Naar ondertussen jaarlijkse gewoonte geven we bij Wijs onze kijk op de online retail en e-commerce.
In 2012 brachten we alle cijfers en feiten samen voor België, en keken we vooral naar cross-border e-commerce.
In 2013 keken we naar de consument en zijn shift naar online; niet zozeer op het vlak van online kopen, maar wel digitaal oriënteren. Wat betekent het om online expertise en advies uit te spelen?
Dit jaar proberen we beide samen te brengen, en kijken we naar hoe België misschien wel de uitvalsbasis kan worden naar een vergeten consumentengroep…
3. Naar ondertussen jaarlijkse gewoonte geven
we bijWijs onze kijk op de online retail en
e-commerce.
In 2012 brachten we alle cijfers en feiten
samen voor België, en keken we vooral naar
cross-border e-commerce.
In 2013 keken we naar de consument en zijn
shift naar online; niet zozeer op het vlak van
online kopen, maar wel digitaal oriënteren.
Wat betekent het om online expertise en
advies uit te spelen?
Dit jaar proberen we beide samen te
brengen, en kijken we naar hoe België
misschien wel de uitvalsbasis kan worden
naar een vergeten consumentengroep…
4. 1. Europa, België en de driehoek
2. Regels binnen Europa?
3. Consumentengedrag
I. Served
II. Underserved
III. Unserved
Overzicht
6. Cijfers die kunnen tellen
e-commerce in Europa
Europa doet het zeer goed op het vlak van e-commerce. In 2012 zou er voor maar liefst
312 miljard euro aan goederen en diensten via het digitale medium de weg naar de
klant hebben gevonden. Dit is zo’n 3.5% van de totale GDP van Europa, met geschat
550 000 online shops en 3.5 miljard jaarlijkse verzonden pakketen.
Bij benadering één derde van de online omzet wordt gerealiseerd door de reissector.
Kijken we naar de totale retailsector, dan wordt het aandeel van de online retail
hierbinnen geschat op 5%.
Sinds 2010 is de Europese B2C e-commerce groter dan die van USA.
Bronnen: Europe B2C Ecommerce Report 2013
5% van de retailsector
7. 3 GROOTmachten domineren
De Europese e-commerce industrie wordt gedomineerd
door het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en
Frankrijk, die in 2012 gecombineerd 61% van de
Europese e-commerce omzet vertegenwoordigden, en
tot zelfs 69% van de EU28.
Bronnen: Europe B2C Ecommerce Report 2013
Afbeeldingen: commons.wikimedia.org
50miljard
18%
45miljard
16%
96miljard
35%
69%
8. 3 GROOTmachten domineren
De Europese e-commerce industrie wordt gedomineerd
door het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en
Frankrijk, die in 2012 gecombineerd 61% van de
Europese e-commerce omzet vertegenwoordigden, en
tot zelfs 69% van de EU28.
Nemen we daarnaast Nederland mee in de vergelijking,
met in 2012 zo’n 9,8 miljard euro e-commerce omzet,
en we weten dat België omringd wordt door meer dan
72% van de hele Europese e-commerce omzet.
Bronnen: Europe B2C Ecommerce Report 2013
Afbeeldingen: commons.wikimedia.org
9.8miljard
3,5%
50miljard
18%
45miljard
16%
96miljard
35%
10. Subject of the presentation
This is a subtitle
Wat maakt hen
zo sterk?
2. Duitsland
1. Verenigd Koninkrijk
3. Frankrijk
11. Sterk ontwikkelde thuisbasis
De 3 grootmachten in e-commerce binnen Europa kunnen zich berusten op een sterke
thuisbasis. Zowel in de UK, in Duitsland als in Frankrijk in 2010-2011, kocht al meer dan
1 op 2 van de bevolking frequent online.
Voor België liegen de cijfers van Civic Consulting er niet om.Voor dezelfde periode, kocht
slechts 30% van de Belgen frequent online, en zelfs net geen 20% helemaal niet.
