sinh đẻ và chăm sóc em bé
Thai nghén sinh đẻ và chăm sóc em béAnna Nguyen
 
Tong hop ve sua me betibuti 20150214
Tong hop ve sua me betibuti 20150214Tong hop ve sua me betibuti 20150214
Tong hop ve sua me betibuti 20150214Anna Nguyen
 
Nuôi con bằng sữa mẹ
Nuôi con bằng sữa mẹNuôi con bằng sữa mẹ
Nuôi con bằng sữa mẹAnna Nguyen
 
Để Con được ốm
Để Con được ốmĐể Con được ốm
Để Con được ốmAnna Nguyen
 
Day con kieu Phap
Day con kieu PhapDay con kieu Phap
Day con kieu PhapAnna Nguyen
 
Dạy con kiểu Nhật
Dạy con kiểu NhậtDạy con kiểu Nhật
Dạy con kiểu NhậtAnna Nguyen
 

Plus de Anna Nguyen (20)

Nuoi con khong phai cuoc chien
Nuoi con khong phai cuoc chienNuoi con khong phai cuoc chien
Nuoi con khong phai cuoc chien
 
Day con kieu nhat giai doan 1 tuoi
Day con kieu nhat giai doan 1 tuoiDay con kieu nhat giai doan 1 tuoi
Day con kieu nhat giai doan 1 tuoi
 
Ăn dặm kiểu nhật
Ăn dặm kiểu nhậtĂn dặm kiểu nhật
Ăn dặm kiểu nhật
 
Ăn dặm không nước mắt
Ăn dặm không nước mắtĂn dặm không nước mắt
Ăn dặm không nước mắt
 
Cẩm nang các giai đoạn phát triển của trẻ
Cẩm nang các giai đoạn phát triển của trẻCẩm nang các giai đoạn phát triển của trẻ
Cẩm nang các giai đoạn phát triển của trẻ
 
Day con kieu nhat giai doan 0 tuoi
Day con kieu nhat giai doan 0 tuoiDay con kieu nhat giai doan 0 tuoi
Day con kieu nhat giai doan 0 tuoi
 
Day con kieu nhat giai doan 2 tuoi
Day con kieu nhat giai doan 2 tuoiDay con kieu nhat giai doan 2 tuoi
Day con kieu nhat giai doan 2 tuoi
 
Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng
Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàngKỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng
Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng
 
Đào tạo siêu ngắn - cách giải quyết vấn đề
Đào tạo siêu ngắn - cách giải quyết vấn đềĐào tạo siêu ngắn - cách giải quyết vấn đề
Đào tạo siêu ngắn - cách giải quyết vấn đề
 
Kỹ năng nghe và trả lời điện thoại
Kỹ năng nghe và trả lời điện thoạiKỹ năng nghe và trả lời điện thoại
Kỹ năng nghe và trả lời điện thoại
 
HOP DONG LAO DONG MAU - BAN TIENG ANH
HOP DONG LAO DONG MAU - BAN TIENG ANHHOP DONG LAO DONG MAU - BAN TIENG ANH
HOP DONG LAO DONG MAU - BAN TIENG ANH
 
Salary surveys 2016 vn Adecco; Robert Walters
Salary surveys 2016 vn  Adecco; Robert WaltersSalary surveys 2016 vn  Adecco; Robert Walters
Salary surveys 2016 vn Adecco; Robert Walters
 
Job street vietnam-salary-report-2016
Job street vietnam-salary-report-2016Job street vietnam-salary-report-2016
Job street vietnam-salary-report-2016
 
Adecco vietnam-salary-guide-2016
Adecco vietnam-salary-guide-2016Adecco vietnam-salary-guide-2016
Adecco vietnam-salary-guide-2016
 
Thai nghén sinh đẻ và chăm sóc em bé
Thai nghén sinh đẻ và chăm sóc em béThai nghén sinh đẻ và chăm sóc em bé
Thai nghén sinh đẻ và chăm sóc em bé
 
Tong hop ve sua me betibuti 20150214
Tong hop ve sua me betibuti 20150214Tong hop ve sua me betibuti 20150214
Tong hop ve sua me betibuti 20150214
 
Nuôi con bằng sữa mẹ
Nuôi con bằng sữa mẹNuôi con bằng sữa mẹ
Nuôi con bằng sữa mẹ
 
