2017 한국 스타트업 투자동향 보고서_platum report

2018. 03 플래텀 발간
2017
연간 국내 스타트업
투자동향 보고서
COPYRIGHT 2018 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED

2017 연간 국내 스타트업 투자동향 보고서에서 활용한 기초자료
1. 2017 투자 유치 및 인수합병 건 : 총 454건 (투자 425건, 인수합병 29건)
2. 2017년 투자 유치 스타트업(피투자사) : 총 387개사 (금액 공개 224개사, 일부공개 18개사, 비공개 145개사)
3. 2017 투자참여기업 : 총 251개사(기업명 공개 기준)
* 스타트업의 정의 : “새로운 아이디어나 기술을 기반으로 급격한 성장이 기대되는 사업모델을 가진 회사로, 대체로 주식시장에 상장되거나 대기업에 합병되기 이전 상태의 회사” (스타트업얼라이언스 정의 일부 차용)
* 연간 2회이상 투자를 유치한 기업은 연간 총 누적투자금액(일부 공개액 포함)을 적용하여 산출
* 투자규모그래프는 금액을 공개 및 일부 공개한 242개사의 투자유치 건에 한하여 산출
* 스타트업 업력은 2017년 12월 기준으로 산출
* 공동투자의 경우, 공동투자사들의 대부분의 개별투자금액이 공시되지 않으므로, 투자 참여건 및 총 투자 규모에 한하여 적용
플래텀은 창업가와 기업가 여러분들의 성장과 발전을 항상 응원합니다.
Startup’s Story Platform, Platum
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본 보고서는 2017년 한 해 동안 대내외적으로 공표된 스타트업 투자 소식 425건과 인수합병 29건을 토대로
2017 월별 투자동향, 투자 규모별 투자 현황, 업종/업력별 투자 현황, 투자자 현황, 연간 M&A 현황 등이 정리된 내용입니다.
본 투자동향보고서는 작년 한 해 공식 발표된 내용 및 일부 VC 공개 자료를 바탕으로 구성한 것으로,
미공개 된 투자 사례는 포함되어 있지 않다는 점을 사전에 공지드립니다.

CONTENTS PART 1 2017 스타트업 투자 - 월간 동향
PART 2 2017 스타트업 투자 - 투자규모별 현황
PART 3 2017 스타트업 투자 - 업력/업종별 현황
PART 4 2017 스타트업 투자 - 투자자 현황
PART 5 2017 스타트업 M&A 현황
PART 6 2014-2017 스타트업 누적 투자 사례
PART 7 2017 크라우드 펀딩 현황
2017 연간 국내 스타트업 투자동향 보고서
3

PART 1
2017 스타트업 투자 - 월간동향
4

5
1-1. 2017 월간 스타트업 투자 동향
2017 연간 국내 스타트업 투자동향 보고서 ㅣ PART 1. 2017 스타트업 투자 - 월간 동향
• 2017 연간 국내 스타트업 투자유치 총계 : 425건
• 2017 연간 투자유치 총액 : 9,538.4억원
• 최대 투자유치 : 8월(49건) / 최소 투자유치 : 3월(25건)
• 최고액 투자유치 : 6월(1,244.5억원)
• 월평균 35건 투자 발생
0
300
600
900
1,200
1,500
0
10
20
30
40
50
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
투자(건) 투자유치금액(억원)
689.4
879
1,189.7
305
845.7
1,199.7
1,244.5
747.5
413.3
1,071.5
569.8
383.3
48
46
33
29
49
39
34
31
33
25
33
25
383.3
569.8
1,071.5
413.3
747.5
1,244.5
1,199.7
845.7
305
1,189.7
879
689.4
2017 월별 스타트업 투자 동향 2017 월별 스타트업 투자유치금액 및 투자건
월
월별 투자유치금액
(억원)
투자건 (개)
총계 금액 공개 금액 비공개
1월 383.3 25 15 10
2월 569.8 33 21 12
3월 1,071.5 25 18 7
4월 413.3 33 18 15
5월 747.5 31 22 9
6월 1,244.5 34 17 17
7월 1,199.7 39 28 11
8월 845.7 49 32 17
9월 305 29 16 13
10월 1,189.7 33 19 14
11월 879 46 23 23
12월 689.4 48 28 20
계 9,538.4 425 257 168
(단위 : 건) (단위 : 억원)

하반기 : 5,108.5억
공개 146건의
투자 유치 금액
6
1-2. 2017 스타트업 투자동향 (상/하반기 비교)
상반기 : 181건
금액 공개 111건
비공개 70건
하반기 : 244건
금액 공개 146건
비공개 98건
상반기 : 4,429.9억
공개 111건의
스타트업 상/하반기 투자 건수 비교
투자 유치 건 (총 425건 中)
스타트업 상/하반기 투자유치금액 비교
투자유치금액 (총 9,538.4억원 中)
• 하반기에 전체 대비 57% 투자건 및 54%의 투자금액 유치
• 상/하반기 투자건수 비교 시, 전체 425건 중 244건(57%)이 하반기에 이루어짐
• 상/하반기 투자유치금액 비교 시, 전체 9,538.4억원 중 5,108.5억원(54%)이 하반기에 투자
• 월 평균투자금액이 가장 높은 달 : 3월(약 42.9억원), 평균투자금액이 가장 낮은 달 : 9월(약 10.5억)
12월
11%
11월
11%
10월
8%
9월
7%
8월
12% 7월
9%
6월
8%
5월
7%
4월
8%
3월
6%
2월
8%
1월
6%
57%
43%
12월
7%
11월
9%
10월
12%
9월
3%
8월
9%
7월
13%
6월
13%
5월
8%
4월
4%
3월
11%
2월
6%
1월
4%
54%
46%

0
10
20
30
40
50
60
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
48
46
33
29
49
39
34
31
33
25
33
25
52
28
21
30
2728
24
27
33
20
17
40
2016 2017
7
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
383.3
569.8
1,071.5
413.3
747.5
1,244.5 1,199.7
845.7
305
1,189.7
879
689.4
871.3
533.8
224
1,485.5
343.7
897.6
699.3
1,247.7
557.7
472.9
570.5
2,174
2016 2017
비바리퍼블리카(토스)
550억원
야놀자 600억원
2016년-2017년 월별 스타트업 투자 건수 2016년-2017년 월별 스타트업 투자 유치 금액
• 2017년 투자건수는 425건으로 전년 347건 대비 22.5% 증가
• 2017년 투자유치총액은 9,538.4억원으로 2016년 10,078억원보다 5.4% 감소
• 2017년 8월 투자건수 전년 동월 대비 가장 큰 폭으로 증가, 지난해 가장 높은 투자금을 유치한 4월, 6월의 경우, 올해 작년 대비 큰 폭으로 하락
• 최고액 투자건 : 6월, 야놀자 600억원 (2016년 4월, 야놀자 150억 투자 유치)
(단위 : 개사) (단위 : 억원)
1-3. 2016-2017 월간 스타트업 투자 동향 비교
우아한형제들
570억원
미미박스
730억원
미미박스 700억원
우아한형제들
350억원

1월 기업명(피투자사) 투자규모(억원) 투자자
2 비브로스(똑닥) 90 한화인베스트먼트
3 이오플로우 55 LB인베스트먼트, KDB산업은행, 아이디어브릿지파트너스
4 럭시 50 세마트랜스링크인베스트먼트, 메가인베스트먼트, 캡스톤파트너스
5 코마트레이드 45 (中) 윈마이
6 파운트 38 한국투자파트너스, KT인베스트먼트, 스마일게이트인베스트먼트
7 클래스팅 30 삼성벤처투자, 클래스팅 파트너 1호 개인투자조합
8 에이엔에이치스트럭쳐 30 기술보증기금
1 베이글코드 143
IMM인베스트먼트, 에이티넘인베스트먼트, LB인베스트먼트,
스마일게이트인베스트먼트
2 넵튠 100 케이큐브벤처스
3 글로벌네트웍스(미트박스) 80
소프트뱅크벤처스, (美) 알토스벤처스, 스톤브릿지캐피탈,
데브시스터즈벤처스
4 밸런스히어로(트루밸런스) 50 KDB산업은행, 인터베스트, 캡스톤파트너스
5 와이랩 40 캡스톤파트너스, 키움증권, 네시삼십삼분, TGCK파트너스
6 디트로네 30 DSC인베스트먼트
1 비바리퍼블리카(토스) 550
(美) 페이팔, (美) 베세머벤처스파트너스, (美) 굿워터캐피탈,
(美) 알토스벤처스, (佛) 파테크벤처스 등
2 에이비엘바이오 200 DSC인베스트먼트, 한국투자파트너스, 한국투자증권, 엔에스인베스트먼트
3 펀플웍스 100 캡스톤파트너스, 컴퍼니케이파트너스
4 디지털퍼스트 100 아이지에이웍스
5 핀콘 40 케이큐브벤처스
1 패스트파이브 120 티에스인베스트먼트, 퀀텀에쿼티파트너스, 아이디벤처스
2 프리시젼바이오 80 DSC인베스트먼트, 아이센스, 한국투자파트너스, 에이티넘인베스트먼트
3 블로코(코인스택) 50 인터베스트, 대성창업투자 등
4 링크샵스 40 (美) 알토스벤처스, 포레스트파트너스
1 렌딧 100 옐로우독, (美) 알토스벤처스, 콜라보레이티브펀드
2 원라이프원테크놀로지(와홈) 84 SBI인베스트먼트, 삼성벤처투자, DS자산운용, 유베이스
3 디유닛(서울스토어) 80
삼성물산, 포스코벤처파트너스, 스마일게이트, 타임와이즈인베스트먼트,
IBK기업은행, 송현인베스트먼트
8
1-4. 2017 월별 스타트업 투자 Big Deal - 30억 이상 (1)

4 크로키닷컴(지그재그) 70 스톤브릿지캐피탈, (美) 알토스벤처스 등
5 팀블라인드(블라인드) 66 미래에셋캐피탈, 아이디벤처스, DCM벤처파트너스, 아주IB투자
6 마켓잇 52 소프트뱅크벤처스 등
7 이노그리드 50 KB인베스트먼트, 네오플럭스
8 아네스토 40 DSC인베스트먼트, KDB산업은행, 기술보증기금, 데일리벤처투자
9 한국NFC 30 (⽇) MJS(Miroku Jyoho Service)
10 인벤티지랩 30 스마일게이트, 메가인베스트먼트
1 야놀자 600 스카이레이크인베스트먼트
2 트레져헌터 150 (⾺來⻄亞) 링크투 인포테인먼트 Sdn Bhd
3 원티드랩(원티드) 100
스톤브릿지캐피탈, KTB네트워크, 코오롱인베스트먼트, SL인베스트먼트,
KDB산업은행, IBK기업은행, 한국투자증권, 트루벤인베스트먼트,
(⽇) 옥판, (⽇) 벡토르, (⽇) 리스크몬스터
4 오름테라퓨틱 90 인터베스트, KB인베스트먼트, 솔리더스인베스트먼트, LB인베스트먼트
5 뉴로메카 60 DSC인베스트먼트, 원익투자파트너스, KTB네트워크, KDB산업은행
6 퀄슨 58
소프트뱅크벤처스, 캡스톤파트너스, DSC인베스트먼트, IMM인베스트먼트,
POSCO
7 피플펀드컴퍼니(피플펀드) 44 (美) 500스타트업, 핀테크펀드, 우신벤처투자 등
8 터치웍스(터칭) 30 KDB산업은행, HB인베스트먼트, 신한캐피탈
1 메쉬코리아 240 네이버
2 베스핀글로벌 170 (中) 레전드캐피탈, 프리미어파트너스, (美) 알토스벤처스, 효성ITX
3 푸드테크 167 우아한형제들(배달의민족), 네이버
4 블랭크TV 100 소프트뱅크벤처스
5 플라즈맵 80
삼성벤처투자, LB인베스트먼트, KNET투자파트너스, 스톤브릿지,
송현인베스트먼트
6 수아랩 80 KT인베스트먼트, 삼성벤처투자, 스톤브릿지캐피탈, 인터베스트
7 브랜디 64 세마트랜스링크인베스트먼트, DSC인베스트먼트, (美) 빅베이슨캐피탈
8 싸이월드 50 삼성벤처투자
9 (美) 팬텀AI 35 DSC인베스트먼트, 해외 벤처캐피탈
10 크몽 30 (美) 알토스벤처스
9

1 집닥 50 (美) 알토스벤처스, 카카오인베스트먼트, 캡스톤파트너스, KDB산업은행
2 파킹클라우드(아이파킹) 90 HB인베스트먼트
3 크라클팩토리(우먼스톡) 75.5
서울투자파트너스, KB인베스트먼트, 대성창업투자, 한국투자파트너스,
더웰스인베스트먼트, UTC인베스트먼트
4 오티디코퍼레이션 70 UTC인베스트먼트, DS자산운용
5 쥬빌리웍스(쥬빌리타임트리) 53
코그니티브인베스트먼트, 케이큐브벤처스, (⽇) 세이부캐피털,
(⽇) 토에이애니메이션
6 집닥 50 (美) 알토스벤처스, 카카오인베스트먼트, 캡스톤파트너스, KDB산업은행
7 아이스앤브이(물반고기반) 50 한국투자파트너스, 화이브라더스코리아 등
8 로킷 50 비공개
9 그린리소스 50 DSC인베스트먼트, 아주IB투자
10 와이즈버즈 40 퓨쳐스트림네트웍스
11 맥스트 30 인터베스트, L&S벤처캐피탈, 코그니티브인베스트먼트
1 와디즈 110
스마일게이트인베스트먼트, 한국투자파트너스, 스틱인베스트먼트,
L&S벤처캐피탈, 신한은행
2 타파스미디어 56 SBI인베스트먼트, 이앤인베스트먼트, 아이디벤처스, 메디치인베스트먼트
1 우아한형제들(배달의민족) 350 네이버
2 풀러스 220 미래에셋캐피탈, 옐로우독, SK, (美) 콜라보레이티브펀드
3 드라마앤컴퍼니(리멤버) 100 네이버, 라인플러스
4 만나씨이에이 80 DSC인베스트먼트
5 OGQ 75 네이버
6 마이리얼트립 70
스마일게이트인베스트먼트, (美) 알토스벤처스, IMM인베스트먼트,
미래에셋캐피탈, IBK캐피탈
7 조이코퍼레이션 45 (⽇) 글로벌브레인, (⽇) 코로프라 넥스트 등
8 한국신용데이터(캐시노트) 40 카카오
9 밥게임즈 40 넵튠, 케이큐브벤처스, 케이글라비스
10 거쉬클라우드 인터내셔널 34 YG인베스트먼트, 해외투자자들
11 투게더앱스(투게더펀딩) 30 한국투자파트너스
12 아이오앤코코리아 30 세종텔레콤, 비에이파트너스, 고스트홀딩스
10

