스타트업이 시장조사부터 개발계획을 어떻게 세우는지 직접 정리한 자료.

1. ANSTAGRAM
스타트업 따라하기
- 인스타그램을 만들자 -
김수보
https://www.linkedin.com/in/subokim/

2. 시장의 경쟁자
2
형태 경쟁 앱 서비스 모델 사업 모델
유틸리티 젤리버스 20대 여대생 대상
셀카와 메신저 시장의 사전 사진 보정앱
SNS 업로드 이전의 Action에 주력
직원 6명 (2015)
필터 판매 (데이터 추적), 인앱결제 방식
2,000만 다운로드에서 BEP 돌파(3년 소요)
레트리카 10대, 20대 초반 일반인 (신용카드 없음)
실시간 편집촬영 기능
2012 ~ 2.5억건 다운로드 (2015), 1일 촬영횟수 1억
건
1인 개발
광고 70%, 앱내 유료결제 30%
70억원 투자유치
캔디카메라 20대 여성
실시간 필터, 스티커 기능, 페이스북 메신저 연계
2013.5 ~ 1억다운로드 (2016)
일평균 3,200만장, 1일 4회 사용 (60% 해외사용)
직원 6명
광고 노출 (월 4,000만원, 2014)
커뮤니티 인스타그램 사후 필터, SNS 공유기능
월간 사용자 4억명, 400억장, 일평균 좋아요(35억개)
직원 13명
타임라인 광고 7,000억원(2015)
광고플랫폼 <노드스트롬> 이용
소셜분석 <큐럴레이트> 450개 브랜드에 제공
쇼핑서비스 <라이크투노우잇> 제공
EyeEm 사진 작가(개인 포함)
SNS, 사진 개인 거래 플랫폼
2011.8~ 5천명, 79개국 런칭
1.5천만 가입자, 6천만 장 사진 (2015)
직원 50명 (2014)
개인간 사진 거래 수수료 수익 (50:50)
상품 : 제한 사용 $20, 무제한 사용 $250

3. 경쟁자 BM 현황
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촬영 필터 공유 좋아요 판매 후앨범
• 젤리버스
• 레트리카
• 캔디카메라
✓ 1억건 이상 다운로드
✓ 앱구동 광고, 필터구매
✓ BEP 돌파 1~2년 이내
• 인스타그램
✓ 피드 광고모델
• EyeEm
✓ 출력, 다운로드과금
✓ 월페이퍼 판매
• 초기 시장진입이 용이
• 경쟁치열
• 애드센스 모델
• 지속적인 앱성능 개선
• 서비스 구축이 난이
• 1위 독점 시장
• 피드 광고형 모델
• 양질의 컨텐츠
• 서비스 모델이 핵심
• 수익률에 따라 참여도 차이
• 초반 참여율이 중요
• 컨텐츠 품질 중요

4. 앱 커뮤니티 특징
- 4 -
초기 지지층
- 새로운 앱이 나오면 써보는 사람들이 적지 않게 있다.
- 이들은 앱 내에서 인정받고 지위를 형성하는 것에 대해서 만족감을 가진다.
- 앱개발사가 반응해 줄 경우 이들은 적극적인 전파자가 된다.
- 이들은 앱출시 초반에 우리 앱의 적극적인 홍보자가 된다.
- 그러나, 다수의 유행에 앞서기 때문에 대중성을 놓치는 경우가 많다.
앱 초기에 의견을 적극적으로 수용
앱 성장기 때는 선별적 수용
앱 한계기에는 그들만의 리그로 구성
안정된 수익의 20%를 차지함
일반 사용자층
- 내 삶이 우선이고, 앱은 가끔 필요할 때 쓴다.
- 앱 수익의 80%정도를 차지하고, 자연스로운 유입과 이탈이 있다.
- 앱을 쓰는 명확한 목표가 없다. 그냥 친구가 쓰니까 쓴다.
- <앱을 못지우게 만드는 요소>와 <앱을 자꾸 쓰게 만드는 요소>는 다르다.
- 이탈의 속도도 느린 편이다.
앱 초기에 의견이 별로 없음
앱 성장기 때는 적극적 포상의 대상
성향과 움직임을 예측하여 기능 추가
Active User
Time
안정된 사용률
성장형 사용률 - 기능 추가시 반응
- 3개월 정도되면 서서히 줄어들어 제자리
- 기능의 성질에 따라서 완전히 제로레벨이 되기도 함
- 푸쉬알람 / 신규 기능(호기심)
- 자극형 시나리오
- 최소한의 필수 기능
- 친구와의 관계에서 오는 자극과 반응의 건수
- 복잡하게 고민하고 예측한 기획
- 수익형 시나리오

