데이터방송 산업분석 보고서 (2010)

“데이터방송 산업분석”

Aug. 2010

AGENDA
I. 디지털 전환

II. 양방향 데이터방송 시장의 미래

III. MW 시장 분석

IV. 데이터방송 MW 및 솔루션 시장 규모

V. 미디어 스크램블

VI. 결언

국내사업부문 | 마케팅본부 | 마케팅기획팀 | 신승민

데이터방송 산업분석

목차
I. 디지털 전환 .................................................................................................. 3
1) 세계 디지털방송 시장 현황 ............................................................................................................... 3
2) 전세계 디지털방송 시장 규모 .......................................................................................................... 4

II. 양방향 데이터방송 시장의 미래 ................................................................... 5
1) 시장의 변화 .............................................................................................................................................. 5
2) 양방향 데이터방송 시장 규모 .......................................................................................................... 6

III. MW 시장 분석........................................................................................... 8
1) 표준 MW 시장 .......................................................................................................................................... 8
2) 非표준 MW 시장 .................................................................................................................................. 11

IV. 데이터방송 미들웨어 및 솔루션 시장규모 ............................................. 12

V. 미디어 스크램블......................................................................................... 14

VI. 결언 ........................................................................................................ 16

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I. 디지털 전환

1) 세계 디지털방송 시장 현황
세계 각국의 지상파 및 유료 방송 사업자는 기존 아날로그
방송체계에서 디지털방송으로 전환을 추진 중이며, 각국 정부는
다각적인 지원책을 마련하고 있다.

구체적으로는 ‘방송 주파수의 효율적인 사용’과 ‘미디어 품질 향상’,
‘전후방 산업의 육성 및 활성화를 위해 지상파 아날로그 Switch-off &
디지털 강제 전환’을 추진하고 있으며, 지상파 외 유료방송 사업자는
각 사업자의 ARPU 증대 및 신규 BM 창출 등을 위해 지상파의
디지털방송 전환에 발 맞춰 디지털방송 및 양방향 데이터방송
서비스를 준비하고 있다.

그림 1. 국가 별 디지털방송 추진 현황

국내의 경우, 디지털방송 전환율은 47.9%(2009 년 6 월 기준)에
불과하며, DCATV 의 경우 디지털방송 전환율을 2012 년까지 총 가입자
대비 70% 수준으로 끌어올릴 계획이다.

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※ 디지털방송 전환율은 국가 총 가구수 대비 디지털 TV 수신기 –
디지털 TV, 디지털 STB, 디지털 TV 수신용 안테나 등 – 보급률을
의미한다.

2) 전세계 디지털방송 시장 규모
전세계 디지털방송 시장은 각국이 추진 중인 디지털방송 전환이라는
호재로 인해 2013 년까지 연평균 14.3%의 성장률을 기록하며 주로 (1)
디지털방송 수신 단말기와 (2) 디지털방송 송출단, (3) 디지털방송용
콘텐츠를 중심으로 발전할 것으로 예상된다.

<전세계 디지털방송 시장전망>
[단위 : 백만달러]
구분 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR

전체 101,884 120,155 139,789 158,850 178,668 198,352 14.30%

(출처 : 한국소프트웨어진흥원, ‘2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장조사’)

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II. 양방향 데이터방송 시장의 미래

TV, 신문, 라디오 등 전 매체의 디지털 전환이 가속화되면서 향후
전송용량 확대 이동방송과 고정방송의 결합, 방송과 통신의 융합 등에
의해 양방향 데이터방송의 수요는 급증할 것으로 전망하고 있다.

그림 2. 방통융합 양방향 방송 서비스 개념도

다양한 멀티미디어 단말과 양방향 디지털방송 서비스의 보급 확산으로
4-A(AnyTime, AnyWhere, AnyDevice, AnyContent)에 대한 소비자
요구가 증가하고 있으며, PC-Mobile-TV 를 잇는 다양한 결합상품의
출시와 양방향 방송 서비스에 대한 방송사업자들의 대규모 홍보로
인해 데이터방송 서비스에 대한 소비자의 기대치가 상승하고 있다.

1) 시장의 변화
양방향 데이터방송은 기존의 방송이 전송 영상에 대한 일방적이고
수동적인 소비행태에서 소비자가 참여/공유하는 능동적인 소비행태로
변화함에 따라 이용자가 방송 프로그램의 편성/제작에 참여하거나
영향을 끼칠 수 있는 ‘정보 창조형’ 및 ‘이용자 참여형’ 서비스로 진화가
될 것으로 예상된다.

