Сергей Литвиненко, директор практики по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли, PwC в России, представил результаты 1 полугодия 2014 года по автомобильному рынку в России и перспективы его развития.

1. Автомобильный рынок России:
результаты 1 полугодия 2014 г.
и перспективы развития
www.pwc.ru/automotive
Август 2014
Сергей Литвиненко
PwC, Директор практики по оказанию услуг
компаниям автомобильной отрасли

2. PwC
Продажи и производство легковых
автомобилей в России

3. PwC
Результаты продаж новых легковых автомобилей в России в
первой половине 2014 года1
3
Категории легковых
автомобилей
Продажи, тыс. шт. Продажи, млрд. долл. США
Янв-Июн
2014
Янв-Июн
2013
Изменение
Янв-Июн
2014
Янв-Июн
2013
Изменение
Отечественные бренды 204 240 -15% 2,5 2,9 -14%
Иномарки российского
производства
616 610 1% 16,5 15,7 5%
Импортные новые
автомобили
340 400 -15% 12,5 14 -11%
ВСЕГО 1 160 1 250 -7% 31,5 32,6 -3%
• В первой половине 2014 года российский авторынок демонстрировал противоречивую
динамику: умеренное снижение продаж в 1-ом квартале (при замедлении темпов снижения
по месяцам) существенно ускорилось во 2-ом квартале (каждый месяц темпы снижения
увеличивались).
• По результатам первого полугодия 2014 года продажи легковых автомобилей в России
снизились на 7% в штучном выражении и на 3% в денежном выражении.
• Существенное влияние на авторынок оказывала неопределенность геополитической
ситуации, ослабление курса рубля и повышение цен.
1Без учета легких коммерческих автомобилей
Источники: АЕБ, Автостат, АСМ-Холдинг, PwC

4. PwC
Во втором квартале 2014 года снижение продаж существенно
ускорилось
4
5%
2%
-4%
-8%
-12%
-11%
-8%
-10%
-5%
-8%
-4%
4%
-6%
-2%
0%
-8%
-12%
-17%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
0
50
100
150
200
250
300
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь
Продажи новых легковых автомобилей, тыс. шт.
Темп рост продаж новых легковых автомобилей, %
Возобновление программы
льготного автокредитования
Сворачивание программы
льготного автокредитования
2013 2014
Источник: АЕБ, оценка PwC
Продажи и темпы роста новых легковых автомобилей в России
в январе 2013-июне 2014 года

5. PwC
-6%
-2%
0%
-8%
-12%
-17%
11%
7% 6% 13%
7%
4%
-26%
-16%
-6%
4%
14%
24%
34%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
январь февраль март апрель май июнь
Продажи новых легковых автомобилей, тыс. шт.
Темп рост продаж новых легковых а/м, % (правая ось)
Темп рост продаж новых легковых а/м премиум класса, % (правая ось)
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Курс RUB/USD (левая ось)
Динамика продаж во многом обусловлена
макроэкономическими факторами
5
Модели, показавшие
наибольший рост объемов
продаж в 1П 2014*
прирост
1П2014 к 1П2013
Mercedes S Class 389%
Jeep Grand Cherokee 120%
Range Rover Sport 108%
Chevrolet Cobalt 97%
KIA Soul 71%
Chevrolet Spark 47%
Mercedes A class 45%
CX-5 40%
Mercedes E class 38%
Ford Kuga 37%
Модели, показавшие
наибольшее снижение объемов
продаж в 1П 2014*
прирост
1П2014 к 1П2013
Citroen C4 -85%
Suzuki SX4 -65%
Ford Focus -56%
Honda Civic -51%
Peugeot 408 -49%
VW Passat CC -48%
Daewoo Matiz -48%
Mercedes B Class -46%
Hyundai i30 -44%
Peugeot 3008 -44%
Источник: АЕБ, оценка PwC
Примечание: рейтинг составлен с учетом моделей автомобилей, объем
продаж который в 1П 2013 г. превышал 400 шт.
1 квартал 2014 2 квартал 2014
обострение
политической
ситуации в
Украине
обострение ситуации
вокруг Крыма
ввод
санкций
Ожидаемый рост курса RUB/USD поддержал продажи в 1К2014
(особенно а/м премиум-класса). Некоторые покупатели предпочли
приобрести автомобили в первом квартале по старым ценам, что
негативно сказалось на продажах в 2К2014.