Bronnen: Europe B2C Ecommerce Report 2013
Bronnen: Consumer market study on the functioning of e-commerce and Internet marketing and selling techniques in the retail of goods,
CIVIC Consulting, 2011
0%
20%
40%
60%
80%
100%
UK Duitsland Frankrijk Nederland België
19%
12%7%3%3%
30%
42%
53%
62%
71%
Frequent online shopper
Niet online shopper
13. „België was ooit een ontegensprekelijke draaischijf van de logistiek, maar verliest marktaandeel ten
gunste van zijn directe buren. (…)We bekleden nog steeds een goede positie, voornamelijk dankzij onze
centrale ligging en onze doeltreffende wegen, havens en luchthavens. Maar we verliezen
marktaandeel. Ik merk dat België inboet aan competitiviteit en aan interesse voor de grote
ondernemingen.”
Source: http://www.transportmanagement.be/9423/verliest-belgie-zijn-positie-als-logistieke-draaischijf/
Danny Van Himste, DHL België-Luxemburg
03/04/2013
16. Subject of the presentation
This is a subtitle
Export?
2. Duitsland
1. Verenigd Koninkrijk
3. Frankrijk
17. De uitmatch is beperkt
Binnen de EU28 zou volgens Eurostat in 2013 16% van de
Europeanen producten of diensten hebben aangekocht in een
ander EU28-land. Dit is relatief weinig. De belangrijkste barrière
hiervoor is de taal.
Net iets waar wij Belgen toch wel heel goed in zijn?
Source: http://www.dekrachtvanvlaanderen.be/content/logistieke-draaischijf
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
16%
Afbeelding: la sagrada familia
18. De uitmatch is beperkt versus
de thuismatch
Koper Webshop
19. Het belang van de thuismatch
0%
20%
40%
60%
80%
100%
UK Duitsland Frankrijk Nederland België
33%
16%
21%
13%15%
35%
75%
58%
70%70%
Bought Domestic
Bought Cross-border
Domestic and cross-border Internet purchases, by those with home internet access
Bronnen: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
20. Onze sterkte (taal & cultuur) is misschien wel onze zwakte
Geschatte evolutie van de populariteit van buitenlandse e-commerce winkels in België
Vandaag worden we in België
„overspoeld” door buitenlandse
grootspelers op het vlak van e-
commerce. Denk maar aan Amazon
(Amerika), Bol (Nederland), Zalando
(Duitsland) en Coolblue (Nederland).
21. De uitmatch is beperkt versus
de thuismatch
Koper Webshop
26. Amazon weet dit!
Source: http://twinklemagazine.nl/nieuws/2014/04/amazon-werft-nederlandse-webwinkeliers-voor-marktplaats/index.xml
Geen grap
27. Groei België
Bronnen: FLASH EB 358 “Consumer attitudes towards cross-border trade and consumer protection”
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2009 2010 2011 2012
31%
19%15%17%
35%
30%
25%24%
Domestic
Cross-border
„Domestic and cross-border Internet purchases, by those with home internet access”
28. Groei België
Bronnen: FLASH EB 358 “Consumer attitudes towards cross-border trade and consumer protection”; data na 2012 is mogelijke evolutie
0%
10%
20%
30%
40%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Domestic
Cross-border„Domestic and cross-border Internet purchases, by those with home internet access”
32. ‣ Loonkost 20% hoger dan in
buurlanden
‣ Productveiligheid meer
verplichtingen
‣ Btw-tarieven hoger dan
buurlanden
‣ Arbeid vs nachtarbeid
‣ Dure en trage pakketlevering
‣ Nauwelijks opvolging van klachten
rond online veiligheid
‣ …
Belemmering door regelgeving?
Source: Comeos, 2014-18: de grote e-oorlog
33. ‣ Loonkost 20% hoger dan in
buurlanden
‣ Productveiligheid meer
verplichtingen
‣ Btw-tarieven hoger dan
buurlanden
‣ Arbeid vs nachtarbeid
‣ Dure en trage pakketlevering
‣ Nauwelijks opvolging van klachten
rond online veiligheid
‣ …
Belemmering door regelgeving?