5. 수익 모델의 종류와 특징
- 5 -
MY자산 판매형태 판매상품 평균단가 사업 형태 장단점
기
업
페이지뷰 배너 판매 클릭(CPC) 구글 애드센스 80원 페이지 방문자에게 필요한 광고와 페
이지의 매칭률 높임
(추천과 고객 분석이 필요)
포털만 생존, 독점
(네이버,다음, 구글)
배너 노출
(CPM)
네이버 1,000회 노출당
2,500원
컨텐츠 수와 량을 늘리고, 볼만한 거
리들을 전진배치 시켜 사람들이 자주
오게 함
방문(CPA) 협의에 따라 상이
(1,000원 ~ 2만원, 월 몇
건 이상)
주로 제휴 모델에 사용됨
우리 서비스와 유사한 사업과 제휴하
여 함께 돈 버는 사업을 구상함(직접
수익 기여도 낮음)
제휴 업체 찾기 어려움
그룹사, M&A 전략
방문객수 입점 모델 입점료 월정액 기준
(플랫폼 이용료)
동질 성향의 방문객이 많아야 함
(예. 패션, 자동차 등)
인스타그램, 페이스북,
트위터
가공데이터 정보판매 가공정보 건별 상이 가치 있는 데이터가 많이 쌓이도록
유도. 데이터 구매자와의 신뢰 관계
오래 유지
B2B 사업모델
판매자, 구매
자
브랜드
쇼핑몰 플랫폼 판매 수수료 10% ~20% 백화점식 사업, 좋은 위치 선점 필요
이권형태의 사업이 큼(규제를 활용)
매출은 크나 수익악화
충성고객 없음
사
용
자
좋은 제품 직접판매 관련제품 제품당 마진율 공동구매. 동질 성향의 사용자 확보
좋은 제품의 지속적인 확보
소규모 커뮤니티
(디씨, 뽐뿌 등)
좋은 서비스 회비 멤버쉽 서비스 품목에 따라 상이 서비스의 차별화. 인지도의 지속적인
확보
최근 앱에서 시도
안정된 수익
사용자 수
좋은 서비스
아이템
판매
포인트 SMS 20원, 팩스송신료,
스티커 등 (낙전수입)
사용자의 습성 연구, 지속적인 아이템
발굴, 업그레이드
아주 소수만 시도
특정 사용자 시장 목표
수익 성장 가능성 높음

6. 사진 앱의 특징 분석
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사진기반 SNS를 사용하지 않는 이유는?
카메라 앱에서 주로 사용하는 기능은?
일본 리서치 (블로그)
인스타그램 카테고리 반응도
인스타그램의 지향점

7. SNS형 서비스 분석
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인스타그램을 사용하는 이유는?
인스타그램의 유용한 기능은?
인스타그램 필터사용율
2013. iamday
디지털매거진, 2014

8. 우리 서비스 예측
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주 사용자 20대 여성
인스타그램, 2015
컨텐츠 생산자로서
- 사진 촬영 빈도가 높다.
- 새로운 것을 좋아하고, 트렌드 이
동이 빠르다.
- 폰 교체 빈도가 높다.
- 주력 SNS가 있다.
컨텐츠 소비자로서
- 10대 : 현실적 구매력 전무
- 20대 : 소액지출이 높음
SNS 협력모델
- Facebook : 친구들과의 교류 (30~40대)
- Instagram : 친구들과의 교류 (10~20대)
- Twitter : 고려하지 않음
- 메신저 : 사용량이 매우 높음
수익화 모델
- 광고 지면을 판다. (애드센스)
- 소액 유료 컨텐츠로 판다. (사진 판매 모델)
J 커브와 투자자 곡선
VC를 통한 자금조달
Active User 추세 곡선

9. 예상 서비스 현황
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유입
SNS에 사진을 올리고 싶어하는 사람
- 사진 앱 검색, 추천을 통해 다운로드
- 월평균 10만명 예상
리더를 팔로우하고
흉내내는 사람
우리앱을
리딩하는
사람
Company Mission
- 좋은 사진을 찍게 한다. (성장미션)
- 좋은 사진으로 돈을 벌게 한다.
Win Story (lock-in)
프로 사진기사
- 포상시스템 (과시욕)
- 성과 공유 (어워드, 사진전)
- 쉬운 업그레이드 (교육 기능)
Selling Service
(1) 무료 서비스
- 무료 필터, 스티커
- 나만의 매거진
- SNS공유 로그 기록 시스템
(2) 유료 서비스
- 배경화면 저장
- 기타
(3) 기업 서비스 (월 가입비)
- 계정 판매 (광고노출 보장)
- 스폰싱 정책
2% 정도 신규 회원 유입(목표)
➔ 월 2만명 다운로드
30% (월 1만명) 회원 잔류(목표)
회사의 자산
- 1차: 양질의 사진 컨텐츠
- 2차: 사진거래 조장 시스템