1 모노리스 152
DSC인베스트먼트, SJ투자파트너스, 보광창업투자회사, ES인베스터,
UTC인베스트먼트, 이동석 외 개인 8명
2 마이뮤직테이스트 123
KTB네트워크, 스톤브릿지캐피탈, 옐로우독, 소프트뱅크벤처스, 삼성벤처투자,
(美) 포메이션8, 보광창업투자, (美) 골든게이트벤처스
3 케어랩스 100 녹십자웰빙, 녹십자홀딩스
4 알테아 80
KDB산업은행, (⾺來⻄亞) 퍼스트플로어캐피탈, (印) 이노벤캐피탈,
비에이파트너스, (美) 텍톤벤처스
5 HNC게임즈 60 케이큐브벤처스, 아주세컨더리플러스투자조합 등 5개사
6 와이브레인 60
아주IB투자, 대교인베스트먼트, 미래에셋벤처투자, 스톤브릿지캐피탈,
산은캐피탈
7 식신 40 HB인베스트먼트
8 아론비행선박 38 L&S벤처캐피탈 등
9 슈가힐(네모) 30 케이큐브벤처스, 지온인베스트먼트, KEB하나은행
10 로플랫 30 네이버
1 야놀자 200 아주IB투자
2 센드버드 170 (美) 샤스타벤처스, (美) 어거스트캐피탈, 트위치TV 공동창업자 저스틴 칸
3 트러스트어스(포잉) 35 KDB산업은행, (⽇) 글로벌브레인
4 하임바이오 30 엔젤투자자들
5 캐럿게임즈 30 소프트뱅크벤처스, SL인베스트먼트
6 시큐리티플랫폼 30 소프트뱅크벤처스, 프리미어파트너스 등
7 바이오네틱스 30
오스트인베스트먼트, 파트너스인베스트먼트, 미래에셋벤처투자,
컴퍼니케이파트너스
11

12
번호 스타트업(피투자사) 투자규모(월/억원) 투자자 누적투자규모(억원)
1 야놀자
6월 600 스카이레이크인베스트먼트
800
12월 200 아주IB투자
2 트레져헌터
6월 150 (⾺來⻄亞) 링크투 인포테인먼트 Sdn Bhd
1619월 11 (⾹) 레드플라이커뮤니케이션스
11월 비공개 (⾹) CEC펀드
3 OGQ
10월 75 네이버
100
11월 25 센트럴투자파트너스 등
4 집닥
3월 11 서울투자파트너스, 캡스톤파트너스
61
8월 50 (美) 알토스벤처스, 카카오인베스트먼트, 캡스톤파트너스, KDB산업은행
5 와그트래블(와그)
5월 20 LB인베스트먼트
47
8월 27 글로벌텍스프리
6 한국신용데이터(캐시노트)
8월 2.7 KG이니시스
42.710월 40 카카오
11월 비공개 KT
7 슈가힐(네모)
7월 12 지온인베스트먼트
42
11월 30 케이큐브벤처스, 지온인베스트먼트, KEB하나은행
8 (美) 팬텀AI
2월 7 한국투자파트너스, 실리콘밸리 현지 벤처캐피털, 엔젤투자자
42
7월 35 DSC인베스트먼트, 해외 벤처캐피탈
9 원더스
5월 13 케이큐브벤처스, 동훈인베스트먼트, 유니온투자파트너스
258월 12 케이큐브벤처스, 동훈인베스트먼트, 유니온투자파트너스
11월 비공개 동훈인베스트먼트
10 유메인
9월 비공개 서울산업진흥원
21
12월 21 케이파트너스, 기술보증기금
1-5. 2017 연간 2회 이상 투자유치 사례 (1)

13
11 어반베이스
7월 21 CKD창업투자, 마젤란기술투자, 캡스톤파트너스
21
12월 비공개 SL인베스트먼트, 신한캐피탈, 산은캐피탈
12 체인파트너스
11월 20 캡스톤파트너스, DS자산운용, DSC인베스트먼트
20
11월 비공개 (中) 인블록체인
13 머니브레인
7월 15 L&S벤처캐피탈
20
8월 5 동훈인베스트먼트
14 마타컴퍼니(마타주)
7월 16 비공개
16
12월 비공개 한국파레트풀
15 티엔디엔
8월 10 캡스톤파트너스, 스타트업엑스
15
12월 5 에버그린투자파트너스
16 더웨이브톡
7월 비공개 네이버 D2스타트업팩토리
12
8월 12 블루포인트파트너스, 네이버, 에스텍파마
17 포디리플레이코리아(이에스엠연구소)
8월 비공개 (⽇) 글로벌브레인
11
11월 11 KT
18 트릴리어네어(후이서울)
4월 11 (⾺來⻄亞) 베스트팀그룹, (新加坡) 그리퍼스캐피털파트너스
11
9월 비공개 (美) 에셋벤처캐피탈
19 굿잇츠
2월 3 캐리소프트
8
2월 5 DSC인베스트먼트
20 포티투마루
9월 비공개 스프링캠프
7
12월 7 데일리벤처투자
21 넥셀
3월 3 쿨리지코너인베스트먼트
6.4
10월 3.7 코사인인베스트먼트, 쿨리지코너인베스트먼트
22 폴라리언트
1월 5 개인투자자, (⾹) NP Equity Partners, 네이버, 블루포인트파트너스
5
7월 비공개 빈티지랩
1-5. 2017 연간 2회 이상 투자유치 사례 (2)

14
23 지냄
7월 5 캡스톤파트너스
5
7월 비공개 야놀자
24 하프스
9월 3 엔텔스
3
12월 비공개 N15
25 미스터멘션
1월 1.3 쿨리지코너인베스트먼트
2.7
12월 1.4 쿨리지코너인베스트먼트
26 아티스츠카드(클래식매니저)
2월 비공개 네오플라이
110월 비공개 컴퍼니비
12월 1 빅뱅엔젤스
27 니더(급구)
1월 1 스톤브릿지캐피탈
1
8월 비공개 롯데액셀러레이터
28 아이랑놀기짱
4월 0.5 네오플라이, 개인투자자
0.5
29 자란다
2월 0.2 에스오피오오엔지
0.2
11월 비공개 로아인벤션랩, 벤처스퀘어
30 휴먼스케이프(헬렌)
2월 비공개 매쉬업엔젤스
-
12월 비공개 마젤란기술투자
31 소다크루(소다트랜스퍼)
6월 비공개 AI엔젤클럽, 미국 엔젤투자자
-
32 몬스터스쿨(매쓰몬)
4월 비공개 매쉬업엔젤스
-
33 로지브라더스(로지콩)
6월 비공개 더벤처스, 티켓몬스터 신현성 대표, 최지웅 전문 엔젤투자자
-
9월 비공개 천재교육
1-5. 2017 연간 2회 이상 투자유치 사례 (3)

PART 2
2017 스타트업 투자 - 투자규모별 현황
15

16
2-1. 2017 스타트업 투자(단위별 규모)
2017 연간 국내 스타트업 투자동향 보고서 ㅣ PART 2. 2017 스타트업 투자 - 투자규모별 현황
0
600
1,200
1,800
2,400
3,000
0
30
60
90
120
150
비공개 0~9.9 10~29 30~49 50~99 100~199 200~
피투자사(개사) 투자규모별 투자유치금액(억원)
2,360
2,441
2,154.5
1,147.71,105.5
329.7
6
20
3333
67
83
145
329.7
1,105.5 1,147.7
2,154.5
2,441
2,360
0
100
200
300
400
500
0
10
20
30
40
0~2.9 3~4.9 5~9.9 10~14.9 15~19.9 20~24.9 25~29.9
피투자사(개사) 투자규모별 투자유치금액(억원)
178
496
151
280.5
239.7
65.9
24.1 7
24
10
26
39
19
25
24.1
65.9
239.7
280.5
151
496
178
2017년 투자규모 단위별 분포
피투자사 수/투자규모별 투자유치금액
2017년 투자규모 단위별 분포
30억 미만 규모의 투자 세부분포
• 2017 연간 투자유치 스타트업(피투자사) : 총 387개사 (금액 공개 224개사, 일부 공개 18개사, 비공개 145개사)
• 최다 투자유치 구간 : [0~9.9억원](83건), [10~29억원](67건) / 최소 투자유치 구간 : [200억 이상](6건)
• 최대 금액 투자유치 구간 : [200억 이상](2,360억원)
* 연간 2회이상 투자를 유치한 기업은 연간 총 누적투자금액(일부 공개액 포함)을 적용하여 산출
* 투자규모그래프는 금액을 공개 및 일부 공개한 242개사의 투자유치 건에 한하여 산출
• 5억~9.9억원 규모의 투자가 다른 구간에 비해 가장 많은 건수(39건)를 기록
• 단일 투자금액 건수의 경우, 5억원(19건), 20억원(16건), 30억원(15건)이 많은 건수를 기록
(단위 : 개사) (단위 : 억원) (단위 : 개사) (단위 : 억원)

17
37%
2%
5%
9%
9%
17%
21%
0~9.9억원
10억~29억원
30억~49억원
50억~99억원
100억~199억원
200억~
비공개
25%
26%
23%
12%
12%
3%
0~9.9억원
10억~29억원
30억~49억원
50억~99억원
100억~199억원
200억~
2-1. 2017 스타트업 투자(단위별 규모)
투자규모 단위별 - 피투자사 수 비교
피투자사 (총 387개사 中)
투자규모 단위별 - 투자유치금액 비교
• 피투자사의 경우, [0~29억원] 규모의 투자가 활발, 전체 기업수의 39%(150건)를 차지
• 투자유치금액의 경우, [100억~199억원], [200억 이상] 구간의 투자 규모가 각 26%, 25%로 전체 비중의 절반을 차지
• 2017년 2개사가 500억원 이상 규모 투자 유치
야놀자(총 800억원-연간 2회 유치, 600억원/200억원), 비바리퍼블리카(550억원)

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
0~9.9 10~29 30~49 50~99 100~199 200~999
2,3602,441
2,154.5
1,147.71,105.5
329.7
4,163
1,166.9
1,882.5
1,174.3
1,361.3
320
2016 2017
0
30
60
90
120
150
비공개 0~9.9 10~29 30~49 50~99 100~199 200~999
6
20
3333
67
83
145
98
3133
83
7376
2016 2017
18
2-2. 2016-2017 스타트업 투자 비교(단위별 규모)
• 2017 피투자사의 경우, [0~9.9억원] 구간이 전년 대비 10건 증가하며 초기 규모의 투자 유치건이 증가
• 2016년에 비해 [50억원~200억원] 미만 구간의 피투자사 및 투자유치금액이 다소 증가
• 전년 대비 [10억원~29억원], [200억 이상] 구간의 피투자사 및 투자유치금액이 크게 감소
2016-2017 투자규모 단위별 - 투자유치금액 비교
(2016년 1조78억원 / 2017년 9,538.4억원)
2016-2017 투자규모 단위별 - 피투자사 수 비교
(2016년 313개사 / 2017년 387개사)

