Analiza B2B ponudnikov storitev v oblaku v Sloveniji vsebuje predstavitev, kaj storitve v oblaku sploh so, katera podjetja ponujajo storitve v oblaku, kateri ponudniki imajo posebno ponudbo za SoHo/SME segment in katere produkte in storitve ponujajo ter po kakšni ceni. Prikazana je pozicijska mapa ponudnikov in uvidi analize, predvsem kje je prostor za novega cloud ponudnika in kako naj se pozicionira.

1. Analiza slovenskega trga
ponudnikov storitev v
oblaku za podjetja !
Maša Crnkovič!
november 2014!

2. Povzetek!
Maša Crnkovič!
1
Storitve v oblaku so aplikacije in strojna ter programska oprema dostavljena kot storitev preko
interneta.
Prihaja do hiperinflacije izraza “oblak”, saj se uporablja nekonsistentno – preveč ali premalo.
Različni modeli ponudbe računalništva v oblaku se razlikujejo glede na stopnjo abstrakcije in
načina upravljanja z viri: SaaS, PaaS in IaaS.
Tri oblike dostopa, ki jih uporabljajo podjetja: javni (79%), zasebni (33%) in hibridni oblak (12%).
2
Prevladuje ponudba SaaS, med 47 slovenskimi ponudniki je PaaS in IaaS malo.
Ponudba za mala in srednje velika podjetja (SME) je na področu SaaS raznolika, kar omogočata
prilagodljivost cen in funkcij aplikacije.
29 % podjetij je mnenja, da so cene oblaka visoke, kar predstavlja oviro pri odločitvi za najem
(povprečna cena za SaaS je 14€/mesec/uporabnika).
Slovenski ponudniki svojo oblačno identiteto še iščejo. Komunikacija s strankami na spletni strani
je bolj jasna pri IT specialistih in razvijalcih, kot pri SaaS preprodajalcih.
3
Le 17 % SME v Sloveniji najema oblačne storitve, kar kaže na velik delež trga, ki ga ponudniki še
lahko osvojijo.
Prostora za pridobitev novih strank še veliko, če bodo ponudniki znali prečkati ovire:
osveščenost in dvig oblačnega znanja pri SME, boljše zaupanje in sprejemljive cene.
Storitvene dejavnosti so segment z največ oblačnega potenciala.
Pojavlja se restrukturiranje trga v niše, ki jih IT podjetja ne morejo servisirat oz. do njih ne morejo
ekonomično dostopat.
4
Na trgu je prostor za ponudnika, ki bo združeval infrastrukturo in aplikacije, pri tem pa bo ponudil
tudi dodano vrednost z integracijo aplikacij različnih razvijalcev.
Potreba po oblačnih storitvah bo vse večja, podjetja v Sloveniji bodo z zamikom stopila na pot
svetovnih trendov.

3. Kaj so storitve v oblaku?!
Definicija oblaka je jasna, kako se termin
uporablja pa malo manj.!

4. Storitve v oblaku !
so aplikacije in strojna ter programska oprema dostavljena kot
storitev preko interneta.!
Podatki niso na uporabnikovi lokaciji. !
Računalniška sredstva so dostopna s
spletnim brskalnikom, aplikacijo ali
preko programskega vmesnika (API).!
Maša Crnkovič!
Samopostrežna
storitev na zahtevo!
Elastičnost računalniških
zmogljivosti!
Dostop omogočen iz
različnh naprav!
Dinamično dodeljevanje
računalniških virov!
Merjena storitev, kjer
plačaš kolikor porabiš!
Lastnosti oblaka!
Strojni in programski sistemi, ki
omogočajo delovanje aplikacij!
Računalništvo v oblaku je model, ki iz katerekoli lokacije omogoča primeren omrežni dostop na zahtevo do deljene množice
nastavljivih računalniških virov (npr. omrežja, strežnikov, pomnilniških sistemov, aplikacij in storitev), ki jih je mogoče hitro določiti
in sprostiti z minimalnim upravljalnim naporom ali minimalno interakcijo ponudnika storitev.!
Viri: NIST, Simjanovski 2013!

