弊社にはSalesforce導入本来の目的である「売上UP・商談数UP」が実現されずにイマイチ活用しきれないというご相談を多くいただきます。 Salesforceをうまく活用できれば、大幅な商談数UPと業務効率化に繋がりますが、この活用方法や設計方法は誰も教えてくれません。 そこで、本セミナーで「インサイドセールスマネージャーがモニタリングすべき指標とダッシュボード」をテーマにマーケティングやセールスイネーブルメントに従事する方々向けに 元SalesforceJapanでの経験がある川口よりSalesforceを活用したダッシュボードについて機能、設定方法、連携ツールの活用など、明日から使える具体的な改善策を交えて解説いたします。 すぐに持ち帰って試せる事例をご紹介しますので、今後のマーケティング施策のヒントを得たいご担当者さまは奮ってご参加ください。

1. モニタリングすべき指標と
Salesforceの設定方法を徹底解説
Salesforce活用術❷

2. 参加者のカメラやマイクがONになることはありません
セミナー開始前のご案内
ご質問はチャットでご投稿ください
セミナー終了後はアンケートにご協力ください

3. 本日の流れ
登壇者と当社の紹介
モニタリングすべき5つの指標
ダッシュボードの設定方法
03
質疑応答
04
01
02

4. 01. 登壇者と当社の紹介

5. 登壇者の紹介
株式会社リクルートにて販促領域の広告営業に従事。
2019年に株式会社セールスフォースジャパンに入社。
BDRとしてエンタープライズ企業向けのアウトバウンド営業に従
事。手紙による白地開拓から既存顧客の他部門開拓等を行う。
その後、アカウントエグゼクティブとして従事。
現在はセールスリクエストでIS支援、Salesforce、Pardot活用支
援を行う。
川口 翔
株式会社セールスリクエスト PM
01.登壇者と当社の紹介

6. ができること
見込み商談数
の最大化
Salesforce
の設計
Marketing Cloud
Account
Engagement
の運用
01.登壇者と当社の紹介

7. 02.モニタリングすべき5つの指標

8. SDRマネージャーの役割
SDRマネージャーは
売上目標を達成するためにインサイドセールスチームをマネジメントする役割
02.モニタリングすべき5つの指標
営業戦略の設計
営業プロセス
の改善
メンバー
パフォーマンスの
モニタリング

9. モニタリングすべき5つの指標
SDRマネージャーは適切にリードを采配し
メンバーの対応漏れが発生しないように管理していく必要があります。
リード数と
対応完了数
対応完了数から
の商談設定数
Todoの完了
状況
商談見込み
リード数
担当者別の
保有リード数
1 2 3 4 5
上記5つのポイントは全業種共通して押さえるべきポイントです。
ここに自社で管理したいポイントを追加していくことをおすすめします。
02.モニタリングすべき5つの指標

10. 03.ダッシュボードの設定方法

11. 完成イメージ
03.ダッシュボードの設定方法
1 2 3
5
4

12. 事前に設定が必要なこと
リードオブジェクトに「対応完了」のチェックボックスが作成されている
リードフェーズ（パス）を使用して日程調整中のステータスが用意されている
Point.1
Point.2
03.ダッシュボードの設定方法

13. １
4
リード数と対応完了数を可視化する
03.ダッシュボードの設定方法
１
2
５
３

14. リード数と対応完了数を可視化する
１
03.ダッシュボードの設定方法
STEP.1
レポートタイプ「取引開始済みの
リード情報が関連するリード」
STEP.2
検索条件で「対応完了」で
「true」で絞り込み

15. リード数と対応完了数を可視化する
１
03.ダッシュボードの設定方法
STEP.3
「バケット列を追加」を選択
STEP.4
バケット項目を設定
リード状況 バケット名：任意で設定

16. リード数と対応完了数を可視化する
１
03.ダッシュボードの設定方法
STEP.4
ダッシュボードの作成
Y軸：リード総数
X軸：レコード件数
基準：対応完了：合計