Để Con được ốm
Để Con được ốmĐể Con được ốm
Để Con được ốm
 
Day con kieu Phap
Day con kieu PhapDay con kieu Phap
Day con kieu Phap
 
Dạy con kiểu Nhật
Dạy con kiểu NhậtDạy con kiểu Nhật
Dạy con kiểu Nhật
 

Hành vi người tiêu dùng ở Hà Nội và Hồ Chí Minh

  • 1. Page 1 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company HCM v HANOI Nhữữữững khác biệệệệt củủủủa ngườờờời tiêu dùng hai miềềềền June 2009 V Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 2. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Phầầầần mởởởở ầầầầu và giớớớới thiệệệệu Aaron Cross Tổổổổng Giám ốốốốc Nielsen Vietnam Vaughan Ryan Giám ốốốốc, Bộộộộ phậậậận Dịịịịch vụụụụ khách hàng Nielsen Vietnam Mai Thịịịị Tuyếếếết Hoa Phó Giám ốốốốc, Bộộộộ phậậậận Dịịịịch vụụụụ khách hàng Nielsen Vietnam
  • 3. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Nielsen luôn cam k t mang n cho khách hàng b c tranh t ng quan v th trư ng Vi t Nam
  • 4. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Những thành phố với sự khác biệt vùng miền ở các nước khác trên thế giới New York và Los Angeles Bắắắắc Kinh và Thượợợợng Hảảảải Madrid và Barcelona Sydney và Melbourne HCM và Hà Nộộộội
  • 5. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Tóm t t n i dung • Thái c a ngư i tiêu dùng (NTD) 2 th trư ng có th khái quát hóa là NTD HCM r t c l p và thiên v tính cá nhân trong khi ó NTD HN ch u nh hư ng b i t p th • NTD HCM s ng cho hi n t i trong khi NTD HN c n tr ng và lo xa cho tương lai • Vai trò củủủủa quảảảảng cáo ởởởở HN rấấấất quan trọọọọng. Còn ởởởở HCM, nếếếếu chỉỉỉỉ ơn thuầầầần có chương trình khuyếếếến mãi giảảảảm giá thôi thì không ủủủủ hấấấấp dẫẫẫẫn NTD • Th trư ng HN chu ng các m t hàng cao c p hơn th trư ng HCM? – úng. Nhưng thành công, Khách hàng c n u tư áng k vào các ho t ng Marketing HN • Tình hình kh ng ho ng kinh t có tác ng gì n thái và thói quen mua s m c a NTD? – S tác ng thì khác nhau nh ng th trư ng khác nhau và nh ng ngành hàng khác nhau – NTD HCM nhìn chung b nh hư ng nhi u hơn nhưng h l i không thay i nhi u trong thói quen tiêu dùng
  • 6. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company • Ph n m u • Thi t k d án • Quá trình ưa ra quy t nh c a NTD HCM và HN di n ra như th nào? – Tính cá nhân so v i Tính t p th • Li u chúng ta có th tác ng vào thói quen mua s m này không? – Nh ng nhân t tác ng n quy t nh mua s m… và m c s n sàng ti p nh n s n ph m m i c a NTD • Th trư ng HN chu ng các m t hàng cao c p hơn th trư ng HCM? • Tình hình kh ng ho ng kinh t có tác ng như th nào n thái và thói quen mua s m c a NTD? • Tóm t t các k t qu chính và nh ng g i ý N i dung trình bày
  • 7. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Ph n m u Nguồn: GDP – Niên giám thống kê của Tổng cục thống kê VN; Thu nhập hộ gia ình, sở hữu ồ dùng lâu bền – Các nghiên cứu của Nielsen và Omnibus Hà NộộộộiHCM Dân sốốốố 3.3 triệệệệu ngườờờời 50/ 50 Nam/ Nữữữữ ộộộộ tuổổổổi 20-24 chiếếếếm 20% dân sốốốố 43% ngườờờời có máy lạạạạnh hoặặặặc lò sưởởởởi ởởởở nhà 26% ngườờờời sửửửử dụụụụng internet hàng ngày 74% ngườờờời sởởởở hữữữữu TD HN chiếếếếm 9% GDP củủủủa VN Thu nhậậậập bình quân hàng tháng củủủủa hộộộộ gia ình là $344 Dân sốốốố 6.3 triệệệệu ngườờờời 48% Nam 52% Nữữữữ ộộộộ tuổổổổi 20-24 chiếếếếm 13% dân sốốốố 13% ngườờờời có máy lạạạạnh hoặặặặc lò sưởởởởi ởởởở nhà 19% ngườờờời sửửửử dụụụụng internet hàng ngày 51% ngườờờời sởởởở hữữữữu TD HCM chiếếếếm 20% GDP củủủủa VN Thu nhậậậập bình quân hàng tháng củủủủa hộộộộ gia ình là $368
  • 8. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Thi t k d án • Nghiên c u nh tính – 14 nhóm th o lu n (HCM=HN=7) – HCM và HN (Gi a tháng 4, 2009) – Nhóm kinh t h gia ình: ABC – Nam & N – Tu i t 16 n 40 • Nghiên c u nh lư ng – N = 600 – HCM và HN (T 2 - 15 tháng 5, 2009) – Nhóm kinh t h gia ình: ABC – Nam & N – Tu i t 20 n 45 – 40 ngành hàng FMCG & non FMCG • Nghiên c u Bán l – S li u n tháng 4, 2009 – HCM và HN – 43 ngành hàng FMCG • Nghiên c u M c t tin c a ngư i tiêu dùng – Tháng 3, 2009 – Global online study > 50 nư c • Nielsen Omnibus – N=300 (m i wave) – HCM và HN – Tháng 1 n Tháng 5, 2009 – Nam & N – Tu i t 15 n 55 • S li u kinh t t ng quát – Thông tin t T ng C c Th ng kê VN • Nghiên c u o lư ng tình tr ng kinh t cá nhân – N=1,000 – HCM và HN (Tháng 8 n Tháng 9, 2008) – Nam & N – Tu i t 18 n 50 – ABC SEC
  • 9. Page 9 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Quá trình ưa ra quyếếếết ịịịịnh củủủủa NTD ởởởở HCM và HN diễễễễn ra như thếếếế nào? Tính cá nhân so vớớớới Tính tậậậập thểểểể Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 10. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company 5 m i quan tâm chính c a NTD 1) Sức khỏe 2) Các hóa ơn thanh toán ngày càng tăng 1) Giá thực phẩm tăng 3) Các hóa ơn thanh toán ngày càng tăng 3) Việc làm ổn ịnh 4) Sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống 2) Việc làm ổn ịnh 4) Giá xăng dầu tăng 5) Các khoản nợ 5) Tương lai con cái $ $ HNHCM Nguồn: Nielsen Vietnam Omnibus Tháng 5, 2009
