의료산업세계화1.3

한국 의료의 세계화 전략
디지털 병원

디지털 병원 수출조합 이사장
카이스트 초빙 교수
이민화

한국 의료 세계화 전략

추진전략

1. 의료 소 생태계 조성 Open Innovation

2. 시장 지향 R & D R&D 혁신

3. 병원 수출 (KH) 프로젝트 Digital Hospital

All rights reserved by Korea Digital Hospital Export Agency -3-

의료 소생태계 전략
• 선도벤처의 시장확보역량 + 신생/성장벤처의 지식창출능력 => 지식원가 절감
- 기 확보 세계시장 확대 => 선도벤처는 경제규모를 확대,
- 신생/성장벤처 세계시장 진입 기회 확보 => 시장비용 최소화

세계시장 세계시장
Healthcare
진단 의료기 Digital Hospital 대기업
진단의료기 개인 의료기 성장
선도
신생
선도
벤처 (E사?)
선도 선도 벤처 성장 신생
벤처 (M사) 벤처 (I사) 성장 신생
벤처 벤처 벤처 벤처
성장 벤처 벤처
벤처

선도 선도 선도
벤처 국내시장 선도 벤처 국내시장 벤처
대기업
벤처

성장 신생 성장 신생 성장 신생 성장 신생 성장 신생
벤처 벤처 벤처 벤처 벤처 벤처 벤처 벤처 벤처 벤처

신생 성장 신생 신생 성장 신생 성장 신생 신생 신생 성장
신생 성장
벤처 벤처 벤처 벤처 벤처 벤처 벤처 벤처 벤처 벤처 벤처
벤처 벤처

벤처1.0 벤처2.0


 관련 업종 벤처기업간 협력 => 일류상품 확보 및 세계시장 확대 주력

세계시장 확대

선도벤처 • Target Marketing(선택과집중)
• Global & Localization
일류상품 확보
• 합작투자

• Technology & Patent Roadmap (일류상품 기획)
• Open Innovation (사업화 유망기술 아웃소싱)
• Venture M&A (유망 기술기반기업 발굴)


선도 벤처 기업의 예

메디슨 인포피아
초음파 진단기기 선구자 혈당측정기 개발
’07년 1843억원 매출 ’07년 312억원 매출

바텍 오스템
Dental CT 불루오션 창출 Implant 불루오션 선점
’07년 650억원 매출 ’07년 1400억원 매출

이수 유비케어 인피니트
EMR 솔루션 선두 주자 PACS 의 원조
’07년 400억원 매출 ’07년 330억원 매출

JVM EZ-Medicom
약국 전산화 시스템 주류 병원 SCM 강자 (거래규모 5,500억원)
’07년 461억원 매출 ’07년 958억원 매출


시장 지향 R&D
 기획 전략 개혁
연구를 위한 연구 => 시장 지향 개발
개발 기간 단축 :1단계 시제품, 2단계 상품화,3단계 명품화
참여 확대 전략
상시 로드맵 유지 보수

 평가 제도 개혁
평가 파라미터 => 투입대비 기대 매출 반영
총괄 관리자(supervisor) 제도 도입
지속 평가 및 수행 중 경쟁 ,
연구기관 , 연구자 실적 평가 제 운용


시장 지향 R&D
국가 R&D 현황
정부 R&D 지속 증가
• 연 15 조원 이상
• 국가 GDP 의 1.3%

YES NO
R&D 혁신
효율성 배가 전략

경쟁력 배가 경쟁력 저하
• 국가 자원 효율화 • 국가 자원 낭비
• 민간 자생력 촉진 규모 보다 • 산업 구조 왜곡

효율


시장 지향 R&D
국가 R&D 문제
점
사업화 율 저조 성과 분석 미흡
• R&D 성공 보고 율 : 70%이상 • 성과 측정 부적절 : 투자
10조원 매출 ?
• 사업화 매출 발생 비율 : 5% 미만 • 사업화 방법론 : 피드백 무 진화 정체

선정 기준 모호
• 국가 전략 목표(경쟁력 확대) 반영 미흡
• 과제 참여 홍보 미흡 : 참여 저조
• 생계형 R&D 양산 : 예상 매출액 ?

선정 후 관리 허술
종료 후 관리 미흡
• 선정 후 경쟁 부재
• 종료 후 사업화 결과 지속 평가 무
• 시장 및 기술 환경 변화 대응 경
• 연구자, 기관 평가 결과 피드백 무
직


시장 지향 R&D
국가 R&D 혁신 방안

 전담 관리자 체제 확립
 선정 체계 혁신 연구관리
체계혁신
 사후 평가 강화
 로드 맵 상설 유지 관리

 명품 사업화 추진 역량 강화  투자, 중간 회수시장 육성
 최단기 1단계 개발  초기 기술 벤처 촉진
(시장 선점, 변화 대응) (투자 리스크 분산 대책 수립)
 2단계 명품화 개발  중간 회수 시장 육성 (기술 벤처
(차별화 경쟁력 확보) M&A , 기술 거래 육성)

 국가 R&D 효율성 배가
 R&D 경쟁력 배가
 산업 기술 경쟁력 배가


시장 지향 R&D
차세대 의료기 기획 절차
기술 수요 공모
현장 중심, 방문 상담 기획

선정 기준 시장 지향 세로운 평가 기
준
자문회의
1차 : 목표 토의
2차 : 차별화 전략
슈퍼바이저 제 3차 : 수행 전술
도 은퇴 사업가 활용 4차 : 목표 매출액

지속평가
경쟁 활성화
상설 로드맵 유지보
수
Solution 중심


의료 산업은 한국의 신성장 동력인가?