6. PwC
Замедление темпов роста экономики
6
4,8%
4,3%
3,5%
2,1%
0,8%
1,0%
1,3%
2,0%
0,8%
1,2%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
1К12 2К12 3К12 4К12 1К13 2К13 3К13 4К13 1К14 2К14
ВВП к аналогичному кварталу предыдущего года, %
Индекс потребительских цен, %
Темп роста ВВП к кварталу предыдущего года Индекс потребительской уверенности
январь 2011-июнь 2014 гг.
Источник: Росстат
-14%
-9%
-8%
-7%
-5%
-4%
-6%
-8%
-7%
-6%
-7%
-11% -11%
-6%
мар.2011
июн.2011
сен.2011
дек.2011
мар.2012
июн.2012
сен.2012
дек.2012
мар.2013
июн.2013
сен.2013
дек.2013
мар.2014
июн.2014
Минимальный индекс с апреля 2011 г.
Источник: Министерство экономического развития РФ, Росстат
• Наметившаяся в последние годы тенденция к замедлению темпов роста российской
экономики усилилась в начале 2014 года.
• Снижение уровня уверенности потребителей и замедление темпов роста розничных продаж,
снижение темпов роста ВВП и угроза стагнации экономики, ослабление курса рубля – данные
тенденции оказали существенное влияние на автомобильный рынок в 1П 2014г.

7. PwC
Влияние геополитической нестабильности
7
Курс USD/RUB
июль 2013-июнь 2014 гг. (в долл. США)
0,025
0,026
0,027
0,028
0,029
0,030
0,031
0,032
июл.2013 окт.2013 янв.2014 апр.2014
с октября 2013по март
2014 курс рубля
снизился на 15%...
…однако во 2К 2014 г.
появилась тенденция к
усилению курса рубля
Показатель 2012 2013
2014
6 мес.
2014
прогноз
ВВП 3,4% 1,3% 1% 0,5%
Инфляция 6,6% 6,2% 4,8% 6,7%
Курс доллара к рублю
(среднегодовой)
31,1 31,8 35,0 35,5
Реальные располагаемые
доходы
4,6% 3,3% -0,2% 0,5%
Индекс потребительской
уверенности
-6% -7% -6% н/д
Приток / отток капитала,
млрд. долл. США
-55 -63 -74,6* -90
Основные показатели развития экономики
(изменение по сравнению с прошлым годом,
если не указано иное)
• Внешнеполитические факторы негативно влияют на динамику цен на автомобили и
процентные ставки по автокредитованию. Ожидаемое снижение прямых иностранных
инвестиций также оказывает негативный эффект на развитие автопроизводства в России.
• С октября 2013 г. снижение курса RUB/USD составило около 15%, что оказало влияние на
потребительские ожидания, а также вызвало рост цен на автомобили и процентных ставок по
автокредитованию. Тем не менее, во 2К 2014 г. необходимо отметить положительную
динамику курса, а также возврат индекса потребительской уверенности к уровню июня 2013 г.
Источник: ЦБ РФ, Министерство экономического развития РФ, Росстат
Источник: ЦБ РФ, анализ PwC
* По оценке ЦБ РФ

