2020年ICT预测

- researched, written, and Created by DONG HYUNG SHIN(donghyung.shin@gmail.com) -
ICT 2020预测
[何时通过5G应对全球经济衰退！]
2019.01.25 | 申東亨
“舒适地使用它，分享很多，并在引用时一定要引用源。”
[谷歌翻译中文版]
[DRAFT]

Index I. 外部商业环境的变化
II. 变革始于5G
III. ICT行业价值链
V. 5G导致服务基础设施的变化
VII. 综上所述
VI. 5G导致服务基础设施的变化
[Reference] 5G造成的组件变化
IV. 5G带来的服务变化

I. 外部商业环境的变化
0. 前言（全球经济衰退与移动通信技术发展）
1. 全球经济衰退
2. 移动通信技术发展
3. 商业趋势中的主要问题（中国制造，AI2030，第四次工业革命）
4. 2020年的大事件（美国总统选举，东京奥运会）
5. 综上所述

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0. 前言
每十年发生一次的全球经济衰退与移动通信技术的发展相互关联。
移动通信技术的发展
1990年之前和之后
3G (IMT-2000) 2001 (日本）
2G 1991 (芬兰)
4G
(IMT-Advanced)
2009 (瑞典，挪威)
5G (IMT-2020) 2019 (南韩)
全球经济衰退
亚洲金融危机 1998
金融危机 2008
2019美国短期和长期利率逆转
移动通信技术的产生商业化年经济衰退发生年份

1.全球经济衰退
美国政府债券的短期和长期利率在2H19发生逆转，引发了对金融危机的担
忧。此外，对未来全球经济增长的预测还不到3％。
经济衰退信号
①对即将到来的衰退的担忧
※资料来源：12年来最大的利率逆转…“一年内出现衰退”警告（今日货币，2019）（LINK） ※资料来源：汽车行业展望（IHS MARKIT，2019）（LINK）
全球经济增长率
短期政府债券和长期政府债券之间的利率逆转被认为是短期经济风
险的迹象。利率逆转是基础，而利率逆转甚至在2008年美国金融危机
之前就已成为短期衰退的担忧。
在一些新兴经济体中，全球经济增长率预计将低于3.0％。
美国财政部10年期和2年期利率差异
资料来源：圣路易斯联邦储备银行
2003.07.03 2019.08.27（美国时间）
◀2008年金融危机
2006〜2006▶
发生政府债券利率逆转

2.移动通信技术的发展。
移动通信技术每10年带来一次新的创新。
IMT-2020
②创新基础
先进的IMTIMT-2000技术产生
杀手级应用示例物联网，人工智能，XR移动应用多媒体
标准技术制定年 2016年2002年1992年
最初的商业化年 2019年2009年2001
第一个商业化国家和运营商
韩国
3个MNO
瑞典，挪威Teliasonera
日本
NTT-DOCOMO
（5G）（4G）（3G）

3.有关业务趋势的重大问题
ICT不仅是全球霸权竞争的一种手段，而且还是解决经济和社会问题的方法
，并将继续创新。
ICT环境的主要趋势
①大纲
第四次工业革命中国制造业与人工智能创新日本社会5.0
美国创新增长
（先进制造，5G等）
基于超连接的自治与自动化的全
球趋势
凭借先进的制造业和人工智能，在
2025年至2030年确保其成为世界
排名第一的国家
在人口减少的环境中解决能源和
社会安全网
美国希望保持全球IT市场领先地
位。
在自主创新，5G，先进制造，人工智能的全球创新环境中竞争将加速IT创新，通过ICT创新，国家和政府将在智慧
社会中前进，例如减少人口，减少劳动力以及解决能源和社会安全网问题。

3.1。第四次工业革命
第四次工业革命意味着自治，自动化带来的社会，政治和经济变革。
第四次工业革命定义
①大纲
网络物理系统
极端自动化/自治极高的连通性
社会，政治和经济变化

自主和自动化意味着补充或替换头部，手臂和腿，这是人类劳动的基础
自治与自动化的组成
[参考]自治与自动化
思维行动

自治和自动化将发展为补充并逐步取代人工。
自动化发展阶段
[参考]自治与自动化
劳动力补充劳动力替代
- 增加您可以携带的行
李数量。
- 提高您可以携带的行
李的数量和速度。
- 一些角色，一些补充，与人共享
角色
- 完全替代人类角色

通过消除人，物和信息的现实与虚拟之间的鸿沟，连通性消除了时间和空间
的限制。
连接的价值
[参考]超级连接
- 信息与人与物的真实运动
- 实际旅行花费大量时间和金钱。
- 信息通过虚拟移动，但实际上人和物仍
然直接移动
- 信息旅行时间和成本降至零，从而减少
了其他成本
- 通过虚拟交换信息远程控制对象，减少直接
移动的需要
- 远程控制事物，以将旅行时间和成本降至
零。
※资料来源：极端的自动化和连接性：第四次工业革命对全球，地区和投资的影响（2016年）

反过来，第四次工业革命意味着通过自治和自治，人与机器之间的劳动力边
界将崩溃，而具有超连接性的现实世界与虚拟世界之间的边界将崩溃。
②第四次工业革命的演进
1ST
IR
(Late 18C, 1790s1)
)
2ND
IR
(20C early, 1910s2)
)
3RD
IR
(Late 20C, 1990s3)
)
4TH
IR
(21C, end of 2010)
射程真实世界的联系
真实世界与虚拟世界的联系
物理耦合化学整合
自动化
主题
机
（织布机→）
大量生产
（福特T→）
IT 人工智能
意义 (速度↑) (数量↑，价格↓, 速度↑)
(扩大参与行业活动的范围)
(生产者→扩大消费者) (人机边界崩溃)
连接性
主题火车，轮船汽车互联网大数据, IoT
意义
特定区域（例如国家 /地区）之
间的链接
连接到家门口个别连接，不受位置限制链接到单个设备
能源来源蒸汽（煤等）石油（汽油，柴油）电动可再生
※ Source : Extreme automation and connectivity : the global, regional, and investment implications of the fourth industrial revolution(2016)
1) Loom Machine 2) Ford T 모델 대량 생산, 3) Appearance of WWW

3.2. 中国
中国已经制定了进入全球制造业第一集团的三步走战略，并且正在逐步实
施。
中国制造2025
① 中国制造2025
※ Source: 「China Manufacturing 2025」 strategy (2015.06), Industrial Economy (KIET, Kang Ji-yeon)
阶段1
(2015-2025)
第二阶段
(2025-2035)
第三阶段
(2035-2045)
- 到2025年将中国的制造业水平提高到德国和日本（世
界第二大制造业集团）
·制造级别1组（美国），2组（德国，日本），3组（英国，
法国，韩国，中国）
① 直到2025年
·提高劳动生产率·信息技术与制造业的融合·降低主
要行业的能源消耗率和污染排放
② 到2020年
·显着提高制造业的IT竞争力
- 将中国制造业的整体水平提高到制造业的2级
水平
- 成为中国优势产业第二集团的领导者
- 进入全球制造业第一集团
Innovation
capability
Qualitative
performan
ce
IT and
manufactu
ring
convergen
ce
Eco-friendl
y growth
National Manufacturing Innovation Center (15 in 20, about 40 in 25)

中国已选择了十大增长引擎行业，这些行业将通过自主性，自动化增强的连
接性和非IT部门的IT继续提高生产率。
[参考]十大增长引擎行业
中国十大增长引擎
※资料来源：参照「中国制造业2025」战略（2015.06），产业经济（KIET，康延）
下一代信息通信
（半导体，通讯，软件）
高精度数控机器人
航空航天设备
先进的轨道交通设备
船舶设备和高科技船舶
节能新能源车
电力设备
新材料
农业机械设备
生物医学和高性能医疗设备
- 基于人工智能和超连接
- 工厂和日常生活的自动化
扩展日常生活，离线和非IT领
域，IT化和自治中的连接性
未来汉语
十大行业将成
为增长引擎
自治
和
自动化
扩展连接
将非数字领域
应用于
数字化
意义

在审查了十大增长引擎的状况之后，中国将增强软件和材料的竞争力。
2017年中国十大工业竞争力
[参考] 十大增长引擎行业
※ Source : China Manufacturing 2025 Announces New Roadmap(2018), KOTRA(LINK)
中国电信设备
轨道设备
电力设备
集成电路和专
用设备
民航设备
先进的数控设备
机械
机器人
航空航天设备
离岸加工设备和高科
技船舶
新能源汽车
农业装备
新材料
战略材料
战略新材料
全球领导小组顶级技术进步一个潜在的群体
医疗器材
① 反映操作系统和工业软件的快速发展
- 大数据，物联网，云计算，边缘计算等非凡的发展
②在主要材料和专有制造设施中添加内容
- 增强航空航天设备领域材料的竞争力
- 重组海上加工设备以适应全球竞争环境
含义

中国将人工智能（AI）视为推动智能经济和社会发展的动力，并正在计划并努
力在2030年前在理论，技术和应用水平上建立世界领先的国家。
AI 2030发展阶段
②人工智能2030
阶段1
〜2020）
第二阶段
（〜2025
年）
第三阶段
（〜2030
年）
※资料来源：国务院发布的《下一代人工智能发展计划》（中国科学技术部国际合作部，2017）（LINK)），《新中国革命》（ Felipe，2018）（LINK）
- 整个AI技术和应用程序水平已发展成为全球领导者
- 人工智能技术正在成为经济发展的新引擎。
※ 人工智能创造了225亿美元的市值和1500亿美元的间接影响
- 人工智能基础理论水平取得新突破，人工智能技术与应用水平将成为全球领
先水平
- 人工智能为智慧社会的发展做出了贡献，并为推动动力产业的发展做出了贡
献
※ 人工智能创造600亿美元的市值和75亿美元的间接影响
- 人工智能的基础理论，技术和应用水平都提高到了全球领导水平
- 中国将发展为智慧的经济和社会，并成为全球AI创新的中心
※ 人工智能创造15亿美元的市场价值和1.5万亿美元的间接影响
人工智能开发支持系统
中国人工智能发展的四个关键议程
除了①硬件（芯片组工业和超级计算机），②数据库（AI算法
核心），③研发投资，吸引AI专家，④建立了强大的AI商业化
生态系统
←中美之间AI的竞争
力
←中国的市场基础很
可能会赢得，但其技
术竞争力是美国的一
半。

3.3。日本
日本政府提出了名为超级智能协会的协会5.0，旨在通过建设诸如能源和社
会安全网之类的智能基础设施来解决社会问题。
背景
①社会5.0
创新解决社会挑战
①数字创新也带来了更多的便利，但带来了
社会的复杂性和数字社会的负面影响。
例）数字疲劳和成瘾，新的监视社会，不信
任社会和信息传播
②降低劳动生产率，减少劳动力
③其他社会问题，例如能源，社会安全网，
交通运输和城市老化
超级智慧社会
- 数字化只是一种手段；这是人类。
-
- 迄今为止，技术驱动的创新为社会发展做
出了贡献。
-
- 为了将来保持这种状态，有必要集中精力
建设一个能让您快乐并提高自尊心的社
会。
社会5.0

