Prelekcja z XXXII Forum Bankowości Elektronicznej, "Przegląd mobilnych aplikacji bankowych. Co oferują banki a czego oczekuje klient.", 12.12.2013, Warszawa
Przeglad mobilnych aplikacji bankowych. Co oferuja banki czego oczekuje klient. 2013
1. XXXII Forum Bankowości Elektronicznej"
Przegląd mobilnych
aplikacji bankowych.
!
Co oferują banki a
czego oczekuje klient.
Monika Mikowska
4. N
Patroni medialni
Partner social media
SPONSOR RAPORTU
Diagnoza stanu obecnego polskiego mobile commerce.
Polscy dostawcy oprogramowania mcommerce. Polskie case studies.
Wskazówki dla twórców aplikacji i sklepów mobilnych. Mkonsument.
Płatności mobilne. Tablet commerce.
Aktualne dane statystyczne, fakty, wiedza praktyczna, porady,
opinie, inspiracje.
PATRONI MEDIALNI
Partner merytoryczny
Wydawca raportu
5. Rola mobilnych
finansów
w życiu Polaków
Raport przygotowany przez TNS Polska i jestem.mobi
na zlecenie Getin Banku
6. Jak wpadliśmy na pomysł badania?
Lipiec 2013: opracowaliśmy kwestionariusz badania. Zawarte w nim było 28 pytań.
Sierpień 2013: TNS Polska przeprowadziło badanie.
Wrzesień 2013: TNS podliczyło wyniki, które następnie przeanalizowaliśmy i opracowaliśmy.
Badanie zostało zrealizowane przy wykorzystaniu techniki CAWI na reprezentatywnej próbie internautów, którzy
posiadają smartfony.
Łącznie zrealizowane zostały 1002 wywiady, z w tym:
ze 601 z osobami, które nie korzystają z bankowości mobilnej oraz 401 z korzystającymi z bankowości mobilnej.
Wyniki zostały poddane ważeniu. Wagi zostały ustalone dla trzech grup respondentów, dla których pokazywane są wyniki:
Pełna próba korzystających
Grupa niekorzystających z bankowości
i niekorzystających z bankowości mobilnej.
mobilnej. Nazwana została
mobilnej. Nazwana została
Nazwana jest ona OGÓŁEM (N=1002).
6
Grupa korzystających z bankowości
KORZYSTAJĄCY (N=401).
NIEKORZYSTAJĄCY (N=601).
7. Niezmiennie od 2011 roku
w świecie rozwiązań mobilnych
w Polsce najintensywniej rozwija się
branża bankowa.
18. Pomimo to…
Czy Twój główny bank posiada w swojej ofercie aplikację i stronę mobilną?
Aż połowa klientów
1
bankowości elektronicznej
2
nie wie, czy ich bank oferuje
4
aplikację mobilną.
4
7
2
46
mobilna
!
Strona
mobilna
62
50
W tej samej grupie osób,
36% nie wie, czy bank posiada
stronę mobilną.
95
90
Nie
Tak
18
Tak
Nie
Nie wiem
36
19. Z bankowości mobilnej korzysta:
12%
29%
Polaków.
internautów, posiadających smartfony.
31% Amerykanów używa bankowości mobilnej (wg badania Harris Interactive, przeprowadzonego na grupie 2300 ubankowionych Internautów (18+) w marcu 2013 roku).
20. Tablet banking w roku 2013?
65%
użytkowników bankowości mobilnej,
korzysta z niej na tabletach.
21.
Co na to banki?
W tym zakresie nawet zagraniczne banki
działają skromnie...
26. Tymczasem w Polsce…
!
Tylko
2 z 19 polskich banków
!
posiada dedykowaną
aplikację mobilną na iPady.
* 19 banków posiada aplikacje na smartfony: Raiffeisen Polbank, BZ WBK, PEKAO SA, Citi Handlowy, Getin Bank, Noble Bank, mBank, Multibank, Bank Millennium, ING
Bank Śląski, Alior Bank, Sync, Nordea Bank, Eurobank, BNP Paribas Bank, BS Wschowa, ESBANK, BS Jastrzębie Zdrój, GBS Barlinek.
36. Tymczasem w Polsce…
!
Aplikacje z dedykowanym UI na tablety:
!
!
Aplikacje z dostosowaną rozdzielczością:
!
!
Brak aplikacji na iPady:
38. W jaki sposób kontaktujecie się z bankiem?
Miejsca i częstotliwość kontaktów
Placówka (N=727)
2
7
18
23
33
2
8
13
17
22
31
1
11
38
7
1
39. Częściej korzystacie z aplikacji czy strony mobilnej banku?
Jak często korzystasz na swoim telefonie z bankowości mobilnej?
47% korzysta z aplikacji mobilnej
przynajmniej raz lub kilka razy w
tygodniu, z czego 14 proc. korzysta z
13
częstotliwości korzysta 50% badanych.
6
5
4
8
Aplikacja mobilna
Strona mobilna
33
38
26
23
Uwaga!
Wyższy odsetek osób niekorzystających
w ogóle z aplikacji mobilnej (13%)
w stosunku do niekorzystających ze strony
mobilnej (tylko 5%).
39
12
9
!
!
5
3
niej przynajmniej raz dziennie.
Ze strony mobilnej w takiej
14
W ogóle nie korzystam
Przynajmniej raz w tygodniu
Rzadziej
40. Gdzie najczęściej korzystacie z bankowości mobilnej?
Jak często korzystasz z usług bankowych przez telefon w następujących miejscach?