19
번호
기업명
(피투자사)
회사/프로덕트 설명 업력 업종 세부업종
투자규모
(억원)
투자자
1 야놀자 숙박 O2O 7년 이상 ICT서비스 여행/숙박 800 아주IB투자 / 스카이레이크인베스트먼트
2 비바리퍼블리카(토스) 간편송금 5년 미만 ICT서비스 금융/보험 550 (美) 페이팔, (美) 베세머벤처스파트너스, (美) 굿워터캐피탈, (美) 알토스벤처스, (佛) 파테크벤처스 등
3 우아한형제들(배달의민족) 푸드테크 7년 미만 ICT서비스 푸드 350 네이버
4 메쉬코리아 IT 기반 물류 5년 미만 유통/서비스 유통/물류 240 네이버
5 풀러스 모바일 카풀 서비스 2년 미만 ICT서비스 교통/차량 220 미래에셋캐피탈, 옐로우독, SK, (美) 콜라보레이티브펀드
6 에이비엘바이오 치료용 항체 및 면역항암치료제 개발 2년 미만 바이오/헬스케어 의료/재활 200 DSC인베스트먼트, 한국투자파트너스, 한국투자증권, 엔에스인베스트먼트
7 센드버드 모바일용 채팅 API 개발 6년 미만 ICT서비스 SW기술솔루션 170 (美) 샤스타벤처스, (美) 어거스트캐피탈, 트위치TV 공동창업자 저스틴 칸
8 베스핀글로벌 클라우드 IT 솔루션 3년 미만 ICT서비스 데이터 및 정보관리 솔루션 170 (中) 레전드캐피탈, 프리미어파트너스, (美) 알토스벤처스, 효성ITX
9 푸드테크 POS 관리솔루션 개발 7년 이상 ICT서비스 비즈니스 솔루션 167 우아한형제들(배달의민족), 네이버
10 트레져헌터 MCN 3년 미만 문화콘텐츠 영상/방송/MCN 161 (香) 레드플라이커뮤니케이션스 / (馬來西亞) 링크투 인포테인먼트 Sdn Bhd / (香) CEC펀드
11 모노리스 ICT 기반 무동력 카트 테마파크 1년 미만 ICT제조 기타 152
DSC인베스트먼트, SJ투자파트너스, 보광창업투자회사, ES인베스터, UTC인베스트먼트,
이동석 외 개인 8명
12 베이글코드 모바일 게임 개발 6년 미만 게임 온라인/모바일 게임 143 IMM인베스트먼트, 에이티넘인베스트먼트, LB인베스트먼트, 스마일게이트인베스트먼트
13 마이뮤직테이스트 KPOP플랫폼 7년 미만 문화콘텐츠 공연/음악/전시 123
KTB네트워크, 스톤브릿지캐피탈, 옐로우독, 소프트뱅크벤처스, 삼성벤처투자, (美) 포메이션8,
보광창업투자, (美) 골든게이트벤처스
14 패스트파이브 공유 오피스 3년 미만 기타 부동산 120 티에스인베스트먼트, 퀀텀에쿼티파트너스, 아이디벤처스
15 와디즈 크라우드펀딩 6년 미만 ICT서비스 크라우드펀딩 110 스마일게이트인베스트먼트, 한국투자파트너스, 스틱인베스트먼트, L&S벤처캐피탈, 신한은행
2-3. 2017 연간 최고액 투자유치 스타트업 - 50억 이상 (1)

20
번호
기업명
(피투자사)
투자규모
(억원)
투자자
16 OGQ 소셜 크리에이터 마켓 플랫폼 7년 미만 문화콘텐츠 콘텐츠/미디어 100 센트럴투자파트너스 등 / 네이버
17 펀플웍스 게임 기반의 O2O 플랫폼 6년 미만 게임 관련서비스 100 캡스톤파트너스, 컴퍼니케이파트너스
18 케어랩스 헬스케어 플랫폼 6년 미만 바이오/헬스케어 헬스케어 100 녹십자웰빙, 녹십자홀딩스
19 원티드랩(원티드) 채용 추천 서비스 3년 미만 ICT서비스 비즈니스 솔루션 100
스톤브릿지캐피탈, KTB네트워크, 코오롱 인베스트먼트, SL인베스트먼트, KDB산업은행, IBK기업은행,
한국투자증권, 트루벤인베스트먼트, (⽇) 옥판, (⽇) 벡토르, (⽇) 리스크몬스터
20 블랭크TV 비디오 커머스 2년 미만 유통/서비스 커머스 100 소프트뱅크벤처스
21 드라마앤컴퍼니(리멤버) 명함관리서비스 6년 미만 ICT서비스 비즈니스 솔루션 50 네이버
22 렌딧 P2P 금융 3년 미만 ICT서비스 크라우드펀딩 100 옐로우독, (美) 알토스벤처스, 콜라보레이티브펀드
23 레인보우(휴보) 휴머로이드 로봇 연구 개발 7년 미만 ICT제조 스마트디바이스 100 한국투자파트너스, KTB네트워크, SBI인베스트먼트
24 디지털퍼스트 글로벌 애드테크 미디어랩 1년 미만 ICT서비스 광고/세일즈/마케팅 100 아이지에이웍스
25 넵튠 모바일 및 온라인 게임 개발 3년 미만 게임 온라인/모바일 게임 100 케이큐브벤처스
26 파킹클라우드(아이파킹) 스마트 주차 솔루션 7년 이상 ICT서비스 교통/차량 90 HB인베스트먼트
27 오름테라퓨틱 항체 플랫폼 기술 기반 암치료제 개발 2년 미만 바이오/헬스케어 의료/재활 90 인터베스트, KB인베스트먼트, 솔리더스인베스트먼트, LB인베스트먼트
28 비브로스(똑닥) 전국 병원찾기 O2O 어플리케이션 5년 미만 바이오/헬스케어 헬스케어 90 한화인베스트먼트
29 원라이프원테크놀로지(와홈) O2O 청소서비스 3년 미만 ICT서비스 생활서비스 84 SBI인베스트먼트, 삼성벤처투자, DS자산운용, 유베이스
30 플라즈맵 의료기기 멸균 포장 솔루션 3년 미만 바이오/헬스케어 의료/재활 80 삼성벤처투자, LB인베스트먼트, KNET투자파트너스, 스톤브릿지, 송현인베스트먼트

21
번호
기업명
(피투자사)
투자규모
(억원)
투자자
31 프리시젼바이오 현장진단장비 및 진단시약 7년 이상 바이오/헬스케어 의료/재활 80 DSC인베스트먼트, 아이센스, 한국투자파트너스, 에이티넘인베스트먼트
32 알테아 글로벌 디지털 뷰티 플랫폼 3년 미만 유통/서비스 커머스 80 KDB산업은행, (⾺來⻄亞) 퍼스트플로어캐피탈, (印) 이노벤캐피탈, 비에이파트너스, (美) 텍톤벤처스
33 수아랩 스마트 팩토리 솔루션 5년 미만 ICT제조 생산설비관리 80 KT인베스트먼트, 삼성벤처투자, 스톤브릿지캐피탈, 인터베스트
34 만나씨이에이 스마트팜 5년 미만 바이오/헬스케어 바이오 농업 80 DSC인베스트먼트
35 디유닛(서울스토어) 인플루언서 이커머스 플랫폼 4년 미만 유통/서비스 커머스 80 삼성물산, 포스코벤처파트너스, 스마일게이트, 타임와이즈인베스트먼트, IBK기업은행, 송현인베스트먼트
36 글로벌네트웍스(미트박스) 축산물 유통 솔루션 4년 미만 유통/서비스 유통/물류 80 소프트뱅크벤처스, (美) 알토스벤처스, 스톤브릿지캐피탈, 데브시스터즈벤처스
37 크라클팩토리(우먼스톡) 모바일비디오 커머스 7년 이상 유통/서비스 커머스 75.5
서울투자파트너스, KB인베스트먼트, 대성창업투자, 한국투자파트너스, 더웰스인베스트먼트,
UTC인베스트먼트
38 크로키닷컴(지그재그) 여성 쇼핑몰 모음 서비스 6년 미만 ICT서비스 패션/뷰티 70 스톤브릿지캐피탈, (美) 알토스벤처스 등
39 오티디코퍼레이션 외식업 및 외식플랫폼 공급 4년 미만 유통/서비스 F&B 70 UTC인베스트먼트, DS자산운용
40 마이리얼트립 자유여행 플랫폼 6년 미만 ICT서비스 여행/숙박 70 스마일게이트인베스트먼트, (美) 알토스벤처스, IMM인베스트먼트, 미래에셋캐피탈, IBK캐피탈
41 팀블라인드(블라인드) 회사별 모바일 익명 커뮤니티 5년 미만 ICT서비스 커뮤니티 66 미래에셋캐피탈, 아이디벤처스, DCM벤처파트너스, 아주IB투자
42 브랜디 인플루언서 기반 쇼핑맥 4년 미만 유통/서비스 커머스 64 세마트랜스링크인베스트먼트, DSC인베스트먼트, (美) 빅베이슨캐피탈
43 집닥 인테리어 비교 견적 중개 플랫폼 3년 미만 ICT서비스 생활서비스 61 서울투자파트너스, 캡스톤파트너스 / (美) 알토스벤처스, 카카오인베스트먼트, 캡스톤파트너스, KDB산업은행
44 HNC게임즈 모바일 게임 개발 5년 미만 게임 온라인/모바일 게임 60 케이큐브벤처스, 아주세컨더리플러스투자조합 등 5개사
45 와이브레인 웨어러블 의료기기 및 데이터 분석 5년 미만 바이오/헬스케어 의료/재활 60 아주IB투자, 대교인베스트먼트, 미래에셋벤처투자, 스톤브릿지캐피탈, 산은캐피탈

22
번호
기업명
(피투자사)
투자규모
(억원)
투자자
46 뉴로메카 협동로봇 통합 솔루션 5년 미만 ICT제조 스마트디바이스 60 DSC인베스트먼트, 원익투자파트너스, KTB네트워크, KDB산업은행
47 퀄슨 영어공부 서비스 6년 미만 ICT서비스 교육 58 소프트뱅크벤처스, 캡스톤파트너스, DSC인베스트먼트, IMM인베스트먼트, 포스코
48 타파스미디어 북미지역 웹툰, 웹소설 플랫폼 서비스 5년 미만 문화콘텐츠 출판/만화/소설 56 SBI인베스트먼트, 이앤인베스트먼트, 아이디벤처스, 메디치인베스트먼트
49 이오플로우 패치형 인슐린 펌프 개발 7년 미만 바이오/헬스케어 의료/재활 55 LB인베스트먼트, KDB산업은행, 아이디어브릿지파트너스
50 쥬빌리웍스(쥬빌리타임트리) 일정공유 서비스 4년 미만 ICT서비스 프로그램/어플리케이션 53 코그니티브인베스트먼트, 케이큐브벤처스, (⽇) 세이부캐피털, (⽇) 토에이애니메이션
51 마켓잇 인플루언서 협찬 모음 플랫폼 2년 미만 ICT서비스 광고/세일즈/마케팅 52 소프트뱅크벤처스 등
52 이노그리드 클라우드 컴퓨팅 서비스 7년 이상 ICT서비스 SW기술솔루션 50 KB인베스트먼트, 네오플럭스
53 아이스앤브이(물반고기반) 낚시 O2O 플랫폼 7년 이상 ICT서비스 여행/숙박 50 한국투자파트너스, 화이브라더스코리아 등
54 싸이월드 인맥 기반 커뮤니티 서비스 5년 미만 ICT서비스 커뮤니티 50 삼성벤처투자
55 블로코(코인스택) 블록체인 개발 플랫폼 4년 미만 ICT서비스 SW기술솔루션 50 인터베스트, 대성창업투자 등
56 밸런스히어로(트루밸런스) 인도 선불 유심 잔액 확인 앱 4년 미만 ICT서비스 생활서비스 50 KDB산업은행, 인터베스트, 캡스톤파트너스
57 로킷 3D 프린터 제조 및 판매 6년 미만 ICT제조 기계/장비 50 비공개
58 럭시 카풀 서비스 4년 미만 ICT서비스 교통/차량 50 세마트랜스링크인베스트먼트, 메가인베스트먼트, 캡스톤파트너스
59 그린리소스 코팅분말 제조, 용사코팅 7년 미만 ICT제조 소재/부품 50 DSC인베스트먼트, 아주IB투자

PART 3
2017 스타트업 투자 - 업력별 현황
23

––––––
24
3-1. 2017 업력별 스타트업 투자
2017 연간 국내 스타트업 투자동향 보고서 ㅣ PART 3. 2017 스타트업 투자 - 업력별 현황
2017 스타트업 투자 업력별 분포
피투자사 수 / 업력별 투자유치금액
업력 구분
(억원)
피투자사 수(개사)
업력별 최고액 투자건
총계 금액 공개 금액 비공개 일부공개
1년 미만 430.1 47 23 23 1 - 모노리스 (152억)
2년 미만 1,091.1 84 42 37 5 - 풀러스 (220억)
3년 미만 1,805.2 99 54 40 5 - 베스핀글로벌 (170억)
4년 미만 838.8 50 28 17 5 - 디유닛(서울스토어) (80억)
5년 미만 1,649 37 24 13 - - 비바리퍼블리카(토스) (550억)
6년 미만 1,326.7 36 25 9 2 - 샌드버드 (170억)
7년 미만 901 18 13 5 - - 우아한형제들(배달의 민족) (350억)
7년 이상 1,496.5 16 15 1 - 야놀자 (800억)
계 9538.4 387 224 145 18
• 최다 투자유치 업력 : [2년 이상~3년 미만] 기업(99개사)
• 최소 투자유치 업력 : [7년 이상] 기업(16개사)
• 최고 투자유치금액 해당 업력 : [2년 이상~3년 미만] 기업(1,805.2억원) / [4년 이상~5년 미만] 기업(1,649억원)
• 피투자사수 대비 최고 투자금액 유치 : [4년 이상~5년 미만] 구간 (금액 공개 24개사/1,649억원, 평균 76.7억원)
2017 업력별 스타트업 투자유치금액 및 피투자사수
0
500
1,000
1,500
2,000
0
20
40
60
80
100
1년 미만 2년 미만 3년 미만 4년 미만 5년 미만 6년 미만 7년 미만 7년 이상
피투자사(개) 업력별 투자유치금액(억원)
1,496.5
901
1,326.7
1,649
838.8
1,805.2
1,091.1
430.1
1618
3637
50
99
84
47
430.1
1,091.1
1,805.2
838.8
1,649
1,326.7
901
1,496.5