- researched, written, and Created by DONG HYUNG SHIN(donghyung.shin@gmail.com) - 18岁
日本政府已经建立了五个战略领域，考虑了日本的社会问题和优势。
从社会问题和战略优势看五个战略领域
[参考]社会5.0五个战略领域
※资料来源：'安倍晋三发展路线图<社会5.0>及其启示（IBK经济研究所，2018.04）
类别社会问题优势（S）和劣势（W）
①健康长寿老龄化，人口减少和负担
（S）机器人，传感器技术，现场医疗数据收
集
②出行创新人口老龄化，岛屿人口，交通（S）交通数据网络和驾驶数据收集
③供应链创新制造业中的招聘困难
（S）JIT（准时制）精益生产，生产机器人和
设备
（W）软件
④区域基础设施
改善
建筑，自然灾害，基础设施老化
方面的招聘困难
（S）传感器技术，东京奥运会的大规模民
用建筑
（W）5G基础设施，岛屿
⑤金融科技
长期低利率削弱了银行的盈利
能力
（S）加密货币市场发展
（W）首选现金支付，老化的 IT负担，OS技
术
社会问
题
高
低
战略实力低高
①健康长寿
②移动创新
④区域基础设施改
善
③供应链创新
⑤金融科技

3.4。美国
尽管是前政权，但美国计划通过《美国创新战略》支持九个战略领域。
政策方向
①美国创新战略
※资料来源：美国宣布对美国创新战略和预算计划（LINK）的修订
①扩大研发投入，为长期经
济增长奠定基础
②支持9个战略领域，解决
国家挑战，创造财富
③创造环境，以改善公共
研发绩效体系并促进私人
创新
先进制造精密医学脑计划
高科技汽车智慧城市
清洁能源能
源效率
教育
技术
空间
技术
下一代计算
零件 9个战略领域
投资于创新的基石
推动私营部门创新的
引擎
赋予创新国力
创造优质的
就业机会和
持久的经济
增长
促进国家优
先事项取得
突破
与人民一起
为人民提供
创新的政府创新要素战略举措

[参考] 9个战略领域
FG 先进制造
精密医学
脑计划
高科技汽车
智慧城市
清洁能源能源效率
教育技术
太空技术
下一代计算
- 降低制造公司的成本和时间，新产品通过促进发展和启
动来推动经济增长
- 技术支持可更好地了解患者的病情并确定有效的治疗方
法
- 脑细胞如何工作，识别神经回路相互作用
- 促进了解人类大脑的技术
- 通过开发无人驾驶汽车将交通事故减少90％
- 通过收集和利用交通和犯罪等城市信息来改善生活质量
- 通过发展可再生能源，清洁能源和高效能源，减少碳排放
并加强能源安全
- 通过使用宽带和云开发创新的教育方法来培养教育质量
和绩效
- 通过与私营部门合作，大幅降低太空飞行成本，促进民航
业的发展
- 开发超级计算机（HPC）以提高公共服务质量，经济增长，
健康和稳定
- MNMI，一个用于开发创新制造技术的公私合作组织
- 放大到15（当前为9）
- 2016年投资2.15亿美元，研究NIH，NCI，FDA等新药和医学数
据共享技术
- 2016年投资3亿美元支持NIH，NSF，DARPA等的研究。
- 增加对运行和安全标准的研究投资，改进技术应用法规等。
- 根据智慧城市计划，安全，能源，交通等
- 第20次城市参与技术利用研究
- 2016年，在清洁能源和可持续交通技术上投资了76亿美元
- 到18年为止让99％的学生拥有高速互联网
- 推进综合项目，成立高等教育研究局
- 到2017年计划投资60亿美元，2016年投资12亿美元
- 根据国家战略计算计划（`15）开发HPC。
- 国家支持
自治与
自动化
扩展连接
将非数字领域应
用于
数字化
领域视力政策方向方向

美国政府认识到制造业的重要性和贡献，并试图从先进制造业议程中夺回
制造业领导地位。
背景
②先进制造
※출처：先进制造中的美国领导力战略（白宫，2018.10）（LINK）
视力
目标
- 确保并保持美国在高科技制造业和工业领域的
领导地位，以确保国家安全和经济繁荣
①开发和推广新的制造技术
②制造业劳动力的教育，培训和衔接
③扩大美国制造业供应链的能力
制造业
重要性
- 制造业是美国经济和国家安全的引擎
·制造业从航空业到生物制药业各不相同
制造业
有助于
- 制造业工作意味着进入中产阶级的工作
·特朗普执政后创造了350,000个新的制造业就业机会
- 制造业是推动其他行业投资的关键行业
美国的
位置薄弱
- 美国制造业在21世纪持续下滑
·20世纪美国制造业是全球经济驱动力
·制造业在美国劳动力中所占的比例为8.5％，低于2008年的
水平。
- 最近的投资集中在面向软件/软件的初创公司
进展

[参考] 3目标
※출처：先进制造中的美国领导力战略（白宫，2018.10）（(LINK）
新制造技术的开发
和传播
- 把握智能制造系统的未来
制造劳动
教育，培训和联系
扩大美国的制造业
供应链产能
- 开发世界一流的原材料和加工技术
- 在美国通过制造获得医疗产品
- 保持半导体设计和生产的领导地位
- 加强粮食农业生产的机会
- 招聘和发展未来的制造业劳动力
- 扩展和更新职业和技术培训渠道
- 扩大学徒制并获得认可的认证
- 与技术劳动力行业相匹配
- 扩大中小型制造商在先进制造业中的作用
- 扩大制造业创新生态系统
- 加强国防制造基地
- 加强郊区社区的尖端制造
①智能与数字制造②先进工业机器人技术，③人工智能基础设施，④制造业的网络安全
①（低成本）高性能原材料，②层压加工（3D打印）③确保必要的原材料
①低成本制造，②连续生产（相对于批量生产），③组织和器官生物加工技术
①半导体设计工具和生产，②新的原材料，器件和结构
①食品安全的加工，测试和跟踪系统，②确保食品安全的生产和供应链，③生物基产品的成本和功能增强
①制造业专业的基础STEM（科学，技术，工程，数学）教育②制造工程教育，③产学合作
①职业技术教育，②熟练技术劳动培训
①制造学徒制，②学徒制和认证程序
①劳动力多元化，②能力维持
①供应链增长，②网络安全意识增强，③公私合作伙伴
①制造业创新生态系统，②新业务形成与成长，③研发传播
①具有破坏性的双重使用（国防和商业）能力，②购买美国，③利用现有的支持系统
①为了郊区繁荣的先进制造业，②资金，投资和业务支持

4. 2020年的大事件
2020年是东京奥运会和美国总统选举的一年。
2020年东京奥运会 2020年美国总统大选
07.24〜08.09 11.03
※출처：城市规划与民主辩论领域（Planetizen，2019）（LINK）

5.总结
2020年是为新创新做准备的重要时期。经济上的不确定性是如此之高，以至
于短期的稳定和长期的展望是新变化的开始，因此具有捕捉两者的复杂含
义。
中长期短期（2020）
全球衰退的到来
+
5G基础设施扩散与创新环境
+
超级连接性，超级自治性和自动化
+
中美之间的全球霸权竞争
+
解决国家和政府的社会问题
日本东京奥运会
+
美国总统选举
+
...
2020年是一个克服短期不确定性并从长远来看开始新变化的复杂时期。

二。变革始于5G
1. 5G的定义及其含义
2. 5G技术功能
3.整个5G的新产业变化
4.全球5G扩散
5.国家5G的进展
6.迈向5G创新

1. 5G的定义
5G是一种移动通信技术标准，可以同时实现高速通信环境和IoT通信环境，
从而确保低功耗和稳定性。
技术特点
① 概要
※ Source : Unleashing the Potential of 5G(LINK)
Broadband
(eMBB)
Massive IoT
(mMTC)
Mission-Critical IoT
(URLLC)
High Speed & High Capacity
High Density
High Energy
Efficiency
Low Latency
High Reliability
20 Gbps
① 使用大容量和高速数据的环境，有线和无线之间没有区别
- 峰值20 GBps，无论何时100 MBps
- 用户甚至可以在移动环境中体验8K或XR内容。
② 5G为大众提供物联网或环境
- 超高速从4G演进为高速和大容量
- 超级连接，超低功耗，超稳定性和超低延迟
- 超越智能手机实现5G连接将为物联网时代奠定基础
③ 总而言之，5G是一种OMNI CONNECTIVITY技术，在
一项技术和网络中提供了eMBB，mMTC和URLLC的三个技术
特征。
启示

5G使蜂窝网络能够实现物联网服务，而这只有4G时代的专用网络才有可
能。此外，5G的超高速和高容量有望蚕食Wi-Fi领域。
4G时代的互联环境
② 4G与 5G的差异
10m 100m 1km 10km
bps
kbps
Mbps
PAN LPWAN
SigFox, LoRa
Weightless
Wi-Fi Cellular
UMTS, HSPA
LTE, LTE-A
10m 100m 1km 10km
bps
kbps
Mbps
PAN
Zigbee,
Bluetooth
Wi-Fi Cellular
5G
蜂窝网络正在占领
Wi-Fi区域
Zigbee,
Bluetooth
5G时代的连接环境

就像智能手机吸收了各种个人多媒体设备一样，5G也将吸收各种连接性。
5G有望带来创新，例如智能手机对世界的改变。
就像被智能手机吸收
③ 一网融合技术
MP3播放器
数码相机
PMP
电话
电脑
游戏机
导航
手机
LPWAN
Cellular
Wi-Fi
公网
5G
5G吸收各种连接

2. 5G技术功能
在5G环境中，一种网络和技术可以涵盖宽带环境，多设备IoT环境和针对目标
优化的IoT环境的使用。
①全方位连接
※资料来源：5G核心技术-端到端网络切片：什么，为什么和如何？（ NetMania）（LINK）
一个网络虚拟化
4G网络：电话，通讯服务（语音，文本，互联网），
通信行业
5G网络要求：容纳所有终端，所有服务，所有行
业
从4G过渡到5G
每个专用的5g网络？

网络切片是一种网络技术，可根据服务类型将一个物理核心网络基础结构分成
多个独立的虚拟网络，并通过每个切片提供各种自定义服务。
Network Slicing
② Network slicing
※ Source : 5G 국제 표준의 이해(3GPP 5G NR 표준의 핵심 기술과 삼성전자 3GPP 의장단 인터뷰(LINK)
电信/互联网
物流/农业/气候
汽车/工厂/医疗
通信与互联网网络切片
物流，农业，气候网络切片
汽车，工厂，医疗网络切片
eMBB
mMTC
URLLC

如果完美的5G服务全面发挥作用，则必须普及SA。
NSA
③NSA vs。 SA
4G核心
LTE 没有
4G核心
LTE
5G核心
没有
控制平面
数据平面
SA

