Georg B.Hana, Innovasjon Norge avd. Tyskland

1. Kunden i fokus
Georg Hana, Innovasjon Norge
avd. Tyskland

2. Kunden i fokus
Reiselivskonferansen
Georg Hana 6. mai 2010
2010

3. Oversikt
•Forstå våre internasjonale kunder
•Et metodisk grep utviklet i samarbeid med
Synnovate
•Markedsundersøkelser fra det tyske
marked, det meste av dette kommer fra “Die
Reiseanalyse RA-2010”

4. Norge =
Mangler kunnskap om... Natur.
36 %
Frankrike
40 %
46 %
Storbritannia 45 %
24 %
Sverige
29 %
13 %
Norge
30 %
0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %
…hva jeg kan se og oppleve i Norge …hvor jeg kan reise i Norge

5. Fylle naturen med relevant
innhold – tilpasset
målgruppene

6. Utstyr
Anbefalinger Kostnader
Opplevelser Hjelp
Personlighet
Hvor kan jeg Emosjoner
finne ut mer Destinasjon Booking
NORGE
Troverdighet
Motivasjon
Hvordan Verdier
komme seg
dit Når og
hvor
Helse og lenge
sikkerhet

7. Oppfatninger om Norge som
reisemål
Die Reiseanalyse RA 2010

8. Oppfatninger om Norge
100
90
80
70 Befolkning
Prosent
60
50 Gjester i 2007-2009
40
30 Hardt potensial
20
10
0
nd
e
nd
e
ise
er
r im
la
la
lsk
re
tu
ig
rt
lig
ræ
dy
se
nl
ke
en
tu
as
et
ns
na
iljv
m
e
Va
rg
M
r
n
fo
ge
No
nd
In
La

9. Sosio-demografiske kjennetegn
ved Norgesturisten
Die Reiseanalyse RA 2010

10. Sosiodemografiske kriterier
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
+
T.
em
9
9
9
0
t
.
50
lk e
+
en
T
00
-2
-3
-5
50
60
st-
t-
-2
ud
ell
Fo
14
30
40
Øs
25
-1
Ve
00
M
St
15
Befolkning Norge 2007-09 Hård pot. Norge

11. Sosiale grupper
30
24 24
25 22
21
20 21 19
20
17 16 17 17
14
15
11 11
9 9
10 8 9
6
5
2 2
0
1. oberste 2. 3. 4. 5. 6. 7. nederste
Befolkning Norge 2007-09 Hård pot. Norge
Øverste 3 grupper: Befolkn. 45% Norge 07-09: 61% Norge hardt Pot.: 61%
Tydelig Overvekt øvre sosiale grupper

12. Livsfaser
30
25
20
15
10
5
0
u. 39/ u. 39/ fam. børn. fam. Børn 40-60 40-60 60+ par 60+ alene
ugift/u.b. gift/u.b. u. 6 6 - 13 par/u.b. alene/u.b.
Befolkning Norge 2007-09 Hård pot. Norge

13. Tyske turisters foretrukne ferieform
Die Reiseanalyse RA 2010

14. Hovedferie 2009
Norgesbesøkend
Befolkning generelt e
Aktive ferie 16 28
Opplevelsesferie 24 58
Avslappingsferie 43 14
Sightseeing 14 32
Ferie i naturen 29 49
Strand- solferie 47 10
Helseferie 6 1
Studiereise 3 3
Kulturreise 7 11
Rundreise 10 34

15. Erfaring med og interesse for
utvalgte ferieformer (Befolkning
Norgeserfaring / Potensial.)
Befolknin
g Norge Befolkning Norge
Erfaring Erfaring Interesse Interesse
2007- 2010-2012 2010-12
2009 2007-09 Potensial Pot
% % % %
Aktiv 20 42 25 47
Opplevelser 25 56 32 57
Natur 32 58 39 60
Vinter snø 10 18 18 36

16. Erfaring med og interesse for
utvalgte ferieformer (Befolkning
Befolknin
Norgeserfaring / Potensial.)
g Norge Befolkning Norge
Erfarin
Erfaring g Interesse Interesse
2007- 2010-2012 2010-12
2009 2007-09 Potensial Pot
% % % %
Helse 5 12 15 25
Cruise 3 20 15 32
Korte cruise 1 9 14 23
Byer 23 30 39 51
Kultur 7 14 14 26