8. PwC
1 331
1 230-140
39
900
950
1 000
1 050
1 100
1 150
1 200
1 250
1 300
1 350
1 400
1П 2013 1П 2014
Поддержку рынку оказывают растущие продажи
внедорожников и премиальных брендов, в то время как
продажи АВТОВАЗа и в целом сегмента недорогих
автомобилей снижаются
8
Продажи новых легковых автомобилей и LCV в 1П 2013 и 1П 2014 гг., тыс. шт.
Доля бренда в общем объеме
снижения продаж в 1П 2014 г.
Lada
Ford
Chevrolet
VW
Renault
GAZ
Opel
UAZ
Другие
24%
14%
11%
7%
6%
5%
4%
4%
25%
-33,9 тыс. шт.
-19,8 тыс. шт.
-14,9 тыс. шт.
-9,2 тыс. шт.
-8,2 тыс. шт.
-6,4 тыс. шт.
-6,1 тыс. шт.
-5,4 тыс. шт.
-35,3 тыс. шт.
Доля бренда в общем объеме
прироста продаж в 1П 2014 г.
Nissan
Mercedes
Mazda
Toyota
Jeep
Lexus
Mitsubishi
Land Rover
Другие
48%
10%
9%
9%
5%
3%
2%
2%
12%
+18,6 тыс. шт.
+3,7 тыс. шт.
+3,7 тыс. шт.
+3,4 тыс. шт.
+1,8 тыс. шт.
+1,2 тыс. шт.
+0,8 тыс. шт.
+0,8 тыс. шт.
+4,5 тыс. шт.
Источник: АЕБ, анализ PwC

9. PwC
Прогноз развития рынка новых легковых автомобилей в
России на 2014 год
9
Легковые а/м
(без учета LCV)
2013 (факт) 2014 (прогноз
оптимистичный)
2014 (прогноз
базовый)
Российские автомобили 487 430 (-12%) 410 (-16%)
Иномарки российского
производства
1 310 1 270 (-3%) 1 240 (-5%)
Импорт новых автомобилей 813 690 (-15%) 650 (-20%)
Рынок в целом 2 610 2 390 (-8%) 2 300 (-12%)
Учитывая замедление темпов роста экономики России, ослабление курса рубля и, как
следствие, повышение цен на автомобили и удорожание автокредитования в 2014 г., ожидается
сокращение продаж в пределах от -12% до -8%.
Продажи новых легковых а/м, тыс. шт.

10. PwC
В долгосрочной перспективе российский рынок ожидает
умеренный рост
Мы рассматриваем два сценария развития рынка: 1) оптимистичный и 2) базовый.
Уровень автомобилизации (количество автомобилей на 1 000 чел.) в соответствии с
представленным прогнозом возрастает до 350-400 шт. в 2025 г.
10
Источник: анализ PwC
2007
2.7
3.1
2024
3.4
3.0
2023
3.3
3.0
2022
3.3
2.9
2021
3.2
2.8
2020
3.1
2.7
2019
3.0
2.7
2008
2.9
2.6
2017
2.8
2.6
2016
2.5
1.4
2005
3.5
2025
1.4
1.8
2006
2.4
2018
2.3
2.4
2014
2.4
2015
2.4
2.3
2013
2.6
2012
2.8
2011
2.5
2010
1.8
2009
CAGR 3,2%
2017-2025
CAGR 3,1%
2017-2025
восстановление
объемов продаж до
уровня 2012 г.уровень продаж
2012 года
Прогноз продаж легковых автомобилей в 2014-2025 гг., млн шт.

11. PwC
Локализация: проблемы и
перспективы

12. PwC
Локализация является одним из ключевых факторов успеха
на российском рынке: наиболее популярные модели иномарок
собираются в России
12
100%
Mitsubishi Outlander 12
6%
Opel Astra 1377%
KIA New Cee’d 13
KIA Sportage 14
Ford Focus 15100%
Toyota Corolla 1546%
Toyota Camry 16100%
Chevrolet Cruze
100%
Hyundai Solaris 56100%
Nissan Qashqai 15
Hyundai ix35 18
Toyota RAV 4 19
100% 19Renault Sandero
Skoda Octavia A7 1993%
Chevrolet Niva 21100%
16
25100%
Nissan Almera 25100%
VW Polo
Renault Logan
100%
Renault Duster 41100%
KIA New Rio 47
32
Доля сборки в России
Рейтинг продаж иномарок и доля автомобилей, производимых в России, в общем
объеме продаж
Топ-7 моделей среди
иномарок по итогам
продаж в 1П 2014
собираются в России
• Значительный объем продаж локализованных
автомобилей в первую очередь обусловлен их ценовым
преимуществом по сравнению с импортируемыми
иномарками. Автопроизводители отдают предпочтение
локализации автомобилей массового сегмента, где
целевая аудитория достаточно чувствительна к цене.

