[2014 Fall Global Startup Conference] 초기기업 투자협상 가능한가(조용국)

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2014 GSC
초기 기업, 투자 협상 가능한가?
노스마운틴 조용국 대표이사 2014. 11. 코엑스

조 용 국
경력 : (주)노스마운틴 CEO (현), 컴투스,바이오니아 학력 : 고려대학교 정경대학 정치외교학과 활동 : IPO,M&A,IR 공저 : <엔젤투자 알아야 성공한다> IBK 기업은행 문화컨텐츠 자문위원 (사)한국엔젤투자협회 부회장 카이스트 산학협력단 멘토 중기청아이디어 사업화 심사위원 SBA(서울산업진흥원)전문위원 창업진흥원 수시의무 교육 강사

1.투자자도 경쟁한다-소자본 창업의 시대
P.3
자금
스마트머니
인프라지원 One-stop
모바일노하우
멘토링
전략
스타트업
Top-down
유도
Angels
Accelerator!
VCs
Lower Risk, Higher Return “높은 스타트업 생존율의 가장확실한 방법”
Low Risk,
Lowest Return
High Risk,
Mid Return

2.투자자들은 어디에 있는가?
P.4
-어떤 펀드?
-어떤 투자실적?
-어떤 심사역?
벤처캐피탈 정보: http://vcic.kvca.or.kr
엔젤투자 정보:
http://www.kban.or.kr
전략적 투자자 정보:
http://db.seedream.co.kr
-동업이냐/투자냐?
-매칭펀드?
-결국 내 주위에
1. Strategic Investor
2. Financial Investor
3. 엔젤
신규사업 팀/투자 담당 팀
(사)벤처캐피탈 협회
증권사, 은행 IB 본부
(사)엔젤투자 협회
엔젤 투자 클럽, 엑셀러레이터
엔젤 매칭 펀드
업종 변경 예정 기업
-업종
-키워드/사업관련성
-신규사업

3.King of the kings – 결국 전략적 투자자
P.5
누구 잘못인가? 싸게 산 사람? 판 사람?

4.농부와 조선백자
P.6
누구 잘못인가? 싸게 산 사람? 판 사람?

5.RCPS(상환전환 우선주),전환사채는 옵션전쟁이다!
P.7
상환전환우선주, 보통주로 전환조건 또는 원금+이자 상환조건 등이 달린 우선 주식. (누적적, 참여적, 상환, 전환)
RCPS
전환사채 또는 RCPS를 보통주로 전환할 때 회사 실적에 따라 전환비율을 조정할 수 있는 조건.
Refixing
최대주주 또는 대표이사가 주식을 매각할 경우, 투자자 지분도 같이 매각하도록 요구할 수 있는 권리 조건. (Tag=투자자가 요구, Drag=최대 주주가 요구)
Tag Along / Drag Along
주식/기업 공개. 폐쇄적인 소유 구조의 기업이 일반에 주식을 공개하고(누구나 매매할 수 있도록) 회사의 사업, 재무정보를 공시하는 것. 흔히 코스닥, 나스닥 상장으로 표현.
IPO
주식매수청구권. 투자자가 원할 경우, 미리 약정한 일자 및 가격으로 되사주어야 하는 조건.
Put Option
투자자가 회사의 내부 정보에 소외되어 손실을 입는 것을 방지하기 위하여 정기적으로 사업진행상황 및 재무상황을 보고하도록 하거나 대리인을 이사로 선임하여 이사회에 참석하도록 함.
보고의 의무/이사 선임

6.개봉전과 개봉 후는 다르다!
P.8
그냥 옛날 전쟁영화 vs “명량”

7.시간을 가진 자가 승리한다
P.9
투자프로세스
1
Cold Call 또는 IR -> 기업탐방, One on One 미팅
2
Term Sheet -> 기본적인 투자조건 -> 투자 심사
3
실사(Due Diligence) : 회계, 법무
4
계약서 초안 -> 수정 -> 이사회/주주총회 -> Signing -> 납입
조선백자나 명량이라도 월급날에 돈이 없으면 끝!

8.공양미 삼백석과 운석의 가격은 어떻게 결정되었는가?
P.10
액면가: 500원
주식수:100,000주
자본금:500원X100,000주 =5,000만원
총 기업가치=5,000만원
주식가격=500원
액면가: 500원
주식수:100,000주
자본금:500원X100,000주 =5,000만원
특허가치: 5,000만원
회원수 가치:1억원
미래가치:8억원 =9억5,000만원
총 기업가치=10억원
주식가격=10,000원 (액면가 대비 20배)

9.믿는 도끼에 발등 찍히다! Term Sheet 과 티저 노트
P.11

10.담합의 위험
당신을 만나기도 어려웠는데, 누굴 더 데려오란 말이냐?
P.12

11.가시밭에 떨어진 씨앗들- 결국 기업 내부 정보의 싸움
물건 판매 계약서
=투자 계약서
=공동 개발 계약서
=IP 사용 계약서…..
수없이 많은 주주와 각기 다른 발행가격들
S음성 채팅
5% 우선주 투자자가 종류별 주주총회를 개최하다.
주식 전환 할 수 있는 대출 계약의 존재
50% 의 창업 동료와의 갈등
A 화장품사
P.13

상장기업의 자금 흐름을 한눈에 파악
관계회사 현황파악
[자금의 흐름과 전략적 관계 분석]
기존 공시정보에서는 1단계의 투자/피투자 관계 확인
씨드림 DB에서는 최대 8단계의 투자/피투자 관계 확인
비상장 기업들의 상장기업 주주 확인($기존 공시 사이트에서는 역검색 불가)
기업투자 관계도
그룹의 순환 출자현황
비상장 기업의 주주확인*
펀드,VC출자자 검색
기업의 중립성/연관성
[주주보기]
[기업투자관계도]
*주주중 상장기업인 경우만,검색에 반영.
개인 및 비상장 기업 제외
1. DB Definition

다양한 검색 방법 제공
[스마트 검색]
업종별(1차/2차 업종)
검색방법
연도별/ 투자 금액별
키워드 검색
기업 규모별
회사명
2. Service

전략적 투자자 검색 및 판로/제휴 기업 검색
[DB 검색 이유]
지능형 로봇 분야
청소,교육,군사용 로봇류
제조업용 로봇,지능형로봇
제조 및 판매
갠드리로봇을 포함한
공장자동화시스템
산업용 로봇의 제조 판매
로봇용 카메라 모듈
“로봇”검색
예시화면 ▶
3. DB Power

업종별 투자 동향/전체 통계
기간별,업종별 검색

그 업종의 투자 동향 파악

미래 기술 발전 동향 예측
3. DB Power

DB에서는 3차원적인 투자확인: 주주와 트리구조
활용예시 1) LG

감사합니다.
창업성장 플랫폼 주식회사 씨드림
http://db.seedream.co.kr
기업가치 계산기,투자협상 아카데미,투자자DB
support@seedream.co.kr
070-8716-3900
조용국: jadai73@gmail.com

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