Объем трансграничной торговли в 1 квартале 2016 года вырос более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В этом году российские покупатели потратят в иностранных интернет-магазинах на 37% больше, чем в прошлом. Отечественный рынок электронной коммерции в целом за год вырастет на 15%. Такой прогноз сделала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) на основании исследования, подготовленного совместно с компанией GFK и Почтой России.
«ВКонтакте»: исследование «Форматы и реакции» по сегментам
Интернет-торговля в России Итоги 1 квартала 2016
1. Интернет-торговля в России
Итоги 1 квартала 2016
Источники: Аналитика АКИТ, GFK, Почта России, J’son & Partners, открытые источники
1
2. Проникновение интернета в России
2
Россия – рынок №1 в Европе по количеству пользователей интернетом
84 млн человек являются пользователями
интернета (16+)
По данным GFK, результаты 2015 года
57,1%
67,5% 70,4%
2013 2014 2015
3. Интернет на мобильных устройствах
3
50 млн человек (59,5%) пользуются интернетом с
мобильных устройств(16+)
По данным GFK, результаты 2015 года
11,9%
17,6%
37,2%
2013 2014 2015
3,5%
8,4%
19,2%
2013 2014 2015
Пользуются интернетом на смартфонах Пользуются интернетом на планшетах
4. Профиль пользователей интернета
4
По данным GFK, результаты 2015 года
97%
82%
28%
70%
40%
5%
35%
20%
4%
16-29 лет 30-54 лет 55+ лет
Пользуются интернетом
Пользуются интернетом на смартфонах
Пользуются интернетом на планшетах
6. Объем трансграничной торговли в России (импорт)
134,4
208,6 219,2
~300
2013 2014 2015 2016F
млрд руб.
70
1Q2016
+55,2%
+5,1%
+37%F
По данным АКИТ и J’son & Partners
6
7. Отправления с товарным вложением из зарубежных
интернет-магазинов
35
78
135
230
2013 2014 2015 2016F
млн отправлений
48
17
1Q2016
1Q2015
+122%
+73%
+182%
По данным АКИТ и Почты России
7
8. 8
Динамика рынка в первом квартале 2016
По итогам 1 квартала 2016 (к 1Q2015):
Количество входящих международных отправлений с
товарным вложением выросло на 182%
Количество заказов на внутреннем рынке выросло на 3%
По данным АКИТ и Почты России
9. Способы доставки товаров в интернет-торговле
9
39%
51%
61%
61%
49%
39%
2014 2015 1Q2016
Почта России Другие способы доставки
По данным АКИТ и Почты России
10. Что покупают в зарубежных интернет-магазинах?
Прочее
12,8%
БТиЭ
32,3%
Одежда
23,4%
Обувь
11,6%
Автозапчасти и
аксессуары
6,9%
Парфюмерия и
косметика
7,4%
Товары для дома
3,0%
Спорттовары
2,6% Прочее:
• Аксессуары и подарки
• Зоотовары
• Офисное оборудование
• Стройматериалы
• Украшения
• Книги
• другое
По данным АКИТ и J’son & Partners
10
11. География покупателей зарубежных интернет-магазинов
Москва
46%
Санкт-
Петербург
11%
Другие
города
43%
По данным АКИТ и J’son & Partners
11
12. Стоимость покупок в зарубежных интернет-магазинах
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015
До €22 €22 - €50 €50 - €150 €150 - €500 €500 - €1000 Свыше €1000
Всего заказов
(транзакций) 41,9 млн 64,1 млн 64,1 млн
По данным АКИТ и J’son & Partners
12
13. Бытовая техника и электроника,
внутренний рынок
интернет-торговли
Источники: Аналитика АКИТ, GFK, Почта России, открытые источники
13
14. 14
128
181,8 176,3
~200
2013 2014 2015 2016F
млрд рублей
+41,9%
-3%
+20,7%50,6 61,1
1Q2015
1Q2016
Объем продаж в категории «бытовая техника и электроника»
в e-commerce в России
По данным GFK, прогноз АКИТ
15. Доля e-commerce в ритейле в категории «бытовая техника и электроника»
15
11,1%
14,5%
16,2%
18%
2013 2014 2015 1Q2016
По данным GFK
16. Товарные категории БТиЭ в 1Q2016
16
23%
27%
10%
23%
3% 14%
Наиболее популярные категории товаров в
e-commerce в сегменте электроника и бытовая
техника, % от объема продаж
Телефоны и
смартфоны
Компьютеры и
ноутбуки
Мелкая бытовая
техника
Крупная бытовая
техника
Фотоаппаратура
Потребительская
электроника
5,2%
0,7%
32,7%
20,2%
15,8%
30,5%
20,7%Электроника и бытовая техника
Рост товарных категорий в
1Q2016 году
По данным GFK
17. Бытовая техника и электроника в e-commerce,
объем и рост по округам в 1Q2016
17
3,2 2,7
7,4 7,4
6,8 6,1
12,2 12,8
7,6 8
15,3 15,1
47,6 47,8
1Q2015 1Q2016
Распределение продаж по
округам, %
ЦФО
СЗФО
ЮФО+СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО -1,4%
5,5%
5,4
5,9%
12,7%
15%
8,5%
4%
21%
8,8
27%
27,2%
19,4%
21,2%
Рост продаж в 1Q2016
Онлайн-ритейл Онлайн и оффлайн ритейл
ЦФО
СЗФО
ЮФО+СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
По данным GFK