21C 사회 변화 보건 의료 수요 급증
노령화 인구 폭발 세계 : 5조$ ( 세계 최대 산업 )
Well-Being 수요 미국 GDP 대비 16%(약 2.2조$)
GDP의 증가 한국 GDP 대비 8% (약 90조원)

이제 우수한 의료 인력이 IT를 이어서 국가 성장 견인필요


한국 의료 산업 세계화 가능한가?

빅 플레이어 시장장벽 그리고, Red Ocean

의약품 : Bayer, Novartis, Merk, Pfizer..
의료기 : GE, Siemens, Philips
소모품 : J&J, Baxter, Nipro..


개별 의료 분야 수출의 한계 극복?

병원 전체의 경쟁력을 통한

의료 산업 발전으로


한국 의료산업의 새로운 전략은?

 의료 서비스가 최대의 의료 시장

 IT융합 기술로 의료서비스 비용 10% 절감
 전체 의료기기 시장 이상의 신산업 창출 효과

 의료 서비스와 IT의 융합은 의료산업의
블루오션 : 의료산업의 75%의 비중
 개별 의료산업»디지털병원 전체 수출 전략 사업화

「IT+의료」융합산업인 ‘디지털병원 수출’ 추진


디지털병원 기본 구성요소

디지털병원 설계 및 건설 디지털 의료장비
(초음파, DR, MRI, 내시경, 심전도 등)

임상의료기술 교육 훈련 및 유지보수 디지털 의료정보시스템 (IT)
(강남병원, 성민병원, 인천사랑병원 등 시범병원) (PACS, OCS, EMR , SCM 등)

IT 기반으로 기존 의료서비스 총비용의 획기적 절감
임상 의료지원 , 병원경영 전산화 등 새로운 IT융합 서비스


병원 수출 전략 3C 분석

시장은 존재하는가? 누가 참여하는가? 우리의 경쟁력은?
CUSTOMER COMPETITOR COMPETITIVENESS

 동남아시아,중앙아시아,  GE, Siemens등  가격우위
중동, 남미등 제한 경쟁  IT 융합
 고객 요구 : 가격/품질  의료산업의 블루 오션
운영 AS, 교육훈련

IT + 병원 = 디지털 병원으로 차별화


대외 원조 전략?

 ODA 선진화 5개년 기본계획
$8.5억(2009) =>$18억(2012)=> $30억(2015)

 의료, 환경위생, 인프라, 교육 중 한국의 선택?
 국가 브랜드 , 지속적 국익 확대

보건 의료 대외 원조 확대


디지털병원 프로젝트의 분류
GH (Global Health) PROJECT

GH1 GH2 GH3

• 디지털종합병원 세계화 • 전문병의원 세계화 • CBM –국가간 의료
• 연 10억불 목표 • 연 2억불 목표 (Cross Border Medicine)
•연 50억불 목표

• G2G, B2G • B2C
• B2C
• ~400 beds 디지털 • 기술, 브랜드, 체인화
• 민간건강보험 연계 요
종합병원 신설 • IT융합 전문화 의료
• IT융합 CBM Network
• 노후병원 현대화 •해외 투자 영리법인 허용
• GH2와 연계
• 이동형 병원 • GH3와 연계


GH1, GH2, GH3의 상호 시너지
해외 병원이 국가간 의료의 차별화

GH1
GH2 GH1
GH1 GH1
GH1
GH1 GH2 GH GH3 GH2
GH3 GH2
Hub GH2
GH1 GH2 GH1 GH2
GH2 GH2 GH2
GH1 GH1
GH2 GH3
GH1 GH3 GH2
GH1 GH2
GH1 GH2 GH2
GH1 GH1
GH1

GH1

GH2

GH3


디지털 병원이란?
공간의 융합  지역의 한계 극복
시간의 융합  전 주기 관리
인간의 융합  품질 안전의 통합

디지털병원 전략(天·地·人, Ubiquitous)
환자 중심 진료
↓
품질‧안전의 통합(JCI)
지역의 한계극복
↓
↓
의료서비스의 질 향상
디지털 원격진료
(u-병원)
↓
u-헬스케어 시티

전주기적 사업관리 (턴키형 프로젝트 사업‧PMC의 체계화)
(※의료 융‧복합 엔지니어링 플랫폼→디지털병원공학→전문인력양성)

디지털병원 개념도 거리의 통합
의원
중소병원
해외병원
Tele-Medicine
의원
Digital Hospital 해외 의료망

Tele-Medicine 해외체인병원
Tele-Medicine
의원
u-Health
중소 병원

이동 개인 u-Health
u-Health

해외 이동 개인
이동 개인

LOCAL OVERSEA

디지털병원 솔루션
The Best Digital Hospital
Partner

Digital Hospital

이동 인식 시스템 원격진료시스템 수술 로봇 시스템

공급 구매관리 (SCM) U-Health HL7 기반 무선환자감시 장치
전사적 자원관리 (ERP) LIS 무선의료진 단말기: PDA 등
의료 질관리 (Six Sigma) EMR 영상의학과 장비: CT, MR,DR 등

임상의사결정 (CDSS) PACS/RIS 의료 영상장치: 내시경,초음파

고객관리 (E-CRM) SCM 치료장비 : 쇄석기, HIFU, LINAC

관리 및 의사결정 지원 시스템 통합의료정보시스템 의료기기 Solution
의료 서비스
병원건축 의료 ASP Training
CM
Outsourcing (전산실, 의공과)

