[Platum Report] 중국 모바일 결제 시장 현황

COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED
플래텀 차이나 리포트
중국 모바일 결제
중국은 스마트폰이 본격적으로 보급되기 시작한 2012년부터 모바일 결제시장이 태동해 현재 세계에서 가장 큰 시장
을 형성하고 있다. 특히 모바일 결제의 상징인 QR코드는 대륙서 한자 다음으로 많이 보이는 문자가 되었다.
다른 국가들이 현금→신용카드→모바일 결제의 단계로 넘어간데 반해, 중국은 현금에서 바로 모바일 결제 단계로 넘어
가며 모바일 결제 친화적인 환경을 갖추게 된다. 이 흐름에서 알리바바그룹 계열사이자 알리페이 운영사인 세계 최대
핀테크 기업 ‘앤드파이낸셜(Ant Financial, 蚂蚁金服)’이 성장했으며, 10억 명이 사용하는 텐센트의 모바일 플랫폼 위
챗(웨이신)에 적용된 위챗페이는 단순 결제수단을 넘어 중국인의 삶을 바꾸는 촉매제가 되었다.
중국의 모바일 결제 발전은 어떤 과정을 거쳐왔을까. 그 과정을 살펴보며 무현금이 일상화 된 대륙의 미래를 살피고자
한다.
2019.02

대륙은 세계 최대 모바일 결제 시장
2012년부터 등장한 O2O서비스의 성장과 함께 모바일 결제 시장도 성장
신유통 원년인 2017년부터 알리바바와 텐센트를 주축으로 다양한 형태의 유통 모델 등장과
택시, 지하철, 버스 등 대중교통에까지 모바일 결제가 적용되면서 오프라인 결제 큰 폭으로 증가
중국인터넷데이타센타(CNNIC)에 따르면, 2018년 6월 기준 중국 휴대폰 사용자는 7.88억 명,
2018년 모바일 결제 이용자는 6.5억 명 규모
전체 휴대폰 사용자의 80% 이상이 모바일 결제 서비스를 이용하는 것으로 추정
2017년 중국 모바일 결제 시장규모: 202.9조 위안(약 33,478조원)
2018년 1분기 중국 모바일 결제 시장 규모 : 70.8조 위안(약 11,682조원)
참고 :恒大研究院& iiMedia Research
9.64
22.59
108.22
157.55
202.93
70.8
0
50
100
150
200
250
2013 2014 2015 2016 2017 2018Q1
단위 : 만 억 위안
2.15
3.55
4.62
5.62
6.5
7.07
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2014 2015 2016 2017 2018E 2019E
단위: 억 명
<2013-2018년 1분기 중국 모바일 결제 시장규모> <2014-2019년 중국 모바일 결제 사용자 규모>

모바일 결제가 도입되기 전 중국 소비자들은 저신용 사회로 인한 불안감, 까다로운 조건의 신용카드 신청,
카드복제의 위험 등이 존재
기업 입장에서는 긴 은행업무 시간, 비싼 POS기 비용, 위폐 우려 등이 있었음
모바일 결제 도입으로 소비자는 간편하고 안전한 거래가 가능해졌으며, 캐시백, 쿠폰 등 할인 혜택
기업은 저렴한 수수료로 안전하고 편리한 거래가 이루어졌으며 고객 데이터 확보가 용이해졌음
모바일 결제 활성화의 배경
중국이 세계 최대 규모 모바일 결제 시장이 된 배경
2. 저렴한 수수료와 고객 데이터 분석
3. 인터넷 쇼핑과 생활서비스 O2O시장의 성장
4. 신유통시대 도래
1. 낮은 신용카드 보급률

헝다연구원(恒大研究院)에 따르면, 2016년 중국 1인당 직불카드와 신용카드 보유수량은 4.47장, 0.31장 수준
2016년 9월 6일부터 시행된 96수수료 조정(96费改)으로 차등 수수가 도입되며 기업은 직불카드 결제를 선호
선진국들 대부분이 현금→신용카드 → 모바일 결제 단계로 넘어간 반면,
신용카드를 발급받기 까다로운 중국은 신용카드의 과정을 건너뛰고 바로 모바일 결제의 단계로 넘어감
신용카드와 직불카드 복제, 현금 사용시 위폐로 인한 불안감 등으로
간편하고 믿을 수 있는 모바일 결제 서비스가 빠르게 확대
(1) 낮은 신용카드 보급률
참고 : 恒大研究院
2.9
2.16
1.04 1 0.88
0.67
0.33 0.22 0.1 0.06
48
39
47
39
47
27
77
57
38
48
0
20
40
60
80
100
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
미국 캐나다 스웨덴 호주 영국 일본 중국 러시아 프랑스 독일
<2016년 주요 선진국 1인당 신용카드 보유수량과 모바일 결제 비율>
신용카드 수량(장/인) 모바일 결제 비율(%)
신청 조건이 까다로운 신용카드 대신 직불카드 사용
카드 복제의 불안감을 모바일 결제서비스가 대체

알리페이와 위챗페이는 초기 모바일 결제 시장 확대를 위해 수수료 제로 정책으로 시장을 확대했고
2018년 0.55%, 2019년 0.6%의 수수료를 부가 중
업체는 카드 결제에 비해 저렴한 수수료, 소규모 영세 업체는 카드 POS기 설치비 절약 효과
모바일 결제 업체의 판매, 고객 데이터 분석 자료 제공으로 매장의 디지털화와 관리 효율성 제고
할인 쿠폰 발행 등 모바일 결제 플랫폼을 통한 판매촉진 이벤트 진행 용이
(2) 저렴한 수수료와 고객 데이터
카드에 비해 저렴한 수수료와 모바일 결제를 통해 획득한 고객 데이터
업체
결제기관
카드 발행은행
인롄
직불카드: 0.35% ≤13위안
신용카드: 0.45%
수익: 결제기관-인롄 수수료
직불카드: 0.35%-0.035%=0.3175%
신용카드: 0.45%-0.035%=0.4175%
지불: 발행은행+인롄 수수료
직불카드: 0.35%+0.035%= 0.385%
신용카드: 0.45%+0.035%0.485%
지불: 발행은행+결제기관+인롄 수수료
직불카드: 0.35%+0.035%+0.385%=0.77%
신용카드: 0.45%+0.035%+0.485%=0.97%
<직불카드와 신용카드 결제 수수료 체계>
알리페이의 판매, 고객 데이터 분석