5. Hiperinflacija izraza “oblak”,!
saj se uporablja nekonsistentno – preveč ali premalo.!
Oblak je pravzaprav ime za
procesiranje podatkov !
na spletu !!
(večina ljudi to uporablja !
vsak dan)!
“Cloud” se pojavi v 70ih, kar je!
3 desetletja pred svojim imenom.!
2006! 2007! 2008! 2011! 2013!
Google iskanje izraza “cloud computing”!
Oktobra 2008 Amazon objavii!
Elastic Compute Cloud !
Viri: Google trends, vi.net !Maša Crnkovič!

6. Različni modeli ponudbe !
računalništva v oblaku se razlikujejo glede na stopnjo
abstrakcije in načina upravljanja z viri.!
Aplikacije!
Podatki!
Čas delovanja
sistema!
Vmesno programje!
OS!
Virtualizacija!
Strežniki!
Pomnilnik!
Omrežje!
Aplikacije!
Podatki!
Čas delovanja
sistema!
Vmesno programje!
OS!
Virtualizacija!
Strežniki!
Pomnilnik!
Omrežje!
Aplikacije!
Podatki!
Čas delovanja
sistema!
Vmesno programje!
OS!
Virtualizacija!
Strežniki!
Pomnilnik!
Omrežje!
Aplikacije!
Podatki!
Čas delovanja
sistema!
Vmesno programje!
OS!
Virtualizacija!
Strežniki!
Pomnilnik!
Omrežje!
Upravljanje
ponudnika!
Upravljanje
uporabnika!
Legenda!
“Klasičen” IT !
v podjetju!
IaaS!
infrastruktura kot storitev!
PaaS!
platforma kot storitev!
SaaS!
programska oprema kot storitev!
Uporabnik potrebuje zgolj
osebni računalnik ali
prenosno napravo in
dostop do omrežja.!
Viri: Simjanovski 2013!Maša Crnkovič!

7. Tri oblike dostopa, !
ki jih uporabljajo podjetja.!
Javni oblak! Zasebni oblak! Hibridni oblak!
• Dostopen širši javnosti!
• Uporabniki ne poznajo
točne lokacije infrastrukture!
• Upravljajo ga ponudniki
storitev!
• Postavljen je izključno za
določeno organizacijo!
• Infrastrukturo upravlja
organizacija ali najet IT!
• Postavljen je za požarnim
zidom!
• Sestavljen je iz javnega in
zasebnega oblaka!
• Oblaka sta ločeni entiteti,
vendar povezana s
standardizirano
tehnologijo!
79%! 33%!
12%!
Slovenska podjetja večinoma dostopajo do storitev računaništva v oblaku !
preko javnega oblaka. !
Viri: cloudboulevard.co in stat.si !Maša Crnkovič!

8. Kdo ponuja poslovne storitve
v oblaku?!
Slovenski ponudniki računalništva v oblaku se
delijo na razvijalce in preprodajalce ter
ponudnike SaaS in IaaS/PaaS.!

9. Nil!
Unistar!
ATR.SIS!
Arctur!
Gajba!
ComTrade!
Sotius!
Apoteka!
Koofr!
Soap!
Microsoft Slovenija!
Flip IT!
Oblak 365!
Pošta Slovenija!
Telekom!
Si.mobil!
IT+PaaS/IaaS! IT+SaaS! SaaS! Primarno druga dejavnost!
Prevladuje ponudba SaaS, !
med 47 slovenskimi ponudniki je storitev PaaS in IaaS malo. !
Preprodajalec!
Razvijalec!
SaaS! PaaS/IaaS!
Iz analize so izključena podjetja, ki ponujajo
zgolj gostovanje spletnih strani ali podatkov.
Razvijalci lastnih
spletnih aplikacij –
najpogosteje za
CRM in
računovodstvo!
IT ponudniki so svoje storitve preimenovali v “oblak” ali pa so ponudbi dodali
oblačno aplikacijo (lastno ali drugega razvijalca – najpogosteje Office 365)!
IT podjetja, ki zagotavljajo
infrastrukturo na tehnologiji
drugih podjetij – pogosto HP!Preprodajalci
oblačnih storitev
– predvsem SaaS!
Večja IT ponudnika, ki poleg
IaaS in PaaS, razvijata tudi
lastne SaaS rešitve!
Blagovne znamke velikih
podjetij, specializirane za
oblačne storitve
Maša Crnkovič!

