24 вересня відбулося дев'яте засідання Українського Республіканського Клубу на тему "Геоекономіка. Світові економічні тенденції. Перспективи міжнародної економічної стратегії України". Доповідачем виступив Андрій Длігач.

1. advanter.ua
Геоекономіка:
ситуація, тренди,
перспективи, можливості
Андрій Длігач

2. advanter.ua
Геоекономіка
• Прикладна наука, що досліджує поведінку держави в
конкретній ситуації та формулює її економічну стратегію й
тактику на міжнародній арені.
2

3. Криза й геоекономіка

4. advanter.ua
Динаміка світового ВВП, млрд. дол. США
4
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

5. advanter.ua
Прогнозовані тенденції світової економіки
• 1. Рейтингове агентство Fitch знизило прогноз зростання світового ВВП на 2013-2014
рр..:
• У 2013 р. світова економіка зросте на 2,3% проти очікуваних 2,4%, у 2014 р. - на 2,9%​​
замість 3,1%, у 2015 р. світовий ВВП прискориться до 3,2%.​​
• 2. Прогноз відносно зростання економіки США на 2013 рік знизився до 1,7% з 1,9%,
на 2014 рік – до 2,7% з 2,9%.
• 3. Економіка Єврозони в 2013 році, на думку аналітиків, зазнає спаду на 0,6%. У
майбутньому році регіон зможе досягти зростання економіки на 0,9%.
• 4. Прогноз зростання економіки Японії в 2013 році збільшився до 2% з 1,5%, у 2014​​
році – зросте на 1,2%.
• 5. ВВП Китаю в 2013 році зросте на 7,8% замість очікуваних 8,1%, у 2014 р. – на​​
7,7%.
• 6. У 2013 р. інфляція у розвинених країнах сповільниться до 1,5% з 2% торік, а в
2014 році складе до 1,9%. Прогноз відносно інфляції в країнах, що розвиваються, на
2013 рік збільшено на 0,1 процентного пункту – до 6%, а на 2014 рік знижено на
стільки ж – до 5,5%.
• 7. Поява нових ризиків погіршення перспектив зростання світової економіки. До них
належить можливість більш тривалого уповільнення економічного зростання в
країнах з ринковою економікою. На це, зокрема, може вплинути виникнення більш
слабкого потенціалу зростання, зниження обсягів кредитування, і, можливо, жорсткі
фінансові умови, якщо припинення політики монетарного стимулювання в США
приведе до відтоку капіталу (МВФ).

6. advanter.ua
Замкнуті системи
• Принцип Ле Шательє – Брауна
• Якщо на систему, що знаходиться в стійкий рівновазі,
впливати ззовні, змінюючи яку-небудь з умов рівноваги, то
в системі посилюються процеси, спрямовані на компенсацію
зовнішнього впливу.
6

7. advanter.ua
• У рамках замкнутої економічної системи (яка не взаємодіє з
зовнішнім світом), інновації, природне поглиблення поділу
праці може розвиватися тільки до деякого фіксованого
рівня, далі інновації перестають окупатися і науково-
технічний прогрес спочатку сповільнюється, а потім
зупиняється.
• (Цю тезу вперше сформулював Адам Сміт у другій половині
XVIII століття, потім цю тему в рамках марксизму розвивала
в кінці XIX - початку XX Роза Люксембург).
7

8. advanter.ua
•Колоніалізм
•Неоколоніалізм
•Інтеграція
•Глобалізація
•?
8

9. advanter.ua
• Економічним наслідком обмеження зростання поділу праці в
замкнутій економічній системі є необхідність її розширення
для продовження розвитку (поглиблення поділу праці).
• Неможливість розширення призводить до кризи розвитку,
яка принципово відрізняється від традиційних циклічних
криз (криз надвиробництва).
• “кризу падіння ефективності капіталу, можна зупинити
тільки за рахунок розширення ринків.”
9

10. advanter.ua
• У результаті застосування «рейганоміки» структурні
диспропорції в світовій економіці й безпосередньо в США
зросли до колосальних розмірів, у першу чергу мова йде
про невідповідність доходів домогосподарств їх витратам
(тобто рівню життя), останні є набагато вищими. Доти, поки
доходи і витрати не прийдуть у стан відносної рівноваги,
криза триватиме.
• Економічно вигідним буде розпад світу на кілька нових
технологічних зон, які, скоріш за все, будуть створюватися
на базі єдиної валютно-фінансової політики. Теоретично, у
процесі кризи і посткризового відновлення не всі валютні
зони зможуть сформувати повноцінні технологічні зони.
10