지광따수쥐(极光大数据)에 따르면, 2018년 11월 기준 모바일 쇼핑 이용자는 7.83억 명 규모
알리페이 등장 이전까지 중국의 전자상거래는 제품 수령 후 현금이나 카드로 대금 결제를 하는 경우가 대부분
알리페이는 2003년 알리바바가 자사 쇼핑몰에서 활용하기 위해 출시한 간편결제 서비스였으나 현재는 중국인들이 가장
많이 쓰는 모바일 결제 서비스로 성장
2012년에 차량공유 서비스, 2013년 음식배달 서비스가 등장하면서 모바일 결제 시장 규모도 큰 폭으로 성장
2018년 9월 배달서비스 메이퇀와이마이(美团外卖)와 차량공유 서비스 디디추싱(滴滴出行) 월간 활성 사용자(MAU)는
1.34억 명과 1.08억 명에 달함
(3) 인터넷 쇼핑과 생활 O2O 서비스 성장으로 결제 시장 확대
참고 :电子商务研究中心&Analysys易观
2018년 상반기 중국 전자상거래 시장규모 4조810억 위안(약 673조원)
2018년 생활서비스 O2O시장 거래규모 1조5,620(약 257조원)
12,594
18,851
28,211
38,285
53,288
71,751
40,810
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018상
단위: 억 위안
1,182
2,098 2,386
3,438
4,431
5,560
6,975
8,645
0
2000
4000
6000
8000
10000
2015H1 2015H2 2016H1 2016H2 2017H1 2017H2 2018H1 2018H2
단위: 억 위안
<2012-2018년 상반기 중국 전자상거래 규모 > <2015년 상반기-2018년 하반기 생활서비스 O2O시장 거래규모>

데이터 수집 ・ 분석
온 ・ 오프라인 소비 활동
(4) 신유통시대 도래
중국 경제 성장과 소득 증가에 따라 소비자들이 품질과 브랜드, 오프라인 구매 경험을 중시함
오프라인 활용의 필요성이 대두되고, 이를 해결하기 위한 새로운 돌파구 필요
마윈의 ‘신유통’ 주창 이후 거대 온라인 기업들은 각자의 경쟁력을 바탕으로 전통 오프라인 기업들과 연합하여
모바일 결제 시스템을 기반으로 한 다양한 신유통 플랫폼을 선보이며 혁신을 시도 중
현재 중국의 모바일 결제 시장은 알리바바의 알리페이(AliPay, 支付宝), 텐센트의 위챗페이(WechatPay, 微信支付)로 양분화
양사는 오프라인 매장을 플랫폼화하여 오프라인 시장의 주도권을 자사 결제 서비스 중심으로 가져가고자 함
온라인 기업들의 오프라인 매장은 자사 혹은 협력사의 페이 서비스로 결제 유도
알리바바와 텐센트는 모바일 결제로 얻어진 데이터를 통해 수요와 공급을 조절하고,
물류와 배송 체계를 효율화하며 유통을 고도화 중
< 신유통 플랫폼의 모바일 결제 시스템 >
소비 패턴 파악
신원 확인
결제 진행
인공지능
생체인식
클라우드 컴퓨팅,
블록체인
신유통
플랫폼
모바일 결제를
통한
온・오프라인
시장 장악
데이터 활용하여
더나은 소비자
경험 제공
알리바바와 텐센트는 자사 페이먼트 점유율을 넓히기 위하여
중국 온・오프라인 기업들과 손을 잡고 결제 서비스 독점 활용 범위 확장
모바일
결제
< 중국의 신유통 >
알리바바의 마윈 회장은 2016년
10월 중국 항저우(杭州)에서 열린
‘윈치대회(云栖大会)’에서 순수
전 자 상 거 래 개 념 은 사 라 지 고
새로운 유통시대(新零售时代)가
도래함을 주창. 이후 알리바바는
온·오프라인과 물류의 결합을 통한
다양한 신유통 플랫폼을 선보임
온라인 서비스·오프라인 체험과 물류를 심도 있게 융합한 새로운 판
매 형태. 기존 유통 형태에서 소비자, 제품, 채널 순으로 중요도가
재구성.

모바일 결제 사용자 특징
참고 : iiMedia Research
24세 이하
36.54%
25-30세
25.37%
31-35세
13.23%
36-40세
8.37%
41세 이상
16.49%
<2018년 상반기 모바일 결제 사용자 연령, 성별, 월소득 분포>
2018년 상반기 모바일 결제 사용자는 여성이 50.54%로 남성보다 다소 높음
24세 이하 사용자가 전체 36.54%, 30세 이하 사용자가 전체의 60% 이상 점유
모바일 결제 사용자의 월소득은 3천-5천 위안(약 49만-82만원) 수준. 전체의 31.09% 차지
2018년 모바일 결제 이용자는 6.5억 명 규모
전체 휴대폰 사용자의 80% 이상이 모바일 결제 서비스를 이용
29.89%
31.09%
25.39%
9.20%
4.43%
3K이하
3K-5K
5K-10K
10K-20K
20K이상
50.54% 49.46%

iiMedia Research에 따르면, 2018년 상반기 모바일 결제 사용자의 월 결제액은 1,000-3,000위안이 30.5%로 가장 많음
1,000위안 이하는 24.7%, 3,000위안 이하 결제자가 전체의 55.2%
2018년 상반기 모바일 결제 이용자의 과반 이상이 온라인에서 쇼핑과 대금 남부, 충전에 사용
오프라인에서는 과반 이상의 사용자들이 슈퍼마켓, 편의점, 대금납부, 쇼핑, 식음료 구매에 사용
모바일 결제 사용 특징
참고 :中国支付清算协会
모바일 결제 사용자의 80%가 매일 페이기능 사용, 소액 결제 위주
43
29.5
14.8
12.6
43.2
29.5
13.4 14
0
10
20
30
40
50
100위안 이하 100-500위안 500-1,000위안 1,000위안 이상
<모바일 결제 사용자 1회 결제 금액>
2017 2018
80.1
14.4
2
1.4
1.2
1
78.7
17
1.8
1
0.8
0.8
0 20 40 60 80 100
매일
주 2-3회
주 1회
2주 1회
월 1회
가끔
<모바일 결제 사용자 결제 빈도>
2017 2018