10. 3!
Ponudba za mala in srednje velika podjetja (SME)!
je na področu SaaS raznolika, kar omogočata prilagodljivost cen in funkcij aplikacije. !
Preprodajalec!
Razvijalec!
SaaS! PaaS/IaaS!
Inovis!
Aventa!
Flip IT!
Telekom!
Si.mobil!
Soap!
Paketi predvideni za SME!
Podjetja, ki se pozicionirajo kot
ponudniki za SME!
Ciljna skupina SME je razvidna
iz tipa ponudbe ali referenc!
paketi iste storitve, ki se razlikujejo v
številu funkcij in/ali uporabniških licenc
ter višini mesečne najemnine.!
Ponudba!
Cene so pri posrednkih 1 % višje.!
Telekom in Si.mobil ohranjata enako
visoke cene kot proizvajalci.!
-/+€!
Viri: stat.si!
Legenda:!
Maša Crnkovič!

11. 0.00 0.00 1.50 1.63 2.00 2.50 3.29 3.69 4.17
5.73 5.79 5.90
9.90
15.00
17.17 17.50
19.90 19.90
28.25
30.00
€-
€5.00
€10.00
€15.00
€20.00
€25.00
€30.00
€35.00
povprečje cen!
1.7 2.9 3.6 4.9 7.4 10.0 14.5
21.7 23.0
38.1
50.0
90.0
€-
€20
€40
€60
€80
€100
€120
€140
€160
€180
prvi
drugi
tretji
četrti
peti
šesti
povprečje cen
29 % podjetij je mnenja, da so cene oblaka visoke,!
kar predstavlja oviro pri odločitvi za najem. !
Viri: stat.si!
Cene paketov SaaS ponudbe pri Si.mobilu!
(samo najmajši oz. najcenejši paket)!
Cene SaaS paketov
slovenskih razvijalcev!
Paketi v ponudbi:!
Pogosta praksa pri
B2B ponudnikih: !
ni navedenih cen,
temveč poziv!
“Pošljite
povpraševanje”!
Aplikacije, ki jih ponuja Si.mobil!
Povprečna naročnina
za SaaS:
14€!
na mesec!
na uporabnika
Maša Crnkovič!

12. Slovenski ponudniki svojo oblačno identiteto še iščejo.!
Komunikacija s strankami na spletni strani je bolj jasna pri IT specialistih in razvijalcih, kot
pri SaaS preprodajalcih.!
Ključna beseda!
Ustreznih zadetkov
na 1. strani!
Povprečno
mesečno iskanje!
Konku-
renca!
mobilna pisarna! 3! 30! 0,12!
storitve v oblaku! 2! 30! 0,13!
shranjevanje podatkov v
oblaku! 2 + 1 oglas! 10! 0,34!
v oblaku! 3! 10! 0!
pisarna v oblaku! 4! 10! 0,15!
saas ponudba! 2! Premalo iskanj/ ni podatka!
saas rešitve! 0! Premalo iskanj/ ni podatka!
ponudba za mala in
srednja podjetja oblak! 2! Premalo iskanj/ ni podatka!
poslovne rešitve v oblaku! 4! Premalo iskanj/ ni podatka!
Kako želijo biti podjetja najdena in kaj stranke iščejo?!
Google zadetki za ključne besede so zelo raznoliki – prevladujejo članki,
novice in druge informativne objave.!
Ponudniki se morajo vprašati, katere težave malih in srednjih podjetij rešujejo
ter kako do njih pristopiti, oz. kako biti najdeni, ko te rešitve nekdo potrebuje.!
Samo 2
ustrezna
zadetka!
Razvijalci in
IT specialisti!
Preprodalaci!
Prva stran dobro
zastopa ponudbo !
Jasen namen in
ciljna publika!
“Ne-strokovnjak” se
z lahkoto orientira!
Poleg tehničnih informacij,
je tudi razlaga prednosti!
Spletna
stran!
Viri: Google, Google Keyword Planner !
✓
✗
✓ ✓ ✓
✗ ✗ ¢
Maša Crnkovič!