25
4%
5%
9%
10%
13%
26%
22%
12%
1년 미만
2년 미만
3년 미만
4년 미만
5년 미만
6년 미만
7년 미만
7년 이상
16%
9%
14%
17%
9%
19%
11%
5%
1년 미만
2년 미만
3년 미만
4년 미만
5년 미만
6년 미만
7년 미만
7년 이상
업력별 - 피투자사 수 비교
업력별 - 투자유치금액 비교
• 피투자사 및 투자 총액 기준으로 [2년 이상~3년 미만] 스타트업 투자가 가장 활발히 이루어짐
• 투자유치금액 기준 [2년 이상~3년 미만], [4년 이상~5년 미만] 스타트업 투자금액 비중이 높음
• [0~3년 미만] 스타트업의 기업수가 전체의 60%를 차지하여, 초기 기업의 투자 비중이 높음
3-1. 2017 업력별 스타트업 투자

0
700
1,400
2,100
2,800
3,500
558
140
1,332.5
3,277.5
1,106.5
2,152.1
1,295.2
216.2
2016 2017
0
20
40
60
80
100
1618
3637
50
99
84
47
11
8
22
30
38
80
90
34
2016 2017
26
3-2. 2016-2017 업력별 스타트업 투자 비교
• 전년 대비 [1년 미만] 투자를 유치한 스타트업의 증가율이 38%며, 투자유치금액 역시 99% 증가
• [2년 이상~3년 미만]의 피투자사가 80개→99개로 19개 증가하여 가장 큰 폭으로 상승
• 2016년 대비 [6년 이상] 스타트업 투자 유치 금액이 크게 증가하였으며, [2년 이상~5년 미만] 스타트업의 투자유치금액이 전반적으로 감소
2016-2017 업력별 - 피투자사 수 비교
(2016년 313개사 / 2017년 387개사)
2016-2017 업력별 - 투자유치금액 비교
(2016년 1조78억원 / 2017년 9,538.4억원)
430.1
1,091.1
1,649
1,326.7
1,496.5
901
1,805.2
838.8

PART 4
2017 스타트업 투자 - 업종별 현황
27

28
2017 연간 국내 스타트업 투자동향 보고서 ㅣ PART 4. 2017 스타트업 투자 - 업종별 현황
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
0
50
100
150
200
250
ICT 서비스 바이오/헬스케어 유통/서비스 ICT 제조 문화콘텐츠 게임 일반제조 기타
피투자사(개) 업종별 투자유치금액(억원)
131154.7
591592686.7
1,038.31,084.2
5,260.55,260.5
1,084.2 1,038.3
686.7 592 591
154.7 131
업종 구분
(억원)
피투자사 수(개)
업종별 최고액 투자건
총계 금액 공개 금액 비공개 일부공개
ICT 서비스 5,260.5 201 119 72 10 - 야놀자(800억)
바이오/헬스케어 1,084.2 45 28 16 1 -에이비엘바이오(200억)
유통/서비스 1,038.3 43 26 15 2 - 메쉬코리아(240억)
ICT 제조 686.7 32 14 16 2 - 모노리스(152억)
문화콘텐츠 592 23 11 9 3 - 트레져헌터(161억)
게임 591 22 13 9 - - 베이글코드(143억)
일반제조 154.7 18 10 8 - - 아네스토(40억)
기타 131 3 3 - - - 패스트파이브(120억)
계 9,538.4 387 224 145 18
• 최다 투자유치 업종 : [ICT 서비스](204개사)
• 최고 투자유치금액 해당 업종 : [ICT 서비스](5,260.5억원)
• 최고액 투자유치사 소속 업종 : [ICT 서비스](야놀자 총 800억원)
4-1. 2017 업종별 스타트업 투자
2017 스타트업 투자 업종별 분포
피투자사 수 / 업력별 투자유치금액
2017 업력별 스타트업 투자유치금액 및 피투자사수
201
45 43 32 23 22 18 3

1%
5%
6%
6%
8%
11%
12%
52%
ICT 서비스
바이오/헬스케어
유통/서비스
ICT 제조
문화콘텐츠
게임
일반제조
기타
1%
2%
6%
6%
7%
11%
11%
55%
ICT 서비스
유통/서비스
ICT 제조
문화콘텐츠
게임
일반제조
기타
29
4-1. 2017 업종별 스타트업 투자
• 2017 가장 많은 투자를 유치한 스타트업 분야는 야놀자(800억원)를 포함한 [ICT 서비스] 분야(52%, 201개사)이며,
투자유치 총액 역시 [ICT 서비스] 분야가 565%(5,260.5억원)로 가장 많은 투자를 유치
• 피투자사수 합계 기준으로 [바이오/헬스케어](12%, 45개사), [유통/서비스](11%, 43개사)분야가 ICT 서비스 뒤를 이었고,
투자유치금액 기준 역시 [바이오/헬스케어](11%, 1,084.2억원), [유통/서비스](11%, 1,038.3억원) 순으로 나타남
• 전체 투자의 과반수 이상이 [ICT 서비스] 분야에서 이루어짐
업종별 - 피투자사 수 비교
업종별 - 투자유치금액 비교

89%
1%
5%
5%
45%
1%1%1% 2% 2% 2%
3%
3%
3%
4%
4%
4%
5%
9%
10%
30
유통/서비스
1,038.3억원 / 11%
게임
591억원 / 6%
일반제조
154.7억원 / 2%
기타
131억원 / 1%
ICT제조
686.7억원 / 7%
문화콘텐츠
592억원 / 6%
유통/물류 448억원 / 5%
커머스 515억원 / 3%
F&B 70억원 / 1%
전문서비스 5.3억원 / -45%
55%ICT 서비스
5,260.5억원 / 55%
여행/숙박 992.7억원 / 10%
금융/보험 831.7억원 / 9%
SW기술솔루션 454.4억원 / 5%
푸드 428억원 / 4%
비즈니스 솔루션 427.5억원 / 4%
교통/차량 375억원 / 4%
광고/세일즈/마케팅 326.5억원 / 3%
생활서비스 289억원 / 3%
크라우드펀딩 274.2억원 / 3%
데이터 및 정보관리 솔루션 227억원 / 2%
패션/뷰티 168억원 / 2%
교육 160.5억원 / 2%
커뮤니티 139억원 / 1%
부동산 86억원 / 1%
프로그램/어플리케이션 64억원 / -
기타 전문서비스 17억원 / -
통신/네크워크 비공개 / -
• 야놀자가 속해있는 [여행/숙박] 분야가 가장 많은 투자금을 유치하였으며, [금융/보험], [SW기술솔루션] 분야가 그 뒤를 이음
[금융/보험], [크라우드펀딩] 등을 포함한 핀테크 분야가 작년에 이어 계속 강세를 보이고 있으며, [SW기술솔루션] 분야의 스타트업 투자 역시 지속적으로 증가하는 추세
• 2016년도까지 가장 많은 투자금을 유치했던 [생활서비스] 분야가 다소 주춤
• 세부업종 기준으로 [CT 서비스]의 [여행/숙박], [금융/보험] 다음으로 [바이오/헬스케어]의 [의료/재활] 분야가 전체 투자유치금액 중 8%로 높은 비중을 차지
4-2. 2017 세부 업종별 스타트업 투자(투자총액 기준 상위 3개 분야)
89%
1%
2%
8%
1,084.2억원 / 11%
의료/재활 765.9억원 / 8%
헬스케어 238.3억원 / 2%
바이오 농업 80억원 / -

0
1,100
2,200
3,300
4,400
5,500
131154.7
591592686.7
1,038.31,084.2
5,260.5
553
107.3
357
1,142.6
461
2,224.4
716.3
4,516.4
2016 2017
0
50
100
150
200
250
3
182223
32
4345
201
3
9
202522
2932
173
2016 2017
31
4-3. 2016-2017 업종별 스타트업 투자 비교
• 2017년 투자규모 업종별 피투자수는 [문화콘텐츠]를 제외한 전분야에서 전반적으로 증가
• [ICT 서비스], [바이오/헬스케어], [ICT 제조], [게임], [일반제조] 분야에서 2017년 업종별 투자유치금액이 증가
• [유통/서비스], [문화콘텐츠] 부분의 투자유치금액이 전년 대비 크게 감소
이는 2017년 해당 분야에서 큰 규모의 투자건이 나오지 않았기 때문 (2016년 미미박스 1,430억, 레진엔터테인먼트 500억 투자 유치)
2016-2017 업종별 - 피투자사 수 비교
(2016년 313개사 / 2017년 387개사)
2016-2017 업종별 - 투자유치금액 비교
(2016년 1조78억원 / 2017년 9,538.4억원)

32
4-4. 2017 스타트업 투자 - 세부 업종별 피투자사 및 투자유치 총액 현황
업종 구분 세부업종 구분
세부업종 투자
유치 금액(억원)
세부업종별
총 투자 유치 금액
(억원)
총 피투자사 수
(개사)
ICT제조
스마트디바이스 166 10
686.7 32
기타 152 1
소재/부품 113 8
기계/장비 103.2 6
생산설비관리 100 5
IoT시스템 52.5 2
문화콘텐츠
영상/방송/MCN 207 6
592 23
공연/음악/전시 139 4
콘텐츠/미디어 120 4
출판/만화/소설 106 6
예술 20 3
게임
온라인/모바일 게임 466 16
591 22관련서비스 125 4
VR/AR 게임 - 2
일반제조
전기/기계/장비 114.2 10
154.7 18
유아 30 2
생활용품 5.5 3
패션/뷰티 5 3
기타
부동산 127 2
131 3
에너지 4 1
업종 구분 세부업종 구분
세부업종 투자
유치 금액(억원)
세부업종별
총 투자 유치 금액
(억원)
총 피투자사 수
(개사)
ICT서비스
여행/숙박 992.7 14
5,260.5 201
금융/보험 831.7 19
SW기술솔루션 454.4 27
푸드 428 5
비즈니스솔루션 427.5 16
교통/차량 375 12
광고/세일즈/마케팅 326.5 18
생활서비스 289 14
크라우드펀딩 274.2 7
데이터 및 정보관리 솔루션 227 10
패션/뷰티 168 9
교육 160.5 22
커뮤니티 139 9
부동산 86 5
프로그램/어플리케이션 64 5
기타 전문서비스 17 7
통신/네크워크 - 2
의료/재활 765.9 33
1,084.2 45헬스케어 238.3 11
바이오 농업 80 1
유통/서비스
커머스 515 26
1,038.3 43
유통/물류 448 12
F&B 70 3
전문서비스 5.3 2

PART 5
2017 스타트업 투자 - 참여 벤처투자자 현황
33

34
5-1. 2017 참여 투자자 현황
2017 연간 국내 스타트업 투자동향 보고서 ㅣ PART 5. 2017 스타트업 투자 - 참여 벤처투자자 현황
• 2017년 참여 투자자 수 : 총 251개사 * 기업명 공개 기준 / 개인투자자의 경우, 비공개가 많아 제외
• 2017년 국가별 투자자 비중 : 국내 82%(205개사), 해외 18%(46개사)
• 2017년 국내 스타트업 투자자 기준, 벤처캐피탈이 전체의 40%(205건 중 83건) 차지
투자자 유형 구분 세부 유형 구분 투자사 수 (개사)
벤처캐피탈
창업투자회사 57
83신기술사업금융회사 13
LLC 13
엑셀러레이터 엑셀러레이터 20 20
엔젤투자
엔젤투자클럽 4
6
개인투자조합 2
기타투자사 기타투자사 16 16
금융회사
자산운용사/사모펀드운용사 7
19
은행 4
증권회사 3
여신금융회사 5
기관/재단/대학
기관/재단/협회 5
8
기술지주회사 3
일반기업
대기업 11
52
준대기업 7
중견기업 9
중소기업 25
해외기업
투자회사 37
47
일반기업 10
2017 국가별 투자자 분포
투자사 (총 251개사 中)
벤처캐피탈
엑셀러레이터
엔젤투자
기타투자사
금융회사
기관/재단/대학
일반기업
해외기업
0 20 40 60 80 100
47
52
8
19
16
6
20
83
(단위 : 개사)
2017 스타트업 투자 참여 투자자 분포
투자사 (총 251개사 中)
국내
미국
일본
홍콩
중국
말레이시아
대만
싱가폴
영국
인도
프랑스
0 50 100 150 200 250
1
1
1
1
2
3
3
4
9
21
205
(단위 : 개사)
2017 스타트업 투자 참여
투자자 현황

35
5-2. 2017 투자자별 단독 투자 집계(투자규모 순/30억 이상) (1)
번호 투자사 피투자사 투자규모(억원) 업력 업종별 세부분야 회사/프로덕트 설명
1 스카이레이크인베스트먼트 야놀자 600 7년 이상 ICT서비스 여행/숙박 숙박 O2O
2 네이버 우아한형제들(배달의민족) 350 7년 미만 ICT서비스 푸드 푸드테크
3 네이버 메쉬코리아 240 5년 미만 유통/서비스 유통/물류 IT 기반 물류
4 아주IB투자 야놀자 200 7년 이상 ICT서비스 여행/숙박 숙박 O2O
5
(⾺來⻄亞)
링크투 인포테인먼트 Sdn Bhd
트레져헌터 150 3년 미만 문화콘텐츠 영상/방송/MCN MCN
6 아이지에이웍스 디지털퍼스트 100 1년 미만 ICT서비스 광고/세일즈/마케팅 글로벌 애드테크 미디어랩
7 소프트뱅크벤처스 블랭크TV 100 2년 미만 유통/서비스 커머스 커머스
8 HB인베스트먼트 파킹클라우드(아이파킹) 90 7년 이상 ICT서비스 교통/차량 스마트 주차 솔루션
9 한화인베스트먼트 비브로스(똑닥) 90 5년 미만 바이오/헬스케어 헬스케어 전국 병원찾기 O2O 어플리케이션
10 DSC인베스트먼트 만나씨이에이 80 5년 미만 바이오/헬스케어 바이오 농업 스마트팜
11 네이버 OGQ 75 7년 미만 문화콘텐츠 콘텐츠/미디어 소셜 크리에이터 플랫폼
12 삼성벤처투자 싸이월드 50 5년 미만 ICT서비스 커뮤니티 인맥 기반 커뮤니티 서비스