  • 11. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Tính cá nhân so v i Tính t p th Page 11 Ý kiếếếến củủủủa mọọọọi ngườờờời xung quanh có ảảảảnh hưởởởởng ếếếến suy nghĩĩĩĩ và hành ộộộộng củủủủa tôi NTD HNNTD HNNTD HNNTD HN Quyếếếết ịịịịnh củủủủa tôi là chính yếếếếu. Ý kiếếếến củủủủa mọọọọi ngườờờời xung quanh chỉỉỉỉ ểểểể tham khảảảảo NTD HCMNTD HCMNTD HCMNTD HCM “Khi tôi muốn mua Tivi LCD thì bản thân ã tự quyết ịnh là sẽ mua của Samsung trước khi vào cửa hàng rồi, tôi chỉ hỏi thêm ý kiến của người khác ể thấy yên tâm hơn thôi” “Ví dụ khi tôi ang muốn mua TV mới, nếu ai ó nói sản phẩm của hãng này tệ lắm thì tôi sẽ bỏ ý ịnh mua thương hiệu ó ngay” Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính Sự khác biệt vùng miền
  • 12. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company “ ôi khi bạạạạn bè dùng iệệệện thoạạạại quá xịịịịn mà mình dùng iệệệện thoạạạại quá tệệệệ thì coi cũũũũng không ượợợợc. Mọọọọi ngườờờời sẽẽẽẽ ánh giá thấấấấp và không coi trọọọọng mình” NTD HN v n còn là m t n s r t l n i v i các nhà ho ch nh chi n lư c marketing • H mu n có t t c nhưng s n sàng ch i có ư c i u mình mu n • H mu n nh ng th t t nh t và ưa ra s n m c giá mà h s ch p nh n • Khi mu n mua 1 món hàng, h h i r t nhi u ngư i có th ch c ch n v quy t nh c a mình • H thư ng h i ý ki n ngư i khác trư c khi mua hàng • H r t thích các chương trình khuy n mãi và n m giá c r t t t • Nhưng r t c n tr ng trong các quy t nh mua s m và thư ng có xu hư ng trung thành v i nhãn hi u h ã ch n Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
  • 13. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company NTD HCM và nh ng nhân t th hi n tính cá nhân • “Tôi không quan tâm nhi u v nh ng gì ngư i khác nghĩ” • N u th y thích, h s mua • S ng cho hi n t i mà không lo nghĩ nhi u n tương lai • L ng nghe ý ki n ngư i khác nhưng s có quy t nh riêng c a mình • Ít b nh hư ng b i marketing • M c trung thành v i các nhãn hi u không cao “Mọọọọi ngườờờời chê là iệệệện thoạạạại tôi ang dùng trông xấấấấu nhưng tôi không quan tâm lắắắắm, không phảảảải cái gì ngườờờời khác thích cũũũũng hợợợợp vớớớới mình...” Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
  • 14. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Phân khúc 3 Phân khúc 2 Phân khúc 4 Phân khúc 5 Q11, Q12, Q14, Q25, Q26, Q33, Q41, Q42 Phân khúc 1 Dựựựựa trên: Tất cả áp viên Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền Phương pháp Phân khúc th trư ng (Segmentation) cho phép chúng ta có cái nhìn r ng hơn ngoài nh ng thông tin v nhân kh u h c và a lý
  • 15. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Phân khúc 1 Q2, Q42 NTD HN là mộộộột phân khúc RIÊNG BIỆỆỆỆT 25% 75% HCM HN Thành phố hiện ang sống Phương pháp Phân khúc th trư ng (Segmentation) cho phép chúng ta có cái nhìn r ng hơn ngoài nh ng thông tin v nhân kh u h c và a lý Dựựựựa trên: Tất cả áp viên Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
  • 16. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Phân khúc 1 Dựựựựa trên: Tất cả áp viên Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền NTD HN có vịịịị trí rấấấất gầầầần Trung tâm = Họọọọ có phảảảải là ngườờờời trung lậậậập và trảảảả lờờờời theo hướớớớng chung mà ngườờờời khác thườờờờng trảảảả lờờờời? Khôngthay ổổổổ itrongtiêudùng Bịịịị ảảảảnh hưởởởởng bởởởởi khủủủủng hoảảảảng Thay ổổổổ itrongtiêudùng Không bịịịị ảảảảnh hưởởởởng bởởởởi khủủủủng hoảảảảng Phân khúc 3 Phân khúc 5 Phân khúc 2 Phân khúc 4 NTD HCM gồồồồm nhiềềềều phân khúc khác nhau
  • 17. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company M c nh hư ng c a t p th HN là r t l n 94% 99% L i gi i thi u c a các thành viên trong gia ình 71% 91%L i gi i thi u c a b n bè * 52% 83% L i gi i thi u c a ng nghi p/ i tác * 42% 94%L i gi i thi u c a hàng xóm * Vai trò của người xung quanh ảnh hưởng ến quyết ịnh mua sắm của NTD như thế nào? * Số liệu cao hơn một cách khác biệt Q23b: Vui lòng ánh giá vai trò của t ng nguồn sau với thang iểm t 1 – 5. 2 mức ộ cao nhất (Top 2 Boxes) Dựựựựa trên: Tất cả áp viên Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