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향후 양방향 데이터방송 시장은 다매체 멀티미디어 지능형 콘텐츠를
위한 개방형 및 이기종 단말기간의 통합형 플랫폼으로 발전할
전망이다.

2) 양방향 데이터방송 시장 규모
국내외 유수의 조사기관이 양방향 데이터방송 시장만을 조사,
예측하여 발표한 사례가 많지 않아 전체 시장규모를 ‘양방향
방송시장’-서비스, 솔루션, 단말, VOD, 유료 콘텐츠를 포함 – 으로
확장,예측이 불가피하다.

가) 양방향 방송시장 규모 전망
전세계 양방향방송 시장규모 및 성장추이는 ‘11 년 1,588 억달러로
성장하고 연평균 14.3%의 성장률을 기록할 것으로 예상된다.

<전세계 양방향 방송시장 전망>
[단위 : 백만 달러, %]
구분 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Global 158,850 178,668 198,352 209,779 239,778 274,066 313,257
Digital 137,029 150,458 163,744 162,217 180,223 200,228 222,453
IPTV 21,821 28,210 34,607 47,562 59,555 73,838 90,804

※ Digital TV 는 기존 방송 플랫폼 (디지털 지상파, DCATV, D-위성 TV)를 포함
※ 양방향 시장규모는 디지털 TV 프로그램 유통에서 발생하는 매출과
소비자가 지급하는 기본료, 프리미엄 요금을 포함한 수치. 미주권, 유럽권은
유료콘텐츠 및 VOD 매출을 포함.
(출처 : PWC 2008, MRG 2008 자료 재구성)

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권역별 시장규모는 아래와 같다.

<전세계 권역별 양방향 방송시장 전망>
[단위 : 백만 달러, %]
구분 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

전체 158,850 178,668 198,352 209,779 239,778 274,066 313,257
미주권 85,892 92,835 101,215 100,692 111,265 122,948 135,857
유럽권 43,171 50,371 57,432 61,430 72,671 85,970 101,703
일본 6,126 7,055 7,420 8,604 9,843 11,261 12,882
중국 9,537 11,686 13,452 14,284 17,898 22,427 28,101
아태권 9,428 11,174 12,426 16,112 19,286 23,086 27,634
남미권 4,696 5,547 6,407 6,874 8,255 9,915 11,908

(출처 : PWC 2008, MRG 2008 자료 재구성)

나) 국내 양방향 방송 서비스 시장 전망
국내 양방향 방송서비스 시장규모는 2018 년 423 억원 규모로 성장할
것으로 KT 경영연구소와 ETRI 등이 전망하고 있다.

그리고, 양방향 광고 구현을 위한 시스템, 솔루션 등이 양방향
방송서비스와 동일하므로 양방향 방송의 시장범위에 포괄할 수 있으며,
이 경우, 2018 년 기준 양방향 방송서비스 시장은 1 조 3 천 7 백억원을
상회할 것으로 예상된다.

<국내 양방향 방송서비스 시장 규모 전망>
[단위 : 억원]
구분 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

양방향
186 224 263 301 334 364 393 423
서비스
양방향
2,152 4,832 5,653 6,613 7,737 9,052 10,590 13,297
광 고

(출처 : KT 경영연구소, ETRI, Gold Media 재인용)
※ 양방향 방송서비스는 VOD 및 양방향 TV 를 통해 이용하는
유료서비스, 거래수수료 등의 매출은 제외.

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III. MW 시장 분석

디지털 셋톱박스에는 ‘사용자 UX(User Experience) 제고’,
‘양방향서비스 등의 부가서비스 BM 적용’ 및 ‘디지털 셋톱박스의
효과적인 제어’를 위한 특수목적의 준 OS 플랫폼이 요구되며, 이러한
임베디드 SW 를 ‘미들웨어(이하 MW)’로 통칭하며 MW 는 Open
Standard 의 적용 여부에 따라 <표준 MW>와 <非표준 MW>로
구분된다.

(출처 : In-Stat, PayTV Subscribers Summary, 2010.05)
그림 3. 지역별 MW Map

1) 표준 MW 시장
통상 Open Standard 는 MHP, OCAP, ACAP 를 지칭하며, 주요 채택
국가는 아래와 같다

MHP (Multimedia Home Platform) : 유럽이 주도하고 있는 디지털방송
표준이며, 유럽은 영국, 이태리, 독일, 프랑스 등 각국의 지상파, 위성,
케이블방송에서 채택해 사용 중이며, 아시아는 한국(위성방송),
대만(케이블방송)이 채택하였고, 그 외 호주, 콜롬비아, 중동,
남아프리카 등 각국에서 도입하였다.