93.6%의 모바일 결제 사용자가 제3자 결제 서비스를 통해 금융 상품 구입 경험이 있다고 밝힘
그 중 56.6% 이상의 유저가 5000위안(약 82만5천원) 이상의 금융투자상품 구매 경험
알리바바의 MMF펀드 위어바오(余额宝)는 가장 인기 많은 금융상품
알리페이와 텐페이는 자산관리, 소비금융, 신용평가, 보험 등 여러 금융상품 제공
모바일 결제서비스를 통한 금융상품 소비
참고 :
제3자 결제 서비스 사용자가 온라인 금융상품의 메인 고객
고객 절반이상이 펀드 상품 선호
알리페이(支付宝) 텐페이(财付通)
자산관리
위어바오 엑티브유저 수는 4.74억
명. 2017년 자산 관리 규모는 1.58
만억 위안
텐페이 자산관리 엑티브
유저는 약 1억 명
소비금융
제베이(借呗),화베이(花呗)의 총유
저는 3억 명
웨이리다이(微粒贷) 유
저는 약 1억 명
신용평가 즈마신용(芝麻信用) 텐센트정신(腾讯征信)
보험 마이바오시엔(蚂蚁保险) 텐센트보험(腾讯保险)
은행 마이뱅크(网商银行) 위뱅크(微众银行)
알리페이와 텐페이의 금융서비스<중국 모바일 결제 사용자의 금융상품 선호도 조사>
(2018년 상반기)
참고 : iiMedia Research
81.80%
49.70%
29.40%
20.30%
11.80%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
위어바오 펀드 주식 보험 황금
알리바바와 텐센트는 각자의 제3자 결제 서비스로 자사 금융서비스 또는 제휴사
금융서비스를 연결. 특히 모바일 결제 유저가 금융상품 메인 타겟 유저. 양사는
모바일 결제 서비스를 금융서비스의 트래픽 창구로 이용하고 있음.

알리페이, 텐페이 외 핑안금융(平安金融)의 이첸바오(壹钱包), 차이나모바일의 롄동요스(联动优势) 등
제3자 결제 서비스가 있고 쑤닝(苏宁), 징둥(京东) 등 전자상거래회사도 자체 결제 서비스 구축
알리바바, 2003년 10월 알리페이 결제 서비스 론칭, 2009년 모바일 결제 서비스 출시
텐센트, 2005년 9월 텐페이 결제 플랫폼 론칭, 2013년 모바일 결제 서비스 위챗페이(微信支付) 출시
2018년 중국 모바일 결제 사용자는 8.5억 명으로 추정
이중 약 87.4%의 사용자가 알리페이, 텐페이 둘 중 하나 또는 둘 다 사용 중
중국 대표 제3자 결제 서비스
알리바바의 알리페이(支付宝)와 텐센트의 텐페이(财付通),
대표적인 중국 제3자 결제 시스템 서비스
<2018년 2분기 중국 제3자 모바일 결제 시장점유율> <2018년 상반기 알리페이 텐페이 사용자 비율>
63.6%84.3%
60.1%
둘 다 사용 6.6억
유저규모
8.6억
유저규모
약 24%의 유저
텐페이만 사용,
알리페이 미사용
약 3.5%의 유저
알리페이만 사용,
텐페이 미사용
87.4%의 중국인
알리페이나 텐페이 둘 중 하나 또는 둘 다 사용 중
참고 : iiMedia Research & Ipsos
알리페이
50.1%
텐페이
40.8%
기타 9.1%
기타
3.8%
이첸바오
1.7%
롄동요스
1.2%
이바오
0.8%
쑤닝페이 0.7%
콰이첸 0.6%
바이두월렛 0.3%

알리페이는 알리바바그룹이 만든 제3자 결제 플랫폼
2013년 10월 15일 알리바바 산하 C2C몰인 타오바오(淘宝)의 일개 서비스이자 한 부서였지만
서비스 성장으로 2014년 12월 8일부터 독립적으로 운영
현재 알리바바 그룹 앤트파이낸셜(蚂蚁金服) 산하 자회사로 변신
알리페이는 단순한 결제 수단을 넘어
생활서비스, 공공서비스, 금융 자산관리, 소셜 네트워크, 사회 봉사 등 다양한 분야를 아우르는 오픈 플랫폼으로 발전
알리페이(支付宝)
참고 :알리페이 홈페이지
중국 온라인 상품거래의 신뢰성을 보장하는 단초 제공
결제 프로세스 간소화 등 디지털 생태계 조성
알리페이 모바일 QR
결제의 2가지 방식
1. 상대방의 QR코드 스캔
2. 자신의 QR코드 스캐너에
스캔 받기
알리페이로 온라인쇼핑
결제시의 프로세스
QR코드 스캔 결제코드 제시
(1) 결제 (2) 결제통보
(3) 상품 출고 및 배달
(4)
수취
확인
(5)
송금
<알리페이로 결제>
소비자 판매자
전통적인 은행카드 결제 체계 알리페이 결제 체계
A B
A B C …
현금
카드
발급
라이선스 라이선스
거래정보
전달
거래정보
전달
결제
결제완료
승인
라이선스
거래정보
전달
QR결제
결제정보
전달
결제완료
승인
결제정보 전달 및 위임처리
카드사

알리페이 – 발전 과정
참고 :알리페이 홈페이지 & 恒大研究院
단일 기능 상품에서 종합 서비스로 변신, 금융 생태계 구현 및 해외 확장
2013 2018201620112010200820062004 2005 2007 2009 2012 2014 20172015
2017.01.19
녹색 디지털 금융연맹
설립 제의
2018.06.25
글로벌 최초
블록체인 송금 서비스
2003.10.18
타오바오 웹에서
알리페이 출시
2004.12.08
알리페이 법인 설립
2004.12.30
알리페이 독립 운영
결제 수단 생활 종합 서비스 금융 생태계 해외 확장
2005.03.03
은행과 협력
2005.04.20
VISA와 협력
2005.08.08
7-24 고객센터 운영
2006.04.25
B2B 결제서비스 출시
2006.11.13
복권구매 가능
2008.10.25
공과금 납부
2007.09.15
사용자 5000만 돌파
2008.09.17
시장점유율 58.3%
2008.09.21
사용자 1억 돌파
2009.11.1
1모바일 결제 출시
2009.09.23
일거래액 10억 돌파
2010.04.14
알리페이 앱 다운로드
1000만 돌파
2010.04.12
알리바바 알리페이에
50억 위안 추가 투자
서비스 및 신용시스템
구축 선포
2011.05.26
지불업무허가증 취득
2012.09.18
잔액보장서비스 출시
2012.05.11
펀드 제3자 결제
허가 취득
2013.06.17
MMF펀드 위어바오
출시
2013.09.25
한국 텍스 리펀드
알리페이로 수령 지원
2013.11.13
모바일 결제 사용자
1억 돌파
2014.10.16
앤트파이낸셜 설립
2015.01.28
즈마신용 오픈 테스트
2015.08.18
자산관리 플랫폼
마이쮜바오 출시
2016.04.26
앤트파이낸셜 45억
달러 투자 유치
국제, 농촌, 녹색금융
3대 발전전략 확립

