MMA Mobile Report Argentina 2017

1. Estudio: Realización:
Patrocinio:
2017
ARGENTINA

2. 2
Objetivos del estudio
MMA el propósito de reforzar el posicionamiento con sus miembros generando información útil
y, al mismo tiempo, la comprensión de las oportunidades del mercado móvil.
Centrado en este objetivo, MMA busca información que ayude a la comprensión del
comportamiento de las audiencias, preferencias y perfiles.
Así, el total de 811 encuestados se subdividió en muestras con aproximadamente 200 casos,
cada grupo conformado por:
Gen Z
encuestados
de 14 a 24 años
GEN Y
encuestados
de 25 a 34 años
Gen X
encuestados
de 35 a 44 años
BOOMERS
encuestados
de 45 a 55 años

3. METODOLOGÍA:
AdHoc
3
Diseño del estudio & target
¿CÓMO?
811 encuestas online autoadministradas
¿CUÁNDO?
Abril de 2017
¿QUIÉN?
Hombres y mujeres de 14 a 55 años,
que poseen un dispositivo celular o
tableta
con acceso a la internet.

4. 4
GEN Z
de 14 a 24 años
GEN Y
de 25 a 34 años
GEN X
de 35 a 44 años
BOOMERS
de 45 a 55 años

5. 25%
25%
25%
25%
Base;; muestra total 811
Edad/Género/Región/NSE (nivel socioeconómico)
5
Perfil de la muestra
Gen Z
de 14 a 24
años
GEN Y
de 25 a 34
años
Gen X
de 35 a 44
años
BOOMERS
de 45 a 55
años
EDAD 50%
50%
Hombres Mujeres
GÉNERO 50%
50%
C2-­C3 ABC1
NSE
63%
37%
Buenos Aires + ciudades autónomas
Otras provincias
REGIÓN

6. 2017EL ARGENTINO
Y SU DISPOSITIVO MÓVIL
01.
6
MEDIOS Y DIGITAL

7. Base Total: 811
Q1] ¿Cuáles de estos dispositivos posees? (RM) 7
Posesión de dispositivos -­ total
LA MITAD DE LOS POSEEDORES DE SMARTPHONES TIENEN UNA TABLETA.
ESTE AÑO, HA AUMENTADO LA PENETRACIÓN DE LAS SMART TV.
LAPTOP/
NOTEBOOK
85%
DESKTOP
62%
SMARTPHONE
100%
TABLETA
53%
FEATURE
PHONE
10%
CONSOLA DE
VIDEOJUEGOS
32%
SMART TV
67%
2016
54%

8. Base Total: 811
Q1] ¿Cuáles de estos dispositivos posees? (RM) 8
Posesión de dispositivos móviles
CUANTO MÁS MADUROS LOS GRUPOS, MÁS ATRACTIVAS
SE VUELVEN LAS PANTALLAS GRANDES.
16
10 10 9
100 100 100 100
48
42
54 52
Gen Z GEN Y Gen X BOOMERS
SMARTPHONE TABLETA
FEATURE
PHONE
SMARTPHONE TABLETA SMARTPHONE TABLETA SMARTPHONE TABLETA
FEATURE
PHONE
FEATURE
PHONE
FEATURE
PHONE

9. Base Total: 811
Q2] ¿Qué dispositivo(s) utilizas para acceder a Internet regularmente? (RM)
[Q3] ¿Cuál es tu dispositivo preferido para acceder a Internet? (RM)
9
EL MÓVIL ES LA VÍA PREFERIDA
PARA CONECTARSE A INTERNET
67%
SMARTPHONE
PREFIERE
EE.UU
14%
TABLETA
PREFIERE
EE.UU
2016
61%
+ 6p.p.
Argentina
E.E.U.U.

10. Base Total:811
[Q10] ¿Cuántos teléfonos celulares/Smartphone usas regularmente? (RU)
[Q11] ¿Cuál es la marca de teléfono celular que más usas? (RU)
[Q12] Teniendo en cuenta el teléfono celular que más usas, ¿podrías decirnos cuál es su sistema operativo? (RU)
10
Dispositivos – cantidad, sistemas y marcas
SAMSUNG, Y POR CONSIGUIENTE, ANDROID, DOMINAN EL MERCADO LOCAL.
DE LA MUESTRA POSEE UN ÚNICO
DISPOSITIVO
El 83%
40%
18%
10%
12%
4%
3%
1
5
1283
Android
IOS
WindowsPhone
No sabe

11. Base Total:811
[Q14] ¿Cuál es el tipo de plan de tu línea principal? (RU)
[Q15] ¿Cuál es el operador de tu línea principal? (RU)
[Q17] En los últimos 3 meses, ¿cuál fue tu gasto mensual, en promedio, con la línea principal de tu dispositivo? (RU)
11
Líneas – servicios, operadoras y costos
Pospago;;
27
Prepago;; 49
Control;; 18
No
sabe;;
6
35%
32%
32%
PLANES %
$20 A $50 3
$51 A $100 6
$101 A $150 4
$151 A $200 6
$201 A $250 10
$251 A $300 17
$301 A $350 11
$351 A $400 15
MÁS DE $401 28
Monto en promedio
2016
43%
+ 6p.p.
2016
16%
+ 12p.p.
LA MODALIDAD DE PREPAGO ALCANZA AL 50% DE LA POBLACIÓN

12. [Q16] ¿Tienes un plan de datos para tu celular? (RU)
[Q16A] Pensando en la velocidad de conexión de tu plan de datos, ¿dirías que es…? (RU)
12
Conectividad – posesión y satisfacción
87% SÍ
13% NO
Base Total: 811 Base: Tiene un plan de datos 1036
12
51
24
10
3
Excelente
Bueno
Neutro
Malo
Pésimo
¿POSEE UN PLAN DE DATOS? EVALUACIÓN DEL PLAN DE DATOS
2016
Bueno + Excelente
51%
Malo + Pésimo
20%
+12p.p.
-­7 p.p.
UNA BUENA NOTICIA PARA LOS OPERADORES:
¡LOS USUARIOS ESTÁN MAS SATISFECHOS!