17. Erfaring med og interesse for
utvalgte ferieformer (Befolkning
Befolknin
Norgeserfaring / Potensial.)Norge
g Norge Befolkning
Erfaring Erfaring Interesse Interesse
2007- 2010-2012 2010-12
2009 2007-09 Potensial Pot
% % % %
Feriebolig 28 33 50 67
Feriehus 16 26 36 61
Telt 4 11 8 18
Campingv
ogn 3 4 7 17
Bobil 2 8 8 20
Buss 13 23 23 25

18. Fokus på seks
marketingkonsepter
• Markedsstrategien skal operasjonaliseres gjennom seks marketingkonsepter,
som er utviklet på grunnlag av hva norsk reiseliv har forutsetninger for å
levere og hva markedet etterspør.
• De seks marketingkonseptene er:
Rundreise
Baseferie i Tilrettelagt Aktiv
på Fiskeferie Kortferie
norsk natur rundreise vinterferie
egenhånd
• Hvert av de seks marketingkonseptene adresserer ulike behov ift. ferieform og
opplevelser (se side 75)
• Hvert marketingkonsept kan og vil inneholde et bredt spekter av beslektede
produktvarianter. Produktbredden skal bidra til at etterspørselen fordeles på
ulike reiselivsdestinasjoner.
– Eks. marketingkonseptet ”Baseferie i norsk natur” vil kunne inneholde overnattingstilbud fra
Sørlandet, FjordNorge, fjellheimen, Nordland etc.

19. Preferanser for ferie-konsepter i Norge (% befolk. 2008)
Interesse for udvalgte produkt-koncepter i Norge (% af befolk.)
Eksklusiv-spm. Innovation Norge i RA 2008
30
24.8
25
20,5
20 17,1
15,3 15,5
15
13,3
9,7 9,5
10 11,3 8,2
6,2 4,6
5 9,5
7,2 7,4
4,2 3,3 3,6
0
Sommer/efterår Rundrejse (org.) Rundrejse (selv) Kort-ferie Aktiv vinter-ferie Fiske-ferie
(fast)
sehr interessiert interessiert
Rundreise sammenlagt største interesse-potentiale Sommer/høst i
fast sted (feriehus/hytte)

20. Kombinationer for feriekonsepter i Norge
Rundreis
Summer e på Rundreis
Baseferi egenhån e Fiskeferi Aktiv Kortreis
e d organiert e vinter e
Pot. Norge =
100% 55% 42% 42% 20% 21% 30%
Baseferie 100 70 68 79 74 70
Rundreise
egenhånd 53 100 46 61 62 57
Rundreise
organiert 51 47 100 47 50 59
Fiskeferie 28 29 22 100 37 27
Aktiv vinter 28 31 25 38 100 37
Kortreise 38 41 43 40 53 100
Stor overlapping av interesse for Norges forskjellige ferie-konsepter –
gode kombinasjonsmuligheter !

21. Sammenligning Optima 2007-/RA 2008-resultater
(RA: Antal personer i mio. bl. potentielle Norge, som har interesse i de nævnte ferie-koncepter)
4,5 4,25 4,2
I prinsipp samme resultat mht.
4
rekkefølge – bortsett fra kortferie
3,5 3,21 3,19 (grunnet personer/overnattinger)
3
2,5 2,31
2,1
2
2
1,6 1,53 1,49
1,5
0,9 1
1
0,5
0,1
0
Sommer/efterår Rundrejse (org.) Rundrejse (selv) Kort-ferie Aktiv vinter-ferie Fiske-ferie Kort-krydstogt
(fast)
Potentielle Norge-gæster 2008-2010 (iflg. RA 2008) Optimal-analyse 2007
Resultater fra RA 2008 bekrefter resultater fra Optima-analysen 2007
Men: RA måler antall personer, Optimal arbeider med overnattinger !
Derfor visse forskjeller, særlig ved kortferiereiser