2015년 1월에 출시된 즈마신용은 앤트파이낸셜 산하의 제3자 신용평가 기구
클라우드 컴퓨팅, 머신러닝 등 기술로 개인 신용등급을 분석하고 평가
금융서비스, 숙박, 임대업, 비자 신청 등 여러 분야에서
사용자 및 서비스 머천다이저(MD)에게 신용서비스를 제공
알리페이 – 즈마신용(芝麻信用)
참고 :알리바바 즈마신용 홈페이지
즈마신용은 알리바바 금융생태계의 주요 부산물
대출, 중고상품 거래에 신용근거를 제공
즈마펀 평가 기준: 신용기록(35%), 약속이행 능력(25%), 행동습관
(20%), 신분특징(15%), 인맥관계(5%)로 종합적인 평가
즈마펀: 즈마신용이 사용자의 동의 하에 개인정보를 일정한 기준대로 분
석해서 얻는 신용평가 점수
즈마펀은 점수가 높을수록 해당 사용자의 신용등급이 높다는 것을 의미하
고, 높으면 높을 수록 더 많은 서비스 혜택을 받을 수 있음
즈마펀은 금융, 여행, 숙박, 임대/대여 등 여러 분야 서비스에서 사용 가
능
즈마펀이 일정 점수에 도달하면, 온라인 쇼핑 시 먼저 무료로 제품을 사
용한 후 구매결정 하거나 반품을 할 수 있음. 또 노트북, 카페라, 드론 등
고가의 제품 단기 대여도 가능
O2O서비스에서 즈마펀 우수 이상 등급이면 공유자전거 탑승, 렌트카
서비스, 호텔 예약, 여행용 Wifi 대여 등을 보증금 없이 이용 가능
즈마펀의 사용즈마신용 측정 기준: 즈마펀(芝麻分)

2013년 3월 출시한 위챗페이는 텐센트 SNS서비스 위챗(WeChat, 微信)에 탑재된 모바일 결제 서비스
초기에는 위챗 사용자간 홍바오(세뱃돈)를 주고 받는 기능으로 인기를 끌었으며
미니 프로그램(小程序), 미니게임(小游戏), 공식계정(公众号) 등 위챗 내 서비스의 결제 수단이 되면서 사용빈도가 높아짐
위챗 사업 영역의 확장에 따라 온·오프라인 생활 결제 서비스로 확장
2018년 텐센트가 ‘스마트 유통(智慧零售)’란 핵심 전략을 세운 후, 사람과 사람, 사람과 상업 서비스를 연결해 주는 주요
도구로 발전
위챗페이(微信支付)
참고 :위챗페이 홈페이지
2019년 1월 기준 8억 명 이상이 사용하는 결제 플랫폼
모바일 결제 수단에서 온・오프라인을 연결하는
소비 산업의 필수도구로 발전
위챗페이 모바일 결제 종류
- 홍바오 (红包) 보내기
- 위챗페이 계정으로 이체
- 은행카드로 이체
- 대면 QR코드 스캔 이체
C2C 모바일 결제/이체
- 비번/지문으로 결제
- QR코드 스캔 결제
- QR코드 스캔 결제
- 비접촉 결제
- 안면인식 결제
온라인 오프라인
B2C 모바일 결제/이체
O2O
위챗페이 생태계
SNS서비스 위챗을 바탕으로 온라인 생태계 구축온라인
오프라인
게임, 쇼핑, 금융투자, 사회봉사 등 다양한 분야 서비스
머천다이저와의 협력을 통해 확장성 높은 소비 생태계로
발전

소셜 트래픽 우위를 발판으로
각 산업 소비체인의 효율을 제고하는 방향으로 발전
위챗페이 - 위챗페이의 발전 과정
소셜 네트워크 홍바오(돈 뿌리기) 기능으로 모바일 결제 시장 진출
MAU(월 엑티브 유저) 10억 명에 달하는 위챗을 기반으로 빠른 성장
201720152013 2016 20182014
2015 설연휴
춘완(春晚) 흔들기
10.1억 회 수취/발송
소셜 게임 소셜 페이먼트 확장
2014.01
디디추싱과 협력
2016.09
위챗 식당 결제 출시
2013.03.08
위챗페이 출시
2015.11
크로스보더 결제 오픈
2014 설연휴
위챗 홍바오(红包)
인기 폭발
2016.12
일 거래 건수
6억 건 돌파
2018.06
액티브유저 8억 돌파
2017.07
해외 매장 위챗페이
연결 기준 인하
To B 결제
참고 :위챗페이 홈페이지
자산관리 대출 증권 신용 보험
빅데이터
금융
클라우드
생활서비스 위챗페이 빠른 결제
텐센트 금융 서비스 생태계 구조
기술능력
결제응용
금융서비스
제휴 ∙ 협력
자체 운용보다 외부 서비스 머천다이저와 협업하는 방식을 통해금융
서비스 생태계 구축
2019년 1월 기준 전세계 20여개 국, 3만여 서비스 머천다이저와 제
휴해 영역 확장
지원 지원