为了实现超低延迟服务，不仅5G网络而且云服务对于基础架构配置都非常
重要。但是，当前的集中式云服务的实施受限。
边缘计算背景=云计算技术局限性
④ Edge-computing
※ Source : 超越云计算…边缘计算的概念和案例 (LINK )
影响行业描述
安全
自动驾驶汽车
- 即时网络延迟或数据传输错误可能导致致命事故。
航空发动机，无人机
即时性
海上石油钻探设施
- 工业机器本身位于远离中央服务器的位置，因此很难与中央服务器
连接。
沙漠中的注水泵
XR
- 人类的视听响应是如此敏感，以至于数百毫秒的差异也会影响VR
的沉浸感。
生物特征识别（语音，面部识别）
效率性 Smart factory - 制造公司中的智能工厂会生成大量传感器数据，并需要高效处理。
数据流量的爆炸
性增长可以推动
集中式云服务的
极限

边缘计算将数据放置在网络末端的设备附近，而不是将数据发送到集中式
云以提供超低延迟服务。
边缘计算概念
④边缘计算
※资料来源：超越云计算…边缘计算的概念和案例（ LINK）
属性云计算边缘计算
延迟时间金短
服务区互联网附近的本地网络
区域识别不可能可能
可破解性高度低沉
通讯方式集中分散式
服务器数量减充裕
流动性支持有限大范围
尽管云计算是主要在中
央数据中心控制用户设
备的一种方式，但是边
缘计算是一种直接在用
户设备上进行计算的技
术。
- 边缘计算涉及将处理器和数据放置在网络端的设备
附近，而不是将它们发送到中央数据中心计算平台
（云）。
- 它被评估为提供即时性和稳定性的计算技术，而不是
使用云，因为数据是在收集数据的边缘进行现场分析
和应用的。
- 提供可以无延迟应对情况的技术，因此在要求快速响
应速度的环境中有效
- 对于实际需要稳定性的自动驾驶汽车，航空发动机和
无人机，短时间的边缘计算是一项重要要求，因为瞬
时网络延迟或数据传输错误可能导致致命事故。
意义

5G使用毫米波，可以快速启用大量数据并提供低延迟服务。
Millimeter wave and Sub 6 GHz
⑤ mm Wave & Sub 6 GHz
※ Source : 5G 밀리미터파에 대해 알아야 할 (거의) 모든 것(Qualcomm Korea, 2018)(LINK)
mm Wave
Sub 6 GHz
- 适用于各种5G用例的广泛覆盖范围和容量
· 更快，更不稳定的数据速率，以支持更多的室内和
室外用户。
- 毫米波可以传输宽带
·波不会远传
·存在一个容易阻止的问题。
※ 即使将手放在天线所在的智能手机部分，信号也会
受到干扰。
- 6 GHz以下频段是5G广泛覆盖的频谱。
- 如果毫米波适合高密度城市地区和拥挤的室内环
境

3.整个5G的新产业变化
5G的特点是eMBB，mMTC和URLLC。 5G将通过XR启用“超现实内容上下
文”，并通过Data和AI启用“自治和自动化环境”。
5G的示例和含义
① Overview
eMBB
(Broadband)
mMTC
(Massive IoT)
URLLC
(Mission- Critical IoT)
5G技术规格
峰值数据下载速度: 20
Gbps
数据流量延迟 :
< 10ms
设备密度 :
1 million / km2
② 数据驱动的创新
↓
人工智能。自动化
8K, XR
传感器网络
(计量，农业，建筑等)
远程手术，智能工厂等
商业案例
① 超现实的内容上下文
意义
☞ OMNI Connectivity

3.1。超现实的内容环境
预计5G eMBB的360度内容，mMTC的沉浸式内容以及URLLC的交互式内
容的结合将提供5G的超现实内容环境。
①概述
eMBB
mMTC
URLLC
360度内容
1秒内下载1个2.5GB UHD电
影（1byte = 8bits）
通过可穿戴设备沉浸式内容
即使您不在时，也感觉像您在
现场的交互式内容
内容使用环境超真实的内容

应用于XR的内容（包含AR，VR和MR的概念）正在通过高质量的视频，声音
和直观的UI来实现和使用内容。
XR应用内容的特征
②XR含量
方向追踪
360˚目录
位置追踪
低延迟
空间声音
※资料来源：5G之上的无限逼真的移动XR（LINK）

如果将基于mMTC和URLLC的IoT与基于eMBB的XR结合使用，则可以实现
满足五种感觉的超现实内容。
具有物联网的XR
③物联网的嫁接
←可以将空调，加湿器，除湿器，香气发
生器等与内容链接起来，以实际的方
式感受到温度，湿度和高香气。
←椅子或衣服可以用来感受现实内容的
感觉。

大型彩色显示器或XR可以消耗高度逼真的内容消耗。因此，在XR中使用超
现实内容可能会威胁到大型显示市场。
④显示器产业受到威胁
Vs.
大显示屏 AR/VR/MR(LINK)

提供XR购物体验的解决方案正在涌现。作为一种现实的类型，除了简单的
购买体验之外，各种购物体验都是可能的，这可以消除建造购物中心的必要
性。
ESKO XR 购物解决方案
④建筑业受到威胁
在虚拟零售商店环
境中创建商店
(LINK)
在虚拟现实中体
验商店
(LINK)
动态照明
(LINK)

3.2。数据驱动的创新
5G将成倍增加数据的生成和利用率，包括物联网，从而实现连接性和自治
性。
自治路线图
①发展阶段
监控与传感监控与传感监控与传感监控与传感
控制与执行控制与执行控制与执行
优化优化
自治
连接性（5G）
5G Connectivity的补充资产
- 通过内部传感器和外部源进行
全面监控
- 根据监视提供警报和更改通知
- 根据监控结果控制产品/服务功
能
- 控制动作
- 互联环境中的远程监控，控制和
操作
- 预设算法可优化产品/服务运营
，以实现监控，控制和运营结果
- 对算法结果采取行动
自主产品操作
在上下文中进行自我监控，控制和
操作，自我调整和自动化
※资料来源：“智能互联产品如何改变竞争”（HBR，2014年）

我机器人和5G将成为第四次工业革命的基础，从而实现设备，房屋，建筑物
和城市的独立自治。
[参考]
价值链
人工智能
机械人
（传感器和执行器）
连接性自治
↑
自动化 5G
网络物理系统
极端自动化/自治
极高的连通性
社会，政治和经济变化
第四次工业革命

5G有望通过结合物联网和数据与人工智能来扩展基于无人驾驶技术的自主
工业环境。在各个行业。
②例子
自动驾驶汽车智慧城市智能工厂和价值链

4.全球5G扩散
韩国于2019年启动了全球首个移动5G商业化。美国和中国也将5G商业化。
领先国家的5G进展
①大纲
※资料来源：5G天文台季报4（截至2019年6月）（LINK）

韩国于2019年4月3日启动了全球首个5G商业化。到2019年底的八
个月内，预计5G的普及率将达到所有韩国用户的9％
韩国5G用户的增长趋势
[参考]韩国的移动5G商业化现状
订阅者的股票
9％
※资料来源：2012年，又一次8年大循环（韩华证券）（LINK）

北美，中国和英国正在准备30GHz以上的毫米波。此外，美国，欧盟，中国和
日本正准备通过为6GHz以下频段做准备来最大程度地发挥5G行业的影响。
[参考]全球频段
按国家划分频段各个国家/地区的毫米波段准备情况
※资料来源：引领世界走向5G（高通，2019）（LINK）

5.国家5G的进展
根据CTIA 19.4年的数据，韩国在美国的推动下跌至第三位。美国和中国共
同排名第一。
①第一组
5G准备就绪按国家/地区（版本2019.04）
※资料来源：全球 5G竞赛-更新(LINK)

自2013年以来，中国一直在考虑使用5G在国家层面发展科学和工业技术，
并计划在2020年在大城市中实现5G商业化。
5G发展政策
②中国
※资料来源：中国正朝着成为5G赢家的方向发展（EY，2019）（LINK） ※资料来源：中国 5G发展与政策（工信部， 2019）（LINK）
2019年6月，工信部向中国电信，中国移动，中国联通和中国广播电视台颁发了5G商业许可证。
年倡议内容
中国制造2025
十三五计划
（`16-` 20）
863计划（国家高
技术研究发展计
划）
国家科技重大
专项
中国在5G移动通信技术的整体创
新方面处于领先地位，并利用它来
带来制造业创新。
中国计划到2020年促进5G的成功
启动和商业化
- 开发和内部化5G核心技术的国
家重大项目
- 验证并制定5G运营计划
- 中国引领5G全球标准
5G推出路线图

为了跟上中国的步伐，美国积极支持政府激活5G，包括频率和合并条件。
FCC运动（5G快速计划）
③美国
移动运营商趋势
※资料来源：FCC的5G FAST计划（FCC，2018）（LINK），美国FCC的5G实施策略（K-ICT Spectrum，2018）（LINK）
市场供应频
率扩展
基础设施政
策重组
老式的监管
现代化
- 在所有频率供应中，拍卖高频段和毫米波频率是最高优先级（正在进
行28、24 GHz，37 GHz，39 GHz，47 GHz拍卖，正在进行26
GHz，42 GHz供应）
- 在中频带提供2.5GHz，3.5GHz，3.7-4.2GHz，在低频带提供
600MHz，800MHz，900MHz和未许可（6GHz，95GHz）
放松管制以增加私营部门对5G网络的投资并快速建立网络
·为了限制小基站的扩展，州和地方政府为运营商设置了最高成本限
制，并缩短了批准的响应时间。
对过时的法规进行现代化改造，以为当地居民带来数字机会和5G回程
·一键式准备就绪，可将网络设备连接到电线杆，国家安全的供应链完
整性，互联网恢复等。
验证
到2020年，5G在美国的覆盖率将至少达到50％。
·截至9月19日，已经为11个城市提供了5G服务，但其目标是到今
年年底在30个城市中推出。
美国电话电
报公司
-目标是到2020年上半年将低于6GHz和基于mmWave的5G服务
部署到国家网络中。
-与一家使用700MHz FirstNet公共网络的企业签订了一项价值65
亿美元的联邦合同。
※FirstNet将在紧急情况下为急救对象提供无线数据优先。
T移动
-FCC详细说明了T-Mobile和Sprint合并条款中的5G投资。
·合并或收购过程结束后的三年内；
5G覆盖范围必须包括97％。
至少美国本地人口应使用中频带频率纳入5G覆盖范围，至少90％
的美国人口至少100 Mbps，至少99％的至少50 Mbps

韩国政府选择并专注于战略行业和核心服务，以成功实现全球首个移动5G
商业化。
5G +策略
④韩国
※资料来源：5G（Policy Wiki，2019）（LINK）
通过领先的公共投资来确保初始
市场并改善公众生活质量
通过私人投资扩大测试平台的创
建和行业发展
通过系统维护支持5G服务激活和
用户保护
通过建立产业基础，在全球范围内
培养创新型公司和人才
通过支持海外扩张实现韩国5G技
术和服务的全球化
①推广5个核心服务示范，②支持领先的公共需求创建，③通过引入
5G公共服务提高生活质量，④创建5G智慧城市
①支持税收和投资，②通过建立5G测试和演示基础设施支持早期商业
化，③促进中小企业的5G技术商业化，④支持5G内容市场的激活，⑤
支持主要行业的生产力创新
①改善通信计划和系统②扩大无线电资源和改善法规，③构建最安全
的用户环境，④创新5G融合服务法规，⑤架起数字鸿沟和保护用户的
桥梁
①确保全球领先的技术，②增强信息安全行业的竞争力，③建立5G +
韩流基金会，④促进5G创业和培养人才
①支持5G服务的全球化，②引领全球5G标准化，③支持与国际合作相
关的海外扩张