36
5-2. 2017 투자자별 단독 투자 집계(투자규모 순/30억 이상) (2)
번호 투자사 피투자사 투자규모(억원) 업력 업종별 세부분야 회사/프로덕트 설명
13 (中) 윈마이 코마트레이드 45 3년 미만 유통/서비스 유통/물류 중국 IT 제품 수입
14 HB인베스트먼트 식신 40 7년 이상 ICT서비스 푸드 맛집 서비스
15 퓨쳐스트림네트웍스 와이즈버즈 40 5년 미만 ICT서비스 광고/세일즈/마케팅 소셜미디어 광고 플랫폼
16 케이큐브벤처스 핀콘 40 6년 미만 게임 온라인/모바일 게임 모바일 게임 개발
17 카카오 한국신용데이터(캐시노트) 40 2년 미만 ICT서비스 금융/보험 간편 회계 서비스
18 DSC인베스트먼트 디트로네 30 3년 미만 일반제조 유아 유아용 전동차
19 한국투자파트너스 투게더앱스(투게더펀딩) 30 3년 미만 ICT서비스 크라우드펀딩 부동산담보 전문 P2P 금융
20 네이버 로플랫 30 3년 미만 ICT서비스 데이터 및 정보관리 솔루션 오프라인 매장 데이터 분석 플랫폼
21 기술보증기금 에이엔에이치스트럭쳐 30 5년 미만 ICT제조 기계/장비 항공기 구조 분야 엔지니어링
22
(⽇) MJS
(Miroku Jyoho Service)
한국NFC 30 4년 미만 ICT서비스 금융/보험 모바일 카드 간편 결제 시스템 및 본인 인증 서비스
23 (美) 알토스벤처스 크몽 30 6년 미만 유통/서비스 커머스 재능마켓

37
5-3. 2017 벤처투자자 투자 참여 집계(최다순/5건 이상)
번호 투자사
투자참여(건) 참여 투자 분야
피투자사
총계 규모 공개 규모 비공개
ICT
서비스
ICT
제조
게임
문화
콘텐츠
바이오
/헬스케어
유통
/서비스
일반
제조
기타
1 서울산업진흥원 37 4 33 19 4 1 3 3 4 3
꿈꾸는다락방(캐스팅엔), 두손컴퍼니(품고), 라스게임즈, 라이앤캐처스(비블리), 럭스벨(사라스핏), 루크코리아(골든케어), 마이샵온샵,
메가조인트, 멘토릿(코드릿), 몬스터스쿨(매쓰몬), 비피소프트(오라이), 소다크루(소다트랜스퍼), 심플프로젝트컴퍼니(위쿡), 아이디어,
아이랑놀기짱, 아이엠기술, 앨리스원더랩, 엄마와, 에스앤비소프트, 에프알티, 엔터크라우드, 엘투씨에프앤비(모노치즈), 연시스템즈,
유메인, 유저해빗, 이노프레소(모키보), 임퍼펙트(폰도프), 저니앤조이트래블(데얼), 주식회사 차칵, 쩍컴퍼니(아이엠그라운드),
크레딧데이터(크레딧잡), 투블루(타일로), 랜스박스, 포렉스랩, 프라미솝(케어플), 피에스알미디어(픽클릭), 핀투비
2 케이큐브벤처스 31 26 5 17 1 6 3 4
그렙, 꿈꾸는다락방(캐스팅엔), 너드게임즈, 넵튠, 딥벨리데이션, 래블업, 마스오토, 미니스쿨, 바움, 밥게임즈, 생활연구소(청소연구소),
슈가힐(네모), 스켈터랩스, 스튜디오8, 엑소시스템즈(엑소리햅), 운칠기삼(포스텔러), 원더스, 위클리셔츠, 인텔론 옵틱스, 쥬빌리웍스
(쥬빌리타임트리), 코드스쿼드, 코클리어닷에어에이, 쿠딩, 테이블매니저, 토룩(라이봇), 페르세우스, 핀콘, 휴마트컴퍼니(트로스트),
HNC게임즈
3 블루포인트파트너스 31 6 25 8 10 1 2 7 3
그리노이드, 더웨이브톡, 디딤, 레보스케치, 로플리, 립하이, 메리카우, 민코넷(스윙), 브렉스랩(러시), 쉘파스페이스, 스마프, 시정,
씨드로닉스, 알링크, 에스큐그리고, 에이아이리소프트, 엑셀로, 엘엠프렌즈, 오투팜, 올레드온, 인랩, 인테라, 제네시스랩, 젤리랩,
지디센트론, 쿼드메디슨, 투게더(블렌드) ,폴라리언트, 플레인베이글(스키피), 하이퍼센싱, 휴톰
4 캡스톤파트너스 26 26 - 16 1 2 2 3 2
너드게임즈, 럭시, 모비두, 모인, 미띵스, 밸런스히어로(트루밸런스), 브리치, 삼분의일, 세일즈부스트, 씨엠아이파트너스(리틀클로젯),
아이오(스위처), 어반베이스, 엑스브레인(다리아), 와이랩, 원모먼트, 자비스앤빌런즈(자비스), 정육각, 지냄, 집닥, 착한텔레콤,
체인파트너스, 퀄슨, 티엔디엔, 퍼블리, 펀플웍스
5 네이버 18 8 10 7 4 3 3 1
긱블, 더웨이브톡, 드라마앤컴퍼니(리멤버), 딥메디, 딥픽셀, 레티널, 로플랫, 메쉬코리아, 비닷두, 씨케이머티리얼즈랩, 알레시오,
오픈갤러리, 우아한형제들(배달의민족), 크라우드웍스, 폴라리언트, 푸드테크, 퓨리오사AI, OGQ
6 쿨리지코너인베스트먼트 17 15 2 9 1 3 1 2 1
넥셀, 넥스트이노베이션, 미스터멘션, 벤디츠(이사모아), 스토리앤브라더스(베테랑), 심플프로젝트컴퍼니(위쿡), 아이랜딩, 액트로, 엔코드
(디코드), 인진(인웨이브), 정상라이다, 제로웹, 타이어비즈, 투핸즈게임즈, 티스퀘어(티끌모아태산)
7 DSC인베스트먼트 16 13 3 5 4 3 2 2
(美) 팬텀AI, 굿잇츠, 그린리소스, 뉴로메카, 디트로네, 로앤컴퍼니(로톡), 뤼이드(산타토익), 마이셀럽스, 만나씨이에이, 모노리스, 브랜디,
아네스토, 에이비엘바이오, 체인파트너스, 퀄슨, 프리시젼바이오
8 한국투자파트너스 16 16 - 7 2 6 1
(美) 케이드시스템, (美) 팬텀AI, 덴플렉스, 레인보우(휴보), 리화이트, 아이스앤브이(물반고기반), 에덴룩스, 에이비엘바이오, 옴니어스,
와디즈, 인핏앤컴퍼니, 크라클팩토리(우먼스톡), 투게더앱스(투게더펀딩), 파운트, 프리시젼바이오, 홈스토리생활(대리주부)
9 (美) 알토스벤처스 13 11 2 8 1 1 3
글로벌네트웍스(미트박스), 렌딧, 링크샵스, 마이리얼트립, 마이쿤(스푼), 베스핀글로벌, 비바리퍼블리카(토스), 스위트스팟,
어메이징브루잉컴퍼니, 에이팀벤처스(쉐이프엔진), 집닥, 크로키닷컴(지그재그), 크몽
10 본엔젤스벤처파트너스 12 3 9 8 1 3
맘편한세상(맘시터), 메저차이나, 미띵스, 쉐어트리츠, 어메이징브루잉컴퍼니, 에티켓(셔틀타요), 엑스트라이버(트립스토어), 윙블링,
유니드컴즈, 태피툰, 파트너(그랩), 픽업스캐너
11 KDB산업은행 11 11 - 6 2 1 1 1
누벤트(쉐어앳), 맵씨닷컴(맵씨), 브로틴, 블로코(코인스택), 비트파인더(어웨어), 제노플랜, 지냄, 지니웍스, 지텐션(웰컴),
해빛(차이의 놀이)
12 스톤브릿지캐피탈 11 11 - 6 1 1 2 1
그렉터(인케이스링크), 뉴로메카, 밸런스히어로(트루밸런스), 아네스토, 알테아, 원티드랩(원티드), 이오플로우, 자비스앤빌런즈(자비스),
집닥, 터치웍스(터칭), 트러스트어스(포잉)
13 소프트뱅크벤처스 11 9 2 7 1 1 2
(美) 오벤, 글로벌네트웍스(미트박스), 마이뮤직테이스트, 마켓잇, 매스프레소(콴다), 블랭크TV, 시큐리티플랫폼, 용감한컴퍼니,
캐럿게임즈, 퀄슨, 핀스크린
14 삼성벤처투자 10 8 2 5 1 2 1 1
마이뮤직테이스트, 수아랩, 싸이월드, 아티스티, 원라이프원테크놀로지(와홈), 이스트컨트롤, 클래스팅, 파이언스(프리파이), 퍼즐데이터,
플라즈맵
15 프라이머 9 4 5 7 1 1 도그메이트, 라프텔, 비썸(스케치웨어), 세일즈부스트, 에그번에듀케이션, 차케어, 크라우드픽, 플링크, 호갱노노

38
5-3. 2017 벤처투자자 투자 참여 집계(최다순/5건 이상)
번호 투자사
투자참여(건) 참여 투자 분야
피투자사
총계 규모 공개 규모 비공개
ICT
서비스
ICT
제조
게임
문화
콘텐츠
바이오
/헬스케어
유통
/서비스
일반
제조
기타
16 매쉬업엔젤스 9 - 9 3 3 1 2
디저트올마이티(디저트픽), 로나스(코르크베어), 로쉐린, 몬스터스쿨(매쓰몬), 서지컬마인드, 운칠기삼(포스텔러), 팜스킨, 헤이뷰티,
휴먼스케이프(헬렌)
17 에스오피오오엔지 7 7 - 3 2 2 어뮤즈트래블, 올봄, 자란다, 팩토리얼(단골공장), 펫픽, H2K, MG솔루션스
18 에버그린투자파트너스 7 6 1 5 1 1 라프텔, 민코넷(스윙), 비트루브(마타수학), 스튜디오씨드(프로토파이), 온누리DMC, 티엔디엔, 피에스알미디어(픽클릭)
19 (美) 스트롱벤처스 7 5 2 6 1 도그메이트, 모인, 비썸(스케치웨어), 아이오(스위처), 에그번에듀케이션, 오누이, 플링크
20 (美) 빅베이슨캐피탈 7 4 3 4 2 1 로나스(코르크베어), 브랜디, 스윙비, 윙블링, 짐싸, 튜터링, 헤이뷰티
21 LB인베스트먼트 6 5 1 2 1 3 베이글코드, 소셜네트워크, 오름테라퓨틱, 와그트래블(와그), 이오플로우, 플라즈맵
22 인터베스트 6 6 - 4 1 1 맥스트, 밸런스히어로(트루밸런스), 브리치, 블로코(코인스택), 수아랩, 오름테라퓨틱
23 은행권청년창업재단 6 4 2 4 1 1 딥벨리데이션, 삼분의일, 오누이, 위클리셔츠, 파트너(그랩), 헤이뷰티
24 스프링캠프 6 3 3 5 1 아우름플래닛(라이너), 테이블매니저, 테이스트샵, 포티투마루, 플링크, 핸디즈
25 미래에셋캐피탈 6 5 1 6 다비오, 마이리얼트립, 바이탈힌트코리아(해먹남녀), 팀블라인드(블라인드), 풀러스, VCNC(비트윈)
26 L&S벤처캐피탈 5 5 - 4 1 맥스트, 머니브레인, 브리치, 아론비행선박, 와디즈
27 KTB네트워크 5 5 - 1 2 1 1 뉴로메카, 레인보우(휴보), 마이뮤직테이스트, 샤플, 원티드랩(원티드)
28 KB인베스트먼트 5 4 1 3 1 1 디레몬(레몬클립), 오름테라퓨틱, 이노그리드, 크라클팩토리(우먼스톡), 해빗팩토리(시그널)
29 IMM인베스트먼트 5 5 - 3 2 마이리얼트립, 베이글코드, 스타일쉐어, 코코모, 퀄슨
30 플랜트리파트너스 5 4 1 5 꿈꾸는다락방(캐스팅엔), 미니스쿨, 자비스앤빌런즈(자비스), 차케어, 핸디즈
31 코그니티브인베스트먼트 5 4 1 3 1 1 맥스트, 원패밀리(동거동락), 쥬빌리웍스(쥬빌리타임트리), 플랫(카플랫), 핸드허그
32 옐로우독 5 4 1 4 1 렌딧, 마이뮤직테이스트, 스테이즈, 에티켓(셔틀타요), 풀러스
33 아주IB투자 5 5 - 2 1 1 1 그린리소스, 야놀자, 와이브레인, 팀블라인드(블라인드), HNC게임즈