2016년 솽스이(광군제) 당시 알리페이는 ‘글로벌 수취, 글로벌 결제(全球收全球付)’ 서비스 구현
위챗페이는 홍콩에선 첫 크로스보더 결제 서비스 운영 개시
알리페이，위챗페이 – 해외로 시장 확대
참고 :恒大研究院
중국인의 해외 여행 증가에 따라
적극적으로 해외 결제 서비스, 오프라인 매장과 파트너십
위챗페이 글로벌 전략 – 스마트 솔루션
2016년 홍콩에서 크로스보더 결제 서비스 시범 운영, 2019년 1월 기준,
전세계 49개 국에 적용
중국인 관광객에 타겟팅한 글로벌 서비스. 로컬 상점과 제휴하고 여행지
로컬 정보를 제공하는 미니 프로그램 등 출시. 2018년 위챗페이를 통한
여행 평균 결제액은 13,000위안(약 495만원) 수준
전 세계 40개 국가 오프라인 가맹점에서 결제가 가능하며 29개 국가 및
지역에서는 세금 환급도 지원
250여 개의 해외 금융기관 및 지불결제 업체와 제휴를 맺어 중국 관광
객과 해외 소비자에게 크로스보더 결제 서비스를 제공. 현재 27 개 통화
지원
알리페이 글로벌 페이(全球付) 전략
시간
한국 기업과의 협력
기업/기구 협력방식
KICC 협력2015
2015 K-Bank 공동운영+기술협력
카카오페이 전략투자2017
다른 나라와의 협력
지역 서비스명
태국 Aacend Money
인도 Paytm
필리핀 Mynt, GCash
말레이시아 TNGDigital
인도네시아 DANA, Emted
싱가포르 Hellopay
……

모바일 결제 서비스
2011년부터 금융 분야 서비스 본격 출시
소비금융, 소액대출, 보험판매, 사모펀드 등 14개 금융 라이선스 보유
쑤닝금융의 기업가치 약 300억 위안(약 4조 9500억원)
쑤닝금융(苏宁金融)
참고 :iiMedia Research
쑤닝 전자제품 유통 체인 소비자를 대상자로 사용자 유치
‘결제+기업 투-융자+금융 자산관리’ 생태계 구축
공급자
판매자
소비자
쑤닝금융 To B, To C 금융 서비스
6대 기술 지원
생체인식
빅데이터
리스크 제어
IOT
금융
AI
블록체인
금융
클라우드
금융 서비스
- 금융 자산관리
- 펀드투자
- 보험
- 소비대출
- 쑤닝카드(苏宁卡, 상품권)
기업 소액 대출 서비스
- 신용 대출
- 부동산 저압 대출
공급 체인 융자 서비스
- 오더 파이낸싱
- 재고금융
- 매출채권 금융
크로스보더 금융 서비스 크로스보더 금융 서비스
쑤닝 결제 서비스
쑤닝그룹은 2011년 1월 24일 이푸바오(易付宝)란 제3자 결제 서비스
회사를 설립. 이푸바오는 2012년 정부로부터 제3자 결제 허가를 받은 후
모바일 결제 서비스를 비롯해 보험 등 금융 서비스를 점진적으로 출시하
며 쑤닝 금융 생태계 조성
이푸바오
런싱푸
이푸바오(또는 쑤닝즈푸)는 쑤닝 온라인 쇼핑몰
에서 사용할 수 있을 뿐만 아니라, 주택관리비, 수
도세, 교육비 등 생활비용 납부도 가능
2018년부터는 쑤닝그룹 산하 오프라인 매장과
제휴 매장에서도 사용 가능. 쑤닝 신유통 매장에
선 원클릭, 지문인식, 안면인식 등 방식으로도 결
제 가능
런싱푸(任性付)는 쑤닝이 2015년 11월에 출시
한 개인 소비 금융 상품. 일반 소비자를 대상으로
한 런싱푸는 담보 없이 저렴한 이자로 대출을 받
을 수 있음. 앱을 통해 대출 신청부터 승인까지 몇
분만에 가능

바이두 생태계에서 결제 니즈를 만족 시킬 뿐만 아니라
O2O 생활 서비스, 금융 자산관리 등 기능도 탑재
일상생활의 원스톱 모바일 결제 서비스 제공
두샤오만즈푸(度小满支付)/바이두월렛(百度钱包)
참고 :두샤오만즈푸 홈페이지
‘할인되는 모바일 결제’ 콘셉트로 단기간에 많은 사용자 유치
페이팔(PayPal)과 협력으로 글로벌 생태계 조성
20172015 2016 20182014
출시 초기 상승기 독립 브랜드 운영
2014.04.15
바이두월렛 출시
2016.12
결제 서비스 사용자
1억명 돌파
2015.11.30
바이두월렛 등록 회원
2.2억명 돌파
2017.12
바이두월렛 누적
결제 금액
8천억 위안 돌파
2018.04
바이두금융이 두샤오만
금융으로 바이두에서
분리되어 독립 운영
2018.11.08
두샤오만지푸(度小满
支付)로 개명, 독립
브랜드로 정식 운영
2019
2017.07.12
PayPal과의 협력 선언
할인이 있는 모바일 결제
PayPal
두샤오만
즈푸
O2O 생활 서비스
두샤오만 자산관리
글로벌 판매자와
중국고객 연결
앱에서 적금, 예금, 펀드
등을 손쉽게 관리
연금조회, 신용카드 신
청, 영화 등 공연 티켓예
매 등을 앱에서 할 수 있
음
결제 시 즉시 할인, 쿠폰
등을 제공
협력을 통해 대량의 중국
트래픽 유입, 글로벌 판매
자와 중국고객 연결
페이팔과 손을 잡고 글로벌 영역으로 확장

다양한 멤버십 제휴로 유저에게 간편한 원스톱 결제,적립, 금융 자산관리 서비스 제공
알리페이, 위챗페이 다음으로 규모가 큰 모바일 결제 서비스
금융 전문 기업이라는 네임밸류와 전문성으로 서비스 안전성 및 신뢰도가 높음
핑안 이첸바오(平安∙壹钱包)
참고 :Analysys易观
이첸바오 디지텔 월렛을 기반으로 사용자와 서비스 머천다이저 연결
빅데이터 등 기술을 기반으로 핑안 핀테크 생태계 마련
핑안금융
생태계
루진수어(陆金所)
투-융자 거래 플랫폼
차이푸바오(财富宝)
모바일 자산관리 플랫폼
첸하이정신(前海征信)
신용평가 서비스
이첸바오(壹钱包)
결제 ∙ 적립 서비스
원커넥트(壹账通)
핀테크 서비스 회사
핑안푸훼이(平安普惠)
중소기업 대출서비스
핑안하오팡(平安好房)
부동산 클라우드 플랫폼
QEX
(前海金融资产交易所)
글로벌 금융자산 거래 플랫폼
핑안은 금융 전문기업으로, 풍부한 경험, 자본 조달 등에 강점이 있
음. 아울러 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 인공지능, 블록체인 등 기술
을 적극적으로 활용하여 안전한 인터넷 금융 생태계 조성
2012년 9월에 출시된 핑안 이첸바오는 일반 소비자를 타겟팅 하는
“To C” 디지털 월렛. 모바일 앱에서 금융 서비스, 금융자산 계정관리,
멤버십 포인트 적립 등 가능
이첸바오
계정관리
멤버십
금융
서비스
신용카드 이용금액 결제
계좌이체 수수료 무료
통신비, 수도세 등 납부
15개 플랫폼의 멤버
십 포인트 통합 적립
및 사용 가능
펀드, 보험 등 금융
상품 구매를 앱을 통
해 구매 가능
…
트래픽 유입 트래픽 유입
가치 창출