[参考]
※资料来源：电信公司负责人，采用5G策略的3种颜色（LINK）
拥有100万5G用户的年度排名第一云与5G平台 XR内容导向的5G战略
SK Telecom总裁Park Jung-ho强调说，随着
5G质量的稳定，他将在今年年底之前获得100万
用户。 Park说：“ 5G基站高于LTE，质量稳定
度高于4G，因此质量将在本月底之前稳定下
来。”截止到69天后的10月10日，全球5G服务
的国内用户数量（4月3日全球首次商业化）超过
了三家移动通信公司的100万户。尽管没有在各
个运营商之间披露确切的订户数量，但该行业约
占SK Telecom的40％，KT的30％和LG U +的
30％。 Park特别在会议上表示，该公司是该行
业的第一大运营商，“我们特别关注扩大5G覆盖
范围。”
韩国电信董事长黄昌圭（Chang-Gyu Hwang）
提出了关键字“ 5G作为平台”。 Hwang表示：
“应该将5G用作平台，而不是作为网络。”韩国
公司应该抢占5G环境中的云市场。实际上，KT
正在投资5000亿韩元以增强云市场的竞争力。
该公司计划到2023年，通过在云业务和5,000名
专家方面吸引5,000亿韩元的新投资来占领5G云
市场。尤其是，它计划通过向公共和金融部门提
供定制服务以创建一个巨大的云生态系统，到
2023年将国内云市场扩展到7万亿韩元。
Hwang补充说：“韩国拥有55％的5G标准。我
们需要率先通过该标准。”
LG U +副主席Ha Hyun-hoe建议5G内容在5G
扩展方面需要大量支持。 Ha先生说：“虚拟现实
（AR）和增强现实（VR）等内容的竞争力很重
要。”“ 5G内容很难由一个运营商完成。它将帮
助中小企业生产5G内容。我们需要支持，包括
开放式工作室和设备，以实现这一目标。他特别
强调说：“由于韩流浪潮，我们国家潜力巨大，
需要5G内容生产支持。” Ha先生的评论与LG U
+的5G商业战略相吻合，后者正在投资5G内容
市场。 LG Uplus计划在今年内生产19,000个5G
内容，并向AR工作室投资100亿韩元。
`19.08 SKT最初在年底实现了100万订户，从
而扩大了与第二和第三名玩家的差距

为了扩大在5G商业化后期环境中的传播，日本政府允许私人房东或土地所
有者私下建立5G网络。
追踪进度
⑤日本
部署本地5G战略以实现5G扩散
※资料来源：日本 5G发展战略与活动和5GMF（2018）（LINK）
☞2019年4月，MIC将5GHz频段定义为3.7GHz，4.7GHz和28GHz。
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
研发项目
5G测试
橄榄球世界杯
商业化
（东京奥运会）
※资料来源：日本政府（内务省）的5G战略：公司可以用作 Wi-Fi的5G自频分配工作（NETMANIAS，2019）（LINK）
MNO的许可频率
跨国公司（NTT DOCOMO，KDDI，软银）
[5G频率分配条件] MNO应在5年内覆盖5G
覆盖全国50％的区域！
本地5G N / W（建造商或业主可以建
立自己的网络！），因为MNO需要花
费很长时间才能建立国家网络
地主和地主遍布全国

6.迈向5G创新
配备完善的高速公路和加油站时，昂贵的跑车也可能很有价值。
①概述
系统创新的基本方法
资料来源：Dong Hyung Shin和J. Song(LINK)撰写的“ Innovation 3.0”

如果物联网是连接各种事物的跑车，那么数据和人工智能
为跑车提供动力的加油站，加油站和5G网络将成为使这一切成为可能的高
速公路。
5G是超级跑车的高速公路
②5G的作用
- 超级跑车是用户体验的服务。例如物
联网和人工智能嫁接服务。
- 加油站和石油是使物联网工作的数据和
存储
- 高速公路是5G网络，是跑车，加油站和
石油实现价值的基础。

一旦彻底改变现有世界的颠覆性创新稳定下来，基础设施建设和逐步变革
就会出现增量变化。当增量变化面临变化的极限时，新的颠覆性创新即将到
来。
③创新周期
产业创新周期模型
资料来源：Anderson和Tushman的“技术不连续性和主导设计”（1990年），“ Innovation 3.0”，Shin Dong-hyung，合著者Song Jae-yong，p38〜p45
发酵时代变革时代
破坏性创新当标准
-替代创新之间的竞争
-每次创新之间的生态系统创建
-标准化创新的演进
-利用已经创建的生态系统
不断变化的时代发酵时代不断变化的时代混沌时代不断变化的时代混沌时代
破坏性创新

在移动通信技术的一代中，奇数一代是新的颠覆性创新的出现，偶数一代是
对其进行改进和传播的角色。 5G时代是基于物联网和人工智能的新型创新
服务的时代。被构想。
④5G在创新方面的作用
移动一代一代演进路线图
1G 2G 3G 4G 5G
破坏性创新改进和扩大创新
- 手机的出现 - 手机的广泛传播
- 智能手机的出现 - 智能手机的广泛传播
- 物联网和人工智能的
出现
破坏性创新改进和扩大创新破坏性创新

移动电信时代的发展似乎与每一代的连接性的中心变化有关。
3G（IMT-2000）
[参考]
4G（IMT-进阶） 5G（IMT-2020）
多媒体时代智能手机时代物联网时代
以PC为中心的Internet连接
以智能手机为中心的Internet连接功能手机的多媒体功能连接到PC
可穿戴设备等功能可与智能手机配合
使用
与以PC外围设备为中心的PC连接物联网直接与互联网协同工作
个人电脑
电话
东西
人际网络连接物联网

6G仍在讨论中，将来将从eMBB，mMTC和URLLC的角度进行进一步改进。
⑥附加信息
-NS =未指定
-抖动：信号频率从理想位置偏移的周期
-pJ /位=衡量能源效率的指标
-电池运行效率
- 高速
-较低的延迟
-更高的可靠性
- 能源效率
- 高精准度
5G与6G（IMT-2030） IMT-2030路线图
资料来源：6G：下一个前沿（ 2019）（LINK）

1. ICT市场环境展望
5G将改变整个ICT工业价值链，例如内容和服务，基础设备。
2020年
①概述
未来
网络
内容
和
服务
S＆低于100
设备
5G商业化（中国）和普及 5G的普及与发展
游戏产业（云游戏与电子竞技）
XR（扩展现实）
OTT（上方）
物联网
自动驾驶汽车
...
智能手机操作系统增强
云市场竞争加剧
机器人操作系统
边缘云传播
智能手机5G渗透率传播
嫁接和优化XR，OTT服务
传播各种事物服务
N
C
P
D
C
P
N
D
C一P一N一D

在接下来的4-6章中，我们将研究5G将如何影响C＆S，Infra和设备。
2020年行业关键问题
②拟开发的内容
主要内容
网络
内容
和
服务
S＆低于100
设备
- “ 5G是AXI”（5G是世界变化的中心轴！）
- 越过高峰
- 游戏
-自动驾驶汽车（或汽车）
-扩展现实
- 物联网
- 5G智能手机OS版本升级
- （公共）云基础架构的发展
智能手机操作系统：AI服务增强，大屏幕服务
云：5G，物联网，最重要的基础架构
→基础设施中心：从设备到云
- 5G智能手机扩大了+ Things的市场机会
- 全球智能手机制造商的 5G生存策略
- 智能手机+外围设备市场增长：XR，智能手表，扬声
器
N
C
P
D
C
P
N
D
C一P一N一D
- 全球5G传播
- 5G +新产业传播
- 高度逼真的内容环境
- 数据驱动的变化
- 认真开展国家5G领导力竞赛

IV. 5G带来的服务变化
0. 前言
1. OTT
2. Game
3. Autonomous Vehicle
4. XR(eXtended Reality)
5. Internet of Things(Data, IoTs, A.I.)

0. 前言
5G将影响Contents＆Service区域中的OTT，GAME，AV，XR和IoT
5G传播
5G
eMBB
mMTC
URLLC
内容与服务영역의热门商品
5 (O)
G
X
Is
OTT
GAME
AV
XR
IoTs
Over The Top
CLOUD GAMING
eSPORTS
Autonomous Vehicle
eXtended Reality
Internet of Things
A

- researched, written, and Created by DONG HYUNG SHIN(donghyung.shin@gmail.com) - 65岁
1. OTT
预计到2020年，全球OTT市场将达到524亿美元，而订阅型OTT市场的增长
将超过交易型。
全球OTT市场趋势（b $）
①市场概况
※资料来源：《 2019-2023年全球娱乐与媒体展望》（ PWC，2019）（LINK） ※资料来源：平台与内容的战场（SK Securities，2019）（LINK）
S-VoD平台的全球订户状态（`19.1Q）
复合年增长率
12.1％

NETFLIX和DISNEY在全球OTT市场吸引了最多的关注。
全球OTT的焦点
②比赛状况
※资料来源：Ace Story IR（Ace Story，2019）（LINK）
- 结合POOQ，SKB的OKSUSU的
OTT服务联盟
-
- 3000亿原创内容投资计划
-
- 全球扩张计划
- 打开Apple TV Channel，Apple
TV +，视频流服务
-
- 提供高级频道，例如
HBO，Showtime，体育和附加
组件
-
- 最初投资20亿美元用于原创内
容
- 制作并本地化每个国家的独家
原创内容
-
- 全球OTT安全内容基于最大的
投资
- 使用迪士尼，皮克斯，星球大战
，漫威和国家地理内容
- 到2012年，服务订户数量将从6
增至9000万
- 投资80万亿韩元收购21
Century Fox，并成为Hulu的最
大股东

NETFLIX在订户，资金和内容的良性循环方面比美国扩展了更多的全球范
围。
美国和国际用户趋势
①网络
※资料来源：流媒体时代的开启（三星证券）（LINK） ※资料来源：迪士尼 +，苹果电视+进入之后，全球 OTT市场竞争环境和商业策略的变化（KISDI，2019）（LINK）
NETFLIX状态
内容增强
足够的投资订户流入
拓展全球市场
原始内容
互动视频
（班德斯纳奇）