  • 18. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Tôi vs. Chúng ta Có ph i ch ơn gi n là NTD HCM có xu hư ng thiên v tính cá nhân trong khi NTD HN thì thiên v tính t p th ? Page 18 Họọọọ lắắắắng nghe và làm theo theo lờờờời khuyên củủủủa ngườờờời khác liên quan ếếếến các quyếếếết ịịịịnh mua sắắắắm. Ý kiếếếến củủủủa ngườờờời khác khá quan trọọọọng ốốốối vớớớới họọọọ Họọọọ thườờờờng sợợợợ mắắắắc sai lầầầầm khi tựựựự mình quyếếếết ịịịịnh và luôn hỏỏỏỏi ý kiếếếến ngườờờời khác ểểểể cảảảảm thấấấấy yên tâm Họọọọ chỉỉỉỉ quan tâm ếếếến nhữữữững gì ngườờờời khác nói nếếếếu ó là nhữữữững iềềềều mà họọọọ thích nghe Họọọọ thườờờờng tham khảảảảo ý kiếếếến củủủủa ngườờờời khác nhưng cuốốốối cùng sẽẽẽẽ mua cái mà họọọọ nghĩĩĩĩ là tốốốốt nhấấấất “Mình cũng thường lắng nghe ý kiến của người khác về chất lượng các sản phẩm, ví dụ những sản phẩm có giá trị cao như: iện thoại, thời trang, TV LCD, máy giặt, máy lạnh…” ”Những người ã sử dụng qua rồi thì mình rất tin vì họ có kinh nghiệm. Mình có thể phạm sai lầm nếu không hỏi ý kiến của người khác…” NTD HNNTD HNNTD HNNTD HNNTD HCMNTD HCMNTD HCMNTD HCM Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính Sự khác biệt vùng miền
  • 19. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company giành ư c ni m tin c a NTD HN thì không ch ơn gi n là giành ư c ni m tin c a m t ngư i… mà là ni m tin c a c t p th Page 19 Họọọọ có sởởởở thích riêng, nhưng vẫẫẫẫn bịịịị ảảảảnh hưởởởởng bởởởởi ngườờờời khác. Họọọọ không muốốốốn bịịịị xem là lạạạạc hậậậậu, càng không muốốốốn bịịịị ngườờờời khác xem thườờờờng. Họọọọ không muốốốốn bịịịị cô lậậậập nên họọọọ có xu hướớớớng ăn mặặặặc và chọọọọn nhữữữững sảảảản phẩẩẩẩm mà ngườờờời khác sẽẽẽẽ chọọọọn Họọọọ không thấấấấy cầầầần phảảảải bắắắắt chướớớớc mộộộột ai. “Mình phải có ý kiến riêng của mình và hợp túi tiền của mình nữa” “Nếu mình không giống người khác trong xã hội, mình sẽ cảm thấy thua kém người khác” NTD HNNTD HNNTD HNNTD HNNTD HCMNTD HCMNTD HCMNTD HCM Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính Sự khác biệt vùng miền
  • 20. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company S khác bi t c a NTD HCM và HN mang l i c cơ h i l n thách th c cho các nhà ho ch nh chi n lư c Marketing HCM Tôi sẽ lấy ý kiến t người khác ể tham khảo nhưng ồng thời cũng chắt lọc những iều phù hợp nhất với mình, không hoàn toàn nghe theo người khác 92%*62% Tôi lo là mình sẽ mắc sai lầm khi tự quyết ịnh một mình. Tham khảo ý kiến t người khác sẽ làm cho tôi cảm thấy an tâm hơn 65%*45% Tôi sẽ không bao giờ mua/ mặc quần áo nào ó nếu nó ã ược mặc/ mua bởi người khác 62%*35% Tôi muốn là người nổi trội trong ám ông/ giữa các bạn ồng trang lứa của mình 40%*24% HN * Sốốốố liệệệệu cao hơn mộộộột cách khác biệệệệt Q25: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý ối với các câu nhận ịnh sau. Top 2 Boxes Dựựựựa trên: Tất cả áp viên Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
  • 21. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Page 21 • Trong s 15 ngành hàng ư c nghiên c u thì có 7 ngành hàng ư c ghi nh n là “ch u nh hư ng nhi u b i ngư i khác” HN 1. Thi t b gia d ng 2. Xe máy/ Ôtô 3. Th c ph m 4. Th c u ng 5. Dư c ph m 6. D ch v tài chính/ ngân hàng 7. S n ph m chăm sóc gia ình …nhưng i u này l i khác bi t theo t ng ngành hàng c bi t là i v i NTD HN Xuyên su t k t qu nghiên c u, quan i m c a ngư i HN i v i các ho t ng mua s m thì mang tính t p th hơn h n ngư i HCM Q24a: Ngành hàng nào anh/ chị tự quyết ịnh mua hòan tòan 100%/ chịu tác ộng của người khác/ Không tự mua mà người khác mua cho dùng hoặc không sử dụng? Dựựựựa trên: Tất cả áp viên Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
  • 22. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Page 22 Nhưng t i sao? Vai trò c a ý ki n t p th và các nh ki n xã h i gi a hai thành ph có s khác bi t và NTD HN có xu hư ng b nh hư ng nhi u hơn Họọọọ không chỉỉỉỉ sốốốống cho mình mà còn quan tâm nhữữữững ngườờờời khác nghĩĩĩĩ gì vềềềề mình. Ăn mặặặặc/ v bềềềề ngoài là rấấấất quan trọọọọng. Họọọọ cảảảảm thấấấấy cầầầần phảảảải tuân theo nhữữữững nguyên tắắắắc và chuẩẩẩẩn mựựựực nhấấấất ịịịịnh củủủủa xã hộộộội . Page 22 Họọọọ sốốốống cho bảảảản thân nhiềềềều hơn và không quan tâm “lắắắắm” vềềềề nhữữữững gì ngườờờời khác nghĩĩĩĩ. “Tôi không cần phải mặc quần áo ắt tiền hay hàng hiệu khi i chơi với bạn bè” “ ngoài Bắc này mọi người hay nói vui rằng: Hãy nói cho tôi biết anh ang chạy xe gì và tôi sẽ nói cho anh biết anh là ai” NTD HNNTD HNNTD HNNTD HNNTD HCMNTD HCMNTD HCMNTD HCM Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính Sự khác biệt vùng miền
  • 23. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company 85% 95%* Tôi quan tâm v xu t x c a hàng hóa 84% 98%* Tôi quan tâm n ch t lư ng c a hàng hóa 79% 94%* V lâu dài thì khi mua m t s n ph m có ch t lư ng s ti t ki m ti n hơn. * Sốốốố liệệệệu cao hơn mộộộột cách khác biệệệệt Q41: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý ối với các câu nhận ịnh sau. Top 2 Boxes Nhưng li u s trung thành này có th áp d ng ư c cho các m t hàng ư c s n xu t VN? Dựựựựa trên: Tất cả áp viên Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