13. Q16] ¿Tienes un plan de datos para tu celular? (RU)
[Q16A] Pensando en la velocidad de conexión de tu plan de datos, ¿dirías que es…? (RU)
13
Conectividad – posesión y satisfacción por región
¿POSEE UN PLAN DE DATOS?
Base Total: 1200
EVALUACIÓN DEL PLAN DE DATOS
Base: Tiene un plan de datos 1036/482/550
86
88
87
TOTAL
Buenos Aires
Otras
provincias 12 10
16
51 54
47
24 23 24
10 10 11
3 4 2
TOTAL Buenos Aires Otras provincias
Excelente
Bueno
Neutro
Malo
Pésimo

14. 95%
69%
59%
47%
47%
34%
36%
[Q21] ¿Desde dónde sueles acceder a Internet regularmente con tus dispositivos móviles? (RM)
[Q22] ¿Cómo sueles acceder a Internet desde tus dispositivos móviles? (RM)
14
Puntos y formas de conexión
LOS USUARIOS SE CONECTAN DESDE:
82
68
39
21
Wi-­fi del hogar Plan de datos del operador Wi-­fi en locales públicos Línea prepaga
El hogar
El trabajo
La casa de amigos/familiares
Locales públicos como calles, plazas y parques
El transporte público
El cibercafé
La escuela/universidad/biblioteca
2016
79%
+ 4p.p.
EL WI-­FI EN EL HOGAR SIGUE SIENDO LA PRINCIPAL FUENTE DE CONEXIÓN

15. Base Total: 811/ 200/ 206/ 205 / 200
[Q21A] ¿En qué momentos chequeas el celular? (RM)
Momentos de contacto con el celular
La generación Z utiliza el celular más mientras está en casa, aprovechando la practicidad de la conexión wi-­fi. La
generación Y es la que más chequea el celular cuando está en tránsito. Lo que parece interesante es que todos
están más conectados al ver la televisión – en comparación con el 2016 – principalmente la generación más joven.
TOTAL Gen Z Gen Y Gen X Boomers
Al despertar por la mañana 73 89 71 71 62
Justo antes de dormir 71 89 79 63 53
Durante el camino al trabajo/ escuela/ universidad/etc. 53 66 55 49 42
De camino a casa después del trabajo/ escuela/universidad/etc. 56 72 57 52 43
Al ver la televisión 56 69 57 63 36
Durante las horas de almuerzo 54 60 59 51 45
Durante el desayuno 52 63 54 51 43
En la pausa para el café 49 52 50 47 47
Durante la cena 35 48 38 31 23
Otros 73 89 71 71 62
+ 6p.p.

16. 16
Tiempo de conexión
El tiempo promedio de conexión a Internet, desde cualquier dispositivo, es de 3 horas.
El promedio aumenta para la conexión desde dispositivos móviles.
TODOS LOS DISPOSITIVOS DISPOSITIVOS MÓVILES
2:52 horas en total, en promedio 3:38 horas en total, en promedio
+22% de
tiempo de
conexión,
frente al
año pasado

17. 2017LOS CONECTADOS
17

18. Base Total: 2016 (370) / 2017 (700)
Jun/2016 -­ Jun/2017
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Cantidad de personas accesando al celular durante el día (%)
edad x por rangos de horario
Gen Z
Gen Y
Gen X
Boomers
Jun-­2016 Jun-­2017
TODOS… SON MAS MOBILE QUE EL AÑO PASADO!

19. Base:
Muestra total 811 / 200 / 206 / 205 / 200
19
Consumo de internet desde el celular
3.38 Hs.
Promedio Total
3,40 3,32 3,35 3,44
2,20
2,40
2,57
3,10
TODOS… CONSUMEN MAS INTERNET DESDE SUS CELULARES.
2016
2.58 Hs.

20. Base:
Muestra total 811 / 200 / 206 / 205 / 200
20
Consumo de Internet desde dispositivos tradicionales
2:52 horas en
promedio, en total
3,46
3,09
2,79
2,12
3.42
3.23
LOS MÁS MADUROS CONSUMEN UNA HORA MENOS DE INTERNET DESDE
DISPOSITIVOS TRADICIONALES …
2016
3:29 horas

21. RELACIÓN CON LOS MEDIOS
21
2017

22. Base Total: 811/ 200/ 206/ 205 / 200
Q.60 -­ ¿Con qué frecuencia en la semana realizas las siguientes actividades? -­ RESUMEN -­ TOP
BOX
22
Actividades diarias en medios– Frecuencia Diaria
62
43
14
3 3
71
50
19
7
4
73
60
36
11
5
83
61
35
18
5
Usar la internet en la computadora
para otra cosa además de e-­mail
Ver televisión (no online) Oír radio (no online) Leer periódicos impresos Leer revistas impresas
TopBox = Todos los días: %
BOOMERS
GEN X
GEN Z
GEN Y
INTERNET SIGUE SIENDO EL MEDIO MAS CONSUMIDO DIARIAMENTE.
LOS MAS CHICOS MIRAN MENOS TELE.
-­8%
vs. 2016

23. Base: 200/ 206/ 205 / 200
Q.61 -­ Por favor, danos tu opinión al respecto de los medios de comunicación. – São indispensáveis
em minha vida
23
85
82
74
71
35
32
38
50
16 18
30
38
6
10 9
21
4 2 2
67
2
6
3
Internet TV Radio Revista Periódico Display Internet TV Radio Revista Periódico Display Internet TV Radio Revista Periódico Display Internet TV Radio Revista Periódico Display
GEN Z GEN X BOOMERSGEN Y
INTERNET SIGUE SIENDO INDISPENSABLE PARA LA VIDA DE TODOS.
POR EL CONTRARIO, LA TV PIERDE PESO EN TODOS LOS SEGMENTOS.
Vínculo con los medios-­ SON INDISPENSABLES PARA MI VIDA
-­5%
vs. 2016
-­7%
vs. 2016
-­8%
vs. 2016

24. 73 72
64
62
37
33 34
41
23
18
27
32
15 12
17
26
8 8 10 12
4 2 3 2
24
Vínculo con los medios-­ ME PERMITE DECIDIR LO QUE VEO, LEO O ESCUCHO.
Base: 200/ 206/ 205 / 200
Q.61 -­ Por favor, danos tu opinión al respecto de los medios de comunicación. – São indispensáveis
em minha vida
Internet TV Radio Revista Periódico Display Internet TV Radio Revista Periódico Display Internet TV Radio Revista Periódico Display Internet TV Radio Revista Periódico Display
GEN Z GEN X BOOMERSGEN Y
LA CLARA VENTAJA DE INTERNET POR SOBRE EL RESTO ES OTORGARLE
EL CONTROL AL USUARIO.

