1. Обзор экспертизы TNS Custom
Business
© TNS 2014
Обзор экспертизы TNS Custom Business
Евгений Попов
Москва, 20-11-2014

2. © TNS 2014
Наша миссия: «Мы помогаем клиентам принимать решения»
Обзор экспертизы TNS Custom Business
2

3. © TNS 2014
Области экспертизы TNS Custom Business
Automotive
Brands & communications
Innovation and product development
Customer, Employee,
Reputation
Retail and Shopper
Qualitative
Обзор экспертизы TNS Custom Business
3

4. © TNS 2014
Развитие портфеля решений и технологий
Новый TRI*M
«Неотразимые бренды»
eValuate Express
Мобильные опросы в местах продаж
Анализ clickstream
Стратегическое партнерство с Medallia
Обзор экспертизы TNS Custom Business
4

5. © TNS 2014
Развитие портфеля решений и технологий
Новый TRI*M
«Неотразимые бренды»
eValuate Express
Мобильные опросы в местах продаж
Анализ clickstream
Стратегическое партнерство с Medallia
Обзор экспертизы TNS Custom Business
5

6. © TNS 2014
Concept eValuate предназначен для тестирования идей и концепций новых продуктов на ранних стадиях инновационного цикла
Обзор экспертизы TNS Custom Business
6

7. © TNS 2014
Многие компании рискуют, начиная серьезно инвестировать в инновации только на стадии разработки и создания продукта…
…когда уже поздно признаться себе в том, что взятая за основу концепция была плохой
Source: Cooper & Kleinschmidt
1%
1%
3%
1%
1%
29%
6%
3%
1%
6%
20%
27%
Начальная оценка рыночного потенциала
Тестирование концепций
Оценка технологий
Изучение конкурентной среды
Финансовый анализ
Разработка и создание продукта
Внутреннее тестирование продукта
Тестирование продукта потребителями
Оценка объемов рынка
Пилотное производство
Производство
Вывод продукта на рынок
Средний % бюджета на инновации
Обзор экспертизы TNS Custom Business
7

8. © TNS 2014
TNS предлагает решение, позволяющее значительно ускорить процесс тестирования концепций за счет фиксированного дизайна и автоматизации отчетности
неделя 1
неделя 2
неделя 3
неделя 4
Постановка задачи и дизайн проекта
Скрипт / Полевые работы
Обработка данных
Моделирование
Отчетность
До 1-й недели
Обзор экспертизы TNS Custom Business
8

9. © TNS 2014
eValuate express = полностью автоматизированная отчетность
Обзор экспертизы TNS Custom Business
9

10. © TNS 2014
Что выбрать?
Скрининг и ранжирование по потенциалу роста
Да
Да
Анализ группы Early Adopters для определения наиболее перспективных инновационных идей
Да
Да
Сравнение с нормативной базой
Да
Да
Диагностика
Likes / dislikes,
Дополнительные модули (полка, упаковка, и т.д.)
Вербатимы: Likes / dislikes
Дизайн выборки
Гибкий,
Рекомендуется опрашивать покупателей категории
Опрос покупателей категории
+ фиксированные квоты
Метод сбора данных
Flexible
Online
eValuate Express
Concept eValuate
Обзор экспертизы TNS Custom Business
10

11. © TNS 2014
Развитие портфеля решений и технологий
Новый TRI*M
«Неотразимые бренды»
eValuate Express
Мобильные опросы в местах продаж
Анализ clickstream
Стратегическое партнерство с Medallia
Обзор экспертизы TNS Custom Business
11

12. © TNS 2014
Irresistible Brands: почему это важно
С ними очень сложно конкурировать
Выбираются потребителем почти инстинктивно
Лучше всего соответствуют потребностям ЦА
Не боятся быть непривлекательными для некоторых потребителей
«Неотразимость» вносит важный вклад в рост бизнеса
Обзор экспертизы TNS Custom Business
12

13. © TNS 2014
Примеры действительно неотразимых брендов
Обзор экспертизы TNS Custom Business
13

14. © TNS 2014
Факторы неотразимости брендов
Доверие и экспертиза
Жизнеспособность бренда
Явное отличие
Эмоциональная связь
Постоянство во всем
Единая архитектура бренда
Смысл и предназначение бренда
Язык эмоций
Стандарты
Магнетизм
Целостность
Обзор экспертизы TNS Custom Business
14

15. © TNS 2014
Коэффициент «неотразимости» рассчитывается на основе данных, собранных по методике NeedScope
IQ
86
86
80
Обзор экспертизы TNS Custom Business
15

16. © TNS 2014
Развитие портфеля решений и технологий
Новый TRI*M
«Неотразимые бренды»
eValuate Express
Мобильные опросы в местах продаж
Анализ clickstream
Стратегическое партнерство с Medallia
Обзор экспертизы TNS Custom Business
16

17. © TNS 2014
Путь пользователей интернет-магазинов электроники
100%=количество пользователей на данном шаге
Product page
Homepage
Catalog page
Search
Cart
Review
Checkout
Thank you
1%
1%
2%
12%
35%
48%
4%
5%
15%
38%
10%
29%
1%
6%
9%
10%
16%
8%
50%
1%
4%
11%
19%
12%
15%
8%
30%
7%
15%
12%
27%
12%
10%
8%
10%
12%
34%
7%
20%
8%
7%
10%
2%
31%
38%
8%
5%
8%
5%
5%
55%
14%
9%
9%
1 шаг
2 шаг
3 шаг
8 шаг
4 шаг
5 шаг
6 шаг
7 шаг
Источник: TNS Access Panel, Москва, С.-Петербург, 20-50 лет, сентябрь 2014, на основе посещений Mvideo.ru, Eldorado.ru, Mediamarkt.ru, Tehnosila.ru, Ulmart.ru, Citilink.ru, E5.ru, Holodilnik.ru
Время в минутах за день
3.3
0.7
2.7
1.6
1.5
1.5
1.4
0.9
% на данном шаге
100%
55%
41%
22%
11%
6%
4%
2%
17