基于迪士尼强大的IP和内容，迪士尼Plus预计将于11月19日推出，预计20年
后它将成为Netflix的强大竞争对手。
以强大的IP和内容扩展OTT市场
② Disney
※ Source : TheWaltDisney IR(2019)(LINK)※ Source : 플랫폼과 컨텐츠의 전장(SK증권, 2019)(LINK)
Walt Disney Pictures, Disneynature, Disney Animation Studios, Pixar,
Marvel Studios, Lucasefilm, 20th Century Fox, Fox 2000
Pictures, Fox Searchlight Pictures, 20th Century Fox Animation, Blue Sky Studios
Distribution, Disney Music Group, Disney Theatrical Group
Walt Disney Television, ABC Entertainment, Disney TV Studios, ABC Studios, 20th
Century Fox Television, Fox 21 Television Studios, Fox Television Animation, ABC TV
Stations, Disney Channels Worldwide, Disney Television Animation, FX Networks, FX
Productions, National Geographic Partners
Studio
Media
Network
强大的IP和内容
OTT平台
（交叉销售）
+
传输停止

作为流媒体技术，OTT服务和内容这三个方面，DISNEY作为OTT市场中最
具威胁性的新进入者正受到关注。
迪士尼将业务扩展到OTT
[参考]
※资料来源：迪士尼帝国从大理石扩张到OTT有多远？（毕马威，2019）（LINK）
流媒体技术
IP，内容电源
走向OTT市场的新标尺
OTT市场中最具威胁的新进入者

APPLE启动APPLE电视频道，使您可以在APPLE TV APP和APPLE TV +
上观看各种付费频道，后者提供APPLE的原始内容。引起高度关注的是
APPLE TV +无法很好地提供内容。
Apple TV Channels
③ APPLE
※ Source: Announcing a colorful and boring Apple roadmap (Samsung Securities, 2019) (LINK)
Apple TV+
- Apple TV应用程序上的一项服务，可让您在Apple TV应用程序内订
阅和观看会员付费频道。
· 例如，在Apple TV应用程序中订阅Apple附属的HBO付费频道之一
，然后观看而无需安装HBO应用程序。
· 通过订阅而非集成订阅服务为每个频道付费。
- 苹果的订阅视频流服务。
- 从11月19日开始，每月4.99美元，包括家庭共享，每个家庭每
月4.99美元。
- 迄今为止，已知仅提供其自己的内容而不提供外部内容。
- 史蒂芬·斯皮尔伯格（Steven Spielberg）的《神奇的精灵》，与
里斯·威瑟斯彭（Reese Witherspoon），珍妮弗·安妮斯顿
（Jennifer Aniston）和史蒂夫·卡雷尔（Steve Carrell）的晨间表
演
☞内容的供求关系仍然引起高度关注。

为了应对全球OTT运营商的进入市场，三个地面内容联盟POOQ和第一移
动通信市场OTT服务OKSUSU合并形成WAVVE。
波浪建立背景
④ Wavve
※ Source: Approved merger of 'Pook-corn' ... imminent launch of integrated OTT platform 'wave' (IITP, 2019)
(LINK)
waave 协同作用
※ Source: Korea's largest OTT 'WAVVE', ready to shake (Shinyoung Securities, 2019) (LINK)
韩国OTT市场的竞争将更加激烈，因为5G将推动OTT市场，
而NETFLIX将获得更多的市场份额。以及DISNEY +都可以
进入韩国OTT市场。
POOQ
- 3家地面公司的内容制作能力和专
有技术
- 大量的K内容IP和全球发行权
- 韩国最大的付费用户
OKSUSU
- 强大的体育直播，大型电影/海外系列
- 通过3000万SKT订户快速渗透市场
- SKT计划捆绑和终端预载
在内容，资金和订户方面与全球OTT竞争对手竞争韩国市场
- 通过吸引3家地面公司的内容生产能力和投资来生产高质量的内容
- 利用SKT的内容供需力量，低成本地提供国内外内容
- 通过全国SKT分支机构/代理商进行捆绑促销/促销和移动通信计划
- 通过提供5G零等级来消除用户的数据费用

WAVVE计划到2023年投资3000亿韩元用于制作原创内容，并利用
K-DRAMA扩大全球市场。
waave 全球扩张战略
④ WAVVE
※ Source : Wavve, Raise an anchor(Samsung Security, 2019)(LINK)
到2023年投资3,000亿韩元用于制作原创内容
waave 原始内容投资计划
阶段1
[海外韩国人服务]
(2019年10月。)
阶段 2
[为市民服务]
(2020年上半年)
阶段 3
[直接前进]
(预计在21至22年之间)
- 出国旅行时可根据通讯环境使用Wave
- 付款：国内付款方式，例如信用卡
- 按国籍国家识别内容需求和数据
- 付款：考虑付款方式，例如Google Play和
iTunes
- 直接进入
- 考虑如何与本地运营商，OTT，戏剧制作
人和广播公司合作

2.游戏
5G的功能，例如海量数据流量和超低延迟，将有助于促进云游戏和电子竞
技的发展
云游戏
①概述
※资料来源：[5G，我想知道] 5G可以做什么？ _学习使用方法
电子竞技扩展
5G云游戏

5G是在游戏行业加速云游戏和电子竞技的推动者。
游戏行业的范式转变
②游戏产业的变化
※资料来源：VIDEO GAMES：CLOUD INVADERS（Citi，2019）（(LINK）
从至失败者优胜者
购买软件游戏内获利付费游戏免费玩
购买硬件租金访问硬件公司云公司
适用于硬件的软件适用于所有设备的软件休闲手机强大的游戏标题
独自玩团体赛单人游戏多人游戏
不观看观众不适用电子竞技广播
云游戏
电子竞技
5G

2.1。云游戏
随着5G的普及，网络环境不断改善，云游戏市场将得到扩展。
云游戏市场规模（百万美元）
①定义
※出处：NEXT-Generation Cloud Gaming Market Report-2019（IHS，2019）（LINK）
云游戏定义
※资料来源：问题报告，云端游戏服务状态（NIA，2019）（LINK）
云游戏是指游戏服务公司在云服务器上运行游戏并通过流
传输动作屏幕的服务。在用户设备上运行的主机应用将鼠
标或键盘的输入发送到服务器，并且游戏在服务器上运行，
即使在用户设备较差的情况下，也可以在可以正确处理视
频的设备上运行任何高性能游戏。。
复
合
年
增
长
率
为
41.4％
2.5亿美元

随着云游戏受益于游戏开发商和游戏玩家，它们有望进一步发展。
游戏开发商或发行商的优势
②背景
客户观点的好处
① 云游戏本身可以扩展游戏市场。
- 在云端处理后，即可在任何屏幕上播放
② 云游戏使开发人员可以更好地管理他们的工作。
- 一切都安全地存储在云中
③ 从长远来看，云游戏提供的环境不需要平台特定的游戏开
发。
- 当然，如果云服务价格昂贵，游戏开发人员需要针对特
定的硬件平台进行开发。
①玩家可以立即玩游戏。
- 无需运输或下载保存。
②您可以体验各种游戏。
- 一旦云游戏市场开放，各种游戏将迅速发展。
③手机游戏受到手机处理能力的限制。使用云游戏，可以在
任何设备上实现高性能游戏。
④用户体验无缝的用户体验。玩家可以停止在一种设备上玩
，然后继续在另一种设备上玩。
云游戏传播

5G始终保证100Mbps，支持4K视频流云游戏。
根据分辨率，每次压缩所需的速度
[参考]
※资料来源：VIDEO GAMES：CLOUD INVADERS（Citi，2019）（LINK）
具备MP4和H.265压缩功能的4K云
游戏服务
意义

向云游戏的过渡正在改变游戏行业的所有权类型，付款类型和货币化方法。
游戏生态系统演变
③游戏生态系统的演变
软件
游戏中的付款
新货币化
硬件硬件硬件
云游戏
的
FTP
的
FTP
体育
AdTech
未来现在过去很久以前
购买
出租
自由

如果Cloud-Network-Client的整体价值链不发展，则有许多因素会延迟云游
戏延迟。
云游戏延迟的来源
[参考]延迟因子
云游戏延迟（毫秒）
处理延迟
（云服务器）
付款延迟
（瘦客户端）
过境
响应延迟
处理延迟播放延迟
网络
延迟
记忆复制
格式转换
视频编码
打包
帧
正在缓冲
视频
解码
屏幕
渲染

谷歌已经推出了云游戏服务Stadia。 Stadia可以是YouTube上的游戏交付平
台或游戏玩家广告平台。
Google Stadia-Youtube良性循环
④服务提供者_Google
※资料来源：谷歌计划利用其Stadia云游戏服务在数字游戏价值链中占据中心位置（ Analysys mason，2019）（LINK）
游戏开发商和发行
商进入平台的第一
个门户
访问由stadia.dev
开发的游戏和内
容。
通过Stadia创建的
用户共享的共享内
容
通过YouTube吸引人们的
注意力，可增强开发人员
通过stadia.dev进行开发
的能力，而发行商则通过
Stadia发行游戏
您拥有的游戏越
多，您可以收集
的游戏玩家就越
多。
随着越来越多的游戏玩家
在YouTube上共享更多内
容，Stadia可以吸引更多
的用户和开发者。
Google Stadia
- Google的服务可通过云流交付
4K，60fps视频游戏
- Chrome浏览器允许访问台式机，智
能手机，智能电视，平板电脑和
Chromecast。
- 与Youtube集成并将内容直接上传
到Youtube。

Microsoft and Nvidia are also expanding cloud gaming services with their
own capacity.
Microsoft’s Project xCloud
④ Service provider
※ Source : Project xCloud: everything we know about Microsoft's cloud streaming service(Techradar, 2019)(LINK)
Nvidia GeForce Now
- 该服务根据在Nvidia服务器上上传的游戏的订阅费用提供游戏。
- 该服务可与Nvidia Shield，macOS，MS Windows和Androids基于OS
的设备一起使用
- 该服务于2015年发布
- 该服务托管在北美和欧洲的数据中心，服务器配备Nvidia图形卡。
- Leverage existing XBOX services with Microsoft's cloud gaming service
· Use gaming services by streaming regardless of device
· XBOX games are being made available on PCs and smartphones beyond the
console. Project xCloud goes beyond that to the cloud
- To overcome latency, the biggest challenge for cloud gaming services through
the global Azure data center.
- A strategic number that wants to scale game services and cloud services
simultaneously

韩国MNO在全球率先将5G商业化，他们将云游戏视为杀手级应用程序，以
便与云游戏平台提供商进行合作。
LG Uplus和NVDIA Geforce现在
[参考]韩国MNO的活动
SKT MS XBOX
- 将XBOX游戏流式传输到智能手机和平板电脑。
- 立即播放，而无需下载和安装游戏。

2.2。运动
电子竞技由团队，球员，锦标赛，锦标赛组织者，游戏发行商和广播平台组
成，并且每年都在快速增长。
电子竞技生态系统
①概述
※出处：品牌电子竞技手册（Nielsen，2019）（LINK） ※资料来源：全球电子竞技市场报告（NewZoo，2019）（LINK）
电子竞技市场规模趋势
22％

就像eSPORTS在高速互联网网络中备受关注一样，移动e-SPORTS有望随
着5G进一步扩展。
高速互联网和电子竞技
[参考]
随着高速互联网网络的普及，PC
网络也在不断扩展（1998〜）
随着《星际争霸》的流行，流行的
职业玩家出现了，
随着游戏的播出，广播公司开始
流行。
1999年7月，成立了一家非官方的
公司，名为“韩国电子竞技协会”。