11. advanter.ua
•Зміни структури попиту стають однією з
найголовніших проблем сучасної економіки.
•Приклад: Різке падіння попиту на автомобілі в
Євросоюзі.
• Триває економічна стагнація, що не сприяє зростанню
споживчого попиту у розвинених країнах Європи. А ринок
Великобританії, при традиційному ігноруванні загально-
європейських тенденцій, продовжує зростати. Мешканці
Великобританії в 1-му кварталі купили 605 198 автомобілів,
що на 7,4% більше, ніж у 2012 році.
• Найбільш розвинена в економічному плані Німеччина показала
квартальний занепад на рівні 12,9% (673 957 проти 773 636
автомобілів). Франція, третій за величиною автомобільний
ринок Європи, зареєструвала 433 882 проданих за три місяці
автомобілів, тоді як з січня по грудень 2012 року мешканці
країни придбали 507 830 автомобілів. Продажі в Італії
зменшилися на 13%, а в Іспанії – на 11,5%.
11

12. advanter.ua
Долар
• Прискорився процес відмови від долара у взаємній торгівлі,
проте долар США поки залишається єдиною мірою вартості.
• У 2012 році долар знизив свою частку в міжнародних
торгових розрахунках нижче 50%.
12

13. advanter.ua
Перспективи
• У США та Євросоюзі буде падати життєвий рівень
населення, поступово скорочуватися «середній» клас і
посилюватися соціально-політична напруженість.
• Конкуренція між виробниками буде наростати разом із
поступовим закриттям ринків у різних регіонах світу. Як
підсумок: продовжуватиме скорочуватися світова торгівля.
• «Сирна війна», «Конфетна війна» – не на порожньому місці.
13

14. advanter.ua
Основи для стратегування в економіці
Ретроспективні моделі vs
Перспективні моделі
14

15. advanter.ua
Загрози, можливості –
або хто управляє ринком?
стримування розвитку кредитування (до 20-30% продажів авто)
виборча кампанія й вибори взагалі
продовження падіння економіки України (до 2014 року)
стабілізація економіки України
квоти автовиробників
стабільність гривнінестабільність гривні
підвищаться ввізні мита
поява у 201__ році ринку землі
Євро 2012
15

16. Регіональні тренди

17. advanter.ua
• Зростання світової економіки складе 3,3% в 2013 році й
4% наступного року на трьох найбільш впливових ринках
світу.
• «Ці три тенденції можна добре помітити, якщо поглянути на
поточний стан світової економіки. З одного боку – ринки,
що розвиваються, які демонстрували і продовжують
демонструвати стабільне зростання. Звичайно, ніхто не
застрахований від падінь, але зараз можна говорити про те,
на цих ринках все добре. Потім ми бачимо економіку США,
яка ступила на шлях відновлення. Та найбільше нас турбує
становище в Єврозоні, де економіка країн або не
демонструє зростання, або перебуває у повному спаді».

18. advanter.ua 18
Прогноз зростання ВВП на 2013 рік від Міжнародного
Валютного Фонду
Менше 0%
0-1%
1-2%
2-4%
4-6%
Більше 6%
НД
Очікується зниження
зростання світової економіки в
2013 р. до 2,3% з 3,3%, у ​​
2014 р. – до 2,9% з 3,1%, на
2015 р. – підтверджено
зростання на рівні 3,2%.За даними рейтингового агентства "Кредит-
Рейтинг"

19. advanter.ua 19

20. advanter.ua 20

21. advanter.ua 21

22. advanter.ua
«Трьохшвидкісний режим» відновлення і
розвитку світової економіки
• Головна прикмета часу: дві полярні ситуації (Єврозона та
Японія проти ринків, що розвиваються).
• «Середня» швидкість – США.
22

23. advanter.ua
Фактичне і прогнозне реальне зростання ВВП (%)
23

24. advanter.ua
Фактичне і прогнозне реальне зростання ВВП (%)
24

25. advanter.ua
США
• Рушійними силами відновлення економіки США можна
назвати три фактори:
1. Сильна фіскальна політика й зниження процентних
ставок.
2. Зміцнення банківської системи, яке продовжує тривати.
3. Попит, що накопичився або є незадоволеним.
25

26. advanter.ua
ВВП США, млрд. дол. США
Джерело: CIA World Factbook 26
8000
9600
11200
12800
14400
16000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