18. © TNS 2014
Путь пользователей интернет-магазинов электроники
Product page
Homepage
Catalog page
Search
Cart
Review
Checkout
Thank you
1%
1%
2%
12%
35%
48%
4%
5%
15%
38%
10%
29%
1%
6%
9%
10%
16%
8%
50%
1%
4%
11%
19%
12%
15%
8%
30%
7%
15%
12%
27%
12%
10%
8%
10%
12%
34%
7%
20%
8%
7%
10%
2%
31%
38%
8%
5%
8%
5%
5%
55%
14%
9%
9%
1 шаг
2 шаг
3 шаг
8 шаг
4 шаг
5 шаг
6 шаг
7 шаг
Источник: TNS Access Panel, Москва, С.-Петербург, 20-50 лет, сентябрь 2014, на основе посещений Mvideo.ru, Eldorado.ru, Mediamarkt.ru, Tehnosila.ru, Ulmart.ru, Citilink.ru, E5.ru, Holodilnik.ru
Время в минутах за день
3.3
0.7
2.7
1.6
1.5
1.5
1.4
0.9
% на данном шаге
100%
55%
41%
22%
11%
6%
4%
2%
Среднее количество шагов всех пользователей интернет-магазинов электроники
2.2
Среднее количество шагов среди тех, кто купил
3.6
18

19. © TNS 2014
Карта интернет-магазинов Электроники
По оси X - % от пользователей Интернета, по оси Y - % от посетителей данного сайта
Источник: TNS Access Panel, Москва, С.-Петербург, 20-50 лет, сентябрь 2014,
Действия для расчета конверсии – формирование корзины интернет-магазина
19

20. © TNS 2014
Активность покупателей
Число страниц данной категории за день на одного пользователя
Купили
Не купили
Homepage
3
2
Search
6
5
Catalog page
12
8
Product page
16
8
Review
3
3
Cart
7
4
Checkout
2
4
Thank you
2
Источник: TNS Access Panel, Москва, С.-Петербург, 20-50 лет, сентябрь 2014, на основе посещений Mvideo.ru, Eldorado.ru, Mediamarkt.ru, Tehnosila.ru, Ulmart.ru, Citilink.ru, E5.ru, Holodilnik.ru
20

21. © TNS 2014
Последняя страница
100%=количество уходов с покупками / без покупок
Homepage
Search
Catalog page
Product page
Review
Cart
Checkout
Thank you
Other
8%
26%
18%
37%
3%
8%
4%
48%
34%
13%
14%
36%
65%
8%
7%
3%
58%
Купили
Не купили
Источник: TNS Access Panel, Москва, С.-Петербург, 20-50 лет, сентябрь 2014, на основе посещений Mvideo.ru, Eldorado.ru, Mediamarkt.ru, Tehnosila.ru, Ulmart.ru, Citilink.ru, E5.ru, Holodilnik.ru
21

22. © TNS 2014
Откуда пришли пользователи интернет-магазинов электроники
% от посетителей данных сайтов
30%
11%
9%
8%
8%
8%
6%
4%
3%
Яндекс // Поиск
Яндекс // Маркет
Google // Главная
Google // Поиск
Реклама
Mnogo.ru
Яндекс // Главная
Vk.com
Mail.ru // Поиск
Источник: TNS Access Panel, Москва, С.-Петербург, 20-50 лет, сентябрь 2014, на основе посещений Mvideo.ru, Eldorado.ru, Mediamarkt.ru, Tehnosila.ru, Ulmart.ru, Citilink.ru, E5.ru, Holodilnik.ru
22

23. И еще два слова о том, как…

24. © TNS 2014
Приоритеты в методах сбора данных
Online
в 2013 ~ 25%
интервью
55
25
9
12
CATI
Online
F2F Paper
F2F CAPI
% от всех интервью, 2014
Обзор экспертизы TNS Custom Business
24

25. © TNS 2014
Приоритеты в методах сбора данных
CAPI
Почти 2/3 F2F интервью проводится на планшетах
Online
в 2014 ~ 25%
интервью
Обзор экспертизы TNS Custom Business
25

26. © TNS 2014
CAPI: основные преимущества
GPS
Аудио-запись открытых вопросов
Отсутствие стимульных материалов
Визуализация
Автоматизированные переходы
Определение места проведения интервью
Подтверждение присутствия респондента
Настоящий язык потребителей
Облегчение работы интервьюера
Вовлечение респондентов
Исключение ошибок интервьюера при соблюдении логики
Обзор экспертизы TNS Custom Business
26

27. © TNS 2014
Приоритеты в методах сбора данных
CAPI
Почти 2/3 F2F интервью проводится на планшетах
Online
В 2014 ~ 25%
интервью
Мобильные опросы
USSD, SMS, IVR,
Apps (RealityMine)
Обзор экспертизы TNS Custom Business
27

28. © TNS 2014
Принцип TNS: “Shorter, smarter surveys”
1
2
3
Качество данных
Оптимизация стоимости
Оптимизация сроков
Обзор экспертизы TNS Custom Business
28

29. © TNS 2014
Области экспертизы TNS Custom Business
Automotive
Brands & communications
Innovation and product development
Customer, Employee,
Reputation
Retail and Shopper
Qualitative
Обзор экспертизы TNS Custom Business
29

30. © TNS 2014
Спасибо!
www.tns-global.ru twitter.com/tns_conf #tns_conf
30