2010년 차이나모바일이 NFC기능이 있는 모바일 SIM카드 출시했지만
기존 POS기계와 주파수가 달라 광범위한 사용이 어려웠음
2016년 NFC-HCE 모델 확립 후 인롄, 통신사, 인터넷금융사가 공동으로 간편 지불 서비스 ‘인롄 윈샨푸(云闪付)’추진.
NFC결제는 QR코드와는 다른 모바일 결제 방식으로 발전
NFC결제
참고 :iResearch
2017년 중국 모바일 NFC 결제 규모는 48.9억 위안(약 8천 억원)
인롄(은련 银联, Union Pay)의 적극성에 힘입어 꾸준히 증가할 것으로 전망
<2017Q1~2018Q1 중국 NFC 모바일 결제 규모>
8.5
10
11.9
18.5
29.4
0
5
10
15
20
25
30
35
2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1
단위: 억 위안
인롄 윈샨푸의 모바일 NFC 결제 산업 체인
유저 매장
삼성페이 애플페이
미페이 화웨이페이
NFC 디바이스 생산자
중국인민은행 중국결제결산협회
관리감독
제3자
결제기관
금융기관
징둥페이
……
광대은행
민생은행
교통은행
……
매입사
UMS
China PnR
콰이쳰 라카라
하드웨어 공급사
Newland CS&T LANDI
PAX START 신국도
……
……결산
결산
협력
결제서비스결제서비스
협력

중국내 대중교통, 의료, 재래시장, 학교 캠퍼스, 슈퍼, 음식점 등 생활 현장에서 활용되는 중
20만여 개의 매점, 90개 도시의 버스, 21개 도시의 지하철, 1000여개의 대학교, 6천 여개의 병원에서 윈샨푸로 결제 가능
해외 174개 국, 5200만개 상점 그리고 260 여만 대의 ATM기에서 서비스 중
윈샨푸(云闪付)
인롄 네트워크를 기반으로 중국 및 해외 시장으로 빠르게 확장
QR코드 다음으로 확산된 모바일 결제 방식
인롄 윈샨푸 체계
QR코드
HCE
애플페이
삼성페이
화웨이 페이
미페이
웨어러블 디바이스
비 접촉 금융 IC카드
To C
인롄 온라인 페이
은행간 매입 서비스
온라인
오프라인
오프라인 비 접촉 POS
QR코드 결제 매입
To B
원스톱 접속
안전하고 편리한
결제 서비스 제공
1.2억
2018년 인롄 네트워크 거래금액은 약 120.4조 위
안 (약 1만9천조원). 전년 동기대비 28.1% 증가
2017년 12월 11일 앱 정식 출시
1년 간 등록 사용자수 1.2억 명 돌파
275개 은행
116개 카드사
275개 은행의 직불카드 잔액조회 가능
116개 신용카드사의 거래명세서 조회 가능
핸드폰 NFC결제 웨어러블
디바이스
120.4조￥
참고 :윈샨푸 홈페이지

스마트폰 잠금화면
해제 후, 앱 열고 QR
코드만 찍으면 됨. 간
소화를 통해 빠른 결
제 가능
간편 결제
인롄 윈샨푸 POS기
계 설치된 모든 곳에
서 사용 가능
광범위한 사용 장소
인터넷 연결 되지 않은
상태에서도 결제 가능
인터넷 없어도
사용가능
페이먼트 토큰화 기술
로 은행 카드 정보 노
출 등 위험 줄임
안전
제3자 결제 플랫폼 스테이징 월렛(Staged Wallet) 형식과 달리
징둥샨푸는 사용자와 카드사 사이를 막지않고
패스스루 월렛(Passthrough Wallet) 역할로 은행, 카드사에 트래픽 유도
징둥샨푸(京东闪付)
스마트폰 통해 사용하는 은행카드, NFC 활용한 빠른 결제
인터넷 기업과 은행의 윈윈(Win-Win) 발전 추구
자사 플랫폼에서
사용자 유입
징둥닷컴 쇼핑몰
징둥 금융
인터넷에 연결 되지
않은 상태에서도 결
제 가능
안전한 NFC 기술
징둥샨푸는 징둥금융이 2017년 7월 출시한 비(非)접촉 결제 서비스.
온라인 쇼핑에서도 사용할 수 있지만, 주로 NFC-HCE 및 페이먼트
토큰화 기술로 안전하고 간편한 오프라인 결제 방식 제공.
쇼핑몰, 슈퍼, 편의점,
식당 등 오프라인
POS기기 1200만대에
윈샨푸 적용
협력
징둥샨푸의 특징
참고 :iiMedia Research

왕롄(网联)은 인민은행의 지시로 중국지불청산협회(中国支付清算协会)가 설립한
비은행지불기관 인터넷 플랫폼 운영사
2018년 6월 30일부로 제3자 지불기구를 통한 모든 결제는 왕롄 플랫폼을 통해 처리
왕롄을 통해 중앙정부에서 데이터를 축적하고 금융범죄 방지 및 자금흐름을 관리감독
왕롄의 출현
온라인판 인롄, 제3자 도구를 통한 모든 결제는 왕롄 플랫폼에서 처리
왕
롄
도
입
사
용
자
사
용
자
제3자
결제시스템
은행
왕롄
인민은행
감독 감독
알리페이
텐페이
기타
건설은행
공상은행
농업은행
중국은행
기타
은행
건설은행
공상은행
농업은행
중국은행
기타
제3자
결제시스템
알리페이
텐페이
기타