U-Severance Domain(연세대의 예)
정보 시스템 인프라
DW CRM EIP
CDSS
EMR
CDR
i-Severance
(Homepage) Health Care
Mobile Portal
(PDA Ph.) YUHS
Integrate HIS Mobile
(SMART Ph.
SEM Other Device)

PACS Affiliated
ABC Hosp
Gangnam OCS
Severance OCS

Dental OCS

Severance PACS(GE)
GW
BSC
Cardiac PACS(Infinit) (Electronic ERP
approval) (HR/MM/CO/
Dental PACS (Infinit) FI/PS/FM/PM)
Gangnam PACS (GE) KMS


Asan Health Information System(아산 병원의 예)
 Services  Brief history
1989 06 First application OCS

2000 04 Fully application PACS
e-Med
CIS 2001 01 First application DW

OCS PACS u-Health 2002 07 Application HIS for
AHIS affiliated hospitals
ITS
CDSS 2005 03 First application EMR
M
EMR DW 2007 03 Fully application EMR

ERP 2009 11 First application
u-Healthcare service

AMIS; Asan Medical Information System
DW ; Data Warehouse, DR ; Disaster Recovery System


디지털 병원 기본 시스템
디지털 병원
• Filmless
• Slipless
• Chartless u-Health
Tele Medicine • Paperless
원격 진료 유 헬스

PACS
CDSS ERP
의료 장비
임상 의사결정 지원 병원 경영

EMR/OCS SCM

환자 정보
CRM
병원 물류
고객 관리


Why PACS?
의료 영상 디지털 솔루션
• 의료 영상의 디지털 컨버젼스
Is : 한국이 세계 보급률 1위
• 기본적 디지털 임상 진단 지원

Filmless Hospital 실현
• 효율적, 경제적인 영상 자료 조회, 보관, 전송
• 영상 Modality(SONO, X-ray 등)의 DICOM 표준화

디지털 병원의 Backbone
To be : 모든 수출용 의료장비는 • HIS/RIS EMR/OCS, SCM IF
DICOM 표준을 수용할 수 있어야 함 • CDSS, CRM, 융합
• Telemedicine, u-Health 확산의 기초


PACS 적용 후 외래, 입원의 환경변화


Why EMR?
의무 기록 디지털 솔루션
• 진료 차트의 디지털 컨버젼스 Is : 한국이 Private EMR
• 디지털 차트에 의한 효율적 진료 지원
보급률 세계 1위
• 임상 처치 지표 산출 지원

Paperless Hospital 실현
• 효율적, 경제적인 환자 차트 조회, 보관, 전송
• 병원 경제성 향상에 결정적 기여
• OCS, 수납 시스템 통합 연동
• 전자서명, 보안, 개인 의료 정보 보호

디지털 병원의 Core Solution
To be : 의료기관들의 Data • HIS/RIS, PACS, SCM IF 및 연동 Solution
호환성이 확보되어야 함 • 무선 입력, 조회 단말 의료기기 HL7 표준화 구현
• JCI와의 효율적 결합


Patient basic
information
ID

Basic order
menu CDSS

Order set


외래 EMR : 임상요약정보 및 기록작성
Problem lists Memo EMR viewer

Operation History Images

Medication Information Lab.

Progression Note

OPD Schedule


EMR 적용 후 의무기록과의 환경변화


EMR 적용 후 입원실의 환경변화


Why SCM?
공급처 관리 디지털 솔루션
• 병원 – 공급사 효율적 연계, B2B 지원 Is : 한국이 세계 최선두 위치
• 구매 관리 효율성 제고, 인력 절감
• 표준화 e-Catalog

SCM의 유연성 편리성 실현
• 견적, 발주, 입고, 재고, 출고과정을 한 프로세스로
• 반복업무 효율화, 구매 현황 실시간 파악 업무처리
• 다양한 품목의 소모율, 재고량 시스템의 유연성 확보

디지털 병원의 비용 절감의 핵심
To be : 전체 병원물자의 • HIS/RIS, PACS, EMR IF 및 연동 Solution
코드화가 이루어져야 함 • 적기 구매, 적정 재고 관리 대행 서비스 구현
• 통합물류 시스템, 병원–공급사 B2B 구축


SCM Architecture
• PR(Purchase Request) Manufacturer
• RFQ(Requisition for Quotation
• PO(Purchase Order)
• DML(Daily Market List)
• …

Hospital Order e-catalogue
e-Hubs

sourcing Distributor
• Just-In-Time Purchase
• Direct Purchase

Delivery
Internet based
Payment


SCM 도입효과
SCM 도입효과

5% 구매비용 감축 => 50% 매출(이익) 증대 효과

100 100
Profit 5 50% 이익 증대
7.5
Other Costs 45
45

Purchase costs 50 5% 비용 감축 47.5
-5%

e-Procurement 효율화로 전체 비용의 2.0~7.0% 절감 가능

Source: Oracle

SCM 도입효과
SCM 도입효과

Source: ISU


Why CDSS?
임상 현장 전문 지식 관리
• 의사결정의 현장에 정보, 지식의 제공 Is : 한국이 세계 선두 위치
• 전문 인력 양성 기간의 단축

환자의 진료 품질 보증
• 항암제, 항균제등의 적절한 처방 보장
•불필요한 진료를 배제

의료 비용의 절감
To be : 축적된 의료 자료의 • 기존의 EMR DW의 활용
• 한국의 앞선 축적된 자료의 활용
개방과 공유가 필요
• 최적의 진료로 의료 비용 절감