39
5-4. 2017 투자규모별 투자자 참여 현황 집계
* 아래 집계는 각 투자사별 투자금액에 상관없이 투자규모별 참여 건수만을 집계한 자료입니다. 10억 이상의 투자는 대부분 공동 투자로 진행된 경우가 많아 공동투자사들의 개별투자금액은 대부분 공시되지 않습니다.
따라서 투자사별 개별투자규모에 따른 구분이 아닌 투자규모별 참여 현황을 집계하여 보여드립니다. (총 5건 이상 투자 참여한 투자자 굵게 표기)
참여
투자건
0.1억 이상 ~10억 미만 10억 이상~30억 미만 30억 이상~50억 미만 50억 이상~100억 미만 100억 이상~300억 미만
300억 이상~
14건 쿨리지코너인베스트먼트
12건 케이큐브벤처스
10건 캡스톤파트너스 캡스톤파트너스
8건 케이큐브벤처스
7건 에스오피오오엔지
6건 한국투자파트너스 DSC인베스트먼트
5건 KDB산업은행, 스톤브릿지캐피탈
4건 은행권청년창업재단, 서울산업진흥원, 블루포인트파트너스,
(美) 스트롱벤처스
에버그린투자파트너스 캡스톤파트너스, 인터베스트, 아주IB투자, 삼성벤처투자,
(美) 알토스벤처스
3건 본엔젤스벤처파트너스, 플랜트리파트너스, 프라이머,
스프링캠프
IBK캐피탈, 스톤브릿지캐피탈, (美) 500스타트업 KDB산업은행, DSC인베스트먼트, 케이큐브벤처스 LB인베스트먼트, KB인베스트먼트, 한국투자파트너스,
소프트뱅크벤처스
KTB네트워크, 한국투자파트너스, 옐로우독, 네이버
2건 GS홈쇼핑, 한국투자파트너스, 케이브릿지인베스트먼트,
에버그린투자파트너스, 네이버, 카이스트청년창업투자지주,
(美) 빅베이슨캐피탈
SJ투자파트너스, L&S벤처캐피탈, KT인베스트먼트,
KDB산업은행, IMM인베스트먼트, CKD창업투자,
유니온투자파트너스, 에셋플러스자산운용, 소프트뱅크벤처스,
블루포인트파트너스, 미래에셋캐피탈, 미래에셋벤처투자,
동훈인베스트먼트, 더웰스인베스트먼트, (美) 알토스벤처스
L&S벤처캐피탈, HB인베스트먼트, 한국투자파트너스,
소프트뱅크벤처스, 기술보증기금, (日) 글로벌브레인,
(美) 알토스벤처스
UTC인베스트먼트, SBI인베스트먼트, IMM인베스트먼트,
DS자산운용, 케이큐브벤처스, 아이디벤처스,
송현인베스트먼트, 세마트랜스링크인베스트먼트,
미래에셋캐피탈, 대성창업투자
DSC인베스트먼트, 한국투자증권, 스톤브릿지캐피탈,
스마일게이트인베스트먼트, 소프트뱅크벤처스, 보광창업투자,
(美) 콜라보레이티브펀드, (美) 알토스벤처스
1건 LSK인베스트먼트, KITE창업가재단, KG이니시스,
DSC인베스트먼트, BNH인베스트먼트, AI엔젤클럽,
한국벤처투자, 하나금융투자, 포스텍기술지주회사,
페이트론홀딩스, 패스트인베스트먼트, 코사인인베스트먼트,
코그니티브인베스트먼트, 캐리소프트, 카카오모빌리티, 진학사,
윤민창의재단, 위즈돔, 엔텔스, 엔슬파트너스, 에스큐빅엔젤스,
아만타니파트너스, 씨앤에이치캐피탈, 시리즈,
스톤브릿지캐피탈, 스타트업엑스엔젤스, 스타트업엑스,
슈피겐코리아, 세마트랜스링크인베스트먼트, 삼성벤처투자,
빅뱅엔젤스, 미추홀엔젤클럽, 메디아티, 마젤란기술투자,
롯데액셀러레이터, 동훈인베스트먼트, 동문파트너즈,
데일리벤처투자, 더터닝포인트, 네오플라이, 네오스프링,
(香) NP Equity Partners, (馬來西亞) 베스트팀그룹,
(新加坡) 그리퍼스캐피털파트너스,
LB인베스트먼트, KTB네트워크, KT, KEB하나은행,
KB인베스트먼트, ICB, HB인베스트먼트, GS홈쇼핑,
DSC인베스트먼트, DS자산운용, BC카드, AJ캐피탈파트너스,
한빛인베스트먼트, 플랜트리파트너스, 프라이머, 퓨처플레이,
포스코기술투자, 타임와이즈인베스트먼트,
쿨리지코너인베스트먼트, 코오롱인베스트먼트,
코오롱이노베이스, 코리아오메가투자금융,
코그니티브인베스트먼트, 케이파트너스,
케이브릿지인베스트먼트, 케이런벤처스, 케이넷투자파트너스,
컴퍼니케이파트너스, 카이스트청년창업투자지주,
지앤텍벤처투자, 인터베스트, 이노폴리스파트너스, 옐로우독,
어니스트벤처스, 신한캐피탈, 스타트업엑스, 송현인베스트먼트,
센트럴투자파트너스, 서울투자파트너스, 삼성벤처투자,
삼성넥스트, 산은캐피탈, 비에이파트너스, 보광창업투자,
미래홀딩스, 마젤란기술투자, 마그나인베스트먼트,
롯데액셀러레이터, 롯데멤버스, 라인플러스, 동문파트너즈,
데브시스터즈벤처스, 더스퀘어앤컴퍼니, 네오플럭스,
기술보증기금, 글로벌텍스프리, (香) 레드플라이커뮤니케이션스,
(日) 코로프라넥스트, (日) 글로벌브레인, (美) 월든인터내셔널,
(美) 와이컴비네이터, (美) 스트롱벤처스, (美) 빅베이슨캐피탈
YG인베스트먼트, TGCK파트너스, SL인베스트먼트,
KT인베스트먼트, KEB하나은행, 프리미어파트너스,
퓨쳐스트림네트웍스, 포레스트파트너스, 파트너스인베스트먼트,
키움증권, 코그니티브인베스트먼트, 케이클라비스,
컴퍼니케이파트너스, 캡스톤파트너스, 카카오,
지온인베스트먼트, 인터베스트, 우신벤처투자,
오스트인베스트먼트, 신한캐피탈, 스마일게이트인베스트먼트,
스마일게이트, 세종텔레콤, 삼성벤처투자, 비에이파트너스,
미래에셋벤처투자, 메가인베스트먼트, 데일리벤처투자, 넵튠,
네이버, 네시삼십삼분, 고스트홀딩스, (中) 윈마이, (日) Miroku
Jyoho Service, (日) 코로프라넥스트, (美) 500스타트업
KTB네트워크, KT인베스트먼트, KNET투자파트너스,
IBK캐피탈, IBK기업은행, HB인베스트먼트,
화이브라더스코리아, 현대기술투자, 한화인베스트먼트,
포스코벤처파트너스, 포스코기술투자, 타임와이즈인베스트먼트,
코그니티브인베스트먼트, 카카오인베스트먼트,
이앤인베스트먼트, 유베이스, 원익투자파트너스,
에이티넘인베스트먼트, 아이센스, 아이디어브릿지파트너스,
스마일게이트인베스트먼트, 스마일게이트,
솔리더스인베스트먼트, 서울투자파트너스, 삼성물산,
산은캐피탈, 비에이파트너스, 미래에셋벤처투자,
메디치인베스트먼트, 메가인베스트먼트, (馬來西亞)
퍼스트플로어캐피탈, 디티앤인베스트먼트, 데브시스터즈벤처스,
더웰스인베스트먼트, 대교인베스트먼트, 네이버, 네오플럭스,
(日) 토에이애니메이션, (日) 세이부캐피털, (印) 이노벤캐피탈,
(美) DCM벤처스, (美) 텍톤벤처스, (美) 빅베이슨캐피탈
UTC인베스트먼트, SL인베스트먼트, SK, SJ투자파트너스,
SBI인베스트먼트, LB인베스트먼트, L&S벤처캐피탈,
KDB산업은행, IMM인베스트먼트, IBK기업은행, ES인베스터,
효성ITX, 프리미어파트너스, 티에스인베스트먼트,
트루벤인베스트먼트, 퀀텀에쿼티파트너스 코오롱인베스트먼트,
케이큐브벤처스, 컴퍼니케이파트너스, 캡스톤파트너스,
카카오게임즈, 우아한형제들, 엔에스인베스트먼트,
에이티넘인베스트먼트, 아주IB투자, 아이지에이웍스,
아이디벤처스, 신한은행, 스틱인베스트먼트, 삼성벤처투자,
미래에셋캐피탈, (馬來西亞) 링크투 인포테인먼트 Sdn Bhd,
녹십자홀딩스, 녹십자웰빙, (中) 레전드캐피탈,
(日) 옥판, (日) 벡토르, (日) 리스크몬스터, (美) 포메이션8,
(美) 어거스트캐피탈, (美) 샤스타벤처스, (美) 골든게이트벤처스
네이버,
(美) 알토스벤처스,
스카이레이크인베스트먼
트, (佛) 파테크벤처스,
(美) 페이팔, (美)
베세머벤처스파트너스,
(美) 굿워터캐피탈

PART 6
2017 스타트업 M&A 현황
40

• 2017 연간 스타트업 M&A 건 : 총 29건 (인수 : 24건, 합병 : 5건)
• 2016년 총 22건(인수 : 19건, 합병 : 3건)보다 약 32% 증가
• 특정 분야의 데이터, 노하우, 원천기술 등을 보유한 스타트업 인수 사례 증가
2017 월별 스타트업 M&A 동향
41
6-1. 2017 스타트업 M&A 동향
2017 연간 국내 스타트업 투자동향 보고서 ㅣ PART 6. 2017 스타트업 M&A 현황
2016-2017 월별 스타트업 M&A 건수
0
1
2
3
4
5
6
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
333
4
3
2
4
3
22
6
3
2
1
4
111
3
2016 2017
(단위 : 개사) (단위 : 개사)
0
1
2
3
4
5
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
11
1
1
1 2
3
2
33
2
4
22
1
인수 합병

42
인수 인수사 피인수사 피인수사 설명 비고
1월-1
밸런스히어로
(트루밸런스)
알렉스앤컴퍼니 데이터 분석
2월-1
에스티유니타스
(영단기)
(美) 프린스턴 리뷰 미국 교육기관
2월-2 넷마블 게임스 (美) 카밤 모바일 게임
7억1000만 달러
(한화 약 8030억원)
3월-1 오백볼트 인우산업 하수슬러지 연료화 사업
3월-2 네이버 에피폴라 3D 전문 기술
5월-1 블루팬 (⽇) 해외송금닷컴 일본 송금 및 결제회사
5월-2 티켓몬스터 플라이트그래프 다구간 항공권 탐색 및 예약 서비스
5월-3 워시온 크린프라이 수거배달 세탁 서비스
5월-4 원더스 바른배송 렌즈 전문 배송
6월-1 세븐엔젤스홀딩스 엘리펀드 부동산 P2P 금융 플랫폼
6월-2 포스링크 써트온 블록체인 플랫폼 및 생체인증 기반 보안 인증
7월-1 네이버 컴퍼니AI 인공지능 기술
7월-2 라인게임즈 넥스트플로어 게임 퍼블리싱
7월-3
인사이트디자인랩
주식회사
쓰리클랩스 아동복 해외 역직구 플랫폼
8월-1 비투링크 비씨씨코리아 글로벌 화장품 유통
인수 인수사 피인수사 회사/프로덕트 설명 비고
8월-2 데일리금융그룹 펀드온라인코리아 펀드 투자 및 자산관리
8월-3 파킹클라우드 토마토전자 주차관제장비 제조 75억 지분 100%
9월-1
알지피코리아
(요기요)
플라이앤컴퍼니
(푸드플라이)
온라인 맛집 배달 서비스
9월-2 NXC(넥슨) 코빗 암호화폐 거래소
11월-1 메이트아이 디자인XYM 호텔 전문 인테리어 사인 디자인
11월-2 에스에프씨 빌리 P2P 대출형 크라우드 펀딩 플랫폼
11월-3 삼성전자 플런티 자연어 이해, 대화형 AI 기술
12월-1 큐딜리온(중고나라) 하이오너 중고차 중개
12월-2 네이버(라인플러스) 드라마앤컴퍼니(리멤버) 명함관리서비스
합병 합병기업 통합법인명 회사/프로덕트 설명 비고
1월 한반도수산, 노을과봄 얌테이블 신선식품 큐레잉션 커머스
3월 슬로워크, UFO팩토리 슬로워크 소프트웨어 및 게임 사업
8월 지냄, 비앤비플래너 지냄 게스트하우스 여행 O2O 서비스 및 프랜차이즈
9월 퀵켓(번개장터), 셀잇 번개장터 지역생활정보 플랫폼
12월 메이커스, 세듀랩 메이커스 메이커 교육 플랫폼
6-2. 2017 월별 스타트업 M&A 건

43
2014-2017 스타트업 누적 투자 사례에서 활용한 기초자료
1. 본 내용은 플래텀에서 기존 발간한 [연간 국내 스타트업 투자 동향 보고서]에서 다뤄진 데이터를 기준으로 작성
2. 보고서 발간 이후 타 매체, 플랫폼 등에서 추가 공개된 데이터 미반영
PART 7
2014-2017 스타트업 누적 투자 사례