25. 88
79 77 77
59
49
55
59
40 39
52
55
38
35 36
44
15
10
15 13
5 4
7
4
25
Internet se encuentra a la cabeza del listado de medios que más entregan información, seguida por la televisión
Base: 200/ 206/ 205 / 200
Q.61 -­ Por favor, danos tu opinión al respecto de los medios de comunicación. – Son indispensables
en mi vida
Internet TV Radio Revista Periódico Cartel Internet TV Radio Revista Periódico Cartel Internet TV Radio Revista Periódico Cartel Internet TV Radio Revista Periódico Cartel
GEN Z GEN X BOOMERSGEN Y
Vínculo con los medios -­ MANTENERSE ACTUALIZADO

26. 76 79
69 68
49 47
58
64
37 38
51
58
21
17 17
20
10
6 4 57 7 6 8
26
Estos son los medios de comunicación más accesibles
Base: 200/ 206/ 205 / 200
Q.61 -­ ¿Qué opinas de los siguientes medios de comunicación? – Son indispensables en mi vida
GEN Z GEN X BOOMERSGEN Y
Internet TV Radio Revista Periódico Cartel Internet TV Radio Revista Periódico Cartel Internet TV Radio Revista Periódico Cartel Internet TV Radio Revista Periódico Cartel

27. COMPORTAMIENTO EN SUS
TELEFONOS MOVILES
27
2017

28. Base Muestra total: 811
Q.26 -­ ¿Para qué actividades utilizas tu celular?
28
Actividades que se realizan desde el dispositivo móvil -­ total
INFORMACIÓN
DIVERSIÓN
BUROCRACIA
CHARLAR REDES SOCIALES
86%
PUBLICAR
FOTOS/VIDEOS
62%
ESCUCHAR
MÚSICA
58%
JUGAR
23%
VER PELÍCULAS
Y SERIES
34%
HACER
LLAMADAS
72%
NAVEGAR POR
INTERNET
80%
CORREO ELECTRÓNICO
87%
NOTICIAS, DEPORTES
EMPLEOS, VIAJES, ETC.
76%
GPS
(WAZE, ETC.)
60%
INVESTIGACIÓN
DE PRECIOS
63%
ADMINISTRACIÓN (PAGAR
CUENTAS, CONTROL
FINANCIERO, EMITIR FACTURAS)
45%
HACER COMPRAS
EN SUPERMERCADOS,
LIBRERÍAS, ETC.
31%
ESTUDIAR
(UNIVERSIDAD,
IDIOMAS, TUTORIALES,
ETC.)
34%
88%
+ 6p.p.
+ 8p.p.
+ 5p.p.
+ 11p.p.
Charlar, socializar en las redes y correo electrónico siguen siendo las principales actividades del argentino, pero otras actividades se destacan, como
el aumento de publicaciones de fotos/videos, ver películas y series, usar el GPS y, de forma más expresiva, realizar la investigación de precios

29. Base Muestra total: 1200 / 811
Q.26 -­ ¿Para qué actividades utilizas tu celular?
29
Actividades que se realizan desde el dispositivo móvil -­ total
87 85
56 55
26 23
84
76 74
69
55 52
40
28 28
88 86
62 58
34
23
87
80 76 72
60 63
45
34 31
2016 2017
DIVERSIÓN INFORMACIÓN BUROCRACIA
Charlar, socializar en las redes y correo electrónico siguen siendo las principales actividades del argentino, pero otras actividades se destacan, como
el aumento de publicaciones de fotos/videos, ver películas y series, usar el GPS y, de forma más expresiva, realizar la investigación de precios

30. 81
30
48
65
25
39
51
17
25
37
20
25
96
93
79
90
93
71
85
82
54
82
78
45
Base : 200/ 206/ 205 / 200
Q.26 -­ ¿Para qué actividades utilizas tu celular?
30
Actividades en el dispositivo móvil è INTERACCIÓN Y DIVERSIÓN
Chatear
88%
Entrar en las
redes
sociales
86%
Subir videos
62%
MEDIA
Escuchar
Música
58%
Jugar en
línea
23%
Ver películasy
series en línea.
34%
Gen Z GEN Y
Gen X BOOMERS
Tendencia
creciente ena
todas las
generaciones
vs. 2016
TIENEN UN USO MAS COMPLEJO DEL MOBILE: MAS VIDEOS, MAS MUSICA Y
MAS PELICULAS Y SERIES!
-­+6%
vs. 2016
+11%
vs. 2016
+12%
vs. 2016
+13%
vs. 2016

31. 80
68
70
75
59
68
76
59
62
73
54
52
73
89
87
66
79
91
74
78
86
75
75
85
Base : 200/ 206/ 205 / 200
Q.26 -­ ¿Para cuáles actividades usted utiliza su celular?
31
Actividades en el dispositivo móvil è INFORMACION
Hacer
llamadas
72%
Navegar
en
internet
80%
Acceder
Correo
87%
MEDIA
Noticias,
deportes
Empleos, etc.
76%
GPS, WAZE,
etc.
60%
Investigar
Precios
63%
Gen Z GEN Y
Gen X BOOMERS
Tendencia
creciente para
todas las
generaciones
EL ACCESO A INTERNET Y AL CORREO ES MAS COMUN QUE HACER
LLAMADAS. TIENE MAYOR RELEVANCIA EL GPS Y LA BUSQUEDA DE PRECIOS.
+11%
vs. 2016
+5%
vs. 2016
+11%
vs. 2016

32. 39
60
30
47
34
34
52
25
31
43
17
29
Base : 200/ 206/ 205 / 200
Q.26 -­ ¿Para cuáles actividades usted utiliza su celular?
32
ACTIVIDADES AL DISPOSITIVO MÓVIL
Administrar
(pagar cuentas,
controles,
notas)
45%
Estudiar
facultad,
idiomas,
tutoriale, etc)
34%
Comprar en
línea
Supermercado,
librerías, etc
31%
MEDIA
Gen Z GEN Y
Gen X BOOMERS
+11%
vs. 2016
+11%
vs. 2016
+7%
vs. 2016
AUMENTA EL USO DEL CELULAR COMO FACILITADOR DE TAREAS.