13. Kakšni so trendi in kakšna je
prihodnost oblaka?!
Na trgu je še veliko potenciala za razvoj strank in
dovolj prostora za nove ponudnike oblačnih storitev.!

14. 16%
20%
29%
33%
35%
39%
44%
67%
drugo
CRM
virtualni procesor
finančno-računovodsko
pisarniška programska oprema
shranjevanje podatkovne baze
shranjevanje datotek
e-pošta
Le 17% SME v Sloveniji najema oblačne storitve,!
kar kaže na velik delež trga, ki ga ponudniki še lahko osvojijo. !
14%!
18%!
9%!
20%! 21%!
19%!
najema oblačne
storitve!
storitvena dejavnost! prizvodnja dejavnost!
mala podjetja! srednje velika podjetja!
Viri: stat.si [1] [2],!
Slovenska podjetja, ki najemajo oblačne storitve!
17%!
Storitve, ki jih podjetja najemajo!
⅓'podjetij ne uporablja
storitev računalništva v oblaku
zaradi nepoznavanja ali
nezadostnega znanja.!
33% od teh je malih podjetij.!
Pričakovano je povečano
povpraševanje po teh oblačnih
storitvah v prihodnjih 3 letih!
Če bodo ponudniki znali premagati ovire, !
je prostora za pridobitev novih strank še veliko. !
29% podjetij
skrbi zaščita in
varnost podatkov!
24% podjetij skrbi
zakonodaja in postopki
za reševanje sporov!
Maša Crnkovič!

15. 49%
28%
32%
34%
34%
38%
39%
43%
46%
49%
51%
57%
61%
62%
76%
88%
89%
97%
100%
210069
10774
10448
4132
12994
84433
25358
9344
16856
15520
3881
9340
125636
50813
1895
14646
21182
17315
218
0 50000 100000 150000 200000 250000
00% 20% 40% 60% 80% 100%
Dejavnost – SKUPAJ
Gradbeništvo
Predelovalne dejavnosti (proizvodnja kovin, nekovin)
Dejavnost strežbe jedi in pijač
Predelovalne dejavnosti (proizvodnja živil, tekstilnih, lesnih, papirnatih
Proizvodne dejavnosti (dejavnosti C– F)
Predelovalne dejavnosti (proizvodnja računalnikov, elektronskih
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
Promet in skladiščenje
Predelovalne dejavnosti (proizvodnja naftnih, kemičnih, farmacevtskih
Gostinske nastanitvene dejavnosti, strežba jedi in pijač
Oskrba z energijo, vodo, ravnanje z odpadki
Storitvene dejavnosti (dejavnosti G–S)
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil
Poslovanje z nepremičninami
Sektor IKT
Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
Informacijske in komunikacijske dejavnosti
Druge dejavnosti: Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo
Storitvene dejavnosti!
so segment z največ oblačnega potenciala.!
Delež in število zaposlenih, ki na delovnem mestu
uporabljajo računalnik z dostopom do interneta (2013)!
Vir: stat.si!
Segmenti z
višjim
potencialom!
Maša Crnkovič!