27. advanter.ua
США
• 2013: зростання ВВП склало близько 1,6% (у зв'язку із
скороченням урядових витрат)
• 2014: 2,6%
• 2015: 3%
•
27
Джерело: Міжнародне рейтингове агентство Fitch

28. advanter.ua
• У 2013 року в Японії був зафіксований дефіцит торгового
балансу - це найбільш тривалий період з 1980 року,
протягом якого сальдо балансу зовнішньої торгівлі країни
залишається негативним.
28

29. advanter.ua
ВВП Японії, млрд. дол. США
Джерело: CIA World Factbook 29
3000
3600
4200
4800
5400
6000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

30. advanter.ua
Єврозона
• Низький рівень споживчого попиту.
Немає потужностей (економічних, фінансових, лідерських /
політичних тощо) для переходу до зростання (і, тим паче,
до швидкого зростання).
30

31. advanter.ua
Євросоюз
• Не виключено, що Євросоюз дозволить вживати заходи з
обмеження міграції між своїми країнами, що завдасть
серйозного удару по найбільш бідним з них.
• Якщо це трапиться, то ступінь соціальної напруженості в
Східній і Південній Європі стрибкоподібно зросте, й там
будуть істотно наростати націоналістичні настрої.
31

32. advanter.ua
ВВП Європейського Союзу, млрд. дол. США
Джерело: CIA World Factbook 32
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

33. advanter.ua
•Споживчі ціни в зоні євро в річному численні, за
попередніми даними, зросли на 1,2% в 2013 р.
•(Аналітики очікували зростання показника на
1,6%).
33

34. advanter.ua
ВВП Росії, млрд. дол. США
Джерело: CIA World Factbook 34
0
400
800
1200
1600
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

35. advanter.ua
Ринки, що розвиваються продовжують нарощувати
показники ВВП.
За прогнозом PwC, країни БРІК будуть зростати майже
втричі швидше, ніж країни G7 (і, якби не американське
зростання, то прогноз по G7 впав би з 1,2% до 0,3% в 2013
році ).
35

36. advanter.ua
Китай
36
«Час, коли економіка Китаю зростала
надшвидкими темпами, скінчився».
Голова КНР Сі Цзіньпін

37. advanter.ua
ВВП Китаю, млрд. дол. США
Джерело: CIA World Factbook 37
0
2000
4000
6000
8000
10000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

38. advanter.ua
Китай
• У 2013 р. ВВП Китаю очікується на рівні 8,2 трлн дол. США.
• До 2030 року Китай повинен стати лідером по ВВП в світі
(прогноз National Intelligence Council).
• У грудні 2012 року експерти NIC стверджували, що через
20 років вплив азіатських країн на ситуацію в світі
виявиться більшим, ніж США і європейських держав разом
узятих.
• PwC очікує активне зростання по ВВП Китаю – за рахунок
програмної підтримки ринків, сталого внутрішнього попиту і
відносно сприятливого положення у фінансовому секторі.
38

39. advanter.ua
• В Індії відбуваються реформи, спрямовані на стабільне зростання.
У латиноамериканському регіоні лідером є Бразилія – там знижують
процентні ставки і стимулюють споживання.

40. advanter.ua
Оновлені очікування - 2013-2014 рр..
• Зростання ВВП країн, що розвиваються: 5,7%.
• Китай: у 2013 році прогноз темпів зростання ВВП
погіршується до 7,5% з 8%, при цьому в 2014 році
прогнозується спад до 7%.
• (Тимчасова можливість для активізації економіки АСЕАН-5:
Малайзія, Індонезія, Таїланд, Філіппіни, В'єтнам).
• Росія: у 2013 році прогноз темпів зростання ВВП
погіршується до 2% з 2,2%, на 2014 рік – до 2,8% з 3%.
41

41. advanter.ua
4,3%
0,0%
2,7%
5,5%
3,3%
6,0%
2,1%
2,8%
3,8%
5,7%
6,0%
4,1%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
Белорусь Армения Грузия Казахстан Россия Украина
І пол.2013 І пол.2014
42
Прогноз зростання ВВП на 2013-2014 рр.
Очікується погіршення зростання економіки країн
СНД (+3,3% р/р проти +4,1% р/р).
Прогноз зростання ВВП України на 2013 р. був
знижений МВФ з 3,5% р/р до 0% р/р. Цей
показник є найгіршим серед усіх країн СНД та
Центральної й Східної Європи.
Очікується погіршення зростання економіки країн
СНД (+3,3% р/р проти +4,1% р/р).
Прогноз зростання ВВП України на 2013 р. був
знижений МВФ з 3,5% р/р до 0% р/р. Цей
показник є найгіршим серед усіх країн СНД та
Центральної й Східної Європи.
За даними рейтингового агентства “Кредит-Рейтинг”