33. Base: Muestra total: 811
Q.27 -­ Pensando en las actividades que realizas en Internet desde el celular, dinos cuántas veces a la
semana las realizas... -­ RESUMEN -­ TOP BOX
33
Frecuencia semanal
Usuarios de todos los perfiles acceden a Internet a diario, principalmente para socializar en las redes y charlar
Investigación de precios
Estudiar
Publicar fotos
Ver películas y séries
Usar el GPS
Ver TV en tiempo real
Todos los días (5)
5 a 6 veces
por semana (4)
2 a 4 veces
por semana (3)
Una vez
por semana (2)
Raramente (1)
Redes sociales
Charlar
Hacer búsquedas
Correo electrónico
Navegar por Internet
Jugar
Escuchar música
Administración (pagar
cuentas, listados de
compras, controles)
Hacer compras
(supermercado,
librerías, etc)

34. Q.27 -­ Pensando las actividades que realizas en Internet desde tu celular... -­
RESUMEN -­ TOP BOX
34
Frecuencia semanal
Escuchar música y ver TV en tiempo real son actividades que se destacan entre los usuarios de la generación Z, pero el uso
del correo electrónico – una vez que ya están en el mercado laboral – es una actividad más concentrada en la generación
más madura. Hacer llamadas y jugar son hábitos más comunes y diarios entre los boomers
TopBox = Todos los días Gen Z Gen Y Gen X Boomers
Charlar
Socializar en las redes
Navegar por internet
Escuchar música
Correo electrónico
Búsqueda de información
Hacer llamadas
Jugar
Estudiar
Ver películas y series
Ver TV en tiempo real
Publica fotos/videos
Usar el GPS
Banca electrónica
Investigar precios de productos
Hacer compras en línea
97
94
86
56
67
44
39
47
29
30
32
17
15
14
12
10
95
92
87
47
84
54
59
54
24
27
8
12
10
14
10
3
98
86
79
48
84
55
63
46
25
31
20
25
15
18
23
11
94
88
90
50
92
66
76
73
18
18
9
21
21
27
19
9
Diferencia estadística a un
90% de confianza entre los
segmentos
z
x x
yxb
z z zx
z
zyxzz
z
zy zy
zyx
z zy
z

35. Base: 200 / 206 / 205 / 200
Q28 – ¿ A cuáles redes sociales o canals accedes con tu dispositivo móvil habitualmente?
35
Redes sociales más buscadas
96
92
85
56
33
8 8 11
97
74
65
32
11
4 4
15
91
78
53
36
4 6 4
24
87
67
40 41
7 5 3
26
Facebook YouTube Instagram Twitter Snapchat Tinder Tumblr Linkedin
4,67
4,22 4,4 4,5
Gen Z Gen Y Gen X Boomers
Promedio de 2,6 accesos al día
Se duplica la cantidad de
horas consumidas en
Facebook.
BOOMERSGEN X
GEN ZGEN Y
Crecen todos
los segmentos
vs. 2016
Crecen todos
los segmentos
vs. 2016
-­6%
vs. 2016 +7%
vs. 2016
FACEBOOK SIGUE SIENDO LA RED MAS TRANSVERSAL JUNTO CON YOUTUBE.
INSTAGRAM SE CONSOLIDA EN LOS SEGMENTOS MAS GRANDES.

36. Q.29 – Indícanos cuantas veces accedes a tu red social preferida a la semana. 36
Acceso a las redes sociales -­ Frecuencia diaria
Crece el uso diario de Instagram por parte los usuarios de la generación Z, y de Tinder por parte del público más maduro.
TopBox = Todos los días Gen Z Gen Y Gen X Boomers
Facebook
Snapchat
Instagram
Twitter
Youtube
Linkedin
Tinder
Tumblr
78
52
86
64
41
14
25
13
87
27
75
55
44
23
25
50
82
44
64
49
38
24
69
38
79
39
64
63
34
29
67
40
+14 p.p.
+16p.p. +30p.p.
-­23 p.p.

37. Base: 191 / 200 / 187 / 173
Q.30 -­ Indícanos cuantas veces al día accedes a tu red social preferida
37
Acceso a las redes sociales -­ Frecuencia diaria
Facebook y Twitter son las redes sociales más visitadas con frecuencia diaria.
1,2
1,1
2,6
2,3
1,8
1,5
0,9 0,9
1,1
1,2
2,9
2,1
1,9
1,3 1,3 1,3
1,5
1,2
2,7
1,8
1,6
1,3 1,4
1,2
0,9
1,1
2,4
1,9
1,3
1,2 1,1
1,3
Snapchat Instagram Facebook Twitter YouTube Linkedin Tinder Tumblr
BOOMERS
GEN X
GEN Z
GEN Y

38. Base: 811
Q.41 – ¿Usted suele descargar aplicaciones para sus aparatos móviles?
Q.42 -­ ¿Cuántas aplicaciones tiene en su celular?
38
Uso de las aplicaciones
El 46 % tienen
más de 10
aplicaciones
FREE
46%
79%
Descargan
nuevas
aplicaciones
gratuitas
NEW
79% +20%
vs. 2016
CRECE LA DESCARGA DE APLICACIONES RESPECTO AL 2016

39. Base Total: 2016 (370) / 2017 (700)
Jun/2016 -­ Jun/2017
Promedio de Apps utilizadas al menos una vez al mes
9,6
10,7 9,9 9,2 8,4
0
2
4
6
8
10
12
Total 2
Promedio de Apps usadas en un mes (%)
x edad
BoomersGen XGen Z Gen YTotal
MAS CHICOS … MAS APLICACIONES USAN

40. Base Total: 2016 (370) / 2017 (700)
Jun/2016 -­ Jun/2017
Apps con mayor frecuencia de acceso
0%
20%
40%
60%
80%
Apps más usadas (%)
x edad
Boomers
Gen X
Gen Z
Gen Y
LAS APPS MAS USADAS SON
WHATSAPP, EL TOOLKIT DE APPS DE GOOGLE Y FACEBOOK.

