4. Ⅰ. 스마트폰과 모바일 금융서비스
Smartphone 시대 본격화
2010. 5월말 스마트폰 가입자 200만 돌파 : 예상을 뛰어넘는 빠른 보급 속도
※ 2009년말 실시된 ‘2010년 스마트폰 시장규모’ 설문 : 200만대 이상(22%), 50~200만대(77% )
Real Game Changer인 아이폰이 시장을 견인
사업자간 경쟁 본격화로 고성능
갤럭시S 안드로이드폰
시장 성장 가속화
스마트폰
아이폰4 1,650~1,700만대
스마트폰 (스마트폰 보급률 30%)
490만대
스마트폰 (스마트폰 보급률 10%)
200만대 돌파
350~400만대
150만대
70만대 예상
61만대 예상
‘09.11월말 40만대 50만대 달성
100일 4개월 5개월 5월말 2010년(예상) 2012년(예상)
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5. Ⅰ. 스마트폰과 모바일 금융서비스
Smartphone Tsunami starts!
각 산업에서의 Primary Infrastructure(Ecosystem)
스마트폰 대응 · 도입 봇물 구축 본격화
Industry 1 Network Hardware
Industry 2
Policy
Industry 3 Software
Scheme
Finance 부문에서도 적지 않은 파장이 일고 있으며, 다양한 reaction · 기대
일찍부터 Feature 폰 기반 우리나라는 글로벌 시장에서 스마트폰이 모바일 금융
다양한 Mobile Financial 일본과 더불어 모바일금융 서비스를 어떻게 변화시킬
Service 제공 · 시도 선도국가로 평가 것인지 주목
(예) 모바일뱅킹, 모바일신용카드
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6. Ⅰ. 스마트폰과 모바일 금융서비스
Mobile Financial Services 분류
Fund Transfers & Alerts and other Stock
Bill Payments SMS Services Trading
3 1
Remote Mobile Informational
Digital Content
Payments Banking Services
Trust Services
SE
ID/EMV
2
P2P Local
Marketing
Services Payments, Payments Coupons, CRM
Remittances (Proximity)
Payment Tickets, other
Networks NFC Services * 자료 : Mobey Forum
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8. Ⅱ. Mobile Banking 부문
모바일뱅킹의 Transaction 형태
Transaction 형태에 따른 국내 모바일뱅킹 구분
☞ On-line mobile banking ☞ Off-line mobile banking
· SMS, WAP, 전용프로그램(VM, App) 기반 · 휴대폰을 현금카드처럼 사용하여 CD/ATM 거래
· 계좌이체, 조회, 지로납부 등의 서비스 · 현금인출, 송금, 조회 등의 서비스
RF통신
CD/ATM
<VM뱅킹> <Ubitouch>
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9. Ⅱ. Mobile Banking 부문
모바일뱅킹의 진화 흐름
1. 발급편의성 & 범용성 Transaction +
☞ USIM칩 기반
2. Transaction 서비스의 ☞ 비 IC칩 기반 ?? additional value
☞ One chip, multi-banking
Coverage 확대 ☞ 발급편의성 ☞ 비접촉 현금카드기능 추가
(사용자 접근성 제고)
☞ IC칩 기반
☞ 통신료 절감
☞ 서비스 초기
☞ 이체거래 가능
USIM칩 스마트폰
SMS WAP 금융IC칩 VM
(VM+RF)
CD/ATM
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10. Ⅱ. Mobile Banking 부문
전자금융채널로서의 입지 강화
모바일뱅킹 이용자 등록 추이 스마트폰? 인터넷뱅킹 중 모바일뱅킹이 차지하는 비중
VM ▲
전자금융채널로서의
비중 확대
IC칩 ▼
* 자료 : 한국은행 (일평균 거래 기준)
모바일뱅킹 등록고객 1,185만
인터넷뱅킹 등록고객의 19%
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11. Ⅱ. Mobile Banking 부문
스마트폰 도입.. 뱅킹 부문의 새로운 전기
☞ 신한은행(안드로이드)
☞ 기업은행(윈도모바일)
☞ 하나은행
☞ 우리은행(아이폰) ☞ 농협(아이폰)