44
1. 2014-2017 연속 투자 유치 스타트업 현황
• 2014년-2017년 연속으로 투자 유치한 스타트업 : 84개사 / 84개사의 누적투자 총액 : 8,307.9억원
• ICT 분야에 가장 많은 재투자가 이루어짐
이 중에서도 [푸드], [여행/숙박] 분야에서 연속으로 투자 유치한 스타트업의 누적 투자액이 가장 높음
• 누적투자액 최다 스타트업 : 우아한형제들(총 1,440억원 / 2014년 520억원, 2016년 570억원, 2017년 350억원 투자 유치)
2017 연간 국내 스타트업 투자동향 보고서 ㅣ PART 7. 2014-2017 스타트업 누적 투자 사례
2014-2017 연속투자유치 기업 - 업종별 투자총액 비중
(총 8,307.9억원 中)
우아한형제들(배달의민족)
야놀자
비바리퍼블리카(토스)
트레져헌터
마이뮤직테이스트
드라마앤컴퍼니(리멤버)
밸런스히어로(트루밸런스)
만나씨이에이
렌딧
비브로스(똑닥)
0 300 600 900 1,200 1,500
2014 2015 2016 2017
(단위 : 억원)
2014-2017년 누적투자액 최다 스타트업 TOP10
173.5
180
160
188
190
242.9
278
865
1,050
1,440
푸드 1,565억원 / 2개사
여행/숙박 1,209.1억원/5개사
금융/보험 988.7억원/5개사
비즈니스솔루션 392.7억원/6개사
크라우드펀딩 386.5억원/3개사
생활서비스 361억원/5개사
패션/뷰티 271.5억원/4개사
SW기술솔루션 220억원/4개사
광고/세일즈/마케팅 194.5억원/4개사
교통/차량 194.5억원/4개사
기타전문서비스 139.5억원/2개사
교육 121억원/5개사
프로그램/어플리케이션 83억원/2개사
데이터 및 정보관리솔루션 80억원/2개사
부동산 51.5억원/2개사
커뮤니티 20억원/2개사
1%
1%
1%
1%
2%
2%
2%
3%
3%
4%
5% 5%
12%
15%
19%
1%
2%
6%
8%
8%
75%
ICT서비스
유통/서비스
문화콘텐츠
ICT제조
게임
기타

45
번호 스타트업(피투자사) 투자규모(년/억원) 투자자
누적투자규모
(억원)
1
우아한형제들
(배달의민족)
2014 120 (美) 알토스벤처스, IMM인베스트먼트, 스톤브릿지캐피탈, 사이버에이전트 등
1,440
2014 400 (美) 골드만삭스
2016 570 (中) 힐하우스캐피탈그룹 컨소시엄
2017 350 네이버
2 야놀자
2015 100 파트너스인베스트먼트
1,050
2016 150 SL인베스트먼트, 파트너스인베스트먼트
2017 200 아주IB투자
2017 600 스카이레이크인베스트먼트
3
비바리퍼블리카
(토스)
2015 50 KTB네트워크, (美) 알토스벤처스, IBK기업은행
8652016 265 KTB네트워크, (美) 굿워터캐피탈, (美) 알토스벤처스 등
2017 550
(美) 페이팔, (美) 베세머벤처스파트너스, (美) 굿워터캐피탈,
(美) 알토스벤처스, (佛) 파테크벤처스 등
4 트레져헌터
2015 27 네시삼십삼분
278
2015 40 코오롱인베스트먼트, 알바트로스인베스트먼트, (⽇) 자프코인베스트먼트
2015 비공개 DSC인베스트먼트
2015 50 SK텔레콤
2017 11 (⾹) 레드플라이커뮤니케이션스
2017 150 (⾺來⻄亞) 링크투 인포테인먼트 Sdn Bhd
2017 비공개 (⾹) CEC펀드
5 마이뮤직테이스트
2016 119.9 소프트뱅크벤처스, (美) 포메이션그룹, 보광창업투자, 삼성인베스트먼트,
(中) DT캐피탈
242.9
2017 123 KTB네트워크, 스톤브릿지캐피탈, 옐로우독, 소프트뱅크벤처스, 삼성벤처투자,
(美) 포메이션8, 보광창업투자, (美) 골든게이트벤처스
2. 2014-2017 연속 투자 유치 사례_50억 이상 (1)
누적투자규모
(억원)
6
드라마앤컴퍼니
(리멤버)
2014 5 프라이머 이택경 대표, 링크나우 정장환 대표, 캡스톤파트너스
190
2014 20 대교인베스트먼트, 사이버에이전트벤처스, 캡스톤파트너스
2015 65 파트너스인베스트먼트, 한국투자파트너스, 아주IB투자, 대교인베스트먼트
2017 100 네이버, 라인플러스
7
밸런스히어로
(트루밸런스)
2015 8 본엔젤스벤처파트너스, 메가인베스트먼트
188
2016 30 소프트뱅크벤처스
2016 100 소프트뱅크벤처스, 메가인베스트먼트, IMM인베스트먼트
2017 50 KDB산업은행, 인터베스트, 캡스톤파트너스
8 만나씨이에이
2015 100 케이벤처그룹
180
2017 80 DSC인베스트먼트
9 렌딧
2015 15 (美) 알토스벤처스
173.52016 58.5 (美) 알토스벤처스 및 엔젤투자자
2017 100 옐로우독, (美) 알토스벤처스, 콜라보레이티브펀드
10 비브로스(똑닥)
2016 10 랩지노믹스
160
2016 60 유비케어
2016 비공개 비트컴퓨터
2017 90 한화인베스트먼트
11 와디즈
2016 15 스마일게이트인베스트먼트, KDB캐피탈
1552016 30 아이디벤처스, 디티앤인베스트먼트, 대교인베스트먼트
2017 110
스마일게이트인베스트먼트, 한국투자파트너스, 스틱인베스트먼트,
L&S벤처캐피탈, 신한은행

46
누적투자규모
(억원)
12
크라클팩토리
(우먼스톡)
2015 20 IMM인베스트먼트, 엔베스터, 사이버에이전트벤처스
148.52016 23 인터베스트, 캡스톤파트너스 등
2017 75.5
서울투자파트너스, KB인베스트먼트, 대성창업투자, 한국투자파트너스,
더웰스인베스트먼트, UTC인베스트먼트
13
트러스트어스
(포잉)
2014 비공개 옐로모바일, DSC인베스트먼트
1252016 90 네이버, 코리아오메가투자금융, 디티앤인베스트먼트, 원익투자파트너스,
현대기술투자 등
2017 35 KDB산업은행, (⽇) 글로벌브레인
14 스타일쉐어
2014 25 LB인베스트먼트
1252016 90 스톤브릿지캐피탈, 에이티넘인베스트먼트, KTB네트워크
2017 10 IMM인베스트먼트
15 플리토
2015 35
DSC인베스트먼트, 에이티넘인베스트먼트, 송현인베스트먼트,
스톤브릿지캐피탈
124.52016 89.5
SBI인베스트먼트, K2인베스트먼트, 스톤브릿지캐피탈, 에이티넘인베스트먼트,
DSC인베스트먼트, 송현인베스트먼트
2017 비공개 (⽇) 코로프라넥스트
16
글로벌네트웍스
(미트박스)
2016 30 소프트뱅크벤처스
120
2017 80 소프트뱅크벤처스, (美) 알토스벤처스, 스톤브릿지캐피탈, 데브시스터즈벤처스
17
원티드랩
(원티드)
2015 17 KTB네트워크, 미래에셋벤처투자, 스톤브릿지캐피탈
117
2017 100
스톤브릿지캐피탈, KTB네트워크, 코오롱 인베스트먼트, SL인베스트먼트,
KDB산업은행, IBK기업은행, 한국투자증권, 트루벤인베스트먼트, (⽇) 옥판,
(⽇) 벡토르, (⽇) 리스크몬스터
18 수아랩
2016 20 스톤브릿지캐피탈, 인터베스트
100
2017 80 KT인베스트먼트, 삼성벤처투자, 스톤브릿지캐피탈, 인터베스트
19
크로키닷컴
(지그재그)
2016 30 (美) 알토스벤처스
100
2017 70 스톤브릿지캐피탈, (美) 알토스벤처스 등
2. 2014-2017 연속 투자 유치 사례_50억 이상 (2)
누적투자규모
(억원)
20
원라이프원
테크놀로지
(와홈)
2016 15 대성창업투자, ES인베스터, (美) 500스타트업
99
2017 84 SBI인베스트먼트, 삼성벤처투자, DS자산운용, 유베이스
21 제로웹
2015 31 GS홈쇼핑
98.5
2015 35 포스코기술투자, BK인베스트먼트
2016 24.5 스톤브릿지캐피탈, BK인베스트먼트
2016 비공개 한국투자증권
2017 8 케이브릿지인베스트먼트, 쿨리지코너인베스트먼트
22 마이리얼트립
2014 10 스마일게이트인베스트먼트, 캡스톤파트너스
982015 18 (美) 알토스벤처스
2017 70 스마일게이트인베스트먼트, (美) 알토스벤처스, IMM인베스트먼트,
미래에셋캐피탈, IBK캐피탈
23 와이브레인
2014 35 스톤브릿지캐피탈, DSC인베스트먼트
952015 비공개 골프존 유원홀딩스
2017 60 아주IB투자, 대교인베스트먼트, 미래에셋벤처투자, 스톤브릿지캐피탈,
산은캐피탈
24 코코모
2015 25 케이큐브벤처스, LB인베스트먼트
902016 50 케이큐브벤처스, 스톤브릿지캐피탈
2017 15 IMM인베스트먼트
25
파킹클라우드
(아이파킹)
2016 비공개 넥센
90
2017 90 HB인베스트먼트
26 알테아
2015 2 본엔젤스벤처파트너스
822015 비공개 (美) 500스타트업
2017 80 KDB산업은행, 말레이시아 퍼스트플로어캐피탈, (印) 이노벤캐피탈,
비에이파트너스, (美) 텍톤벤처스

47
누적투자규모
(억원)
27
쥬빌리웍스
(쥬빌리타임트리)
2016 23
케이큐브벤처스, (⽇) 세이부캐피탈, (⽇) SMBC캐피탈,
플랜트리파트너스, (⽇) 토에이애니메이션
76
2017 53
코그니티브인베스트먼트, 케이큐브벤처스, (⽇) 세이부캐피털,
(⽇) 토에이애니메이션
28 와이랩
2015 30 밸류인베스트코리아
70
2017 40 캡스톤파트너스, 키움증권, 네시삼십삼분, TGCK파트너스
29 마인즈랩
2016 60 LG유플러스, VC
70
2017 10 KEB하나은행
30 브랜디
2015 5 DSC인베스트먼트
692016 비공개 (美) 빅베이슨캐피탈
2017 64 세마트랜스링크인베스트먼트, DSC인베스트먼트, (美) 빅베이슨캐피탈
31 조이코퍼레이션
2014 3 본엔젤스벤처파트너스, 패스트트랙아시아 박지웅 대표
682015 20 한국투자파트너스, 아주IB투자
2017 45 (⽇) 글로벌브레인, (⽇) 코로프라 넥스트 등
32
블로코
(코인스택)
2016 15 삼성벤처투자
65
2017 50 인터베스트, 대성창업투자 등
33 클래스팅
2015 35 파트너스인베스트먼트, 개인 투자자
65
2017 30 삼성벤처투자, 클래스팅 파트너 1호 개인투자조합
34 스트라입스
2014 10 스마일게이트인베스트먼트
602015 50
패스트트랙아시아, 스마일게이트인베스트먼트, 스톤브릿지캐피탈,
현대기술투자, SK플래닛
2017 비공개 LG생활건강
2. 2014-2017 연속 투자 유치 사례_50억 이상 (3)
누적투자규모
(억원)
35 펀다
2015 비공개 더벤처스
58
2016 10 세븐엔젤스홀딩스
2016 20 한국투자파트너스, 인터베스트
2017 28 BC카드
36
홈스토리생활
(대리주부)
2015 35 한국투자파트너스, 네오플럭스
55
2017 20 한국투자파트너스, 산은캐피탈 외 2곳
37 럭시
2016 4.5 다날
54.5
2017 50 세마트랜스링크인베스트먼트, 메가인베스트먼트, 캡스톤파트너스
38
터치웍스
(터칭)
2015 22 마이다스동아 인베스트먼트
52
2017 30 KDB산업은행, HB인베스트먼트, 신한캐피탈
39
토스랩
(잔디)
2014 21 소프트뱅크벤처스, (中) 체루빅벤처스, 신현성 대표 등
512016 30 (美) 퀄컴벤처스, HnAP
2017 비공개 (⾹) 에센스캐피탈어드바이스, 티켓몬스터 신현성 대표
40 파운트
2016 12 우리은행, IBK기업은행, 스마일게이트인베스트먼트, 이노폴리스파트너스
50
2017 38 한국투자파트너스, KT인베스트먼트, 스마일게이트인베스트먼트
41 맥스트
2016 20 DS자산운용, 현대자통차, L&S벤처캐피탈
50
2017 30 인터베스트, L&S벤처캐피탈, 코그니티브인베스트먼트

48
2017 투자형 크라우드펀딩 현황에서 활용한 기초자료
1. 리워드형/투자형 크라우드펀딩 중 투자형 크라우드펀딩만 다루며, 스타트업 투자 건의 경우 영화/공연/전시를 제외한 일반 기업의 데이터를 기준으로 정리
2. 2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일 내에 투자가 종료된 기업 데이터를 기준으로 산출
3. 크라우드넷(www.crowdnet.or.kr)에서 제공하는 공식 통계와 각 중개사가 오픈하고 있는 정보를 기준으로 산출
* 크라우드넷 통계와 수치가 일부 다를 수 있으며, 중개사가 오픈하지 않는 정보에 따라 오차가 발생할 수 있음
* 기업 업력은 크라우드펀딩 투자 시작일을 기준으로 산출
PART 8
2017 투자형 크라우드펀딩 현황
* 본 파트는 와 함께 진행하였습니다.