Source: Comeos, 2014-18: de grote e-oorlog
34. Cross-border in Europa
Eén van de pilaren van de Europese Unie is het vrije verkeer van arbeid, goederen,
diensten en kapitaal. Maar de regelgeving binnen de verschillende landen verschilt nog
heel wat. Zo is er een verschillende BTW voor de verschillende landen, waar kleine en
middelgrote bedrijven sterk hun voordeel mee kunnen doen.
BTW 21%
Limiet Nl: €100 000
Limiet Be: €35 000
BTW 15%
Note: Voor kleine bedrijven kunnen andere thresholds bestaan.
Bronnen: Taxation en Thresholds
35. Verkoop in België
Eénzelfde product 100 excl. BTW, omzet onder de threshold
In Luxemburg In België
Van Luxemburg 115,00 € 115,00 €
Van België 115,00 € 121,00 €
Goedkoper om vanuit het buitenland in
België te verkopen (onder bep. omzet)
door het verschil in BTW.
Voor duurdere producten, kan zelfs de
mogelijks hogere verzendingskosten
makkelijk gecompenseerd worden.
36. Verkoop in België
Eénzelfde product 100 excl. BTW, omzet onder de threshold
In Luxemburg In België
Van Luxemburg 115,00 € 115,00 €
Van België 115,00 € 121,00 €
Interessanter om vrijwillig belastingen te betalen in het land van verkoop.
Geen inkomsten voor de Belgische overheid.
Wel nog extra kost om te verzenden.
Goedkoper om vanuit het buitenland in
België te verkopen (onder bep. omzet)
door het verschil in BTW.
Voor duurdere producten, kan zelfs de
mogelijks hogere verzendingskosten
makkelijk gecompenseerd worden.
37. Voor de consument is het buitenland ook al snel
goedkoper
Eénzelfde product 100 excl. BTW, omzet onder de threshold
In Luxemburg In België
Van Luxemburg 115,00 € 115,00 €
Van België 115,00 € 121,00 €
38. België en de buurlanden
Ok, er zijn landen waar de standaard BTW hoger is dan in België, en vanaf €35 000/jaar
maakt het verschil in BTW ook niet meer uit, gezien deze dan aan België aan de
Belgische voorwaarden moeten worden betaald. Toch zijn we hier weer duurder dan de
3 ons omringende grootmachten (en controles hierop zouden zeer gelimiteerd zijn).
Verenigd Koninkrijk
Duitsland
Frankrijk
20%
19%
20%
40. Bron: creamoda.be » E-commerce in het kort
3%het aandeel van internet-verkoop op de totale Belgische
Retail omzet.
5%het aandeel van internet-verkoop op de totale Europese
Retail omzet.
41. Bron: creamoda.be » E-commerce in het kort
97%Opportuniteit in België
95%Opportuniteit in Europa
Gevestigde waarden
Buitenlandse 'grootmachten'
50. Zowel Comeos als
Consumerbarometer duiden op een
miniem verschil in leeftijd/locatie/
geslacht/… wanneer het aankomt op
online kopen & zich informeren.
Er is geen 1 grote
meerderheid.
52. Waarom kopen we online?
De populariteit van
brick-and-mortar winkels?
3 redenen
53. Ik weet wat ik wil
Ik wil de Huawei Y300 Zwart
Online
Offline
54. Weet ik wat ik wil?
Bron: Google Analytics Wijs » Willekeurige retail klanten - exclusief direct verkeer
50% 40%
maar een groeiend
aandeel komt rechtstreeks
op een product terecht.
1/2 komt nog wel via de
voordeur binnen,
Homepage
Productpagina
55. De e-commerce consument
Source: Op basis van het E-Commerce behoeften-onderzoek 2013, uitgevoerd door Intomart GfK; PostNL
Disclaimer: Bovenstaande cijfers gelden voor Nederland!