향균제 관리 시스템의 예

• 경험적 요법 : 30여개 감염 부위별 900여종 추천
• 예방적 요법 : 10여개 진료과별(수술) 800여종 추천
• 간기능, 신기능에 따른 항균제 투여 제한
• 신기능 상태에 맞춤 투여량 추천

경험적 요법 : 감염 경로별 항균제 추천(성분명)


항암요법 관리 시스템

목 표 내 용
• 항암 처방의 정확성 • 진단명별 Protocol
항암요법
• 환자관리의 효율성 • 항암요법 History

• 항암일정 및 관리

진단별 항암치료의 효과 극대화


진단명별 항암 프로토콜 추천


당뇨환자모니터링 시스템

Consultation
 Offer the guideline for
diabetic care by user

1.Match Rules and Data
EMR System 2. Configure a Patients list that Patient List Viewer
needs alert diabetic care
Identification data
The rules related
clinical data

Rule Master
 Set rules for diabetic care Rule Base
monitoring by user


Why U-Health?
‘언제나 어디서나’ 이용가능한 서비스
• 개인성, 이동성, 실시간성, 맞춤성 의료서비스 제공
Is : 한국이 세계 u-헬스시장의
선도적인 위치
• 무선 헬스케어 네트웍

u-헬스로 관리비용 최소화
• 환자정보의 디지털화, 의료기관 내 정보화-> 의료비 절감
• 병원내 정보화로 병원간 또는 병원과 재택환자 간 건강정보 송수신

디지털 병원 성공의 Core Solution
To be : u-헬스를 통한 • 병원 내 구축된 IT 인프라는 유헬스 도입의 기반 제공
후진국 병원 수출의 길 확보 • 고객과 병원간의 유기적인 정보시스템 구현을 통해
디지털 병원 기능 배가


U-헬스 흐름도

시장규모 국내 : 2012(1.2~2조원), 미국: 2010년(57억달러), 2015년(336억달러)


U-헬스관련 사업의 유형
u-Hospital群 의료기관의 홈&모바일 헬스케어群 :
모바일화 와 의료기관 간 노인 및 만성질환자를 위한
헬스케어
네트워킹 확대를 위한 사업 원격 환자모니터링 서비스

모바일 병원 병원간 원격진료 모바일 원격관리 원격환자모니터링
위치추적 서비스 실버타운 건강관리
병원정보/예약관리 의료스마트카드
모바일 처방전

기관 개인

모바일 스트레스 관리
카운셀러 화상상담
모바일 운동량 체크
U-피트니스
모바일 비만관리

웰니스 群:
건강의 유지 및 향상을
위해 제공되는 서비스 웰니스

유헬스 관련사업은 u-Hostital 群 → 홈&모바일 핼스케어 群 및 웰니스 群 으로 확장 예상


U-Health : 당뇨관리서비스
Home Doctor

Answer the
patient specific
Transmit data diabetes
management

u-Health
center

Nurse


U-Health 도입효과
U-헬스 도입효과

노인의료비 : 5.6조원 중 1.5조원 절감 (2006년 기준)

100 100 100

65세 이상 8.6 26.6% 19.8%
(53.6조) (43.1조)
절감효과
73.2%
65세미만 91.4 73.2% 73.2% (1.5조)
(15.3조) (15.3조)

국민건강보험 국민건강보험 절감 후
가입자 진료비 진료비
원격 환자모니터링의 사회적 편익: 28,159억원 절감


We Focus on Technology, You Focus on Medicine

Safety Productivity
• Reduce medical errors by up to
• 100 Operations in 20 OR Rooms
80 percent
(SNUH) / day
The Institute of Medicine (IOM) • 2,100 Outpatients at 400 bed Hospital
says medical errors cause up to • 11,000 Outpatients at 2,700 bed
98,000 deaths in hospitals each Hospital
year • Zero stock inventory ( International
(http://www.compukiss.com/populartopics/
Hospital Federation Journal)
healthhtm/article906.htm)


BIM , 건축의 패러다임

병원 비용의 절반이 건축비!

건축유형별 BIM적용사례 비율 분석
Hostpital
3.1%
1.0% 1.0% Residential
1.0%
1.0% 3.1% Governmen
1.0% 4.1%

병원
Industrial
Office
12.2%
43.9% Casino
Hotel
4.1% Cultural
Educational
Mixed Use
10.2%
1.0% Court
4.1% 4.1% 3.1%
2.0% Prison
Laboratory
Sprots

총사례수: 98건 Dormitory
Amenity

자료: 연세대학교 건설IT연구실, 2011

많은 수의 실과 요구조건의 관리

Space Programming in Vectorworks Architect

Trelligence Affinity linked to Revit

5D BIM – 자동물량산출과 견적

Build 에서 Operation으로

교육 훈련이 생명!

교육훈련 · 유지보수

장비 운영 교육훈련

원격 유지보수 원격 점검

유지 유지보수
보수 센터

유기적이고 조직적인 교육훈련과 유지보수를 통하여
최고의 시스템으로 운영 및 관리


첨단 디지털병원은 고비용인가?