  • 24. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Nguồồồồn: Nghiên cứu bán l ến Tháng 4 09 Volume Share MAT to Apr 09 HCMC = 23% Hanoi = 56% Volume Share MAT to Apr 09 HCMC = 26% Hanoi = 10% Hanoi Beer Share = 85% Nhưng li u s trung thành này có th áp d ng ư c cho các m t hàng ư c s n xu t VN?
  • 25. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company • NTD HN b nh hư ng b i nhi u nhân t … vì v y m t chi n lư c Marketing không ph i lúc nào cũng hi u qu • NTD HCM s ng cho hi n t i và thói quen mua s m c a h cũng tương t v i tiêu chí… “Tôi s mua nó n u tôi c m th y c n thi t” • Vì NTD HN có thói quen l ng nghe ngư i khác và b nh hư ng b i c ng ng nên h có xu hư ng trung thành v i s n ph m s n xu t VN hơn NTD HCM Tính cá nhân so v i Tính t p th Tóm t t
  • 26. Page 26 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Bằằằằng cách nào chúng ta có thểểểể tác ộộộộng vào thói quen mua sắắắắm này? Nhữữữững nhân tốốốố tác ộộộộng ếếếến quyếếếết ịịịịnh mua sắắắắm và mứứứức ộộộộ s n sàng tiếếếếp nhậậậận sảảảản phẩẩẩẩm mớớớới củủủủa NTD Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 27. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company 6% 23%* Tôi thích xem QC và thư ng b nh hư ng b i nh ng gì ư c chi u trong m u QC ó * Sốốốố liệệệệu cao hơn mộộộột cách khác biệệệệt Q32: Vui lòng cho biết câu nào mô tả úng nhất suy nghĩ của anh/ chị? SA tác ng n NTD, trư c h t chúng ta c n hi u nh ng nhân t thúc y tiêu dùng t ng th trư ng Dựựựựa trên: Tất cả áp viên Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
  • 28. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company 41% 91%*Qu ng cáo 42% 83%*Báo/ T p chí 36% 67%* L i gi i thi u c a ngư i bán hàng/ ch c a hàng 22% 95%*Internet (nói chung) 22% 100%* Trang web/ di n àn/ forum c a các nhà s n xu t/ nhà phân ph i * Sốốốố liệệệệu cao hơn mộộộột cách khác biệệệệt Q 23b: Vui lòng ánh giá vai trò của t ng nguồn sau với thang iểm t 1 – 5.Top 2 Boxes Vai trò c a nh ng nhân t sau nh hư ng n quy t nh mua s m c a NTD như th nào? Dựựựựa trên: Tất cả áp viên Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
  • 29. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Vai trò c a QC là r t quan tr ng HN * Sốốốố liệệệệu cao hơn mộộộột cách khác biệệệệt Q33: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý/ không ồng ý ối với những nhận ịnh sau. Top 2 Boxes Tôi có xem quảng cáo nhưng ồng thời tham khảo những nguồn khác ể yên tâm hơn 81%57% HCM HN * Tôi thích những mẩu quảng cáo lạ, ộc áo và hài hước. Nó làm tôi cười, vui v và thu hút sự quan tâm của tôi 75%44% * Quảng cáo thật sự hữu ích ối với tôi khi thực sự muốn mua một vật gì ó 73%28% * Tôi có xu hướng thích những mẫu quảng cáo có nội dung ẩn ý một cách có ý nghĩa 68%30% * Tôi cảm thấy tin tưởng hơn ối với sản phẩm có quảng cáo nhiều 49%19% * Việc tôi thích sản phẩm nào hơn phụ thuộc vào yếu tố nổi tiếng của quảng cáo ó 49%17% * Dựựựựa trên: Tất cả áp viên Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
  • 30. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company 52% 69%* Tôi thích mua các s n ph m ư c khuy n mãi 34% 57%* Tôi s n sàng tr nhi u ti n có ư c d ch v h u mãi t t hơn * Sốốốố liệệệệu cao hơn mộộộột cách khác biệệệệt Q 41: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý ối với những nhận ịnh sau. Top 2 Boxes …và NTD HN cũng h ng thú hơn v i nh ng ho t ng khuy n mãi trong c a hàng và d ch v h u mãi. Dựựựựa trên: Tất cả áp viên Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
  • 31. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Thêm dung lượợợợng sảảảản phẩẩẩẩm Quà tặặặặng kèm Giảảảảm giá bán Giảảảảm giá bán 1 2 3 1 Các chi n lư c khuy n mãi c n tính n nh ng s thích khác nhau c a NTD HCM NTD HCM thích nhiều loại hình khuyến mãi cùng 1 lúc HN Trong khi NTD HN gần như chỉ thích 1 loại hình khuyến mãi – Gi M GIÁ Dầu gội Thức uống Dầu gội Bột canh TV Tủ lạnh TV Thực phẩm Q19b: Anh/ chị thích nhất loại hình khuyến mãi nào? Q19c: Vậy anh/ chị muốn ngành hàng nào sẽ áp dụng chương trình khuyến mãi này? Dựựựựa trên: Tất cả áp viên Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