17. 完成！
リード数と対応完了数を可視化する
１
03.ダッシュボードの設定方法
未対応件数の量が視覚的にわかりやすい

18. １
2
4 ５
対応完了数からの商談設定数/率を可視化する
03.ダッシュボードの設定方法
2
3

19. STEP.1
ダッシュボードの作成
Y軸：リード総数
X軸：対応完了 合計
基準：取引開始済み 合計
対応完了数からの商談設定数/率を可視化する
2
03.ダッシュボードの設定方法
集計項目の設定
列の名前：任意 数式出力種別：パーセント
数式：対応完了/取引開始済み
STEP.2

20. レポート上で商談設定率の表示
対応完了数からの商談設定数/率を可視化する
2
03.ダッシュボードの設定方法
ダッシュボードで統計値グラフ
として表示する事も可能
STEP.3

21. 完成！
対応完了のうちどのくらい商談化したか
視覚的にわかるようになる
対応完了数からの商談設定数/率を可視化する
2
03.ダッシュボードの設定方法

22. １
4
2
５
３
Todoの完了状況を可視化する
3
03.ダッシュボードの設定方法

23. Todoの完了状況を可視化する
3
03.ダッシュボードの設定方法
STEP.1
レポートタイプ「ToDoと行動」
STEP.2
アウトラインの設定
行：日付
列：件名、割り当て先、優先度など任意
で設定

24. STEP.3
検索条件の設定
STEP.4
数字グラフを選択
数字グラフを選択
今日のToDo
・日付
・次の文字列と一致する：今日
期限切れのToDo
・日付
・演算子：＜
・相対日付：今日
Todoの完了状況を可視化する
3
03.ダッシュボードの設定方法

25. 完成！
業務終了時に対応漏れが０になるよう
ウォッチする
Todoの完了状況を可視化する
3
03.ダッシュボードの設定方法

26. １ 2
４ ５
３
商談見込みリードを可視化する
03.ダッシュボードの設定方法
４

27. STEP.1
レポートタイプで「リード」
STEP.2
アウトラインの行に「リード状況」
商談見込みリードを可視化する
03.ダッシュボードの設定方法
４

28. STEP.3
検索条件でリード状況項目の
「日程調整中」で絞り込み
STEP.4
ダッシュボードの作成
商談見込みリードを可視化する
03.ダッシュボードの設定方法
４
選択するグラフは数字グラフでも問題ないので任意で選択
※表示しているのはLightningテーブルグラフ

29. 完成！
商談見込みリードを可視化する
03.ダッシュボードの設定方法
４
日程調整のフェーズで最終活動日から
日が経ち過ぎていないかウォッチする

30. １
4
2
５
３
保有リードを可視化する
03.ダッシュボードの設定方法
5

31. STEP.1
レポートタイプで「リード」
STEP.2
「リード所有者」を選択
保有リードを可視化する
03.ダッシュボードの設定方法
5

32. STEP.3
Lightningテーブルグラフを選択
保有リードを可視化する
03.ダッシュボードの設定方法
5
グループ：リード所有者
基準列：レコード件数

33. 完成！
リードの割り当てに偏りがないか
ウォッチしていく
保有リードを可視化する
03.ダッシュボードの設定方法
5

34. 補足

35. MK〜IS〜FSがモニタリングすべき指標
リードから受注までをモニタリングすることで
ボトルネックの把握が可能になります。
次の5つのポイントをおさえたSalesforceの設計/設定をしましょう。
リード数 有効リード数 対応完了数
アポ獲得数
（キャンペーン別）
案件化数
受注数
1 2 3 4 5
上記5つのポイントは全業種共通して押さえるべきポイントです。
ここに自社で管理したいポイントを追加していくことをおすすめします。
04.Appendix

36. マーケ〜セールスダッシュボード
04.Appendix
1 2
3 4 5

37. 質疑応答

38. アンケート回答のお願い
Zoomを消すとアンケートへアクセス可能なので
本日の感想をお聞かせください
検 索
セールスリクエスト
https://www.sales-request.com/#service
Salesforceの設計・運用にお困りの際は
お気軽にお問い合わせください
本日はありがとうございました。