1인당 진료 비용이 최저

FILMLESS, CHARTLESS, SLIPLESS


메디슨의 2000년 디지털병원 전략
인피니트
Tele Medicine
u-Health

PACS
CDSS
ERP

EMR SCM
유비케어 이지메디컴
CRM

설립 각 분야 세계 최고의 보급률


무엇을 추진해야 하는가?
정부정책 R&D 수출
신성장동력산업 /미래수출동력사업

제조-시범병원


R&D 사업 과제내용

인터페이스
1세부과제: 용어 DB
2세부과제:
디지털병원 전자건강기록 세계화기술 의료기기 원격관리 및 정보시스템 표준 통
• 임 상 및 진 료 지 원 Interface 용 어 의료기기
합 기술
Database 구축 및 CCR 프로토콜 게이 게이트웨어 • 의료기기 원격관리 및 정보시스템 표준
트웨이 개발 통합기술 개발
• ETRI, 서울대병원 • 비트컴퓨터, 가천의대
패키지형
원격관리 양방향 교육
임상 진료 Clinical 디지털병원 켄텐츠 시스템
용어 DB Pathway
솔루션
3세부과제: 4세부과제:
전자건강기록 기반 진료지원 특화 시스템 의료기술 트레이닝 멘토링 시스템 기술
기술 진료지원
• JCI에서 제시되는 Critical Pathway의 원 켄텐츠 • 의료정보 전달 지식화 소프트웨어 툴 및
활한 생성 및 관리를 위해 특화된 진료 샘플 패턴론 개발, 시범사이트 구축
지원 시스템 • 이디스넷, ETRI
양방향 교육
• 연세대학교 프로세스


디지털병원 R&D 프로젝트
•디지털 치과 시스템
세계 최초로 오스템 임플란트 주도로 3년차
연구 돌입. 바텍도 성과 도출
•디지털 약국
JVM 주축으로 세계 최초의 디지털 약국을 완성
•디지털 수술 시스템
수술 로봇의 연구, 디지털 수술실
•디지털 임상 진단
나노엔텍, 삼성 전자
•WBS(world best software) 지원 과제
이지케어텍의 EMR
인피니티의 PACS


앞으로의 연구 개발과제들

일부는 이미 시작

R&D 활동(1) – 의료융·복합 엔지니어링 플랫폼
• 디지털병원 구성요소 모듈의 통합 플랫폼 → 프로젝트 매뉴얼, 웹기반 솔루션
(※구성요소 모듈 : 병원건축‧의료장비‧의료IT‧의료서비스‧교육훈련‧운영관리)

• 플랫폼 자체의 정량적 가치 : 연간 60억불 (약 7조원)의 가치 창출

[연간 세계시장 규모 (턴키형 병원건립 시장)]
: 2,000억불 x 3% (PMC Fee 적용) = 60억불 (약 7조원)
(※ 프로젝트 매뉴얼 1-Package당 : 약 500만불 (약 60억원), 400병상급 병원기준)

• 전주기적 프로젝트 종합관리(PMC)의 체계화 - 고부가가치 핵심역량
[※턴키형 PMC 프로세스 : 사업타당성분석(F/S)-엔지니어링(설계)-구매(공급)-
시공(설치)-교육훈련-유지관리]

• 수출용 디지털병원의 모델별(병원규모별, 기능별) 표준화 ‧ 최적화

• 시장 상황에 대한 신속‧유연한 대응 - 수주경쟁력 및 수익성 제고

• 전문가 양성 – “디지털병원공학(디지털병원 엔지니어링)”의 융‧복합 학문 창출


병원 엔지니어링 플랫폼의 시장 접목
디지털병원공학 → 인력양성

병원건축+의료장비+의료IT
융‧복합R&D +의료서비스+운영관리
디지털병원 수출 확산 디지털병원 엔지니어링
(신속성 • 대응력 증대) 플랫폼 (정량적 가치 : 연간 7조원)
적용 적용
적용

한국정부 ODA ODA 개도국 ODA
국제개발기구 민간(국내외)
(KOICA, EDCF) (130개국) (MDB)

민자사업 등
(PPP, BTL)
시장
장악 민간
A병원 B병원 C병원 D병원 ••••••• n ••••••• 병원

시장 장악력 증대→수출확대→개도국 시장 선점 • 장악 →국부창출→세계의료산업 선도
(※연간 세계시장 규모 : 약 2,000억불 (220조원))


플랫폼 개발 – 프로젝트 매뉴얼과 웹기반 통합 솔류션


프로젝트 매뉴얼 기반 통합 웹기반 솔루션의 기능

의료장비 리스트(DB) 병원 설계 도면
(AutoCAD 2D 및 3D BIM)
표준화‧자동화‧협업‧공유


R&D 활동(3) – 이동형 디지털병원 개발
원격 진료
(Remote Healthcare)

인터넷망 이동 진료
(Mobile Vehicle)
인터넷망
(Wimax Based Internet)

디지털 이동 병원 디지털 의료장비
(Digital Mobile Hospital) (Digital Medical
(검진센터, 수술실, 응급실, Equipment)
산부인과, 안과, 치과 등)


이동형 디지털병원 - 이동형 디지털검진센터
6 7 8

디지털 초음파촬영기 심전도 검사 혈액분석기

7 8
6
5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

디지털 X선 자동 혈압 측정기 자동 신체계측장비
촬영장치 청력 검사 시력 검사


R&D 활동(3) – 디지털 수술실
■ Digital Hospital & Digital Operating Room
Integrated, Ubiquitous or Converged

OR Theater System Patient Monitor

Management System
▪ CRM ▪ HIS/DSS
▪ ERP ▪ SCM ER Anesthesia System
TCI, TIVA, IDDS, Ventilator

ICU

Control System Image System
Clinical Information System X-ray, Ultrasound, MRI, C-arm
▪ EMR ▪ OCS/LIS
▪ PACS/RIS ▪ Tele-Medicine Ward
▪ U-Health ▪ CDDS
▪ DICOM
Surgery System
HF Gen, Robotic, Laparoscope


디지털 수술실의 네트웍 연동 디지털 의료장비
Image System (X-ray, C-Arm
Ultrasound, MRI, Microscope..)