  • 32. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Nhưng li u s khác bi t này có áp d ng cho M c s n sàng ti p nh n cái m i? NTD HCM d ti p nh n cái m i hơn Người miền Bắc “tự hào” về bản thân, là người cẩn trọng và không dễ bị thuyết phục. Họ cũng bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi chế ộ phong kiến của Trung Quốc nên có xu hướng khó tiếp nhận cái mới HCM, c 5 ngư i thì có 1 ngư i s n sàng ti p nh n cái m i trong khi ó HN t l này là 1 trên 10 Người miền Nam cho rằng họ là một phần của thế giới mới, nơi có nhiều ảnh hưởng của làn sóng ầu tư/ văn hóa nước ngoài. Họ cho rằng mình là người có tư tưởng rất thoáng và s n sàng tiếp nhận cái mới NTD HCM NTD HN Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền Q 26: Vui lòng cho biết câu nào mô tả úng nhất suy nghĩ của anh/ chị? SA
  • 33. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company 9 8 7 49 22 52 57 42 70 39 36 9 2006 2008 2006 2008 Có Không Không ch c ch n Ngư i HN r t c n tr ng i v i các d ch v vay ngân hàng trong khi ó Ngư i HCM l i “s ng cho hi n t i” HNHCM Dự ịnh vay ngân hàng trong tương lai Q67: Trong tương lai Anh/ chị có dự ịnh vay tiền t ngân hàng không ? Dựựựựa trên: Người vay tiền t nguồn khác ngòai Ngân hàng & Những người chưa t ng vay tiền t ngân hàng Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu o lường tài chính cá nhân
  • 34. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company • Vai trò c a QC là r t l n th trư ng HN. NTD HN cũng h ng thú hơn i v i nh ng ho t ng khuy n mãi trong c a hàng và d ch v h u mãi. • Ch ơn thu n khuy n mãi v giá thì không s c h p d n i v i NTD HCM • NTD HCM là nh ng ngư i thích i tiên phong trong vi c s d ng các s n ph m m i nên i v i th trư ng này s d thu hút NTD s d ng s n ph m m i hơn th trư ng HN. Mu n t ư c k t qu như v y HN, Khách hàng c n u tư hi u qu ngay t nh ng giai o n u thúc y t l dùng th . Nh ng nhân t tác ng n quy t nh mua s m và m c s n sàng ti p nh n s n ph m m i c a NTD Tóm t t
  • 35. Page 35 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Thịịịị trườờờờng HN chuộộộộng các mặặặặt hàng cao cấấấấp hơn thịịịị trườờờờng HCM? Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 36. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Li u nh ng quan ni m cũ v n còn úng? Ngườờờời HCM kiếếếếm ượợợợc 10 ồồồồng, nhưng tiêu tớớớới 11 ồồồồng Ngườờờời HN kiếếếếm ượợợợc 10 ồồồồng, nhưng chỉỉỉỉ tiêu 1 ồồồồng
  • 37. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company NTD HN c bi t thích mua s m các s n ph m cao c p • H yêu thích hàng hi u • Mu n mình trông th t p và n tư ng i v i m i ngư i • S n sàng tr giá cao cho các s n ph m cao c p • Có xu hư ng là nh ng ngư i thích ti t ki m và suy nghĩ cho lâu dài… do ó khi c n thì kh năng chi tr cho các s n ph m cao c p c a h là r t cao“Mình ang rất thích một cái túi Luis Vuitton mấy nghìn ô. Vì vậy mình muốn kiếm việc làm lương 1 tháng 20 triệu ể dành tiền mua” 59% 71%* Tôi thích s n ph m cao c p * Sốốốố liệệệệu cao hơn mộộộột cách khác biệệệệt Q 29: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý/ không ồng ý ối với những nhận ịnh sau. Top 2 Boxes Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
  • 38. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company NTD HCM ít am mê các s n ph m cao c p hơn • “Tôi thích các s n ph m t ti n, tuy nhiên tôi s không tìm m i cách mua ư c nó” • H thích mua cái h c n hơn là mua khoe khoang v i m i ngư i • Trong giai o n n n kinh t tr nên khó khăn như hi n nay, NTD HCM có xu hư ng mua các s n ph m r ti n hơn • Có xu hư ng là ngư i mua s m nhanh & tùy h ng do ó ít kh năng mua các s n ph m t ti n B48%* 29% Mua s m hàng cao c p ch cho nh ng ngư i thích thu hút s chú ý c a ngư i khác. Tôi không thu c tuýp ngư i ó “Tôi cảm thấy thoái mái với chính bản thân mình.Tôi không phải chạy i mua hàng hiệu vì người khác có nó” * Sốốốố liệệệệu cao hơn mộộộột cách khác biệệệệt Q 29: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý/ không ồng ý ối với những nhận ịnh sau. Top 2 Boxes Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
  • 39. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company 52% 64%* Tôi s n sàng tr giá cao cho các s n ph m tôi thích 79% 94%* V lâu dài thì mua m t s n ph m có ch t lư ng s ti t ki m ti n hơn Dựựựựa trên: Tất cả áp viên Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền * Sốốốố liệệệệu cao hơn mộộộột cách khác biệệệệt Q41: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý ối với những nhận ịnh sau. Top 2 Boxes NTD HN s n sàng tr giá cao hơn cho nh ng s n ph m h thích
  • 40. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company c bi t là i v i nh ng ngành hàng “th hi n ng c p c a tôi” Electronics 45% 72%* 14% 26%* Nhữữữững ngành hàng nào NTD s n sàng mua các nhãn hiệệệệu cao cấấấấp (Câu trảảảả lờờờời ngẫẫẫẫu nhiên) * Sốốốố liệệệệu cao hơn mộộộột cách khác biệệệệt Q30b: Những ngành hàng nào sau ây mà anh/ chị nghĩ là anh/ chị sẽ mua các nhãn hiệu cao cấp nếu anh/ chị có ủ khả năng? Top 2 Boxes TDTD MM phphẩẩẩẩẩẩẩẩmm Dựựựựa trên: Tất cả áp viên Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