41. 73
64
75
38
29
17
19
14 15
6
80
67
50
15
20
3
15
6
13
16
62
60
27
15
19
2
17
11 9
18
52 53
17
20
14
2
17
8
15
19
Facebook WhatsApp Instagram Twitter YouTube Snapchat Google/Chrome Spotify Gmail Mercado Libre
Base: 200 / 206 / 205 / 200
Q.45 -­ Indícanos las 5 aplicaciones que utilizas con más frecuencia.
41
El top 10 de las aplicaciones que más utilizadas
De estas 10 aplicaciones, 7 son para socializar, ver y ser visto, con mayor contribución y concentración
de la generación Z
BOOMERS
GEN X
GEN Z
GEN Y

42. Base: 200 / 206 / 205 / 200
Q.45 – Indícanos las 5 aplicaciones que utilizas con más frecuencia.
APLICACIONES MÁS UTILIZADAS
El ranking de utilización por parte de usuarios de la Gen Z ha cambiado considerablemente: Instagram ahora ocupa
el primer lugar y Snapchat ha perdido una posición.
1º Instagram 75 50 27 17
2º Facebook/Facebook Messenger 73 80 62 52
3º WhatsApp 64 67 60 53
4º Twitter 38 15 15 20
5º YouTube 29 20 19 15
6º Google/Chrome 19 15 17 17
7º Snapchat 17 3 2 2
8º Gmail 15 13 9 15
9º Spotify 14 6 11 8
10º Mercado Libre 6 16 18 19
11º Google Maps 5 8 10 12
12º Hotmail/Outlook 5 8 6 7
13º Pinterest 4 4 7 3
14º Netflix 4 5 5 3
15º Duolingo 3 0 2 1
16º Candy Crush / Soda 2 4 4 3
17º Google Play/Play Store 2 1 2 3

43. 89
8
4
85
9
2
81
6
4
79
8 7
Whatsapp Facebook Messenger SMS
Base: 200 / 206 / 205 / 200
Q.47 -­ Pensando en tu uso de aplicaciones de mensajería instantánea, ¿cuáles de las siguientes prefieres utilizar?
43
Aplicaciones de mensajería preferidas
Whatsapp es la aplicación de mensajería preferida por la mayoría
BOOMERS
GEN X
GEN Z
GEN Y

44. Base: 200 / 206 / 205 / 200
Q46 – ¿Que frases mejor representan su relación con las aplicaciones instaladas en su smartphone?
44
Hábitos de uso de las aplicaciones
50
55
43
33
19
13
2
46 46
35
22
38
13
3
41
44
22
17
34
14
3
39
30
25
15
42
18
6
Yo acostumbro instalar apps
en el celular/Tablet cuando
son recomendadas por mis
amigos y parientes
Normalmente yo saco las
apps de mi celular/ Tablet
después de conseguir mi
objetivo
Descargué algunas apps en
mi celular/Tablet para facilitar
mis estudios.
Me gustan los juegos online,
entonces descargo varias
apps con ese tema
Descargué algunas apps en
mi celular/Tablet para
planear mis últimas
vacaciones (pasajes,
hoteles, visas, etc.)
En mi celular/Tablet sólo
tengo las aplicaciones pre
instaladas (de fábrica)
Descargo las apps que me
ayudan en mi vida en
general / las que me gustan
BOOMERS
GEN X
GEN Z
GEN Y
LA RECOMENDACION CONTINUA SIENDO EL PRINCIPAL DRIVER DE DESCARGA
PERO LAS SIGUEN BORRANDO.
+8%
vs. 2016 11%
vs. 2016

45. LOS USUARIOS MOBILE Y LA
PUBLICIDAD
45
2017

46. Base: 200/ 206/ 205/ 200
Q.50 – ¿Usted he visto propagandas sobre alguna marca, producto o servicio en sus aparatos móviles?
Q.51 – ¿Dónde usted he visto propaganda con más frecuencia en su móvil?
46
Visibilidad publicitaria y medios
.
RECUERDO PUBLICIDAD EN MOBILE 67 63 60 59
En YouTube
En Facebook
Dentro de aplicaciones de juegos al
cambiar de nivel
Dentro de las aplicaciones que uso
En Instagram
En los sitios a los que accedo
En Twitter
80
68
50
44
56
44
27
73
80
29
42
40
40
10
78
66
21
37
20
34
15
60
70
14
32
14
37
10
LA INVERSION EN MOBILE AUMENTA AÑO A AÑO LO QUE SE VE REFLEJADO
EN UNA MAYOR VISIBILIDAD PUBLICITARIA DE LAS MARCAS.
+6%
vs. 2016
+12%
vs. 2016
+6%
vs. 2016
+13%
vs. 2016
+13
+10 +15
+23 +20
+12 +9
+6

47. Base Total: Muestra 200/ 206/ 205/ 200
Q53 –¿Usted recuerda publicidad de alguna marca en sus aparatos móviles?
47
Recall espontáneo
¿CUALES SON LAS MARCAS MAS RECORDADAS EN MOBILE?