13. PwC
+0,8 млн
3,0 млнтекущая мощность
российских и
локализованных
автопроизводителей
Текущие мощности производств легковых автомобилей
составляют 3,0 млн а/м. В течение ближайших 5 лет
мощности могут превысить 3,8 млн а/м согласно текущим
инвестиционным планам OEM
13
планируется ввести в
течение 5 лет
300
190
550
250
130
70
1100
100
115
75
80
Владивосток
Калининград
Санкт-Петербург +
Лен.область
Тольятти
Черкесск
Калуга
Москва
Ижевск
Нижний
Новгород
Елабуга
Ульяновск
Источник: анализ PwC
GM Hyundai
Ford
Toyota
Nissan
Ford
Renault
Renault-Nissan-
АвтоВАЗ
PSMA
Автотор
Derways
Sollers
Volkswagen
УАЗ
- автосборщики
- автопроизводители
GM-АвтоВАЗ
Производственные мощности
автомобильных предприятий в
России, тыс. шт. в год

14. PwC
Подписанные автопроизводителями соглашения о
промсборке предусматривают четкий график локализации и
требуемый объем производства
Большинство концернов подписали с российским правительством соглашения о промсборке:
некоторые из них продолжают работать на условиях прежней редакции, но крупнейшие
игроки работают по новым соглашениям, предусматривающим больший объем производства и
более высокий уровень локализации
14
Источник: НАМИ, постановления Правительства РФ №166, 566, Минпромторг
Примечание: (*) Toyota подписала соглашение в 2009 г. на специальных условиях (в т.ч. мощность 150 тыс. шт., организация производства кузовных деталей и пр.)
2005 2011 2018
Автопроизводители (примеры) *
Мощности производства
Срок действия соглашений
Уровень локализации 1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
6 год
7 год
Особые условия
300-350 тыс. шт.
8 лет, но не позднее 31.12.2020 г.
 35%
 40%
 45%
 50%
 55%
 60%
 60%
 локализация двигателей/КПП;
 создание центра НИОКР;
 локализация штампованных изделий
(кузова).`
25 тыс. шт.
7-8 лет
 SKD-сборка
 SKD-сборка
 начало CKD
 10%
 10%
 20%
 30%
ред. 2005 ред. 2011

15. PwC
Замедление рынка и неопределенность в развитии экономики
России затрудняют достижение требуемого уровня
локализации
15
0
5
10
15
20
25
30
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Таможенная пошлина, %
66%
48%
60%
Hyundai
PSMA 20%
УАЗ
74%АвтоВАЗ (Тольятти)
55%
Toyota 10%
Ford 37%
Nissan 38%
Volkswagen 42%
GM+GM-АвтоВАЗ* 51%
Renault
Источник: Минпромторг, Автотор, анализ PwC
Примечание: (*) по итогам 2012 г. уровень локализации
завода GM в Ленинградской области составил 20%.
В период с 2018 г. по 2020 г. истекает срок действия большинства соглашений о промсборке, после чего
сниженные таможенные пошлины больше не будут обеспечивать дополнительное преимущество для
локальных производителей. В этот период локальное производство может быть более выгодно, чем импорт,
только в случае достаточно больших объемов производства и глубокого уровня локализации, а также
поддержки на государственном уровне.
текущий (по состоянию на 2013 г.) и
необходимый уровень локализации:
Источник: НАМИ, Министерство промышленности и торговли РФ, анализ PwC
ВТО
выгоды от уменьшения пошлин в режиме
промсборки ограничены по времени
компании, подписавшие соглашение в ред. 2011 г.
компании, подписавшие соглашение в ред. 2005 г.
компании, подписавшие соглашение на
специальных условиях