  • 41. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company HN, i u này cũng úng cho các ngành hàng mà NTD c m th y nó giúp h trông t tin và t o n tư ng t t i v i ngư i khác Sữữữữa tắắắắm Sữữữữa bộộộột Electronics 28% 45% 24% 38% Premium Segment Volume Share of total category (MAT April 09) Nguồồồồn: Nghiên cứu bán l ến Tháng 4 2009
  • 42. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company • Nh ng s n ph m và thương hi u cao c p thu hút NTD HN hơn HCM • Ti m năng hình thành nh ng phân khúc cao c p i v i nh ng ngành hàng liên quan n vi c giúp NTD trông t tin và gây n tư ng t t v i ngư i khác là r t l n • Các nhà s n xu t c n u tư áng k cho các ho t ng Marketing HN t i a hóa m c thành công c a các chi n d ch gi i thi u các s n ph m cao c p Th trư ng HN th c s chu ng các m t hàng cao c p hơn th trư ng HCM? Tóm t t
  • 43. Page 43 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Tình hình khủủủủng hoảảảảng kinh tếếếế có tác ộộộộng gì ếếếến thái ộộộộ và thói quen mua sắắắắm củủủủa NTD? Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 44. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company 104 96 92 91 90 89 89 88 88 85 84 83 83 82 81 81 81 80 80 79 79 78 78 78 76 76 75 75 75 74 73 72 70 70 70 65 64 63 63 60 60 52 48 48 42 31 102 99 98 96 0 20 40 60 80 100 120 140 160 ID DK IN NO PH NL AU PK NZ CN AE BR CO VN CA VE CH PL TH M Y IL SG US SA AT AR FI BE CL ZA RU M X SE CZ DE ES HK G R IT G B EE TW IE TR FR HU LV PT JP KO Tình hình kh ng ho ng kinh t th gi i ã nh hư ng n m c t tin c a ngư i tiêu dùng toàn c u nói chung … và VN cũng không thoát kh i TB tòan cầầầầu 77 Chỉỉỉỉ sốốốố Tựựựự tin củủủủa ngườờờời tiêu dùng 6 tháng ầầầầu năm 2009 Nguồồồồn: Nielsen Global Online Survey – Mức ộ tự tin của người tiêu cùng, Tháng 3 2009 Xếếếếp hạạạạng củủủủa Việệệệt Nam trên toàn cầầầầu 6 tháng ầầầầu năm 2008 7th 6 tháng cuốốốối năm 2008 9th 6 tháng ầầầầu năm 2009 14th
  • 45. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Page 45 Tuy nhiên, ngư i Vi t Nam v n tương i l c quan và có ni m tin vào tương lai tươi sáng hơn Nó tùy thuộc vào cách bạn kiểm soát tiền của mình một cách khôn ngoan và khéo léo như thế nào. Bên cạnh ó, cá nhân tôi nghĩ rằng, Việt Nam không bị ảnh hưởng quá nặng nề. Tôi nghĩ rằng suy thoái kinh tế tồi tệ hơn ở M và các nước phát triển khác. Việt Nam vẫn chưa ến mức ó. Vẫn có nhiều Việt kiều về nước tìm việc làm! Các kếếếế hoạạạạch củủủủa Thủủủủ Tướớớớng M mớớớới ắắắắc cửửửử Barack Obama Các gói kích cầầầầu lớớớớn t Chính Phủủủủ Thốốốống ốốốốc Ngân Hàng Lê ứứứức Thúy và các nhậậậận ịịịịnh lạạạạc quan củủủủa ông vềềềề nềềềền kinh tếếếế Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính Sự khác biệt vùng miền
  • 46. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company NTD HN cho r ng h b nh hư ng b i kh ng ho ng kinh t nhi u hơn NTD HCM 52% 72%*Thói quen ti t ki m 52% 93%*Thói quen mua s m 38% 71%*Thói quen gi i trí Khủủủủng hoảảảảng kinh tếếếế ã ảảảảnh hưởởởởng ếếếến NTD như thếếếế nào? * Sốốốố liệệệệu cao hơn mộộộột cách khác biệệệệt Q11a: nh hưởng của khủng hoảng ến anh/ chị về những mặt sau ây là như thế nào? Top 2 Boxes Dựựựựa trên: Tất cả áp viên Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
  • 47. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Tuy nhiên m c nh hư ng c a kh ng ho ng kinh t HCM n ng n hơn HN Vì trướớớớc giờờờờ tôi ã rấấấất cẩẩẩẩn trọọọọng trong chi tiêu nên khủủủủng hoảảảảng không ảảảảnh hưởởởởng ếếếến tôi lắắắắm. Tuy nhiên, tôi nghĩĩĩĩ khủủủủng hoảảảảng sẽẽẽẽ ảảảảnh hưởởởởng nhiềềềều ếếếến nhữữữững ngườờờời có thu nhậậậập thấấấấp HN HCM NTD HCM nói rằằằằng cuộộộộc sốốốống củủủủa họọọọ bịịịị ảảảảnh hưởởởởng 22%, trong khi ó ởởởở HN tỉỉỉỉ lệệệệ ó là 14% Tôi không hoàn toàn cắắắắt giảảảảm các khoảảảản chi tiêu nhưng tôi không còn ượợợợc chi tiêu thoảảảải mái như trướớớớc nữữữữa… Tôi phảảảải tiếếếết kiệệệệm nhiềềềều hơn Dựựựựa trên: Tất cả áp viên Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền Q11b: Mức ộ % ảnh hưởng của khủng hoảng ến cuộc sống của anh/ chị là bao nhiêu?
  • 48. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Nhưng NTD HCM không có s thay i áng k trong thói quen tiêu dùng c a h • Trong s 40 ngành hàng ư c nghiên c u… Chỉỉỉỉ có 1 ngành hàng ượợợợc ghi nhậậậận là có sựựựự thay ổổổổi thói quen tiêu dùng lên ếếếến trên 20% (Quầầầần áo) 16 ngành hàng có sựựựự thay ổổổổi thói quen tiêu dùng trên 20% NTD có thay ổổổổi cách mua sắắắắm hay tiêu dùng ốốốối vớớớới ngành hàng Laundry và CSDs? 21% 66%*Carbonated Soft Drinks 18% 33%*Laundry * Sốốốố liệệệệu cao hơn mộộộột cách khác biệệệệt Q14a: Anh/ chị có thay ổi cách mua sắm hay tiêu dùng ối với ngành hàng sau không? ổi/ không ổi Dựựựựa trên: Tất cả áp viên Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