48. Base: 200/ 206/ 205/ 200
Q.55 – ¿En qué medida le presta atención a la publicidad mientras navega a la internet por su aparato
móvil?
48
Grado de atención a la publicidad
41 42 44 46
55 52 50 50
5 5 6 4
Z Y X Boomers
Siempre le presto atención a la
publicidad en mi celular
A veces le presto atención a la
publicidad en mi celular
Nunca le presto atención a la
publicidad en mi celular
LA MITAD DE LOS USUARIOS A VECES LE PRESTA ATENCION A LA PUBLICIDAD
-­9% -­8% -­5%

49. 73%
Gen Y
85%
Gen Z
Base: 133 / 129 / 123 / 118
Q.54 -­ ¿En cuál de ellas he hecho clic o interactuado para entender mejor lo que estaban ofreciendo?
49
Interacción con las marcas
NO HACE CLIC O INTERCATUA CON LA PUBLICIDAD EN SU CELIULAR…
77%
Gen X
72%
Boomers
77%
Promedio
Y LA MAYORIA NO INTERACTUA CON LAS MARCAS
+20%
Vs. 2016
+13%
Vs. 2016
+12%
Vs. 2016
+33%
Vs. 2016
+22%
Vs. 2016

50. Base: 200/ 206/ 205/ 200
Q.58-­¿Cuál es tu actitud con relación a dónde se ven los anuncios?
50
El mejor lugar para ver anuncios
El lugar donde se ven los anuncios debe ser planificado, teniendo en cuenta los horarios y días de la semana en
que el usuario esté más abierto a la publicidad.
21
10
13
16
21
15
21
20
29
8
7
20
25
11
21
23
33
15
9
18
23
17
19
26
28
9
6
17
14
9
22 21
En casa En el trabajo En la
escuela/facultad/
universidad
En el tráfico (hacia el
trabajo/casa/escuela)
De viaje (no en
desplazamiento)
En la casa de
otra persona
En un
establecimiento
(café, biblioteca, bar)
En un espacio
al aire libre
(parques, calle) BOOMERS
GEN X
GEN Z
GEN Y

51. Base: 133 / 129 / 123 / 118
Q.54 -­ ¿Con cuál de estas marcas has conectado o interactuado para entender mejor lo que ofrecían?
51
Interacción con las marcas
¡HE CONECTADO CON ESTAS MARCAS!
¿CON QUÉ MARCAS HAN INTERACTUADO ALGUNA VEZ?

52. Base: 200 / 206 / 205 / 200
Q.57-­¿Cuál es su actitud con relación a los siguientes formatos de publicidad?
52
43
25
22
29
10
45
36
25
35
12
56
38
22
31
6
51
40
27
31
12
Fotos de los Productos Comentarios / Posts a las redes
sociales
Propaganda / Banner en los
sitios/aplicaciones
Vídeos/comerciales que usted puede
hacer clic y salir
Vídeos/comerciales que usted es
obligado a ver para acceder el
contenido BOOMERS
GEN X
GEN Z
GEN Y
UTILIZANDO FORMATOS NO INTRUSIVOS HAY MAYORES POSIBILIDADES DE
PASAR EL MENSAJE.
Aceptación de diferentes formatos.
% Muy o algo positiva

53. Base: 200 / 206 / 205 / 200
Q.56 -­ Por favor, indique cuál de las siguientes opciones se aplica mejor para que usted le preste
atención a las propagandas que aparecen en su aparato móvil.
53
Factores que los motivan a prestarle atención a la publicidad.
22
16
17
12
7
5 5
17
18
15 15
9
2
4
23
15
12
19
5
2
3
23
15
13
14
7
0
7
Interés en la categoría Tengo interés en la
marca
Es visualmente
interesante o tiene un
diseño bonito
Ofrece algo a cambio
(cupones, punto)
Es divertida Tiene una persona o
personaje que me
interesa
Uso de algo que nunca vi
antes
BOOMERS
GEN X
GEN Z
GEN Y
LA RELEVANCIA DE LA CATEGORIA Y MARCA – LA CREATIVIDAD
O DAR ALGO A CAMBIO SON CLAVES PARA LLAMAR LA ATENCION.

54. E-­Commerce desde
mobile
54
2017

55. 55
Canales de investigación y compra
INVESTIGACIÓN DE PRECIOS (%) REALIZACION DE LA COMPRA (%)
75%
47%
83%
33%
Aplicación
Sitio
Aplicación
Sitio
LOS SITIOS CONTINUAN SIENDO EL PRINCIPAL CANAL DE INVESTIGACION DE
PRECIOS Y DE COMPRA EN MOBILE.

56. Base: 511 / 140 / 140 / 128 / 103
Q.35A-­ Dijiste que buscas el precio de productos desde tus dispositivos móviles. Cuando lo haces,
¿realizas la búsqueda a través de las aplicaciones de las marcas o accedes directamente a sus sitios
web?
56
Investigación de precios
32%
89%
Gen Z
30
85%
Gen Y
31%
82%
Gen X
41%
74%
Boomers
33%
83%
Total
Aplicación
Sitio web
Aplicación
Sitio web
Aplicación
Sitio web
Aplicación
Sitio web
Aplicación
Sitio web

57. Base: 250 / 60 / 69 / 64 / 57
Q.35-­Dijiste que realizas compras desde sus dispositivos móviles. Cuando lo haces, ¿realizas las
compras a través de las aplicaciones de las marcas o accedes directamente a sus sitios web?
Realización de compras
58%
73%
Gen Z
33%
86%
Gen Y
42%
73%
Gen X
58%
67%
Boomers
47%
75%
Total
Aplicación
Sitio web
Aplicación
Sitio web
Aplicación
Sitio web
Aplicación
Sitio web
Aplicación
Sitio web

58. Base: 200 / 206 / 205 / 200
Q.40 -­ ¿Cuáles de estas categorías de productos más llaman tu atención en el
momento de la compra?
Categorías de interés
Celulares e informática son los ítems de mayor interés en todos los grupos. La generación Z se interesa más por
moda, mientras los demás segmentos buscan electrodomésticos y billetes de viaje/alojamiento.
Gen Z GEN Y Gen X BOOMERS
Celulares e informática
Moda y accesorios
TV, equipos de sonido, DVD, fotos
Electrodomésticos
Billetes de viaje y alojamiento
Deportes y ocio
Muebles y decoración
Belleza y estética
Alimentos y bebidas
Perfumes y cosméticos
Bares y restaurantes
Vehículos, motos y accesorios
Joyas y relojes
Tiendas de mascotas
Reforma y Construcción
59
64
46
45
33
26
32
36
24
40
26
14
22
10
4
55
55
36
60
52
25
39
29
21
27
22
15
10
12
11
54
43
39
65
60
28
35
12
19
26
17
22
11
8
18
54
31
43
65
64
25
29
11
21
20
24
16
10
6
13
yxb
Diferencia estadística a un
90% de confianza entre los
segmentos
zy
b
z z
z
zy
z zx
yxb
x
b
xbxb
xb
z z z
xb b

59. 59
CERCANÍA A LAS MARCAS
CONOCE HA COMPRADO ALGUNA VEZ SATISFACCIÓN (TB)
Mercado Libre
Despegar
Garbarino
Fravega
OLX
Musimundo
Alamaula
Falabella
Carrefour
Ebay
100
94
95
95
92
94
87
89
86
83
89
46
58
50
19
46
12
40
35
27
58
48
32
29
31
29
28
34
22
47
MERCADO LIBRE ES EL LÍDER, CON EXCELENTES NIVELES DE CONVERSIÓN,
SEGUIDO POR DESPEGAR, GARBARINO Y FRAVEGA.