16. PwC
Топ-20 мировых производителей автокомпонентов (1 из 2)
16
* - для целей анализа учитывалась только выручка автомобильных подразделений компаний
Источник: данные компаний, анализ PwC
№ Компания Страна
Выручка*
2013, млрд. $
Наличие
производства
в России
Место
локализации
1. Continental 44,3 Калужская обл.,
респ. Татарстан
2. Bosch 40,6 Рязанская обл.,
Саратовская обл.
3. Denso 38,1 _
4. Magna 34,8
СпБ/Ленинградская обл.,
Калужская, Московская обл.,
Нижегородская обл.
5. Bridgestone 31,1 Ульяновская обл.
6. Hyundai Mobis 30,4 СпБ/Ленинградская обл.
7. Johnson Control 28,1 СпБ/Ленинградская обл.,
Самарская обл.
8. Aisin 27,8 _
9. Faurecia 24,5
СпБ/Ленинградская обл.,
Калужская обл., Московская
обл., Самарская обл.
10. Michelin 23,2 Московская обл.











17. PwC
Топ-20 мировых производителей автокомпонентов (2 из 2)
17
* - для целей анализа учитывалась только выручка автомобильных подразделений компаний
Источник: данные компаний, анализ PwC
№ Компания Страна
Выручка*
2013, млрд. $
Место
локализации
11. ZF 22,9
Московская обл.,
респ. Татарстан
12. Goodyear 19,5 _
13. TRW Automotive 17,4 _
14. Cummins 17,3 Респ. Татарстан
15. Delphi 16,5 Самарская обл.
16. Valeo SA 16,4
Московская,
Нижегородская,
Самарская обл.
17. Lear Corp 16,2
СпБ/Ленинградская обл.,
Калужская, Московская,
Нижегородская обл.
18. BASF 12,8 Московская обл.
19. ThyssenKrupp 12,6
_
20. Sumitomo 11,0 Свердловская обл.
Наличие
производства
в России











18. PwC
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
График выхода автопроизводителей и производителей
автокомпонентов на российский рынок
18
201320122011201020092008200720062005200420032002 2014П
• Faurecia Group
• Nokian Tyres
• Magneti Marelli
• ZF
• Knoig-Bremse
• Saint-Gobain
Sekurit
• Seimens
• Michelin Group
• Saargummi Group
• Benteler
• AAT
• IHI
• Daido Metal
• Orhan
• Tenneco Inc.
• Pilkington
• Magna International Inc.
• TI Automotive Russia
• Chemetall GmbH
• Shin Young
• WPT
• Bosal
• Magna
• Valeo Climate Control
• Leoni
• Fuchs Petrolub
• Continental
• Anvis
• TRV GROUP
• Raviv ACS
• Anvis Group
• Gestamp
• Lear
• Flaig+Hommel
• Inergy
• CIMOS
• Halla Climate
Control Corp.
• Edscha
• Mubea
• Avtoliv
• Goskunoz
• Sanoh
• Yapp Automotive Parts Co. Ltd
• Fuyao Glass Industry
• Sangwoo Hitech
• Sejong
• NVH Korea
• Sangwoo Hitech
• Sejong
• Yokohama
• Trelleborg Automotive
• Bulten
• Mefro Wheels
• Johnson Controls
• BASF SE
• Gestamp-Severstal
• Prevent Grоup
• Visteon Corporation
• Grupo Antolin
• Scherdel GmbH
• Donghee
• Hyundai Mobis
• Daewon
• Doowon
• Hyundai Hysco
• Hyundai Mobis
• Bekaert
• HP Pelzer
• CIE Automotive
• Sisecam
Источники: анализ PwC
• Toyota Boshoku
• Dupont
• Cummins
• Heyes Lemmerz
• Federal-Mogul
• Lear Corporation
• Johnsons Control
• Omen High
Pressure Die
Casting
• Schaeffler Group
• Atsumitec
• Toyota Tsusho
• Delphi Corporation
- объемы производства легковых автомобилей, тыс. шт.