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OCAP (Open Cable Application Platform) : 미국이 주도하고 있는
디지털 케이블방송 표준이며, 미국 내에서는 Tru2Way 라는 브랜드로
알려져 있음. 미국 외 캐나다와 한국(케이블방송)이 도입하였다.

ACAP (Advanced Common Application Platform) : 미국이 주도하고
있는 지상파 방송 표준이며, 미국과 캐나다의 지상파 방송 표준으로
사용되고 있으며, 한국의 경우 지상파 뿐 아니라 IPTV 표준으로
도입하였다.

최근에는 기존 디지털방송 표준 외 MHEG5, HbbTV, OIPF, Canvas,
OHTV 등의 Hybrid 표준 개발이 활발히 진행 중이며 동향은 다음과
같다.

가) EBIF (Enhanced TV Binary Interchange Format)
o 저사양 STB 를 위해 미 Cablelabs 에서 제정한 표준.
o Tru2Way 의 Subset 으로 Tru2Way STB 에서도 동작.
배경
o Tru2Way 활성화 전까지 한시적 표준으로 Comcast,
TWC, Cox 등의 MSO 가 채택.
o XML 기반의 Binary Object Code
특징 o 간단한 App 개발은 용이, 복잡한 App 개발은 곤란.
o Tru2Way 교체에 대비해 확장성에 제한을 두었음.
o Comcast – Caller ID/3D
도입
o TWC – Interactive AD
사례
o FiOS – TV Widget
전망 2010 년 연내 약 2,500 만대의 STB 에 EBIF 적용 예정.

나) MHEG-5 (Multimedia Hypermedia Information Coding Expert Group)
o 1995 년, DAVIC interactive Services 및 VOD 를 위한
배경 UI 제공 목적으로 MHEG 와 DAVIC 에서 공동으로 개발.
o 1997 년, 영국 지상파 DTV(DTT)에 도입.
o Declarative Contents Format (App 개발이 쉽고 빠름)
특징 o 저사양 STB 를 위한 플랫폼
o MHEG-5 Interaction Channel
도입 o 영국 Freeview – HD-MHEG, MHEG-I 적용

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사례 o 홍콩 Interactive Nes 서비스
Freeview 의 성공을 기반으로 인도, 호주, 말레이지아
전망
등으로 MHEG-5 표준 보급에 주력

다) Ginga
o 2006 년, 브라질 정부는 일본의 DTV 규격인 ISDB-T 를
배경 DTV 규격으로 채택
o Ginga-NCL 과 Ginga-J 로 구성
o Presentation(Declarative) 및 Execution(Procedural)
특징 엔진을 동시 지원.
o Ginga-J : GEM Compliant
도입 o 남미를 중심으로 확산 중
사례 o Ginga-J 를 탑재한 iDTV 판매 중
o 브라질 내 Ginga MW 시장규모는 2016 년까지 최대
400 만대로 예상.
전망
o Global Ginga MW 시장은 중남미와 아프리카 시장을
중심으로 2018 년까지 최대 800 만대 규모로 예상.

라) OIPF (Open IPTV Forum)
o TV 제조사를 중심으로 한 IPTV 표준
배경 o 가정 내 ‘TV 중심의 융합형 멀티미디어 서비스’를
제공하기 위한 IPTV 솔루션을 개발할 목적으로 제정.
o IMS 기반으로 Managed NW 와 Unmanaged NW
특징 서비스를 동시에 지원.
o 홈 네트워크 프로토콜인 DLNA 지원
도입
-
사례
IPTV 표준화를 진행 중이며, Ericsson 의 MW 를 포함한
전망
E2E 솔루션으로 시장 진출이 예상.

마) HbbTV
o Connected TV 또는 STB 를 통해 기존 방송 외 인터넷
배경 브로드밴드 콘텐츠를 제공하기 위해 독일과 프랑스를
중심으로 개발 중인 표준안

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o DVB Interface 지원
특징
o Internet Protocol Processing
도입 o Hbb (Managed NW) : BT Vision, Verizon FiOS 등
사례 o Hbi (Unmanaged NW) : Cubovision, Canal+ Le Cube
2010 년 8 월 중 공개.
전망
2013 년까지 1.5 억대 규모로 성장을 기대.

2) 非표준 MW 시장
“非표준 MW”를 채택한 방송플랫폼은 대부분 해당 방송플랫폼
사업자와 MW 개발/공급사가 상호 자회사 내지는 관계사로 엮어져
있으며, 특히 “非표준 MW”의 대표격인 MS 는 강력하고 거대한 마케팅
파워를 배경으로 시장 개척 및 확장을 시도하고 있다.