22. Interesse for korte cruise
Kurz-Kreuzfahrt-Potenzial bei potenziellen Norwegen-Urlauber (%)
45
39
40
35 33
31 31 32
29 29 30 29
30 27 27
24 25 25
25 24 23
20
15
10
5
0
2
0
IV
-1
II
a
+
m
9
9
9
0
nt
50
e
II
+
I
-V
III
00
-2
-3
-5
50
lk
b+
10
N
de
60
le
N
-2
Fo
V
14
30
40
el
N
25
-1
III
20
tu
00
M
N
S
N
15
ge
or
N
Av 8,6 Mio. potensielle Norges besøkende er 29% (2,5 Mio.)
interessert i korte cruise

23. Hvor i Tyskland er potensialet
størst?
Die Reiseanalyse RA 2010

24. Nielsen i %
40
35
35 32
30 28 27
25 22 21 22
20
20 16 16 17 16
15 13
10
9
6
5
0
N I SH, HH, NS, B N II NRW N IIIA H, RhPf N IIIB+IV BW, Bay, N V - VII gl.Øst-T.,
Saar Berlin
Befolkning Norge 2007-09 Hård pot. Norge
N 1 + N V – VII (Nord + Ost:: Bev. 38% Norge 07-09: 60% Hartes Pot. 57%

25. Nielsen i Mio.
Bev. Norge 2007-09 NorgePot ges
20,0
17,7
18,0
16,0 13,9 14,1
14,0
12,0 10,5
10,0 8,7
8,0
6,0
4,0 2,0 2,2 2,0
1,4
2,0 0,6 0,3 0,2 0,9 0,3 0,7
0,0
N I SH, HH, NS, B N II NRW N IIIA H, RhPf N IIIB+IV BW, Bay, N V - VII gl.Øst-T.,
Saar Berlin
Befolkning Norge 2007-09 Pot. Gesamt
N 1 + N V – VII (Nord + Ost:: Bev. 24,6 Mio. Norge 07-09: 1,3 Mio. Hartes Pot. 4,0 Mio.

26. Motivasjon
Die Reiseanalyse RA 2010

27. Motivasjon
Befolkning 2007-2009 Potensial
Avslapping 69 65 71
Være fri / ha tid 57 57 65
Avstand til hverdagen 67 66 71
Treffe nye folk 36 45 39
Oppleve mye / få nye
inntrykk 43 57 48
La seg underholde 28 28 25
Velvære 49 46 50

28. Motivasjon
Befolkning 2007-2009 Potensial
Ha tid sammen
(familie) 52 46 56
Være sammen med
barna 18 11 19
Mosjon/ aktivitet 32 41 38
Sammen med
hyggelige msk 41 50 44
Kontakt befolkning 30 36 33
Fornøyelser 60 56 64
Samle krefter 63 58 66
Ta vare på helsen 36 38 40

29. Motivasjon
Befolkning 2007-2009 Potensial
Flørt / erotikk 14 16 20
Skjønnhet/ bli brun 31 24 31
Oppdagelse/risiko 11 21 21
Være I naturen 58 71 66
Sunt klima 51 52 51
Ha fint vær 66 53 63

30. Viktigste motivasjonsfaktorer for
Norgesferie
Jeg ønsker å dele opplevelser med de jeg reiser sammen med
Jeg vil oppleve flott norsk natur
Jeg ønsker å komme bort fra hverdagen og mine daglige gjøremål
Jeg vil stresse ned og få mer energi og overskudd
Jeg vil reise i et land som er trygt og sikkert
Jeg vil oppleve flott norsk natur
Jeg ønsker å dele opplevelser med de jeg reiser sammen med
Jeg vil reise i et land som er trygt og sikkert
Jeg ønsker å komme bort fra hverdagen og mine daglige gjøremål
Jeg ønsker å komme tett på naturen

31. Viktigste motivasjonsfaktorer for
Norgesferie
Jeg vil reise og se mange nye steder
Jeg vil reise i et land som er trygt og sikkert
Jeg vil oppleve et nytt land/ny kultur
Jeg ønsker å komme bort fra hverdagen og mine daglige gjøremål
Jeg vil stresse ned og få mer energi og overskudd
Jeg vil oppleve et nytt land/ny kultur
Jeg vil reise og se mange nye steder
Jeg vil oppleve flott norsk natur
Jeg ønsker å komme bort fra hverdagen og mine daglige gjøremål
Jeg vil gjøre og oppleve mye