就电子竞技和游戏市场之间的渗透而言，韩国是全球电子竞技领先的国家。
电子竞技在全球十大国家中的渗透率
[参考]
国家电子竞技市场（百万美元）游戏市场（百万美元）渗透率（％）相对市场成熟度
韩国 191 3,051 6.26％ 100
巴西 23 687 3.35％ 53
加拿大 47 1,790 2.63％ 42
俄国 58 2,305 2.52％ 40
中国 235 15,336 1.53％ 24
美国 227 19,621 1.16％ 18岁
法国 39 3,734 1.04％ 17
德国 33 4,262 0.77％ 12
英国 25 4,487 0.56％ 9
日本 34 11,643 0.29％ 5
※资料来源：《 ESPORTS FACT＆INSIGHT 2019》（坂本佳孝， 2019）（LINK）

3.自动驾驶汽车
5G的关键功能与联网汽车的需求完全匹配，并且5G将在未来推动自动驾驶
汽车和MaaS服务的发展。
①联网汽车开发
5G的功能
超快
（eMBB）
连接
（mMTC）
超低延迟
（URLLC）
更舒服
更高效
更安全
- 车是休闲娱乐的空间
·IVI（车载信息娱乐系统）→ADAS（高级驾驶员
辅助系统）→AV（自动驾驶汽车）
- 消除因所有权和运营效率低下而造成的社会资
源，时间和街道浪费
·乘车/乘车共享，按需乘车称呼和机器人出租车
/巴士
- 快速变化的环境
·预防或预防交通事故
ADAS（高级驾驶员辅助系统）→AV（自动驾驶汽
车）
联网汽车的要求发展方向
自动驾驶汽车
移动即服务
Autono-MaaS

- researched, written, and Created by DONG HYUNG SHIN(donghyung.shin@gmail.com) -
需求不断变化的消费者运输供应商
86
5G将通过改善数据，物联网和人工智能领域来帮助推动自动驾驶汽车和
MaaS服务的发展。
自动驾驶汽车
[参考]
☞ 除了对个人拥有的需求以外，考虑到对机动性的需求，
购买和拥有汽车的理由也消失了。
[ 2.8 cm at 1m/s = 100km/h ]
Mobility as a Service
※ Source : New paradigm of car, dig up MaaS(Publy, 2019)(LINK)
匹配
增加了与5G，物联网和AI的需求供应商匹配通过5G，物联网和AI增强意识，判断力和控制力
5G
AI
IoT

3.1。自动驾驶汽车
可以将自动驾驶级别分为0级和5级，并且一般来说，可以将其真正地称为4
级自动驾驶。
联网汽车的自动驾驶水平
①大纲
※资料来源：无人驾驶汽车和机动性：演变战略（IHS Markit，2019）（LINK）
无人驾驶
别担心
别看了
放手
注意
别看了
放手
注意
眼睛在
放手
注意
眼睛在
动手
自动驾驶汽车
驾驶员不需要参与的步
骤
支持传感器
需要V2X

对于自动驾驶，车辆必须经历自我感应，判断和控制过程。
无人驾驶的必备要素
② 无人驾驶的必备要素
※ Source : Coming Soon, 无人驾驶车(有进投资证券, 2019)(LINK)
位置追踪地形感知驾驶路线
现在我的准确位置
是？
现在我的周边环境
是？
其他主体预计会采取
的下一个行动是？
我应该如何驾驶？
- 灵活运用反应路
况的3D精密地图
和实时感应器及
通信数据，把握道
路中的位置。
- 车辆内部设置的
感应器和通信模
块，还有软件会扫
描周边的物体，持
续感知交通环境
-
- 感知移动的事物，
以当先速度和轨
迹为基础预测未
来的动作。
- 考虑变化的道路
状况（修路等）对
周边其他人和事
物的行动产生的
影响
-
- 根据预测的路线，
选择安全所需的
准确的弹道、速
度、车线及方向操
纵。
- 不断的环境监察
和事后行为预测
使安全驾驶成为
可能。
无人驾驶的判断逻辑
认知
判断
控制
※ Source : 无人驾驶汽车系统构成及因素技术和发展阶段（未来基础设置研究所，2017） (LINK)
感知变化、移动物体
（车辆、步行者、信号灯等）
感知固定地物
（车路、车线、隧道灯）
搜索路径
控制车辆
(转向、加减速等)
生成驾驶轨迹
(轨迹、速度等)
状况判断和实行计划树立
（改变车路、超插等）
精密地图和定位
ADAS感应器
or
V2X通信
学习型判断和
控制体系
以ADAS, V2X为基
础的感知周边状态系
统
统合车辆控制
解决方案

基于传感器的ADAS可以满足简单或固定对象识别的要求，但是以V2X为中
心的数据收集是预测驾驶，智能城市交通分布和最佳路线导航的前提。
ADAS & V2X
③ ADAS vs. V2X
V2X
※ Source : 引领世界走向5G：蜂窝车辆到一切（C-V2X）技术（Qualcomm，2016）(LINK)
☞为了在智能城市和自动泊车中分配交通流量，
必须拥有可以收集，存储和分析交通信息的
V2X基础架构。
☞ 某些面向传感器的ADAS可用于固定物体识别，运动物体识别等，但是必须随附V2X
才能更安全，更高效地驾驶。

为了建立自动驾驶车辆在其中行驶的环境，定义了用于车辆和其他物体的
通信标准，并且基于此，自动驾驶是可能的。
车辆通向一切
[参考] V2X
-V2V（车辆到车辆）
-V2N（车辆到网络）
-V2I（车辆到基础设施）
-V2P（车辆到行人）
-V2D（车辆到设备）
-V2G（车辆到网格）

3.2。马斯
通过仅关注车辆的内在价值，运动，我们可以最大化MaaS的社会和经济价
值。
无人驾驶汽车，无人驾驶出租车和城市车辆革命（BCG / WEF）
①MaaS的好处
情景所有权形式城市政策摘要
情况①
豪华车
私人拥有 - 没有
- 自动驾驶是一项补充功能
- 消费者拥有和使用自动驾驶汽车的方式与现有汽车相同
- 市区新车销量的1/4为自动驾驶汽车
- 1/10的自动驾驶汽车份额（代替第二辆汽车的需求）
场景②
自动驾驶汽车在大街
上占主导地位
私人拥有 - 推广自动驾驶汽车 - 自动驾驶汽车几乎取代了所有现有汽车
场景③
机器人出租车接班
流动公司
- 制定了禁止个人拥有汽车的
政策
- 推广自动驾驶汽车
- 机器人出租车作为交通工具的首选
- 市区几乎没有私家车
- 自动驾驶汽车将部分取代公交车
场景③
移动共享革命
流动公司
- 制定了禁止个人拥有汽车的
政策
- 促进移动共享，自动驾驶汽
车
- 机器人出租车进行移动共享是首选
- 出租车平均可搭载两名乘客（平均1.2）
- 在城市地区几乎将消除私家车所有权
- 自动驾驶汽车几乎将取代公共汽车。
※资料来源：共享经济（第二部分，不同框架的传统产业）（IBK投资与证券，2019）（LINK）
预期收益
车辆数量事故停车位排放物
情况①
场景③
场景②
场景④

3.3。 5G行业变革的影响
虽然自动驾驶汽车和MaaS的增长可能对人们的生活质量产生积极影响，但
整个OEM行业对需求减少和议价能力却产生负面影响。
①对汽车OEM行业的影响
最大限度地利用车辆
· 用最佳的铜线消除燃料浪费
· 在没有停放汽车的情况下最大化您的驾驶速度
减少不必要的环境污染
·消除不必要的燃油浪费
·消除了多余的汽车制造零件5G
☞汽车的共享可以扩展到日常生活的共享，这会影响到各个行业。
缩小全球汽车OEM市场
·由于较高的单位开工率而导致销售减少
·提高了MaaS公司的购买谈判能力
5G和车辆汽车OEM行业的影响
自主车辆
移动即服务

3.4。全球自动驾驶汽车市场
到2040年，自动驾驶汽车市场预计将增长到3300万辆汽车
全球自动驾驶汽车市场预测
①市场概况
33m
0.05万
- 从40年的2011年的510万台增长到330万台
- L4自动驾驶汽车将于2019年首次生产。
·全部由公司和大规模销售进行。
·通用汽车的螺栓将出售给通用的共享汽车服务提供商Maven，共享的
汽车运营商Lyft和通用的自动驾驶汽车Cruise
·Waymo将购买克莱斯勒的Pacifica和Jaguar iPace作为自动驾驶汽车
·优步继续订购沃尔沃XC900 240万台
- 汽车共享服务将在初始市场中，主要在中国和美国。
- 但是，欧美仍然需要拥有汽车
市场解读
※2007年的汽车市场总量估计为8600万辆。

通用汽车收购了Cruise，从而实现了自动驾驶汽车集成的固有开发和制造。
此外，Maven还提供了自己的MaaS。
通用与巡航
②通用汽车
与通用汽车的Cruise
Cruise合作
通用汽车的意义和优
势
通用汽车的服务组合
- 专门从事自动驾驶汽车的公司
- 通用汽车于2016年收购。
- 在18年内通过对通用汽车（1.1b $），软银（2.25b $），本田（2.75b
$ / 12年）的投资进行融资和建立伙伴关系
- 收购Cruise Cruise可以将自动驾驶汽车开发整合到现有的内部产
品开发和制造流程中。
- 当Cruise AV开发与自己的批量生产系统链接时，可以进行产品扩
展。
- 内部服务组合，包括OnStar（包括紧急响应在内的远程信息处理）
，Marketplace（包括食品订单的电子商务）和Maven（车辆共享服
务）
- 与DoorDash合作（延迟送餐服务）
通用汽车的Autono-MaaS

福特强调自动驾驶汽车在智慧城市中的作用。福特创立了福特汽车，并使用
了AI外部协作策略。
福特在智慧城市
②福特
福特的自动驾驶运动
合伙
福特的优缺点
- 于2016年成立福特Mobility
· 提供智慧城市交通运输云平台
2017年收购并投资了自动驾驶AI公司ARGO AI（10亿美元/ 5年）
· '19年大众集团追加投资2.6b $
- Uber和Lyft合作通过“ Sharedstreets”平台共享数据
· Sharedstreets是一个用于收集数据和共享交通状况的平台，用
于城市拥堵管理，缓解和减少绿色气体
- 与Lyft合作在2021年推出自动驾驶汽车
- 与出租车等MaaS公司合作，对自动驾驶汽车进行长期研发，并掌
握商用车业务的专业知识
- 作为智慧城市的一部分，自动驾驶汽车受外部环境的影响可能会
更大。
福特专注于汽车在“智慧城市”中的作用，并提供
无人驾驶汽车和出行服务，作为城市整体交通解
决方案的一部分。
福特的Autono-MaaS状态