(윈도모바일, 안드로이드)
☞ KB국민은행(안드로이드) ☞ 신한은행(윈도모바일) ☞ 한국씨티(아이폰)
☞ 기업은행 ☞ 신한은행
☞ 하나은행 ☞ 농협(모바일 웹서비스) ☞ 우리은행(안드로이드) ☞ 지방은행(아이폰)
(아이폰) (아이폰, 모바일웹)
(아이폰) ☞ 10개 시중은행(윈도모바일)
‘09.12월 ‘10.1월 2월 3월 4월 5월 6월
1차적으로 기본적인 Transaction 서비스 우선 출시
2단계로서, 개별 은행의 Additional value 개발 본격화
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12. Ⅱ. Mobile Banking 부문
Additional value
◀ 자산
관리
예·적금▶
대출가입
▲ 증강현실(AR)을 활용한 은행 지점 · ATM 찾기
증강현실 기반 쌍방향
ATM, 지점검색 커뮤니케이션 ◀ 카메라 기능을
이용한 원격지
수표입금
은행별
쿠폰 구매 비교우위
요소 · 고객군에 대한 이해+ 카메라 · 무선 N/W의
▲ 모바일 웹 Technology 결합
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14. Ⅲ. Mobile Local Payment 부문
국내 local payment.. 대중화 이전 단계
Dongle 인프라
보급 미미 오사이후케타이(지갑휴대폰)
2000년대 초부터 사업자간
시도 협업 어려움
모바일신용카드 범용성, 표준화
모바일T머니 더디게 진행
☞ 비접촉IC(Felica) 기술 기반의
온 · 오프라인 모바일 지갑서비스
☞ 대중화에 성공
대중화 미미
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15. Ⅲ. Mobile Local Payment 부문
스마트폰 기반의 smart payment 가능성
모바일 신용카드 시장 재점화 움직임
지능형
Push 서비스
CRM Sensor 잠재수요
Social 현실화
LBS 기존 고객의
OTA
높은 충성도 제고
발급편의성 신규수요
무선 N/W
접근성
Contactless 창출
학습효과
Dongle 인프라 보급 확산 및 파워풀한 Business Model 위해서 사업자간
제휴 중요
☞ 이동통신사와 카드사간 합작회사 또는 제휴
☞ 넓은 사용자 pool, 적극적인 마케팅 정책
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16. Ⅲ. Mobile Local Payment 부문
해외에서 주목받고 있는 비즈니스 모델(1)
Business Model 1 : 비접촉 결제(NFC / Contactless)
MWC2010 <스티커 방식> <micro SD card 방식>
Visa, GSMA
MasterCard <micro SD card + iPhone case>
전 세계적으로 다양한 비접촉결제
126개 Projects 추진 중 구현 기술 개발
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17. Ⅲ. Mobile Local Payment 부문
해외에서 주목받고 있는 비즈니스 모델(2)
Business Model 2 : 스마트폰을 결제 단말기로…
소규모 오프라인 상인, 가두 판매상
Niche market을 타겟팅
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19. Ⅳ. Mobile Remote Payment 부문
국내 remote payment.. 시장 형성기
모바일 인터넷을 통해 상품 · 서비스 구매 거래
데이터가 송수신되는 형태 무선
N/W
스마트폰 도입으로 상당한 이슈를 양산
현재 카드정보 직접 입력방식, 휴대폰소액결제, 무통장입금의 결제수단 제공
☞ 기존 E-commerce 기반 서비스가 연장 · 적용되는 양상
입력정보 간소화 국가간 상거래 확대 예상됨에 따라
(device 자체의 입 · 출력 제한성 감안) 해외 Payment service provider에
(예 : iTunes, Paypal) 대한 대비 필요
최근에는 SMS, VM, App 기반의 원격지 대금결제 관련 서비스 시도
(예) SelfPay, M&Bank
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20. Ⅳ. Mobile Remote Payment 부문
해외에서는 비금융기관의 역할 증가
PC 기반의 E-Commerce에서의 지급결제서비스가 연장 적용되는 형태
☞ 휴대폰 소액결제, 신용카드 정보 직접 입력
특징적인 점은 비금융기관이 제공하는 non-bank 계정 기반의 대금지급 형태
가 주목받고 있다는 점
Remote Payment Schemes