60. Base: 200 / 206 / 205 / 200
Q.37 -­ Indique, por favor, las frases que más se acercan de su comportamiento de compra -­
RESUMEN -­ TOP BOX
Comportamiento de compra
Top Box Gen Z Gen Y Gen X Boomers
Siempre busco los comentarios y recomendaciones respecto de
las marcas y productos en internet antes de realizar una compra
Inclusive habiendo buscado productos y precios por el mobile
finalizo la compra online por la pc/laptop porque en estos
dispositivos es fácil completar los datos
Cuando recibo una publicidad en mi celular/tablet uso internet para
saber si la oferta está disponible en algún local próximo de donde
me encuentro
Cuando decido comprar alguna cosa voy a una tienda física para
evaluar los productos y después hago la comparación de precios
por el celular/tablet
Todavía desconfío de las compras online. Entonces inclusive
habiendo buscado productos y precios en internet la realizo offline.
Realizo la compra en las tiendas físicas
Cuando estoy en una tienda física y veo algo que me interesa uso
mi celular para consultar el precio de ese producto en otras tiendas
Cuando estoy en una tienda física y veo algo que me interesa uso
mi celular para fotografiar el producto y compararlo con otros
similares
49
29
20
14
14
16
14
12
39
26
18
16
6
16
8
10
40
26
19
12
7
20
12
10
35
25
13
10
9
14
12
7
+6%
Vs. 2016
LA MAYORIA DE LAS COMPRAS SE INICIAN DESDE EL MOBILE CON LA INVESTIGACION SOBRE
PRODUCTOS.
EL PROCESO PARA EFECTIVIZAR LA COMPRA SIGUE SIENDO LA PRINCIPAL BARRERA.

61. Base: 60/ 69/ 64/ 57
Q.36 -­ Por favor, indícanos el nombre de hasta 5 marcas que sueles comprar por Internet, o que has
comprado recientemente.
Las marcas más compradas desde lo espontáneo
Este año, el TOM está algo diferente al del 2016: otras marcas han subido en el ranking de recordación del consumidor…
1º MERCADO LIBRE 31 20 36 36 32
2º ADIDAS 16 15 22 19 9
3º NIKE 10 15 9 11 4
4º DAFITI (Samsung) 11 13 7 17 7
5º SAMSUNG (Sony) 11 12 9 8 18
6º NETSHOES 9 8 13 8 7
7º AMAZON (Ebay) 5 7 6 5 2
8º SONY (L.G.) 5 7 3 9 0
9º EBAY (Motorola) 5 5 3 6 5
10º LINIO (Dafiti) 2 5 1 -­ -­
11º APPLE (Aliexpress) 4 5 -­ 3 7
12º REBOOK (apple) 2 5 -­ -­ 2
13º OLX (Amazon) 3 3 -­ 2 9
14º ATMA (OLX) 2 3 -­ -­ 4
15º PHILLIPS 3 3 1 2 5
16º HP (Falabella) 3 3 -­ -­ 9

62. Base: 60/ 69/ 64/ 57
Q.36 -­ Por favor, indícanos el nombre de hasta 5 marcas que sueles comprar por Internet o que has
comprado recientemente.
62
LAS 10 MARCAS MÁS COMPRADAS DESDE LO ESPONTÁNEO
Las marcas o plataformas de compra más usadas son las que más invierten en publicidad
20
15 15
13
12
8
7 7
5 5
36
22
9
7
9
13
6
3 3
1
36
19
11
17
8 8
5
9
6
0
32
9
4
7
18
7
2
0
5
0
MERCADO LIBRE ADIDAS NIKE DAFITI SAMSUNG NETSHOES AMAZON SONY EBAY LINIO
BOOMERS
GEN X
GEN Z
GEN Y

63. 37
32
30
27
21
15 15
13
42
36
34
30
28
18
25
10
Compra de ropa, calzado
y accesorios
Compra de entradas
(shows, teatro, cine...)
Compra de Artículos de
tecnología
Reserva de hoteles
(Hoteles.com, Trivago,
etc.)
Compra de pasajes
aéreos
Compra de Música
(spotify, Wall of sound,
etc.)
Compra de
Videos/películas (Netflix,
on-­demand, etc.)
Compra de aplicaciones
Base: 811
Q.38 – Cuáles de esas transacciones, compras o pagos, usted he realizado por su celular/tableta en
los últimos 3 meses?
63
Compras realizadas en los últimos 3 meses
2016
2017
EL POTENCIAL DE CRECIMIENTO ATRAVIEZA TODAS LAS CATEGORIAS. CRECEN
ESTE AÑO INDUMENTARIA/CALZADO-­ TURISMO Y CONTENIDO ONLINE.