TESLA不断改进其当前的自动驾驶仪，并为TESLA所有者准备MaaS服务
TESLA的Autono-MaaS状态
③特斯拉
特斯拉的自动驾驶运
动
合伙
特斯拉的优缺点
- 不断改进自动驾驶仪程序，级别2
- 特斯拉车主的汽车共享计划
- 10月19日，埃伦·马斯克（Ellen Musk）提到，通过Deep Scale收购
'18，无人驾驶汽车希望认识到摄像头，雷达和超声波已足以代替
昂贵的LiDAR。
·Deepscale在使用低功耗处理器时具有非常精确的计算机视觉技
术
·Deepscale的处理器可与传感器，地图绘制和计划控制系统一起
使用，以帮助汽车了解周围的状况。
- Mobileye与Nvidia合作在内部开发相机传感器和AI芯片组
- 作为Autopilot的特斯拉EV市场领导者和AV市场领导者的良好形象
- 但是，与竞争对手相比，其大规模生产能力似乎不足。
TESLA AV概念

WAYMO将扩大与汽车OEM的联盟，并专注于提供自动驾驶汽车解决方案。
WAYMO应用车辆
④WAYMO
Waymo的自动驾驶
运动
合伙
Waymo的优缺点
公司从谷歌自动驾驶汽车的子公司中分离出来
真实和模拟记录测试超过1000万英里
乘车服务商业化
·Phoenix提供的有限18年付费服务。
- 在母公司Google的财务支持下，大多数测试都在目标日期完成，
并且没有制造自己的汽车，与OEM的关系很好。
- 大规模生产能力和依赖OEM的商业模式的劣势
- 捷豹的iPace EV菲亚特克莱斯勒汽车（FCA）和克莱斯勒Pacifica
Hybrid
WAYMO的Autono-MaaS状态

丰田不仅将支持全自动驾驶，而且还将提供驾驶员辅助驾驶乐趣模式。
丰田的Autono-MaaS地位
⑤丰田
丰田转向自动驾驶
合伙
- 同时追求“监护人模式”和“司机模式”
·面向驾驶员辅助的有趣驾驶的监护人模式
·驾驶员模式旨在为那些不想或不能驾驶的人提供完全自动驾驶。
·在公司追求全自动驾驶的同时，丰田汽车公司认为在短时间内很
难实现全自动驾驶。
- 首先，重点是监护模式。
- 成立了名为Softbank和Monet的合资企业。
- Monet提供①按需出行服务，②数据分析服务，③Autono-MaaS
（自动驾驶汽车和出行即服务）
- 投资莫奈的竞争对手本田和丰田的卡车部门日野
- 对Uber和MoU的投资
- 抓斗投资
丰田的理念

丰田正在内部准备自动驾驶和MaaS服务，以及与软银成立的合资公司
MONET。
丰田汽车服务平台
[参考]丰田
※资料来源：丰田 2018年年度报告（丰田，2019年）（LINK） ※出处：丰田汽车与软银合资公司MONET开始运营（Astroman杂志，2019年）（LINK）
MONET

丰田汽车将在富士山附近建造一个700,000平方米的未来城市。到2021年，
富士山将有2,000名人员，包括丰田研究人员及其家人，退休人员，科学家和
行业合作伙伴，将在城市中生活和发展，体验自动驾驶汽车，机器人，自动
驾驶汽车和智能家居。
丰田编织市
[参考]丰田参加CES 2020
※资料来源：2020年国际消费电子展：丰田汽车和大公司将在日本建造原型未来城市（ Forbes Link）

现代汽车将在未来5年内向MaaS，电动汽车和自动驾驶汽车投资14.7万亿
韩元。
投资计划（〜Y + 5）
⑥现代汽车
※资料来源：现代汽车CEO投资者日（HMC，2019）（LINK）
Autono-MaaS策略

现代汽车与全球领先的自动驾驶解决方案公司APTIV和合资公司成立合资
公司，以开发和销售自动驾驶LV4〜5解决方案
投资背景
⑥现代汽车
OEM
Tier1 零
件公司
[过去的] [现在] [未来：自主车辆时代]
S/W
Solution
Tier1 零
件公司
Tier1
零件公司
OEMOEM
软件开发
人员
软件开发
人员
※ Source : 海外合资企业设立及股权投资简报会（现代汽车集团，2019）(LINK)
子公司
▪ 与自动驾驶有关的两家子公司
IP
自动驾驶相关专利，DB，S /
W，所有专有技术
人力 ▪ 核心技术研究人员
配套设施
▪ 自治研究/测试基地：拉斯维加
斯，匹兹堡，波士顿，新加坡，
圣莫尼卡
总投资 ▪ ＄2.0bn
IP ▪ 自主驾驶IP许可
车辆改
装
▪ 自动驾驶汽车改装/供应
吸引力
波
▪ 派遣研究人员
J
V
权益
50%
权益
50%
现代与APTIV之间的合资企业建立

现代与APTIV之间的合资企业有三种商业模式。
商业模式
[参考]
自动驾驶解决方案的开发和销售远程支持服务数据销售收入
传感器+系统车辆安装性能更新和驾驶条件
更新
驾驶性能监控/分析以及车辆远程控制和管
理
数据采集/纯化→销售
（驾驶方式，车辆/道路状况等）
销售给移动运营商和汽车OEM 销售给移动运营商和汽车OEM 保险，零售，运输服务等
※资料来源：设立海外合资企业和股权投资简报会（现代汽车集团，2019）（LINK）

APTIV是汽车零部件专家Delphi的衍生产品，它了解现有的OEM属性并已
证明并提供了自动驾驶解决方案。
APTIV状态
PT APTIV
过去，Delphi分为动力总成部门Delphi Technologies和战场
APTIV。
APTIV状态
Aptiva
电气/电子事业部
电子/安全部
自动驾驶
自动驾驶系统的开发
APTIV的自动驾驶运
动
- Lyft在拉斯维加斯进行自动驾驶考试
- 内部开发自动驾驶程序
- 参加了宝马-英特尔-Mobileye联盟
APTIV功能
- 了解Delphi的OEM属性可以实现快速商业
化，同时又可以证明技术。
- 利用现有零件生产能力

现代在2020年国际消费电子展上宣布了成为智能移动解决方案公司的愿
景。
视力
[参考]现代汽车参加CES 2020
转变为智能出行解决方案
强调现代汽车集团在智能出行中的作用，其中包括空中城市空中
出行（UAM），陆地PBV（专用车辆）和连接枢纽（出行枢纽）
优步推出个人飞行器概念并宣布与优步进行战略合作
合作
※资料来源：现代汽车在CES上发布了垂直起降的未来机动性愿景（LINK）

4. XR
最近，出现了扩展现实（XR）概念，包括VR（虚拟现实），AR（增强现实）和
MR（混合现实）。在未来五年中，市场规模预计将以年均70.5％的速度增
长。
XR市场规模（百万美元）
①市场概况
※资料来源：《 2019-2023年全球娱乐与媒体展望》，ICT통계분석，2018年XR全球收入预测，春季版（2018年，ARTILLRY）（LINK）
XR（扩展现实）
年复合增长率
70.5％

如今，游戏行业可能是XR应用程序中最感兴趣的领域，但预计它将应用于
各种行业，尤其是医疗福利。
到2020年的XR领域
②XR的利益
※资料来源：2019年增强和虚拟现实调查报告（perkinscoie.2019）（LINK） ※出处：唤醒新现实（Accenture，2109）（LINK）
潜在的XR领域（不包括游戏）

5.1。 XR应用领域和示例
由于XR应用于制造和建筑工地，因此有助于提高生产率，例如减少缺陷和
提高质量。
XR保护套
①生产建设工地
※出处：振作起来（ Accenture，2019）（LINK）
内容应用案例市场规模（美元）
设计与原型
工作指导/生产支持
- 从各种角度可视化结构，并在现有模型之
上设计覆盖元素，以改进产品和测试。
- 工人在观看机械图纸和机器的三个维度时
进行工作和维修。
- 汽车公司大众汽车使用VR应用程序帮助
全球工人同时设计产品
- 在飞机上安装精确的内饰时，一些空客工
人戴着智能眼镜。
复合年增长率133％
保养
- 显示历史数据和实时数据比较，以改善维
护和操作。
- 让远程专家指导您进行质量改进。
- TAE Aerospace使用可穿戴设备将远程产
品专家定向到现场技术人员进行维修和
保养。

借助XR，您无论身在何处都可以成为虚拟工厂工人，并通过应用工厂内XR
来提高生产率。
虚拟工厂或工厂中的XR
[示例]生产现场

在公共部门，XR将应用于安全和医疗保健领域，这将实现有效的支持。
XR保护套
②公众
内容应用案例
高效的安全管理
应对危机
病人护理
- 结合使用XR和实时公共数据，可以立即
发现非法商品和非法活动
- 快速运送患者以加快患者搜索和抢救
- XR帮助患有精神创伤的患者快速安全地
克服正在进行的虚拟疗法。
- 美国海关总署使用Microsoft的HoloLens
XR设备检测知识产权侵权。
- HiRO无人机和远程医疗套件使用MS
HoloLens使医生可以远程治疗多名患者。
- XRHealth通过将XR应用于慢性疾病，提
供了一致的非手术疗法。
市场规模（美元）

XR应用于广播和远程维护与维修，以为用户提供更真实的通信环境。
XR案例
③传播，媒体，娱乐
内容应用案例
广泛的
现实的
评书
远程维护和维修
- 通过XR，观众可以观看体育比赛或表演
场景时的沉浸感。
- XR允许观众在难以实际参与的地方或环
境中远程参与或体验沉浸式体验。
- 工人可以远程接收工作指令，分析数据，
或从实时专家那里获得帮助。
- Turner Sports允许观众在虚拟现实中实
时观看NBA游戏。
- 联合国开发的360度虚拟现实服务使居住
在难民营中的儿童能够亲身体验难民营。
- KPN的现场技术人员使用Skylight智能眼
镜进行查询，在专家协助和设备监控下进
行试点项目。

高清晰度，低延迟的连接性和XR技术将为专业维修技术人员提供随时随地
进行检查和维修的环境。预计这将在硬件修复方面开辟新的篇章。
像修理工一样在 A / S中心进行硬件检查
[示例]维修中心

XR为零售商提供了动手实践的途径，即使他们实际上没有购买或体验过。
XR案例
④零售服务
内容应用案例
虚拟试衣间
虚拟产品展示
视觉效果
推销
- 服装店可以创建虚拟试衣间，以便客户无
需实际穿着就可以试用各种产品。
- 零售商使用XR来帮助客户了解在不实际
使用产品的情况下的外观。
- XR耳机的眼动追踪技术有助于客户数据
收集和市场研究。
- Topshop使用Kinect运动感应技术在其莫
斯科商店中安装了虚拟试衣间。
- Home Depot的Project Color应用程序使
用户可以虚拟地看到绘画时的房间感觉。
- 埃森哲收集有关客户行为的数据，以提供
产品和分销策略的解决方案。