49
1. 2017 전체 크라우드펀딩 동향
• 2017년에 투자형 크라우드펀딩을 통해 모집된 투자금은 약 308억으로 전년 대비 164% 증가했으며, 참여한 투자자수는 1.9만명으로 전년 대비 274% 증가
• 2017년 전체 크라우드펀딩 건수는 283건이며 그 중 성공건수는 183건으로 65%의 성공률을 보임
• 현재 금융업 인가를 받고 투자형 크라우드펀딩 사업을 영위하는 14개 중개사 중 와디즈가 시장 점유율 52%로 1위 차지 (모집 금액 기준)
2017 연간 국내 스타트업 투자동향 보고서 ㅣ Appendix. 2017 투자형 크라우드펀딩 현황
2017 전체 크라우드펀딩 동향
(단위 : 억원) (단위 : 건)
2017 전체 크라우드펀딩 중개사 현황 (모집금액 기준)
16%
4%
7%
10%
11%
52%
와디즈
크라우디
IBK투자증권
오픈트레이드
이안투자
기타
(단위 : 명)
0
100
200
300
400
307.6
187.7
2016 2017
0
5,000
10,000
15,000
20,000 19,291
7,031
2016 2017
0
50
100
150
200
250
300
111
233
2016
183
283
2017
전체 투자 규모 (모집 금액 기준) 전체 펀딩 건수 참여 투자자수
전체 성공 전체 성공
순
위
중개사
전체
펀딩건수
성공
펀딩건수
모집금액 투자성공금액 투자자수
1 와디즈 126 85 15,848,767,846 13,555,080,968 15,499
2 크라우디 21 17 3,426,820,450 3,299,551,754 951
3 IBK투자증권 20 13 3,046,969,900 2,948,636,250 678
4 오픈트레이드 28 14 2,080,706,030 1,913,407,270 698
5 이안투자 5 4 1,359,608,400 1,311,488,400 222

2017 스타트업 크라우드펀딩 비중
141
217
스타트업 펀딩 건수
0
50
100
150
200
250
300
183
283
전체 펀딩 건수
50
2. 2017 스타트업 크라우드펀딩 동향
• 전체 크라우드 펀딩 중 영화/공연/전시를 제외한 스타트업이 모집한 투자금은 약 239억원이며, 펀딩 건수는 217건으로 전체 펀딩의 77%를 차지
• 상/하반기 비교 시, 전체 펀딩 건수는 105건에서 112건으로 소폭 증가하였으나 모집된 투자금은 154%(약 94.1억원→약 144.8억원) 상승하여 일반 투자자의 참여가 활발하게 증가하고 있음을 알 수 있음
• 스타트업의 투자형 크라우드펀딩 성공율은 65%로, 보통주를 발행하여 투자를 유치한 경우가 가장 많음
2017 스타트업 크라우드펀딩 동향
2017 스타트업 펀딩 투자 규모 (모집금액 기준)
(단위 : 건)
2017 스타트업 펀딩 건수
(단위 : 억원)
0
100
200
300
400
238.9
307.6
전체 모집 금액 스타트업 모집 금액
보통주 92건
일반회사채 20건
(상환전환)우선주 16건
기타(전환사채) 13건
9%
11%
14%
65%
전체 성공 전체 성공
35%
65%
성공 141건
실패 76건
스타트업 크라우드펀딩 성공률
총 스타트업 펀딩건수 217건 中
스타트업 주식/채권 비중
총 성공건수 141건 中

51
3. 2017 스타트업 크라우드펀딩 규모별 현황
• 2017년 통틀어 1개 기업이 유치한 평균 투자금은 약 1억 6천만원이며, 3억까지의 투자가 가장 활발하게 이루어지고 있음
* 연간 2회이상 투자를 유치한 기업은 개별 투자 건수로 적용하여 산출
• 펀딩 성공 기업 중 기업가치 50억 이하의 기업이 70%로, 초기 기업이 Seed 투자를 받기 위해 활발히 참여하는 추세
• 기업가치 100억이 넘는 기업들이 투자를 유치한 경우는 약 15%
• 기업가치 100억이 넘는 기업의 경우 투자 성공율은 89%, 평균 투자금은 약 3억 1천만으로, 초기기업 대비 높은 편
3%
4%
4%
15%
25% 23%
27%
5,000만원 이하
5,000만원~1억 이하
1억~2억 이하
2억~3억 이하
3억~4억 이하
4억~5억 이하
5억~6억 이하
6억~7억 이하
2017 스타트업 크라우드펀딩 투자금액 규모별 현황
성공 펀딩건 기준 141건 中
2017년 스타트업 크라우드펀딩 기업가치 구간별 현황
성공 펀딩건 기준 108건 中 (채권 33건 제외)
금액 구간 성공 펀딩 건수
~5,000만 38
5,000만~1억 이하 33
1억~2억 이하 35
2억~3억 이하 21
3억~4억 이하 5
4억~5억 이하 5
5억~6억 이하 0
6억~7억 이하 4
금액 구간 성공 펀딩 건수
10억 이하 13
50억 이하 60
100억 이하 19
100억 초과 16
15%
18%
56%
12%
10억 이하
50억 이하
100억 이하
100억 초과

52
4. 2017 스타트업 크라우드펀딩 업력별 현황
• [0 ~ 4년 미만]의 기업이 전체 성공 건수 중 약 77%를 차지함. [1년 이상 ~ 2년 미만](26%)이 가장 많고, 그 다음은 [3년 이상 ~ 4년 미만](19%) 순
• [7년 이상] 기업의 경우 건수는 많지 않으나, 건수 대비 투자금액이 높은 편
• 업력이 짧더라도 빠르게 성장을 하고 있는 기업이나 유망한 분야에서의 성장성이 기대되는 기업은 규모 있는 투자가 이루어지고 있음
에잇퍼센트(2년 미만, 빠른 성장) : 약 7억원의 투자 유치, 고로풍력(1년 미만, 신재생에너지 분야) : 약 5억원의 투자 유치
2017 스타트업 크라우드펀딩 업력별 분포
펀딩건수 / 업력별 투자유치금액
2017 업력별 스타트업 크라우드펀딩 건수 및 금액
업종 구분
펀딩 건수 (개) 투자 금액 (억원) 최고 투자 유치 기업
전체
펀딩 건수
성공
펀딩 건수
투자
모집 금액
투자
성공 금액
기업명 참여
투자자
모집금액
(억원)
투자금액
(억원)
중개사
1년 미만 40 25 39.9 37.9 고로풍력 428 5 5 와디즈
2년 미만 51 37 53.2 50.1 디랩 213 5.7 5 와디즈
3년 미만 31 19 38.3 35.6 에잇퍼센트 467 7.9 7 와디즈
4년 미만 34 27 45.9 42.6 아이피플스 769 7.5 7 와디즈
5년 미만 20 6 8.4 6.4 쿼럼바이오 190 3.2 2.5 와디즈
6년 미만 12 7 9.9 7.8 아이리시스 24 3 3 키움증권
7년 미만 11 8 18.1 17.3 뉴지스탁 345 7.2 7 와디즈
7년 이상 18 12 25.3 24.6 아가월드 58 4.1 4.1 이안투자
계 217 141 239 222.3
0
10
20
30
40
50
60
0
10
20
30
40
50
60
전체 펀딩건수 성공 펀딩건수 전체 모집금액 성공 투자금액
24.6
17.3
7.8
6.4
42.6
35.6
50.1
37.9
1287627193725
37.9
50.1
35.6
42.6
6.4
7.8
17.3
24.6

53
5. 2017 스타트업 크라우드펀딩 업종별 현황
• 투자가 이루어진 분야는 [ICT 서비스]가 전체 비중의 35%로 가장 많고, 그 다음으로는 [일반 제조](16%), [ICT 제조](13%), [유통/서비스](11%) 순임
• 업종별 투자금액 규모는 [ICT 서비스]가 가장 높고, 그 다음으로는 [일반 제조], [유통/서비스] 순임
• 일반 대중들에게 친숙한 B2C 비즈니스모델의 기업이나, 향후 성장성이 인정받는 분야의 기업들이 규모 있는 투자가 이루어지고 있음
제주맥주(대중에게 친숙한 수제맥주), 아이피플스(인지도 있는 부루마불 소재로 모바일 게임 런칭) : 약 7억원의 투자 유치
2017 스타트업 크라우드펀딩 업종별 분포
펀딩건수 / 업종별 투자유치금액
업종 구분
펀딩 건수 (개) 투자 금액 (억원) 최고 투자 유치 기업
전체
펀딩 건수
성공
펀딩 건수
투자
모집 금액
투자
성공 금액
기업명 참여
투자자
모집금액
(억원)
투자금액
(억원)
중개사
ICT서비스 76 50 86.4 82.5 에잇퍼센트 467 7.9 7 와디즈
일반제조 40 22 34.5 32.2 골드맥스그룹 66 5.2 5 IBK투자증권
ICT제조 27 18 25.6 25 아이리시스 24 3 3 키움증권
유통/서비스 27 16 30.7 25.6 제주맥주 474 7.5 7 크라우디
문화콘텐츠 15 11 18.2 16.7
모헤닉스테이
311
273 3.9 3.9 와디즈
게임 14 13 18.3 17.1 아이피플스 769 7.5 7 와디즈
바이오/헬스케어 12 8 15.1 13.1 쿼럼바이오 190 3.2 2.5 와디즈
기타 6 3 10.2 10.1 고로풍력 428 5 5 와디즈
계 217 141 239 222.3
0
20
40
60
80
100
0
20
40
60
80
100
ICT서비스 일반제조 ICT제조 유통/서비스 문화콘텐츠 게임 바이오/헬스케어 기타
전체 펀딩건수 성공 펀딩건수 전체 모집금액 성공 투자금액
10.1
13.1
17.116.7
25.625
32.2
82.5
38131116182250
82.5
32.2
25 25.6
16.7 17.1
13.1
10.1
2017 업종별 스타트업 크라우드펀딩 건수 및 금액

54
6. 2017 스타트업 크라우드펀딩 Hot Deal
2017 연간 국내 스타트업 투자동향 보고서 ㅣ Appendix. 2017 크라우드펀딩 현황
최대 투자금 모집 기업 Top 5
번호 기업명 회사/프로덕트 설명 업력 업종 참여 투자자수 (명) 투자 모집 금액 (원) 투자 금액 (원) 증권 중개사
1 에잇퍼센트 P2P 금융 4년 미만 ICT서비스 467 792,220,000 699,820,000 보통주 와디즈
2 아이피플스 부루마불 게임 4년 미만 게임 769 746,600,000 700,000,000 일반회사채 와디즈
3 제주맥주 제주도 소재 크래프트 맥주 3년 미만 일반제조 474 744,625,000 700,000,000 보통주 크라우디
4 뉴지스탁 로보어드바이저 투자 알고리즘 플랫폼 7년 미만 ICT서비스 345 716,760,000 699,840,000 보통주 와디즈
5 디랩 소프트웨어 코딩 교육 2년 미만 ICT서비스 213 536,448,000 499,993,600 보통주 와디즈
최대 투자자 참여 기업 Top 5
번호 기업명 회사/프로덕트 설명 업력 업종 참여 투자자수 (명) 투자 모집 금액 (원) 투자 금액 (원) 증권 중개사
1 아이피플스 부루마불 게임 4년 미만 게임 769 746,600,000 700,000,000 일반회사채 와디즈
2 제주맥주 제주도 소재 크래프트 맥주 3년 미만 일반제조 474 744,625,000 700,000,000 보통주 크라우디
3 에잇퍼센트 P2P 금융 4년 미만 ICT서비스 467 792,220,000 699,820,000 보통주 와디즈
4 고로풍력 풍력 발전 1년 미만 기타 428 499,840,000 499,840,000 보통주 와디즈
5 뉴지스탁 로보어드바이저 투자 알고리즘 플랫폼 7년 미만 ICT서비스 345 716,760,000 699,840,000 보통주 와디즈

2017 연간 국내 스타트업 투자 동향을 분석한 연구 리포트를 발간합니다.
본 보고서는 업계 투자동향을 전해드리고자 기획-제작된 것으로 2017년 한 해 동안 대내외적으로 공표된 스타트업
투자 소식 425건과 인수합병 소식 29건을 토대로 2017 월별 투자동향, 투자 규모별 투자 현황, 업종/업력별 투자 현황,
투자자 현황, 연간 M&A 현황 등이 정리된 내용입니다.
본 리포트는 스타트업(피투자사)과 투자자, 투자 규모, 시기 등 기초 정보는 피투자사와 투자자에서 공개 및 제공한 자료를
활용하였으며, 플래텀에서 자체적으로 월별 동향과 투자 비중분포 등을 분석하여 일반 총합 산출방식과 백분율을 적용하여
결과값을 도출하였습니다. 업종분류체계는 한국벤처투자협회가 표준산업분류(KSIC)에서 채택한 중분류를 적용하여
구분하였습니다. 업종분류체계에 따라 스타트업의 업종을 분류하는 과정에서 해당 기업의 세부 업종은 각 피투자사의
제 1사업 형태를 기준으로 플래텀 연구팀이 자체 판단하여 분류하였습니다.
이 보고서의 내용을 대외적으로 사용하실 때에는 반드시 플래텀의 연구 결과임을 밝혀야 합니다.
국내 스타트업 투자 동향을 담은 리포트로서 많은 분들이 유익한 자료로 활용하시길 바랍니다.
감사합니다.
(주)플래텀 조상래 대표
플래텀 중국연구소 한승희 책임연구원
도움(크라우드펀딩 파트) 와디즈(주) 권녹실 팀장
문의 contact@platum.kr
플래텀 발간
발행일 ㅣ 2018년 3월
TEL ㅣ 070-4060-1118
WEB ㅣ platum.kr
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2017 한국 스타트업 투자동향 보고서_platum report

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