10. 단계별 투자 포인트
- 10 -
단계별 전략 주요 지표 및 내용 투자 포인트
1단계.
앱 사용 리더 확보
• 초기 오픈 후 노마케팅 상태
• 1,000명 ~ 10,000명
• 일 구동횟수가 5회 이상
• 일 사진업로드가 3회 이상인 사용자
초기 앱개발
2단계.
앱 전파 단계
• 초기 컨텐츠 확보 후 마케팅
• 최초 300만명 까지 (커브가 꺽기기 전까지)
• 리더 따라하기, 흉내내기 기능 추가
• 1리더당 10명 이상의 신입회원 유치
• 앱 내 사진 공유 및 전파 기능(url 등)
공유기능 강화
3단계.
앱 성장 단계
• 의미 있는 컨텐츠의 누적량 확인 및 확보
• 컨텐츠 누적의 방해요소 제거
• 컨텐츠 업로드 유도 기능 추가
• 유입회원과 이탈회원률이 안정화
데이터 분석, 신규 기능 개발
4단계.
수익화 단계
• 사진 판매 앱 마켓 제공
• 첫 100만장 거래가 유의미함
• 거래 장애 요소 제거, 거래 유도 기능 추가
마켓플랫폼 개발
5단계.
B2B 거래
• 광고 계정 판매 (브랜드 입점)
• 매니아 시장 – 카메라 브랜드
• 일반인 시장 – 화장품, 의류 브랜드
광고 플랫폼 제휴/구축/인수
6단계.
사진 소비앱 출시
• 나만의 대기화면 서비스
• PC 배경화면 자동 바뀜 서비스
• PC 잠금화면 서비스 (폰과 동기화 서비스, 클라우드 기능)
대기화면 앱
PC 배경화면 어플

11. 수익화 전략
- 11 -
촬영 과시
반응
기대
소액
판매
스킬
업
대기
화면
PC
화면
사진
출력
잠재된
욕구수용
앱 참여에 대한
강한동기 유도
사진의 소비
매체의 확대
배너광고
(생존수익)
수수료수익
광고계정 유치
수수료 모델
확대
수익구조의
변경전략
Value Chain 공통욕구의
수용
컨텐츠 생산
욕구 자극
소비 욕구의
자극

12. 수익예측
- 12 -
유저수 일방문자수 일업로드수 일판매건수 일매출 일순매출 연간순매출 사업계획
백만 30만 120만건 6만건 120만원 60만원 2.16억원
3백만 90만 270만건 13.5만건 270만원 135만원 4.86억원 BEP
1천만 300만 600만건 30만건 600만원 300만원 10.8억원 추가앱 출시
3천만 900만 1800만건 90만건 1800만원 900만원 32.4억원
5천만 1500만 3000만건 1,500만건 3000만원 1500만원 54억원
1억명 3천만 6000만건 3,000만건 6000만원 3000만원 108억원
일방문율 30% / 판매시도율 50% / 실구매율
10% / 평균단가 20원 / 수수료율 50%마켓 수익 예측
유저수 일방문자수 배너노출 일수익 월수익 연간순매출 사업계획
백만 30만 9천건 2.25만원 67.5만원 810만원
3백만 90만 2.7만건 6.75만원 202만원 2,430만원 PV 확대전략
1천만 300만 9만건 22.5만원 675만원 8,100만원
3천만 900만 27만건 67.5만원 2,025만원 2,430만원
5천만 1500만 45만건 112.5만원 3,377만원 4,050만원
1억명 3천만 90만건 225만원 6,750만원 8,100만원
배너광고 수익 예측 (다운로드형) CPM 2.5원 / 노출율 3%

13. 지출 구조
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화면
기능
데이터
사용자
데이터
마켓관련
데이터
관리자
데이터
스마트폰앱
사용자
서비스
웹화면
사업자
서비스
웹화면
관리자
서비스
웹화면
필요문서
- 서비스 기획서 (전략)
- 화면 기획서
- 기능명세서
1년 1~3회 업데이트(다양)
초기 구축비 낮게 → 점점 높게
필요문서
- 마켓 서비스 기획서
- 화면 기획서
- 기능명세서
1년에 2~4회 변경
사업전략의 일관성 유지
초기 구축비 낮게 → 점점 높게
주요 화면
- 통계화면
- 추천 및 랭킹 관리
(관리자 개입화면)
수시
우선순위 낮음
수작업 → 자동화
초기 데이터 구축
- 구매비용
- 구축비용
- 규제변화 개발비용
- 성능관리 유지비용
앱서비스 마켓 서비스 운영
파일
데이터