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freee×連携アプリ 活用のススメ
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freeeには、さまざまな連携アプリがあります。アプリを活用して便利に経理の業務効率化を行う方法を見ていきましょう。
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freee×連携アプリ 活用のススメ
1.
freee×連携アプリ 活用のススメ 2021.9.3 竹市会計事務所 税理士 竹市
真由香
2.
My Profile 竹市 真由香 岐阜市出身。 大学から東京へ。楽天などの
IT業界を経て、事業承継のため岐阜に Uターン。 2018年、竹市会計事務所へ入所。 #マジカチ 東京リーダー twitter:@mayuca317
3.
「freeeと他ソフトの違いって何がありますか?」 と聞か れたら、どう答えますか? API !!
4.
2021.6.23 freee Advisor’s Dayより
5.
2021.6.23 freee Advisor’s Dayより
6.
freee新戦略発表会 2021年6月22日 より
7.
freeeのオープンプラットフォーム戦略 Public APIの公開で様々なユーザーニーズに応える ▸ 誰でも・いつでも無料で利用できる状態 ▸
他社は、クローズド。特定のサービスと、許可した場合のみ 連携可能 ▸ 小規模開発者にとっても開発しやすく、ニッチで多様なニー ズに対応したスキマアプリが続々と登場 アプリストアでユーザーがアプリに出会える ▸ Appleのapp storeのようなプラットフォーム ▸ ユーザーが連携アプリを簡単に見つけられる ▸ 開発者にとってもアプリを見つけてもらいやすい。有料アプリ で収益化も可能
8.
freee公式アプリ ▸ freeeへの入力作業で 不便な箇所を補う。痒 いところに手が届く系 ▸ 始めやすく・辞めやすい ▸
まずはこの中から使っ てみるのがオススメ!
9.
他社ツール連携アプリ ▸ 顧客自身に具体的な業 務改善ニーズがある場 合に有用 ▸ Amazon楽天の購入履 歴は取り入れやすい ▸
ツール間に機能差が少 ない場合、freeeと相性 が良いものを選ぶ
10.
事例① 前受/前払入力アプリ 業種:コンサル業、従業員15名 課題:年間契約でコンサルを受注。前受で報酬を収受するが、収益認識は月ごとに按分計 上したい。+更新や振替伝票は煩雑だが何か良い方法は? ・新規の取引として+更新を登録 ・既存取引に+更新を登録 ・レポートで残高と振替の推移を確認
11.
事例② POSレジ -スマレジ 業種:薬局、従業員30名 課題:レジシステムを一新したいが、freeeと相性の良いオススメのレジは?色々とサポートして 欲しいんです! 当社の対応 ● まずはレジをどれにするかお客様に固めてもらう ○
顧客のニーズと合致するものを顧客に選んでもらう ○ ニーズヒアリング・営業はレジベンダーに依頼(当方は同席のみ) ● スマレジとfreeeの連携仕様を確認 ○ まずはとにかくつなげる!取引を取り込む! ○ その後、細かい仕様をヘルプで確認 ポイント ● 私はアプリについて全て知っている!というスタンスでいくと苦しくなる。一緒に設定する ・トライアンドエラーをサポートする ● freeeありきでは決められない。あくまで顧客に合うレジを顧客自身に選んで決めてもら う ● レジベンダーと協力する(パートナー制度あるところも)
12.
レジアプリ 選定のポイント Airレジ スマレジ ユーザー像 小規模飲食店 コスト重視 複数店舗のある飲食・小売 予実管理など分析もしたい レジの導入費用
無料 (Airペイ決済の手数料のみ) 有料(4,400〜13,200円) 無料プランもあるが freeeへのデータ取り込み 不可 freee取 引登録 の仕様 勘定科目 任意のものは選択不可 任意のものを選択OK タグ 部門:店舗名と部門をマッチング可能 品目:支払手段別に付与(Airレジ/現 金、Airレジ/クレジットカード) 部門:レジ側で設定した店舗名が部門 として付与(マッチング不可) 品目:付与なし。備考に取引の内容を 説明する文言が転記 ヘルプ システム連携なので2社の ヘルプがある。情報源とし て2つを参照 https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202 847600 https://faq.market.airregi.jp/hc/ja/articles/20 5380157 https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/217 421726 https://help.smaregi.jp/hc/ja/articles/11500 9692548
13.
Airレジ連携でつまづいたポイント ▸ 小口現金口座 ▹ 「現金」口座で決済される。店舗ごとに小口口座を 分けて残高管理している場合管理が煩雑 ▸
勘定科目 ▹ 任意科目を選択できない ▸ 消し込み ▹ 現金・クレカ以外に複数の支払手段(掛売上)がある 場合、消し込みが煩雑
14.
事例③ 受取請求書データ化 -sweeep こんな課題を解決 ▸ freeeのファイルボックスOCRだと読み取れない請求書があり結局手入力... ▸
複数行仕訳になる場合、手入力が発生(自動化しない) ▸ 支払先口座情報まで読み取って欲しい・自動化して欲しい
15.
その他の優良アプリ ▸ EC事業者向け(売上情報の取り込み) ▹ BASE、shopify、stripe ▸
勤怠関連(feeee人事労務に勤怠データ連携) ▹ KOT、IEYASU ▸ 監査効率化・財務分析、NPO法人 ▹ kansapo、Manageboard、Nport
16.
使ってみたい注目のアプリ -zapier zapier:アプリとアプリをつなげるアプリ ▸ Gmailで請求書PDFを受け取ったら、PDFファイルをdropboxに自動格納 ▸
特定ラベルのメールをGmailで受信したら、チャット(Slack/Chatwork)通知 freeeとzapierも今年3月より連携スタート。But今はまだできることは限られている ▸ 取引先や品目、部門等のタグの新規登録(スプレッドシート→freee) ▸ 入金時・入金期限超過時の通知(freee→Gmailやチャット)
17.
Appendix
18.
前受/前払入力アプリの注意点 ▸ アプリからfreee会計に登録された取引(+更新)は一 括削除できない ▸ 期間に応じた均等按分以外は対応できない(取崩額 の任意指定不可)
19.
freeeのアプリでできること 入力→ →出力
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