64. Base: 200/ 206/ 205/ 200
Q.38 – ¿Cuál de esas transacciones, compras o pagos, has realizado desde su celular/tableta el los últimos 3 meses?
64
Compras realizadas en los últimos 3 meses
Se observa que la segmentación de intereses de los grupos sigue siendo el mejor camino hacia la fidelización.
33
45
37
29
13 12
31
27
13
53
46
32
34
26 26 27
18
7
63
46
40 40
38 37
20
13
9
65
32
37
34 35 34
24
15
12
Banca electrónica
(pago de servicios,
cuentas,
transferencias, etc.)
Compras de ropa,
zapatos y accesorios
Compras de entradas
(conciertos, teatro,
cine...)
Compras de artículos
de tecnología
Reservación de
hoteles (Hoteles.com,
Trivago, etc.)
Compras de billetes
aéreos
Compras de
videos/películas
(Netflix, a pedido, etc.)
Compras de
canciones (Spotify,
Wall of Sound, etc.)
Compras de
aplicaciones
BOOMERS
GEN X
GEN Z
GEN Y
+11
p.p
+7 p.p
-­3 p.p
+10
p.p
+11
p.p
+7
p.p
+12
p.p
+12
p.p
+15
p.p +16
p.p +11
p.p +9
p.p

65. ENTONCES…
65
2017

66. OPORTUNIDADES PARAANUNCIANTES Y PUBLISHERS
66
TODOS USAN MAS EL MOBILE CON
UN USO MAS COMPELTO Y
SOFISTICADO.
WWW
EL CRECIMIENTO CONSTANTE DEL
USO DE LOS DISPOSITIVOS
MOVILES PRESENTA UNA GRAN
OPORTUNIDAD PARA EL NEGOCIO
DEL ECOMMERCE
ES UN MEDIO QUE PRESENTA UN
GRAN DESAFIO PARA LLAMARLE
LA ATENCION AL TARGET.
AUMENTAR LA INVERSION EN
MOBILE APROVECHANDO LA
MAYOR CANTIDA DE VEHICULOS
PARA LLEGAR A ELLOS.
SERA IMPORTANTE CONOCER A LA
AUDIENCIA, AJUSTANDO LA ESTRATEGIA
DIGITAL.
HAY QUE FACILITARLE AL USUARIO
LA TAREA DE LA COMPRA YA SEA
EN TIEMPO, ENERGIA Y DINERO

67. 1. . Entre los usuarios de dispositivos
móviles, el smartphone tiene el
100% de penetración, pero solo un
53% de la muestra posee una
tableta
67
Los mobilers y sus dispositivos móviles – aprendizajes clave
2. El 83% tiene 1 solo dispositivo, en
su mayoría con el sistema
operativo Android (83%) de la
marca Samsung (40%)
3. Los planes pospagos y control ya
son la mayoría (67%) y tienen un
costo promedio de 250 pesos al
mes. El 87% de los mobilers
poseen un plan de datos y más de
la mitad están satisfechos con el
servicio
4. El momento de aprovechar Internet
es cuando se está en el hogar (el
95%), donde la conexión es mejor
– (el 82%), así que se chequea el
celular con mayor frecuencia al
despertarse y antes de dormir. Sin
embargo, más de la mitad de los
usuarios (un 68%) se conectan a
través de los planes de datos.
5. La generación Z es la que más se
conecta desde el celular: pasan
3:46 horas al día en Internet –
también ha cambiado la tendencia
entre los más maduros que, frente
al año pasado, están dejando de
utilizar otros dispositivos y pasan
más tiempo en sus dispositivos
móviles.
100%
87%
Pospago + Control
Plan de Datos
57%
Samsung
Android
83%
40% 47%
Hogar
Locales públicos
95%

68. 1. Hoy en día, ninguno de los grupos puede vivir sin
Internet – todas las generaciones la consideran el
medio más indispensable;;
2. Los más maduros se conectan con más frecuencia
desde la PC o laptop que los más jóvenes.
68
Los mobilers y su relación con los medios – aprendizajes clave
3. Aún es importante destinar parte del presupuesto a
los medios fuera de línea, pensando en el público más
maduro. Pero, para alcanzar a todos los públicos, es
imprescindible tener en cuenta los dispositivos
móviles en los planes de medios publicitarios.
4. Entre la generación más conectada, Internet se
considera un medio accesible, pero los Boomers aún
tienen una fuerte relación con la televisión, al radio y
los periódicos.
WWW

69. 1. ¿Qué hacen todos en los dispositivos
móviles?
Socializar, ver y ser visto
Ser sociable es algo tan fuerte, que
los mobilers, que las redes sociales y
charlan diariamente.
69
Los mobilers e Internet – aprendizajes clave
2. La rede social más utilizada es
Facebook. Sin embargo, Instagram
ya se está destacando entre la
generación Z, lo que plantea una
buena oportunidad para las marcas.
3. Este año, otra tendencia es la mayor
penetración de Tinder en el público
más maduro – principalmente entre
los Boomers
4. Hablando de las aplicaciones...tienen
10 aplicaciones descargadas, de las
que 7 se utilizan semanalmente.
¡¿A qué no saben las 7 aplicaciones
más utilizadas? ¡Son para socializar,
charlar, ver y ser visto!

70. 1. En cuanto a la exposición a la publicitad en los
dispositivos móviles, el mayor porcentaje
corresponde a los Millenials (un 61%).
Mitad de los mobilers se fijan a veces en la
publicidad en Internet. La otra mitad ni siquiera se
da cuenta de los anuncios.
70
Los mobilers y la publicidad – aprendizajes clave
2. Excepto por los videos impositivos, los demás
formatos de video tienen la chance de impactar
positivamente los mobilers.
3. Facebook e Youtube son las plataformas que
generan más recuerdo de anuncios en los grupos
más jóvenes. Sin embargo, los grupos maduros son
más impactados por Facebook. Entre usuarios de
esta generación, Instagram también empieza a
ganar terreno, una vez que las marcas lo están
utilizando cada vez más como plataforma de
anuncios.
61%

71. 1. Actualmente, las marcas logran
relacionarse con los mobilers a
través de Youtube y Facebook, que
son los canales con más visibilidad
de anuncios. Sin embargo, Instagram
se presenta como una buena
oportunidad para que las marcas se
dirijan a la generación Z.
71
Los mobilers y las compras – aprendizajes clave
2. Las marcas que generan visitas a
sus anuncios son las que tienen
mayor presencia en línea, con un
gran atractivo basado en el comercio
electrónico/minorista
3. Se accede más a los sitios web que a
las aplicaciones a la hora de
investigar precios y realizar compras.
Aunque se realicen desde el móvil,
parte de la muestra finaliza la compra
desde la PC, por su mejor
visualización y comodidad en el
llenado de formularios.
4. Las categorías que más se buscan
son: teléfonos celulares, informática,
electrodomésticos y billetes de
viaje/alojamiento.
El canal de compra en el que más se
realizan transacciones es Mercado
Libre (un 89%).

72. Estudio: Realización:
Patrocinio:
2017
¡GRACIAS!