Monitoring System

Surgery System
(HF Generator, Robotic surgery,
Laparoscopy)

Anesthesia & Drug Delivery System
(TIVA, IDDS, Ventilator..)

Digital Luminance System

Digital Patient Bed

Laboratory Device


로봇수술 시스템
■ Robotic Surgery System

Surgical arm Robotic tool tips

Surgeon hand


R&D 활동(4) – 진료지원 특화시스템의 개발
(CPS, Critical Pathway System)


진료지원 특화시스템의 개발의 기대효과
(CPS, Critical Pathway System)
• 의료기관 구성원들의 높은
수준의 의료 질 관리
• 불필요한 고비용 요건 감소
의료산업의 • 진료 프로세스의 표준화 및 지식화
• 안정적 의료서비스
경쟁력 향상 • 표준CP공유를 통한 의료서비스의
• 의료비 경감 선진화
• 범국제적인 의료 서비스
의 제공
• 의료서비스의 지속적 전자건강기록
개선
기반
진료지원 특화
시스템 기술
• CP의 임상적용 현실화
• 디지털 병원 수출에 기여 • EBM(Evidence Based
(원천적 이고 필수적인 기술요건확보) Management)의 실제로서
국가 경쟁력 CP활용 가속화
• 국가기술 경쟁력 향상
• 국내의료산업의 발전
강화 • 다양한분야의 전문 의료인들의
• 국제적의료기관의 표준 모델 주체적인 양질의 데이터 생성
습득(JCI 인증 등)


R&D 활동(5) – 라이프로깅 헬스모니터
(스마트폰, 센서네트워크 활용)


상황인지 헬스모니터(스마트폰, 센서네트워크 활용)
- PAN-scale dynamic mobile computing
- Providing proactive, personalized, situation-aware services

U-Secretary

Location-based
Services
Health Monitoring

U-Learning

U-Trainer

Diet diary

U-Reminder

Behavior correction

Wearable or on-body sensors:
Accel, gyro, phyisiological sensors on Space/object-embedded
watch, glove, shirt, belt, bracelet, … sensors


추진과제 예)
디지털병원 기본 시스템 차세대 디지털병원 추진과제

1. 해당국가 의료제도 연구 및 시장조사
Tele Medicine u-Health
PACS 2. Web 기반의 교육 훈련 시스템

CDSS ERP 3. 다중 언어 지원 가능 EMR 시스템

4. CDSS 기반의 Tele Medicine 솔루션
EMR SCM
5. 원격관리 시스템

CRM 6. 프로젝트 매뉴얼

병원수출의 Global Leader로


1. 해외 의료제도 연구 및 시장조사
내용 기회

• 의료기관 해외진출을 위한 해당국가 시장 및 • 병원의 인적,물적 인프라 연구개발 산업화를
제도조사는 선행 필수사항 연계/활용하여 국제경쟁력 확보한 병원을
• 진출 가능성이 높은 국가들에 대한 의료제도, 중심 으로 BT클러스트 구축
특성, 기 진출 의료기관의 운영실태 분석하여 • 유헬스 기반마련을 위한 환자진료정보 관리
팩키지 의료시스템 수출을 위한 주 성공요인 방안, 원격의료 근거규정 마련, 보건 의료정보
을 탐색하고, 로드맵 제시 법률 제정 등을 추진

개발 방향
시장
• 중국, 베트남 등 일부 국내의료기관 진출
시장에 대한 의료기관 운영 실태조사
• 해외 서비스 산업에서 보건의료부문 성장률
미국(6.8%), 한국(11.3%) • 기타 수출유망 국가에 대한 의료시장 규모 및
의료제도, 의료행태에 대한 사전조사


향후 개발 추진 과제
2. Web 기반의 교육훈련 시스템
내용 기회

• 의료인의 직무교육 및 훈련 시스템 • 의료장비/정보시스템의 수출 극대화를 위해
• 의료기기 및 정보시스템의 수출 극대화를 가장 적합한 해결방안
위한 현지인 교육 및 훈련을 웹 기반으로 • 의료분야의 유망 컨텐츠 개발 및 현지화를
실시 가능케 하는 솔루션 통하여 의료기기 및 정보시스템 수출을
촉진할 수 있는 경쟁우위 확보

시장 개발 방향

• 세계시장: 연 20% 성장, 2008년 전세계 • 웹 기반 교육 플랫폼 시장 확대
시장 528억불 예상 • 의료기기, 의료정보 시스템의 국제 경쟁력
• 국내시장: 연 32% 성장, 2008년 10조 예상 강화 및 수출 확대를 위한 시너지 효과성능
및 시험 규격을 개발, 인증체계 구축을 통해
서비스 질 개선


3. 다중언어 지원 기능을 갖춘 EMR 시스템
내용 기회
• 단순 S/W 중심의 국내 의료시스템 발전빙향
• HL7을 이용한 표준 EMR을 탑재한 디지털 을 HL7과 같은 의료용어 서버를 기반으로
의료장비, 솔루션이 보급되어야 국제 개발하여 해외시장에서 표준규격 준수
경쟁력을 갖출 수 있음 • 모바일 의료기기 시장확대로 HL7 탑재 의료
• 다중언어 의료용어 서버를 탑재한 검색 시스 장비의 도입이 매우 보편화 될 전망
템이 탑재된 웹 EMR 시스템이 개발되는
경우 해외 의료시장 진출이 가속화될 전망