XR提供实时信息，以帮助提高运输，装载和物流管理的效率。
XR案例
⑤运输，物流，批发
内容应用案例
运送到最后一英里
提高生产力
货物布局管理
- 工人可以使用XR提供有关货物及其运送
路线的信息，以便可以将其装载到目的地
以实现最高效的运送。
- 智能眼镜可以通过可视化有关货物位置，
数量和路线的实时数据来帮助实现最佳装
载。
- XR提供考虑到与货物装载有关的体积和
大小的装载批次信息。
- GetVu在AR头戴式受话器上显示订购信
息，以便操作员以最佳方式装载货物。
- GE Healthcare提供实时信息，以帮助工
人使用XR眼镜从仓库中选择物品并将它
们装载到更好的替代空间中。
- 汉莎货运为员工提供了基于XR的解决方
案，使他们能够在装载飞机之前模拟和预
测所需的托盘数量。

XR为工人提供实时问题识别和工作指南，以提高技能和安全性。
XR案例
⑥资源
内容应用案例
机械检查
提高工作能力
增强安全性
- 维护人员可以正确地远程修复损坏的仪器
设备。
- 工人可以通过各种模拟和场景练习来提高
自己的熟练程度。
- 通过实时提供高质量的实时信息，在危险
环境中从事危险工作的工人可以防止事故
发生。
- Con Edison和电力研究所通过XR设备帮
助修复接地或损坏的广播设备
- GE通过模拟核电站技术人员来提高熟练
程度。
- 赖斯电子公司通过提供HMD为工人提供
安全信息。

XR可以实时为金融服务用户提供可视化的信息，从而可以加速交易改进和
商店虚拟化。
XR案例
⑦金融服务
内容应用案例市场规模（美元）
改进的交易方式
付款与汇款
虚拟银行
- XR使用户能够实时可视化数据并实时进
行金融交易，从而提高交易效率并快速做
出投资决策。
- XR可以帮助用户在虚拟世界中进行付款
和转账，而无需离线进行任何操作。
- XR允许客户与AI驱动的虚拟形象进行交
流，提供定制的金融服务，例如提问和获
得答案。
- 花旗使用MS HoloLens为交易员提供全
息照相的工作环境。
- 万事达卡提供一种称为“无价”的虚拟高尔
夫体验，使客户可以在虚拟世界中购买与
高尔夫相关的物品。
- GTE Financial使用户可以通过称为GTE
3D的服务来创建头像并体验GTE的各种
服务。

4.2。脸书
FACEBOOK发布了支持手部追踪的VR设备，从而提高了可用性。
FACEBOOK의XR视觉
①VR设备
OCULUS CONNECT6（手部追踪）
VR和AR是最好的设备和服务，可让人们感觉自
己在不同的空间中彼此相邻。

FACEBOOK推出具有OCULUS CONNECT6的FACEBOOK HORIZON，使
人们可以在虚拟世界中进行交互
脸书地平线
②服务
- FACEBOOK推出了``FACEBOOK Horizon''，您可以在VR耳机OCULUS
QUEST中欣赏它，该产品将于2020年初发布。
- OCULUS QUEST是一个宏伟的平台，可用于构建一个世界，您可以在其中与
世界各地的人互动并在虚拟世界中玩游戏。
- 此外，通过World Builder，用户可以创建一个充满想法的世界。
·根据名为“ Horizon Local”的指南，即使对于初学者或有经验的人，也可以构
建直观的虚拟世界并在VR中实现原始图像。

4.3。可能包含情感的技术
在虚拟环境中，发布了一种可以表达面部表情的解决方案（Hyprsense）。
虚拟我
①大纲
意义
如上所述，随着开发出可以虚拟表达面部表
情的解决方案，FACEBOOK的XR愿景已成
为现实。

5.物联网与数据
到2020年，全球物联网设备预计将达到129亿个市场。
全球物联网设备市场（十亿）
①市场规模
※资料来源：物联网市场概述（IHS Markit，2019）（LINK)）
- 商业和工业物联网应用预计将比消费品增长更快。
·从2015年到2025年，商业和工业物联网的年均增长率为21.0％，
而消费品的年增长率预计为11.1％。
- 商业和工业物联网市场将大于通讯设备市场，包括消费品和智能
手机
·2020年，商业和工业物联网市场将超越消费物联网市场。
·到2025年，商业和工业物联网市场将超过包括智能手机在内的通
信设备市场。
工业与消费品

物联网将以连接IP的设备为目标，而IoE则以即使没有直接IP连接也可以使
用QR码标记的设备为目标。
物联网和物联网定义
[参考]定义
※资料来源：物联网市场概况（IHS Markit，2019）（LINK）
的互联网
一切
的互联网
东西
电子
非电子
未连接
已标记
未标记
非IP可寻址
封闭网络
所有物
件
Tethered to IP DeviceConnected
IP Addressable
• 已连接与未连接：
• 不可IP地址：没有网络连接的DVD播放器
• 拴系：不是直接连接到互联网（例如可穿戴设备），而是
通过智能手机
• IP可寻址与封闭：
• IP设备：连接到开放Internet的PC，智能手机，平板电
脑等。
• 封闭网络：核发射系统，军用无人机和其他无法连接到
开放Internet的设备，而只能连接到封闭网络

物联网将应用于各个领域，并渗透到我们的日常生活中。
[参考]物联网的各个领域
个人物联网
互联与智能家
居
医疗物联网
联网汽车
智能零售
智能建筑
工业物联网
商业运输
智慧农业
智慧城市
智能能源管理
2018年有12亿台设备
2017-2022年复合年增长率20.7％
极有可能引发诸如亚马逊，苹果和谷歌等生态系统之间的兼容
性问题。范式从简单的设备转移到解决方案
2018年有3.852亿台设备
2017-2022年复合年增长率23.1％
连接性问题与固定资产，机械手，无人机和
XR关联
2017-2022年复合年增长率
17.8％
从标准和扩散的角度发展和移
动智慧城市
2018年有5690万台设备
2017-2022年复合年增长率12.7
％
演变为ADAS，IVI，AV
2017-2022年复合年增长率12.4％
运动，健身和医疗保健是一般个人物联
网的关键
2017-2022年复合年增长率13.3
％
自我和远程监控有助于普通个人
医疗设备的普及
※资料来源：物联网市场概况（IHS Markit，2019）（LINK）

物联网最初是与少量数据连接的，但它不仅限于在5G普及的情况下使用少
量数据的服务。
全球物联网连接
②物联网数据流量
※资料来源：思科可视网络指数：2017-2022年预测和趋势（LINK）
复合年增长率
：19％
全球物联网流量
[单位：十亿]
复
合
年
增
长
率
：47％
[单位：每月千兆字节]
☞1,024GB = 1TB，1,024TB = 1PB，1,024PB = 1EB，1,024EB = 1ZB

全球物联网设备产生和分配的每月平均数据流量将超过连接数。而且，随着
时间的流逝，它将演变成一个使用环境，该环境会为每个连接生成并分配更
多流量。
每个流量的全球物联网连接
[参考]
[单位：GB /个/月]
复合年增长率
19.4％

随着5G的激增，物联网服务将通过屏幕与媒体内容结合起来，并创建和分
发更多数据。
互联网数据流量
[参考]物联网数据的变化
[单位：每月千兆字节]
复合年增长率
：27％
※资料来源：思科可视网络指数：2017-2022年预测和趋势（LINK） ※资料来源：爱立信交通报告（2018.11）（LINK）
☞1,024GB = 1TB，1,024TB = 1PB，1,024PB = 1EB，1,024EB = 1ZB
媒体内容类型的数据消耗

5. A.I.
与物联网一起，数十亿个节点将生成大量数据并从中学习，并成为进一步发
展人工智能功能的良性循环。
大量节点的组合
①概述
资料来源：SOI联盟-IoT，5G，ADAS和AI市场更新（IHS市场，2017年）（LINK）
Thousands of
Nodes
Millions of
Nodes
Billions of
Nodes
CLOUD
Data Centers
EDGE
End-Point
Devices
EDGE
Network
Computing
More DataBetter A.I.
含义

V.由于5G而导致的服务基础设施变化
0.前言
1.智能手机设备操作系统
2.云市场

0.前言
当各种内容和服务可以发送和接收大量数据并传播到IoT环境时，服务平台
将从操作系统转变为基于CLOUD的平台。
类别
①概述
内容与服务基础
内容，应用和
数据在哪
里？
在装置上
在云端
内容与服务基础的发展
设备类型手机物联网
智能手机操作系统云（SaaS，PaaS，IaaS）
内容和服务基础设施位于设备内部，然后逐渐升至CLOUD。但是，预计这种趋势会加剧而不是完
全取代100％。

1.智能手机设备操作系统
2019年下半年宣布的智能手机OS升级版似乎反映了5G等外部环境的变
化。这些版本将在2020年上半年投放市场，并将带动内容与服务以及设备创
新。
安卓操作系统
①概述
的iOS 等等
Android OS专注于最大
化设备性能，而不是最大
化屏幕，减少电池消耗和
更舒适的用户体验等服务
，以使智能手机设备在5G
网络环境中更有价值。
考虑到5G网络环境中比智
能手机更大的屏幕iPad的
普及，iOS已经发布了合
适的iPad操作系统。
华为提议，考虑到中美之
间的政治问题，最初为智
能电视开发的Harmony
OS可以扩展到智能手机。

Android OS 10旨在延长电池寿命，改善UX和安全性，以最大限度地提高5G
和可折叠智能手机的性能。
Android OS版本特定功能
② Android OS 10
Android OS 10
奇数：服务
偶数：表现
5G &
Fordable
续航时间更
长
新装置更听得见更多数据
最大限度地使用新手机
（5G和福特）
更方便(UX) 安全性更彻底数字健康
从加强AI服务
的角度来看
，Android 11可
能会出现。

Android OS的奇数版本经过改进，可以更好地利用Google的服务，甚至还
开发了一些版本，以最大限度地提高智能手机性能。
[参考] Android OS
牛轧糖（7.0）奥利奥（8.0）在（9.0）
适合我更智能/更快/更强大人工智能（个性化和预测）
- 多任务（多窗口+快速应用切换） - 更快（2倍快速启动速度+后台限制） - 为您量身定制（自适应电池+自适应亮度）
- 高性能3D / VR功能（Vulkan API + VR模
式）
- 更智能（自动填充+智能文本选择）
- 应用程式动作预测（上班时间，工作时间
表，音乐播放）
- 电池（睡眠模式）
- 强大（画中画，Android Instant App通知
点）
- 快得多（切片功能）
- 设置（数据保存+通知管理+显示大小） - 安全性（Google Play内增强的安全性） - 直观易用（在应用之间轻松切换）
- 安全性（无缝更新+基于文件的加密+立
即启动）
- 智能手机时间管理（仪表板+设置每日时
间限制）
可用性+安全性
性能
关键信息

随着iPhone的iOS 13的发布，苹果公司已经发布了平板电脑的iPadOS。
③ iOS
iPadOS
iPad能够实现类似台式机/笔记本电脑的UX，而iPhone很难实现。
使用多任务和屏幕截图
将iPad用作Macbook屏幕（Sidecar）
同时使用iPad，Mac和Apple Pencil可最大限度地提高生产力

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