11% van de consumenten weet vooraf helemaal niet wat ze gaan kopen
Het merk
De te kiezen webwinkel
1 of meer specifieke kenmerken
Het soort product
Ik had niets van tevoren bepaald
0% 25% 50% 75% 100%
10,9%
63,3%
25,9%
35,8%
32,2%
Ik weet het exact
Ik weet niets
56. Product
Tekst over het product. Heel kort, heel
specifiek…
Voeg toe aan winkelwagentje
€49,99 gratis verzending
57. Product
Tekst over het product. Heel kort, heel specifiek…
Voeg toe aan winkelwagentje
€49,99gratis verzending
58.
59.
60. Digitaal kopen is (vandaag) perfect voor hij die weet
wat hij wil, maar maakt het nog moeilijker voor hij
die het niet weet, door de keuze nog uit te breiden.
71. Onbeperkt online aanbod
Source: GfK 2013 | Hoe shopt de consument in 2020 | 25 November 2013
Voor 61% geldt "hoe meer keuze, hoe beter” en is het onbeperkte aanbod een van de
redenen om zijn of haar aankopen online te doen.
Daarentegen is voor 9% dit overaanbod net een reden om niet of minder online te
kopen.
0%
25%
50%
75%
100%
Ervaart keuzestress
20%
60%
21%
Koopt niet minder
Koopt af en toe minder
Koopt regelmatig minder
72. Bron: Google » Vertical Deep Dive Finance, Belgium » Mei 2012
49%van de Belgen koopt niet online, door het gebrek aan
aanbeveling en expertise van een verkoper.
73. Online
Offline
Op zoek naar iets, en
zoekt voornamelijk
begeleiding bij het
vinden van wat precies
te kopen.
“Ik zoek een paar schoenen dat past bij
mijn rode broek, en ik op het werk kan
dragen.”
79. Online
Offline
Op zoek naar iets, en
zoekt voornamelijk
begeleiding bij het
vinden van wat precies
te kopen.
“Ik zoek een paar schoenen dat past bij
mijn rode broek, en ik op het werk kan
dragen.”
84. Toeval en locatie
Ik passeerde “toevallig” langs deze
winkel, zag iets in de vitrine, en ging
binnen.
Online
Offline
85. Winkelen is nog steeds de grootste sport van de
wereld, groter dan voetbal.
Het verschil is „inspiratie & emotie”.
Source: http://twinklemagazine.nl/achtergronden/2013/10/de-toekomst-van-de-detailhandel-in-nieuwsuur/index.xml
111. Niet offline vs online,
maar beide dichter bij elkaar brengen.
112. Vandaag zien we een shift in
offline producten naar online
In de toekomst komt ook
online naar offline
Bron: Buy Local: 5 Future Technology Predictions from IBM
115. Subject of the presentation
This is a subtitle
Samenvatting
116. ‣ België heeft alle troeven om een export e-commerce land te zijn:
- meertaligheid
- logistiek centrum
‣ Toch worden we gedomineerd door buurlanden!
- zij hebben een cruciale grote thuismarkt
- België benadeeld in regelgeving
België, de bermudadriehoek van e-commerce!
117. ‣ E-commerce spelers richten zich nu vooral op de red ocean van klanten die
al exact weten wat ze willen.
‣ Focus op twee nieuwe doelgroepen!
Doelgroepen
118. Subject of the presentation
This is a subtitle
Get out of the red ocean!
2. ”Ik heb hulp en advies nodig”
1. ”Ik weet wat ik wil” 3. Ik heb zin in shoppen”
119. ‣ E-commerce spelers richten zich nu vooral op de red ocean van klanten die
al exact weten wat ze willen.
‣ Focus op twee nieuwe doelgroepen!
‣ Underserved audience: „Ik weet ongeveer wat ik wil, maar ik heb hulp en
advies nodig!”
‣ Unserved audience: „Ik weet niet wat, maar ik heb zin in shoppen.”
Doelgroepen