19. PwC
Производители автокомпонентов при входе на рынок
следуют за своими клиентами-автопроизводителями
19
Источники: анализ PwC
Двигатель и трансмиссия
Кузовные работы
Детали шасси
Детали интерьера/экстерьера
Прочее
Ford
Volkswagen
Hyundai
Ford-Sollers
GM
GM-Avtovaz
Renault-Nissan-АвтоВАЗ
PSMA
ИжАвто
Nissan
Toyota
ТаГАЗ
Derways
УАЗ
1 000 км
1 000 км
1 000 км
• Производители автокомпонентов
при выходе на российский рынок
учитывают прежде всего
расположение своих
существующих клиентов,
инвестиционные условия в
регионе, а также возможность
охватить в перспективе большее
количество клиентов

20. PwC
Ford
Volkswagen
Hyundai
Ford-Sollers
GM
GM-Avtovaz
Renault-Nissan-
АвтоВАЗ
PSMA
ИжАвто
Nissan
Toyota
УАЗ
Большинство производителей автокомпонентов
расположены в существующих кластерах
20
Источники: анализ PwC
• AAT (2007)
• BASF (2010)
• Chemetall (2008)
• Faurecia (2005)
• Eberspacher (1995)
• Knorr-Bremse (1997)
• Lear (2005)
• Michelin (2004)
• Pilkington (2003)
• Prevent (2010)
• Valeo Climate Control
(2008)
• ZF (2005)
Московский кластер
• Dupont (2006)
• Fuchs Petrolub
(2008)
• Saargummi (2007)
Ярославль
• Inergy (2009)
• Orhan (2007)
• Visteon (2010)
• Raviv ACS (2008)
Владимир
• Bosch Automotive Lightning
(1998)
• Magneti Marelli (2005)
Рязань
• Robert Bosch (1997)
Саратов
• Asahi (1997)
• Lear (1998)
• Grupo Antolin (2014)
• VALEO (2011)
• Leoni (2008)
• Trelleborg
Automotive (2011)
• Bulten (2011)
• Flaig + Hommel
(2009)
• Knorr-Bremse (2005)
• Magna (2010)
• Daido Metal (2007)
кластер Нижний Новгород• Bekaert (2010)
• PPG Industries (2015)
• YOKOHAMA (2011)
Липецк
• Schaeffler Group (2014)
Ульяновск
• ADPlastic (2009)
• Autoliv (2012)
• Daewon (2010)
• Donghee (2010)
• Doowon (2010)
• Faurecia (2013)
• Gestamp Stadco Severstal (2009)
• Grupo Antolin (2010)
• Halla Climate Control (2013)
• Hyundai Hysco (2010)
• Hyundai Mobis (2010)
• Inergy (2014)
• Johnsons Controls (2014)
• Lear (2009)
• Magna (2010)
• Neste (1990)
• NVH Korea (2011)
• Nokian tyres (2005)
• Omen High Pressure Die Casting
(2014)
• Sangwoo Hitech (2011)
• Sejong(2011)
• Shin Young (2008)
• Tenneco (2003)
• TI Automotive (2008)
• Toyota Boshoku (2006)
• WPT (2008)
кластер Санкт-Петербург
• Fuyao Glass (2011)
• Visteon (2010)
• Scherdel (2010)
• Benteler (2007)
• Yapp (2011)
• Gestamp-Severstal (2010)
• HP Pelzer (2010)
• Lear (1998)
• Faurecia (2005)
• Magna(2008)
• ADPlastic (2012)
• Bosal (2008)
• Continental (2013)
• CIE Automotive (2010)
кластер Калуга
• Continental (2008)
• Coskunoz (2012)
• Federal-Mogul (2008)
• Mefro Wheels (2011)
• Saint-Gobain Sekurit
(2005)
• Siemens VDO
Automotive (2005)
• Sisecam (2010)
• Cummins (2006)
• Leoni AG (2008)
• Magna (2010)
• ZF (2005)
кластер Татарстан
• Anvis (2008)
• Hayes Lemmerz (2006)
• Autoliv (2013)
• Atsumitec (2014)
• Gestamp (2011)
• Edscha (2013)
• Johnson Controls (2011)
• Mubea (2013)
• Halla Climate Control (2013)
• Valeo Lightning Systems (2012)
• CIMOS (2009)
• ADPlastic (1995)
• Federal-Mogul (2006)
• Inergy (2011)
• Mefro Wheels (2011)
• Toyota Tsusho (2014)
• TPV GROUP (2008)
• Delphi Corporation (2014)
• Faurecia (2011)
• Tenneco Automotive (2003)
• Sanoh (2012)
• Chemetall (2012)
• CIE Automotive (2014)
кластер Самара