42. Золото і групи впливу

43. advanter.ua
• Роль Єдиної міри вартості в процесі кризи дрейфує від
долара до золота. Перехід не здійснено, тож у світової
фінансової еліти є шанс відіграти позиції.
Міжнародні золоті запаси Китаю наприкінці 2012 року
зросли до 3,3 трлн. дол. США. Таким чином вони вдвічі
обійшли вартість золотого запасу всіх держав світу.
• Резерви КНР перевищили вартість всього золотого запасу
планети в 2004 році. З того моменту, за інформацією
Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Світової золотої
ради, ціни на золото збільшилися на 263% до 1,58 тис.
дол. США за тройську унцію.
44

44. advanter.ua
Золото
45

45. advanter.ua
Економічні та валютні зони
• Глобальна група – ФРС, МВФ, СБ, СОТ.
• Регіональні групи:
• - 1 ліга – США, Китай, Німеччина (Єврозона).
• - 2 ліга (самодостатні) – Японія, Індія.
• - 2 ліга (регіональні лідери) – Бразилія, Росія.
46

46. advanter.ua
•Дії з боку регіональних гравців:
• закриття офшорних зон / підрозділів;
• жорсткий контроль з боку національних контролюючих
органів, у тому числі розкриття численних порушень,
особливо, з боку транснаціональних корпорацій, у тому
числі – фінансових, створених у попередні роки;
• введення нових податків (НФО, «податок Тобіна»);
• збільшення прибуткового податку, податку на багатство,
розкіш тощо.
47
.

47. advanter.ua
• У 2013 році влада буде посилювати режим оподаткування
приватних осіб і корпорацій. Зокрема, будуть жорстко
відслідковуватися випадки ухилення від оподаткування
через офшори, збільшуватися податки на нерухомість і
доходи, покарання за трансферне ціноутворення.
• Також мова йде про фізичних осіб (у США в 60-ті роки
верхня планка прибуткового податку перевищувала 90%).
48

48. advanter.ua
• З цієї причини держави почнуть підтримувати національну
бізнес-еліту щодо вимог обмеження транскордонної торгівлі
– щоб забезпечити надання держпідтримки саме внутрішнім
одержувачам.
Акцент буде зроблений на імпортозаміщенні, що
спричинить локальне зростання інвестиційної активності.
49

49. advanter.ua
• Зростання інвестиційної активності буде відбуватися
переважно в тих країнах, які можуть стати регіональними
емісійними лідерами, зокрема, у Бразилії, Мексиці,
можливо, Росії (якщо відбудеться зміна економічної моделі),
Індії, можливо, Індонезії.
• В Євросоюзі, США та Японії будуть зростати економічні
труднощі, пов'язані з досить швидким падінням у
майбутньому доходів від експорту. Аналогічних проблем,
тільки в менших масштабах, зазнають країни Південно-
Східної Азії.
50

50. advanter.ua 51

51. advanter.ua
Туреччина
• У Туреччини є потенційні можливості для нарощування
внутрішнього інвестиційного процесу, однак країні
необхідно приймати рішення щодо моделі розвитку.
• Варіанти:
• активізація входження до Євросоюзу – успіх є малоймовірним;
• створення регіонального альянсу (в т.ч. – Іран) – успіх є
малоймовірним;
• участь у Центральноєвропейському партнерстві, Митному
союзі, оновленому варіанті Чорноморського партнерства.
• До принципового рішення
як економічна, так і політична
ситуація буде погіршуватися.
52

52. Газ

53. advanter.ua
• Першим видимим ефектом від революції в галузі видобутку
вуглеводнів у США став обвал американських цін на газ.
Ціни знизилися з 13,3 дол. США/mbtu (у червні 2008 р.) до
менш ніж 2 дол. США/mbtu у березні 2012 р. На
сьогоднішній день, хоча ціни на газ і повернулися на
рівень, вищий за 4 дол. США, усереднений рівень цін
залишається помітно нижчим за рівень, що спостерігався в
попередні роки.
• Швидке зниження цін на газ у США завдяки освоєнню
нетрадиційних способів видобутку газу (і нафти) ініціювало
подальші важливі зміни на глобальному енергетичному
ринку.