그러나, “非표준 MW” 방식의 문제 – [시장 독점적 지배로 인한 파생
폐해], [콘텐츠 호환성 부족의 문제], [디지털방송 시장 활성화 저해] 등
– 로 인해 “표준 MW”에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있는
추세이다.

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IV. 데이터방송 미들웨어 및 솔루션 시장규모

IT 시장 조사 기관인 In-Stat 에 따르면 ‘08 년 글로벌 STB 출하량은
1 억 8 천 5 백만대를 기록하였고, 향후 4 년간 연평균 2.5% 성장하여
‘12 년에 2 억 5 백만대의 시장을 형성할 전망이다. 방송 송출방식
별로는 ‘08 년 기준 케이블과 위성 STB 의 비중이 각각 25%, 46%로
높다. IPTV 용 STB 의 출하 규모는 크지 않으나 빠르게 성장할 것으로
예상된다.

STB 시장의 성장과 더불어 STB 에 사용되는 미들웨어 시장도 동반
성장이 예상되며, 2009 년 전체 디지털 셋톱박스의 30%는 미들웨어를
탑재하였다. 특히, 유럽, 북미, 아시아 시장에서 표준미들웨어 적용
방송사가 꾸준히 증가함에 따라 2010 년 이후 매년 35% 내외의 성장을
유지하여 2012 년 전체 미들웨어 시장 中 표준미들웨어가 23.6%를
점유할 것으로 추정된다. 이를 Royalty 로 환산할 경우, 표준미들웨어의
Royalty 시장은 ’12 년 약 8 천 5 백만불 규모의 시장으로 예상된다.

< 세계 디지털 셋톱박스 수요 현황 및 전망 >
[단위: 백만대(units)]
구분 2008 2009 2010 2011 2012

케이블 46 44 42 41 40
위성 85 88 95 99 105
플랫폼
지상파 41 42 39 44 40
IPTV 13 14 15 18 20
합계 185 188 191 202 205
非표준 MW 탑재 40 50 60 60 55
표준 MW 탑재 5.5 6.5 9 12.5 17
MW 중 표준 비율 12.10% 11.50% 13.00% 17.20% 23.60%

(출처: In-Stat, The Digital Set Top Box Market, 2009.09)

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V. 미디어 스크램블

미디어 시장은 2010 년 들어 모바일을 중심으로 미디어 간 경계가
급속히 와해되면서 다양한 형태로의 융합이 활발히 진행되고 있다.

그림 4. 미디어 시장 내의 10 가지 유효변화와 상호 연관성

Open Ecosystem 의 대표격인 AppStore 는 2010 년부터 연간 70%
이상의 고성장세를 유지하여 2012 년에는 약 158 억달러 규모로
성장할 것으로 IT 분야 리서치 전문회사인 가트너는 예측하고 있으며,
국내외 주요 기업과 정부기관은 Open Ecosystem 의 확산에 대비해
WAC 및 통합 AppStore, 국가 AppStore 등의 도입을 서두르는
상황이다.

또한, Open Ecosystem 은 모바일에서 TV 로 시장이 확대되고 있으며
이에 따라 자연스럽게 모바일과 TV 간의 m-Screen 수요가 발생할
것으로 보인다. 최근 m-Screen 은 옥내 ‘멀티룸 서비스’ 수요와 옥외
‘사후시청’ 수요를 연결하는 과정에서 홈 네트워크(또는 홈 미디어)
중심의 융합이 활발히 일어나고 있다.

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이러한 환경변화는 홈 네트워크를 통해 가입자의 이탈을 방지할 수
있고, 가정 내 멀티미디어 기기, 가전기기, 모바일 및 TV 를 아우르는
다양한 BM 의 개발과 전개가 가능하다는 점에서 플랫폼 사업자에게
환영받고 있으며, 향후 홈 네트워크는 가전기기 제어와 스마트그리드
수용, m-Screen 서비스 지원 등의 서비스가 TV 를 중심으로 완성될
것으로 예상된다.

그림 5. 미디어 스크램블

최근 방송/통신 시장을 둘러 싼 미디어 간의 융합은 상기 그림 5 와
같이 매우 다양한 형태로 변화하고 있으며 옥내(가정)는 TV 가, 옥외는
모바일이 중심 미디어로 영향력이 극대화됨에 따라 디지털(데이터)
방송의 기능과 역할은 방송/통신의 경계를 아우르는 형태로 더욱 확대
발전될 것으로 예상되는 바 다양한 형태로 사업을 진화, 발전시킬 수
있을것으로 기대된다.

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VI. 결언

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