16. Netipčni, a veliki
ponudniki
Pojavlja se restrukturiranje trga v niše,!
ki jih IT podjetja ne morejo servisirat oz. do njih ne morejo ekonomično dostopat.!
§ Imajo priložnost postati pomembni igralci na trgu oblačni storitev.!
§ S pomočjo partnerstev in preprodaje aplikacij ustvarjajo prostor za široko oblačno
ponudbo na enem mestu:!
§ Si.mobil se strateško povezuje s start-upi in razvijalci oblačnih storitev.!
§ Pošta Slovenije je za večji del IaaS in PaaS ponudbe povezana s HP.!
§ Pri Telekomu ni povsod jasno, ali storitve ponujajo sami ali v partnerstvu z razvijalci.!
§ Čeprav so na trgu prisotni že vrsto let, so na področju oblaka neprepoznanvni kot SaaS,
IaaS ali celo IT podnudniki.!
Odpira se prostor za podjetje, ki ... !
§ ne bo zgolj preprodajalec (sicer je ceneje in varneje naročiti storitev neposredno pri razvijalcu)!
§ bo imel jasen nakupni proces in dobro uporabniško izkušnjo (brez nejasnosti in dvomov, ki
se tičejo primernosti storitev za njihov tip posla, končne cene, prednosti in pričakovanih izboljšav)!
§ bo znal svojo ponudbo na spletni strani približati strankam – tudi tistim, ki se sicer
ne spoznajo na IT (odločevalci v SME so si zelo različni v računalniškem znanju, navdušenjem nad novimi
tehnologijami in spremljanju tehnoloških trendov)
Maša Crnkovič!

17. Na trgu je prostor za ponudnika, ki bo združeval!
infrastrukturo in aplikacije, pri tem pa bo ponudil tudi dodano vrednost z integracijo
aplikacij različnih razvijalcev.!
Celostna ponudba!
na enem mestu, ki
zadovoljuje širše IT potrebe.
Svetovalec,!
ki pokaže rešitve in
približa ponudbo tako
vsebinsko kot tehnično.
Poslovni partner!
na področjih, kjer SME
niso končni uporabniki
(B2B2C).
Integrator,!
ne zgolj ponudnik
nepovezanih SaaS storitev.
Osredotočenost!
na oblak, ki ni le dodatna
ponudba – gradnja
oblačne znamke.
Komunikacija,!
ki jasno nagovarja ciljne
segmente.
Lastnosti zmag ovalca med ponudniki oblačnih storitev
ponudba pozicija marketing
Najboljše rešitve,!
ki jih išče pri velikih IT
podjetjih in pri lokalnih
razvijalcih ter inovatorjih.
Imidž inovatorja!
in oblikovalca trendov, ki
proaktivno pomaga SME
pri rasti in razvoju.
“Učitelj”,!
ki bo znal izobraziti, ne
zgolj ponuditi seznam
storitev ter njihovih funkcij.
Maša Crnkovič!

18. Potreba po oblačnih storitvah bo vse večja,!
podjetja v Sloveniji bodo z zamikom stopila na pot svetovnih trendov.!
Čedalje manj klasičnih licenc
in čedalje več naročnin!
150%!
rast prihodkov
storitvene platforme
Microsoft Azure !
100%!
večji prihodki
pisarne v oblaku
Office 365 !
Trendiv!
Microsoftu!Prihodnost!
Povezane naprave, nove
aplikacije in Internet of Things!
napoved rasti SaaS
na področju analitike
in big data!
15%!
rast uporabe SaaS !
(od leta 2012 do 2013)!
Trendivsvetu!
napoved rasti za
oblačne storitve !
(od leta 2012 do 2016)!
34%!
21%!
Viri: Forbes,Microsoft!Maša Crnkovič!

19. Avtorica v oblaku!
masa.crnkovic@gmail.com!
@crnkovicM!
/in/masacrnkovic!