54. Україна

55. advanter.ua 56
Ключові аспекти макроекономічної політики
України станом на ІІ квартал 2013 р. – дані
наведені порівняно з II кварталом 2012 р.
• Більш значне падіння реального ВВП у II кварталі, ніж
очікувалося раніше, — на 1,3%, а не 1,1%, що обумовлено
спадом у добувній промисловості та будівництві
• Падіння промислового виробництва на 5,4%
• Скорочення будівельного сектора на 17,5%
• Зниження темпів зростання торгівлі з 3,1% до 1,4%
• Спад у фінансовому секторі з 3,9% до 3,1%
• Зростання роздрібного товарообігу на 10,8%
• Збільшення курсу гривні до долара в червні–вересні (8,14-
8,2 грн./дол. США).

56. advanter.ua 57
Основні макропоказники за 2011 – І-ІІ кв. 2013 рр.
2011 2012 І-ІІ кв. 2013
ВВП
млрд. грн. 1317,0 1409,0 653,5
% р/р 5,2 0,2 1,1
Промислове виробництво
% р/р 7,6 -1,8 5,4
Інфляція
% груд/груд 4,6 -0,2 0,1
Поточний рахунок
млрд. дол. США (10,2) (14,8) (12,5)
% ВВП (6,2) (8,4) (7,0)
Фінансовий рахунок
млрд. дол. США 6,5 10,6 8,1
% ВВП 3,9 6,0 4,5
Чисті ПІІ
млрд. дол. США 7,0 6,6 6,7
Золотовалютні резерви
млрд. дол. США 31,8 24,6 22,7
UAH/USD рин. (груд) 8,04 8,01 8,60
За даними рейтингового агентства “Кредит-Рейтинг”

57. advanter.ua
Динаміка ВВП України, млрд. грн.
293,5
349,2
387,6
378,6
301,6
351,9
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013
Ukrstat.gov.ua

58. advanter.ua
2,0%
3,0%
-1,3%
-2,5%
-1,3%
-0,5%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013
59
Поквартальна динаміка ВВП за 2012 – 2013 рр., % р/р
Падіння ВВП пояснюється
тривалою рецесією в Єврозоні,
уповільненням темпів
економічного зростання в Росії
та інших країнах СНД,
триваючим скороченням
кількості споживачів на
внутрішньому ринку, а також
збитками від проведення
Чемпіонату Європи з футболу.
За даними рейтингового агентства “Кредит-Рейтинг”

59. advanter.ua 60
Золотовалютні резерви НБУ з березня 2012 по
серпень 2013 рр., млрд. дол. США
Основною причиною зниження
обсягів резервів за ІІ квартал 2013
р. є виконання Україною виплат за
своїми зовнішніми боргами. Завдяки
цьому практично половина
зовнішніх боргів була покрита.
За даними Міністерства фінансів України

60. advanter.ua
Перерозподіл структури експорту/імпорту України
станом на 2012 р.
• 1. За 18 років у зовнішньоторговельному обороті України
частка країн СНД скоротилася з 56% до 36%. Разом з тим
збільшилася частка ЄС та інших країн. За останні 14 років,
незважаючи на вільну торгівлю в межах СНД, зовнішня
торгівля України все більше переорієнтовується з СНД на
ЄС та інші країни.
• 2. У географічній структурі високотехнологічного імпорту до
України на Митний Союз (МС) припадає тільки 24%, а
основна частка (40%) - на ЄС і 36% — на інші країни.
Загалом частка високотехнологічного імпорту України з МС
майже в два рази нижче загальної частки імпорту. У той час
як по ЄС та іншим країнам, навпаки, — частка
високотехнологічного імпорту перевищує частку загального
імпорту.
• 3. Країни МС теж не є домінуючими споживачами
українського високотехнологічного експорту, майже дві
третини якого йде до інших держав, у тому числі 37% — до
країн ЄС.
http://gazeta.zn.ua/internal/ukraina-i-tamozhennyy-soyuz-problemy-integracii-_.html

61. advanter.ua
Зовнішньоторговельний портфель України
Зовнішня торгівля України з
країнами – питома вага країни у
загальному обсязі, %
експорт імпорт
Казахстан 3,21 1,68
Російська
Федерація
27,93 31,09
Польща
3,3 4,1
Країни ЄС 25,41 32,68
62