구분 내역 사례
Mobile Phone Bill - 휴대폰 소액결제 대부분의 이동통신사, Zong
영국 PayForIt, Rakuten,
Mobile Web & WAP Billing - 신용 · 직불카드 정보 직접 입력
Digby, Intuit
- 휴대폰 사용자간 가치이전
- 사전 등록된 계정 기반
Paypal Mobile, Obopay,
Person to Person - 온라인 상에서의 금융정보 입력을 선호
M-Pesa, Globe Telecom
하지 않는 지역 또는 금융인프라가 낙후된
개도국에서 부상(unbanked)
Smartphone App - 신용 · 직불카드 정보 간접 입력 Apple iTunes
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22. Ⅴ. 스마트폰(모바일) 금융서비스의 미래
모바일 금융서비스에서 스마트폰의 의의
서비스 고도화 사용자 저변 확대 제도 정비 촉진
☞ 고유의 기술적 우수성에 ☞ 축적된 모바일 학습효과 ☞ 모바일 금융서비스 부문의
기반한 풍부한 서비스 묻혀있던 이슈 공론화
☞ 사회 전반의 강력한 스마
(예) GPS, 각종 센서, 무선 트폰 트렌드 · 보안 / 인증
N/W 접근성, 뛰어난 ☞ Service Provider의 강한 · Globalization
연산 처리능력, 음성인식 · 표준화
서비스 추진 의지
전자금융채널로서 Mobile Financial Service 부문의
Mobile device의 입지 강화 Scheme 정비 및 질적 성장
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24. Ⅴ. 스마트폰(모바일) 금융서비스의 미래
향후 모바일 금융 부문의 주요 키워드(1)
비접촉
Consolidation 개인 지급 Channel
(Contactless, NFC)
☞ banking, payment, point, ☞ 소규모 가맹점, 노점상, 배달,
☞ 상거래 대금지급, membership, e-ID 등이 홈쇼핑, 학원비 결제 등의
ATM거래, 개인간 통합된 지갑 기능 강화 틈새시장을 중심으로, 개인
자금이체 부문 모바일 기기를 결제 단말로
☞ 사업자간 협력 · 마케팅 정책
주요 변수 활용하려는 시도 증가
직관적 · 감각적 요소
☞ 증강현실, Twitpay, 수표입금, Paypal Bump
☞ 금융거래의 편의성을 높이는 Funny하고 Smart한 서비스 지속적으로 시도
(예) 지점 내 혼잡도, 지점별 예금 · 대출이자, 지인들간 갹출
☞ 웹2.0을 통한 고객 마케팅, 사용자경험(UX; User eXperience)
☞ 단기적 신규수익 확보보다는 충성도 제고 및 이미지 개선을 통한 잠재수요 확충
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25. Ⅴ. 스마트폰(모바일) 금융서비스의 미래
향후 모바일 금융 부문의 주요 키워드(2)
Globalization
☞ M커머스 시장 확대 및 국가간 상거래 확대에 따라, 지급결제서비스 제공사업자의 해외 진출 증가
☞ 대체결제수단(Alternative Payment Methods) 비중 확대
(예) Paypal의 결제 API 오픈 (→ In-App Purchase를 위해 아이폰, 안드로이드 플랫폼 기반 App상 결제수단)
☞ 글로벌 지급카드 네트워크를 보유한 Visa, MasterCard의 모바일 채널 전략
☞ 국내 서비스의 해외 진출을 위한 표준화 고려 (cf. 일본 오사이후케타이의 갈라파고스化 전례)
보안 · 인증
☞ 개방형 환경(OS, 네트워크) → 리스크 증가 불가피
☞ 모바일 금융의 고도화, 저변 확대 차원에서도 보안은 편의성과 더불어 주요한 전제 조건
· Finance 부문은 리스크 발생시 시장 위축 파급효과 상당히 큰 영역
☞ 해외에서 주요 개인 · 금융정보 저장을 위한 다양한 SE(Secure Element) 대체기술 등장
☞ 국내에서도 보안기술간 경쟁 환경 조성으로, 장기적으로 보안 부문의 질적 성장 기대
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26. Ⅴ. 스마트폰(모바일) 금융서비스의 미래
기대되는 변화의 모습들..
Smart한 Artificial
Intelligence 채널
로서 역할 수행
Transaction 이외
“α”의 시장호소력
증대 · 차별화 요소
보안 및 인증에
대한 논의 가속화,
다양한 기술개발
촉진
여타 이동형(mobile) 사업자간 경쟁 가속
IT 기기에서의 · 전략적 제휴 봇물
금융서비스
니즈로 확산 가능
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