Top 2 Boxes*
W domu
17
26
10
16
25
12
16
19
5
15
5
9
18
13
11
10
14
11
8
8
7
8
10
8
5
5
16
13
13
12
5
12
9
6
43
7
19
11
25
10
32
35
31
20
17
W sklepie podczas zakupów
6
11
4
40
11
4
8
19
18
12
11
12
10
7
8
13
8
24
16
11
12
9
23
15
17
9
33
* Top 2 Boxes– łączne odpowiedzi ‘raz dziennie lub częściej’ oraz ‘przynajmniej raz w tygodniu’
12
41. !
Od lat (!) nie zmieniają się preferencje
korzystania z bankowości mobilnej.
42. Było kiedyś takie badanie...
!
„Mobile Banking Monitor 2011”
ARC Rynek i Opinia
Najczęściej realizowane są następujące operacje:
!
•
•
•
•
Sprawdzanie stanu konta (90% użytkowników bankowości mobilnej)
Sprawdzanie historii rachunku
Wykonywanie przelewów
Sprawdzanie historii operacji wykonywanych kartą
!
Najczęściej brakuje opcji wyszukania najbliższego bankomatu i oddziału banku.
43. Jakie operacje wykonujecie najczęściej w bankowości mobilnej?
Jakich czynności dokonujesz za pomocą bankowości mobilnej?
Sprawdzenie salda konta
71
Sprawdzenie historii
58
9
Przelew
56
7
Wyszukanie bankomatu
37
7
37
7
26
6
5
22
21
15
43
3
3
44. Która funkcja jest dla Was
najważniejsza?
Które z tych operacji wykonałe(a)ś w ciągu ostatniego miesiąca za pomocą aplikacji mobilnej?
Gdybyś musiał(a) wybrać jedną najważniejszą funkcję swojej aplikacji, to która by to była?
Sprawdzenie salda konta
62
36
7
0
Przelew
47
30
7
2
Sprawdzenie historii ostatnich transakcji
41
6
5
24
3
4
1
23
5
4
0
15
1
15
6
Ciekawostką jest fakt, że
dla kobiet najważniejszą funkcją bankowości
0
0
14
0
0
11
2
2
2
0
0
Facebook
2
1
mobilnej jest możliwość sprawdzania salda (na saldo
wskazało 40% kobiet i 33% mężczyzn),
a dla mężczyzn – realizacja przelewów (na przelew
wskazało 34% mężczyzn i 25% kobiet).
Wykorzystywane funkcje (N=105)
4
44
2
53. !
Mobilna bankowość służy tylko do
najprostszych i nie obarczonych dużym
ryzykiem finansowym czynności.
...BTW, to kolejny dowód na to, że nie możemy mówić o rewolucji mobilnej.
54. Jak wysoki przelew zlecilibyście przez telefon?
Czy zrobił(a)byś przelew za pośrednictwem bankowości mobilnej na kwotę w następującej wysokości?
Top 2 boxes*
100 000 PLN
31
35
25
9
34
11
35
25 000 PLN
34
31
24
5 000 PLN
22
30
26
22
48
1 000 PLN
13
18
34
Zdecydowanie nie
Raczej tak
Raczej nie
35
Zdecydowanie tak
* Top 2 Boxes– łączne odpowiedzi ‘raczej się zgadzam’ oraz ‘zdecydowanie się zgadzam’
54
69
55. Jakich czynności nigdy nie
zrealizujecie przez telefon?
Jakich czynności bankowych nigdy nie zrealizujesz za pomocą bankowości mobilnej?
47
14
46
11
38
9
35
8
29
7
28
5
26
25
4
19
55
4
3
58. Potencjał m-bankingu
Proszę ocenić, na ile zgadzasz się z każdym z tych stwierdzeń,
gdzie 1 oznacza, że zdecydowanie się nie zgadzam, a 5 zdecydowanie się zgadzam (Top 2 Boxes)
Spośród osób, które nie korzystają
z bankowości mobilnej ponad
51
3.4
(N=291)
połowa jest zainteresowana
korzystaniem z takiego
rozwiązania.
45
3.3
(N=1002)
!
Niemal wszystkie osoby, które były
36
3.0
(N=291)
przekonane, że ich bank nie oferuje
rozwiązań bankowości mobilnej,
29
2.9
(N=1002)
deklarowały chęć skorzystania z
takiej usługi.
27
2.7
(N=1002)
* Top 2 Boxes– łączne odpowiedzi ‘raczej się zgadzam’ oraz ‘zdecydowanie się zgadzam’
58
59. Kto z Was zgodzi się ze
stwierdzeniem, że
bankowość mobilna jest
wygodniejsza niż
tradycyjna?
Dlaczego korzystasz z dostępu do usług bankowych przez telefon komórkowy?
64
42
39
36
33
24
21
14
9
Ciekawostka:
Mężczyźni częściej niż kobiety wskazują, że używają
3
bankowości mobilnej, bo lubią korzystać z najnowszej
technologii (37% mężczyzn i 26% kobiet).
59
2
61. 31% Polaków posiada smartfona. Połowa z nich nie wie, że go posiada!
Tylko 1/3 posiadaczy smartfonów korzysta z aplikacji mobilnych.
Ponad 1/2 posiadaczy smartfonów deklaruje brak zainteresowania aplikacjami.
Tylko 1/4 posiadaczy smartfonów łączy się przez nie z Internetem.
53% niekorzystającym z bankowości mobilnej wystarczają inne formy kontaktu.