62. advanter.ua
Україна в портфелі партнерів
Зовнішня торгівля країн з
Україною – питома вага України
в загальному обсязі, %
експорт імпорт
Казахстан 2,76 6,56
Російська
Федерація
5,18 5,75
Польща 2,88 1,3
Країни ЄС 1,41 0,8
63

63. advanter.ua
Географічна структура зовнішньоторгівельного
обороту України
http://gazeta.zn.ua/internal/ukraina-i-tamozhennyy-soyuz-problemy-integracii-_.html

64. advanter.ua
-1,4
-0,5
0,5
0,2
1
-0,7 -0,6 -0,7
-2,4
-2,8
-3,5
-4,8
-8,8
-9,2
-9,8
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
2008 2009 2010 2011 2012
Казахстан Белорусь Россия
26%
7% 6%
1%
41%
1% 2%
2
30%%
6%
20%
30%
Казахстан Білорусь Росія
Торговельне сальдо між Україною та МС,
млрд. дол. за 2008-2012 рр..
У зовнішній торгівлі України з країнами МС сальдо
негативне. Найбільший дефіцит – в України з Росією.
При цьому політика імпортозаміщення РФ виключає
можливість для України змінити ситуацію на краще.
Тому вступ України в МС не є способом вирішення
проблем її дефіцитного (негативного) сальдо
зовнішньої торгівлі та платіжного балансу.

65. advanter.ua
Географічна структура експорту/імпорту
високотехнологічних товарів України в 2012 р.
http://gazeta.zn.ua/internal/ukraina-i-tamozhennyy-soyuz-problemy-integracii-_.html

66. advanter.ua
Частка України і Росії в структурі зовнішнього
товарообігу
Після розпаду СРСР інтеграційні процеси між
Україною і Росією послабилися майже вдвічі. У
подальші роки частка країн у взаємному
зовнішньоторговельному обороті дещо зросла,
але на докризовий рівень не повернулася.
http://gazeta.zn.ua/internal/ukraina-i-tamozhennyy-soyuz-problemy-integracii-_.html
11,0%
6,3% 6,5% 5,4% 4,9% 5,9% 5,4% 5,4%
32,2%
29,3%
32,4%
25,9%
39,2%
34,7%
29,5%
23,3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
1995 2000 2004 2008 2009 2010 2011 2012
України в Росії Росії в Україні

67. advanter.ua
Структура експорту України до Росії за 2008-2012
рр..
Імпорт з Росії значною мірою сформований двома товарними позиціями, а саме – газом і
сирою нафтою, на які припадає 55-60% російського імпорту, що складає 20%
українського імпорту.
http://gazeta.zn.ua/internal/ukraina-i-tamozhennyy-soyuz-problemy-integracii-_.html
9,9%
28,4%
38,7%
44,9%
48,0%
58,4%
60,1%
77,1%
82,5%
83,8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Прокат плоский із
вуглецевої сталі
Труби, трубки зварні,
клепані з чорних металів
Нафта й нафтопродукти
Труби, трубки порожнисті,
безшовні з чорних металів
Кутки, фасонні профілі з
вуглецевої сталі
Шоколад та вироби, що
містять какао
Двигуни турбореактивні,
газові турбіни
Несамохідні залізничні
вагони
Корунд штучний, оксид і
гідроксид алюмінію
Сири всіх видів та
кисломолочний сир

68. advanter.ua
Структура експорту/імпорту товарів України до МС у
2011 р.
Структура імпортуСтруктура експорту
Структура експорту та імпорту України з МС має традиційну моногалузеву спрямованість,
яка може функціонувати незалежно від інтеграції. По експорту – це українська продукція
машинобудування, металургії та сільського господарства, що має попит на ринках МС не
через відсутність мит, а завдяки специфічному асортименту і низькій ціні. По імпорту – це
енергетичні матеріали (газ і нафта), які Росія буде продавати Україні і без приєднання її
до МС.
Чорна
металургія
21%
Енергетичні
матеріали
13%
Сільскогосподар
ська продукція
12%
Хімічна
промисловість
9%
Інше
11%
Машинобудуван
ня
34%
Енергетичні
матеріали
65%
Хімічна
промисловість
8%
Сільскогосподар
ська продукція
2%
Фармацевтична
продукція
8% Машинобудуван
ня
10%
Чорна
металургія
7%