개발 방향

• 의학 DB와 코드 분류 및 코딩시스템 도입
• 데이터하우스 구축을 위한 데이터 클린징
• 데이터 추출 및 로드-데이터 베이스 구축
• 기존 의료시스템과의 통합시스템 구현


4. CDSS 기반의 Tele-Medicine솔루션
내용 기회

• 의료정보 자동분석/판정 알고리즘 개발을 • 원격진료 솔루션과의 접목을 통해 개도국
통하여 임상의사결정 지원을 가능케 함 의료기 수출사업의 극대화 효과
• 의료정보 데이터 베이스를 기반으로 화상 • 최근 미정부와 민간보험사들이 의료비 감소
상담/진료 솔루션를 통합함으로써, 대량 를 위해 개발에 적극참여 중이며, u-헬스
환자진료 및 원거리 의료기관 협진 가능 시장 진출 및 확대의 기회

시장 개발방향

• CDSS 및 원격의료시스템을 기반으로 센터 • Q&A CDSS 및 임상검사에 대한 진단
병원과 현지병원간의 협진체계 구축 알고리즘 개발
• 의료수순이 낮은 개도국과의 원격진료 체계 • 의사의진단 과정을 돕는 데이터 베이스 구축
가 구축되면, 의료의 질관리 가능 • 시진, 청진 기능을 화상카메라에 장착하여
• 원격 협진체계를 통해 해외환자의 국내유입 화상진료 기능을 구현
효과 • 기존 의료시스템과의 통합시스템 구축


5. 원격관리를 위한 SCADA시스템
내용 기회
`
• 영상 관제센터와 원거리 의료기관의 디지털 • 의료기관의 관리비용 부담을 높여, 국민
의료장비/정보시스템의 유기적인 통합관리를 의료비 상승 요인으로 작용
통하여 장애 발생시 즉각 처리 해주거나 • 소프트웨어 중심의 국내 의료시스템 →
모니터링을 통해 장애발생 여부를 사전 예측 디지털 의료기기 관리 S/W 개발로 확대
하는 시스템

개발방향
시장
• 국내 원천기술 보유업체를 중심으로 장비
• 의료장비 AS시장은 다국적기업들의 독점 관리 표준기술 보급
시장으로 성장 가능성이 높음 • 관리비용 절감, 최상의 의료데이터 생성을
• 국내 의료기기에 대한 통합관리시 효율성 통한 다국적 기업과의 경쟁
증대 • 디지털 의료장비 관리시 SCADA 관리
인증제도를 도입 정책


5. 원격관리를 위한 SCADA시스템
내용 기회
`
• 영상 관제센터와 원거리 의료기관의 디지털 • 의료기관의 관리비용 부담을 높여, 국민
의료장비/정보시스템의 유기적인 통합관리를 의료비 상승 요인으로 작용
통하여 장애 발생시 즉각 처리 해주거나 • 소프트웨어 중심의 국내 의료시스템 →
모니터링을 통해 장애발생 여부를 사전 예측 디지털 의료기기 관리 S/W 개발로 확대
하는 시스템

시장 개발방향

• 의료장비 AS시장은 다국적기업들의 독점 • 국내 원천기술 보유업체를 중심으로 장비
시장으로 성장 가능성이 높음 관리 표준기술 보급
• 국내 의료기기에 대한 통합 관리시 효율성 • 관리비용 절감, 최상의 의료데이터 생성을
증대 통한 다국적 기업과의 경쟁
• 디지털 의료장비 관리시 SCADA 관리
인증제도를 도입 정책


6. 프로젝트 매뉴얼
내용 기회
`
• KH1, KH2, KH3 project 를 효율적으로 • 병원 서비스의 디지털 컨버젼스 현실화
수행하기 위한 절차 (SOP) 개발 • 국내 IT, 의료기술 경쟁력 우수
• 디지털 병원 설립 프로젝트 국제 표준 절차 • 신흥 개도국시장 급성장,Big Player 희소,
(SOP)
• 자원개발, SOC 인프라 연계 패키지 사업 가
• 소요 자원 적기 조달, 절차진행 관리 를 위한 능 (예: 쿠르드 자치 정부 체결 패키지 형 사
매뉴얼 과 소프트웨어 툴킷 개발 업, SK그룹의 u-City 수출사업 )

시장 개발방향

•약 2~3천억불 시장(2008년) 평균 신규 • 국제 표준화 소프트웨어 툴킷 및 매뉴얼
건립 비용 : 약 1억불 규모 • 기획 + 병원 건설 + 의료장비 + 임상의료
• 병원건설 + IT + 의료산업 + 금융지원으로 기술 + 교육훈련”의 통합패키지 형태
특화, 신규병원 시장 선점 후 진입장벽 형성 • Pilot 병원건립 → 한국형 표준화 의료 체계
구축․확산


디지털병원 시범병원 프로젝트
디지털병원 기본모델 정립
 디지털병원의 기능 및 업무 분석
 S/W(PACS, EMR, OCS 등) 분석

디지털병원 수출모델 완성 < 시범병원 역할 수행 >
 기본모델 시범병원 적용 및 분석
 기능별, 임상과별 솔루션 구축  R&D 결과 Test Bed 수행
 한국형 디지털병원 검증
디지털 시범병원 구축 및 검증
 해외 의료인력 교육/훈련 등
 웹기반의 Test 시스템 개발
 기능별, 임상과별 솔루션 구축