제3자 결제 플랫폼의 고객 비부금 유용, 비부금 분산 예치의 위험성, 고객 비부금의 오용 등 이슈로 인민은행은 2019년
1월 14 제3자 결제기관의 비부금 지급준비율을 100%로 조정
2017년 중국 모바일 결제 시장규모: 202.9조 위안(약 33,478조원)
2018년 12월 기준 제3자 결제 플랫폼이 인민은행에 예치한 비부금은 16299.8억 위안(약 269조원) 규모
제3자 결제 플랫폼 훼이푸톈샤(汇付天下)의 기업공개(IPO) 신청서에 따르면,
2017년의 비부금 이자는 6160만 위안(약 101억원)
텐센트 연간 보고서에 따르면, 2017년의 비부금 이자는 39억 위안(약 6,435억원)
인민은행에 예치한 비부금은 이자가 없기에 이자만으로도 수익을 내던 시대는 종언을 고함
비부금
참고 :第一财经投资参考 & 人民银行
제3자 결제기관의 비부금(備付金)에 대한 지급준비율 100%로 상향 조정
✓ 결제 예정 자금
알리페이나 위챗페이 등의 월렛에 예치한 자금
알리페이나 위챗페이의 홍바오
에스크로 서비스 이용 자금
✓ 거래중인 자금
모바일 결제를 진행한 날과 은행의 결제일 차이로 잠시
예치된 자금
✓ 환불 예정 자금
결제주기 문제로 아직 환불되지 못하고 잠시 예치된 자금
비부금(备付金)이란?
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
2017.06
2017.07
2017.08
2017.09
2017.10
2017.11
2017.12
2018.01
2018.02
2018.03
2018.04
2018.05
2018.06
2018.07
2018.08
2018.09
2018.10
2018.11
2018.12
<인민은행의 제3자 결제기관 비부금 계좌액>
단위 : 억 위안

중국 모바일 결제 시장 전망
정부의 관리 감독 강화
훼이푸톈샤(汇付天下)의 2017년 비부금 이자는 6160만 위안(약 101억원), 전체 수익의 36.9%에 달함. 알리페이,
텐페이 같은 대기업은 수익 모델 다각화로 이자 수익 감소에 대한 영향 미미. 텐센트의 2017년 비부금 이자 규모는 39억
위안(약 6,435억원)으로 전체 수익의 5%에 불과. 하지만 월렛에 예치된 자금을 투자하는 MMF펀드 위어바오, 링첸통을
통해 비부금으로 분류될 수 있는 자금을 투자로 전환하게 유도 중. 비부금 이자가 수익의 큰 부분을 차지하는 중소 결제
플랫폼은 위축 예상
중소 결제 플랫폼의 위축
왕롄의 출현 전에는 은행과 직접 거래로 수수료 조율이 가능했으나 왕롄 등장 후 은행과의 큰 협상 카드가 없어진 상황.
2018년 11월 민생은행(民生银行)은 위챗페이에 수수료 0.05% 인상을 통보하며 발언권을 높이는 중. 위챗페이 결제시
민생은행 카드 고객의 수수료 인상 가능성도 대두.
모바일 결제 시장의 폭발적인 성장으로 각 은행들은 신용카드 발급 조건을 완화하는 중. 아울러 인롄은 윈샨푸라는 NFC
결제 서비스로 모바일 결제 시장에 경쟁자로 참여 중. 대량의 홍바오를 뿌리며 점유율 높이기를 시도 중
중국내 대중교통, 의료, 재래시장, 캠퍼스, 슈퍼, 음식점 등과의 제휴로 점유율 상승을 꾀하는 중
은행 입김 강화와 인롄의 공세
제3자 결제 플랫폼의 수익 모델 다각화 필요
모바일 결제 시장에 하나 둘 폐해가 드러나자 정부의 규제도 늘어나는 추세
일례로, QR코드 조작을 통한 불편 편취 등 범죄가 잇따르자 노점이나 매장에 비치된 QR코드를 통한 결제 시 일 결제액
상한 제한
정부의 규제 강화

- Kotra해외시장뉴스. 中 온라인 결제시장에 변화의 바람: 왕롄(网联)의 등장(2017.8.16)
- Analysys易观. 2017中国移动支付行业专题分析(2017.12)
- iResearch. 2018年中国移动NFC支付行业研究报告(2018.6)
- 한국금융연구원 금융브리프. 중국 전자결제시장 비부금(備付金) 관리를 통한 금융리스크 방지 정책(2018.7)
- iiMedia Research. 2018上半年中国移动支付市场监测报告(2018.9)
- Analysys易观. 2018中国第三方支付行业专题分析(2018.9)
- Ipsos. 2018第三季度第三方移动支付用户研究报告 (2018.11)
- 恒大研究院. 中国移动支付报告：领跑全球，前景广阔(2018.12)
- 中国支付清算协会. 2018年移动支付用户调研报告(2018.12)
- iiMedia Research. 2018-2019中国金融科技专题研究报告(2019.1)
- Nielsen. 2018 Trends for mobile payment in chinese outbound tourism(2019.1)
- 第一财经投资参考. 支付备付金交存会影响我们的生活吗？(2019.1.15)
- 封面西洋镜. 微信支付宝躺盈结束万亿备付金100%交存人民银行(2019.1.15)
- 嘉银新金融研究院. 1.6万亿备付金交存第三方支付路在何方(2019.2.3)
- 플래텀 기사, 공개 자료
- 기준환율 1위안, 한화165원으로 계산
참고