69. advanter.ua
Товарна структура експорту/ імпорту України в
країни ЄС в 2011 р.
Структура імпорту
Обсяг торгівлі з ЄС в 2011-му р. перевищили $40 млрд. Більше половини (більше
$25 млрд) припадає на імпорт.
http://zahvat.net/15/11302/
Структура експорту
Інше
25,2%
Руди, злаки, зола
10,4%
Електричні
машини
8,6%
Насіння, плоди
олійних рослин
5,1%
Жири, масла
рослинного і
тваринного
походження
3,7%
Деревина, вироби
з неї
3,5%
Паливо, нафта,
продукти
перегонки
8,3%
Зернові культури
5,7%
Чорні метали та
вироби з них
29,5%
Інше
37,3%
Засоби наземного
транспорту, крім
з/д
9,7%
Електричні
машини
9,2%
Паливо, нафта,
продукти
перегонки
6,8%
Папір, картон
4,2%
Хімічна продукція
3,4%
Фармацевтическая
продукция
7,7%
Пластмаси,
полімерні
матеріали
6,9%
Механічні машини
14,8%

70. advanter.ua
Товарна структура експорту України до
країн ЄС і МС в 2011 р.
Дані Інституту економічних досліджень і політичних консультацій
5%
1%
2%
2%
6%
11%
8%
34%
5%
28%
7%
0%
0%
5%
5%
5%
7%
14%
21%
38%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Інші промислові товари
Товари, не класифіковані в інших розділах
Напої та тютюнові вироби
Тваринні і рослинні олії, воск
Продукція хімічної промисловості
Продукти і живі тварини
Мінеральне паливо
Машини і транспортне обладнання
Необроблені матеріали, неїстівні
Промислові товари, класифіковані переважно за
матеріалом
МС ЄС

71. advanter.ua
Товарна структура імпорту України до країн
ЄС і МС в 2011 р.
Дані Інституту економічних досліджень і політичних консультацій
2%
0%
1%
3%
65%
3%
12%
6%
10%
5%
2%
2%
3%
6%
8%
20%
25%
28%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Інші промислові товари
Товари, не класифіковані в інших розділах
Напої та тютюнові вироби
Необроблені матеріали, неїстівні
Мінеральне паливо
Продукти і живі тварини
Промислові товари, класифіковані переважно за
матеріалом
Продукція хімічної промисловості
Машини і транспортне обладнання
МС ЄС

72. advanter.ua
Динаміка зовнішньої торгівлі України за 2006-2012
рр.
-4
-8
-11
-6 -6
-9
-10
-8 -7
-10
-6
-8
-11
-9
2
5 5
36
45
14
18
17
13
19
24
19
16
19
24
26
17
23
16
2020
26
34
20
27
34
8
12
10
14
18
10
20
15
13
25
26
13
23
16
13
2827
30
37
31
21
-20
-10
0
10
20
30
40
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Сальдо Європа Сальдо СНД Сальдо Інші країни
Експорт Європа Експорт СНД Експорт Інші країни
Імпорт Європа Імпорт СНД Імпорт Інші країни
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/zd/ztt/ztt_r/arh_zp2013_r.html

73. advanter.ua
Динаміка торгівельного сальдо України, млрд. дол.
США
Ukrstat.gov.ua
-4,8
-8,0
-12,8
-13,8
-17,7
-20,0
-18,0
-16,0
-14,0
-12,0
-10,0
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2008 2009 2010 2011 2012

74. advanter.ua
Географічна структура експорту/імпорту
України в 2012 р.
http://zn.ua/ECONOMICS/eksport-tovarov-iz-ukrainy-v-yanvare-prevysil-import-vpervye-za-4-goda-118777_.html
26%
7%
6%
1%
41%
1%
2%
30%30%
6%
20%
30%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Країни СНД ЄС Азія Африка Америка Країни-
нечлени ЄС
Експорт Імпорт

75. advanter.ua 76
Індекс споживчих настроїв в Україні
За даними GfK

76. Можливості та
перспективи

77. advanter.ua

78. advanter.ua
Частка у ВВП:
Великий бізнес vs Середній та малий бізнес
•Україна:
90% на 10%
•Розвинені країни:
50%(40-55%%) на 50%(45-60%%)
79

79. advanter.ua
«Рушійні сили» ринку
Italy
Austria
Belgium
Bulgaria
Ukraine
Russia
Poland
Spain
United Kingdom
Germany
Romania
France
Czech Republic
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00
Новых авто / 1000 населения
Новыхавто/$1,000,000ВВП
80