  • 49. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Trong tình hình kinh t khó khăn, NTD HCM ã thay i phương th c mua s m còn NTD HN thì không i NTD HN cho biếếếết họọọọ sẽẽẽẽ vẫẫẫẫn sửửửử dụụụụng thương hiệệệệu cũũũũ nhưng sẽẽẽẽ tiêu dùng ít hơn. NTD HN NTD HCM cho biếếếết họọọọ sẽẽẽẽ vẫẫẫẫn giữữữữ mứứứức tiêu dùng cũũũũ nhưng sẽẽẽẽ mua nhữữữững thương hiệệệệu r tiềềềền hơn hoặặặặc mua bao bì nhỏỏỏỏ hơn NTD HCM Dựựựựa trên: Tất cả áp viên Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
  • 50. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company 42%* 1% Tiêu dùng v i s lư ng như cũ nhưng mua nhãn hi u r ti n hơn ho c mua bao bì nh hơn 36% 79%* V n s d ng thương hi u cũ nhưng s tiêu dùng ít hơn Instant Coffee: NTD có thay ổổổổi cách mua sắắắắm hay tiêu dùng không? * Sốốốố liệệệệu cao hơn mộộộột cách khác biệệệệt Q14b: Anh/chị ã thay ổi cách chi tiêu, mua sắm, hoặc tiêu dùng như thế nào ối với những sản phẩm anh/chị ã ề cập? Trong tình hình kinh t khó khăn, NTD HCM ã thay i phương th c mua s m còn NTD HN thì không i Dựựựựa trên: Tất cả áp viên Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
  • 51. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company i v i 1 s ngành hàng, NTD HN s không c t gi m m c tiêu dùng • NTD HN s không c t gi m tiêu dùng i v i các s n ph m chăm sóc S c kh e và S c p! Volume growth on YA (MAT April 09) NTD có thay ổổổổi cách mua sắắắắm hay tiêu dùng ốốốối vớớớới ngành hàng Kem ánh răng (so vớớớới trướớớớc khủủủủng hoảảảảng) không? 87% 93%*Không thay i 13%* 7%Thay i 6% 15% * Sốốốố liệệệệu cao hơn mộộộột cách khác biệệệệt Q14a: Anh/ chị có thay ổi cách mua sắm hay tiêu dùng ối với ngành hàng sau không? ổi/ không ổi Dựựựựa trên: Tất cả áp viên Nguồồồồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền Nghiên cứu bán l ến Tháng 4 2009
  • 52. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company • Cu c s ng c a NTD HCM nhìn chung b nh hư ng nhi u hơn NTD HN, nhưng h l i không thay i nhi u trong thói quen tiêu dùng • NTD HN cho bi t h s tiêu dùng ít hơn nhưng v n s d ng thương hi u cũ • NTD HCM cho bi t h s v n gi m c tiêu dùng cũ nhưng s mua nh ng thương hi u r ti n hơn ho c mua bao bì nh hơn • Các chuyên gia Marketing nên tìm hi u s thay i trong thói quen tiêu dùng cho t ng ngành hàng c th . i m c n t p trung cho HN là chú ý khuy n khích tăng s lư ng tiêu dùng còn th thách chính HCM thì c n duy trì ư c m c trung thành c a NTD i v i thương hi u c a mình Tình hình kh ng ho ng kinh t có tác ng gì n thái và thói quen mua s m c a NTD? Tóm t t
  • 53. Page 53 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Tóm tắắắắt các kếếếết quảảảả chính và nhữữữững gợợợợi ý Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 54. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Tóm t t các k t qu chính và nh ng g i ý Chỉỉỉỉ có 1 nhóm NTD ồồồồng nhấấấất Là nhữữữững ngườờờời có suy nghĩĩĩĩ phứứứức tạạạạp và lo xa Bướớớớc tiếếếếp cậậậận ban ầầầầu luôn tốốốốn thờờờời gian và cầầầần sựựựự ầầầầu tư lớớớớn Nhưng lạạạại rấấấất dễễễễ duy trì ượợợợc lòng trung thành củủủủa họọọọ mộộộột khi ã ượợợợc họọọọ chọọọọn Bằằằằng cách nào? Các chương trình khuyếếếến mãi nên chú trọọọọng vào giá, và vẫẫẫẫn phảảảải ảảảảm bảảảảo chấấấất lượợợợng Các dịịịịch vụụụụ hậậậậu mãi Nên tậậậận dụụụụng và khai thác kênh Truyềềềền miệệệệng Nên chú ý ếếếến các rào cảảảản xã hộộộội và văn hóa ặặặặc biệệệệt là trong Quảảảảng cáo NTD HN Có nhiềềềều nhóm NTD khác biệệệệt Mứứứức ộộộộ s n sàng tiếếếếp nhậậậận cái mớớớới cao nên dễễễễ thửửửử sảảảản phẩẩẩẩm mớớớới. Nhữữữững chiếếếến lượợợợc ầầầầu tư sắắắắp tớớớới nên chú trọọọọng duy trì mứứứức ộộộộ trung thành củủủủa NTD ặặặặc biệệệệt là trong thờờờời kì khủủủủng hoảảảảng Có xu hướớớớng sốốốống cho hiệệệện tạạạại… ít khảảảả năng sẽẽẽẽ tiếếếết kiệệệệm tiềềềền ểểểể mua nhữữữững sảảảản phẩẩẩẩm cao cấấấấp Bằằằằng cách nào? Làm cho cuộộộộc sốốốống củủủủa họọọọ thoảảảải mái hơn phù hợợợợp vớớớới thói quen mua sắắắắm nhanh & tùy hứứứứng Chú ý ếếếến kênh phân phốốốối, các hoạạạạt ộộộộng khuyếếếến mãi và trưng bày trong cửửửửa hàng Cầầầần a dạạạạng hóa các chiếếếến lượợợợc marketing… Chỉỉỉỉ mộộộột thôi không ủủủủ NTD HCM
  • 55. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company M t chi n lư c s không thích h p cho toàn b Vi t Nam… M t chi n lư c s không thích h p cho toàn b TP. H Chí Minh… M t chi n lư c dư ng như có th thích h p cho toàn b Hà N i Nh ng i u ng l i cu i cùng
  • 56. Page 56 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Cám ơn Q&A Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company