32. En metodikk med utgangspunkt i
kundens motivasjon

33. 8 grunnleggende motivasjoner
8 grunnleggende måter å forholde seg på
Going to the Integration
Outer World
Recognition Withdrawing to the
Inner World
Synovate Censydiam Institute

34. Ulike motivasjoner som er viktige
for valg av ulike typer ferier i eller
Frigjøring
nær naturen
Slippe seg
Nye krefter løs / ha det
Fellesskap
og ny moro
med andre
energi
Teste Sette egne
Individuell behov til Oppofrelse
prestasjon grenser, nå Ferier nær naturen
mål og føle side
stolthet
Anerkjennelse, Klarhet,
berikelse og stillhet og
ny kunnskap Forutsigbarhet sinnsro
og kontroll
Forsikring

35. Ulike motivasjoner som er viktige
for valg av ulike Frigjøring ferier i eller
typer
nær naturen
Slippe seg
løs / ha det
moro
Ferier nær naturen
Forutsigbarhet
og kontroll
Forsikring

36. Jeg vil slippe meg løs og ha mye moro!

37. Kommunikasjon med slippe meg løs og
ha det moro
Spontanitet
Uventet
Moro
Adrenalin
Forløsning, frigjøre seg
Glede
Feire
Spenning
Risiko
Ingen anger

38. Jeg vil ha forutsigbarhet og kontroll

39. Kommunikasjon med forutsigbarhet og
kontroll
Bestille
Kundeservice
Lav risiko
Organisert
Planlagt
Ikke noe stress
Forsikre
Reiserute
Garanti
Likesinnede mennesker

40. Ulike motivasjoner som er viktige
for valg av ulike typer ferier i eller
nær naturen
Nye krefter
og ny
energi
Ferier nær naturen
Klarhet,
stillhet og
sinnsro

41. Jeg søker naturlig terapi; hvile og avslapning,
stillhet og sinnsro i ett med naturen!

42. Kommunikasjon med klarhet, stillhet og
sinnsro
Skjem deg bort
Fred
Stillhet
Ro
Avslappet
Belønning
Komfort
Spirituell
Forgodtbefinnende
Tid for deg selv

43. Jeg vil føle at jeg har fått nye krefter, er oppkvikket og uthvilt. Jeg nyter
følelsen av å få ny energi fra naturen

44. Kommunikasjon med nye krefter
og ny energi:
La naturen gi deg ny energi
Utforske
Variert natur
Varierte naturopplevelser
Mangfoldig natur
Forfriskende
Stimulerende
Nye krefter
Revitalisert
Oppfriskende

45. Bruk av internett og web2.0
Die Reiseanalyse RA 2010

46. Adgang til Internet og erfaring med internet for ferie-
informasjonsinnhentning og booking
Basis: befolkning = 100%
% +120% jan.01
jan.04
80 jan.07
68 jan.08
70 jan.10
+240%
60
51
50 +625%
40
29
30
31
20
10 15
4
0
Adgang til internet Info-erfaring Booking-erfaring

47. Internet blant potensielle
Norgesgjester
Internet-erfaring 2009 (%)
100
77
80 68 66
51
60 43
40 29
20
0
Adgang Internet Information Booking
Befolkning Potentielle Norge-gæster
Von den Personen mit Info-/Buchungs-Erfahrung haben
2009 Info im Netz eingeholt: Bev.: 76% Norge 09: 80%
Buchung im Netzt getätigt: Bev.: 31% Norge 09: 40%

48. Web 2.0 Sosiale media
Generell informasjon 14-29 år 30-39 år 40-59 år 60-70 år
Brukt aktivt 37 19 10 5
Brukt passivt 43 27 16 11
Kan tenke meg å
benytte 16 26 28 28
Uaktuelt 22 34 50 58
Informasjon om reise 14-29 år 30-39 år 40-59 år 60-70 år
Brukt aktivt 11 7 4 1