80. advanter.ua
«Рушійні сили» ринку
Italy
Austria
Belgium
Bulgaria
Ukraine
Russia
Poland
Spain
United Kingdom
Germany
Romania
France
Czech Republic
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00
Новых авто / 1000 населения
Новыхавто/$1,000,000ВВП
Докризовий вектор:
конвертація ВВП в авто
Збалансоване насичення ринка
81

81. advanter.ua
«Рушійні сили» ринку – 2
Italy
Austria
Belgium
Bulgaria
Ukraine
Russia
Poland
Spain
United Kingdom
Germany
Romania
France
Czech Republic
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
0 10 20 30 40 50 60
Новых авто / 1000 населения
ВВПнадушунаселения
ВВП розрахований за паритетом купівельної
спроможності
$
82

82. advanter.ua
«Рушійні сили» ринку – 2
Italy
Austria
Belgium
Bulgaria
Ukraine
Russia
Poland
Spain
United Kingdom
Germany
Romania
France
Czech Republic
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
0 10 20 30 40 50 60
Новых авто / 1000 населения
ВВПнадушунаселения
Спроба передчасного насичення ринка
83

83. advanter.ua
«Рушійні сили» ринку – 2
Italy
Austria
Belgium
Bulgaria
Ukraine
Russia
Poland
Spain
United Kingdom
Germany
Romania
France
Czech Republic
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
0 10 20 30 40 50 60
Новых авто / 1000 населения
ВВПнадушунаселения
«Європейський» вектор.
Спочатку – можливості
84

84. advanter.ua
«Рушійні сили» ринку – 2
Italy
Austria
Belgium
Bulgaria
Ukraine
Russia
Poland
Spain
United Kingdom
Germany
Romania
France
Czech Republic
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
0 10 20 30 40 50 60
Новых авто / 1000 населения
ВВПнадушунаселения
Збитки 2009 року – повернення
до «Європейського» вектора
Збитки 2009 року – повернення
до «Європейського» вектора
85

85. advanter.ua
Домогосподарства в Україні
≈17 млн. домогосподарств в Україні≈17 млн. домогосподарств в Україні
+1% / рік+1% / рік
30%
домогосподарств
мають авто
30%
домогосподарств
мають авто
Росія: 37% (2010)
22% (2005)
США: 95%
Кредитування – удаване
прискорення переходу
«Заможні»: близько
250,000
Середній клас (2 млн.
домогосподарств)
86

86. advanter.ua
• Видобуток корисних копалин
• Сільське господарство
• Металургія
• Хімія
• Продукти харчування
• Літакобудування
• Енергетика, в тому числі еко-технології
• Транспорт і логістика
• Інформаційні технології (оффшорні та ін. види розробок
ПЗ)
• Туризм
• Креативні індустрії
87

87. advanter.ua
Коли атрибутика – не на користь бренду

88. advanter.ua
Геоекономіка і Маркетинг територій:
чому це важливо?
Залучення
інвестицій
Підвищення
інвестиційної
привабливості
Залучення
туристів
Підвищення
туристичної
привабливості
Зростання продажів
продуктів, вироблених
на території
Підвищення
значимості
«made in»

89. advanter.ua
6
9
11
13
16
18
19
23
25
21 21 21
23
0
5
10
15
20
25
30
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Миллионовчел.
90
Туристичний потік іноземних громадян, які відвідали
Україну в період 2000-2012 рр. (млн. осіб)
Всі іноземні громадяни, що відвідали Україну
Іноземні громадяни, які відвідали Україну з
туристичною метою
Дані Державної служби статистики України (з одноденними відвідувачами включно (за даними Адміністрації Держприкордонслужби України)
2,01
2,18 2,27
2,86
1,89 1,83
2,21
2,86
3,04
2,29 2,28 2,20
3,03
0
1
2
3
4
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Миллионовчел.

90. advanter.ua 91
Динаміка туристичних потоків іноземних туристів у
Західній Україні в період 2000 – 2012 рр. (тис. осіб)
Дані Державних служб статистики Львівської, Рівненської, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської областей
Львовская обл.
Ивано-Франковская
обл.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Тисячосіб
Тысяччел.
Львовская обл.
Тернопольская обл.
Закарпатская обл.
Волынская обл.
Ивано-Франковская обл.
Ровненская обл.

91. advanter.ua
Дякую за увагу!
Андрій Длігач
dligach
ad@advanter.ua
92