21. PwC
Локализация некоторых весомых компонентов автомобиля в
России в текущих условиях крайне затруднительна, что
ограничивает максимальный уровень локализации
21
Источники: McKinsey
14%
11%
23%
22%22%
8%
Структура BoM*
* - типичная структура Bill of Material
23%
11%
14%
22%
22%
8%
Кузов
Двигатель и трансмиссия
Шасси
Электроника
Детали экстерьера
Детали интерьера

22. PwC
Большинство российских автомобильных производств не
может по отдельности обеспечить необходимый объем
производства для локализации некоторых важных
компонентов
22
Источники: Автотор, анализ PwC
Объем производства комплектующих, обеспечивающий окупаемость проекта в
среднесрочном периоде, тыс. шт.
0
200
400
600
800
1 000
1 200
Поршни
Шасси
Сцепления
Сложныеизделия
изпластмасс
Радиаторы
Уплотнения
цилиндров
Системывпрыска
Литыечасти
Ремни
безопасности
МКПП
Рулевыесистемы
Кондиционеры
Бамперы
Обивки
Системывыхлопа
Сидения
Подголовники

23. PwC
Прогноз производства легковых автомобилей в России
23
2,5
2,5
2,4
2,2
2,1
1,9
1,9
2010
1,2
2009
0,6
2008
1,5
2007
1,3
2006
1,2
2005
1,1
1,9
20132011 2012
2,0
1,7
2,9
20202019
2,8
2018
2,7
2017
2,4
2016
2,2
2015
2,0
2014
1,9
Мы рассматриваем два сценария производства легковых автомобилей в России:
оптимистичный и базовый.
Предполагается сокращение импорта и увеличение объемов экспорта легковых автомобилей,
рост объемов производства, а также наращивание мощностей до уровня 3,8 млн автомобилей в
соответствии с обязательствами автопроизводителей по локализации согласно подписанным
соглашениям о промышленной сборке, а также анонсированными планами ввода мощностей.
Источник: анализ PwC
средний уровень загрузки: 65%;
импорт: 0,9 млн а/м;
экспорт: 0,1 млн а/м
Прогноз производства легковых
автомобилей в 2014-2020 гг., млн шт.
средний уровень загрузки: 70-75%;
импорт: 0,4-0,5 млн а/м;
экспорт: 0,2-0,3 млн а/м

24. PwC
© 2014 PwC. Все права защищены.
Спасибо за внимание!
Настоящая презентация подготовлена исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в ней предмете и не является профессиональной консультацией. Не
рекомендуется действовать на основании информации, представленной в настоящей презентации, без предварительного обращения к профессиональным консультантам. Не
предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в настоящей презентации. Если иное не
предусмотрено законодательством РФ, компании сети PwC, их сотрудники и уполномоченные представители не несут никакой ответственности за любые последствия, возникшие в связи с
чьими-либо действиями (бездействием), основанными на информации, содержащейся в настоящей презентации, или за принятие решений на основании информации, представленной в
настоящей презентации.
Сергей Литвиненко
Директор практики по
оказанию услуг компаниям
автомобильной отрасли
sergey.litvinenko@ru.pwc.com