검증 테스트 웹사이트 개발
 바이어 홍보 등을 위한 디지털병원
솔루션 오픈


디지털병원 시범병원

강남병원 인천사랑병원 성민병원
(병원장 : 정영진) (병원장 : 김태완) (병원장 : 국진환)


한국디지털병원 수출사업조합

1. 공공 기관의 한계
불확실한 영업의 한계

2. 대기업의 문제
공정거래 여부

3. 중소기업
수행능력의 문제


디지털병원 수출조합으로

디지털병원 수출 위해 사업자조합 결성

[사설]한국형 디지털병원, 승산 있다

한국형 디지털병원 수출사업조합 설립

디지털병원 수출조합 – 선순환 주체
병원수출법인 VA
대외활동 •디지털병원 수출주체 실현
(수출조합) •플랫폼 수출 및 이식
•홍보 등 마케팅 활동
•이익 선순환 구조 구축

R&D 과제 시범병원
대내활동
(KEA+포럼) 이익
선순환
•플랫폼 개발 •호환성, 이식성 Test/검증
•정보 및 의료기기 융합 솔루션 •임상활동
•CDSS/CP/Ontology 개발 •교육 및 훈련 BASE
•개선 및 보완활동 •개선 및 보완활동


디지털병원 수출조합 – 참여를 통한 협력
국제화 요건,
경쟁력 충족

수출조합 조합 내부
설립 참여 인증기준부합
디지털병원
제품/솔루션
해외시장 개척
공급기회확보
/진입

수출조합 선순환 연계
지속ㆍ주도적 Application 의료산업
역할 투입 이익배당 전체발전지향
연계시장 확보

기업가 정신


“플랫폼은 항상 애플리케이션을
능가한다.” (PaaS)
개별 기업의 역량을 통합하는
플랫폼으로 조합

개별 기업 역량


디지털병원 시장개척 활동

• 출범후 6개월 동안 40개 프로젝트 발굴
한국의료에 대한 기대와 창구가 부재 해소
• INKE, 산업융합 협회, KOTRA 등과 협조 체계
• 지경부로부터 공식 인증서 발부

시장은 넓고 할 일은 많다


MOU 체결(중남미국가)
[에콰도르] [페루 – 뚜루히요 대학]


MOU 체결(중남미국가)
[페루 – 공군병원] [페루 – 육군병원]


언론 보도자료


기능별 개별주체의 역량통합
활
동
주
디지털 병원 전략
체
R&D 병원수출조합 시범병원
산업체 의료기관
• 의료기기 • 병원협회
• PACS, EMR • 대학병원 및 병의원
개
별 OCS(CPOE),SCM
참 • PM/PA, ERP
여
대
• U-Health KOTRA 유관기관

상
기타 •EXIM Bank, K-SURE
• 병원설계, CM KOICA • 한국산업기술시험원
• 한국전자통신연구원
• 건설시공
정
부 외교통상부 보건복지부
지 기획재정부
- 각국 재외공관 - 보건산업진흥원
원


디지털병원 수출조합 - Workflow

G2G Biz. 솔루션 유지
구매 설치
공급 관리

타겟 사업 구조 타당성 자가 품목 플랫폼 교육 사후
홍보 수주
시장 제안 확정 분석 검증 확정 설계 훈련 검증

플랫폼 이식 후
유지
B2G Biz. 이식 검증
관리

프로젝트 준비 프로젝트 구조화 유연개방 플랫폼 구축 및 공급 선순환
•목표시장 진입 • 계약 및 수주 •플랫폼 공급 및 이식 •교육훈련

•시장개척 중심 • 경쟁우위 Spec.중심 •설계시공 및 금융솔루션 중심 •교육훈련 중심

수출포럼 연계로 전과정 경쟁우위 확보


디지털병원 수출 – Value Chain
전방가치사슬 디지털병원 운영 후방가치사슬

R&D 고효율
ITEM 플랫폼 플랫폼 설치 검증 사후 파생
시범 저비용
선정 디자인 공급 운영 개선 관리 효과
구조화
병원

기반
설계ㆍ시공,CM 부가가치 실질 디지털병원 제2차
기술 운영 영역 부가가치
확보 창출 영역
의료기기ㆍ의료IT 창출영역
-모 화
델
U-Health, SCM -전문적 영역 -플랫폼 공급
-개선 -파급효과
의료서비스, 교육 -병원수출법인 -효율적 운용
-신 발
개 창출 집중
플랫포밍, 매뉴얼화 역량집중 대상 -고객만족
-표 화
준

부가가치 비교


디지털병원 수출조합 – 2018 1조 매출
연평균 1억불 수출 연평균 5억불 수출
시장 준비 활동
-성공모델 구축 - 시장확산 및 선순환
- 플랫폼 완성

1단계 2단계 3단계
시장개척기 시장정착기 시장확산기

• 플랫폼 개발/이식 • 중점 추진국가별 • 플랫폼 다양화-유연대응
• 홍보, 마케팅 성공모델 구축 • 플랫폼 이식을 통한 확산
• 2010~2012 • 수익창출 엔진구축 • PULL 전략
• PUSH 전략 • 시장확산
• G2G 전략 중심 • B2G로의 사업확대
• 2013~2015 • 산업 선순환 발전 정착기
• 2016~2018


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