명칭 정리
명칭 중국어명 영문명 설명
인롄 银联 UnionPay 중국 88개의 은행이 공동 출자해 2002년 설립된 중국의 국영 독점 신용카드사
윈샨푸 云闪付 QuickPass 인롄이 출시한 모바일 결제 서비스
왕롄 网联 NUCC
정신명칭은 왕롄청산유한공사(网联清算有限公司)로 인민은행의 지시로 중국지불청산
협회(中国支付清算协会)가 설립한 비은행지불기관 인터넷 지불 청산 플랫폼 운영사
앤트파이낸셜 蚂蚁金服 Ant Financial 알리바바 계열 금융사, 알리페이 운영
알리페이 支付宝 Alipay 앤트파이낸셜이 운영하는 간편결제 서비스
텐페이 财付通 TenPay 텐센트의 금융사, 위챗페이 운영
위챗페이 微信支付 WechatPay 텐페이의 간편결제 서비스
96수수료 조정 96费改 2016년 9월 6일부터 중국내 직불카드와 신용카드 수수료 차등화 시행
메이퇀와이마이 美团外卖 중국 대표적인 음식 배달 서비스
디디추싱 滴滴出行 Didi 중국 최대 승차공유 업체
훼이푸톈샤 汇付天下 제3자 결제 서비스, 2018년 6월 홍콩증시 상장
위어바오 余额宝 Yu E Bao 알리바바 앤트 파이내셜의 머니마켓펀드(MMF)
제베이 借呗 앤트파이낸셜의 개인 대출 상품. 현금 출금 가능
화베이 花呗 Ant Credit Pay 앤트파이낸셜의 개인 소비대출 상품. 현금 출금 불가능
즈마신용 芝麻信用 Zhima Credit 앤트파이낸셜 산하 독립적으로 운영하는 제3자 신용평가 기구
즈마펀 芝麻分 즈마신용의 측도
마이바오시엔 蚂蚁保险 앤트파이내셜의 보험 서비스
마이뱅크 网商银行 MYbank 앤트파이내셜 산하의 인터넷 은행
웨이리다이 微粒贷 Weilidai 텐센트 산하의 소액 대출 상품
텐센트정신 腾讯征信 텐센트의 제3자 신용평가 서비스
텐센트보험 腾讯保险 WeSure 텐센트 산하의 보험 서비스
위뱅크 微众银行 WeBank 텐센트 산하의 인터넷 은행

명칭 중국어명 영문명 설명
핑안금융 平安金融 Ping An 중국핑안보험그룹
이첸바오 壹钱包 2012년 9월에 출시된 핑안 이첸바오는 일반 소비자를 타겟팅 하는 ‘To C’ 디지털 월렛
루진수어 陆金所 Lufax 핑안금융 산하의 P2P 투융자 거래 플랫폼
차이푸바오 财富宝 핑안금융 산하의 모바일 자산관리 플랫폼
첸하이정신 前海征信 Qianhai Credit 핑안금융 산하의 제3자 신용평가 서비스
핑안하오팡 平安好房 Pinganhaofang 핑안금융 산하의 부동산 클라우드 플랫폼
QEX
前海金融资产交
易所
핑안금융 산하의 글로벌 금융자산 거래 플랫폼
원커넥트 壹账通 핑안금융 산하의 핀테크 서비스 회사
핑한푸훼이 平安普惠 핑안금융의 중소기업 대출서비스
롄동요스 联动优势 차이나모바일과 중국 인롄이 2003년에 만든 핀테크 서비스 회사
쑤닝금융 苏宁金融 FinanceSN 쑤닝그룹 산하의 금융 서비스. O2O금융 서비스 집중적으로 발전
이푸바오 易付宝 쑤닝그룹 산하의 제3자 결제 서비스
런싱푸 任性付 쑤닝이 2015년 11월에 출시한 개인 소비 금융 상품
두샤오만즈푸 度小满支付 바이두(百度)산하의 제3자 결제 서비스
바이두월렛 百度钱包 Baidu Wallet 두샤오만즈푸 개명전의 명칭
스마트 유통 智慧零售 Smart Retail
인터넷, 빅데이터, IOT 등 기술로 소비습관을 감지하여 소비 트랜드 예측하고 생산 제조
를 주도하는 유통형태. 이를 통해서 소비자에게 다양한 개성화 상품 제공 가능
타오바오 淘宝 Taobao 알리바바의 C2C 온라인 쇼핑몰
미니 프로그램 小程序 Mini Program 다운로드와 설치 필요없이 바로 사용가능한 어플
미니게임 小游戏 Minigames 다운로드와 설치 필요없이 바로 사용가능한 게임 어플
공식계정 公众号
WeChat Public
Account
개발자나 사업자가 고객과 연결하는 위챗 계정. 마케팅 소식, 서비스 정보 공유 등 가능
명칭 정리

21세기에 접어들며 중국은 세계에서 가장 혁신(创新)을 추구하는 국가입니다. 중국 정부는 '일대일로(一带一路)’와 만중혁신(万众创新)
주창하고, 민간기업은 신기술을 바탕으로 '신유통(新零售)'과 '친환경(亲环境)', '스마트시티(智慧城市)'을 주도하고 있습니다.
'플래텀 중국연구소'는 '새로운 중국'에 대한 바른 이해를 돕고 가감없이 전하기 위해 설립된 전문기관입니다. 플래텀 중국연구소는 타인
의 시선이나 분석이 아닌 직접 발로 뛰어 체득한 정보 공유를 추구합니다. 기관의 역량이 담긴 산업현황, 기업현황, 기술현황, 투자동향 등
보고서로 발표됩니다.
치우침 없는 통찰을 전하는 기관이 되기 위해 최선을 다할 것을 약속드립니다.
플래텀 중국연구소의 노력에 성원과 격려 부탁드립니다. 감사합니다.
중국 전자상거래가 나아가고 있는 방향
* 플래텀 발간 리포트 살펴보기
솽스이(광군제) 10년을 통해
중국 전자상거래 시장에서 시도된
다양한 시도와 혁신 정리
중국 BAT 2017년도 투자 현황 트렌드
중국을 대표하는 ICT 기업
바이두, 알리바바, 텐센트 3사의
투자 현황 및 주요 이슈 정리
빠르게 변화하는 중국 신유통 혁명
온·오프라인과 물류의 결합을 통한
새로운 전자상거래의 흐름
중국 신유통(新零售) 현황
플래텀 중국 연구소

취재, 기사 및 미디어에 대한 문의
광고에 대한 문의
제휴 및 미디어와 관련한 문의
editor@platum.kr
ad@platum.kr
contact@platum.kr
E-mail
Address
(06145) 서울시 강남구 선릉로 551 (역삼동,새롬빌딩 5층) ㈜ 플래텀
Phone
Office
Fax
070.4060.1118
02.6280.4676
Web
Site
Facebook
http://platum.kr
http://facebook.com/platum.kr
Startup's Story Platform, Platum
플래텀은 창업가와 기업가 여러분들의 성장과 발전을 항상 응원합니다.
조상래 대표이사 (xianglai@platum.kr)
허민혜 연구소장 (min3hui4@platum.kr)
황보현 주임연구원 (selene@platum.kr)
플래텀 중국 연구소

[Platum Report] 중국 모바일 결제 시장 현황

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Similaire à [Platum Report] 중국 모바일 결제 시장 현황

Similaire à [Platum Report] 중국 모바일 결제 시장 현황 (20)

Plus de Platum

Plus de Platum (20)

[Platum Report] 중국 모바일 결제 시장 현황